ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Карта не идет в рост
Кризис внес коррективы в попытки властей популяризировать безналичные расчеты. Граждане стали больше доверять наличным: если раньше таких была четверть, то теперь больше трети, а целый ряд категорий населения и вовсе отказался от использования карт. Тренд будет временным, надеются эксперты рынка платежей.
Динамика использования карт российскими гражданами приведена в исследовании НАФИ (есть в распоряжении «Ъ»), проведенном совместно с одним из крупнейших эквайеров — компанией UCS. Опрос проводился в ноябре, и в нем участвовало 1,6 тыс. человек. В целом безналичная оплата покупок стала более частым явлением, отмечают авторы исследования — за два года (в 2013-2015 годах) доля тех, кто ежедневно расплачивается карточкой, выросла с 4% до 15%. Однако к росту объема безналичных платежей это не привело. Их совокупный объем у компании UCS (и в офлайновых торговых точках, и в интернете) упал в январе—ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11% (до 110,9 млрд руб.). Падение обеспечили покупки по картам именно в офлайне — безналичный оборот в торговых точках сократился на 15% (до 102,8 млрд руб.), а количество трансакций — на 3,8%. Причем отрицательная динамика год к году наблюдалась по всей России — как в регионах, так и в Москве.
Рост объема безналичных платежей наблюдался лишь в сегменте электронной коммерции, где у UCS он увеличился на 9,1%, до 8 млрд руб. «Выросло и число самих трансакций — на 35%, что свидетельствует о росте популярности использования карт в интернет-магазинах»,— поясняет руководитель блока «Продажи и маркетинг» UCS Владимир Кононов. Но средний чек при этом падает как в офлайне, так и в онлайне. «Это следствие сокращения реальных доходов населения, а также отказа граждан от крупных покупок и роста интереса к безналичной оплате мелких»,— отмечает он. В Сбербанке заявили, что видят снижение среднего чека по картам. «Если раньше граждане предпочитали закупаться на неделю, то теперь, скажем, на пять дней»,— отмечает директор управления банковских карт и рассчетно-кассовых услуг Сбербанка Ростислав Яныкин. В ВТБ 24 отмечают тренд на снижение безналичного оборота в сетях гипермаркетов. «Держатели карт перемещаются из крупных магазинов в точки формата магазинов у дома, видимо, в целях экономии»,— говорит вице-президент ВТБ 24 Алексей Киричек.
Ситуацию усугубляет и полный отказ ряда категорий держателей карт от их использования. Об этом свидетельствует тот факт, что граждан, никогда не совершающих покупки и платежи безналичным путем, стало в 2,3 раза больше, чем два года назад — их доля выросла с 15% до 35%.
Перераспределение произошло за счет тех, кто раньше редко пользовался картами — реже одного раза в неделю и одного раза в месяц, а теперь и вовсе перестал.
Основных причин предпочтения гражданами наличных, по опросу, несколько — в основном это привычка (57%) и большее доверие к наличности (32%). При этом доля последнего аргумента за последние два года выросла с 25% в 2013 году. «Причинами может быть множество факторов: и снижение уровня доходов, и стремление бизнес-сегмента сэкономить на издержках, связанных с безналичными операциями,— поясняет руководитель департамента исследований банковского сектора НАФИ Ирина Лобанова.— В частности, МСБ в условиях кризиса, очевидно, стал больше рассчитываться с сотрудниками зарплатой и премиями в конвертах». Отказаться от оплаты безналичным путем могли и те, кто изредка расплачивался картой в интернете с зарубежными магазинами и с ростом курса валют утратил интерес к таким покупкам, добавляет госпожа Лобанова. В некоторой степени снижение интереса к безналичным покупкам связано еще и с ухудшением условий по самим картам некоторыми банками, считает председатель совета директоров «Золотой короны» Николай Смирнов. «Из-за изменения курса валют ухудшились условия ряда бонусных программ, некоторые банки ввели абонентские платы за карты или вовсе отказались от начисления баллов,— поясняет он.— Это резко снижает интерес клиентов к карточкам».
