ОБЗОР СМИ
ЦБ определил формы отчетности банков для обязательного раскрытия
Банк России определил перечень форм отчетности банков, которые будут в обязательном порядке раскрываться на сайте регулятора. Ранее банки давали письменное согласие на раскрытие отдельных форм отчетности и могли отказаться от публикации этой информации.
Теперь ЦБ по каждому банку будет раскрывать информацию по формам надзорной отчетности. Данный закон установит обязательное раскрытие Банком России годовой и промежуточной отчетности кредитных организаций и банковских групп, имеющих публичный характер. Нововведение должно повысить прозрачность российских банков и банковских групп для их контрагентов и клиентов.
Напомним, с этого года российским банкам придется раскрывать дополнительную информацию о рисках — данные, которые до сих пор никогда не были публичными. Речь идет об объеме реструктурированных ссуд, обременении активов, объеме кредитов компаниям, не ведущим реальной деятельности, зарубежном бизнесе, запрете на проведение отдельных операций.
С конца 2017 года в нормативных актах регулятора кредитные рейтинги эмитента начнут заменять на рейтинги финансовых инструментов. В ЦБ считают, что новый подход повысить уровень прозрачности инвестиций и защитит инвестора.
Банк России начинает публиковать график анализа выполненных задач по проекту «233 KPIs»
Информация о планах по предстоящей оценке ключевых показателей эффективности (KPIs) реализованных предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка и краткие итоги завершенной работы будут публиковаться на сайте Банка России.
Регулятор считает важным не только реализовать предложения участников рынка, но и получить обратную связь, которая осуществляется как в формате опроса профессионального сообщества, так и работы со статистическими и аналитическими данными, находящимися в распоряжении Банка России.
В 2016 году были оценены 27 из 64 уже выполненных инициатив. В частности, участники рынка положительно отозвались о работе по защите прав акционеров, совершенствованию процедур эмиссии и листинга, расширению доступа микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов к информации о заемщиках, а также по оптимизации регулирования индустрии актуариев.
По итогам обратной связи от участников страхового рынка предложение по развитию электронной дистрибуции страхования было отправлено на доработку.
Проект «233 KPIs» – это список предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка, который они направляют в Банк России. Впервые такой перечень был сформирован в 2013 году.
ЦБ объяснил снижение ключевой ставки до 9,25%
ЦБ объяснил снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. приближением инфляции к целевому уровню на фоне признаков оживления потребительской активности. Большинство участников рынка ждали меньшего снижения — на 0,25 п.п.
Совет директоров Центробанка принял 28 апреля решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 9,25%. Банк России объясняет такое решение несколькими факторами, в том числе приближением инфляции к целевому уровню и сохранением сберегательной модели поведения россиян.
Устойчивая инфляция
Сейчас годовая инфляция приблизилась к целевому уровню — на 24 апреля она составила 4,2-4,3%, говорится в сообщении Центробанка. «Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне относительно высоких цен на нефть, сохранения интересов внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижения страновой премии за риск», — поясняет ЦБ. Показатели месячной инфляции с исключением сезонности в феврале и марте сохранялись на низком уровне.
Также ЦБ отмечает существенное снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса в первом квартале 2017 года. «Однако эта тенденция может временно приостановиться на фоне сезонного повышения продовольственной инфляции, к динамике которой чувствительны инфляционные ожидания», — предупреждает ЦБ. Сберегательная модель поведения домашних хозяйств сохраняется, однако наметились признаки оживления потребительской активности. Поскольку реальные располагаемые доходы населения растут слабо и потребительские расходы будут восстанавливаться только постепенно, инфляционных рисков это не несет — это позволило снизить ключевую ставку на полпункта.
Источником инфляционных рисков в ближайшее время может стать разве что возможная волатильность мировых товарных и финансовых рынков, считает ЦБ. Вместе с тем снижению среднесрочных инфляционных рисков будет способствовать законодательное закрепление бюджетного правила, которое призвано ограничить расходование нефтегазовых сверхдоходов.
