ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ЦБ заглянет за рубеж
Регулятор повышает внимание к иностранным контрагентам российских банков
Банк России активизирует надзор за взаимодействием российских банков с зарубежными контрагентами по размещению средств: иностранными банками, депозитариями и пр. Целесообразность наличия таких активов банкам нужно будет доказать регулятору, в противном случае от них потребуется доначислить резервы. Первыми «на карандаш» к ЦБ попадут банки, сотрудничающие с иностранными игроками, ранее замеченными в схемном взаимодействии с банками, лишенными лицензий.
О том, что размещение средств банками в любых формах у партнеров-нерезидентов (на корсчетах или в депозитариях в виде ценных бумаг, в виде аккредитивов, не являющихся настоящим торговым финансированием, без фактического пересечения товаром границы) станет предметом повышенного внимания регулятора, вчера в ходе встречи банкиров с руководством ЦБ заявил зампред Банка России Василий Поздышев. Опасения ЦБ вызывают ситуации, в которых такое размещение экономически нецелесообразно: например, не приносит дохода или не требуется для обычной хозяйственной деятельности, в частности в сделках репо или расчетах. Как показал случай Пробизнесбанка и ряда других игроков, отсутствие движения по зарубежным активам может свидетельствовать о том, что они обременены или и вовсе отсутствуют.
Позже и. о. директора департамента банковского надзора ЦБ Вера Молчанова пояснила, в чем на практике будет проявляться это «повышенное внимание». По ее словам, пока ЦБ будет проводить адресную работу (запрос документов, анализ договоров, в том числе с депозитариями) с кредитными организациями, имеющими такие активы, вне зависимости от их доли и объема. При этом особый интерес для ЦБ будут представлять такие банки, чьи контрагенты уже зарекомендовали себя не лучшим образом во взаимодействии с банками, лишенными лицензий.
Таким образом, внимание регулятора автоматически должны привлечь банки, работающие с зарубежными депозитариями, в которых держал бумаги Пробизнесбанк (как ранее сообщалось, это были Brokercreditservice (Cyprus) Ltd и Otkritie Capital International Ltd), или, например, банки, сотрудничающие с зарубежными кредитными организациями, где ряд российских банков, лишенных лицензий (в частности, Витас-банк, Петрофф-банк), размещали так называемые фидуциарные депозиты (австрийский Meinl Bank и швейцарский Russian Commercial Bank Ltd соответственно). Если ЦБ не получит внятного обоснования размещению средств за рубежом, такие активы должны быть соответствующим образом зарезервированы российскими банками. Все это не потребует изменений в нормативной базе ЦБ. Таким образом, изменится только надзорный процесс: он станет более активным.
Масштаб проблемы в ЦБ не раскрывают. Эксперты тоже затруднились дать свои оценки. «С учетом значительного совокупного объема средств, размещенных в банках-нерезидентах (около 6 трлн руб. на корреспондентских счетах и на рынке МБК), а также большого объема учтенных аккредитивов, оценить долю сомнительных операций сложно даже на экспертном уровне, поскольку такой анализ зачастую требует большого объема дополнительной информации»,— отмечает аналитик S&P Роман Рыбалкин.
Сама идея рынку понятна. «Глобально она верна — не секрет, что некоторые участники рынка пользуются такими схемами, что мы видим по результатам отзывов лицензий»,— говорит руководитель службы риск-менеджмента банка «Уралсиб» Наталия Тутова. Однако, по мнению члена экспертного совета Института финансового планирования Алексея Гусева, механизм будет рабочим, только если ЦБ сформулирует критерии отнесения таких сделок к фиктивным и запишет их в своих нормативных актах. «В противном случае у банков остается возможность оспорить применяемые к ним санкции в суде»,— считает он. При этом, пока соответствующих норм в документах ЦБ нет, банкиры предупреждают о рисках субъективизма индивидуального подхода.
ЦБ отчитался о достижениях русского SWIFT
В декабре 2014 г. ЦБ запустил альтернативу SWIFT – систему передачи финансовых сообщений (СПФС) – и к 1 ноября уже 330 банков заключили с ЦБ соглашение о ее использовании, а 500 были в стадии тестирования, рассказал замдиректора департамента Национальной платежной системы ЦБ Андрей Шамраев.
У некоторых банков СПФС была в договорах в качестве основного канала, а система SWIFT – в качестве резервного, подчеркнул Шамраев. За время, прошедшее с момента запуска СПФС, среднедневное количество переданных финансовых сообщений выросло в десятки раз, уточнили в пресс-службе ЦБ.
