ОБЗОР СМИ
Влияние крупных банков на стоимость розничных кредитов может снизиться
ФАС хочет ограничить их долю в расчете полной стоимости кредита на уровне 10%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала идею ограничить влияние крупных банков на расчет среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК). Соответствующее письмо опубликовано на сайте Ассоциации региональных банков «Россия», которая в октябре обратилась в ФАС с просьбой высказать свою позицию.
Расчетом уровня ПСК занимается Центробанк. Сейчас банки, которые выдают ссуды с полной стоимостью более 25% годовых, должны применять повышенные коэффициенты риска, что уменьшает капитал. С 1 января 2017 г. регулятор намерен снизить порог до 20% годовых. Таким образом ЦБ ограничивает возможности для банков задирать ставки по потребительским кредитам.
ПСК рассчитывается ЦБ на основе данных по меньшей мере 100 крупнейших кредиторов либо трети всех кредиторов и в итоге процентные ставки крупных банков, предоставивших наибольший объем кредитов, значительно влияют на итоговый показатель ПСК, «что негативным образом сказывается на конкуренции», написала в ФАС ассоциация «Россия». Банки с доминирующим положением на рынке, сознательно занижая ставки, могут давить на предельные значения ПСК, устанавливаемые ЦБ, считают там, а это приведет к вытеснению других кредиторов с рынка.
Крупнейшие кредиторы россиян
По данным Frank Research Group, доля Сбербанка в кредитах наличными по итогам сентября составляла 32,7%, «ВТБ 24» − 14,9%, доли остальных банков были существенно ниже 10%. В кредитных картах свыше порогового значения была доля только у Сбербанка (35,3%), в POS-кредитовании – у ХКФ-банка, «ОТП банка», Альфа-банка и «Ренессанс кредита», а в автокредитовании – у «ВТБ 24», «Сетелема» и «Русфинанс банка».
Ассоциация предлагает ограничить долю крупнейших кредиторов при расчете индикатора: если банк выдал более 10% кредитов в какой-то из категорий (например, автокредиты, целевые кредиты и проч.), то его долю в расчете ПСК следует ограничить 10% (см. врез). В ФАС с этим согласились: внесение изменений в расчет ПСК способствует справедливым условиям конкуренции. В письме говорится, что ведомство разработало аналогичные предложения и направило их в ЦБ, кроме того, вопрос ПСК включен в проект «Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг», который должен согласовать ЦБ. Если регулятор его акцептует, то изменения начнутся в 2017 г. ЦБ «представит позицию» после того, как изучит предложение, ответил его представитель.
Ограничение доли крупнейших кредиторов приведет к повышению ПСК, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: «В этом заинтересованы преимущественно небольшие и средние банки. В перспективе это может привести к увеличению рисков в банковской системе».
Банки ограничение поддерживают. Ограничение веса банков, занимающих более 10% рынка, в расчете ПСК позволит добиться более точного отображения рыночной конъюнктуры в показателе, говорит начальник управления правового обеспечения инноваций ХКФ-банка Татьяна Мягкова. Это позволит небольшим игрокам, имеющим и без того ограниченные возможности для выживания, хоть немного повысить вес своего голоса, считает аналитик управления кредитных продуктов Бинбанка Вячеслав Пантелеев. Он ожидает, что показатель ПСК может вырасти на 1–2 п. п. по беззалоговым кредитам от 30 000 руб. Однако вряд ли это окажет существенное влияние на рынок, поскольку люди выбирают банк в первую очередь по условиям продукта и на первое место ставят именно ставку, заключает он: «Если банк не сможет предложить конкурентные ставки, клиенты к нему не пойдут».
Представитель Сбербанка указал, что там такую позицию поддерживают: «Важно, чтобы ПСК в большей степени отражала рынок, надеемся, показатель в результате действительно подрастет».
