Новости платежных технологий

14.04.2017

ОБЗОР СОБЫТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ

ОБЗОР СМИ

 

ЦБ потребует гарантий

Участники сделок с нестандартизированными производными финансовыми инструментами (ПФИ) будут обязаны вносить обеспечение по каждой такой сделке. Вчера ЦБ обозначил, как именно и в каком объеме будут вводиться новые требования. В текущей конфигурации реформа затронет лишь крупнейших участников рынка.

Вчера Банк России опубликовал консультационный доклад, посвященный третьему этапу рынка деривативов. Главная новелла — введение маржинальных требований ПФИ, в отношении которых не осуществляется централизованный клиринг. Это требование сформулировано Базельским комитетом в 2011 году — по итогам кризиса 2008 года, поскольку объем сделок с ПФИ может измеряться сотнями триллионов долларов.

Первые два этапа реформы рынка деривативов — введение требования по обязательному учету внебиржевых сделок в репозитарии, а также перевод стандартных ПФИ на централизованный клиринг — уже состоялись. Третий этап начнется с середины 2018 года.

В России впервые идея создания подобной "подушки безопасности" для гарантии финансовой стабильности всей системы была обнародована в сентябре 2016 года. Сейчас она обрела контуры. Требования коснутся всех нестандартизированных ПФИ, кроме поставочных (например, фьючерс на зерно). Также, по словам директора департамента развития финансовых рынков Банка России Елены Чайковской, исключение по данным требованиям предлагается установить для сделок с отдельными субъектами, прежде всего с государством, а также для внутригрупповых сделок.

Банк России намерен ввести пороговые значения для начальной (гарантийный залог) и вариационной (минимальная сумма на счете, позволяющая держать позицию) маржи. На начальном этапе реформы внесение вариационной маржи будет обязательным для сделок объемом, превышающим 100 млрд руб., начальной маржи — более 600 млрд руб. Пороговые значения будут зависеть от объема бизнеса компаний, заключающих сделку, и в дальнейшем будут последовательно снижаться (в течение четырех лет, до финального значения — 80 млрд руб.). В качестве обеспечения под такие сделки будут приниматься рубли, основные конвертируемые валюты, золото, ценные долговые бумаги с соответствующими рейтингами (определяет ЦБ), а также долевые ценные бумаги, входящие в ведущие мировые биржевые индексы.

По словам экспертов, сейчас большинство сделок не попадают в указанные лимиты. Корпораты имеют возможность сами выбирать, какой вариант для них дешевле — с маржированием или нет. При существенном снижении порогов многие компании лишатся права выбора конфигурации сделок. "Маржирование — очень хорошая, правильная идея. Надо больше работать с корпоратами, разъяснять им, что в этом нет ничего страшного, и сделки с маржированием будут гораздо дешевле",— считает глава Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. Однако, по его словам, для компаний нефинансового сектора очень важно иметь опциональный выбор возможностей, жесткие же ограничения вкупе с резким снижением пороговых значений могут привести к схлопыванию деривативного рынка.

В сентябре 2016 одной из самых острых тем жесткой дискуссии регулятора с участниками рынка стал вопрос трансграничных сделок. Он актуален, в частности, для крупнейших российских экспортеров. Сейчас он решен в пользу комфорта таких участников рынка — они должны будут соблюдать требования по маржированию только тех юрисдикций, в которых заключают сделку. Оговаривается, что эти юрисдикции должны быть также продвинутыми участниками реформы ПФИ.

Остался нерешенным единственный вопрос — где именно участники сделки должны хранить как начальную, так и вариационную маржу. По словам госпожи Чайковской, обсуждаются разные варианты — от революционного, предполагающего обязательное участие в этом процессе третьей стороны (например, НРД или НКЦ), до более либерального — когда ее можно хранить друг у друга. "Мы держим обеспечение по всему биржевому рынку, так почему бы не держать и по внебиржевому",— уверил предправления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин.

Коммерсант

 

Банк России раскрыл причину укрепления рубля

Рубль в первом квартале нынешнего года укрепился в основном из-за притока выручки от внешней торговли. В гораздо меньшей степени рост курса связан с операциями carry trade (стратегия извлечения прибыли за счет разницы в процентных ставках — прим. «Ленты.ру»). Об этом в четверг, 13 апреля, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщает РИА Новости.

По ее словам, основные поступления иностранной валюты в Россию были связаны с платежным балансом, профицит которого составил 22,8 миллиарда долларов. «Чистый вывоз капитала частным сектором в первом квартале 2017 года в размере 15,4 миллиарда долларов стал, по сути, во многом зеркальным отражением этого притока», — отметила Юдаева.

Экспортная выручка поступала на счета российских кредитных организаций, которые размещали ее в форме иностранных активов, прежде всего на депозитах банков-корреспондентов, пояснила первый зампред Банка России.

6 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63-64 рублей, а к концу года он достигнет 68 рублей.

В Госдуме считают, что из-за высокой ставки ЦБ на финансовом рынке распространились операции carry trade. Западные инвесторы конвертируют доллары в рубли, а затем, используя укрепляющийся курс рубля и высокую процентную ставку отечественного регулятора, получают огромные спекулятивные доходы.

24 марта Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75 процента годовых.

Lenta.ru

 

ЦБ запускает проработку сервиса быстрых платежей и «пилот» по упрощенной идентификации клиентов

Банк России начал проработку сервиса быстрых платежей и запустит «пилот» по упрощенной идентификации клиентов.

«Мы начали проработку различных вариантов реализации на российском рынке сервиса быстрых платежей для рыночных клиентов. Безусловно, это потребует уточнений в регулировании и в части правил перевода средств, и в части уточнения безотзывности, окончательности и оснований для перевода, и в части определения различных используемых идентификаторов», — сообщила на конференции «Банковские карты: практика и трансформация» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Конечно, гражданам во всем мире удобно, когда, используя различные инструменты и технологические возможности, люди могут в режиме реального времени независимо от того, выходные это или праздники, день или ночь, перевести какие-то незначительные суммы друг другу. Это удобно, выгодно, востребованно и касается также мелких торговцев и индивидуальных предпринимателей», — добавила она.

Бакина отметила, что регулятор также видит потребность в повышении доступности услуг по переводу электронных денежных средств для малого и среднего бизнеса. Соответствующие дополнения в существующее законодательство требуются и для юридических лиц, считают в ЦБ. Регулятор сейчас рассматривает, как наиболее точно сформулировать возможность перевода электронных платежных средств между корпоративными клиентами.

«Развитие рынка платежных услуг требует и возможностей для расширения способов идентификации клиентов банком. Сейчас значительных успехов мы достигли в обсуждении возможностей проведения упрощенной идентификации. Должен скоро стартовать «пилот» с рядом банков, чтобы мы посмотрели, как это работает, — рассказала Бакина. — При успешной реализации этого «пилота» мы в том числе будем прорабатывать варианты привлечения банковских платежных агентов для проведения идентификации и упрощенной идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при открытии корпоративных электронных средств платежа».

Banki.ru

 

ЦБ: за 2016 год россияне потратили по картам 50 трлн рублей

Отечественный рынок платежных карт по охвату населения уже близок к мировым показателям. Так, если на одного жителя России приходится 1,7 платежной карты, то по миру это в среднем две карты на человека. Такую статистику на конференции «Банковские карты: практика и трансформация» привела директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«При умеренном росте эмиссии карт (она выросла в России за 2016 год на 4,5%) операции с использованием карт выросли по количеству более чем на 36% и на 23% по объему. Если говорить в абсолютных цифрах, то по количеству это будет порядка 18 миллиардов операций, а по их объему — более 50 триллионов рублей», — заметила она.

По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ, в России все большую популярность приобретают платежи в безналичной форме. Этому, в частности, способствует улучшение инфраструктуры по приему платежных карт.

Статистика ЦБ РФ гласит, что в 2016 году сеть POS-терминалов выросла в России более чем на 20% — до 1,8 млн единиц. Банкоматная сеть показала падение на 2,5% — до 201,5 тыс. единиц. «Это связано с определенной оптимизацией операционной модели банков», — пояснила Бакина.

Banki.ru

 

ЦБ РФ видит возможности для дальнейшего снижения ставки

Банк России видит пространство для плавного снижения ключевой ставки, но эти решения должны быть максимально взвешенными, сказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский.

«Если говорить о денежно-кредитной политике на ближайшую перспективу, то... в настоящее время открываются определенные пространства для возможного снижения ключевой ставки, однако решения в области денежно-кредитной политики должны быть максимально взвешенными», - сказал он, выступая на Форуме финансовой стабильности.

«Мы видим, что инфляция снижается быстрее наших прогнозов и уже приближается к цели, ожидается достижение уровня 4 процентов годовой инфляцией в течение 2017 года, и риски недостижения инфляцией цели заметно снизились», - сказал Полонский.

Банк России в марте снизил ставку на 25 базисных пунктов до 9,75 процента и назвал это началом цикла.

Следующее заседание совета директоров ЦБР, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля.

Полонский добавил, что денежно-кредитная политика Центробанка продолжит оставаться умеренно жёсткой, что обеспечит благоприятные условия для финансовой стабильности.

