ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Санация в пользу репутации

Как стало известно «Ъ», даже после утраты банка «Уралсиб» и одноименной страховой компании в пользу нового контролирующего владельца Владимира Когана у бывшего собственника Николая Цветкова остаются обязательства по докапитализации банка за счет небанковских активов, входящих в ФК «Уралсиб». Для этого ему придется их продать, а средства отдать в капитал санированного банка. Это может облегчить состояние господина Цветкова на несколько миллиардов рублей и увеличить сумму поддержки им банка до 25 млрд руб.

О существовании договоренностей о докапитализации «Уралсиба» его бывшим контролирующим владельцем Николаем Цветковым даже после санации банка «Ъ» рассказали источники, знакомые с ситуацией. По их словам, речь идет о продаже активов, оставшихся в ФК «Уралсиб» после санации банка Владимиром Коганом и передаче ему в рамках сделки еще и одноименной страховой компании, и докапитализации банка за счет вырученных средств. По данным сайта ФК, в нее входят брокерский бизнес, управляющая компания, бизнес private-banking и др. (факторинговая компания записана непосредственно на господина Цветкова). Переговоры на этот счет сейчас ведутся, утверждают источники «Ъ». Впрочем, представитель Владимира Когана подтверждать это не стал. Пресс-служба банка «Уралсиб» отказалась передать господину Цветкову вопросы «Ъ».

При этом вчера, по данным «Ъ», господин Цветков физически покинул банк и вывез свои вещи с занимаемого им ранее 14-го этажа в главном офисе «Уралсиба» на улице Ефремова. Там теперь разместился Владимир Коган. В банке «Уралсиб» сообщили, что господин Цветков уже несколько дней вывозит свои вещи и делает это по собственному желанию. Это произошло одновременно с объявлением о том, что в банке меняется предправления — возглавлявший банк «Уралсиб» с апреля 2015 года Айрат Гаскаров его покидает.

Вчера исполняющим обязанности первого лица назначена Светлана Бастрыкина, которая до сих пор была членом правления банка, главным исполнительным директором поддержки бизнеса. Однако, по данным «Ъ», это промежуточное решение, впоследствии Владимир Коган подберет банку кандидатуру на эту должность. Сам господин Коган возглавит совет директоров банка. «Это было условием со стороны АСВ»,— пояснили в банке «Уралсиб». Владимир Коган пока не называет кандидатуру первого лица и по-прежнему уверяет, что «не планирует глобальных сокращений». Это логичная ситуация, что пока команда сохраняется, считают эксперты. «Все развивалось достаточно стремительно, и до последнего было непонятно, кто выиграет гонку,— отмечает глава совета директоров TopContact Артур Шамилов.— Сейчас новому владельцу нужно разработать будущую стратегию банка, поставить перед ним цели и задачи и уже под них привлекать команду менеджеров». Однако, по данным источников, к оздоровлению банка на данный момент привлечена команда БФА-банка, принадлежащего его сыну. «Они хорошие ребята, но и масштаб банка другой, и задачи, которые перед ним стоят, им незнакомы»,— считает один из собеседников «Ъ», знакомых с господином Коганом.

Что касается монетизации прочих финансовых активов Николая Цветкова, сумма докапитализации за счет них банка с его стороны может составить около 5 млрд руб., оценивают источники «Ъ», и это совпадает с оценкой докапитализации банка «Уралсиб», планируемой в рамках согласованного весной этого года с ЦБ графика (в рамках него летом этого года господин Цветков уже докапитализировал банк активами и деньгами на общую сумму 17,6 млрд руб., а на днях договорился о продаже НПФ «Уралсиб» за 1,6 млрд руб. Олегу Тинькову). «Это нестандартная ситуация, когда собственник после начала санации еще вносит что-то в банк,— говорит топ-менеджер банка, имеющего значительный опыт санации.— Николай Цветков в целом вел себя по отношению к банку очень порядочно и, вероятно, сейчас решил выйти из этой истории, сохранив хорошую деловую репутацию».

Коммерсант 

 

Страховой бизнес «Уралсиба» останется при банке

Страховая группа «Уралсиб», на 100% подконтрольная одноименному банку, учтена в сделке по санации, сообщили представители СГ «Уралсиб» и санатора банка Владимира Когана. «Развитие cтраховой группы станет одной из стратегических целей, которую мы планируем реализовать в ближайшее же время», – передал через пресс-службу Коган. Сохранение страхового бизнеса было обязательным условием сделки по санации банка «Уралсиб», указал представитель Когана. Впрочем, сам он не исключает со временем продажи актива в случае интереса к нему крупных страховщиков.