«У банков с госучастием, а также у иных системно значимых банков есть доступ к дешевому фондированию, поэтому они располагают возможностью устанавливать низкие ставки по розничным кредитам», – говорит руководитель розничного блока Локо-банка Наталья Пшеничкина. Снижение ПСК до уровня крупных банков в среднесрочной перспективе могло бы обернуться нерентабельностью кредитования для некоторых частных банков, полагает она.
Сбербанк предложил клиентам платить картой за покупку квартиры
Он ждет, что клиенты будут таким способом покупать квартиры на 15–60 млрд рублей в год
Сбербанк готовится предложить клиентам покупать квартиры с помощью банковской карты, рассказала директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова.
В ноябре госбанк запустил пилотный проект с 20 крупнейшими застройщиками, в числе которых «Группа ЛСР», ПИК, «Пионер», «Эталон». Проект продлится до января 2017 г. и будет работать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Воронеже. Если он будет успешным, Сбербанк распространит эту услугу на всю страну.
Всю или часть стоимости квартиры можно оплатить с помощью банковской карты Сбербанка на сайтах четырех застройщиков или через POS-терминалы в офисах партнеров. «Мы оцениваем потенциал оборота от оплаты квартир картами в 15–60 млрд руб. в год», – говорит Кирсанова. По ее словам, Сбербанк не взимает никаких комиссий с покупателей квартир, при этом им доступны все преимущества расчетов картой, в том числе бонусы «Спасибо от Сбербанка».
Комиссию за прием карт платит застройщик, указывает представитель госбанка, но ее размер не называет.
Стандартная комиссия, которую взимают банки с продавцов, составляет 1–2% в зависимости от типа торговой точки, категории карты и оборотов. Часть комиссии, полученной от продавца, банк-эквайер оставляет себе, а часть платит в виде интерчейнджа банку, выпустившему карту.
По словам Кирсановой, в ходе пилота квартиру можно будет оплатить только картой Сбербанка. Будет ли возможность у держателей карт других банков купить квартиру таким образом, она не уточняет.
В нашей стране нет культуры крупных покупок по карте, считает основатель ChronoPay Павел Врублевский. В случае с застройщиками ситуация такова, что, находясь в кризисе, они готовы продавать квартиры с очень большим дисконтом и размер комиссии за оплату картой для них непринципиален, подчеркивает он. «А сам сервис покупки квартиры по карте больше нужен самим застройщикам, чем клиентам», – заключил Врублевский.
Население заинтересовано в том, чтобы платить картой, это гораздо удобнее, кроме того, оплатив картой большую покупку, клиент получит сразу много бонусов на карту, рассказывает банкир Александр Мартынов, работавший с застройщиками. По его мнению, комиссия, которую застройщики будут платить за прием карт, не так существенна по сравнению со скидками, которые они и так вынуждены делать, чтобы продать квартиры на фоне превышения предложения над спросом.
Если до 2015 г. мы видели рост ввода жилья на фоне снижения количества заключенных договоров долевого участия (ДДУ), то уже в 2016 г. четко можно сказать, что ввод снижается, а количество ДДУ немного увеличивается, рассказывает аналитик РАСК Федор Выломов, что может говорить о нахождении рынком равновесия. В 2015 г. количество заключенных ДДУ снизилось по сравнению с 2014 г. на 2,5% до 451 000 штук, по итогам января – сентября этого года было заключено 453 000 ДДУ, говорит Выломов.
Комиссия Сбербанка – это конфиденциальная информация, говорит руководитель управления digital-продуктов ПИК Артур Субаев. Цены на жилье регулирует рынок, поэтому перевод услуг по продаже недвижимости в онлайн напрямую не скажется на стоимости квартир, указывает он. По его словам, следующим шагом после онлайн-покупки квартиры станет перевод всех девелоперских сервисов в онлайн — бронирование показов, оплата дополнительных услуг, сопровождение сделки и т. д. Сейчас все клиенты оплачивают недвижимость банковским переводом, говорит Субаев. Спрос на покупку квартир по карте и влияние на продажи он не оценивает.
