ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Денежная база РФ в широком определении в августе подросла на 0,3%
Денежная база РФ в широком определении на 1 сентября 2015 года составила 9 трлн 805,7 млрд рублей, увеличившись за август на 0,3%, свидетельствуют данные ЦБ РФ. С начала года денежная масса сократилась на 13,2%.
Объем наличных денег в августе вырос на 0,5% — до 7 трлн 760 млрд рублей. С начала года сокращение составило 12,2%.
Корсчета кредитных организаций в ЦБ РФ увеличились в прошлом месяце на 0,7% и составили на 1 сентября 2015 года 1 трлн 297,1 млрд руб. За 8 месяцев т.г. корсчета выросли на 6,7%.
Обязательные резервы увеличились за август на 2,5% — до 489,1 млрд руб. к 1 сентября. С начала года обязательные резервы выросли на 3,8%.
Депозиты банков в ЦБ снизились за прошлый месяц на 9,5% — до 291,1 млрд рублей. С начала года депозиты сократились в 2,8 раза.
Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства Банка России по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.
Банк России, Investing.com Россия
ОБЗОР СМИ
«Дочка» Alibaba может запустить платежную систему в России
Платежная система Alipay, являющаяся дочерней компанией группы Alibaba, может выйти на российский рынок посредством сотрудничества с другим игроком, который уже работает в России, сообщил директор по развитию бизнеса Alipay в России Богдан Задорожный. «В будущем, возможно, будем смотреть в сторону развития собственных платежных систем и мобильного приложения, в том числе и в России»,— цитирует ТАСС господина Задорожного. Он отметил, что речь идет о сервисах «Яндекс.Деньги», Qiwi и Webmoney.
Напомним, китайская Alibaba Group в июне зарегистрировала представительство в России. Принадлежащий Alibaba онлайн-ритейлер AliExpress является самым популярным в России интернет-магазином с 15,6 млн покупателей в месяц, что в несколько раз превышает число покупателей из России у eBay и Amazon.
За банкоматы в метро поборются Сбербанк, ВТБ и Райффайзенбанк
Новый оператор должен будет установить 124 банкомата с возможностью пополнения «Тройки», оплаты ЖКХ и погашения кредита
Метрополитен ищет оператора, который получит право на размещение и эксплуатацию 124 банкоматов в вестибюлях и переходах подземки. За право обслуживать пассажиров в метро банк будет выплачивать ежемесячно 4,9 млн рублей, таким образом за три года, на которые будет заключен контракт с оператором, метрополитен получит 176,4 млн рублей. Сейчас в метрополитене уже установлено около 100 банкоматов, которые обслуживает Сбербанк. Как выяснили «Известия», участвовать в новом конкурсе планируют ряд крупных банков, в том числе Сбербанк, Банк Москвы (группа ВТБ) и Райффайзенбанк.
Как пояснил «Известиям» источник в метрополитене, контракт с Банком Москвы, который был одним из операторов по обслуживанию банкоматов в метро, истек. Соответственно нового оператора будут выбирать в ходе конкурса. При этом ни одному из банков заранее предпочтений не отдается, отметил собеседник «Известий».
Согласно требованиям, банкоматы должны будут осуществлять основные функции — вывод банкнот, печать квитанций, транзакции по счету. Помимо них пассажирам должны быть доступны услуги оплаты штрафов на транспорте, в том числе с помощью QR-кодов на платежных документах, оплата парковки и пополнение карты «Тройка» без комиссии. Также через банкоматы пассажиры смогут переводить деньги, оплачивать услуги ЖКХ, мобильную связь, интернет, цифровое и кабельное телевидение, погашать банковские кредиты и оплачивать авиа и ж/д билеты.
Для того чтобы обеспечить безопасность проведения банковских операций, «банкомат должен быть оборудован системами фото- и видеофиксации лиц, производящих операции с денежными средствами».
