ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Страсти по надзору
Положение дел в банковской отрасли, несмотря на уверения денежных властей, стремительно ухудшается. За январь – июль просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам выросла на 57,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прибыль банков за тот же отрезок времени в годовом выражении снизилась в 15 раз до 34 млрд руб. С начала года отозвано уже свыше 70 банковских лицензий. В последние недели этот процесс принял почти фарсовый характер: с рынка убираются по 4–5 банков в неделю.
Банковская система страны переживает самые трудные за всю ее новейшую историю времена. Теперь это констатируют даже генералы финансового бизнеса. Один из них, глава крупнейшего банка страны, недавно заявил: «Фактически мы переживаем масштабнейший банковский кризис, самый тяжелый и самый затяжной за последние 20 лет».
Нынешний кризис, в отличие от предыдущих, вызван как внешними, так и внутренними причинами. Среди первых – падение мировых цен на российский экспорт, сокращение притока иностранной валюты, закрытие внешних денежных рынков, введение санкционного режима. Вторые – рост стоимости внутренних заимствований, усиление курсовых колебаний, переход экономики в зону рецессии, сужение спроса, сокращение инвестиций, сжатие рефинансирования.
Нельзя, однако, не видеть еще одно отличие нынешней ситуации от той, что была в 2008 г., в разгар глобального финансового кризиса. Тогда денежные власти, по сути, спасли отечественную банковскую систему от коллапса, осуществив целый ряд мер крупномасштабной ресурсной и регулятивной поддержки кредитных организаций.
Иное сегодня. Нынешний кризис протекает на фоне тоже беспрецедентной, но не поддержки, а атаки на частный банковский бизнес.
Да, в нашей банковской системе действительно накопилось много своих проблем и болезней (низкая капитализация, хронический внутренний дефицит дешевых ресурсов, распространение нишевых услуг, серых схем, сомнительных транзакций, «живописание» балансов, надувание капиталов и т. п.). Всё это есть – и было всегда. Однако почему именно сегодня, когда ко всем прежним бедам и проблемам добавились новые, регулятор решил усугубить их нарастающим надзорным прессингом?
Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем оценить плюсы и минусы нынешней надзорной деятельности ЦБ.
Положительные ее результаты продекларированы самим регулятором. Это расчистка банковского сектора от так называемых эрзац-банков (но такие всегда были и есть, и вряд ли это было главным тормозом развития финансовой отрасли), сокращение размеров так называемого серого вывода капитала (не факт, что эта заслуга принадлежит только надзору, скорее – усилиям многих профильных ведомств), сужение теневых денежных потоков и объемов так называемого обналичивания (тоже не бесспорно, поскольку в основном эти потоки перенаправляются в другие, в том числе крупные, банки).
А вот иные последствия упорно реализуемой надзорной стратегии:
огромный материальный ущерб для тысяч предприятий, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, средства которых безвозвратно исчезли в десятках банков с отозванными лицензиями;
значительный ущерб для бюджетных организаций и учреждений, деньги которых также все чаще зависают на счетах ликвидируемых банков; только за два последних года в них исчезло свыше 5 млрд «народных» рублей;
истощение фонда страхования вкладов, собственные средства которого практически исчерпаны. За 2014 г. и три квартала нынешнего выплаты вкладчикам составили 407 млрд руб., в то время как за прежние 10 лет объем возмещения не превысил 105 млрд руб.;
материальный и моральный ущерб для увольняемого персонала банков, потеря сотен тысяч рабочих мест;
потери бюджета ввиду неуплаты налогов с замороженных счетов организаций и сокращения самой налогооблагаемой базы ввиду не только остановки деятельности ликвидируемых банков, но и разорения сотен и тысяч предприятий-налогоплательщиков, утративших свои денежные средства;
падение доверия населения и особенно предпринимательства ко всему частному банковскому сектору, отток клиентов, потеря ликвидности, удар по большинству банков;
разрушение локальных банковских структур. Качество финансовых услуг в регионах вследствие неполноценного и недостаточного сервисного замещения филиалами крупных федеральных банков не растет, а скорее снижается, особенно в сфере обслуживания местных предприятий и населения;
значительные потери банков от операций на рынке межбанковского кредитования (МБК), закрытие лимитов и практически полная его остановка (за исключением тех операций, которые осуществляются узким кругом участников из числа ведущих банков первого круга);
падение интереса к вложениям в банковский бизнес со стороны профессиональных инвесторов (кто будет вкладывать капитал в предприятия, которые не генерируют прибыль на вложенные средства, а сами эти средства могут в одночасье обнулиться);
падение доверия к регулятору рынка. Вновь встают, но остаются без ответа вопросы о том, почему из рук вон плохо работают механизмы пруденциального надзора, почему в балансах ликвидируемых банков обнаруживаются громадные многомиллиардные дыры, как вообще надзор допускает то, что мошенниками скупаются целые группы банков для ведения в них долгие годы преступного бизнеса?