Впрочем, по мнению главы НП НПС Алмы Обаевой, все это временно. «Понятно, что в тяжелые времена граждане переходят на наличные, так как их расходование проще контролировать, да и в целом они отказываются от столь активного потребительского поведения, чем раньше,— отмечает она.— Но в целом это ситуационная проблема, и скорее всего, при улучшении экономической обстановки она сойдет на нет».
Кто проглядел проблемные банки
Зачистка банковской системы выявила не только масштабный вывод активов, но и то, как банки умело его скрывают. У ЦБ все больше претензий к аудиторам, которые дают положительные заключения на отчетность проблемных банков. РБК составил антирейтинг таких аудиторов
«Сейчас попались все, — иронизирует представитель крупной аудиторской компании, — даже в банках, отчетность которых годами проверяли компании из большой четверки аудиторов, вскрылись фальсификации и вывод активов». Зампред ЦБ Михаил Сухов в начале года приводил примеры: одна аудиторская компания не заметила в четырех банках «дыру» на 62 млрд руб., другая в трех банках не увидела «дыру» на 30 млрд руб. Из 82 банков, признанных в 2013–2015 годах банкротами, у 69 банков были безоговорочные положительные аудиторские заключения, сказал РБК зампред ЦБ Василий Поздышев. ЦБ предложил Росфиннадзору (регулятору рынка аудиторов) сделать список этих компаний публичным.
РБК составил рейтинг аудиторов, выдавших положительные заключения банкам, для которых это заключение стало последним (о методике — см. справку «Как мы считали»). У некоторых аудиторских компаний, вошедших в топ, расходы оказались в сотни раз меньше выручки. Представители ЦБ говорили, что некоторые аудиторы не ведут реальной деятельности и фактически продают свои печати.
Слово аудитора: все сложно
Объяснения аудиторов, почему «дырявые» банки могут получать от них положительные заключения, сводятся к трем утверждениям.
Во-первых, банк в момент проверки может быть хорошим, а потом из него можно быстро все украсть. В последнее время довольно распространена схема, когда кто‑то покупает небольшой региональный банк, переводит его в Москву или регистрирует там филиал, привлекает вклады населения под большой процент и направляет деньги на кредитование фирм-однодневок, приобретение «ценных» бумаг и т. п. — буквально через шесть — девять месяцев этих банков уже нет, рассказывает генеральный директор ЗАО «Екатеринбургский аудит-центр» Владимир Бойков (четвертое место в рейтинге РБК).
Во-вторых, аудиторы не так уж много и могут: если клиент недобросовестный, у него много способов обмануть аудитора, а у того мало шансов это увидеть. Задача аудитора состоит в том, чтобы, изучив бизнес компании и ее отчетность, проверить, соответствует ли отчетность требованиям стандартов — международных или российских, рассуждает партнер Deloitte Михаил Райхман: «Это как врач, который ставит диагноз на основании той информации, которая у него есть». Аудитор не может проверить контрагента банка. Он вправе обратиться с запросом в депозитарий или компанию, которая является заемщиком банка, получить оттуда информацию, но доказать, что она достоверна, зачастую очень сложно. «Как правило, мы не можем заглянуть к контрагенту банка внутрь, лично и детально проверить качество его активов», — говорит руководитель группы «Финансовые институты» компании Deloitte Сергей Неклюдов. Аудитор может заметить неправильно отраженные на балансе активы или обязательства, но уличить банк в том, что тот целенаправленно не учитывает какие‑то обязательства, например как это было в случае с Мособлбанком, практически невозможно, по крайней мере в рамках классического аудита, считает замгендиректора по работе с кредитными организациями «Финэкспертизы» Наталья Борзова.
Что все же может аудитор, кроме проверки документов?
