ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Центробанк установил рекорд — С начала года регулятор отозвал лицензии у 89 кредитных организаций
В 2015 году поставлен рекорд по числу отозванных Центробанком лицензий на осуществление банковских операций — по состоянию на 4 декабря их лишились 89 кредитных организаций, включая московские «Еврокредит» и банк ФДБ, которые пополнили эти ряды в пятницу. За 2014 год отозвано 86 лицензий, за 2013-й — 32. Такие статистические данные «Известиям» предоставили в ЦБ.
Всего за 15 лет (с 2001 года) лицензии на осуществление банковских операций отозваны у 583 кредитных организаций, при этом 15% из них — за один 2015 год. В начале 2000-х ежегодно лицензий лишались около двух-трех десятков банков. Рост числа отзывов отмечен в 2006 году, в течение которого по решению регулятора приостановили свою деятельность 60 организаций. Меньшее число лицензий отозвано даже в период кризиса 2008–2009 годов — 33 и 43 соответственно. В последующие три года число отзывов сократилось: в 2010-м лицензий лишились 27 кредитных организаций, в 2011-м — 18, в 2012-м — 32.
С 2012 года регулятор начал наращивать темпы отзывов лицензий у российских банков. Этот процесс заметно активизировался с приходом на должность главы Центробанка в июне 2013 года Эльвиры Набиуллиной.
Начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева отметила, что до 2012 года практически все потерявшие лицензии кредитные организации лишились их из-за нарушений так называемого «антиотмывочного» закона (115-ФЗ).
— С 2012 года мотивировочная часть пресс-релизов ЦБ, сопровождающих отзыв лицензий, меняется. Поводом для отзыва лицензии также становятся характеристики отчетности банков — качество активов, уровень ликвидности и др., — говорит Артемьева. — На практике высокорискованная кредитная политика, ухудшение качества активов, неадекватная их оценка со стороны кредитной организации приводят к увеличению резервов, убыткам, невозможности своевременно и полностью выполнить обязательства перед клиентами и контрагентами, нарушению обязательных нормативов — ликвидности и достаточности собственных средств. Такие доводы и стали все чаще фигурировать в сообщениях регулятора об отзыве лицензий. Работа регулятора по расчистке банковского сектора продолжилась и далее и не прекращается до настоящего момента.
Согласно отчету Росфинмониторинга за 2014 год, за нарушение «антиотмывочного» закона в прошлом году лишились лицензии 35 кредитных организаций из 86 (или 41%), тогда как остальные — по иным причинам.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, консолидация банковской системы проводится регулятором для усиления российской банковской системы, устранения неэффективных игроков и банков, нарушающих законодательство.
— Если посмотреть на цифры, то банки, занимающие с 201-го по 767-е место по размеру активов, суммарно занимают в банковской системе России всего 3,1%. Получается, что достаточно большое количество банков имеет слабое значение для функционирования всей системы и обеспечения клиентов финансовыми услугами. Качественный надзор за таким большим числом банков вести трудно, — говорит Монастыршин.
Эксперт «Алор Брокер» Кирилл Яковенко полагает, что ЦБ «не стремится к некоему условному числу банков, которые должны остаться на рынке».
— Регулятор пытается установить новые правила игры в банковском секторе, в которых не будет места теневым операциям, обналичке, отмыванию доходов, полученных преступным путем, мошенничествам с кредитами, — говорит Яковенко. — ЦБ дает некий сигнал рынку, а отзывы лицензий — это всего лишь шаги, подтверждающие серьезность намерений. Зарабатывать, как прежде, создавая свой небольшой банк и манипулируя средствами населения, теперь не получится. Соответственно отзывы закончатся, когда останутся «белые» банки, соблюдающие все нормы регулирования: я думаю, их на рынке не больше 400–500.
Говоря о возможности отзыва лицензии у крупных банков, эксперты отметили, что по состоянию на 1 октября 2015 года ЦБ назначил уполномоченных представителей в 158 действующих банков для пристального мониторинга их деятельности. Такой усиленный контроль способствует минимизации рисков и принятию превентивных мер, направленных на сохранение стабильности крупных банков. По данным ЦБ, на 1 ноября 2015 года в стране действовало 757 кредитных организаций.