«При этом Банк России должен продолжить внимательно оценивать все риски, так как его главная цель не уровень инфляции текущего года, а долгосрочная ценовая стабильность, предсказуемость инфляционной динамики для населения и бизнеса», — сказал министр экономического развития Максим Орешкин через пресс-службу.
Денежно-кредитные условия
ЦБ повторил, что для поддержания склонности к сбережениям и тенденции к устойчивому замедлению инфляции необходимо сохранить «умеренно жесткие» денежно-кредитные условия. После снижения номинальной ставки на 0,5 п.п. положительные реальные ставки сохраняются на том уровне, который обеспечивает спрос на кредит, но не увеличивает инфляционное давление, говорит ЦБ.
По оценкам Банка России, восстановление экономики в первом квартале продолжилось, ожидается увеличение инвестиций в основной капитал. «Сохраняется положительная динамика промышленного производства, наблюдается снижение безработицы. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах. Восстановительные процессы становятся более однородными по регионам», — отмечает регулятор.
В дальнейшем Банк России, принимая решение о ключевой ставке, будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (цены на нефть на среднем уровне $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась.
Орешкин заявил через пресс-службу, что он ожидает продолжения смягчения денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы как по каналу реальных процентных ставок, так и через обменный курс.
Реакция рынка
Как говорит заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова, на сегодняшнем заседании Банк России принял менее ожидаемое для участников рынка решение. «Это решение было принято вопреки ускорению инфляции за неделю, закончившуюся 24 апреля, до 0,2 с 0,1%. Кроме того, локальное ослабление российской валюты на текущей неделе не смутило регулятора», — подчеркивает Шилова.
«Банк России, ранее живший в сценарии $40 за баррель, в своем пресс-релизе указал, что теперь рассматривает сценарий с ростом цен на нефть. Соответственно он предполагает более стабильную конъюнктуру и возможность более агрессивного снижения ставки, чем в базовом сценарии», — считает Шилова.
Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин говорит, что решение Банка России превзошло ожидания инвестбанка, который ожидал понижения на 0,25 п.п. «На наш взгляд, решение снизить ставку на 0,5 п.п. связано с опасениями снижения инфляции ниже цели на конец года и формирования пузырей на рынке российских финансовых активов. Также играет роль и возможный пересмотр реализации более оптимистичных сценариев по ценам на нефть», — перечисляет экономист.
ЦБ РФ добавил интриги в будущие шаги по ставке
Банк России удивил наблюдателей агрессивными решениями по ключевой ставке и заставил многих пересматривать прогнозы в отношении дальнейших шагов регулятора.
Смягчение политики ЦБ РФ аналитики связывают с попытками властей ослабить рубль, дать толчок экономическому росту, а также с более оптимистичным взглядом Банка России на нефтяные цены.
Совет директоров Банка России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 9,25 процента годовых вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали более осторожные шаги регулятора.
При этом ЦБР убрал из заявления фразу о возможных сроках дальнейшего смягчения политики, в то время как ранее писал, что допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах.
Вместо этого ЦБ ограничился таинственной фразой, что «оценка Банка России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась».
Аналитики теперь гадают, какая же оценка ставки у самого ЦБ.
«Неопределенность с оценкой Банка России ориентира по ставке в 2017 году дает регулятору много степеней свободы в скорости нормализации процентной политики. В этой связи, сегодняшнее заседание повышает интерес к финальному ориентиру ЦБ по ставке и нагнетает интригу по поводу возможных решений на каждом заседании», — сказал Евгений Кошелев из Росбанка.
«ЦБ РФ никогда раньше не объявлял масштаб возможного смягчения, и интерпретация этой фразы станет основным предметом дискуссии, начнет разжигать интерес рынка к оценке прогноза траектории ключевой ставки самим регулятором», — сказал Александр Исаков из ВТБ Капитала.
Сильному рублю — нет
Аналитики отмечают, что столь неожиданное решение может свидетельствовать о желании ЦБ внести свой вклад в борьбу с крепким рублем, против которого недавно выступил президент Владимир Путин.
«Это решение определенно идет в соответствии с последними комментариями президента Владимира Путина относительно стабильности рубля, что каждым было интерпретировано как «я предпочитаю более слабый рубль», — сказал Владимир Миклашевский из Danske Bank.