Провести расследование в отношении сотрудников компании. Если обнаружатся злоупотребления со стороны сотрудников, то аудитор сообщает о них руководству и акционерам. «Мы смотрим на реакцию акционера и уже после разговора с ним принимаем решение о продолжении или прекращении дальнейшего сотрудничества», — говорит Неклюдов. Также аудитор иногда проводит физический осмотр залогов по кредитам, если сомневается в их подлинности или адекватной оценке. Аудитор может проверить, насколько адекватна оценка активов на балансе. Разница в оценках аудитора и руководства может быть, но она не должна быть существенной. «К разным ситуациям мы применяем разные индикаторы. Например, такое отклонение может составлять не более 5% от прибыли до налогообложения, но это лишь один из возможных критериев», — отмечает Райхман, добавляя, что если мнение аудитора существенно отличается от оценки руководства, то аудитор указывает на это в своем заключении.
Третье оправдание аудиторов такое: а куда смотрит ЦБ? У него‑то возможностей больше. «Регулятор в лице Банка России несет ответственность за непрерывную деятельность банков, — рассуждает Ольга Горина из «Интерком-Аудит» (седьмое место в рейтинге РБК). — Именно у ЦБ есть огромные ресурсы, как кадровые, так и административные, для полного контроля за банками по всем направлениям». «Кураторы от ЦБ могут сидеть в конкретном банке несколько месяцев, и лучше, чем они, никто не может быть осведомлен о том, что происходит в банке. Объемы информации, которые есть у ЦБ, несопоставимы с тем, что есть у аудиторов. Те в своих заключениях делают оговорки, но ЦБ не сразу применяет какие‑то меры», — сетует один из опрошенных аудиторов.
Например, банк «Пушкино» на отчетность за 2012 год получил заключение аудитора с оговоркой. Компания «Центр оценки и аудита» указала на то, что банк утрачивает капитал. Это «влечет необходимость принятия мер к его повышению в целях устранения неопределенности в отношении принципа непрерывности деятельности», было сказано в аудиторском заключении. Но ЦБ отозвал лицензию у «Пушкино» только в сентябре 2013 года.
Есть и четвертое оправдание, о котором аудиторы умалчивают, хотя оно и очевидно: опасность потерять клиента. Неклюдов говорит, что Deloitte всегда учитывает репутацию клиента, его акционеров и руководства: «Многие компании у нас отсеиваются именно по причине сомнений в репутации, и в последнее время таких случаев становится больше».
Deloitte аудировала отчетность Пробизнесбанка, лишившегося лицензии в августе. Свое последнее заключение, которое было безоговорочным, она выдала на отчетность по МСФО за 2014 год, но после этого не продлила контракт. В 2015 году российскую отчетность Пробизнесбанка аудировала компания «Фэшн аудит», которая была ликвидирована в сентябре. Deloitte отказалась комментировать РБК конкретных клиентов.
Слово регулятора: все хорошо
В Минфине, который регулирует рынок аудиторов, с обвинениями ЦБ не согласны. «Утверждение о «сговоре и недостоверности аудиторских заключений» не соответствует действительности. Факты признания аудиторских заключений заведомо ложными (а такое признание возможно только по суду) практически отсутствуют», — сказал РБК представитель Минфина. Правда, он признает, что встречаются и недостатки: «В ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций саморегулируемые организации (СРО) аудиторов и Росфиннадзор (подчиняется Минфину) выявляют недостатки в работе. Если качество работы аудиторской организации не соответствует законодательству и профессиональным стандартам, ее лишают права оказывать аудиторские услуги».
В реестрах аудиторов, которые ведут саморегулируемые организации, а Минфин их сводит, сейчас более 4 тыс. аудиторских организаций и 714 индивидуальных аудиторов. Для того чтобы стать аудитором, необходимо получить аттестат и вступить в одну из саморегулируемых организаций (после этого тебя включают в реестр). Согласно данным Росфиннадзора, в этом году служба проверила около 200 аудиторов и только четырем из них вынесла предписания о приостановлении членства в СРО на определенный срок (от 30 до 90 дней). В прошлом году таких компаний было пять.