«Основные вещи, которые нанесли ущерб «Уралсибу», – это лизинговая и страховая компании. По страховой компании для нас понятная история, я думаю, что мы без убытков выйдем из этой истории. И, бесспорно, мы будем от них избавляться», – заявил Коган в интервью «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

СГ «Уралсиб» (16-е место по сборам – данные ЦБ) сейчас переживает не самые лучшие времена. Группа последние пять лет приносит убытки, а 2014 г. закончила с отрицательным капиталом.

В 2014 г. убыток группы вырос сразу в 4,6 раза до 3,9 млрд руб. Убытки приносят в том числе старые портфели по каско и ОСАГО и необходимость досоздания резервов по ним, на их недостаточность указывали аудитор и актуарий страховщика. Николай Цветков, еще будучи единственным владельцем банка, дважды пополнял капитал компании, передав 100% контроля двух дочерних страховщиков СГ «Уралсиб». Это позволило компании по итогам первого полугодия отчитаться о прибыли, но не решило всех проблем. Комбинированный коэффициент убыточности (отношение расходов компании на выплаты, резервы, ведение дел и персонал к ее доходам, отражает операционную эффективность страховщика) по итогам полугодия был на уровне в 118%, что говорит о том, что компания работает в убыток, писали в октябре аналитики RAEX.

Рейтинговое агентство Fitch еще в начале 2014 г. называло инвестиции в страхование основным риском банка. «Уралсиб» владеет страховщиком через паевой фонд и до сих пор оценивал паи в 19 млрд руб. (с такой оценкой был не согласен аудитор «Уралсиба» KPMG), что к концу 2013 г. составляло 62% основного капитала банка по методологии Fitch, а по итогам первого полугодия 2015 г. – 110%. Банк ежегодно вычитает из базового капитала 20% своих инвестиций в СГ «Уралсиб». В последнем своем обзоре Fitch писало, что из-за этого вычета, а также необходимости досоздать резервы достаточность капитала первого уровня банка «Уралсиб», которая к октябрю составила 6,8%, в январе 2016 г. может снизиться на 1 процентный пункт – т. е. опустится ниже минимально требуемого регулятором значения (норматив Н1.2 – 6%).

Оснований говорить о том, что у СГ «Уралсиб» есть дыра, нет: резервный капитал страховщика полностью покрывается разрешенными активами. Но неопределенность с убыточностью компании потребует не только принятия мер по ее снижению, но также плановых вливаний со стороны нового акционера, считает исполнительный директор аналитического центра «Институт страхования» Павел Самиев. Страховщик завязан на корпорацию (ФК «Уралсиб», куда кроме банка входят управляющая компания, лизинговый и факторинговый бизнес) – большой объем вложений приходится не только на банк, но и на другие активы группы, добавляет он, вопрос в том, вся ли группа попадет под санацию, если какие-то активы выпадут, то это скажется на инвестиционном портфеле (активы компании на 30 июня 2015 г. – 23 млрд руб.) и также потребует вливаний.

Почти половина вложений страховщика низколиквидна, отмечали аналитики RAEX в октябре, а более 70% приходится на аффилированные структуры. Это вдобавок к нарастающей убыточности стало причиной повышенного внимания ЦБ к компании. Страховщик «Уралсиба» среди компаний высокой группы риска, знают человек, близкий к ЦБ, и несколько крупных страховщиков. Сейчас у компании сохраняется потребность во внешнем финансировании, желательно денежными средствами, признают аналитики RAEX в своем отчете. Источник в ФК «Уралсиб» говорил «Ведомостям» ранее, что капитал страховщика будет пополнен еще раз после докапитализации банка «Уралсиб», однако вчера пресс-служба страховщика не смогла уточнить, произошло ли это.

В результате сделки СГ «Уралсиб» получит доступ к управленческим и финансовым ресурсам, заявили в пресс-службе компании. Но какую поддержку компании окажет Коган, уточнить не смогли.

Ведомости

 

Сокращение кредитных портфелей привело к резкому снижению доходов банков

По итогам 2015 года совокупные активы и кредитный портфель банков прибавят всего порядка 3-4%. При этом будет наблюдаться ухудшение качества портфелей по всех кредитных сегментах, однако наибольшее влияние на прибыль банков могут оказать дефолты крупных компаний.

В начале 2015 года банковский сектор столкнулся с реализацией сразу двух рисков — процентного и кредитного, итогами чего стали резкое ухудшение качества активов и рост убыточности сектора. И если шок от процентного риска был частично нивелирован за счет последовательного снижения ключевой ставки в марте-мае, то последствия ухудшения качества кредитного портфеля российские банки будут ощущать до конца года. Ситуация с ликвидностью также нормализовалась в большинстве банков, но в зоне риска остаются кредитные организации, завышавшие ставки по депозитам на длительные сроки в декабре 2014 — январе 2015-го.