Самым же негативным итогом развернутой кампании «оздоровления» стало, пожалуй, резкое ухудшение условий свободной рыночной конкуренции, чрезмерное усиление на рынке позиций крупных госбанков, доля которых по ряду основных направлений бизнеса снова стала расти.
Между тем именно конкуренция – главный стимул развития отрасли и ее предприятий в условиях рынка. Сегодня государственные либо аффилированные с госструктурами банки и без того получают огромную ресурсную поддержку через предоставление дополнительных средств на капитализацию, размещение в них бюджетных денег, перевод в них счетов крупнейших компаний и т. д. Но не менее значимое содействие вышепоименованным структурам оказывает и регулятор, выводя из конкурентного пространства частный банковский сектор, усиливая на него давление.
Вот один из последних примеров. Нынешней осенью главный банк страны начал предлагать новым корпоративным клиентам бесплатное открытие счета и обслуживание по нему в течение первых трех месяцев. Кому же адресованы столь привлекательные условия? Клиентам банков, у которых лицензия отозвана с 26 октября сего года, а также (внимание!) тем, у которых она еще только будет отозвана вплоть до 1 ноября будущего года. То есть ведущий банк страны уже готов к приему сотен тысяч корпоративных клиентов из «зачищаемой» регулятором банковской системы. К 2018 г., согласно заявленной им цели, количество клиентов-юрлиц должно вырасти с 1,3 млн до 1,7 млн. Что ж, эта задача, по-видимому, будет решена. Ведь только в банках, потерявших лицензию в последнее время, обслуживалось свыше 270 000 юридических лиц, а сколько их еще ожидает своей участи в будущем году.
Если сопоставить все вышеприведенные плюсы и минусы реализуемой Банком России надзорной стратегии, то окажется, что она направлена не на укрепление банковской системы, а, скорее, на ее разрушение. По крайней мере в том виде, в каком она формировалась и успешно развивалась в течение многих лет, динамично, несмотря на застарелые болезни, наращивая активы, прибыли и капиталы. Истинной целью нынешней надзорной политики является формирование другой системы. Той, в которой с десяток крупных государственных и, возможно, два-три десятка дочерних банков нерезидентов РФ и частных банковских групп будут не просто доминировать на рынке, а останутся на нем в гордом одиночестве.
Повысится ли от этого качество предоставляемых населению и бизнесу услуг? Сомневаюсь. Оно и сейчас за редким исключением (касающимся в основном состоятельных клиентов и первоклассных заемщиков) оставляет желать лучшего, а при устранении конкурентов со стороны менее крупных, но более ориентированных на среднего потребителя банков еще упадет.
Глава ЦБ РФ недавно заявила: «Политика Банка России направлена не на снижение количества банков, а на выведение с рынка слабых игроков». К сожалению, в реальности итогом такой «политики» может стать то, что «слабыми игроками» очень скоро окажется абсолютное большинство участников рынка, а Банк России из мегарегулятора превратится в кладбищенского сторожа.
Все банки в смартфоне
Число россиян, которые пользуются финансовыми мобильными приложениями, невелико: всего 12%. Об этом свидетельствуют результаты опроса НАФИ, опубликованные 12 ноября. В этих данных нет ничего удивительного: у 55% населения смартфонов просто нет. Тем не менее число открытых для клиентов всех банков мобильных приложений для перевода денег растет с каждым годом. Только за 2015 год такие сервисы запустили Банк Москвы, «Билайн» и Банк Тинькофф.
Их главное отличие от мобильных банков в том, что воспользоваться ими могут все. А если есть выбор, возникает вопрос: как выгоднее переводить деньги между картами разных банков — через «родной» интернет- или мобильный банк либо через так называемое независимое приложение?