ЦБ РФ не планирует пересматривать цель инфляции 4 процента вниз после её достижения.

Reuters

 

Банк России создал музыкальный плей-лист про инфляцию в 4%

Банк России присоединился к флешмобу «#ГовориПеснями» и создал музыкальный плей-лист про инфляцию в 4%. Ссылка на композиции на «Яндекс.Музыке» опубликована в официальном аккаунте ЦБ в Facebook.

Названия песен в плей-листе складываются в фразу «Она точно будет маленькая, я знаю!». На обложке предлагаемого Центробанком к прослушиванию плей-листа написано: 4% — это заявленная регулятором цель по инфляции, которая должна быть достигнута в конце 2017 года.

бр1

Флешмоб под названием «#ГовориПеснями» в соцсетях запустил Промсвязьбанк, к нему присоединились Рокетбанк, «Яндекс.Деньги», Хоум Кредит Банк, Почта Банк и «Точка».

В своих посланиях банки признаются в любви своим клиентам и уверяют, что они лучшие.

БР2

Banki.ru

 

НСПК протестировала собственную платформу токенизации с СМП Банком и Челиндбанком

Национальная система платежных карт создала и успешно протестировала собственную платформу токенизации, заявил генеральный директор НСПК Владимир Комлев. Токенизация представляет собой технологию по шифрованию данных при проведении платежа бесконтактным способом.

«Нами создана собственная платформа токенизации. С двумя банками мы уже начали «пилотировать» проект загрузки мобильного приложения на телефон. СМП Банк выступил эквайером, а Челиндбанк, соответственно, эмитентом, — сообщил глава НСПК. — Карты мы загружаем в виде токена на мобильное приложение в телефоне. Платформа прошла успешную апробацию. Мы готовы к тому, чтобы реализовывать проект более серьезно».

Banki.ru

 

Комлев: «Мы максимально отстраняемся от того, чтобы стать удостоверяющим инструментом госуровня»

Глава НСПК Владимир Комлев рассказал, что национальная платежная карта не планирует становиться универсальным идентификатором гражданина России.

«Мы не претендуем и максимально отстраняемся от того, чтобы стать удостоверяющим инструментом государственного уровня, то есть удостоверением личности гражданина», — заявил Комлев на конференции «Банковские карты: практика и трансформация».

Следует отметить, что «Социальная карта москвича» на текущий момент переходит на платформу «Мир».

Кроме того, генеральный директор НСПК уверен, что в качестве инструмента для оплаты проезда должна выступать банковская карта, при этом не должно быть ситуации, когда для пополнения транспортной карты нужно использовать другую карту.

«Сейчас в нашей стране практически отсутствует единый транспортный стандарт, а транспортные решения даже в соседних регионах между собой несовместимы, — посетовал Комлев. — В настоящее время мы практически приступаем к реализации платформы, которая позволит сделать для граждан удобной реализацию своих льгот, позволит не думать, какую покупать транспортную карточку, на какой электронный кошелек для этого положить деньги, а также сделает единой сеть приема безналичных средств для оплаты транспорта. В этом году мы планируем завершить пилотный проект, понять, какой функционал будет оптимален».

Banki.ru

 

Комлев: программу лояльности по картам «Мир» тестируют около десяти банков

В программе лояльности платежной системы «Мир» в ограниченном режиме участвуют несколько банков — «в пределах десяти». Об этом рассказал генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

«Еще порядка двадцати банков — на подходе», — уточнил он во время конференции «Банковские карты: практика и трансформация». На текущий момент тысячи граждан, имеющих карты «Мир», вовлечены в пилот программы лояльности, указал глава НСПК.

Комлев также надеется, что к осени будет налажено взаимодействие платежной системы «Мир» с Apple Pay и Samsung Pay. В настоящее время уже эмитировано 4,5 млн национальных карт «Мир».

Banki.ru 

 

Армения начнет принимать карты «Мир» к концу лета

Взаимный прием карт между платежными системами Armenian Card и «Мир» начнется к концу лета 2017 года, рассказал исполнительный директор Armenian Card (ArCa) Ишхан Мхитарян на конференции «Банковские карты: практика и трансформация».

По его словам, ориентировочно уже в июле стартует «пилот» по межсистемному взаимодействию. Он будет предполагать, что карты American Card будут приниматься по «родным» тарифам во всей инфраструктуре национальной платежной карты «Мир» в России, а карты «Мир» будут приниматься по «родным» тарифам по всей сети Armenian Card в Армении.

«Для нас взаимодействие с национальной платежной системой «Мир» является одним из самых приоритетных направлений. Работы в этом направлении сейчас активно продвигаются. Мы планируем эти работы завершить к концу лета этого года — «пилотным» запуском проекта с «Миром» в июле», — отметил Мхитарян.

На текущий момент карты Armenian Card принимаются почти в тысяче банкоматов и свыше 6 тыс. POS-терминалов в Армении.

Напомним, в июне 2016 года в Ереване было подписано соглашение о намерениях между НСПК — оператором российской национальной платежной системы «Мир» и АОЗТ «Армениан кард» — оператором платежной системы Армении ArCa. В рамках соглашения была достигнута договоренность об обеспечении взаимного обслуживания карт платежных систем «Мир» и ArCa в платежных инфраструктурах их участников.

Banki.ru

 

Думский комитет одобрил обязательные выплаты бюджетникам на карту «Мир»

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, обязывающий банки использовать только национальные платежные инструменты при операциях по счетам работников, которые получают выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов — государственных и муниципальных служащих, студентов и пенсионеров. Документ оставляет право получать выплаты так же наличными или на банковские счета, не привязанные к картам.

Национальная система платежных карт (НСПК) запустила пилотный проект по выплатам из Фонда социального страхования (ФСС) напрямую гражданам на карты «Мир». «Сейчас у нас стартует Крым и город Севастополь, дальше есть план разворачивания этой системы по другим городам. Если пройдет, то за ФСС могут теоретически последовать другие выплаты из тех или иных фондов, источников государственных»,— приводит «Интерфакс» заявление гендиректора НСПК Владимира Комлева, сказанные на конференции «Банковские карты: практика и трансформация».

По словам господина Комлева, такой метод расчетов быстрее и дешевле существующего порядка, поскольку выплаты проходят через Федеральное казначейство. «Казначейство стало участником платежной системы "Мир". Соответственно, операции проводятся напрямую, достаточно ввести прямые реквизиты карты "Мир”»,— отметил он. Сейчас платежи по больничным листам, декретным и иным выплатам сначала поступают из ФСС работодателям, а затем выплачиваются физлицам.

Ранее правительство России внесло изменения в принятый Госдумой в I чтении 22 февраля законопроект «О национальной платежной системе».

Коммерсант

 

Комитет по финрынку порекомендует Думе обязать небольшие магазины принимать банковские карты

Комитет Госдумы по финансовому рынку под председательством Анатолия Аксакова по итогам заседания 13 апреля принял решение рекомендовать принять во втором чтении поправки в закон «О защите прав потребителей», обязывающие предприятия с оборотом от 40 млн рублей в год с 1 июля 2017 года принимать банковские карты, включая карты «Мир».

Законопроект был внесен членами комитета 22 декабря 2016 года и одобрен в первом чтении. Второе чтение запланировано на следующую неделю.

По закону принимать банковские карты, включая национальные, обязаны предприятия с годовым доходом от 120 млн рублей. Поправки же предлагают изменить этот критерий до 40 млн.

Ранее комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству просил отложить срок, к которому они должны начать принимать карты. По данным этого комитета, по состоянию на 10 января насчитывалось 5,5 млн предприятий с годовым оборотом в 120 млн рублей, и они могут не успеть подготовиться к принятию банковских карт к июлю. Особенно это касается предприятий на отдаленных территориях или в небольших городах.

Как писали «Ведомости», предложения комитета по экономической политике основывались на практике введения ЕГАИС и установления новых форм контрольно-кассовой техники, что проходило «непросто и потребовало периода адаптации к новым требованиям». Комитет считает, что срок переходного периода должен определяться в зависимости от степени готовности предприятий к выполнению новых требований — это может занять месяц или больше.

Аксаков, в свою очередь, сообщил, что он и его коллеги изучат этот вопрос, в частности есть ли техническая возможность принимать карты в отдаленных поселениях, сколько там таких предприятий, есть ли там связь. «Вопрос в проработке, но мы считаем, что обязанность торговцев принимать карты направлена на защиту интересов потребителей», — объяснял он.

Banki.ru

 

Кабмин поддержал ужесточение ответственности за незаконную выдачу потребкредитов

Правительство России поддержало законопроект об ужесточении ответственности за незаконную выдачу потребительских кредитов «при условии его доработки с учетом замечаний», говорится в документе на сайте Кабмина.

«В целях предотвращения незаконной профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев ответственность за повторное совершение правонарушения в этой сфере и установив ответственность за совершение правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за такое правонарушение два и более раза», — отмечается в документе.

Законопроект сенаторов Николая Журавлева и Сергея Рябухина предполагает ужесточение штрафов за нарушения при выдаче потребкредитов. Так, штрафы для юридических лиц за незаконную выдачу займа устанавливаются в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 500 тыс. до 2 млн рублей. При более чем двукратном нарушении штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей.