По итогам 1-го полугодия 2015 года совокупные активы банковского сектора сократились на 5% до 73,5 млрд руб. Для сравнения — годом ранее темп прироста банковских активов составил почти 7%. Негативно на динамике банковского сектора отразилось как сокращение новых выдач, что привело к снижению либо резкому замедлению темпов роста портфелей, так и переоценка валютных активов (по сравнению с началом года). Рост ставок по кредитам в начале года привел к резкому снижению спроса со стороны заемщиков, а снижение риск-аппетитов и ужесточение требований риск-менеджмента — к сокращению предложения со стороны кредитных организаций. В наибольшей степени пострадали кредитование малого и среднего бизнеса и необеспеченная розница. Так, в 1-м полугодии было выдано на 36% меньше кредитов МСБ и на 70% меньше кредитов ФЛ без обеспечения (по сравнению с 1-м полугодием прошлого года), в результате чего портфели в данных сегментах сократились на 8% и 8,5% соответственно.

Негативная динамика наблюдалась и в сегменте ипотечного кредитования: за первые шесть месяцев объем выданных кредитов снизился на 40%, однако благодаря высокой срочности ипотечных ссуд портфель кредитов незначительно, но вырос (+2%). Это в разы хуже результатов 1-го полугодия 2014 года (+42% по выдаче и +14% по портфелю), однако гораздо лучше итогов кризиса 2009 года (объем выдачи за 1-е полугодие 2009 года тогда сократился на 80%). Значительную поддержку ипотечному сегменту оказали оперативный запуск программы субсидирования ставок по ипотеке, а также достаточно быстрое снижение Банком России ключевой ставки в марте-мае. Дополнительным фактором выступило снижение цен на жилье (как на первичном, так и на вторичном рынках), что подстегнуло спрос на покупку недвижимости со стороны населения. В результате по динамике портфеля ипотечное кредитование даже обогнало кредитование крупного бизнеса (за 1-е полугодие портфель прибавил 1%).

Сжатие кредитования сопровождалось заметным ухудшением качества кредитных портфелей. Наиболее высокими темпами доля просроченной задолженности росла в сегментах кредитования МСБ и необеспеченной рознице, наименьшими — в ипотеке и кредитовании крупного бизнеса (см. график 1). «По нашим оценкам, в розничном кредитовании наибольшие проблемы с качеством портфелей сегодня наблюдаются в POS-кредитовании, кредитных картах и автокредитах, — полагает Олег Коркин, заместитель начальника департамента розничного бизнеса — начальник управления организации розничных продаж Банка «Возрождение» (ПАО). — В значительно меньшей степени ухудшается качество кредитов наличными и ипотеки».

Вместе с тем по динамике просроченной задолженности в абсолютном выражении кредиты крупному бизнесу заметно обгоняют необеспеченную розницу и близки к результатам малого и среднего бизнеса. Во многом более низкий уровень просроченной задолженности по кредитам крупному бизнесу связан с положительными темпами роста портфеля, благодаря чему доля просрочки на балансах банков размывается. Более того, по нашим оценкам, значительный объем проблемных кредитов крупному бизнесу сегодня не отражается в просрочке и прячется банками в многочисленных реструктуризациях.

Активно применять механизм реструктуризаций в отношении крупного бизнеса банки стимулируют не только сильные переговорные позиции крупных компаний, но и послабления, предоставляемые письмами ЦБ РФ №209-Т и 210-Т от 18.12.2015, благодаря чему реструктурированные кредиты можно не переводить в пониженную категорию качества и не создавать дополнительные резервы. И тот факт, что действие этих писем уже дважды было пролонгировано Банком России — одно из косвенных доказательств того, что ситуация с качеством кредитов крупного бизнеса далека от стабилизации, а сами банки не готовы к созданию адекватного размера резервов по проблемным кредитам. По нашим оценкам, на 01.07.2015 на вынужденные реструктуризации приходилось около 15% кредитов крупному бизнесу.

Сокращение кредитных портфелей в сочетании с увеличением стоимости фондирования и ростом отчислений в резервы привели к резкой просадке доходности российских банков. Так, чистая процентная маржа в среднем по сектору снизилась с 5% по итогам 2014 года до 3% по итогам 1-го полугодия 2015-го. При этом рентабельность капитала за период с 01.07.14 по 01.07.15 составила 2,4%, тогда как за 2014 год — 7,9%. Таким образом, уровень рентабельности банковского сектора сегодня почти в 6 раз ниже текущего уровня инфляции.

