ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк «Профит Банк» Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ «Профит Банк» (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России принял решение (приказ от 08.09.2015 №ОД-2373) отозвать с 8 сентября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Профит Банк» Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 3234, дата регистрации — 14.03.1995).
ОБЗОР СМИ
Никифоров: «Почта России» сможет провести реформы на доходы от банка
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров также заявил, что «Почта России» от участия в Почтовом банке до 2023 года получит 47 миллиардов рублей инфраструктурного платежа и около 13 миллиардов рублей дивидендов.
Участие «Почты России» в проекте по созданию Почтового банка может принести ей доход до 2023 года в размере 60 миллиардов рублей, сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.
«Дополнительный доход, который получит «Почта России» от оказания финансовых услуг и от партнерства (с ВТБ — ред.) позволит в том числе реализовать комплексную программу реформ. В целом в горизонте планирования до 2023 года мы рассчитываем, что данный проект принесет «Почте России» примерно около 60 миллиардов рублей, которые разделяются на 47 миллиардов рублей так называемого инфраструктурного платежа, и около 13 миллиардов рублей — это доходы в виду дивидендов», — заявил министр журналистам.
Смартфон платит
Операторы и производители смартфонов приучают пользователей к мысли, что мобильный телефон может заменить кошелек.
Количество транзакций по банковским картам с поддержкой технологии платежей с помощью ближней бесконтактной связи (NFC, см. врез) в России за 2014 г. увеличилось на 70%. А к концу 2015 г. их может стать больше еще на 80–90%, подсчитала исследовательская компания J’son & Partners Сonsulting. И хотя не все платежи по таким картам совершены именно бесконтактным образом, по мнению аналитиков, уже можно уверенно говорить о широком распространении NFC в банковской сфере.
Количество бесконтактных транзакций со смартфонов никто из опрошенных «Ведомостями» аналитиков подсчитывать не берется. Все они говорят о том, что рынок таких платежей в России (да и в мире) еще не сформирован. По подсчетам аналитиков «Евросети», NFC в телефоне ежемесячно используют более 250 000 человек в России. Популярность услуги ограничена уровнем распространения NFC-совместимых смартфонов, объясняет представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. По ее словам, «технология находится в самом начале своего развития».
Для проведения бесконтактных платежей пригодны 17% смартфонов, проданных в России в прошлом году, подсчитал «Связной». В первом полугодии 2015 г. на устройства Android с поддержкой технологии NFC пришлось 16% продаж в штуках, утверждает ритейлер. Проникновение таких смартфонов в общей массе, по подсчетам «Евросети», сейчас примерно то же – 17%. NFC есть практически во всех моделях – флагманах крупных производителей, рассказывает представитель «Связного» Мария Заикина. Но, по ее словам, это «нишевая» функция, мало кто из покупателей выбирает смартфон по наличию или отсутствию NFC.
iPhone вместо кошелька
Сделать бесконтактные мобильные платежи по-настоящему популярными смогут глобальные бренды, считают аналитики. В частности, специалисты Morgan Stanley полагают, что распространению технологии в мобильном мире поможет недавний выход на этот рынок американской корпорации Apple.
С октября прошлого года в США заработала система мобильных платежей Apple Pay, позволяющая использовать смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus в качестве цифрового кошелька при оплате покупок и услуг. Партнерами Apple в этом проекте стали более 220 000 предприятий.
Apple Pay позволяет хранить на мобильном устройстве информацию о банковской карте клиента. Фактически гаджет становится ее «зеркалом» и, взаимодействуя с платежным терминалом с помощью технологии NFC, делает процесс оплаты быстрым. При этом клиенту необходимо зарегистрировать свою банковскую карту в системе, например послав ее фотоизображение. За каждую транзакцию, осуществляемую с помощью Apple Pay, банки отчисляют Apple небольшие комиссионные, при этом ни потребители, ни магазины не несут никаких дополнительных расходов.
Следом за Apple о запуске своего платежного продукта заявил Samsung. На проводившейся в феврале этого года в Барселоне выставке Mobile World Congress он представил свою собственную платформу мобильных платежей – Samsung Pay. Несмотря на сходство в общей концепции, у платформы Samsung Pay есть некоторые отличия от конкурента. В частности, технология MST (magnetic secure transmission), дающая пользователю возможность платить в терминалах, которые работают с картами с магнитной полосой.
Платежеспособная sim-карта
Российские сотовые операторы пытаются популяризировать NFC сами, не надеясь на производителей телефонов.