Чтобы найти лучший способ, мы сравнили тарифы самих банков за интернет-переводы с карты на карту с комиссионными приложений, открытых для всех пользователей. Выяснилось, что у приложений комиссии в среднем на 0,22 п.п. выше, чем у крупнейших банков. Из десяти банков самую низкую комиссию берет «Открытие» (0,5%), самую высокую — Россельхозбанк (2%). Среди пяти приложений дешевле всего обойдется перевод через сервис «С карты на карту» Mail.ru — 1,3%, а дороже всего — через «O!pp» Альфа-банка: 1,95%.
Но во многих случаях приложение оказывается более выгодным, причем разница ощутима. Например, комиссия Mail.ru ниже, чем в семи из десяти проанализированных нами банков (см. таблицу). То есть если бы клиент Россельхозбанка воспользовался этим приложением вместо своего интернет-банка, то сэкономил бы 35 руб. на переводе 5000 руб. Приложение Тинькофф Банка «С карты на карту» также обходится сравнительно недорого: 1,5% от суммы перевода. Это дешевле, чем в трех банках из десяти. Активнее всего этим приложением пользуются клиенты Сбербанка, Альфа-банка и самого Тинькофф Банка, рассказывает официальный представитель кредитной организации.
Без регистрации
Четыре популярных приложения из пяти устроены одинаково. Перевод занимает пару минут: нужно отсканировать свою карту и карту получателя (либо ввести их номера), а потом указать сумму перевода. Никаких других данных система не требует. Бояться этого не стоит: отсутствие регистрации — не повод усомниться в безопасности приложения, отмечает замдиректора департамента аудита защищенности Digital Security Глеб Чернов. Это может облегчить мошенникам доступ к приложению, но вряд ли позволит им перехватить переводимые средства, добавил он. «Главное правило: если вы используете приложение, убедитесь, что скачали официальную версию, — напомнил Чернов из Digital Security, — то есть из Google Play или App Store, а не по прямой ссылке».
У «Денежных переводов с карты на карту» от Банка Москвы схема немного иная. Сам перевод также занимает немного времени, но сначала необходимо зарегистрироваться или войти в программу через одну из соцсетей. По идее, это нужно, чтобы деньги можно было переводить, зная лишь телефон получателя, — сервис чем‑то напоминает Money Talk Тинькофф Банка, где есть такая возможность. Но в отличие от последнего приложение Банка Москвы должно быть установлено у обоих участников транзакции, иначе ничего не получится. Вероятность того, что у вашего адресата стоит то же приложение, что и у вас, невелика, что несколько ограничивает приложение Банка Москвы в конкуренции с другими открытыми сервисами по переводу денег.
С технической точки зрения никаких принципиальных отличий в работе интернет-банка и приложений для перевода денег нет, считает гендиректор Рокетбанка Виктор Лысенко. Поэтому скрытых комиссий приложения взимать, скорее всего, не должны. Хотя комиссии часто меняются, расти в ближайшее время они не будут, считает он: «Сейчас ставки находятся ближе к уровню максимума, вырасти им не даст конкуренция».
РБК daily
Как получить привилегии и бонусы по кредитной карте
Рынок кредитных карт пока жив: вопреки всем макроэкономическим ужасам банкиры продолжают развивать этот продукт. В самом выгодном положении находятся зарплатные клиенты — именно они могут рассчитывать на вкусные ставки и большие карточные лимиты. Но и для новичков не все потеряно.
Пациент выздоравливает
В 2015 году банки стали продавать меньше кредиток, а заемщики — хуже платить. В целом по рынку, отмечает начальник управления некредитных продуктов и дистанционного обслуживания МКБ Наталья Розенберг, в данной нише объем выдач в январе—октябре текущего года сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: «При этом был зафиксирован рост доли просрочки по кредитным картам, что, несомненно, связано со снижением платежеспособности населения с декабря 2014 года».
Действительно, как и все остальные сегменты банковского ретейла, рынок кредитных карт переживает не самые лучшие времена. Если до повышения Банком России ключевой ставки до 17% годовых в декабре прошлого года средняя «кредитно-карточная» ставка составляла 24–25% годовых, то к началу года текущего — 36–40%. Однако эра пугающих тарифов медленно, но верно уходит в прошлое: в унисон с планомерным снижением той самой ключевой ставки (сейчас 11%) постепенно пересматриваются и «ценники» кредиток. В данный момент ведущие розничные банки предлагают клиентам кредитные карты со ставкой до 29% годовых в рублях.