Согласно предварительным расчетам, минимальная рыночная стоимость размещения банкомата в метро составляет 26,2 тыс. рублей (северный вестибюль «Черкизовской»), максимальная — 72,5 тыс. рублей (вестибюль «Комсомольской» Кольцевой линии). В целом средние расценки на аренду площадки под размещение банкомата колеблются в пределах 30–40 тыс. рублей в месяц. Дороже стоят площадки на привокзальных станциях: «Павелецкая» (52,9 тыс. рублей), «Белорусская» (56,7 тыс. рублей), «Савеловская» (58,5 тыс. рублей). Такие расценки не окончательны — торг будет проводиться на повышение ежемесячной платы. К тому же метрополитен оставляет за собой право «в одностороннем порядке, но не более одного раза в год изменять размер ежемесячной платы».
«Известия» опросили ряд крупных банков на предмет их заинтересованности в предстоящем конкурсе. В пресс-центре Московского банка Сбербанка России отметили, что сейчас идет процесс изучения конкурсной документации. В пресс-службе группы ВТБ сообщили о том, что Банк Москвы планирует принимать участие в объявленном тендере. Начальник управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер отметил, что Райффайзенбанк рассматривает возможность участия в тендере.
В свою очередь, в пресс-службе Московского кредитного банка заявили, что не планируют принимать участие в тендере. Альфа-банк, ОТП-Банк комментарии не предоставили.
Ранее первый замначальника Московского метрополитена Юрий Дегтярев заявлял, что в метро будут установлены 223 банкомата нового образца. В сентябре 2014 года был проведен первый конкурс на право установки 103 банкоматов. Начальная цена составляла 143 млн рублей, ежемесячная выплата за аренду площадок под банкоматы — 4 млн рублей. Тогда в тендере приняли участие Сбербанк и Росбанк. В результате конкурса оператором подземки стал Сбербанк, предложивший 149,3 млн рублей против 148,6 млн рублей от Росбанка.
Согласно расценкам прошлого конкурса, самыми дорогими площадками стали наземный вестибюль «Комсомольской» (66,3 тыс. рублей в месяц), южный вестибюль «Юго-Западной» (61 тыс. рублей в месяц), западный вестибюль станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии (60 тыс. рублей), ВДНХ (60,8 тыс. рублей), вестибюль «Бауманской» —58,5 тыс. рублей.
После заключения контракта были установлены 46 банкоматов Сбербанка, через которые можно провести все платежные операции банка. Весной 2015 года в подземке уже появились новые банкоматы Сбербанка, через которые можно ко всему прочему пополнить «Тройку», оплатить услуги ЖКХ, интернет, цифровое и кабельное телевидение.
По информации официального сайта Московского метрополитена, в вестибюлях станций также установлены 71 банкомат Банка Москвы и 11 мини-отделений Банка Москвы. В пресс-службе группы ВТБ оставили без комментариев вопрос о сотрудничестве Банка Москвы с метрополитеном и количестве банкоматов, которые находились в обслуживании у оператора.
Директор аналитического департамента ИК «Golden Hills — Капиталъ АМ» Михаил Крылов отметил, что банки заинтересованы в сотрудничестве с метрополитеном.
— Размещение банкоматов в метро интересно банкам с точки зрения расширения своей клиентской базы, возможности предложить свои услуги новым клиентам. Каждый раз, когда пассажир будет проходить мимо банкомата, он будет так или иначе обращать на него внимание, и соответственно бренд будет ассоциироваться с легкостью и доступностью банковских услуг конкретного оператора. Такая пассивная маркетинговая стратегия может дать даже больший эффект для банка, чем прямая реклама, — считает Михаил Крылов.
Он полагает, что больше шансов на победу в тендере у Сбербанка.
— Во-первых, для ряда банков это может быть затратным проектом, даже несмотря на масштабы проекта. Здесь скорее нужно смотреть на мотивацию и возможность оценить издержки. Если исходить из последнего, то чем крупнее организация, тем проще свести издержки до минимума. В данном случае, если смотреть на размеры банка, то самым крупным из них является Сбербанк. Тем более что у него уже есть опыт по размещению банкоматов в метрополитене. Экономия масштаба позволит воплотить в жизнь этот проект по наименьшей смете. Во-вторых, у Сбербанка в последнее время активная маркетинговая стратегия, так как исторически он оказался в положении лидера и вынужден постоянно работать по каналу прямых продаж, иногда по телефону. Чтобы это не шло в ущерб имиджу, лучше сопровождать повышение осведомленности об услугах увеличением их транспортной доступности и надежности. Тем более что для жителей мегаполисов это очень важно. Лучшего канала, чем банкомат в метро, сложно себе представить. Впрочем, всегда остаются вопросы с покупательной способностью тех, кто ими пользуется, — отметил он.