Banki.ru

 

Минфин летом подготовит концепцию о биткоине как финансовом инструменте

Минфин летом подготовит правительству РФ концепцию о биткоине как финансовом инструменте, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев журналистам.

«Пока готовится доклад правительству. Наши предложения будут регулировать биткоин как финансовый продукт с точки зрения, в первую очередь, борьбы с отмыванием капиталов, и во вторую очередь — защиты прав потребителей финансовых продуктов, то есть точно так же, как регулируются другие сложные финансовые продукты», — сказал Моисеев.

«Минфину поручено с согласованием целого ряда других ведомств представить доклад в правительство где-то к середине лета», — уточнил он.

При этом Моисеев отметил, что не видит смысла законодательно закреплять определение биткоина и вводить его отдельное регулирование. «Я, честно говоря, не вижу в этом смысла. С точки зрения обязательств сторон это никак не отличается от других деривативов… Соответственно, это ничем другим не отличается от фьючерсов на погоду», — сказал он.

После рассмотрения доклада Минфина о биткоине правительством ожидается, что будет проведено еще одно совещание или будет поручено подготовить проекты нормативных актов, сообщил замминистра. «То есть сделать так, чтобы определение рынка ценных бумаг затрагивало бы и криптовалюты, и тогда все правила, которые есть в законе «О рынке ценных бумаг», будут тоже касаться и криптовалют», — предположил Моисеев. «С Центральным банком у нас есть в целом взаимопонимание, что биткоин не заменит деньги в основном. Биткоин просто станет еще одним финансовым инструментом», — добавил замглавы Минфина.

РИА Новости

 

Минфин выпустил программы по финграмотности для женщин

Образовательные курсы Минфина по финансовой грамотности не имеют гендерных привязок, но в прошлом году было выпущено несколько таргетированных программ по финансовой грамотности для женщин. Об этом рассказала координатор проекта по финансовой грамотности Министерства финансов РФ Анна Зеленцова на саммите по финансовой грамотности в Чикаго, организованном Visa и Федеральным резервным банком Чикаго.

«Мы работаем на всех, наши образовательные курсы для взрослых не имеют гендерной привязки, то есть они для всех. Но есть несколько специальных таргетированных программ для женщин», — сообщила она.

Зеленцова провела параллели с аварийной ситуацией в самолете, когда женщина, несмотря на свои инстинкты, сначала должна позаботиться о себе, надев маску, а уже потом о ребенке, так как от этого зависит их общее благополучие.

«У нас небольшая разница в финансовой грамотности между мужчинами и женщинами, хотя в некоторых аспектах у женщин лучше. В соответствии с исследованиями, женщины показывают более ответственное поведение, чем мужчины. Женщины в России, как и женщины в других странах, отвечают за семейный ежедневный бюджет, а если она — одинокая мать, то она еще более ответственная», — отметила эксперт.

По словам Зеленцовой, у женщин хорошо развиты навыки ежедневного обращения с деньгами, они реже влезают в кредиты, лучше сводят концы с концами. По ее мнению, проблема женщин — в недостатке долгосрочного планирования и нелюбви к рискам. Они часто не начинают свой бизнес именно из-за страха риска, а мужчины, наоборот, склонны рисковать.

Также в прошлом году Минфином было выпущено несколько брошюр в стиле Cosmo. Там были лайфхаки на тему того, как дешевле путешествовать, как выбирать косметику. «Наша задача состоит не в обучении экономии, а в том, чтобы объяснить, как оптимизировать свои расходы, доходы, и более долгосрочные мысли о сбережениях», — сказала эксперт.

Она также сообщила о ряде проведенных семинаров для блогеров и глянцевых СМИ. По ее мнению, они часто дают не очень грамотные финансовые советы, а женщины их читают.

Banki.ru

 

Эксперт: регуляторы не успевают за развитием финтеха

Финтех-индустрия включает как риски, так и большие возможности с точки зрения доступности финансовых услуг для пользователей, а развивается настолько быстро, что мировые регуляторы за ней не успевают, считает координатор проекта по финансовой грамотности Министерства финансов РФ Анна Зеленцова.

«Финтех — это как нож. Он может быть использован и так, и так. С одной стороны, риски повышаются, с другой — больше возможностей для финансовой доступности для людей. Возможности есть, но ими нужно уметь грамотно пользоваться. На мой взгляд, и в России, и в целом в мире регуляторы не успевают (за развитием финтеха. — Прим. Банки.ру)», — сказала Зеленцова журналистам в кулуарах саммита по финансовой грамотности в Чикаго, организованного Visa и Федеральным резервным банком Чикаго.

Отвечая на вопрос о необходимости финтеха в регионах, эксперт привела в качестве примера опыт Индии, где правительство сделало ставку на развитие мобильных технологий.

«У них есть люди, у которых нет ничего, кроме мобильного телефона. В их регионе нет никаких банковских отделений, телевизора или компьютера. Поэтому телефон является их единственным способом связи», — отметила Зеленцова.

Banki.ru

 

Как переход кредитных организаций в интернет отражается на клиентах

В стремлении перевести операции в интернет банки нередко лишают клиентов возможности пользоваться привычными услугами в отделениях. Какие платежи уже нельзя провести там и насколько эти ограничения законны?

Банки все активнее переводят операции из офисов в безналичные каналы и мотивируют клиентов наращивать объемы таких сделок. Об этом свидетельствует опрос топ-10 крупнейших банков, проведенный РБК. Банкиры ссылаются на то, что с развитием технологий безналичный перевод выглядит гораздо перспективнее: это быстрее и дешевле как для клиента, так и для банка.

Желание банков перевести обслуживание клиентов в интернет объясняется их стремлением оптимизировать бизнес-модель и сократить издержки, считают эксперты, опрошенные РБК. По словам генерального директора Frank Research Group Юрия Грибанова, обслуживание через физические отделения — очень дорогой инструмент для банков, включающий затраты на аренду, зарплату, обучение сотрудников, инкассацию, документооборот и прочие издержки. Именно поэтому банки активно стремятся направлять максимальное количество операций в онлайн.

«В отделениях консультанты специально показывают клиентам, что почти любую квитанцию можно оплатить без очереди через банкомат или терминал. Другой вариант — дать человеку ощутимую мотивацию за то, что он воспользуется услугой банка онлайн. Допустим, за оплату штрафов ГИБДД через интернет клиенту будут начислены дополнительные 200 бонусов», — добавляет Юрий Грибанов. Он отмечает, что активное сокращение сети филиалов в настоящее время осуществляют Сбербанк, Ситибанк, «Хоум Кредит» и «Русский стандарт».

Главный разработчик и архитектор приложения «Чат-Банк» Совкомбанка Андрей Бухтияров связывает усиливающуюся тенденцию перехода в онлайн-каналы с проблемой роста числа операций и их стоимостью. По его мнению, кредитные организации стремятся максимально оптимизировать затратное операционное обслуживание при помощи перехода к легким офисам без кассовых узлов и выхода в онлайн-банкинг, где возможно извлечение абсолютной прибыли. «Процент операций, для проведения которых нужен офис, очень маленький. Как правило, они связаны с идентификацией личности», — уточняет он.

Проверка РБК 

На практике из-за перевода банковских операций в интернет клиенты банков могут столкнуться с ограничениями на возможность получения услуг в офисах. Например, в отделениях Росбанка и ЮниКредит Банка уже сейчас недоступны некоторые услуги, которыми можно воспользоваться в банкоматах банков.

В частности, по словам представителя ЮниКредит Банка, в отделениях клиенты не могут оплатить мобильную связь и ЖКХ. В свою очередь, в Росбанке нельзя оплачивать услуги в отделениях с помощью кредитных карт. Особняком стоит Райффайзенбанк, который ограничивает минимальную сумму частичного досрочного погашения потребительских кредитов в отделениях 10 тыс. руб. С чем связаны такие решения, пресс-службы всех трех банков не стали пояснять

РБК провел свою проверку доступности банковских услуг в режиме офлайн, обратившись в кол-центры и пресс-службы десяти крупнейших банков по объему привлеченных средств. Как оказалось, клиенты некоторых из них уже не могут получить часть сервисов в отделениях или через банкоматы (см. таблицу). К примеру, Альфа-банк уже не позволяет оплачивать налоги, штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ и мобильную связь в своих отделениях. Оплата мобильной связи в кассах недоступна также в ВТБ24, ВТБ Банк Москвы и Райффайзенбанке. Некоторые банки ограничили число доступных услуг и в банкоматах. Так, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и «Открытие» не предоставляют возможности оплачивать через свои банкоматы и терминалы налоги и штрафы ГИБДД — клиенты могут сделать это только в рамках ДБО или в отделении.

Комиссии за пользование ДБО тоже взимаются, однако, как показала проверка, они меньше, чем за пользование кассами и банкоматами, — сами банки объясняют это стремлением «переманить» клиентов в онлайн. Прежде всего это касается штрафов ГИБДД — их уплата через интернет облагается комиссией в шести из десяти крупнейших банков по объему привлеченных средств. Дороже всего уплата штрафов обойдется клиентам Россельхозбанка, Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ Банк Москвы — 2%, 1%, 0,5% и 0,5% от суммы штрафа соответственно. В банке «Открытие» за оплату штрафов придется отдать фиксированные 40 руб.