РБК daily
UnionPay запускает финансовый сервис QuickPass
UnionPay совместно с 20 коммерческими банками представила новое мобильное решение QuickPass, обеспечивающее удобство и безопасность финансовых данных.
QuickPass представляет собой новый сервис для мобильных телефонов, поддерживающий технологию NFC-платежей (с использованием моделей HCE, TSM и токенизации).
Все, что нужно для создания «заменителя» банковской карты — карты QuickPass, — это смартфон с поддержкой NFC-функционала (и операционной системой Android 4.4.2 или выше). После установки приложения смартфон можно использовать для осуществления платежей «в одно касание» на любых POS-терминалах с пометкой QuickPass, а также для защищенных онлайн-платежей посредством системы интернет-банкинга UnionPay (UPOP) без необходимости в SMS-верификации.
До сервиса QuickPass компания UnionPay, в сотрудничестве с телекоммуникационными операторами и производителями мобильных гаджетов, успешно запустила целый ряд мобильных платежных продуктов и услуг, включая SWP-SIM, встроенное решение eSE и портативные платежные устройства. QuickPass стал результатом совместной усилий UnionPay и китайских финансовых учреждений, направленных на разработку безопасных, удобных, универсальных платежных решений, способных приносить настоящую пользу обществу.
Сервис мобильных платежей QuickPass уже доступен в более чем десяти тысячах пунктах 25 франшизных сетей на материковой части Китая, включая Carrefour, McDonald’s, Watsons, FamilyMart и COSTA, с эксклюзивными предложениями для пользователей этой услуги. Ожидается, что вскоре к сервису присоединятся другие коммерческие организации.
Платежным системам следует готовиться к большому объему транзакций — Майк Рыманов, ePayments
Количество людей, работающих и зарабатывающих в интернете, постоянно растет. По прогнозам экспертов, в следующем году этот рост ускорится еще больше. Такие пользователи нуждаются в платежных платформах, которые предоставят им возможность переводить средства быстро, безопасно и с минимальными комиссиями. Одной из таких компаний является Ассоциация Электронных Платежей (Electronic Payments Association, или ePayments) — объединение онлайн-коммерсантов, предоставляющее им возможность совершать платежи. С генеральным директором ePayments Майком Рымановым редакция Payspace Magazine встретилась на конференции eCom21 в Риге, чтобы обсудить особенности деятельности компании, ключевые тренды на рынке и прогнозы на ближайшее время.
Майк, ваша компания является лицензированным эмитентом электронных денег в Великобритании. Расскажите, пожалуйста, вкратце, какую направленность имеет ваш бизнес — B2B или B2C? И какой сегмент считаете для себя основным?
Если вкратце, то Epayments Association создана для тех, кто зарабатывает в интернете. Целью нашего бизнеса является создание удобной финансовой инфраструктуры, которая с одной стороны связывает бизнес со своими клиентами и партнерами, а с другой стороны – позволяет последним удобно пользоваться заработанными средствами. Например, у партнерских программ есть потребность платить веб-мастерам за привлеченный трафик, у веб-мастеров, в свою очередь, есть потребность получать эти средства и превращать их в наличку или электронные деньги. Если это Форекс-компании, то наша площадка решает потребность брокера в приеме денег от трейдеров и выплате заработка. Для трейдеров мы предлагаем решения по пополнению своих счетов для торговли и выплат. По этому же принципу мы работаем с фриланс-биржами. Таким образом, наш бизнес работает как в направлении B2B, так и B2C. Работаем с разнообразными сегментами и адаптируем свои сервисы под потребности разных категорий бизнеса.
Ваш главный офис расположен в Лондоне. В каких странах вы еще присутствуете? Чем отличаются платежные привычки потребителей в этих странах? Где можно говорить о том, что доля электронных платежей уже превышает долю наличных?