В банке «Еврокредит», который лишился лицензии 4 декабря, на 1 ноября 2015 года было размещено 3,3 млрд рублей вкладов граждан и 2,9 млн рублей средств индивидуальных предпринимателей (ИП). Это следует из отчетности банка, которую публикует регулятор (101-я форма). По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам страхового возмещения (до 1,4 млн рублей) начнутся не позднее 18 декабря 2015 года. По оценкам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, клиенты банка получат до 2,9 млрд рублей госсредств.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокредит» за нарушение банковского законодательства и нормативных актов регулятора. В частности, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Также кредитная организация была вовлечена в проведение транзитных операций в значительных объемах, поясняется в сообщении ЦБ. В результате банк утратил собственный капитал. «Еврокредит» занимал 381-е место в рейтинге банков по активам на 1 ноября, банк ФДБ — 355-е. ФДБ, лишившийся сегодня лицензии по тем же основаниям, что «Еврокредит», не входил в систему страхования вкладов.
В торговых сетях перемешались кредиторы
«Русский стандарт», до сих пор никогда не покидавший пятерку лидеров на рынке кредитования в торговых сетях, рискует выпасть из нее. Причина — фактически полное отсутствие роста на фоне агрессивной политики отдельных коммерческих и госбанков. Эксперты считают, что серьезные перестановки могут произойти уже в начале 2016 года.
О перестановках среди топ-5 банков—лидеров на рынке POS-кредитования (кредитование на приобретение товаров в торговых сетях) свидетельствуют данные Frank Research Group (FRG) на 1 ноября. Так, в октябре банк «Русский стандарт» опустился на 5-е место (объем POS-портфеля банка — 13,2 млрд руб.), уступив позицию банку «Ренессанс кредит» (13,7 млрд руб.).
«Русский стандар» стабильно входил в топ-5 игроков на рынке кредитования в торговых сетях с 2004 года. Согласно исследованию, сокращать портфель POS-кредитов он начал в октябре 2014 года. В итоге за год (с октября 2014 года по октябрь 2015 года) портфель таких кредитов у «Русского стандарта» сократился почти на четверть. Другие игроки, входящие в топ-5, за год сократили свои портфели менее значительно. Так, у ХКФ-банка сокращение составило 15% (до 47,9 млрд руб.), у ОТП-банка — 24% (до 33,1 млрд руб.), у Альфа-банка — 22,3% (до 27,6 млрд руб.). «Ренессанс кредит», который вошел в топ-5 в августе этого года, за год нарастил портфель на 27% (до 13,7 млрд руб.).
В июне 2010 года «Русский стандарт», как и другие розничные игроки, в кризис активно сокращавший бизнес, уже оказывался на грани выхода из пятерки крупнейших игроков в POS-сегменте. Впрочем, уже в апреле 2013 года вновь закрепился на 4-м месте, которое и сохранял до последнего времени.
Текущая ситуация отличается от прошлого кризиса. Во-первых, кризис 2009 года был менее глубоким, многие розничные банки достаточно быстро, уже в 2010 году, смогли вернуться к наращиванию кредитных портфелей, указывает аналитик Moody’s Александр Проклов. При этом «сейчас основная задача «Русского стандарта» — стабилизировать качество кредитного портфеля и выйти на минимально устойчивую прибыльность», отмечает господин Проклов. По данным МСФО-отчетности за первое полугодие, убыток «Русского стандарта» составил 22 млрд руб., что стало абсолютным антирекордом среди розничных банков. «В такой ситуации вряд ли «Русский стандарт» начнет активно наращивать выдачу кредитов в ближайшем будущем»,— резюмирует господин Проклов. В «Русском стандарте» «Ъ» пояснили, что «банк ориентирован на работу исключительно с качественными заемщиками: при формировании портфеля именно качество, а не объем является приоритетом».
В отличие от «Русского стандарта» дела у его конкурентов обстоят не так плохо. Некоторые из них могут расти даже на сложном рынке благодаря поддержке акционеров. Так, принадлежащий группе ВТБ Лето-банк (в который группа вложила в общей сложности более 20 млрд руб., инвестиции этого года не раскрываются) сейчас занимает 6-ю строчку в рейтинге, но активно наращивает кредитование. Согласно данным FRG, за год портфель Лето-банка вырос на 33% (до 12,1 млрд руб.). Разрыв между ним и «Русским стандартом» по итогам октября сократился до 1,1 млрд руб. Таким образом, не исключено, что уже в начале 2016 года в состав пятерки лидеров POS-кредитования может впервые войти госбанк. В Лето-банке не ответили на вопросы «Ъ».
