ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Банк России рекомендует кредитным организациям меры по борьбе с альтернативными схемами по легализации (обналичиванию) денежных средств через предприятия розничной торговли
В «Вестнике Банка России» № 112 (1708) от 9 декабря 2015 года опубликованы Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов от 04.12.15 № 35-МР).
В рекомендациях регулятор отмечает, что объем операций по обналичиванию денежных средств с помощью банковских счетов снизился, однако при этом фиксируется использование альтернативных схем, в частности, с участием организаций розничной торговли.
Согласно схеме, выручка, которую получает предприятие, торгующее в розницу продуктами, автомобилями или строительными материалами, не отправляется на его банковские счета, а передается третьим лицам, «заказчикам» наличных денежных средств. Те в свою очередь «расплачиваются» за наличность, перечисляя деньги на расчетные счета торговой организации путем многочисленных транзитных операций. Чаще всего расчеты оформляются по договорам об оказании услуг, договорам займа, уступки прав требования, агентским договорам, то есть таким, где не предусмотрена уплата налога на добавленную стоимость.
Банк России считает, что в результате этих операций происходит не только уклонение от уплаты налогов, но и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а также преследуются иные противозаконные цели.
Банк России рекомендует кредитным организациям, где открыты счета предприятий розничной торговли, ряд мер, которые помогут определить, насколько добросовестной является торговая организация в ведении своих финансовых операций. Если на ее счета не вносится выручка, но регулярно поступают безналичные зачисления, регулятор разъясняет процедуру проверки финансовых операций торговой точки и дает рекомендации, как банку следует поступить
Обналичивание в розницу
ЦБ представил банкам очередной перечень рекомендаций по борьбе с «обнальными» клиентами. На этот раз к их числу отнесли целый сегмент реального бизнеса, занимающийся, как оказалось, торговлей не только товарами, но и неучтенной наличностью. ЦБ потребовал от банков усилить контроль за ними. Полностью исполнить рекомендации ЦБ у банков законной возможности нет, а значит, исполнение их будет формальным, считают эксперты.
Новые методические рекомендации «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» за номером 35-МР опубликованы вчера в «Вестнике Банка России». В них ЦБ описывает обнальную схему, используемую розничными предприятиями, торгующими за наличные продтоварами, стройматериалами, автомобилями, легкими автотранспортными средствами и т. д. Суть ее проста: торговец не зачисляет выручку на банковский счет, а продает ее заказчикам, которые взамен совершают перечисление безналичных средств на банковский счет торговца через многочисленные транзитные операции. Как правило, оплата идет за услуги, не требующие уплаты НДС,— по агентским договорам, договорам займа, цессии и т. д.
Для перекрытия схемы ЦБ рекомендует банкам вычислять тех, кто не вносит выручку на счета или вносит «символически» и при этом более одного раза в неделю получает безналичные средства. Среди мер реагирования — информирование Росфинмониторинга, запрос у клиентов множества подтверждающих документов, их анализ. Так, например, от банков требуется запрашивать у клиентов обоснование безналичных зачислений, информацию о размере выручки и соотносить ее с видом бизнеса клиента, а также подтверждать внесение всей выручки на счета в других банках. При отказе клиента отчитаться рекомендуется отказывать в проведении операции или закрывать счета. Аналогичные меры рекомендуется применять к фирмам, с чьих счетов уходили безналичные средства в пользу торговцев.
О том, что незаконное обналичивание из платежных терминалов перешло в «серую инкассацию», «Ъ» сообщал 24 сентября. Сейчас, очевидно, схема разрослась до таких размеров, когда одна лишь борьба с транзитом в ней уже неэффективна, и потребовались точечные меры, считают эксперты. Впрочем, в ЦБ объем обналичивания в розничной торговле вчера не раскрыли.