В свою очередь председатель Союза пассажиров Кирилл Янков отметил, что пассажирам должны быть доступны банковские услуги разных операторов.
— Пассажиры метрополитена — срез всего населения Москвы. Поэтому важно, чтобы был представлен не один банк, а все наиболее активные розничные операторы, — считает он. — Пассажиры активно пользуются уже установленными терминалами, чаще всего снимают наличные и пополняют «Тройку».
Кирилл Янков также отметил, что не стоит размещать банкоматы во всех вестибюлях.
— Есть ряд станций, например «Профсоюзная» и «Новые Черемушки», где слишком узкие вестибюли. В таких местах установка любых устройств, в том числе терминалов, будет мешать движению пассажиропотока, особенно в часы пик, — сказал он.
Google запустила платежную систему Android Pay
Компания надеется, что запуск платежной системы позволит ей завоевать новые позиции на рынке мобильных платежей и потеснить Apple
Google в четверг запустила в США платежную систему Android Pay, которая, как ожидается, составит конкуренцию Apple Pay и позволит Google завоевать позиции на растущем рынке мобильных платежей.
Android Pay превращает смартфон в цифровой кошелек: система хранит данные кредитных и дебетовых карт пользователя, которые могут использоваться как в реальных, так и в виртуальных магазинах.
Android Pay поддерживает карты всех четырех основных платежных систем — Visa, American Express, Discover и MasterCard, она совместима с большинством последних устройств на базе Android.
Использование этой системы позволит пользователям оплачивать товары и услуги более чем в 1 млн американских магазинов, а также в 1 тыс. мобильных приложений, сообщает агентство Bloomberg. Среди партнеров платежной системы — розничные сети Macy’s, Staples и Whole Foods, сообщил директор по продуктам Google, отвечающий за Android Pay, Пали Бат.
«Мы будем постепенно вводить в действие платежную систему в следующие несколько дней, и это только начало. Мы продолжим добавлять в Android Pay новые возможности, а также увеличивать число партнеров — банков и ритейлеров — в ближайшие месяцы, что еще больше облегчит оплату с помощью нашей платежной системы», — заявил Бат. —
В частности, Google разрабатывает функции, которые позволят пользователям Android Pay участвовать в программах лояльности или специальных акциях.
Компания рассчитывает, что запуск Android Pay позволит увеличить интерес к смартфонам на базе Android. Согласно прогнозу исследовательской компании Forrester Research Inc., объем рынка мобильных платежей в 2015 году составит порядка $67 млрд, а к 2019 году увеличится до $142 млрд.
Рынок POS-терминального оборудования в России меняет модель?
В 2015 г. обозначился тренд разворота рынка от «европейской» модели распространения POS-терминалов к «американской», когда эквайринговое оборудование закупается самими торгово-сервисными предприятиями напрямую от поставщиков.
Крупные торговые сети стали устанавливать POS-терминалы, минуя банки
В числе сетей, перешедших сегодня на централизованные прямые закупки POS-терминалов у поставщиков, минуя банки – лидер рынка сетевой розницы – «Магнит», а также две зарубежные сети, работающие в России – АШАН и «Глобус».
Напомним, что российский рынок POS-терминального оборудования с самого начала придерживался классической, или так называемой «европейской» модели распространения, когда в роли центрального звена в процессе развития инфраструктуры приема карточных платежей в торгово-сервисных предприятиях выступает банк-эквайер. Именно он самостоятельно приобретает POS-терминалы и лицензию на ПО, обеспечивает подключение оборудования в торговой точке и его сервисную поддержку, а также гарантирует торгово-сервисному предприятию корректное функционирование терминалов на протяжении всего срока эквайрингового обслуживания.
