ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Qiwi завершила сделку по покупке Contact и «Рапида»
Компания Qiwi plc сообщила о завершении процесса приобретения у группы «Открытие» системы денежных переводов Contact и процессинговой системы «Рапида». Ранее «Ъ» сообщал, что группа Qiwi объявила о покупке Contact и «Рапида». Сделка будет закрыта до конца второго квартала, и в результате продавец «Открытие» получит 9,3% акций Qiwi. «Qiwi получила оставшиеся 30% акций Contact и «Рапида», взамен группе «Открытие» были переданы 1,68 млрд акций Qiwi класса В»,— говорится в заявлении компании.
Ожидается, что вследствие поглощения компаний Contact и «Рапида» скорректированная чистая выручка и скорректированная чистая прибыль Qiwi увеличатся после закрытия указанной сделки примерно на 15–20% в текущем году. По итогам первого квартала 2015 года эти показатели выросли на 34%, до 2,5 млрд руб. и на 42%, до 1,1 млрд руб.
Китай ратифицировал соглашение о банке БРИКС
Банк был учрежден для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития БРИКС и других развивающихся стран. КНР официально ратифицировала соглашение о создании Нового банка развития (НБР БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Соответствующее решение было принято 1 июля по итогам сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Договоренность о создании банка была заключена 15 июля 2014 года в бразильском городе Форталеза. Его уставный капитал первоначально составит $50 млрд с последующим увеличением до $100 млрд. Банк был учрежден для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития БРИКС и других развивающихся стран.
Руководство НБР будет формально утверждено во время саммита БРИКС в России 7 июля на заседании совета управляющих в Москве. Первым президентом учреждения станет представитель Индии, первым председателем совета директоров — представитель Бразилии, председателем совета управляющих — министр финансов РФ Антон Силуанов.
ОБЗОР СМИ
Ко-бейджинг НСПК и MasterCard – новая реальность, или Карту «МИР – Maestro» скоро узнает мир
Несмотря на то, что июль согласно пословице – макушка лета, эксперты уже почти успели смириться с тем, что никакими пиковыми показателями на рынке в этом году ему, похоже, ознаменоваться не придется.
Однако теперь с данным посылом можно согласиться, лишь закрыв глаза на все происходящее, а именно – на прозвучавшее 19.06.2015 совместное заявление НСПК и MasterCard о начале реализации ко-бейджинга «МИР – Maestro». И к этому без преувеличения историческому событию мы еще вернемся чуть позже.
В целом же тенденции продолжают развиваться без оглядки на время года. При этом позитивных трендов становится все больше, несмотря на то, что негативные факторы по-прежнему проявляют себя в полной мере.
Основным фоном, на котором с 2014 года идет развитие как российского платежного бизнеса, так и банковской розницы в целом, эксперты однозначно называют продолжающийся экономический спад, геополитическую ситуацию вокруг РФ, невозможность делать сколько-нибудь достоверные среднесрочные и тем более долгосрочные прогнозы, а также снижение активности банковских клиентов. При этом отмечается растущий дефицит качественных заемщиков на всех сегментах розничного кредитования, в первую очередь в ипотеке. Последствия не замедлили сказаться и на карточном бизнесе. Так, согласно некоторым экспертным оценкам, эмиссия банковских карт сократилась в среднем по рынку практически наполовину. При этом наступивший сезонный период повышения транзакционной активности в туристическом секторе также демонстрирует едва ли не в два раза меньшие обороты по картам россиян, чем в 2014 году. А ведь подведение результатов лета 2015 года как такового еще впереди.
Одновременно наблюдается растущая активность государства в регулировании банковской розницы, включая запуск программ льготного кредитования для ряда крупных банков. В результате традиционно наблюдавшийся на российском рынке разрыв между позициями топовых игроков и положением небольших и средних кредитных структур становится все более значительным.