Хотя 35-МР носит рекомендательный характер, оно по традиции воспринимается банкирами как прямое указание к действию. При этом от масштаба жесткого контроля за растущим числом клиентов банкиры, мягко говоря, пришли в уныние. Если раньше ЦБ указывал на конкретные сектора, например компании, торгующие со странами Таможенного союза, или на платежных агентов, то теперь под подозрение попадает практически весь малый бизнес, указывает глава отдела ПОД/ФТ банка из топ-10. «Я могу с уверенностью сказать, что по-хорошему придраться найдется к чему у любой компании, какой бы прозрачной она ни была»,— отмечает он. Банки оказались в ситуации, когда закрывать глаза на это они уже не смогут, а будут вынуждены отказывать таким клиентам в обслуживании. «Это убьет весь малый бизнес»,— уверяет он. «Похоже, нас хотят сделать налоговыми инспекторами и аудиторами розничных магазинов»,— добавляет сотрудник отдела ПОД/ФТ другого банка из топ-10. «Это все равно, что стрелять из пушки по воробьям! — возмущается один из собеседников «Ъ» в крупном банке.— У нас нет специальных налоговых консультантов, аудиторов, чтобы анализировать весь этот гигантский объем информации, сопоставлять объемы выручки и зачислений, а повышать людям с растущей нагрузкой зарплату приходится из собственных средств».
В условиях, когда расставаться с огромным числом клиентов банки не готовы, вся эта работа сведется к формальному выполнению требований ЦБ, считают они. «К примеру, ЦБ требует запрашивать у клиента выписку о зачислении наличных на счет в другом банке,— рассуждает один из них.— С учетом уровня достижений современной техники любая компания сама напечатает такую выписку и принесет ее нам, а проверить ее подлинность законным способом мы не можем из-за закона о банковской тайне».
В ЦБ вчера не ответили на вопрос «Ъ», готовы ли там подумать над изменениями закона, которые позволили бы банкам обмениваться клиентской информацией. «В таком случае банки сильно рискуют, даже собрав весь этот непроверенный пакет документов, нарваться на негативный акт проверки от ЦБ, где будет указано, что банк формально подошел к своим обязанностям в ПОД/ФТ»,— заключает банкир.
Полностью перекрыть схему обналичивания через серую инкассацию, усилив банковский контроль, скорее всего, не удастся, отмечают собеседники «Ъ». «По сути, сейчас создаются условия, когда компаниям, желающим торговать наличностью, придется существенно усложнить процедуру учета собственного серого бизнеса, нанять дополнительных аналитиков для «безупречной» отчетности, завести дополнительную кассу для черной наличности, следить за совпадением отчетности в банк и налоговикам и т. д.,— поясняет член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев.— Те, кто в этом бизнесе заинтересован, просто поднимут ценник».
Каждый десятый уйдет со сцены
По нашим оценкам, 10% банков еще потеряют лицензии в следующем году», – заявил в среду предправления Сбербанка Герман Греф на заседании Совета Федерации. Он добавил, что за два года с рынка ушли 185 банков – 20%. «Это стоило достаточно серьезных вливаний со стороны ЦБ и АСВ [Агентства по страхованию вкладов] на реструктуризацию банковского сектора», – сказал Греф (цитаты по «Прайму»). По данным ЦБ, на 1 ноября в стране было 757 банков.
Не совсем корректно давать прогнозы по числу банков, поскольку это создает панику среди вкладчиков, считает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Никто не знает, сколько останется банков, даже ЦБ, добавляет он, а если и знает, то возникает вопрос, почему он до сих пор не отозвал лицензии.
Однако зампред ЦБ Василий Поздышев вчера признал, что в следующем году банков станет «еще меньше». «Я думаю, что на следующий год их [банков] будет еще меньше, но эта работа надзорного характера никоим образом не повлияет на стабильность самой системы и на способность российских банков генерить прибыль», – передал его слова «Интерфакс». В то же время ЦБ не планирует в 2016 г. продлевать льготы по резервам для банков, что, по словам Поздышева, все равно позволит им заработать больше прибыли, чем в 2015 г. За 11 месяцев этого года банки заработали 265 млрд руб.