Для сравнения, при оплате штрафа через банкомат и отделение Сбербанка комиссия может достичь 2 и 3% соответственно, в Газпромбанке — по 0,5%. В ВТБ Банк Москвы комиссия при оплате штрафа через банкомат не превышает комиссию в рамках ДБО, а вот за использование кассы придется заплатить на 1% больше — 1,5%. Россельхозбанк несколько выбивается из этого ряда: по данным кол-центра банка, комиссия на оплату штрафов в отделении будет ниже, чем через интернет-банк и банкомат: 1,5 против 2%. К моменту публикации материала пресс-служба не успела подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Комиссии за оплату услуг ЖКХ через интернет-банк взимаются в четырех банках из десяти крупнейших. В Сбербанке за эту операцию в интернете пользователь отдаст до 1% от суммы платежа, в банке ВТБ24 — до 0,6%. В Альфа-банке размер комиссии зависит от тарифного плана: по тарифу «Оптимум» коммунальные услуги оплачиваются беспроцентно, а по тарифу «Комфорт» комиссия на оплату ЖКХ составит 29 руб. Промсвязьбанк возьмет с пользователя ДБО 0,5% от суммы платежа. В отделениях опять-таки будет дороже. При оплате ЖКХ через кассу и банкомат Сбербанк снимет до 2 и 3% соответственно, а ВТБ24 — до 4 и 0,6%. В Альфа-банке эта услуга и вовсе недоступна в отделениях и банкоматах, а в Промсвязьбанке комиссии при оплате через кассу и банкомат также будут выше — по 2%.

Законно ли это 

С точки зрения законодательства для перевода части услуг в интернет у банков нет препятствий, говорит глава НСФР Андрей Емелин. Он напоминает, что в ФЗ-161 «О национальной платежной системе» отсутствуют положения, которые препятствовали бы отказу от физических форм услуг. Учитывая, что доля домашних хозяйств, имеющих доступ к Глобальной сети, уже составляет около 70%, почва для дальнейшего отказа от физического обслуживания есть, подчеркивает эксперт. При этом Емелин отмечает, что в законе прописана необходимость повышения доступности сервисов для лиц с ограниченными возможностями. Как правило, развитие интернет-банкинга и становится такой мерой помощи, резюмирует он.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев, напротив, считает ситуацию с доступностью банковских услуг проблемной. Особенно это актуально для жителей отдаленных населенных пунктов. «Если у тебя нет интернета, то тебе может понадобиться ехать за 50 км в ближайший офис», — поясняет он. По словам Медведева, отказ в проведении операций через отделение в данном случае выглядит неприемлемым. «Мы боремся с такими ситуациями, передавая сообщения о них в ЦБ», — заверяет омбудсмен.

Юрист организации потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Алексей Драч добавляет, что значительная часть россиян еще не готова к переходу исключительно на онлайн-обслуживание. В его организацию часто обращаются пенсионеры, слабовидящие и те, кто просто не имеет доступа в интернет. По словам эксперта, с этой точки зрения сокращение банками числа офисов или введение «заградительной» комиссии за платежи офлайн является ущемлением прав потребителей. Дополняет слова коллеги председатель «Финпотребсоюза» Игорь Костиков, считающий, что увлечение банков электронной коммерцией негативно сказывается на показателе уровня доступности финансовых услуг. «К сожалению, отголоски советской психологии позволяют нашим поставщикам услуг навязывать клиентам те продукты, которые выгодны им, а потребители склонны со всем соглашаться», — заявляет он.

Как защитить свои права? 

Юристы, опрошенные РБК, отмечают, что единственная «заградительная» мера, которую клиент банка может оспорить через суд, — это ограничение возможности досрочного погашения кредита через кассу, введенное Райффайзенбанком. Сам банк оправдывается тем, что клиенты могут совершить досрочное погашение потребительского кредита без ограничений по сумме в интернет-банке («Райффайзен-Онлайн»).

Директор юридического департамента ЮниКредит Банка Наталия Окунева отмечает, что физическое лицо может обратиться в Роспотребнадзор и оспорить это ограничение, так как в соответствии с законом клиент вправе частично или полностью досрочно погасить кредит в любом объеме, причем как в наличной, так и в безналичной форме. С ней соглашается управляющий директор Нордеа Банка Константин Каричев. «Статья 810 ГК РФ предусматривает право клиента частично или полностью досрочно погасить потребительский кредит, не связанный с предпринимательскими целями, с уведомлением за 30 дней, если более короткий срок не предусмотрен договором. Любые ограничения ч.2 ст.810 ГК РФ неправомерны», — уточняет он.

Алексей Драч из «Финпотребсоюза» добавляет, что нарушения со стороны банков не освобождают потребителя от исполнения обязательств, но потребитель может обратиться в суд для взыскания с банка убытков и компенсации морального вреда. Юрист напоминает, что одностороннее изменение договора или отказ от его исполнения не допускаются. В связи с этим финансовый омбудсмен Медведев советует внимательно изучать договоры с банками. «Банк обязан указать несколько способов погашения. Как минимум один должен быть бесплатным, но при этом в законе не уточняется, обязан ли этот способ быть физическим или нет», — рассказывает эксперт.

Также он рекомендует следить за тем, какие именно услуги облагаются комиссией. Так, взимание комиссии за оплату налогов государственным органом незаконно, напоминает омбудсмен. При нарушениях эксперт советует обращаться в банк с письменной претензией или внести запись в книгу отзывов и предложений. Если реакции не последует, то можно консультироваться у юристов. Впрочем, если политика банка в отношении комиссий не противоречит договору, то у клиента не будет законных оснований для обращения в суд, предупреждает Андрей Емелин из НСФР.

РБК

 

Минэкономразвития обеспечит новые кредиты малому бизнесу

Минэкономразвития рассчитывает ускорить рост экономики в том числе с помощью системы госзакупок. Для этого ведомство Максима Орешкина в плане действий правительства до 2025 года предлагает прописать меры по факторинговым услугам малому бизнесу. Также Минэкономразвития считает необходимым установить единые требования для создания и работы электронных площадок и предусмотреть систему апелляции в законе о контрактной системе. Нововведения могут вступить в силу с IV квартала этого года.

В план действий правительства по повышению темпов роста экономики до уровня не ниже среднемировых в 2017–2025 годах будет включен ряд мер по улучшению работы контрактной системы («Известия» ознакомились со списком). Большой блок предложений посвящается увеличению участия малого и среднего бизнеса в закупках. Например, Минэкономразвития предлагает разработать и запустить в 2020 году механизм по оказанию факторинговых услуг малому бизнесу для участия в закупках госкомпаний. Средства будут выдаваться под поручительство корпорации развития МСП и МСП-банка.

Факторинг — это своеобразный вид кредитования заказчиков под уже полученные товары или выполненные услуги.

Среди ожидаемых результатов от нововведения — повышение доступности заемных средств для предпринимателей и микропредприятий за счет развития системы факторинговых компаний и увеличение масштабов их деятельности. Также прогнозируется снижение барьеров для создания и развития микропредприятий.

Заодно Минэкономразвития хочет сократить ненужные требования к сертификации товаров малых и средних предпринимателей. Доклад об этом ведомство Максима Орешкина внесет в правительство в IV квартале этого года. Ведомство планирует создать механизм для выявления случаев дискриминации МСП-поставщиков со стороны крупных заказчиков и упростить доступ МСП к закупкам госкомпаний. С помощью последней меры ведомство рассчитывает увеличить количество заявок от малых предприятий на участие в закупках госкомпаний с 1,5 млн до 3 млн, отмечается в списке мер.

Еще одна идея Минэкономразвития — предусмотреть в законе о контрактной системе создание системы апелляции. Скорее всего, имеется в виду апелляция в ФАС, поясняет заместитель директора Центра профессионального развития госслужащих РАНХиГС Николай Баранов.

— В судах апелляция всегда работала, вопрос стоял об апелляции в ФАС России, чтобы те решения, которые были некорректно вынесены в региональных УФАС, могли обжаловаться в центральном аппарате ФАС, — отметил Николай Баранов.

В план действий Минэкономразвития включен и полный переход на электронные процедуры закупок, установление единых требований к созданию и работе электронных торговых площадок. Еще одно нововведение — электронный магазин для госзакупок.

— Планируется, что электронный магазин будет действовать наподобие «Яндекса» или «Юлмарта». То есть это будет магазин конкретных товаров с торговыми марками. Кроме того, можно будет видеть прямые закупки, а поставщики смогут размещать публичные оферты, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Пример электронного магазина уже существует, но только на региональном уровне, сообщил Николай Баранов.

— Пример электронного магазина — портал поставщиков города Москвы. Он получил широкое одобрение со стороны госзаказчиков и экспертов. На этом портале проводят закупки до 100 тыс. рублей все заказчики Москвы. Видимо, сейчас наши регуляторы хотят сделать подобный проект федерального уровня, — предположил Николай Баранов.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян поддерживает все предлагаемые Минэкономразвития меры, но особый акцент делает на электронных торговых площадках.