По мнению экспертов, сейчас на расстановку сил на POS-рынке в первую очередь влияет наличие фондирования. Преимущество получают банки с госучастием либо банки, получающие активную поддержку от акционера, поясняет управляющий партнер НАФИ Павел Самиев. Среди негосударственных игроков, специализирующихся на потребкредитовании, заметную поддержку на развитие бизнеса от акционера получает только «Ренессанс кредит», уточняет он. Так, в 2015 году он получил от акционера (группа ОНЭКСИМ) 7 млрд руб. помощи. По словам предправления «Ренессанс кредита» Алексея Левченко, банк планирует и дальше наращивать объемы POS-бизнеса и не исключает вхождения в тройку лидеров в 2016 году.
American Express не смогла договориться со Сбербанком о приеме карт
Платежная система American Express (AmEx) осенью пыталась договориться со Сбербанком о прямом приеме ее карт – сейчас госбанк принимает карты AmЕx по агентскому соглашению с «Русским стандартом», – однако это ей не удалось, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомые с ходом переговоров, и подтвердила пресс-служба Сбербанка.
Эксклюзивные права на прием карт (эквайринг) AmEx в России c 2007 г. принадлежат «Русскому стандарту», из-за чего система лишилась, например, такого партнера, как UCS (компанией тогда руководил нынешний гендиректор НСПК Владимир Комлев), которая не согласилась работать по агентскому соглашению с банком. В результате держатели карт не могли оплачивать покупки и услуги картами AmEx более чем в 20 000 точках обслуживания. А «Русскому стандарту» пришлось спешно расширять терминальную сеть.
Однако агентское соглашение с «Русским стандартом» одобрили банки. Среди них Сбербанк и «Уралсиб» – оба могут также выпускать AmEx, за исключением премиальной карты Centurion с изображением римского воина (ее эмитирует только «Русский стандарт»). Банк является долгосрочным эксклюзивным эквайринговым партнером платежной системы, заявил представитель «Русского стандарта» и добавил, что его банк является вторым крупнейшим оператором рынка торгового эквайринга.
Сейчас перед банком стоит задача оптимизации и «нет ни денег, ни настроения» для развития AmEx, замечает человек, близкий к AmEx. «Русскому стандарту», убыток которого за первое полугодие в 22 млрд руб. практически обнулил капитал, пришлось реструктурировать облигации почти на $500 млн, иначе банк нарушил бы нормативы по капиталу. В этих условиях AmEx стала искать партнера по эквайрингу.
Человек, близкий к одной из сторон переговоров, отмечает, что сделка не состоялась в том числе потому, что Сбербанк хотел получить эксклюзивные права. К тому же необходимо договариваться с торговыми точками, которые не всегда видят смысл в приеме этих карт из-за высоких тарифов. На это уходят ресурсы менеджеров и, видимо, Сбербанк решил, что ему это не нужно, заключил он.
Сбербанк прекратил выпуск карт AmEx с декабря 2014 г., указал его представитель. И добавил, что текущий портфель карт AmEx будет переведен на карточные продукты Visa и MasterCard до конца декабря этого года. В части эквайринга переговоры были, продолжает он, «то предложение, которое было сделано для запуска прямого эквайринга и модернизации банкоматной сети, не совсем отвечает тем инвестициям, которые придется вложить в организацию и сопровождение инфраструктуры обслуживания этих карт». С учетом того, что банк практически завершил перевод портфеля карт AmEx на продукты Visa и MasterCard, это экономически нецелесообразно, резюмировал он. Банку пришлось бы потратиться на развитие сети. Например, владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико инвестировал в эквайринг для AmEx около $200 млн, рассказывал он в интервью РБК.
Все упирается в прием карт, рассказывает один из банкиров, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга этими картами расплатиться практически негде. «У меня к счету привязаны две карты – AmEx и MasterCard, но я практически везде плачу MasterCard, хотя всегда предлагаю AmEx», – делится он. «Не договоришься со Сбербанком – заниматься этой затеей [эмиссией] бесполезно», – вздыхает человек, близкий к AmEx.
Платежная система ведет переговоры о сотрудничестве с другими банками, указывает один из банкиров, в частности с «ВТБ 24» (его представитель отказался от комментариев). «Пока таких переговоров с AmEx еще не было», – заявили в пресс-службе Альфа-банка, в «Уралсибе» и «Открытии» комментировать не стали. Представитель AmEx заявил, что система «полностью привержена работе в России».
Привязать карту «Тройка» к номеру мобильного телефона можно будет в I полугодии 2016 г.