Идея создать альтернативу SWIFT появилась после того, как организация стала получать требования об отключении российских банков – например, Европарламент рекомендовал Совету ЕС ввести такие санкции в отношении России. Система ответила, что не будет никого отключать под влиянием политического давления, но ЦБ все же решил подстраховаться.
СПФС – это аналог SWIFT для расчетов через корсчета, но ее можно использовать только для внутрироссийских расчетов в рублях, объясняет начальник управления торгового финансирования и международных отношений Локо-банка Татьяна Муравьева. Однако абсолютное большинство внутристрановых платежей в рублях проходит другим способом: через расчетно-кассовый центр ЦБ, поэтому на SWIFT всегда приходилась небольшая доля таких платежей, говорит человек, близкий к SWIFT.
Наверное, какие-то сообщения идут через СПФС, но строить полный аналог SWIFT бессмысленно, это скорее резервная система, считает человек, близкий к SWIFT, однако для межстрановых расчетов альтернативы SWIFT нет.
«Мы сейчас пользуемся SWIFT и не используем СПФС – в этом нет никакого смысла», – говорит Муравьева, добавляя, что альтернативная система не поддерживает некоторые форматы передачи сообщений, например для подтверждения сделок. Шамраев сказал, что скоро СПФС будет поддерживать еще один из форматов: в июле были внесены изменения в закон о ЦБ, и регулятор получил право оказывать услуги по передаче финансовых сообщений клиентам банков (SWIFT оказывает услуги и корпорациям. – «Ведомости»). По его словам, ЦБ сейчас вносит изменение в указание, которое проходит регистрацию в Минюсте.
Банк «ФК Открытие» использует для обмена с контрагентами и корреспондентами SWIFT, говорит представитель «ФК Открытие», но для обмена финансовыми сообщениями с иными кредитными организациями внутри страны в ближайшей перспективе запланировал использование СПФС.
Российский трафик SWIFT падает: за год – примерно на 20%, рассказывает человек, знающий это от сотрудника SWIFT. Играют роль санкции, экономический спад и альтернативная система ЦБ, но главное – многим крупным банкам, которые часто рассчитываются между собой, выгоднее делать это напрямую, говорит человек, близкий к SWIFT. «Россвифт» на запрос не ответил.
Банки доплатят за высокие ставки
Дополнительные взносы 55 банков в фонд страхования составят до 150 млн рублей
Банкам, предлагающим высокие ставки по вкладам населения, впервые придется заплатить за это по итогам III квартала. По оценкам представителей ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), таких банков будет 55 или 56. По данным регулятора, слишком высокие ставки предлагал 61 банк, но пять из них успели лишиться лицензии.
Дифференцированная система взносов предполагает, что банки, ставки по вкладам которых превышают базовый уровень доходности более чем на 2 п. п., отчисляют в фонд страхования вкладов дополнительно 20% от базовой ставки страховки (0,1%), а за превышение более чем на 3 п. п. – уже 150% от базовой ставки. Расчеты ведутся на основе информации о базовом уровне доходности вкладов, которую ежемесячно публикует регулятор (см. график). В первую категорию попало 38 банков, они должны дополнительно внести в фонд 41 млн руб., во второй категории оказалось 17 банков, которые заплатят 107 млн руб., сообщили в АСВ. Центробанк отнес к первой категории 40 банков, ко второй – 21. Эти банки превышали базовые уровни доходности в течение хотя бы одного месяца в III квартале, сказал зампред ЦБ Василий Поздышев, и они доплатят за это не более 100 млн руб.
В любом случае сумма дополнительных отчислений невелика по сравнению с обычными ежеквартальными взносами в фонд страхования вкладов. В I квартале этого года они составили 17,7 млрд руб., во II квартале – 18,7 млрд руб. В среднем же последние полтора года показатель был в районе 17 млрд руб.
Все банки, которые заплатят дополнительные взносы, небольшие, поэтому и сумма отчислений от них оказалась невелика. «Для этих банков с точки зрения экономики уплата по повышенным ставкам несущественна, зато для остальных банков она стала сильным фактором, ограничивающим риски», – считает представитель госкорпорации. По оценкам АСВ, все банки, превысившие норматив по доходности вкладов населения, совокупно привлекли от физических лиц 300 млрд руб., крупнейший из этих банков держит 50 млрд руб. розничных вкладов.