Предправления ВТБ Андрей Костин на форуме «ВТБ капитала» в октябре рассказывал, что через пять лет в России может остаться всего 300 банков. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда указала, что политика регулятора направлена не на снижение количества банков, а на выведение с рынка слабых игроков, чтобы банковская система была устойчивой. По ее словам, эффективная банковская система может быть с любым количеством банков. Главное, продолжила она, чтобы эти банки были здоровыми, эффективно управляли рисками и могли финансировать экономику. «У малых банков, на мой взгляд, есть ниша, они могут быть эффективными в работе с малым бизнесом», – заключила Набиуллина.
Количество банков сокращается, это неизбежная реакция в условиях кризиса финансовой и банковской системы, заявил бывший председатель ЦБ и член наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин на открытой дискуссии, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ). В прошлом году было отозвано 85 лицензий, напомнил он, на данный момент отозвано больше 70 лицензий.
Однако у регулятора есть естественный ограничитель. ЦБ и АСВ не будут отзывать лицензии больше чем у 3–4 банков в неделю, потому что с большим количеством не смогут справиться физически, говорил на финансовом форуме «Ведомостей» аналитик S&P Сергей Вороненко. Дубинин указал, что, несмотря на отзывы лицензий, резкого падения числа банковских отделений не произошло – сейчас в стране работает 37 000 отделений: «Не думаю, что отсутствие банковского обслуживания будет угрожать каким-то регионам».
Если обратиться к мировому опыту, то, например, в Соединенных Штатах был период, когда в стране действовало 13 000 банков, поскольку был закон, запрещающий крупным нью-йоркским банкам создавать свои филиалы в других штатах, рассказал на дискуссии АРБ член наблюдательного совета Сбербанка Геннадий Меликьян. По его словам, сейчас в США около 7000–8000 банковских организаций. Он добавил, что в Великобритании, где одна из самых развитых банковских систем, до кризиса 2008 г. было чуть более 300 банков.
Сбербанк ставит blockchain
Как стало известно «Ъ», Сбербанк намерен присоединиться к международному консорциуму R3, чтобы вместе с Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse и Barclays развивать сервисы на основе технологии blockchain. Самым известным воплощением blockchain является криптовалюта биткоин, но выпускать собственные виртуальные деньги Сбербанк не планирует. Blockchain усилит защиту трансакций Сбербанка, а также в будущем может снизить его зависимость от международной системы SWIFT.
Сбербанк планирует вступить в международный консорциум R3 по развитию сервисов на основе технологии blockchain, рассказал «Ъ» первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. «Мы очень внимательно взаимодействуем с этим консорциумом и смотрим, в какую сторону движется эволюция технологии blockchain. Сейчас мы смотрим документацию (консорциума R3.— «Ъ»), целесообразность, и я не исключаю, что мы в этот консорциум войдем, хотя окончательно решение еще не принято»,— сообщил господин Хасис. По его словам, как только появятся промышленные решения на основе blockchain, Сбербанк намерен их внедрять. «R3 создан для того, чтобы разрабатывать протоколы, стандарты, технологии. По мере того, как все это будет реализовываться, мы, уверен, будем одними из первых, кто примет в этом участие»,— утверждает Лев Хасис. Представитель R3 не ответил на запрос «Ъ».
Консорциум R3 создан 15 сентября 2015 года инвестбанками Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Barclays и др. R3 подготовит стандарты и протоколы для применения blockchain и объединит уже имеющиеся разработки самих банков, чтобы облегчить внедрение новых решений в финансовой индустрии. Сейчас в R3 входят уже 30 банков.
Blockchain представляет собой специальный вид защищенной базы данных трансакций. «Ее основное отличие от других баз данных — методы защиты, которые практически исключают возможность подмены отдельных записей»,— говорит заместитель генерального директора Zecurion Александр Ковалев. Если в обычной банковской системе, условно говоря, можно взять и поменять цифру баланса на несколько тысяч долларов, если есть соответствующий доступ, то blockchain от этого защищена, объясняет он. «Важным элементом защиты blockchain является распределенность и открытость данных. Например, база данных биткоина, в основе которого лежит blockchain, хранится в открытом доступе»,— отмечает господин Ковалев.