Между тем речь президента РФ на Петербургском международном экономическом форуме продемонстрировала сохранение курса на экономическую стабилизацию за счет внутренних ресурсов. И в этом плане наиболее показательной инициативой по-прежнему остается Национальная система платежных карт (НСПК). Являясь одним из крайне редких примеров, когда к реализации инициатив национального масштаба государство изначально приглашает компетентное экспертное сообщество, эта инициатива уже увенчалась безоговорочным успехом на первом этапе своей реализации, обеспечив непрерывность предоставления платежных сервисов в масштабе России, и активно развивается в рамках следующего этапа – система уверенно подходит к началу масштабной эмиссии карты «МИР». Как отметил на том же Петербургском международном экономическом форуме 19 июня 2015 года Владимир Комлев, генеральный директор АО «НСПК», «25 июня мы планируем передать банкам-участникам и всем вендорам, которые работают на этом рынке, протоколы и спецификации клирингового и процессингового взаимодействия между участниками системы и процессинговым центром НСПК. Эти протоколы банкам и вендорам предстоит внедрить на своих процессинговых системах в достаточно короткий период». При этом, по его словам, уже в сентябре планируется обсудить с производителями карт и эмитентами сроки начала эмиссии карт «МИР». В. Комлев подчеркнул, что этому шагу должен предшествовать выпуск правил новой платежной системы, перечня ее продуктов, тарифов и спецификаций.
Отметим, что на фоне объявленных командой НСПК (которая успела показать, что слова не расходятся у нее с делом) амбициозных планов уже в обозримом будущем занять с картой «МИР» более половины рынка эта инициатива представляется весьма своевременной. Участников рынка сегодня крайне интересуют правила и конкретные детали тарифной политики новой системы, и отсутствие данной информации заметно волнует банки. Это далеко не случайно, ведь эксперты сходятся сегодня во мнении: НСПК имеет все шансы оказаться именно той силой, которая способна привести к полной перекройке сложившегося к настоящему времени платежного рынка.
Однако самым главным событием Петербургского международного экономического форума стало заключение 19 июня 2015 года между НСПК и MasterCard соглашения по выпуску ко-бейджинговых карт под брендами «МИР» и Maestro. Речь идет о первом ко-бейджинговом проекте в истории российской национальной платежной системы, который позволит будущей российской национальной карте обслуживаться по всему миру.
Как отметила в ходе форума заместитель председателя правления Банка России Ольга Скоробогатова, развитие ко-бейджинговых программ является третьим направлением реализации проекта НСПК. По ее словам, «одним из основных направлений стратегии НСПК является продвижение карты «МИР» на международный рынок. Подписанное соглашение – это результат целенаправленной и планомерной работы НСПК и MasterCard. Я надеюсь, что держатели карты под брендами «МИР» и Maestro по достоинству оценят удобство ко-бейджинговой карты и возможность ее использования практически в любой точке мира, что полностью соответствует ее названию».
Появление нового продукта будет способствовать развитию конкуренции, экономическому росту и увеличению доли безналичных расчетов в России. Как прокомментировал Владимир Комлев, «международный прием карты «МИР» – это стратегически важный шаг для НСПК. Обеспечение работы карты в других странах необходимо для масштабного развития нашего продукта. Мы ожидаем, что карты под двумя брендами появятся в 2016 году». По его словам, «MasterCard уже показала себя надежным партнером: это первая платежная система, которая в установленные законом сроки осуществила перевод процессинга внутрироссийских транзакций на НСПК».
Со своей стороны, Илья Рябый, глава MasterCard в России, назвал ко-бейджинговое соглашение следующим шагом в развитии отношений с НСПК. По его словам, бренд Maestro был выбран для реализации ко-бейджингового проекта национального масштаба далеко не случайно: «Это отдельно стоящая глобальная сеть, которая использует технологическую инфраструктуру MasterCard, но как бренд принципиально отличается от MasterCard». Если MasterCard традиционно выступает единым целостным брендом по всему миру, вне зависимости от страны эмитента, то Maestro изначально задуман как бренд «ингредиентный». Как подчеркнул И. Рябый, «он специально проектировался для того, чтобы добавлять ценности национальным игрокам и национальным системам, ни в коей мере не посягая на идентичность этих игроков и этих систем». На этом фоне глава MasterCard в России уверен, что «применение инновационных разработок MasterCard в сочетании с сильными сторонами нашего партнера позволит нам и в дальнейшем работать над уменьшением оборота наличных денег и повышением уровня проникновения финансовых услуг в России».