В начале сентября «большая тройка» сообщила о запуске нового платежного сервиса в партнерстве с московским метрополитеном. Услуга «Мобильный билет» позволяет абонентам МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» оплачивать проезд в метро, приложив к турникету мобильный телефон. Для этого им нужно лишь заменить обычную sim-карту на специальную – с поддержкой технологии бесконтактных платежей NFC (см. врез).
Подключить «Мобильный билет» абоненты МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» смогут бесплатно. Операторы обещают не взимать с пользователей ни абонентскую плату, ни комиссию. Они не скрывают, что таким образом стремятся сделать сервис более привычным для абонентов. МТС, например, будет запускать «Мобильный билет» в большинстве крупных городов России, говорит директор департамента маркетинга финансовых услуг оператора Андрей Макаров. По его словам, также в ближайшем будущем абоненты МТС получат возможность записывать «по воздуху» на sim-карту электронные образы не только проездных, но и банковских карт, страховых полисов, скидочных купонов, билетов на различные мероприятия. «Мы стремимся к тому, чтобы лицевой счет абонента стал для него полноценным финансовым инструментом, который он может использовать для ежедневных расходов», – вторит коллеге из МТС Айк Карапетян, директор по финансовым услугам компании «Мегалабс» («дочка» «Мегафона», отвечает за развитие дополнительных сервисов).
Бесконтактный кошелек
Развитием NFC заинтересовались и платежные системы. Электронными деньгами Visa Qiwi Wallet теперь можно платить в обычных магазинах и ресторанах, объявили в августе Visa и Qiwi. Сервис доступен пользователям приложения Visa Qiwi Wallet на Android-смартфонах. Приложение заставляет смартфон имитировать платежную карту с поддержкой технологии бесконтактных платежей Visa payWave и расплачиваться, приложив смартфон к терминалу, принимающему такие карты.
Над решением NFC работают и «Яндекс-деньги», рассказывала «Ведомостям» представитель компании Евгения Арнаутова. Пока «в одно касание» платят продвинутые пользователи, любители технических новшеств, а их не так много – большинство платят контактным способом, рассказывала она.
Стремительный рост
Исследовательская компания Strategy Analytics, данные которой приводит «Мегафон», прогнозирует, что оборот мобильных NFC-платежей к 2020 г. достигнет $130 млрд.
Deloitte считает, что из-за выхода на этот рынок производителей телефонов 2015 год станет поворотным годом для развития бесконтактных мобильных платежей. По прогнозам аналитиков банка, к концу 2015 г. 5% из 600–650 млн пользователей устройств, оснащенных NFC, будут хотя бы раз в месяц использовать эту технологию для проведения платежа. В конце 2014 г., по подсчетам Deloitte, их доля составляла всего 0,5% от 450–500 млн.
По прогнозам МТС, в 2017 г. каждый третий телефон в России будет поддерживать NFC, а бесконтактные транзакции в сумме составят 50 млрд руб. в год.
Сергей Золкин, руководитель департамента ИКТ и финансовых сервисов J’son & Partners Сonsulting, также не сомневается, что массовое распространение бесконтактных мобильных платежей случится в ближайшие несколько лет. Этому будет способствовать целый комплекс факторов: развитие инфраструктуры, появление в России нескольких приложений для использования смартфона в качестве банковской карты, активность участников рынка – разработчиков программных и аппаратных решений, банков, платежных систем, операторов и т. д., а также рост доли NFC-смартфонов в продажах.
Исполнительный вице-президент «Евросети» Виктор Луканин считает, что телефон вполне способен заменить кошелек, ведь сегодня редко кто выходит без него из дома, а носить с собой кучу банковских карт не всегда практично. «Технологически не важно, что вы прикладываете к терминалу – карту или телефон», – заключает Луканин.
LifePay нацелился на Pay-Me
Участники рынка мобильного эквайринга могут объединиться.
Рынок мобильного эквайринга в России продолжает консолидироваться. Вслед за объединением 2Can и iBox переговоры о создании альянса с платежным сервисом Pay-Me ведет оператор мобильного эквайринга LifePay.
О том, что портфельный проект фонда «Лайф.Среда» LifePay ведет переговоры об объединении с платежным сервисом Pay-Me (совместный проект Альфа-банка и «Вымпелкома»), «Ъ» рассказал источник на российском венчурном рынке и подтвердили два собеседника, знакомые с ходом переговоров. По их словам, конкретных условий сделки пока нет, впереди процедура due diligence, которая продлится еще несколько месяцев.
Мобильные платежные терминалы (mPOS — mobile Point Of Sale — мобильная точка продажи) позволяют проводить денежные операции при помощи ридера — небольшого устройства, подключенного к смартфону или планшету. LifePay получает 2,7% комиссии с каждой трансакции по карте, Pay-Me взимает 2,75%.