О намерении использовать blockchain первой в РФ в сентябре сообщила компания Qiwi. Гендиректор и совладелец Qiwi Сергей Солонин рассказывал «Ъ», что внедрение blockchain позволит снизить себестоимость услуг. При этом Qiwi планировала использовать blockchain и для выпуска собственной криптовалюты битрубля. Планы Qiwi вызвали резонанс в профессиональном сообществе. Финансовый омбудсмен Павел Медведев назвал грядущий выпуск криптовалюты «преступлением». Предправления Сбербанка Герман Греф тогда выступил против запрета криптовалют, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что банк запрещает только денежные суррогаты, такие как биткоин, но не лежащие в основе их технологии. Вскоре в ЦБ была создана рабочая группа для изучения blockchain. В ЦБ вчера сообщили, что планируют завершить эту работу в июне 2016 года.
Лев Хасис подчеркнул, что хотя blockchain является основой работы платежной сети биткоин, Сбербанк каких-либо планов по выпуску собственной криптовалюты не имеет. «Насколько я знаю, позиция регулятора (Банка России.— «Ъ») не изменилась, он негативно относится к появлению криптовалют. Blockchain, однако, может использоваться нами для внутренних взаиморасчетов, проведения трансакций между нашими дочерними компаниями и другими банками. Это никакого отношения к криптовалютам не имеет, это просто другой способ расчетов: более простой, быстрый и надежный»,— говорит Лев Хасис.
Теоретически blockchain может снять часть политических рисков Сбербанка. «Когда санкции только вводили, российские банки боялись, что их могут отключить от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Использование blockchain повышает надежность и стабильность банка, избавляя его от подобных политических рисков, так как blockchain — распределенная система и у нее нет единого управляющего, который мог бы отключить от нее банк»,— считает бывший заместитель директора по IT Хоум Кредит банка Кирилл Кибалко.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Сколько сэкономит европейский бизнес на снижении межбанковской комиссии?
Сегодня в странах ЕС вступил в силу закон о регулировании межбанковской комиссии.
Цель инициативы – снизить межбанковскую комиссию, которую традиционно устанавливали платежные системы. Эту комиссию банки-эквайеры платят банкам-эмитентам за обработку транзакций, а затем закладывают в основу комиссии, которую они взимают с торговца за обработку платежей.
Европейская комиссия подсчитала, что только в Великобритании сумма сборов составляет £1 млрд. в год. А по оценкам других аналитических агентств – вдвое больше.
В Британском консорциуме розничной торговли утверждают, что сокращение межбанковской комиссии для дебетовых карт до 0,2%, а для кредитных – до 0,3% позволит торговцам экономить 480 миллионов фунтов стерлингов каждый год в одной только Великобритании. До сегодняшнего дня межбанковская комиссия за обработку платежей по кредитным картам составляла 0,85%. В общем по ЕС эта мера позволит ежегодно экономить €6 млрд. на скрытых комиссиях при использовании карт.
Ожидается, что владельцы торговых точек направят сэкономленные средства на сокращение цен для конечных потребителей.
Ранее сообщалось, как банки отреагировали на снижение комиссии.
Потенциал рынка электронной коммерции огромен — Руслан Стецюк, банк Rietumu
Рынок электронной коммерции стремительно растет во всем мире, на нем появляется все больше новых игроков и формируются четкие тренды в ответ на запросы бизнеса. Эволюция e-commerce стала одной из центральных тем на конференции eCom21, прошедшей 19-20 ноября в Риге. Какое место занимают банки в процессе трансформации этой экосистемы и что является драйвером изменений — об этом мы спросили у Руслана Стецюка, председателя Оргкомитета форума eCom21 и первого вице-президента банка Rietumu.