«Ведомости» опросили другие банки, чтобы выяснить, есть ли потребность у их клиентов покупать квартиру или оплачивать первоначальный взнос по карте.
У ВТБ есть действующие проекты с застройщиками, которые позволяют клиентам банка оплачивать квартиры с использованием карт, указывает представитель банка, однако конкретные проекты не называет.
Заемщик имеет выбор, как оплачивать первоначальный взнос: возможен как безналичный (банковский перевод), так и наличный расчет, говорит представитель банка «Дельтакредит». Большинство клиентов не хранят большие остатки на своих карточных счетах, указывает он, к тому же оплата первоначального взноса – разовая операция и способов ее провести достаточно.
Использование карты для приобретения жилья позволит снизить операционную нагрузку на банк, указывает первый зампред правления банка «Жилфинанс» Игорь Жигунов: клиенту не нужно будет проводить время у стойки, загружая работника. Для клиентов это также упростит процесс, продолжает он, однако, чтобы, например, оформить получение налогового имущественного вычета, клиенту придется все равно обратиться в банк за подтверждающими оплату документами.
Сбербанк нашел программное решение проблемы кибермошенничества
«Сбербанк Онлайн», которым пользуются более 30 млн клиентов Сбербанка, в ближайшее время закроет одну из лазеек для мошенников. Банк приобрел уже протестированное рядом игроков программное решение, которое защитит систему от вирусов. Потери от данного вида атак Сбербанк не раскрывает, однако известно, что проблема актуальная — число хищений с помощью вирусов в Сбербанке ежемесячно растет на 2,9%. Затраты на новинку невелики — 45 млн руб. в год, впрочем, эксперты сомневаются, что это решение закроет все пробелы в безопасности крупнейшего банка, который усиленно развивает удаленные каналы обслуживания.
Для защиты клиентов, использующих «Сбербанк Онлайн» и «Сбербанк Бизнес Онлайн», от хищений с помощью вредоносного ПО Сбербанк будет использовать решение Secure Bank, разработанное Group-IB, рассказали участники рынка. Это программа, которая может отследить наличие вируса на компьютере клиента и не пропустить сомнительную трансакцию. Сумма годового контракта на поставку Secure Bank составила 45 млн руб. в год. В Group-IB подтвердили заключение соглашения со Сбербанком, отказавшись комментировать детали сотрудничества. В Сбербанке факт сотрудничества с Group-IB, а также вопросы потерь от хищений с помощью вирусов в «Сбербанк Онлайн» не комментируют. Собеседник «Ъ» в Сбербанке подтвердил заключение контракта с Group-IB.
Неудивительно, что Сбербанк, активно переводящий клиентов в удаленные каналы обслуживания и объявивший борьбу киберпреступности на высшем уровне, не комментирует приобретение дополнительной защиты. «Если бы «Сбербанк Онлайн» был абсолютно безопасен и инцидентов бы не было, то и покупать дополнительную защиту от вирусов не пришлось бы,— говорит собеседник «Ъ», близкий к банку.— Учитывая огромную клиентскую базу Сбербанка, даже информация о малейшей лазейке может вызвать панику, даже если эта лазейка скоро будет закрыта». На сайте самого Сбербанка указано, что системой его онлайн-банка пользуются 30 млн физлиц, еще 18 млн используют мобильное приложение, 1 млн компаний зарегистрированы в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Новое решение призвано защитить средства этих лиц.
Хотя детальные данные о хищениях через «Сбербанк Онлайн» «Ъ» в банке не предоставили, общая статистика потерь банка от кибермошенников есть. На Национальном платежном форуме в ноябре представитель Сбербанка указывал, что в прошлом году было зафиксировано 80 тыс. инцидентов несанкционированного списания денежных средств клиентов. Убытки Сбербанка от несанкционированных списаний за год выросли в 2,7 раза и составили 1,1 млрд руб. Количество хищений с помощью вирусов ежемесячно растет на 2,9%, отмечал представитель банка. По данным Group-IB, за период с июля 2015 по апрель 2016 года средняя сумма хищения в интернет-банкинге в среднем по России у юрлиц — около 6 млн руб., у физлиц — 51 тыс. руб.