Как известно, для бренда Maestro могут быть использованы инновационные решения MasterCard для электронной и мобильной коммерции, а также бесконтактная технология MasterCard, которая уже получила широкое распространение на мировых рынках, включая российский. Теперь все эти инновации станут доступны и будущей ко-бейджинговой карте НСПК. Характерно, что в будущем функционал карты планируется пополнить инновационными решениями, разрабатываемыми на платформе системы «МИР».
Итак, продолжим рассматривать положительные тенденции, а также те, которые условно можно считать таковыми. Как отмечают эксперты, тренд начала 2015 года, вызванный обвалом рубля в декабре, – резкий всплеск открытия населением валютных вкладов – сегодня начинает ослабевать. Напротив, сегодня в соотношении рублевых счетов и счетов, открытых в долларах и евро, наблюдается явный тренд в сторону миграции на российскую национальную валюту, доверие к которой вновь начинает расти. Иными словами, многие вкладчики переводят свои сбережения в рубли на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, понимая, что шансы успеть воспользоваться выгодными предложениями по срочным вкладам снижаются с каждым днем. При этом, если говорить о ставках по вкладам, то здесь также наблюдается уже упомянутый диссонанс между предложениями наиболее крупных банков и банков второго и третьего эшелона, хотя ввиду укрепления рубля проценты по вкладам сейчас снижают и те, и другие.
Характерно, что, несмотря на ухудшение экономической ситуации, какой-либо резкой активизации преступной деятельности в банковской и платежной сферах в целом сегодня не наблюдается ни в Москве, ни в регионах. Во многом это объясняется тем, что в предыдущие годы банки успели достаточно инвестировать в системы безопасности, включая такие направления, как фрод-мониторинг и риск-менеджмент, и сегодня могут чувствовать себя относительно защищенными. В то же время наблюдается миграция преступных инициатив из сферы высоких технологий в область физических атак на устройства самообслуживания. Поскольку наиболее остро экономические трудности испытала сегодня именно социально незащищенная часть населения, не обремененная образованием, случаи подрыва бытовым газом, взлома или похищения банкоматов фиксируются сегодня намного чаще, чем скимминг, фишинг и т. д., требующие высококвалифицированных организаторов и исполнителей.
ЦБ взялся за киберпреступников
Регулятор поможет участникам рынка. ЦБ объявил о запуске центра, который будет собирать с участников финрынка информацию о кибератаках и оперативно оповещать их о подобных угрозах,— FinCERT. Таким образом, исполнено декабрьское решение Совета безопасности о создании центра реагирования на мошеннические действия в финансовой сфере. Привлекать участников рынка планируется на добровольной основе, но получать данные от ЦБ можно будет только в рамках двустороннего обмена информацией.
Вчера ЦБ обнародовал детали работы Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, созданного при нем. «Подразделение создано и действует с 1 июня в главном управлении безопасности и защиты информации», — рассказал вчера замначальника созданного управления Артем Сычев. Возглавил FinCERT Дмитрий Фролов, ранее работавший в ЦБ и ФСБ. За июнь, по словам господина Сычева, команда главного управления безопасности и защиты информации из восьми человек наладила взаимодействие с госорганами (МВД и ФСБ). Теперь предстоит наладить обмен с финансовыми организациями, добавил господин Сычев. Встречи с представителями банков, страховых компаний и биржи, которые планируется подключить к обмену, намечены на середину июля.
О планах ЦБ создать центр реагирования на киберугрозы, подкрепленных решением Совета безопасности, «Ъ» сообщал в декабре прошлого года, а впоследствии это подтверждал и сам ЦБ. Предполагается, что банки-участники направляют в ЦБ сведения о выявленных компьютерных атаках (на карточные счета, системы дистанционного обслуживания, банковские сайты). ЦБ анализирует данные, формулирует суть проблемы и оперативно направляет участникам рынка и правоохранительным органам результаты анализа, не раскрывая источники.
Предполагается, что таким образом банки смогут лучше противостоять угрозам. «Безналичные платежи ежегодно растут на 10%, а количество покушений — на 20%, наша цель — добиться того, чтобы покушения хотя бы не росли быстрее платежей», — говорит господин Сычев. По его словам, участие для банков будет добровольным, но в случае необходимости подключить к обмену «явных нежелающих» может стать обязательным. Когда это произойдет, он уточнять не стал. Платить за участие в обмене не придется. Получать информацию о киберугрозах из ЦБ смогут лишь те банки, которые будут передавать свои данные регулятору.