Раньше высокие ставки по депозитам могли предлагать банки, специализирующиеся на розничном кредитовании, но теперь они менее агрессивны из-за сокращения бизнеса и стремления сократить издержки, скорее это удел небольших банков, которые из-за процесса отзыва лицензий вынуждены предлагать ставки выше, чем в крупных банках, чтобы конкурировать с ними за вкладчика, рассуждает аналитик Fitch Александр Данилов. Отбивать повышенные ставки сложнее: банку приходится размещать средства в более дорогие кредиты, а найти хорошего заемщика, готового взять кредит по более высокой ставке, непросто, объясняет Данилов, что, соответственно, приводит к увеличению рисков. А если банк не кредитует по более высоким ставкам, то теряет в процентной марже и может терпеть убытки, что опять же негативно для его кредиторов, заключает аналитик Fitch.
Центробанк ожидал, что ведущих такую рискованную политику банков окажется меньше. В сентябре зампредседателя ЦБ Михаил Сухов говорил, что этих банков всего 26, из них только 12 банков попадают во вторую категорию норматива. Тогда же он отмечал, что регулятору вместе с законодателями удалось локализовать проблему агрессивной политики банков по привлечению вкладов населения.
Это явление не несет угрозы для банковской системы в целом, считает аналитик S&P Сергей Вороненко. На банки с повышенными ставками приходится всего 1,5% от общего размера средств, размещенных населением на депозитах, продолжает он, и, даже если предположить, что вся эта сумма превратится в страховые выплаты, для банковского сектора и АСВ эта ситуация будет не критичной и управляемой. Из отчетности АСВ следует, что в первом полугодии 2015 г. госкорпорация потратила на страховые случаи 121,6 млрд руб., за весь прошлый год – 189,8 млрд руб.
Рост без терминалов
Выручка Qiwi выросла на 6%, до 2,53 млрд руб., в третьем квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Сеть терминалов сократилась на 15%, зато компания научилась лучше зарабатывать на электронных платежах
Во вторник, 10 ноября, российская процессинговая компания Qiwi отчиталась за третий квартал и девять месяцев 2015 года. Скорректированная выручка выросла с июля по сентябрь на 6% и составила 2,53 млрд руб. по сравнению с третьим кварталом 2014 года. Чистая прибыль компании снизилась на 3%, до 1,13 млрд руб., показатель EBITDA упал на 12%, до 1,34 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Объем платежей в третьем квартале вырос на 65%, до 270,5 млрд руб.
Выручка Qiwi в сегменте электронной коммерции (e-commerce) подросла по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 2%, до 677 млн руб. В сфере электронной коммерции Qiwi зарабатывает на комиссии, которую компания взимает с клиентов и партнеров, покупающих и продающих товары в онлайн-магазинах, социальных сетях, онлайн-играх и т.д. В сегменте e-commerce Qiwi в третьем квартале получила около 27% скорректированной выручки. Годом ранее на долю доходов от электронной коммерции приходилось 22%.
Аналитик Газпромбанка Сергей Васин считает, что игры, социальные сети и онлайн-магазины — сегмент электронной коммерции в целом — «поддерживают рост бизнеса Qiwi». Еще один перспективный сегмент, как следует из слов Васина, — электронные кошельки Qiwi Wallet. Однако, как следует из финансовой отчетности, количество активных кошельков за три отчетных месяца выросло год к году лишь на 1%, до 16,7 млн штук. Васин отмечает, что ранее рост кошельков был динамичнее: так, во втором квартале 2015 года число активных кошельков увеличилось на 7% год к году.
Сеть терминалов и киосков Qiwi сократилась на 15%, до 149 553 штук. Это вынужденное решение, связанное с усилением контроля за оборотом наличных средств со стороны ЦБ, который заставляет операторов терминалов перечислять выручку на специальные счета, говорится в отчете компании. «Хотя это негативно влияет на число терминалов компании, мы по-прежнему считаем, что увеличение прозрачности рынка в итоге позволит улучшить нашу долю и укрепить позиции на рынке», — сказано в отчете.
На прошлой неделе Qiwi опубликовала раскрытие информации на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), в котором заявила о сокращении сети терминалов на 20%. Если по состоянию на 30 июня у компании работали 122 982 терминала, то к 30 сентября их осталось 98 141, говорилось в документе.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Около 200 млн мобильных транзакций будет ежегодно совершаться в мире к 2019 году
Такие данные привели представители MasterCard на состоявшемся 10 ноября семинаре для СМИ, посвященном будущему платежей.
Выступая на семинаре, Артем Пецюха, директор по развитию бизнеса, инновационные платежные технологии, MasterCard Europe, подчеркнул, что по данным недавнего исследования Juniper Research, пользователи мобильных устройств будут ежегодно совершать 195 млрд мобильных транзакций к 2019 г.