Преступные группировки, занимающиеся списанием средств через интернет-банкинг, используют вирусы типа троян. «Вирусы распространяются в большинстве случаев через популярные сайты. Именно там и происходит заражение,— рассказывает гендиректор компании Group-IB Илья Сачков.— Далее вирус формирует поручение на перечисление денежных средств и производит списание, когда клиент банка проводит любой платеж онлайн. При этом у пользователя на экране платеж отображается корректно, а на самом деле вирус производит подмену платежа». Приобретенное Сбербанком приложение позволяет выявить опасный вирус и автоматически уведомить банк, который может приостановить трансакцию до выяснения всех обстоятельств.
Сбербанк, несмотря на свою активную виртуализацию, оказался не первым банком, который внедрил Secure Bank. На данный момент этот продукт уже используется в «Открытии» и Альфа-банке, тестируется Росевробанком. И хотя продукт уже прошел определенную проверку рынком, эксперты призывают не слишком полагаться исключительно на него. «Далеко не все трояны проявляют аномальную активность и могут быть обнаружены,— рассуждает руководитель рабочей группы «Защита информации и безопасность инфраструктуры в платежных системах» НП НПС Александр Виноградов.— Так что я бы не стал переоценивать эффективность данного решения». С этим мнением соглашается источник «Ъ» в одном из банков, знакомых с программой Secure Bank. По его словам, пока продукт достаточно сырой и в настоящее время не может обеспечить надлежащую защиту без серьезной доработки.
В 2017 г. скидки по карте «Стрелка» перестанут быть фиксированными
Скидки на проезд по транспортной карте «Стрелка» составят от 7% до 35% для поездок любой протяженности.
В настоящее время стоимость одной поездки по карте «Стрелка» составляет 30 рублей. За 30 дней цена поездки равномерно снижается с 30 до 20 рублей. В частности, первые 10 поездок – по 30 рублей, каждые следующие 10 – снижаются на 2 рубля пока не достигнут 20 рублей.
С 1 января 2017 г. абсолютная рублевая скидка заменяется на относительную процентную скидку: ее размер составит от 7% до 35% для всех поездок любой протяженности. Теперь скидка будет так же пошагово увеличиваться с 7% до 35%.
Кроме того, скидка будет расти пропорционально росту тарифа, и даже опередит его. Скидка, которая была в городском сообщении от двух до 10 рублей, составит от 2,22 рубля до 11,08 рубля, что более чем на 10% выше уровня текущего года. Таким образом, тариф растет на 4%, а скидка — на 10%.
Размер скидки на поездки протяженностью свыше 82,5 километров вырастит примерно в пять раз и составит от 11,18 рубля до 55,88 рубля. Для более востребованных поездок на средние расстояния, протяженностью 30 километров, скидка вырастет в 2,5 раза и составит от 5,02 рубля до 25,08 рубля.
«Билайн» запустил онлайн-чат с операторами в мобильном приложении
«Билайн» запустил онлайн-чат с операторами в мобильном приложении «Мой Билайн», сообщили в пресс-службе компании «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»).
«Теперь узнать подробности новых тарифов и опций, а также получить помощь и ответы на все интересующие вопросы клиентам «Билайн» стало еще проще. Достаточно лишь написать в чате мобильного приложения «Мой Билайн», и специалисты службы поддержки ответят оперативно вне зависимости от разницы часовых поясов», — говорится в релизе.
Чат доступен для пользователей смартфонов на операционных системах iOS и Android.