Управляющий партнер фонда «Лайф.Среда» Владислав Солодкий отказался от комментариев. Гендиректор и основной владелец ООО «Телемаркет» (разработчик сервиса Pay-Me) Владимир Канин рассказал «Ъ», что он обсуждал с участниками рынка, в том числе с LifePay, различные варианты консолидации, но конкретной сделки пока нет. Источник «Ъ» считает, что в случае объединения Pay-Me и LifePay компанию мог бы возглавить Владимир Канин. Он не стал раскрывать все финансовые показатели «Телемаркета». По его словам, по итогам 2014 года оборот компании вырос в 11 раз, а в течение первого полугодия 2015 года — в шесть раз. В феврале он рассказывал Futurebanking.ru, что за два года со старта продано 26 тыс. устройств, а за 2014 год оборот трансакций по проданным устройствам составил $12 млн. Тогда же, в феврале, стало известно, что «Лайф.Среда» приобрела за $5-10 млн работающий во Вьетнаме, Индонезии и Таиланде платежный сервис iBoxPro. Это позволило LifePay объединиться с iBoxPro в компанию LifePay Global со штаб-квартирой в Сингапуре и выйти на рынки Юго-Восточной Азии. Pay-Me кроме России работает также в Казахстане и на Украине.
В этом году об объединении объявили два других подобных сервиса — 2Can и iBox. Как рассказал управляющий партнер фонда InVenture Partners (совладелец 2Can) Антон Иншутин, с тех пор месячный оборот 2Can и iBox вырос почти в два раза и сейчас составляет около 500 млн руб. По его же словам, в случае слияния Pay-Me и LifePay российский рынок мобильного эквайринга будет поделен между двумя игроками.
Крупные банки уже вводят у себя услугу мобильного эквайринга, считая, что этот сегмент в ближайшее время ожидает кратный рост, подтверждает акционер Run Capital Андрей Романенко. По его словам, к концу 2015 года рынок должен увеличиться втрое и достичь 1 млрд руб. в месяц. Консолидация на российском рынке происходит из-за дефицита инвестиций, считает вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Алексей Киричек, добавляя, что глобально весь эквайринг продолжает расти на 30-35% в год. Значимой конкуренции POS-терминалам mPOS не составят, но в отдельных нишах проникновение технологии будет высоким, полагает он.
Впрочем, если соотнести количество потенциальных клиентов этого рынка (по данным Росстата на 1 января 2015 года, 5,6 млн предприятий СМБ) и реальную выручку, то картинка получится не очень впечатляющей. Реальная выручка, которую зарабатывают все операторы, составляет 60-70 млн руб. в год, оценивает управляющий директор Prostor Capital Алексей Соловьев. По его мнению, четырем игрокам на таком маленьком рынке уже тесно и консолидация «вполне закономерна». «Процентные ставки по мобильному эквайрингу находятся на уровне классического банковского эквайринга или даже выше. При этом в условиях текущей финансовой нестабильности этот сегмент будет чувствовать себя все хуже, так как их основные клиенты — микробизнесы — закрываются сегодня один за другим. А тем, кто выживает, явно не до него»,— заключает он. Успех Square вне США не повторить, это не взлетевшая бизнес-модель, убежден гендиректор Blackmoon Financial Group Олег Сейдак.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Смартфон и POS-терминал стали одним целым
В скором времени розничная торговля сможет отказаться от громоздких терминалов по приему платежей, а также мобильных картридеров. На смену им прийдет решение «два в одном» — платежный терминал в смартфоне.
Гонконгская компания BBPOS анонсировала устройство WisePOS, которое совмещает функции стандартного смартфона и мобильного терминала для приема карт.
Чтобы пользоваться заявленными возможностями устройства, не нужно устанавливать дополнительное физическое оборудование, или ПО. Аппарат поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и GPRS и обладает рядом функций:
прием платежных карт с магнитной лентой, микрочипом, или бесконтактным модулем
полная функциональность Android-смартфона
4-дюймовый WVGA-дисплей,
встроенная клавиатура для безопасного ввода PIN-кода
дополнительный сканер штрих-кода
комплект разработки программного обеспечения для Android, который позволяет устанавливать собственные приложения, упрощающие использование терминала.
дистанционное обновление прошивки
Устройство соответствует стандартам мировых платежных систем и готово принимать карты MasterCard PayPass и VISA PayWave, а также мобильные платежи Apple Pay.
Продажи WisePOS стартуют до конца квартала. В следующем году компания планирует оснастить устройство мини-принтером.