В противоположность этой схеме эксперты выделяют т. н. «американскую» (или «агентскую») схему развития POS-терминального рынка, когда банковский POS-терминал либо ПИН-пад приобретает сам ритейлер таким же образом, как, например, весы или любое другое торговое оборудование, а затем ставит платежное устройство на обслуживание в подходящем ему банке по выгодному тарифу. До недавнего времени эта схема в России не пользовалась широким распространением.
Однако, как свидетельствуют данные самих поставщиков оборудования, сегодня ситуация разворачивается как раз в пользу последней модели. Ритейлеры в условиях «новой экономической реальности» хотят иметь более сильные позиции на переговорах с банком-эквайером, приобретая оборудование самостоятельно. В сторону ритейлеров развернулись и сами поставщики, увидев перед собой новый крупный сегмент рынка, помимо традиционной клиентской группы (банков).
Так, по данным информационного портала PLUSworld.ru, на сегодняшний момент закупают напрямую POS-терминальное оборудование Ingenico такие крупные сети, как АШАН (c 2011 г.), «Глобус» (с 2012 г.). С прошлого года на централизованные прямые закупки POS-терминалов и ПИН-падов непосредственно у компании Ingenico перешел и лидер российской сетевой розницы – «Магнит». Такие данные, в частности, привел вчера на одном из отраслевых мероприятий Александр Бекишев, директор по продажам ООО «Инженико» (российского представительства глобальной компании Ingenico).
Прямые закупки оборудования делают позиции ритейлеров сильнее на переговорах с банками
Его слова подтверждает и Алексей Филиппов, генеральный директор компании YARUS (российского производителя POS-терминального оборудования). Он также говорит, что именно 2015 год характеризуется резким ростом интереса ритейлеров, в том числе крупных сетевых, к прямым закупкам POS-терминалов и ПИН-падов у вендоров, минуя банки. В качестве примера А. Филиппов также приводит сеть «Магнит». По его словам, прямые закупки эквайрингового оборудования позволяют ритейлерам, в частности, настаивать на пониженном размере торговой уступки (ведь в нее теперь не закладывается стоимость оборудования и его сервисного обслуживания, а услуги банка-эквайера сводятся только к процессированию платежей). В сторону прямых закупок POS-терминалов по «американской» схеме сегодня смотрят и другие крупные сети, наподобие X5, говорит А. Филиппов, но не только они: большой интерес такая схема взаимодействия вызывает у мелкого и среднего ритейла. «Если еще год назад торгово-сервисными предприятиями (ТСП) напрямую приобреталось около 40% POS-терминального оборудования YARUS, сегодня мы видим резкий рост этой доли – она составляет уже около 60% в этом году» – отмечает он. На это, по его мнению, могло повлиять не только желание ритейлеров оптимизировать свои издержки, но и тот факт, что в 2015 г. большинство банков очень серьезно урезали свои бюджет на приобретение POS-терминального оборудования у поставщиков. Тем временем рынок ритейла движется в сторону все большего проникновения безналичных платежей и замедляя расширение своих эквайринговых сетей банки естественным образом уступают свою долю прямым поставщикам и производителям оборудования, рассуждает А. Филиппов.
Эквайринг карт «Мир» еще более усилит тренд на прямые закупки терминалов ритейлерами у поставщиков
По мнению Ильи Коробова, генерального директора компании INPAS (дистрибутор POS-терминального оборудования Verifone и PAX), тренд к прямым закупкам POS-терминалов различными мерчантами на российском рынке проявился недавно, так как за последние несколько лет только несколько крупных торговых сетей стали закупать оборудование для эквайринга самостоятельно и объёмы этих закупок не были значительны для рынка. В то же время, И. Коробов подчеркивает, что такая схема приобретает все большую популярность прежде всего у мелких и средних ТСП, которых, в силу разных причин, не могут обеспечить оборудованием банки. Он также считает, что в связи с будущим распространением карт НСПК «Мир» и требованиями к обеспечению их повсеместного приема в торгово-сервисных предприятиях, тренд на прямые закупки POS-терминального оборудования российскими ТСП будет только развиваться, что безусловно выгодно банкам, так как позволит снизить собственные затраты при дальнейшем развитии эквайрингового бизнеса.