Скорость мобильного интернета в Москве за год выросла на 35-40%
В 2015 году она снизилась на 15% из-за резкого роста трафика
Скорость мобильного интернета в Москве в сетях 3G и LTE за 2016 год выросла на 35-40%, тогда как в 2015 году по отношению к 2014 году она, наоборот, снижалась на 15%. Об этом говорится в материалах к пресс-конференции аналитической компании TelecomDaily об итогах развития услуг голосовой связи и передачи данных через мобильные сети по итогам 2016 года. Исследование проводилось по методологии, предложенной Министерством коммуникаций и связи РФ, отмечает TelecomDaily.
По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, снижение скоростей мобильного интернета в 2015 году произошло из-за резкого роста трафика. Однако работа операторов над техническими характеристиками позволила справится со спросом на скорость мобильного интернета.
Если в 2015 году лидером по параметрам обслуживания в сети LTE была компания МТС, то в 2016 году первенство перешло к «МегаФону».
В сетях 3G лидирует Tele2, которая пришла в столичный регион в 2015 году и отставала по скорости от представителей «большой тройки» — МТС, «БиЛайн» и «МегаФон». За год компания сумела занять свою долю рынка.
«МегаФон» планирует запустить сеть 5G и предоставить потребителям услуги скорости 500-700 мегабит в секунду, если у них имеется оборудование для использования такой скорости, добавил директор по инфраструктуре сети «МегаФон» в столице Евгений Новоселов.
В материалах отмечается, что приход на рынок мобильных операторов Москвы и Московской области компании Tele2, которая смогла в короткие сроки построить качественную голосовую связь и мобильную передачу данных, увеличил конкуренцию в столичном регионе. Таким образом, другие операторы стали более интенсивно работать над собственным развитием и удержанием частных и корпоративных клиентов, что привело к росту скоростных показателей в 2016 году.
По итогам 2016 года Москва занимает первое место в России по скорости мобильного интернета в сетях 3G и LTE, отмечает TelecomDaily.
«МегаФон» и Tele2 в Москве лидируют по скорости передачи данных в LTE и 3G
Лидером по средней скорости передачи данных в сети LTE в Москве в 2016 году стал оператор «МегаФон», а Tele2 по-прежнему остался лидером по скорости в сетях третьего поколения, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.
Отмечается, что средние скорости в столице в сетях 3G и LTE выросли на 35—40% по сравнению с 2015 годом, при этом в предыдущем году показатель снизился в пределах 15%. По итогам исследования в 2016 году Москва занимает первое место по средним и максимальным скоростям среди всех регионов России, говорится в исследовании.
По скоростям передачи данных к абоненту в сети четвертого поколения, как средней (18 Мбит/с), так и максимальной (93,1 Мбит/с), лидирует «МегаФон». Остальные операторы — МТС, «ВымпелКом» и Tele2 показали почти одинаковую среднюю скорость передачи данных — на уровне 14,3—14,4 Мбит/с. По максимальной скорости эта тройка распределилась следующим образом: МТС — 90,4 Мбит/с, Tele2 — 70,8 Мбит/с, «ВымпелКом» — 70,4 Мбит/с.
Лидером по скоростям передачи данных к абоненту в 3G, средней (12,1 Мбит/с) и максимальной (31,6 Мбит/с) стала компания Tele2. Средняя скорость у МТС составила 9 Мбит/с (максимальная — 29 Мбит/с), у «МегаФона» — 8 Мбит/с (максимальная — 26,8 Мбит/с). «ВымпелКом» по средней скорости занял четвертое место с 5,1 Мбит/с, а по максимальной — третье с 27,4 Мбит/с.
Согласно оценке услуги голосовой связи, наилучшее качество установления соединений обеспечивают компании Tele2 и «ВымпелКом». Эти операторы в ходе исследования продемонстрировали минимум блокировок и отсутствие обрывов голосовых вызовов. По времени соединения и коэффициенту качества речи первые места занимают Tele2 и «МегаФон».