В первое время функционал центра будет ограничен. «Рынок надеется, что мы начнем быстро всем обмениваться и участники получат информацию о дропах (лица, через которые мошенники выводят похищенные средства.— «Ъ») и смогут ставить их себе в стоп-листы. Но пока для этого нет законодательных оснований»,— отметил Артем Сычев. Речь идет о праве банков приостанавливать платежи, обладающие признаками мошеннических, и обмениваться информацией о конкретных клиентах, заподозренных в краже (см. «Ъ» от 18 февраля). Такой проект ЦБ подготовил уже давно, однако пока он проходит межведомственное согласование. В такой ситуации FinCERT сконцентрируется на аналитической работе, а также предупреждении DDoS-атак на сайты банков.
Эффективность FinCERT будет зависеть от его оперативности и количества участников, отмечают эксперты. «Мы готовы присоединиться, но вопрос в том, насколько оперативно центр будет информировать нас об инцидентах и успеем ли мы применить эту информацию»,— отмечает вице-президент Альфа-банка Вилен Тимирязев. По мнению начальника управления информационной безопасности Банка Москвы Василия Окулесского, вне зависимости от нынешнего функционала FinCERT для рынка важен сам факт его появления. «Это упростит взаимодействие как с правоохранительными органами, так и с другими банками, поскольку налаживание горизонтальных связей встречает ряд трудностей»,— указывает он. По его экспертной оценке, в участии в FinCERT сейчас заинтересованы около 500 участников рынка, остальные занимают пассивную позицию.
Центробанк занялся мелочью
Регулятор рекомендует банкам установить монетоприемники в отделениях и крупных торговых центрах.
Банк России просит банки обеспечить для граждан беспрепятственный обмен монеты низких номиналов на купюры. Соответствующая рекомендация содержится в письме руководства департамента наличного денежного обращения ЦБ во все свои территориальные подразделения. Как сообщается в письме, необходимость такой рекомендации связана с жалобами региональных управлений на недостаток мелких монет в хранилищах. По данным центрального аппарата ЦБ, на текущий момент отчеканено достаточное количество монет, а их недостаток связан с тем, что банки неохотно принимают их обратно.
«По состоянию на 1 мая 2015 года на каждого жителя страны приходилось по 167 штук монет номиналом 10 копеек и 46 монет номиналом 50 копеек, — говорится в письме. — Указанного количества достаточно для осуществления платежей. Для обеспечения возврата монеты из обращения в кассы кредитных организаций и учреждений Банка России проведите соответствующую работу среди кредитных организаций».
В частности, ЦБ рекомендует банкам обеспечить прием монеты Банка России от клиентов во все виды платежей, для зачисления на банковские счета. Кроме того, регулятор призывает банки устанавливать платежные терминалы с монетоприемными модулями в крупных торговых центрах и проводить беспрепятственный обмен у населения монеты низких номиналов на денежные знаки более высоких номиналов.
Это не первая попытка ЦБ навести порядок с приемом и обменом монет. В 2013 году после жалоб граждан на высокие комиссии при обмене мелочи регулятор выпустил письмо с рекомендацией банкам «рассмотреть возможность по оптимизации тарифов». ЦБ ссылался на ст. 30 закона о Центральном банке, где прямо прописано, что банки обязаны принимать монеты по нарицательной стоимости при проведении любых платежей, для зачисления на счет, во вклады и для переводов на территории РФ.
Банки, как показало исследование «Известий», и сегодня эту рекомендацию в основном игнорируют.
Например, ВТБ24 при приеме монет взимает комиссию 10%, если клиент принес мелочи более чем на 300 рублей. В КредитЕвропаБанке и Пробизнесбанке комиссия составляет 5%, но при этом — минимум 500 рублей. В Россельхозбанке требуют при обмене 3% от суммы, но не менее 150 рублей. Более того, даже в санируемом под контролем ЦБ банке «Российский кредит» комиссия при обмене мелочи на бумажные деньги составляет 1%, но не менее 100 рублей.
В одном из банков национальную валюту примут с комиссией 10 рублей за одну монету. То есть если вы захотите погасить, скажем, кредит в 10 тыс. рублей рублями, вы не только не погасите ни копейки, но еще дополнительно окажетесь должны банку почти 90 тыс. рублей.