Обнадеживают и независимые исследования. Так, портал «Давай сравним» с июня по август 2015 года изучал кредитки 40 крупнейших российских банков. Согласно результатам исследования, снижение ставки по продукту за летний период составило в среднем 4,5 п.п., средний индекс минимальных банковских ставок для новых клиентов снизился на 0,4 п.п. — до 26% годовых, максимальных на 0,9 п.п. — до 35%.
Чужой среди своих
Кстати, о «новых», или «уличных», клиентах. Похоже, кредитки — один из немногих доступных сейчас банковских продуктов для заемщиков. В нише экспресс-кредитов и классических потребительских займов банки к незнакомцам относятся прохладно, однозначно отдавая предпочтение уже действующим, хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
С кредитками попроще. Да и здесь, конечно, жизнь слаще у старых друзей того или иного банка. «Для держателей зарплатных карт предоставляются льготные условия по кредитным картам — как по процентной ставке, так и по сумме лимита, по набору документов», — рассказывает директор департамента разработки карточных продуктов и технологий Бинбанка Павел Кравченко. Но все же получить кредитку может и хороший «мимо проходящий» человек.
«Зарплатные клиенты являются держателями 16% кредитных карт банка, и мы не зафиксировали существенных изменений в этом сегменте. Требования, предъявляемые к заемщикам, минимальны: возраст от 18 до 69 лет, наличие стабильного источника дохода, постоянная регистрация и гражданство РФ», — рассказывает Розенберг. Минимальный пакет документов, необходимый для рассмотрения заявки, здесь тоже «греет»: паспорт и заполненная анкета.
Что касается размеров кредитного лимита, на которые могут рассчитывать «уличные» и уже знакомые банку клиенты, то, конечно, последним на старте достается больше. Если незнакомому заемщику на первых порах любой банк вряд ли решится доверить в пользование сумму больше 300 тыс. рублей, то «прекрасный знакомец» может рассчитывать на более симпатичные цифры. Впрочем, «уличный» заемщик имеет все шансы довольно быстро стать «проверенным»: надо в течение нескольких месяцев исправно вносить регулярные платежи по кредитке, и тогда вполне можно подать заявку на увеличение кредитного лимита. Скорее всего дисциплинированному заемщику ее одобрят.
Технологии рулят
По словам Кравченко, на данный момент важным конкурентным преимуществом для карточных банков являются программы лояльности. Таких программ достаточно много — начиная с уже привычных кобрендовых карт с возможностью накопления авиа- или железнодорожных миль и заканчивая всевозможными видами кэш-бэков — возвратом части потраченных на покупку средств на счет кредитной карты (оплачивать покупку надо, естественно, картой).
С другой стороны, современному вечно занятому клиенту не меньше материальных выгод важна технологичность продукта: держатели кредитных карт не настроены на очереди в отделениях и томных барышень-консультантов. Поэтому «карточники» конкурируют не только в «тарифной» зоне, но и в «зоне обслуживания»: ведь все чаще выбор клиента в пользу кредитки того или иного финучреждения определяет функциональность интернет-банка и мобильных приложений, качество контакт-центра, сервисы дистанционного обслуживания, возможность доставки карты курьером.
Yota Devices и CardsMobile реализовали функционал бесконтактных платежей с помощью YotaPhone2
Российская компания Yota Devices и разработчик мобильных решений CardsMobile объявили о сотрудничестве. С помощью специального приложения «Кошелёк» второй экран YotaPhone2 в один клик можно превратить в банковскую карту.
Данное сотрудничество является первым шагом Yota Devices в создании платежной платформы: в ближайшем будущем пользователи YotaPhone смогут привязать к смартфону карты любых банков и платежных систем, а также карты лояльности и карты для проезда в общественном транспорте.
Для того, чтобы воспользоваться функцией бесконтактной оплаты покупок, пользователям YotaPhone 2 необходимо активировать предустановленное на на главном экране смартфона приложение «Кошелек», которое доступно в новой версии прошивки, и удаленно, без посещения отделения банка, выпустить мобильную карту любого доступного в приложении банка. Вся процедура займет не более пяти минут. В текущей версии приложения банками-партнерами выступают Тинькофф Банк, Банк Русский стандарт и Банк Санкт-Петербург.
Функционал мобильной банковской карты не отличается от пластиковых аналогов и позволяет совершать покупки как в офлайн магазинах, так и в интернете. Баланс такой карты можно проверить и пополнить через приложение, в любом месте и в любое время.