МТС и «ВымпелКом» впервые объединили частоты
МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустили в Череповце первую сеть сотовой связи, в которой объединили свои частоты. Это позволило увеличить скорость 4G до 150 Мбит/с и сократить затраты на развертывание сети
МТС и «ВымпелКом» объявили о начале совместного использования частот в сетях LTE (четвертое поколение мобильной связи, 4G) в городе Череповец Вологодской области, сообщается в поступившем в РБК совместном пресс-релизе компаний. Регион стал первым, где два оператора объединили свои полосы частот. Речь идет об объединении полос частот в диапазоне 2,5–2,6 ГГц. За счет этого скорость передачи данных в сетях LTE может вырасти до пикового значения в 150 Мбит/с, указано в сообщении.
В конце 2014 года МТС и «ВымпелКом» договорились, что будут совместно строить и эксплуатировать сети LTE в 36 регионах России, а год спустя заявили, что в 20 регионах намерены объединить свой частотный ресурс. План вновь скорректировали и в 2016–2017 годах компании намерены объединить частоты в 31 регионе, отмечается в сообщении. В частности, к началу 2017 года МТС и «ВымпелКом» рассчитывают получить необходимые разрешения для объединения ресурса в республиках Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Чувашия, а также в Мурманской, Орловской и Сахалинской областях.
«Кроме экономии затрат на строительство и эксплуатацию базовых станций, ускорения сроков запуска сетей мы даем нашим абонентам самое ценное и ощутимое — существенное увеличение скоростей мобильного интернета в современных сетях LTE, в ряде случаев до двух раз», — приводятся в сообщении слова вице-президента МТС по технике и ИТ Андрея Ушацкого. «Проект по совместному использованию инфраструктуры, а теперь и частот дает возможность построить сеть оптимальнее и предоставить клиентам услуги c лучшими пользовательскими характеристиками. Для оператора — это возможность повысить эффективность своего бизнеса за счет сокращения затрат на развертывание сети», — отметил исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «ВымпелКома» Мартин Шкоп.
Помимо МТС и «ВымпелКома» частотный ресурс объединили «МегаФон» и его «дочка» «Скартел» (бренд Yota).
НБКИ: в структуре заемщиков самыми высокими темпами растет доля возрастных групп от 30 до 39 лет и свыше 65 лет
Доля заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет в общей структуре российских заемщиков составила 30,8%, увеличившись с начала 2016 года на 0,4 процентного пункта (на 1 января 2016 года — 30,4%). Столь же серьезную динамику роста показала и доля наиболее «возрастных» заемщиков — свыше 65 лет, их доля в портфеле составила 3,8%, а рост — 0,4 п. п. (на 1 января — 3,4%). Таким образом, данные возрастные группы продемонстрировали самую высокую динамику роста в структуре розничных заемщиков в 2016 году. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В свою очередь, больше всего в структуре заемщиков сократилась доля самых молодых заемщиков. Так, доля заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет составила 14,9%, снизившись на 0,7 п. п. (на 1 января — 15,6%). В то же время доля тех, кто моложе 25 лет, уменьшилась на 0,5 п. п. — до 4,9% (на 1 января — 5,4%).
«Более тщательное отношение банков к заемщикам в последние годы привело к тому, что банки стараются выдавать кредиты только тем гражданам, у которых наиболее «положительная» кредитная история и постоянный источник доходов», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По его словам, об этом же свидетельствует и статистика отказов банков в кредите: наиболее частыми причинами отказов являются кредитная политика заимодавца и неоптимальная кредитная история (или ее отсутствие). «Соответственно, доля молодых людей в возрасте до 30 лет сокращается не только в силу недостаточно стабильного дохода, но и по причине недостатка жизненного, профессионального и финансового опыта. В свою очередь, пожилым людям свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый. Кроме того, эти люди получают пенсию, а значит, имеют стабильный и прогнозируемый доход», — отметил он.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Международная платежная система повышает штрафы
American Express готовится поднять сборы, взимаемые с клиентов, которые не вносят вовремя платежи по кредитными картам
Повышение штрафов связано с изменением политики федерального правительства. Ведомство решило поднять лимит суммы, которую платежные системы могут взимать за просрочку платежа. И AmEx стал первой компанией, которая этим воспользовалась.