Возможность привязать карту «Тройка» к номеру мобильного телефона появится в I полугодии 2016 г., сообщил журналистам заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«В следующем году будет реализована привязка карты «Тройка» к номеру мобильного телефона. Это вопрос в первую очередь процедур по выбору компании-интегратора, мы в ближайшее время объявим конкурс на выбор такой компании, которая организует данный сервис», — сообщил М.Ликсутов.
Количество выданных карт «Тройка» достигло в ноябре 2015 г. 5 млн. Транспортная карта доступна для оплаты проезда в подземном и наземном общественном транспорте Москвы, в пригородном сообщении и на аэроэкспрессах, а также для оплаты прохода в Московский зоопарк. Для внесения средств на «Электронный кошелек» карты «Тройка» на территории города сегодня доступны более 40 тыс. точек прямого и удаленного пополнения.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Visa и MasterCard наращивают свою долю на европейском рынке платежных карт
На Visa и MasterCard приходится 86% всех платежных карт в Европе, при этом доля локальных и частных платежных систем продолжает снижаться. Как сообщается в докладе «Данные по глобальному рынку платежных карт и прогнозы до 2020 года», 9 из 10 евро, потраченных с помощью платежных карт в Европе, приходились на карты Visa или MasterCard.
По состоянию на конец 2014 года, в Европе в обращении находилось 1,5 млрд платежных карт, с помощью которых в течение года было совершено транзакций на сумму 2,9 трлн евро. Конкуренция между двумя лидерами, Visa и MasterCard, достаточно жесткая, а разница в количестве карт — минимальной. Что касается стоимости акций, то у Visa в 2014 году она выросла на 1 процентный пункт, в то время как MasterCard потеряли этот процентный пункт.
Доли Visa и MasterCard на рынке платежных карт Европы практически равны: 42,9% занимает Visa, 42,6% — MasterCard. При этом, доля MasterCard выросла с 41,9% в 2013 году благодаря высоким показателям в ряде стран, включая Россию и Украину, а также страны Балтии и Северной Европы. Доля Visa осталась практически неизменной. Как показывает исследование, Visa является крупнейшей платежной системой в 19 странах в регионе, MasterCard — в 14.
На другие международные платежные системы (American Express, Discover, JCB и UnionPay) приходится менее 2% карт в регионе, при этом цифра не изменилась с 2013 года. Значительное снижение своей доли на рынке демонстрируют локальные банковские платежные карты. 80% таких карт находится в обращении в России и Украине. В таких странах, как Франция, Испания, Германия и Великобритания распространены частные платежные системы. Однако их также стремительно замещают международные крупные бренды.
Европейские торговцы ставят в приоритет мобильную коммерцию
Исследование от Worldwide Business Research показало, что мобильная коммерция становится все более значимой для европейских брендов. У половины респондентов (53,6%) она занимает второе место в топ-5 приоритетов на ближайшие два года, а 25% брендов назвали развитие mcommerce главной задачей
Чтобы привлечь и удержать клиентов, компании тратят на развитие mcommerce все больше и больше.
Основной проблемой, с которой сталкиваются бренды во время разработки и продвижения мобильных приложений, является недостаток в компании квалифицированных специалистов в области mcommerce – так считают 39,3% опрошенных.
Почти все бренды назвали конверсию главным параметром, который бы они хотели оптимизировать на мобильных устройствах, вторым по важности названо улучшение и оптимизация данных о суммарной прибыли от конкретного потребителя.
Также у респондентов поинтересовались, что делает мобильный интернет-магазин действительно хорошим, и чаще всего были названы «персонализированный опыт и грамотно реализованная мультиканальность», «простота, ясность и впечатление, что это было разработано специально для мобильного», «удобный поиск».
Компании хотят повысить количество транзакций с мобильных устройств, для этого сегодня нужно обеспечить безопасность мобильных платежей. Эта задача является трудной, очень много платежных опций доступны, и ритейлеры выжидают – какие мобильные платежные системы станут доминирующими, а какие исчезнут. Эксперты считают, что существенные изменения в этом секторе произойдут в ближайшие два года.
Респонденты не считают важными для мобильных продаж дополненную реальность и чат, при этом ждут большего от носимых устройств, ApplePay и других платежных систем и шопинга при помощи распознавания изображений.
Mcommerce растет глобально, по данным издания Internet Retailer в этом году 500 крупнейших в мобильной коммерции компаний увеличат продажи со смартфонов и планшетов на 68%. Доля мобильных транзакций в мире достигает 35% от общего объема ecommerce.