— Все эти меры нужные, включая электронный магазин. Но мы всегда были сторонниками большого количества электронных площадок. Сейчас их пять-шесть. На наш взгляд, это неправильно, поскольку из-за этого искусственно ограничивается конкуренция, — считает Антон Данилов-Данильян.

У Минэкономразвития остается не так много времени для создания плана действий правительства по повышению темпов роста экономики до уровня не ниже среднемировых (порядка 3%) в 2017–2025 годах. Первые детали плана должны быть представлены на Красноярском экономическом форуме 20–22 апреля. Итоговый вариант — президенту в конце мая.

Известия

 

С залогов сняли налоги

Банки избавят от необходимости начисления налогов с перешедших им залогов в виде недвижимости. Год назад Минфин настоял, что такое имущество должно облагаться налогом, что было крайне негативно воспринято рынком. В дискуссию включился Банк России, который вместе с банкирами смог переубедить Минфин. Теперь банки смогут вернуть уплаченный налог — примерно 3 млрд руб. за 2016 год.

На днях Федеральная налоговая служба (ФНС) довела до сведения нижестоящих налоговых инспекций письмо Минфина по важному для банкиров вопросу — налогообложения недвижимости на балансах банков. В 2016 году Минфин выпустил разъяснения, согласно которым банки должны начислять налог на имущество по объектам недвижимости, временно не используемым в основной деятельности, и долгосрочным активам, а также предназначенным для перепродажи (см. «Ъ» от 3 августа 2016 года). Такое имущество учитывается в бухучете на счетах 619, 620 и 621. В основном это недвижимость, полученная в качестве отступного по кредитам. В письме, которое обнародовала ФНС, Минфин изменил свою позицию, указав, что ранее выпущенные на эту тему письма отменяются и имущество, учитываемое на вышеназванных счетах, налогом на имущество не облагается.

В Минфине «Ъ» пояснили, что изменение позиции связано с «многочисленными обращениями кредитных организаций». Вопрос определения налоговой базы по налогу на указанное имущество был дополнительно рассмотрен с участием Банка России, уточнили в министерстве. Так, 28 марта ЦБ направил в Минфин письмо, указав, что объекты недвижимого имущества (временно не используемые в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, полученные по договорам отступного, залога) основными средствами не являются. Налоговый кодекс предусматривает начисление налога на имущество лишь с основных средств. Следовательно, то имущество, учитываемое на счетах 619, 620 и 621, не может являться объектом налогообложения, резюмировал ЦБ. Минфин с этой позицией согласился.

Банкиры тоже активно вели борьбу за освобождение недвижимости от налогообложения. В ОТП-банке говорят, что направляли в Минфин соответствующий запрос. "ОТП-банк на основании адресного ответа Минфина начислял налог на имущество по объектам, учитываемым на счетах 619, 620 и 621,— отметили в пресс-службе банка.— В нашем случае изменение позиции регулятора приведет к существенной экономии по налогу на имущество". Запросы в Минфин, ФНС и ЦБ также направлял Промсвязьбанк, адресный запрос писал и Абсолют-банк.

Теперь банки смогут вернуть ранее уплаченный налог на имущество, указывают эксперты. «Так как письма Минфина не являются нормативными документами и всего лишь разъясняют законодательство, у них нет даты вступления в силу,— отметил партнер Taxology Алексей Артюх.— Это значит, что банки имеют полное право подать уточненную налоговую декларацию и потребовать возврата излишне уплаченного налога за 2016 год». Тот факт, что письмо уже доведено до территориальных налоговых инспекций, говорит о том, что препятствий налоговики чинить не будут, продолжает господин Артюх.

В Минфине подтвердили, что банки вправе вернуть излишне уплаченный налог, и банки уже подсчитывают выгоду. В Сбербанке «Ъ» сообщили, что банк принял к сведению изменение позиции Минфина, оценивая его положительно. «В настоящий момент банк проводит оценку потенциальной налоговой экономии за 2016 год,— уточнили в Сбербанке.— Позиция Минфина также будет учтена банком при исчислении налоговых обязательств за первый квартал 2017 года». В Абсолют-банке отметили, что уже сделали перерасчет и подали уточненную декларацию, что позволило сэкономить несколько миллионов рублей.

По подсчетам аналитиков, сумма, которую банки, благодаря изменению позиции Минфина, смогут вернуть из бюджета, существенная. «Общая стоимость имущества, учитываемого банками на счетах 619, 620 и 621, составляет 140 млрд руб.,— отметил руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.— При ставке налога 2,2% получаем экономию по налогу на имущество приблизительно 3 млрд руб.». По его словам, в условиях тотальной экономии любые дополнительные расходы — минус, потому изменение позиции Минфина может быть очень чувствительно в хорошем смысле для отдельных игроков.

Коммерсант

 

«МегаФон» запустил услугу рассылок таргетированной рекламы

Сотовый оператор «МегаФон» анонсировал запуск новой услуги для малого и среднего бизнеса — «Мегафон. Таргет». Услуга позволяет производить рекламные СМС- и ММС-рассылки из личного кабинета клиента.

Пользователю предоставляется возможность рекламной рассылки, исходя из заданных параметров потенциальных клиентов: пола, возраста, местоположения, операционной системы телефона, расходов на связь, использования роуминга. Также предусмотрено гибкое управление объемом рассылки — таким образом, рекламная кампания может быть запущена даже с небольшим бюджетом. Одобрение рассылки оператором занимает от часа до суток.

«Мы поэтапно внедряли услугу в регионах. Популярность решения подтверждают цифры: к концу марта 2017 года услугой уже воспользовались более 2,5 тысячи корпоративных клиентов «МегаФона». Ежемесячно количество клиентов росло на 20% — это 300—400 новых подключений. Самая популярная настройка в проведенных кампаниях — местоположение. Ее использовали в 80% случаев», — отметил руководитель по услугам для корпоративного бизнеса «МегаФона» Дмитрий Чумиков.

В «МегаФон. Таргет» также есть инструменты для оценки эффективности кампании: в сообщения можно автоматически добавить уникальные коды для каждого получателя и ссылки на сайт клиента, которые позволяют оценить количество переходов на сайт.

«Мы не проводим масштабные рекламные кампании, но мы успешно используем «МегаФон. Таргет» для привлечения аудитории в наши новые магазины. Мы задали параметры: пол, возраст получателей, местоположение в пределах района, уровень расходов на связь и активное использование Интернета. Это позволило сообщить об открытии новой торговой точки рядом с домом нашим потенциальным покупателям. Решение от «МегаФона» оказалось эффективнее по сравнению, например, с информационными сообщениями на квитанциях ЖКХ: до 5% клиентов пришли в наши магазины. Удобно, что рассылку в «МегаФон. Таргет» можно запустить без ограничения по минимальному бюджету», — отметила управляющая по рекламе компании «ВкусВилл» Олеся Машкина.

Banki.ru

 

Операторов выведут «на субботник» по созданию сети для нужд обороны за 900 млрд рублей

Правительство вернулось к проекту создания специальной сети связи для нужд обороны, о необходимости которой президенту Владимиру Путину докладывали из ФСБ еще в 2013 году. Такая сеть будет изолирована от сетей общего пользования, включая иностранные, а бюджет проекта может достигнуть 900 млрд руб. Причем реализовать его не удастся без ресурсов частных операторов, которым могут предложить принудительные госконтракты на использование их линий связи.

«Ъ» ознакомился с проектом закона «Об интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка», разработанным Минкомсвязью и проходящим согласование в профильных ведомствах. Согласно тексту проекта, интегрированная сеть связи (ИСС) предназначена для «обеспечения правопорядка» и будет представлять собой выделенную структуру для госорганов и спецслужб, не имеющую соединений с сетями общего доступа — «в том числе иностранных государств». Для ее построения планируется использовать доверенное оборудование, аппаратно-программные средства и софт. Предполагается, что закон вступит в силу в июле 2018 года. В Минкомсвязи не ответили на запрос «Ъ», в Минпромторге подтвердили, что проект рассматривается. В Минэкономики сообщили, что туда он пока не поступал.

О том, что ФСБ обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать ИСС, «Ъ» рассказывал еще в августе 2013 года. В 2015 году Минкомсвязь разработала соответствующий проект, но он получил отрицательную оценку Минэкономики, посчитавшего, что ИСС будет дублировать уже существующие сети связи специального назначения и выделенные сети. В паспорте нового проекта Минкомсвязь возражает, что использование сетей общего пользования и импортного оборудования на оборонных предприятиях угрожает национальным интересам.

Согласно новому проекту, для создания ИСС среди прочего планируют использовать линии и средства связи в собственности коммерческих операторов. Выбранным компаниям придется в обязательном порядке заключить контракт с госорганом, который уполномочат создавать ИСС либо доказать «отсутствие технической возможности» это сделать. Частников планируют обязать участвовать и в создании резерва ИСС. Для этого операторы при построении магистральных волоконно-оптических линий связи должны будут «формировать избыток в размере не менее 10%». Предоставят эти линии для резерва ИСС также на основе обязательного госконтракта, а цены, как предполагается, будет устанавливать Федеральная антимонопольная служба.