Напомним, что общее количество установленных в стране POS-терминалов оценивалось в 2014 г. как 1,3 млн инсталлированных устройств.
Количество POS-терминалов с поддержкой NFC в России выросло на 136% в 2014 г.
J’son & Partners и Gemalto оценили динамику роста инфраструктуры NFC-платежей в России.
Эти и другие актуальные данные были озвучены на состоявшейся в Москве 10 сентября презентации итогов исследования J’son & Partners Consulting для компании Gemalto.
По данным отчёта «Оценка отношения молодого поколения к технологии NFC», количество бесконтактных транзакций в России в 2014 г. составило 651 млн, против 385 млн годом ранее, показав рост на 69%.
Количество POS-терминалов с поддержкой NFC выросло в течение 2014 г. на 136% (с 25 до 59 тыс. инсталлированных устройств). При этом, по оценкам Gemalto и Ingenico, количество терминалов с поддержкой NFC в 2015 г. можно оценить уже в 90-100 тыс. штук и выше.
Что касается потребительских гаджетов, то по оценкам компаний, доля смартфонов с поддержкой NFC в общих продажах смартфонов (в штуках) в IV квартале 2014 г. составила пятую часть — 22%. При этом доля смартфонов с NFC у людей в возрасте 16-35 лет в Москве и Санкт-Петербурге составляет сегодня 30%.
При этом уровень осведомленности населения этой возрастной категории о технологии NFC в России остаётся низким — только 24% знают о ней, ещё 27% — слышали, но не знают сути, и ничего не знают об NFC — 49%.
Про возможность использование телефона в качестве банковской карты знают 30% и столько же — не знают. 40% — слышали но не знают сути. Отметим, что половина респондентов, указавших, что в их смартфоне есть функционал NFC, ни разу не использовали эту функцию ни для каких целей.
Никогда не использовали бесконтактные банковские карты 46% опрошенных, пользовались ими лишь 17%. Исследование базируется на опросе августа 2015 г.
В ходе мероприятия Елена Вуевская, директор по продажам Gemalto в России и СНГ, сообщила, что клиентами компании в России по производству, персонализации и упаковке карт являются более 100 банков. По ее мнению Россия — один из наиболее растущих рынков бесконтактных карт сегодня.
Всего в мире, по данным Gemalto, в мире было выпущено 2 млрд бесконтактных карт, 900 млн из которых — в 2014 г. Доля рынка, занимаемая Gemalto на рынке бесконтактных технологий EMV — 45%.
По прогнозам Gemalto, в 2016 г обьем мобильных NFC-платежей достигнет 720 млрд евро, а число пользователей платежного мобильного NFC достигнет 450 млн человек.
Другие выводы отчета J’son Partners, проведенного по заказу Gemalto, об отношении молодых потребителей к NFC-платежам читайте в материале «Gemalto: 40% российской молодежи предпочли бы NFC-платеж с телефона использованию карты» на нашем информационном портале.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Google присоединится к новому сервису MasterСard Digital Enablement Express
MasterCard объявила, что Google будет среди первых технологических партнеров, присоединившихся к программе Digital Enablement Express, которую MasterCard запустила при поддержке нескольких крупных банков. Благодаря участию в Express Google сможет сотрудничать со всеми банками-участниками MasterCard, ускоряя доступ к Android Pay для потребителей по всему миру.
«Мы стремимся предоставить потребителям первоклассный опыт платежей с Android Pay. Работа с платформой Express дает нам гибкую возможность привлечь банки-эмитенты к участию в Android Pay, и в то же время, запустить сервис, который станет широко доступен для потребителей», — комментирует Ариэль Бардин, вице-президент по платежам в Google.
С запуском Express финансовые организации любого размера получат прямой доступ к самым последним сервисам электронных платежей, а партнеры MasterCard – провайдеры электронных кошельков, производители смартфонов и устройств, онлайн-магазины, хранящие привязанные карты, а также другие поставщики электронных платежей – простой способ регистрации, который позволит им сотрудничать со всеми банками-участниками MasterCard.