Ваш банк традиционно является организатором конференции eCom21. Какая основная тема мероприятия в этом году? И почему?
Если в прошлом году основным фокусом были электронные деньги, то в этом — процессинг, прием платежей и эволюция электронной коммерции. Мы предложили участникам форума максимально предметно и всесторонне обсудить факторы развития e-commerce и вопросы, актуальные для всех участников этой экосистемы. Я имею в виду и банки, и процессинговые компании, и платежные институции, в том числе эмитентов электронных денег, и торговые предприятия, и самое главное звено: покупателей. Каждый из них играет свою важную роль в процессе организации процессинга и осуществления платежей.
Почему отдельно выделена тема эволюции e-commerce? Интересно было рассмотреть и обсудить этапы развития каждого из участников платежной экосистемы. У кого-то ведь этот процесс проходил медленнее, у кого-то, наоборот, это была яркая вспышка, и за короткий промежуток времени произошло много изменений. Кто-то начал перенимать некоторые функции у других участников, и делал это очень успешно. Поэтому в рамках конференции мы говорили о будущем, о векторах этой эволюции, о том, чья модель в итоге окажется более успешной, в какой зоне конкурируют участники, а где, возможно, происходит их синергия.
Вы говорите об эволюции на рынке электронных платежей. Связана ли она также с постепенным переходом финансов в цифровую и мобильную среду? Действительно ли мы становимся свидетелями постепенной дигитализации пластиковой карты как основного платежного инструмента? И кто является большим драйвером этого процесса — банки или небанковские платежные учреждения?
По моему мнению, драйвером в этом процессе является скорее бизнес. Но небанковские платежные институции действительно гораздо эффективнее и оперативнее реагируют на запросы и потребности бизнеса. Банк по своей сути — структура более консервативная, со своими традициями, работающая в рамках более строгого регулирования.
Если говорить о дигитализации — да, безусловно растет доля платежей без карты. Увеличивается количество транзакций, в которых средство платежа интегрировано в носимую электронику, в планшеты, смартфоны. Хотя суть самого платежного инструмента при этом, конечно, остается прежней, а изменяется лишь его носитель.
В наше время на рынке финансовых услуг растет конкуренция уже не только между банками, но и со стороны ритейлеров и разнообразных стартапов. Опасаются ли банки такой конкуренции, и могут ли они в перспективе ближайших лет уступить свою долю на рынке в пользу новых игроков?
Не буду говорить за все банки, расскажу о нашем опыте. Безусловно, с одной стороны, можно воспринимать платежные институции как конкурента, который все больше перенимает на себя многие функции, находится все ближе к клиенту, — и конкурировать с ними. Но мы избрали другую тактику. Мы увидели зоны синергии, увидели, в чем можем быть полезны друг другу, и выстроили сотрудничество с платежными институциями в позитивном для себя и для них ключе.
Эволюция е-коммерции происходила таким образом, что технические провайдеры, получив финансовые лицензии, получили возможность исполнения платежей от имени своих клиентов. Казалось бы, они уже переняли на себя часть банковских функций. Но в сфере электронной коммерции им все равно нужен банк-эквайер, нужен тот опыт, который есть у банка как у члена международных платежных систем. Безусловно, платежная институция может и не останавливаться на статусе финансового посредника, она может напрямую обратиться в международные платежные системы и самостоятельно получить лицензию эквайера. В таком случае, зависимость такой институции от банка пропадает. Но вопрос в целесообразности этого шага: такой путь развития отнимает очевидное преимущество эластичности подхода и маневренности развития, взамен добавляя не вполне профильные, ресурсоемкие функции, которые даже многие банки стремятся купить на стороне по формату аутсорсинга. Насколько такое развитие будет для участника рынка рентабельным, хватит ли у него финансов не только создать и поддерживать, но и развивать эти новые дополнительные направления? Вот с такими важными вопросами предстоит разобраться «на берегу», до того, как в получение статуса будет вложено много сил и средств.