Два источника «Ъ», знакомые с деталями обсуждения проекта, утверждают, что в качестве оператора ИСС рассматриваются государственные «Ростелеком» и «Воентелеком». Для оператора ИСС будут определены специальные условия приватизации, а также отчуждения государственного имущества, составляющего ИСС, говорится в проекте. В «Воентелекоме» не ответили на запрос «Ъ», а в «Ростелекоме» напомнили, что у оператора есть достаточный опыт крупных инфраструктурных проектов. «Если нам поручат, будем делать»,— заявили в компании.

Построение сети с нуля обойдется в «сотни миллиардов рублей», уверен источник «Ъ» в телекоммуникационной отрасли. Другой собеседник, знакомый с деталями обсуждения законопроекта, уточняет, что бюджет построения ИСС может достигнуть около 900 млрд руб. При этом ранее при обсуждении фигурировали гораздо меньшие суммы: так, в 2015 году затраты на строительство ИСС Минкомсвязь оценивала в 234 млрд руб. «В предыдущем проекте для экономии средств планировалось использовать действующие магистральные и внутризоновые сети, кроме того, за прошедшие два года цены на оборудование для сетей связи выросли в разы»,— поясняет разницу один из собеседников «Ъ».

К новому проекту есть замечания как концептуального, так и юридико-технического характера, которые уже направлены разработчику проекта, утверждает собеседник «Ъ» в одной из госструктур.

«Проект содержит большое количество внутренних противоречий, накладывает существенные обременения на хозяйствующие субъекты, не соответствует действующему законодательству РФ, а также содержит ряд норм коррупциогенного характера»,— перечисляет он. Так, обязанность операторов заключать госконтракты и формировать избыток ресурсов при построении магистральных линий связи станет для них «существенным обременением» и «нарушает основополагающий принцип гражданского законодательства свободы договора». Коррупциогенные риски при этом порождает отсутствие критериев выбора линий и средств связи для построения ИСС, считает источник.

Создание ИСС действительно невозможно без ресурсов частной отрасли — в этом главная проблема, которую пытается решить законопроект, отмечает консультант ПИР-Центра Олег Демидов: «Не хватает ресурсов военным, чтобы в масштабах огромной территории РФ прокладывать с нуля собственную магистральную инфраструктуру». Он отмечает, что некоторые частные операторы неохотно идут на взаимодействие с оборонными госструктурами из-за ограничений на предельные тарифы и невозможности одностороннего разрыва контракта. «В случае принятия закона у государства в рамках работ над ИСС будут развязаны руки в использовании ресурсов и инфраструктуры частных операторов связи. В прицеле государственных интересов могут оказаться все операторы, включая и «большую четверку». Для частной отрасли законопроект неудобен, хотя речь и не идет о бесплатном использовании ее ресурсов»,— резюмирует господин Демидов.

В «Вымпелкоме» и МТС комментарии не предоставили, в «МегаФоне» сообщили, что незнакомы с законопроектом. Положения законопроекта выглядят как попытка «развести» коммерческие компании «на субботник», констатирует собеседник «Ъ» в одном из федеральных операторов.

Коммерсант

 

Обновления мобильных приложений: пользователи ценят консерваторов

Опыт Росбанка показывает: для хорошей оценки пользователей вход по отпечатку пальца не нужен. Бренд МДМ исчез, но его мобильный банк продолжает развиваться. Подробности — в очередном выпуске обновлений мобильных приложений.

Росбанк сделал вход по отпечатку пальцев для устройств на базе Android. Для настройки этой функции нужно сбросить PIN и повторно выполнить вход. Способность разработчиков так долго держаться и не внедрять эту функцию, когда она есть практически у всех банков, своего рода подвиг. И этот консерватизм ценят немало пользователей — мобильный банк имеет в Google 3,5 звезды, что неплохо для банковского приложения.

Хорошая оценка, к сожалению, не распространяется на приложение для iOS, хотя в нем вход по Touch ID реализован еще в ноябре 2016 года. Сейчас пользователи iPhone спрашивают банк, когда же появится поддержка Apple Pay. Bankir.Ru тоже будет следить за развитием событий.

Банкир1 Банкир2

  

Общий рейтинг приложения в Google Play — 3,5 балла, он сформирован на основании 3758 оценок. Суммарный рейтинг всех версий приложения в AppStore — 2,5 звезды при 529 оценках, рейтинг новейшей версии —1,5 звезды на основании 1,5 оценки.

МДМ-банк еще в конце прошлого года перешел под бренд Бинбанка, однако приложение MDM Mobile по-прежнему развивается под старым названием. В апреле в версии для Android появилась возможность автоматического поиска штрафов ГИБДД и сохранения документов при оплате штрафа.

Версия для iOS тоже не была обделена вниманием разработчиков. Владельцев iPhone порадовали обновленным дизайном экрана последних операций и упрощением проведения повторных транзакций. Кроме того, в «яблочной» версии появилась функция отправки чека через почтовый адрес или с помощью мессенджеров, а также другие приятные возможности.

  Банкир3 Банкир4

Общий рейтинг приложения в Google Play — 4,2 балла, он сформирован на основании 6 тыс. оценок. Суммарный рейтинг всех версий приложения в AppStore — 4 звезды при 757 оценках, рейтинг новейшей версии — 4,5 звезды на основании 28 оценок.

Bankir.ru

 

Банки и маркетплейсы: пилот «АК БАРС» Банка и AliExpress

«Мы движемся к тому, чтобы создать цифровую экосистему финансовой сферы», – уверена Татьяна Жаркова, зам. председателя правления «АК БАРС» Банка. Рассказывая о специфике пилотного проекта «АК БАРС» Банка и крупнейшего в мире маркетплейса AliExpress, она рассматривает перспективы цифровых банковских продуктов, новые тренды, а также превращение прежних гипотез в новые услуги.

Говоря о нашем пилотном проекте, следует отметить, что AliExpress искал партнера среди банков, поскольку ранее де-факто у них такого опыта не было, и сейчас они ищут новые пути развития маркетплейса. В свою очередь, для банков маркетплейс – привлекательный новый тренд. Нам интересно не только создание собственных маркетплейсов, но и вхождение в сторонние проекты со своими продуктами, сервисами, инфраструктурой и т. д. Поэтому здесь мы, что называется, нашли друг друга – наши интересы совпали.

Цель эксперимента в проекте с AliExpress заключается в попытке сконструировать широкую витрину цифровых продуктов. Задача эксперимента для нашего банка – во-первых, посмотреть, как продаются классические продукты в цифровом пространстве, а во-вторых, воспользоваться гигантской аудиторией AliExpress для продвижения своих собственных продуктов, таких как мобильный кошелек и ипотека.

С точки зрения пользовательского трафика мы увидели хорошие возможности AliExpress – проект дает качественный, достаточно однородный трафик. Он покрывает не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие регионы России, в том числе Поволжье и Татарстан. По конверсии мы достигли уровней, которые оказались чуть выше, чем те, что дает классическая контекстная реклама. В ходе сотрудничества с AliExpress уже имели место реальные продажи ипотеки, а также инсталляции нашего мобильного приложения.

Plusworld

 

В мобильном приложении Почта Банка появилась возможность распознавания документов

Мобильное приложение Почта Банка научилось распознавать документы в режиме реального времени. Теперь клиенты финучреждения могут не вводить вручную данные паспорта, СНИЛС, водительского удостоверения и банковских карт, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Для того чтобы распознать документ, пользователю достаточно на несколько секунд навести на него камеру смартфона или планшета. За это время Smart IDReader находит объект, определяет его тип и считывает всю необходимую информацию. После этого распознанные данные помещаются в автоматически заполняемую форму, где можно проверить корректность их распознавания. Задача ввода данных из документов актуальна в мобильном банке при идентификации новых клиентов, не посещавших клиентский центр Почта Банка, но желающих расширить доступный функционал виртуальной карты, при осуществлении денежных переводов, оплате штрафов ГИБДД и пополнении карты Почта Банка с карты другой финансовой организации», — говорится в релизе.

Новая функция доступна пользователям устройств на базе iOS и Android. Время распознавания документа на продвинутых устройствах может составлять менее одной секунды. Программа не хранит, не создает копий и не передает персональные данные на обработку в облако или на внешний сервер, отметили в Почта Банке.

Почта Банк

 

«Почта Банк» приступил к эмиссии карт «Мир»

«Почта Банк» начал выпуск карт «Мир». Уже сегодня клиенты могут оформить сберегательный счет с выдачей именной дебетовой карты российской платежной системы и ежемесячным начислением до 7% годовых на остаток по счету.

Владельцам карты «Мир» доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов «Почта Банка». С ее помощью можно вносить и снимать денежные средства, оплачивать услуги (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), а также совершать покупки в торговых точках, в том числе в интернете. Кроме того, клиенты «Почта Банка» смогут использовать карту «Мир» для получения зарплаты или пенсии.