Наш основной офис действительно находится в Лондоне. При этом, есть еще и российский офис, который занимается разработкой и осуществляет русскоязычную техническую поддержку.
В нашей работе мы охватываем порядка 135 стран. Больше всего мы сфокусированы на странах СНГ и Евросоюза, сейчас также разрабатываем специальный продукт и готовимся к выходу в страны Латинской Америки. Однако современный уровень проникновения интернета зачастую стирает границы между странами: мы отмечаем большой рост международных переводов, когда плательщик находится в одной стране, а получатель – в другой.
Давайте сравним два региона: СНГ и Евросоюз. Здесь важно говорить о ценностях, которые те или иные пользователи ставят в приоритет. Клиенты из стран Евросоюза ставят важнее всего надежность сервиса и безопасность его использования. То есть, пользователи из этих стран привыкают к определенному сервису и потом редко что-то меняют в своих предпочтениях. Важную роль играет именно доверие. Если говорить о клиентах из стран СНГ, то здесь больше внимания уделяется стоимости услуги и безопасности, само собой. Но в поисках лучших условий клиенты из этого региона часто меняют сервис-провайдеров, они ищут идеальное сочетание стоимости и надежности.
Сейчас многие эксперты говорят о постепенном переходе финансов, в частности, привычной нам пластиковой карты в цифровую и мобильную среду. Какие тренды на платежном рынке вы, как его участник, для себя отмечаете?
Это уже свершившийся факт. Очень большая доля трафика ушла в мобильную среду. В связи с этим у всех игроков начали появляться мобильные приложения. Это один из трендов, и мы его поддерживаем.
Второй тренд — это социализация. Пользователям очень удобно платить и принимать платежи там, где проходит и сам процесс переговоров и общения. Поэтому уход платежей в мессенджеры и социальные сети— это безусловно тренд.
Еще один тренд — это приоритет удобства. В условиях жесткой конкуренции на финансовом рынке пользователей все больше заботит удобство сервиса, скорость работы и понятность условий. Те компании, которые смогут максимально автоматизировать процессы и наладить качественное взаимодействие с пользователем, окажутся в наиболее выгодном положении.
С появлением на рынке большого количества электронных кошельков, а также финтех-стартапов, должны ли банки как традиционные и зачастую менее инновационные игроки опасаться такой растущей конкуренции и возможной потери своих позиций на рынке?
На этот счет существует много мнений. Кто-то говорит, что банки умрут, кто-то — что они будут трансформироваться. Я считаю, что клиенты, привыкшие ходить в банковские отделения для решения своих вопросов, будут существовать еще долго. Однако все большее проникновение интернета существенно изменит эту парадигму в обществе.
Банкам, безусловно, необходимо модернизировать свои системы. Они это понимают и уже это делают: закрывают некоторые свои отделения, переводят обслуживание в онлайн. Я думаю, банки, скорее всего, сфокусируются на предоставлении такого вида услуг, который не могут предложить платежные системы. Для того, чтобы сохранить своего пользователя, банкам необходимо активно развивать удаленные каналы обслуживания, внедрять новые продукты и работать над клиентским сервисом, следуя примеру новых игроков на рынке.
Охватываете ли вы в своем пакете услуг мобильный канал? Насколько он важен для вас? Как вы его развиваете?
Конечно, это очень важный для нас канал. Еще не так давно наше мобильное приложение было всего лишь пассивным банкингом с ограниченным функционалом. Там можно было проверить свой баланс и перевести денежные средства с кошелька на карту. При таком ограниченном спектре услуг приложение было не самым популярным и распространенным нашим каналом. Когда мы решили исправить ситуацию, то, прежде всего, полностью продублировали функционал, доступный в вебе. Также мы изменили дизайн приложения, интерфейсную логику. В результате ситуация изменилась кардинально буквально за считанные месяцы. Прирост установок нашего мобильного приложения составил порядка 200%. Сейчас мы делаем большие ставки на мобильный канал распространения.