Кирилл Горыня, генеральный директор компании CardsMobile: «Бесконтактныеплатежи с помощью телефонов набирают популярность по всему миру – например, за последний год свои решения представили такие гиганты как Apple и Google. Тем приятнее, что сегодня мы можем объявить о синергии двух российских, по-настоящему инновационных, решений. Впервые в России CardsMobile совместно с Yota Devices произвели интеграцию аппаратных возможностей смартфона и реализовали интуитивно понятную возможность бесконтактной оплаты».
Владислав Мартынов, CEO Yota Devices: «Сотрудничество с CardsMobile является первым шагом в создании платежной платформы на базе продукции Yota Devices. Мы планируем активно развивать данное направление, так как видим потенциал роста сегмента бесконтактных платежей. За счет наличия второго всегда включенного экрана совершать платежи на YotaPhone намного удобнее, чем на любом другом смартфоне».
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Еще один европейский банк внедряет идентификацию клиентов по селфи
Один из крупнейших банков Нидерландов ABN Amro планирует привлечь новых клиентов, особенно молодежь, позволяя потенциальным пользователям проходить идентификацию с помощью только лишь смартфона. Для того, чтобы открыть счет, пользователю необходимо отправить банку фото своей ID-карты или паспорта, свое портретное фото (селфи) и денежный перевод в сумме 0,01 евро с помощью системы iDeal.
Управляющий директор по розничному банкингу Франс Вулдерс отметил: “Мы видим, что использование смартфонов среди наших потребителей растет с каждым днем. Чтобы удовлетворить их потребности, мы предлагаем возможность проходить регистрацию с помощью телефона. Открыть счет в банке, используя мобильное устройство, теперь можно быстро и эффективно без необходимости посещать банковское отделение”.
Мобильное приложение ABN Amro используется клиентами банка 57 миллионов раз в месяц.
Напомним, в октябре этого года несколько английских банков начали тестировать идентификацию клиентов по селфи. А еще ранее о тестировании аналогичного сервиса заявил MasterCard.
Visa и MasterCard попали в ТОП-50 самых инновационных компаний
Результаты ежегодного исследования консалтинговой компании Boston Consulting Group показали, что компании все более активно внедряют инновации, чтобы соответствовать растущим потребностям своих клиентов. 79% респондентов отметили, что учли расходы на внедрение современных технологий в своих бюджетах.
Банки тоже инвестируют в технологии. Для них это один их способов сохранить клиентов, которые привыкли к простому, быстрому и неощутимому сервису, например, покупкам в интернет-магазинах.
В этом году в ТОП-50 самых инновационных компаний впервые попали международные платежные системы Visa и MasterCard (36 и 48 место). 43 место занял американский банк JPMorgan. Всего в рейтинг попало шесть компаний, которые специализируются на финансовых услугах.
Часть инноваций в MasterCard сосредоточено в сфере платежей. Это мобильные транзакции и равноправные (р2р) переводы. Йорн Ламберт, руководитель отдела цифровых каналов связи в MasterCard, прокомментировал:
«По мере изменения поведения потребителей, меняется сама торговля. А трансформации в коммерции в свою очередь должны сопровождаться модернизацией платежей».
Банки, страховые компании и другие организации работают над улучшением качества обслуживания клиентов. А потребители рассчитывают, что финансовые операции станут интуитивно-понятными, как покупки на Amazon, или общение в Facebook, заключил Кристоф Дютуа, главный компаньон и заведующий отделом цифрового банкинга в Boston Consulting Group.
Первые пять позиций рейтинга традиционно занимают технологические компании во главе с Apple.
Apple запускает платежные сервисы в России
Американская технологическая компания год назад представила жителям США мобильную платежную систему Apple Pay. Этот сервис позволил владельцам iPhone отказаться от пластиковых карт и расплачиваться в магазине при помощи смартфона.
Компания не останавливается на достигнутом: в Apple собираются убрать банковские карты и из мобильных покупок. Для оплаты цифрового контента из iTunes (музыки, книг, игр и других приложений), будут использованы средства со счета мобильного оператора.
Именно эту услугу Apple собирается запустить в России с использованием технологии выставления счета мобильному оператору от компании Boku.
Впервые такой сервис был запущен в Германии. На следующей неделе им смогут воспользоваться жители РФ.
Чтобы оплатить контент в iTunes, нужно будет просто ввести номер мобильного телефона. Сумма платежа будет записана на ежемесячный счет за услуги мобильной связи.
В России партнером мобильных платежей Apple станет третий по величине телеком-оператор Beeline.