«Летом прошлого года мы начали обслуживать карты национальной платежной системы во всей сети банкоматов «Почта Банка», а сегодня приступаем к эмиссии карт «Мир». Уверен, они будут пользоваться спросом у клиентов банка. До конца 2017 года мы планируем выпустить более 500 тысяч таких карт», - отметил президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

«Почта Банк» стал первым банком-участником платежной системы «Мир» в рамках спонсорской программы банка ВТБ, который осуществляет ее сопровождение, включая расчетное обслуживание операций.

Карты «Мир» будут обслуживаться как в банкоматах, так и в терминалах оплаты «Почта Банка», которые устанавливаются в почтовых отделениях, а также в платежных устройствах банков-партнеров. Технологическую поддержку, в том числе сертификацию оборудования и проектную работу в платежной системе, осуществляет процессинговая компания «МультиКарта».

«Почта Банк» - важный для нас партнер, активно развивающий сеть филиалов и повышающий доступность финансовых услуг для жителей нашей страны. Сегодня клиентам банка становится доступна удобная национальная карта «Мир» с широким функционалом. Уверен, наше дальнейшее сотрудничество и развитие инфраструктуры для получения услуг по картам будет способствовать росту популярности безналичных платежей у клиентов банка», - прокомментировал генеральный директор АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.

Почта Банк

 

Титов предложил создать в Крыму аналог швейцарской «криптодолины»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал подумать о создании в Крыму Crypto Valley (аналога «криптодолины» в швейцарском Цуге) для организации финансирования региона в условиях санкций. Об этом он заявил в ходе Всероссийского научно-практического форума «Блокчейн: диалог бизнеса и власти».

«Еще одна идея, что нужно идти, может быть, путем кластерных инициатив — опытных «забегов» на отдельных территориях. Хотя очень сложно регулировать эти процессы по территориальному принципу, Интернет вообще не ложится в географические границы... Например, такая есть криптотерритория — Crypto Valley Цуг (город в Швейцарии. — Прим. ред.). Может быть, сделать у нас такую Crypto Valley Крым», — сказал Титов.

По его словам, это может помочь в решении проблемы финансирования региона в условиях санкций. «...Мне кажется, это очень интересная идея. Там все непросто, там все немного по-другому, чем у нас... Там действуют очень серьезные внешние ограничители, санкции. Возможности Интернета, возможности биткоина, возможности blockchain позволяют, например, финансирование привлекать в Крым абсолютно другими способами, без учета того, что многие банки сегодня на Крым вообще не выделяют...», — пояснил он.

RNS

 

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ

 

Почему наличные не исчезают

На фоне роста популярности кредитных карт и цифровых платежных систем американцы все реже используют для покупок наличные. Однако сумма находящихся в обращении банкнот и монет продолжает расти: сейчас они эквивалентны 8,6% ВВП США. Это максимум с 1950-х гг., когда до повсеместного использования пластиковых карт и смартфонов было еще далеко. Аналогичные тренды наблюдаются в Европе, Японии и Австралии.

Наиболее вероятной причиной этого парадокса аналитики считают процветающую мировую теневую экономику, включающую уклонение от налогов, организованную преступность и финансирование терроризма. Хотя цифровые платежи быстрее и эффективнее, наличные обеспечивают конфиденциальность транзакций.

Европол в докладе на эту тему Why Is Cash Still King? в 2015 г. пришел к выводу, что «потребители медленно отказываются от наличных, но они остаются излюбленным инструментом преступников». «Федеральная резервная система (ФРС) давно знает, что большинство банкнот номиналом $100 находятся не в Америке. Не нужно большого ума, чтобы понять, что их используют для финансирования незаконной деятельности», – утверждает экономист Принстонского университета Алан Блайндер, ранее занимавший пост заместителя председателя ФРС.

Подобные опасения вызвали глобальную борьбу с наличными. В прошлом году экономист Гарвардского университета Кеннет Рогофф предложил вывести из обращения банкноты номиналом $100 и $50, ЕЦБ отказался от выпуска купюр достоинством 500 евро, а Индия в декабре вывела из обращения банкноты в 500 и 1000 рупий. США пока не демонстрируют таких намерений. Одна из причин – примерно у 8% американцев нет текущего или сберегательного счета и они не смогут участвовать в безналичной экономике. В случае запрета наличных «экономика и многие люди окажутся на коленях», считает Джон Кокрейн, экономист Института Гувера.

В легальной экономике цифровые платежи, обеспечивающие все более высокую скорость, безопасность и удобство, вытесняют даже небольшие потребительские транзакции. По данным Euromonitor International, в 2016 г. объем платежей по кредитным и дебетовым картам в мире впервые превзошел объем наличных платежей.

Отчасти рост наличных в обращении можно связать с финансовым кризисом. Многие потеряли веру в банки, а крайне низкие процентные ставки снизили упущенную выгоду от хранения сбережений в наличных. Согласно ФРС, сумма находящихся в обращении купюр в $100 выросла с 2009 г. на 76% до $1,15 трлн в декабре 2016 г. Но Рогофф уверен, что главная причина кроется в незаконной деятельности.

По оценкам Фридриха Шнайдера, экономиста австрийского Университета Линца, теневая экономика достигает 18% ВВП в Европе, а в США, Японии и Австралии – около 8%. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, глобальный оборот организованной преступности составил около $870 млрд в 2012 г. (самые свежие данные). Это больше ВВП Нидерландов.

Но не ясно, помогут ли ограничения на использование наличных в борьбе с преступностью или это лишь вынудит преступников найти другие способы ведения своего бизнеса. «Если бы ограничения на наличные транзакции были эффективны в борьбе с организованной преступностью, в Италии уже не было бы мафии», – говорил один из членов немецкого парламента во время прошлогодних дебатов о том, должна ли Германия по примеру Италии, Франции и Испании ограничить максимальный размер транзакций с использованием наличных.

Пока Германия и США не идут на такой шаг, отчасти из-за опасений по поводу гражданских свобод. Стив Форбс в колонке в своем журнале Forbes в 2016 г. назвал реальной причиной войны с наличными попытки правительства получить власть над всеми сферами жизни общества.

Свою роль играет и начавшийся рост процентных ставок. В последние годы ЕЦБ и Банк Японии экспериментировали с отрицательными процентными ставками в попытках стимулировать инвестиции. Сбережения в наличных снижают эффективность отрицательных ставок, поэтому некоторые экономисты призывали вывести их из обращения. Но теперь процентные ставки в США растут, и примеру ФРС могут последовать другие центробанки, поэтому этот аргумент становится менее убедительным.

The Wall Street Journal, Ведомости

 

Британские банки сократят выдачу потребительских кредитов из-за Brexit

Большинство британских банков в ближайшие три месяца планируют замедлить темпы выдачи потребительских кредитов из-за Brexit — впервые с финансового кризиса 2008 года, следует из отчета Банка Англии о состоянии кредитного рынка.

Согласно данным исследования, проведенного с 20 февраля по 10 марта, в I квартале банки пересмотрели планы по выдаче необеспеченных кредитов, в результате чего показатель доступности таких займов по британской банковской системе снизился на 6,6%. В последующие три месяца снижение этого показателя, по данным Банка Англии, составит 18,8%.

Основная причина, вызывающая тревогу у банков, — сокращение покупательной способности британцев и уровня потребления в 2017 году на фоне Brexit и ослабления курса фунта.

Банки также опасаются, что компании сократят инвестиции в бизнес в условиях неопределенности, что негативно отразится на кредитовании корпоративного сектора.

Впрочем, Банк Англии пока не ожидает ухудшения экономической ситуации в стране. На февральском заседании комитета по денежной политике регулятор улучшил свой прогноз по росту ВВП до 2% с 1,4% в 2017 году и ожидает роста на уровне 1,6% в 2018-м и 1,7% — в 2019-м.

Бюро по бюджетной ответственности (ORB) при правительстве Великобритании в марте представило более оптимистичные ожидания на 2018 год — рост ВВП увеличен до 2% с 1,4%.

Прайм

 

Visa и American Express усилят защиту украденных бесконтактных карт

Visa и American Express пересмотрят свои регламенты обеспечения безопасности, чтобы защитить от мошеннических транзакций украденные бесконтактные карты.

В этом году Visa переведет все свои бесконтактные транзакции в 10 европейских странах в режим онлайн, чтобы потребители могли лучше контролировать свои счета. Это решение последовало за обращением  Управления  по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA) к банкам с призывом ужесточить рабочие процедуры, запускаемые после того, как клиент сообщает об украденной бесконтактной карте. American Express также «рассматривает варианты» с тем, чтобы гарантировать тем, кто аннулирует свои карты, защиту от мошенничества с бесконтактными картами.

Процессы обеспечения безопасности, применяющиеся сегодня в случае сообщения клиента об украденной бесконтактной карте, позволяют – в  «ограниченном ряду обстоятельств» — воспользоваться  картой злоумышленнику через несколько месяцев после ее аннулирования. На это указал председатель FCA Джон Гриффит-Джонс (John Griffith-Jones) в письме Комитету по казначейскому отбору, опубликованном в прошлом месяце.

Основной риск для клиентов возникает при обработке платежей в ТСП в режиме оффлайн, когда данные о транзакциях объединяются в пакеты для последующего процессинга, пояснил Гриффит-Джонс. В настоящее время в режиме оффлайн осуществляется порядка 45% транзакций по бесконтактным картам.