Вы работаете с цифровыми деньгами и криптовалютами. Насколько перспективным является такой инструмент?
Да, мы работаем с криптовалютами Bitcoin и Litecoin. Скажем так: даже наши самые смелые прогнозы не были такими оптимистичными — наши клиенты с огромным энтузиазмом восприняли наш новый вид услуг. Считаем ли мы это направление перспективным? Да. При этом мы понимаем, что существует много мнений на счет криптовалют. Поэтому риск-факторов здесь также много. Как та или иная страна будет законодательно относится к этому виду валюты — пока не понятно. Учитывая нашу разнонаправленность в плане стран, мы, безусловно, принимаем во внимание законодательные особенности каждой страны, поэтому успех этого направления будет зависеть от этих особенностей.
Ваши клиенты — игроки рынка e-commerce. Как вы считаете, в чем залог успеха на рынке электронной коммерции?
Мы работаем с компаниями из совершенно разных сфер бизнеса. Если попробовать обобщить, то успех наверняка зависит от желания и умения работать, а также способности улавливать тренды и следовать им. Мы всячески стараемся способствовать успеху наших клиентов, в первую очередь, предоставляя им платежный инструмент, который значительно сокращает их издержки, а также учитывает индивидуальные потребности каждого из них.
Озвучьте, пожалуйста, ваши прогнозы развития рынка платежей на ближайшие 3-5 лет.
Главным трендом ближайшего времени станет лавинообразный рост группы людей, работающих и зарабатывающих в интернете. Если сейчас это в основном крупные партнерские программы, то в дальнейшем мы увидим значительный рост количества профессионалов, работающих на себя. Соответственно, электронных платежей будет больше, при этом уменьшится средний чек. Платежным системам, которые работают на этом рынке, нужно готовиться к большому объему обрабатываемых транзакций.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
К 2018 половина покупателей будут расплачиваться смартфонами
Половина покупателей в развитых странах Северной Америки и Европы, а также в Японии к 2018 году будут расплачиваться за свои покупки с помощью мобильных телефонов, или носимых устройств. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gartner.
Эксперты спрогнозировали популярность разных методов оплаты. Так, распространение мобильных кошельков, которые имеют привязку к устройству, например, Apple Pay, будет ограничено.
Больше шансов на успех имеют мобильные платежные сервисы, которые основаны на облачном хранении платежной информации. Технология HCE позволяет расплачиваться в платежных терминалах любым телефоном с NFC и охватывать более широкую аудиторию пользователей.
«Инновации в приложениях, мобильных устройствах и мобильных услугах влияют на традиционные бизнес-модели, в частности, то, как люди используют технологии», — отметила Аманда Сабиа, аналитик Gartner.
Банки увеличат расходы на платежные технологии
В 2016 году банки разных стран мира планируют увеличить расходы на разработку новых платежных технологий. Об этом свидетельствуют данные исследования Ovum.
Повышенное внимание к вопросам безопасности, изменение поведения потребителей и появление таких технологий, как blockchain вынудило 61% опрошенных банкиров запланировать расходы на платежные технологии в следующем году.
При этом 30% работников финучреждений готовы значительно увеличить расходы на внедрение современных платежных инструментов. В прошлом году только 10% банкиров были готовы выделить из бюджета на эти цели существенные суммы.
Выводы основаны на результатах 6,5 тыс. интервью с IT-директорами финучреждений из 60 стран.
Приоритетное направление для инвестиций – это безопасность платежей. Также банкиры готовы вкладывать средства в транзакции в режиме реального времени, а также биометрические способы аутентификации.
Почти 65% банков согласны, что мгновенные платежи расширят возможности любой бизнес-категории. При этом около 30% считают, что тренд следующего года – это биометрия и использование дополнительной информации, например, местоположения клиента во время совершения транзакции.