Компания и так взимает самые высокие комиссии за просроченный платеж. А с января 2017 платежная система сможет брать еще на $1 выше, чем сегодня – а это $38 — если клиенты задерживают платеж более одного раза за шесть месяцев.
В AmEx добавили, что на самом деле очень мало клиентов пропускают два платежа в течение шести месяцев.
Справка Payspace magazine
Ранее мы сообщали, что American Express позволит превышать кредитный лимит.Платежный инструмент позволяет предпринимателям выходить за рамки своего кредитного лимита, если им нужно больше денег на развитие бизнеса.
Развивающиеся рынки: высокие темпы роста сетей приема карт
Быстрый рост приема карт на развивающихся рынках происходит за счет сельских регионов, в то время как на более развитых рынках факторами роста выступают регулирование и новые технологии.
Регионы с низким уровнем приема карт демонстрируют рекордные темпы роста
Согласно последнему исследованию компании RBR «Мировой рынок платежных карт и прогноз до 2021 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021) общемировое количество торговых точек, принимающих карты, в 2015 году выросло более чем на 7 млн, до 54 млн точек. Наиболее быстрый рост наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион БВА, Middle East and Africa, MEA), в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), где уровень развития сети приема платежных карт все еще остается низким.
В АТР количество торговых точек, где клиенты могут расплатиться картами, в 2015 году выросло на 29%. Неудивительно, что этот рост в значительной степени обеспечен за счет Китая, где в течение года платежные карты начали принимать еще 4,7 млн торговых точек. Китайские ТСП стремятся успеть за спросом со стороны огромного населения страны, особенно в сельских районах с низким уровнем обслуживания держателей карт.
Регулирование стимулирует рост на развитых рынках
Исследование RBR выявило, что регуляторные факторы оказывают позитивное влияние на уровень приема карт в ряде стран. Например, в Малайзии в 2015 году была проведена реформа межбанковских комиссий, направленная на стимулирование ТСП к приему карт. В свою очередь, в Казахстане были введены законодательные нормы, обязывающие ТСП принимать платежи по картам и предусматривающие денежные штрафы за несоблюдение этого требования.
Регулирование ведет к дальнейшему расширению сети приема карт также и на развитых рынках. Например, для ТСП в странах ЕС прием карт становится более экономически обоснованным после введения Европейской комиссией ограничений на размеры interchange fees, вступивших в силу в декабре 2015 года, а также в результате косвенного влияния этой инициативы на размер торговой уступки.
Бесконтактные POS-терминалы и mPOS расширяют сеть приема за счет вертикальных рынков
Кроме регулирования, расширение сети приема карт стимулируют и технологические достижения, причем даже на развитых рынках. Бесконтактные технологии привлекают ТСП, принимающие в основном мелкие платежи и по достоинству ценящие повышение скорости транзакций, обеспечиваемое данной технологией. В то же время использование mPOS способствует более активному приему карт в мобильных торгово-сервисных точках, например, в такси или при доставке товаров в дистанционной торговле, где применение стационарных терминалов зачастую непрактично или экономически неэффективно.
Как отмечает аналитик RBR Крис Герберт (Chris Herbert), «независимо от того, начинается ли прием карт где-либо впервые, распространяется ли он на транзакции на небольшие суммы или приходит в мелкие торговые предприятия, сектор эквайринга обладает прекрасным потенциалом находить новые возможности для расширения».
Британский необанк Masthaven Bank открывает свои онлайн-двери
Британский необанк Masthaven Bank открывает свои онлайн-двери для клиентов в Великобритании. Весной этого года учреждение
Национальный платежный совет. Некоммерческое партнерство. 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., д. 8/1 © НП «НПС». Все права защищены — 2023
ММДЦ «Москва-Сити», МФК «Город Столиц», Башня «Москва», офис 215
Телефон: +7 495 783 86 14, +7 495 783 86 15
Факс: +7 495 644 34 19
E-mail: npc@npc.ru