«В этом году Visa переведет все свои бесконтактные транзакции в режим онлайн в 10 европейских странах, включая Великобританию, а в следующем году на этот режим будут переведены и  другие рынки, — говорится в заявлении Visa, направленном изданию NFC World. — Делая это, мы даем потребителям возможность лучше контролировать свои счета, поскольку они будут иметь самую свежую информацию о своих расходах. Им также гораздо проще будет  немедленно блокировать все транзакции по карте в случае ее компрометации».

«American Express очень серьезно относится ко всем видам мошенничества с картами и в настоящее время рассматривает варианты, включая введение нулевого авторизационного лимита, для защиты аннулировавших свои карты клиентов от бесконтактного мошенничества, — сообщили представители American Express в интервью NFC World. — Мы хотели бы успокоить держателей карт и тех, кто аннулирует их карты, что они не будут привлечены к ответственности за мошеннические транзакции по этим картам».

В прошлом месяце FCA  предложила ряд мер, которые она планирует предпринять, чтобы ужесточить процедуры, запускаемые банками в случае получения от клиента уведомления об  украденной бесконтактной карте. К ним относятся устранение зависимости от предоставляемой клиентами информации при выявлении мошеннических транзакций, улучшение взаимодействия с клиентами во время аннулирования карт и предоставление четких разъяснений клиентам о периоде клиринга бесконтактных платежей.

Plusworld

 

Visa обучает бывших американских военных финансовой грамотности

При поддержке Visa была создана Финансовая коалиция ветеранов, которая оказывает образовательную поддержку бывшим американским военнослужащим, возвращающимся к гражданской жизни. Данная организация предоставляет ресурсы для финансового образования и участвует в подготовке программ.

Сейчас около 2 млрд человек, преимущественно в странах с низким уровнем дохода, не пользуются финансовыми услугами. Отсутствие доступа к базовым финансовым инструментам, позволяющим сберегать и накапливать активы, ограничивает возможности населения таких стран добиться экономической стабильности.

«Мы много сотрудничаем с такими организациями, как Hope («Надежда»), также мы сотрудничаем с банками, технологическими компаниями, правительственными учреждениями и неправительственными организациями по всему миру, чтобы расширять использование электронных платежей, распространять финансовые услуги и реализовывать программы по финансовой грамотности», — рассказал начальник отдела глобального финансового образования Visa Натаниэль Силин.

В период с 2011 по 2015 год во всем мире было открыто приблизительно 200 млн новых карточных счетов Visa для людей, прежде не обладавших никакими финансовыми инструментами. К 2020 году Visa планирует обеспечить новыми карточными счетами еще 500 млн человек в мире.

«Свой успех мы видим не только в открытии новых карточных счетов. Для нас важно обеспечивать возможность совершать платежи и предоставить населению доступ к финансовым услугам», — сказали в пресс-службе Visa.

Banki.ru

 

Сим-карты СwSim без роуминга и привязки к мобильному оператору теперь работают в 190 странах

Сим-карта для путешественников CwSim, не привязанная к одному мобильному оператору и не использующая роуминг, с начала апреля 2017 года работает в 190 странах. Ранее сообщалось о возможности пользоваться продуктом в 140 странах, указывают разработчики в пресс-релизе, распространенном в четверг,13 апреля.

Напомним, о начале продаж сим-карт без роуминга и привязки к мобильному оператору было объявлено в августе 2016 года. Уточнялось, что речь идет о доступе к мобильному Интернету, но разработчики говорили о намерении впоследствии реализовать аналогичную схему для голосовых вызовов и отправки СМС в партнерстве с другими игроками мобильного рынка.

СwSim без роуминга и оператора с управлением в приложении разработана компаниями TapMobile One и ComfortWay. В разработке реализован стандарт подключения к операторам по воздуху, принятый ассоциацией GSM в 2016 году. Этот стандарт исключает роуминговые модели предоставления услуг связи в путешествиях.

«Расширение географии — плановый шаг к глобальному покрытию, который стал возможным благодаря заключению партнерских соглашений с локальными операторами в новых и текущих регионах работы, — отмечается в сегодняшнем сообщении. — Так, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Гонконг, Сингапур, Япония, Австралия, Малайзия, Южная Корея, Лаос) CwSim будет подключаться к ведущему региональному оператору China Unicom по безроуминговой модели».

Также компания анонсировала ряд улучшений в работе CwSim и значимое снижение тарифов на услуги подключения к Интернету. Теперь пользователям доступна покупка и оплата трафика за мегабайты, а уже приобретенные пакеты Интернета после выезда из страны остаются активными в течении всего срока действия.

Заметное снижение тарифов произошло в 60% стран, в которых работает CwSim. Например, в Евросоюзе цена за гигабайт после снижения составит в среднем около 8 евро.

Banki.ru

 

ЦБ Гонконга намерен создать собственную цифровую валюту

Финансовые власти Гонконга (HKMA) привлекли ряд местных банков и консорциум R3 для создания собственной цифровой валюты Центробанка.

Проект находится на стадии изучения возможности создания собственной цифровой валюты Центрального банка на базе технологии распределенного финансового реестра.

Партнеры по проекту исследуют возможность использования такой валюты для внутренних межбанковских переводов и межкорпоративных платежей, а также платежей при урегулировании долговых ценных бумаг.

Ожидается, что эта стадия будет завершена в четвертом квартале текущего года, после чего HKMA перейдет к следующему этапу.

Регулятор уже работает над проектами с использованием технологии распределенного реестра для торгового финансирования совместно с Банком Китая, Банком Восточной Азии, Hang Seng Bank, HSBC, Standard Chartered и Deloitte.

Plusworld

 

Белорусская ID-карта заменит паспорт в 2019 году

Белорусская электронная карта (БЭК) заменит паспорт уже в 2019 году. Рассматриваются два варианта разработки ПО для электронного документа – с фиксированным функционалом и возможностью его расширения. Эксперты считают, что необходимо оглядываться на стратегию развития трансграничного пространства доверия ЕАЭС, то есть нужно учитывать возможное изменение функционала карты в перспективе.

Белорусская электронная карта (БЭК) разрабатывается в рамках «Комплекса мер по внедрению биометрических документов в Республике Беларусь и создания Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС)», утвержденного заместителем премьер-министра 17 октября 2016 года №33/102-343/586. Планируется, что с помощью БЭК граждане получат максимальный доступ к госуслугам. При создании карты учтены недочеты, замеченные в аналогичных документах других стран.

Белорусская электронная карта 

Бел1

Источник: «Национальный центр электронных услуг», 2017

БИСРС объединяет разнородные автоматизированные системы для получения электронных услуг, как информационных, так и платежных, на основе единых правил. Ожидается, что в результате внедрения повысится прозрачность социальных трансфертов, сократятся расходы на организацию взаимодействия ведомственных и межведомственных систем. Но все это – лишь при условии обеспечения безопасности операций. Как отмечает Владимир Козловский, заместитель директора по информационной безопасности компании ЛВО, механизм идентификации БЭК включает «в идентификационном приложении в соответствии с требованиями ICAO (Международная организация гражданской авиации, разрабатывающая помимо прочего стандарты машиночитаемых документов – прим. DR) реализованы международные криптографические алгоритмы шифрования и электронно-цифровая подпись (ЭЦП), а также национальные криптографические алгоритмы».

Дмитрий Чуяшов, начальник республиканского удостоверяющего центра ГосСУОК (Государственная система управления открытыми ключами) «Национального центра электронных услуг», отмечает: «ID-карта будет содержать сертификаты электронной цифровой подписи, необходимые для подписания документов либо идентификации пользователя в информационных системах. Эта часть работы будет выполнена «Национальным центром электронных услуг». К концу 2018 года планируется завершить технические работы».

БЭК будет реализована в виде пластиковой карты с одним или двумя микроконтроллерами. Рассматриваются два варианта разработки программного обеспечения:

  • статично написанное с привязкой к чипу без возможности добавления функционала (native application)
  • Java application, когда программные компоненты разделены в отдельных программных блоках (апплетах). При этом взлом одного апплета не дает возможности получения доступа к другим. В этом случае можно добавлять приложения.

Между тем новые формы электронных документов могут вызвать неожиданные сложности у граждан. В частности, в Украине ID-карта выдается взамен паспорта с начала 2016 года, но въехать по ней в Беларусь в прошлом году украинцы не могли.

Представитель Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь Александр Шибков обращает внимание на то, что в рамках ЕАЭС создается трансграничное пространство доверия. Стратегия его развития включает три этапа. Эксперт поясняет: «Первый этап – полноценное межгосударственное электронное взаимодействие, до 2018 года. Второй этап, до 2020 года, – электронное взаимодействие физических и юридических лиц между собой, а также с органами государственной власти государств-членов, при нахождении физических и юридических лиц на территориях своих государств. Третий этап – формирование межгосударственного института электронного нотариата и других межгосударственных электронных сервисов, вовлечение в процесс электронного взаимодействия физических лиц, до 2024 года». Таким образом, в оптимальном варианте БЭК должны быть учтены перспективы трансграничного пространства доверия уже за 5 лет до его окончательного создания.

Digital report

RSS

Все новости...