Ведь те платежные институции, которые сейчас динамично развиваются в своем профильном направлении, смогли стать ближе к клиенту, предоставляя ему удобные приложения, отчеты, личный кабинет. В этом они сильны. В этом они даже сильнее, чем банки, потому что они ближе к торговцу. Для них сделать следующий шаг и стать эквайером — это достаточно трудоемкий процесс. Он требует значительных ресурсов, в том числе временных.
Мы не боимся ни конкуренции, ни эволюции. У нас были ситуации, когда платежная институция становилась эквайером, а значит банк ей, в общем-то, для этих функций больше не был необходим. Но при этом наши взаимоотношения не прекращались, а просто переходили на другой уровень, приобретали иную форму. Поверьте, рынок e-commerce очень емкий, места на нем хватит для всех.
Интернет-эквайринг является одним из каналов получения дополнительной прибыли для банков. Насколько важным этот канал является для Rietumu? Насколько ваши клиенты заинтересованы в тех сервисах электронной коммерции, которые вы предлагаете и как эта заинтересованность меняется со временем?
Согласитесь, все больше и больше бизнеса уходит в интернет. С каждым годом все больше компаний начинают использовать интернет не только для предоставления информации о себе, но и как полноценный канал привлечения клиентов и продаж своих продуктов и услуг. Этот процесс происходит постоянно. Поэтому индустрия так динамично растет. В связи с этим появляется все больше технологий, позволяющих быстрее открыть свой онлайн-ресурс и оптимизировать издержки. Поэтому спрос на наши услуги электронной коммерции есть, и он постоянно растет.
В прошлом году фокус конференции eCom21 был на электронных деньгах, в том числе перспективах криптовалют наподобие Bitcoin. Как изменилось отношение к этому инструменту за год? Какими вы видите перспективы цифровых денег?
За прошедший год из довольно маргинальной и специфической темы криптовалюты – в первую очередь, конечно же, bitcoin – стали признанным средством расчета в интернете для простых покупателей. При этом большинство регуляторов по-прежнему считают bitcoin не валютой, а нематериальным товаром, а некоторые (в том числе, крупнейшие) впрямую запретили своим подопечным касаться этой темы. В то же время, сама технология находит все больше поклонников среди ведущих мировых финансистов. Проблема кажущейся анонимности уходит в результате локализации платежных решений на региональных финансовых рынках. Вопрос самостоятельной ценности bitcoin, с самого начала завязанный на понятии доверия к этому инструменту, уже не звучит абсурдным – ведь в эту криптовалюту верят миллионы. И хотя bitcoin вряд ли сможет в ближайшее время стать полноценной валютой, у него есть шансы стать признанным средством платежа и понятным инвестиционным инструментом. Поэтому мы пристально следим за изменениями в отношении криптовалют и со стороны регуляторов, и со стороны финансовых рынков, и со стороны интернет-сообщества – так сказать, мониторим ситуацию. Возможно, в следующих наших конференциях мы опять вернемся к этому вопросу, поскольку опыт показал наличие большого интереса со стороны участников к этой тематике.
Что станет драйвером роста электронной коммерции в мире в ближайшее время? И кто может вырваться в лидеры на этом рынке?
Потенциал рынка электронной коммерции – огромный. Например, на нашей конференции говорилось о многих вещах, которые можно назвать удивительными. О том, что крупнейшей медийной площадкой стала социальная сеть Facebook, не производящая собственного новостного контента; что интернет-портал Airbnb стал крупнейшим сервисом по аренде недвижимости, не владея этой недвижимостью; а сервис Uber, не имея собственного автопарка, стал крупнейшей службой частных пассажирских автоперевозок в крупнейших городах мира. Таких примеров можно назвать еще много. В лидерах окажется тот, кто будет быстрее, сильнее и функциональнее. И драйвером роста будет новизна мышления и способность ответить на вызовы рынка.