При этом шесть из 10 опрошенных пользователей смартфонов и планшетов считают, что мобильный форм-фактор уже вытесняет платежные карты из употребления.
Кроме этого, по данным исследования Digitas survey 2014 – 2015, число людей в мире, которые будут использовать мобильные устройства для оплаты к 2019 г. вырастет более чем в два раза.
Бесконтактная оплата доступна в 70 странах мира, в том числе в 40 европейских
Согласно данным MasterCard, бесконтактная оплата во 2 квартале 2015 г. была доступна в 3 млн ТСП на планете.
При этом все большую роль играет транспортный сектор. Об этом на семинаре для СМИ, посвященном будущему платежей, рассказал сегодня в Москве Дмитрий Тартышев , вице-президентом по развитию мобильного бизнеса MasterCard в России.
Он подчеркнул, что транспортный сектор является важным драйвером бесконтактных платежей во всем мире. Так, в Лондоне каждая десятая бесконтактная транзакция сегодня совершается в транспортной сети.
В России первая возможность бесконтактной оплаты на транспорте появилась в 2011 г. в «Аэроэкспрессе». Сегодня спектр транспортных предприятий, внедряющих или планирующих внедрить опцию оплаты проезда бесконтактным способом, отметил Д. Тартышев, резко расширился, включив, в частности, метрополитены Санкт-Петербурга и Москвы.
Говоря о существующих вариантах реализации мобильной NFC-оплаты, Д. Тартышев подчеркнул, что MasterCard сегодня поддерживает все три существующих способа загрузки «мобильных карт» в телефон (SIM-centric, Embedded SE с TSM, и HCE). Следующий виток мобильных платежных технологий, отметил Д. Тартышев, связан с технологией токенизации (в случае MasterCard — это MDES, MasterCard Digital Enablement Service), обеспечивающими наилучшее сочетание простоты использования для потребителя и безопасности. Именно за такими сервисами, по всей видимости, будущее мобильных платежных технологий на основе NFC, считает Д. Тартышев — по меньшей мере именно с такой технологией сегодня работают Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.
Трансграничная e-commerce в Китае превысит $1 трлн уже в 2016
Министерство торговли Китая прогнозирует, что в 2016 году объемы интернет-продаж за рубеж достигнут $1,02 трлн. Это на 30% больше чем ожидается по итогам 2015.
Сегодня в Китае находится 5 тыс. интернет-магазинов, которые продают товары за рубеж. Более того, на индустрию трансграничной торговли работает более 200 тыс. предприятий.
Продажа товаров за рубеж по интернет-каналам представляет собой реальные возможности для роста страны. Китайское правительство поддерживает электронную торговлю. В 2014 году, после того, как власти ослабили регулирование отрасли, онлайн-продажи за рубеж достигли $0.59 трлн.
Чаще всего в китайских интернет-магазинах покупают пользователи из Соединенных Штатов, Австралии (которая лидирует по среднему объему одной транзакции), а также Франции и Великобритании.
Несмотря на то, что в целом замедление китайской экономики негативно отразилось на показателях импорта и экспорта, электронная коммерция находится на подъеме.
Samsung Pay будет доступна не только на смартфонах Samsung
Мобильная платежная система южнокорейского производителя Samsung уже официально запущена в Южной Корее и в США. Кроме того, ведутся переговоры о запуске системы в других регионах.
Samsung Pay позволяет расплачиваться со смартфона практически во всех POS-терминалах мира благодаря поддержке технологии передачи данных по NFC (бесконтактные терминалы) и MST (для терминалов, которые принимают только карты с магнитной лентой).
Несмотря на преимущества сервиса, воспользоваться им пока могут только владельцы новых смартфонов Galaxy S6, S6 edge, Note5 and S6 edge+. Однако в будущем возможности сервиса будут расширяться. По данным анонимных источников в будущем систему мобильных платежей можно будет использовать на устройствах других производителей.
Вице-президент мобильного подразделения компании Samsung, Инджонг Мана ранее комментировал планы Samsung по распространению мобильной платежной системы:
«С самого начала, мы рассматривали подключение к Samsung Pay наших партнеров. Но сейчас нам приходится концентрироваться на распространении услуги на существующих устройствах, в рамках глобального продвижения сервиса».
Кроме того, вице-президент отметил, что идея создания мобильной платежной системы Samsung Pay не была нацелена на замену существующих виртуальных кошельков, но на сосуществование с ними.