В соответствии с базовым сценарием совокупные активы и кредитный портфель банков по итогам 2015 года прибавят всего около 4%. Данный сценарий исходит из предпосылки о среднегодовой цене на нефть (марки Brent) в 50 долларов за баррель. При этом годовая инфляция составит не менее 13%, что означает поддержание ключевой ставки Банка России до конца года на уровне 10,5%. При таком сценарии портфель кредитов крупному бизнесу прибавит около 12% (против 41% в 2014 году), при этом с учетом динамики курса рубля влияние валютной переоценки на темпы роста портфеля будет незначительным. Положительную динамику продемонстрирует ипотечное кредитование — портфель кредитов, по нашим прогнозам, прибавит около 5% (32% в 2014-м), несмотря на сокращение объема выдач на 40% (сказывается высокая срочность ипотечных кредитов). Сегменты кредитования МСБ и необеспеченной розницы до конца года продолжат сокращаться — их портфели потеряют соответственно 11% и 13% своего объема.

Российская газета

 

Сбербанк подключил своим клиентам 25 млн «Автоплатежей»

Количество «Автоплатежей» от Сбербанка превысило 25 млн штук. Услуга «Автоплатеж» позволяет оплачивать сотовую связь, Интернет, ТВ, ЖКХ, штрафы ГИБДД, погашать кредиты банков, осуществлять платежи в адрес благотворительных организаций.

Услуга «Автоплатеж» становится все более популярной и востребованной. Прирост платежей, сделанных с ее помощью, за 12 месяцев в денежном выражении составил более 35 %.

«Автоплатеж – это личный помощник, который берет на себя рутинные домашние обязанности по отслеживанию и своевременной оплате счетов. Благодаря этому всего за несколько лет с момента запуска услуга стала популярной среди наших клиентов. Уже сегодня на каждую 4-ую карту Сбербанка подключен хотя бы один «Автоплатеж», — отметил управляющий директор Сбербанка Игорь Мамонтов — Мы не останавливаемся на достигнутом и развиваем услугу, делая ее более удобной и функциональной. Например, теперь управлять «Автоплатежами» можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Услуга «Автоплатеж» позволяет автоматически и своевременно оплачивать счета. Сбербанк заранее информирует клиента о точной сумме платежа. При этом клиент сохраняет контроль над расходами по карте и может отказаться от оплаты с помощью СМС. На сегодняшний день с помощью «Автоплатежа» можно оплачивать услуги более чем 100 тыс. организаций.

Сбербанк

Курс Bitcoin вырос на 70% за один месяц

Курс Bitcoin превысил в среду, 4 ноября, уровень в 490 долларов, что является максимальным значением за последний год. Газета Financial Times связывает это с ростом популярности в Китае «социальной финансовой сети» МММ, созданной предпринимателем Сергеем Мавроди.

Граждане, желающие присоединиться к организованной Мавроди структуре, вынуждены приобретать Bitcoin, которые служат в сети платежным средством. Далее криптовалюта отправляется другим участникам в качестве «взаимопомощи». Новым клиентам обещают ежемесячный доход в 30 процентов от вложенных средств, вознаграждение за привлечение новых членов и за размещение рекомендаций в интернете.

«31 октября я получил 20 процентов прибыли плюс бонус как рекомендатель — в общей сложности 7750 долларов. Я реально убедился в мощи МММ и поверил в искренность всех ее участников», — цитирует издание слова Вэнь Цяня, одного из сотен «проповедников» МММ, выложивших свое выступление на YouTube за последние сутки.

Стоимость Bitcoin стала резко расти 24 октября 2015 года. К 28 октября она впервые с июля этого года достигла 300 долларов. Затем с 31 октября и до середины дня 4 ноября курс криптовалюты вырос на 121 доллар. За последний месяц цена биткоинов выросла в 2 раза.

Lenta.ru

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Опубликован список системно значимых банков мира

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board), созданный странами G20, опубликовал обновленный список системно значимых банков. В него вошли финансовые учреждения из США, Европы, КНР и Японии.

В этом году в списке изменилась всего одна позиция – статус системно значимого банка присвоили китайскому China Construction Bank, вместо испанского BBVA. Следующий раз ведомство опубликует обновленный список банков в ноябре 2016 года.

США лидируют в этом списке по количеству банков. Эксперты отнесли сразу восемь американских финансовых компаний к категории системно значимых. Среди них JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, State Street и самый дорогой банк мира Wells Fargo.

Китай представлен в рейтинге четырьмя банками – Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China.