Без комиссий принять монеты у корреспондента «Известий» согласились в Сбербанке, Газпромбанке, СМП-банке, банке «Югра». Но при этом в банках просят предварительно рассортировать монеты по номиналу. Ряд банков согласился принять моменты только при условии, если деньги будут положены во вклад, а для этого придется проехать в специальное отделение, которое оборудовано монетоприемником. Такие порядки, например, в Росбанке, банке «Глобэкс», Райффазенбанке, Юникредитбанке.
Банкиры такой подход объясняют высокой стоимостью работы с монетами.
— Размен монет на наличные более крупного номинала и само обслуживание монет — трудоемкая операция для банков, — объясняет вице-президент по управлению банковскими операциями финансовой группы «Лайф» Елена Петрова. — Так что в банковских тарифах заложена и работа кассира, и амортизация кассовых аппаратов, расходы на пересчет, инкассацию и транспортировку. В случае с монетами — в сравнении с купюрами — все эти процессы намного более затратны, тот же перенос мелочи при инкассации в силу тяжести требует большее количество мешков и больше человеческих ресурсов.
Внедрение монетоприемников в первую очередь выгодно самому Банку России, отмечают в банках.
— На сегодняшний день Банк России традиционно выступает для коммерческих банков основным поставщиком разменной монеты. Установка монетоприемников в банковских терминалах самообслуживания позволит снизить материальные издержки и нагрузку на персонал ЦБ — банки перейдут на самообеспечение разменной монетой для своих кассовых узлов, — отмечает начальник управления кассовых операций АО «Тройка-Д Банк» Ольга Ухарева. — При этом внедрение монетоприемников в качестве обязательной части банковского оборудования будет сопряжено с достаточно существенными затратами для коммерческих банков: во-первых, это расходы на массовую замену платежных терминалов, во-вторых, расходы на доработку программного обеспечения и технологические решения по приему монет.
— Устройство само по себе очень дорогое — и как оборудование, и в эксплуатации, — соглашается директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Алексей Дегтярев. — Инкассация монет требует также дополнительных расходов, не сопоставимых с экономическим эффектом от их установки.
Проект может быть реализован в федеральном масштабе только при условии внешнего финансирования.
Впрочем, в Сбербанке, наоборот, для решения проблемы с мелочью считают необходимым более активно внедрять монетоприемники — оборудуя ими не только крупные торговые центры и отделения банков, но и обычные банкоматы.
— Далеко не всё население готово регулярно посещать банк для сдачи накопившейся монеты, — отмечает официальный представитель Сбербанка. — Практически у каждого дома есть «банка», куда мы сбрасываем полученную в магазине сдачу, чтобы не носить ее в кармане. По нашему мнению, увеличение возвратности разменной монеты может быть обеспечено путем повышения удобства и доступности данной услуги для физических лиц. Одним из решений может быть применение специальных устройств самообслуживания — монетоприемных машин, способных в автоматическом режиме принимать и зачислять монету на банковские карты или в платежи за мобильные телефоны, аналогично хорошо известным всем банкоматам. Сбербанк России уже имеет опыт пилотного применения нескольких единиц подобного оборудования. Результаты показывают высокую востребованность этой услуги у клиентов и существенное увеличение поступления монеты от них.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
NPCI и JCBI заключили партнерское соглашение об организации эмиссии и эквайринга платежных карт JCB в Индии
Национальная платежная корпорация Индии (National Payments Corporation of India – NPCI), созданная Резервным Банком Индии, и JCB International Co., Ltd. (JCBI) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Оно призвано обеспечить прием карт JCB в эквайринговой сети NPCI, которая включает 1 миллион ТСП и 200.000 банкоматов на территории Индии.
Дополнительно, стратегическое партнерство предусматривает эмиссию международных ко-бейджинговых карт RuPay/JCB всеми участниками Национальной платежной корпорации Индии. Благодаря этому соглашению сеть эквайрингового покрытия карт JCB в Индии будет достигать 100% ТСП и банкоматов.
Также эти карты смогут обслуживаться в глобальной эквайринговой сети JCB, включающей сегодня порядка 29 млн ТСП, а также во всех банкоматах мира, принимающих карты JCB.