В Европе финансовую стабильность обеспечивают 16 банков: британские HSBC, Barclays, Standard Chartered и Royal Bank of Scotland, французские BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole и Group BPCE, испанский банк Santander, немецкий Deutsche Bank, швейцарские Credit Suisse, UBS, голландский ING Bank, шведский Nordea и итальянский Unicredit.

Япония представлена тремя банками: Mitsubishi UFG, Mizuho и Sumitomo Mitsui.

По материалам Financial Stability Board

 

PayPal принимает наличные в системе CONTACT

PayPal продолжает расширять возможности уникального для компании сервиса пополнения счета наличными. Теперь российским пользователям доступно пополнение не только в салонах связи «Евросеть» и «Связной», но и в отделениях банков-участников системы CONTACT − в любом из 8 000 пунктов.

Сервис пополнения счетов PayPal наличными был впервые запущен в ноябре 2014 года и является уникальной в рамках PayPal услугой. В общей сложности российским пользователям теперь доступны 16 000 салонов связи, банковских отделений и 3000 терминалов, где можно пополнить свой счет наличными.

«PayPal работает на 203 рынках по всему миру и стремится учитывать особенности каждой страны. Именно поэтому год назад в России мы запустили возможность пополнения счета наличными. Более того, с мая этого года в России можно не привязывать к счету PayPal никакую банковскую карту и пользоваться только наличными деньгами – под нашей защитой. За это время стало понятно, что услуга популярна. И мы рады объявить о расширении географии сервиса – более привычный способ пополнения счетов теперь доступен в 8 000 пунктов системы CONTACT по всей России», − сказал Владимир Малюгин, глава компании PayPal в России. − «Фактически, услуга позволяет платить наличными в Сети как в России, так и за границей и при этом пользоваться Программой защиты покупателей PayPal и нашей новой Программой бесплатного возврата товаров».

«Система CONTACT имеет более чем десятилетний опыт развития услуги дистанционного пополнения аккаунтов крупнейших российских платежных онлайн-сервисов. Более того, для многих участников рынка электронных платежей и их пользователей система CONTACT является приоритетным способом прохождения процедуры идентификации», – отметил Алексей Абрамейцев, управляющий директор Платежной системы CONTACT, – «Мы рады, что наш опыт работы на рынке платежных услуг поможет PayPal развиваться в России, а его пользователям предоставит широкую сеть точек для пополнения своих счетов».

Максимальная сумма одного пополнения в рамках данной услуги PayPal составляет 15 000 рублей, общая сумма пополнений, осуществленных и полученных на один счет в течение календарного месяца, не может превышать 40 000 рублей.

По материалам PayPal

 

NFC-платежи: Новый вектор мошенничества

Технологические компании активно используют NFC для того, чтобы наделить свои устройства платежными функциями. Apple на базе технологии бесконтактной связи создала систему оплаты Apple Pay. Samsung и Google тоже активно подключаются к этому тренду. Эксперты считают, что в 2016 году NFC-модуль наряду с Wi-Fi и Bluetooth, будет идти в стандартной комплектации к любому смартфону.

К сожалению, любая новая технология не только делает повседневную жизнь более комфортной, но и создает условия для развития мошенничества.

Платежи с использование банковских карт традиционно проходят по двум сценариям:

• при физическом участии карты (Card Present), когда покупатель оплачивает товар в традиционном магазине;

• без физического участия карты (Card Not Present) для онлайн-платежей;

До недавнего времени эти два способа использования кредитной карты были разделены, что усложняло мошенничество с платежными данными.

CVV2-код (три цифры на обратной стороне карты) требовался для онлайн-платежей. Даже если мошенникам удавалось украсть эти данные, они не могли их использовать для оплаты товаров в физических магазинах.

СVV-код, наоборот сохраняется в магнитной ленте платежной карты и подтверждает транзакции в оффлайн-магазинах. Компрометация этого номера не дает возможности интернет-платежей.

Такое разделение не только блокировало доступ мошенников к обналичиванию средств. Но и позволяло сотрудникам банка отследить, где происходит утечка платежной информации – в сети Интернет, или в POS-системе магазина.

Появление NFC-платежей уничтожает разделение Card Present и Card Not Present транзакций.

Для регистрации своих карт в мобильном кошельке пользователи регистрируют данные карты по типу интернет-платежей (Card Not Present). А используют мобильный бумажник для оплаты покупок в физических магазинах. Эта уязвимость позволяет мошенникам в физическом магазине перехватить платежные данные, поступающие из смартфона в POS-терминал посредством бесконтактного NFC-соединения и в будущем использовать их для онлайн-платежей.

PaySpaceMagazine