На этой неделе Путин поддержал череду вербальных интервенций своих подчиненных в отношении курса рубля, заявив, что власти не заинтересованы в его чрезмерном укреплении и ищут «рыночные меры влияния» на сильный курс, на который жалуются экспортеры.
После заявления Путина вице-премьеры и министры наперебой начали давать прогнозы «комфортного» курса национальной валюты, называя среди мер достижения цели процентную политику ЦБ.
«По итогам принятого решения можно сказать, что на этот раз регулятор был более готов для принятия и соответствующей реакции на запросы экономических агентов», — сказал Денис Давыдов из Нордеа.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя решение ЦБ, отметил, что «Банк России реагирует на продолжающееся замедление инфляции и сохранение крепкого курса рубля».
Рубль сразу после понижения ставки ненадолго подешевел, но затем ушел в плюс за счет фиксации прибыли в длинных валютных позициях, набиравшихся в ожидании любого смягчения политики ЦБР, а также благодаря продажам оставшейся экспортной выручки под уплату налога на прибыль, которую корпорации могли придерживать до итогов заседания.
Сколько?
Согласно ежемесячному опросу Рейтер, проведенному до сегодняшнего совета директоров ЦБ РФ, аналитики допускали еще одно снижение ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании и видели ее в конце года на уровне 8,50 процента годовых.
Однако теперь многие из них готовы менять свои оценки.
«Учитывая, что впереди осталось пять заседаний совета директоров до конца года, мы можем увидеть снижение ключевой ставки до 8,0 процентов и даже ниже, если рубль вернется к агрессивному ралли», — считает Миклашевский.
ЦБ указал в релизе, что, принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, он будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария со снижением цен на нефть до $40 за баррель и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза.
«Банк России, ранее живший в сценарии $40 за баррель, указал, что теперь рассматривает сценарий с ростом цен на нефть, соответственно он предполагает более стабильную конъюнктуру и возможность более агрессивного снижения ставки, чем в базовом сценарии», — сказала Наталия Шилова из Бинбанка.
Яков Яковлев из Атона считает, что в дальнейшем ЦБ, вероятно, вернется к шагу в 25 базисных пунктов или даже может взять паузу в понижении ставки на одном из будущих заседаний, особенно на фоне инфляционных рисков, на которые обратил внимание регулятор.
«В ближайшее время основным источником инфляционных рисков может стать возможная волатильность мировых товарных и финансовых рынков в том числе на фоне переговоров об ограничении добычи нефти странами-экспортерами. Это может привести к временному повышению волатильности потоков капитала и валютного курса, оказывая негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания», — написал ЦБ.
По оценке Банка России, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовой темп прироста потребительских цен снизится до 4 процентов до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного целевого уровня в 2018-2019 годах.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 июня 2017 года.
ЦБ прогнозирует рост ВВП России в 2017—2019 годах при консервативных ценах на нефть
Банк России ожидает роста ВВП в 2017—2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.
«С учетом текущей динамики восстановительных процессов и повышения устойчивости экономики к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры Банк России ожидает роста ВВП в 2017—2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть», — говорится в сообщении ЦБ.
По оценкам Банка России, восстановление экономики в I квартале продолжилось, ожидается увеличение инвестиций в основной капитал.
«Сохраняется положительная динамика промышленного производства, наблюдается снижение безработицы. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах. Восстановительные процессы становятся более однородными по регионам», — отмечают в Центробанке.
Банк России перестал публиковать полную банковскую статистику
Банк России с конца февраля перестал публиковать на своем сайте полноценные балансы российских банков. Об этом говорится в выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики (ВШЭ). На публикацию обратил внимание Finanz.
Кроме того, ЦБ убрал с сайта статистику по банкам за период с 1 октября 2015 года, заменив данные на «урезанную» версию. Как отмечают в ВШЭ, причины такого решения неизвестны.
«Остатки по ряду клиентских счетов теперь свёрнуты до счетов первого порядка (счета 405–407), а остатки по 408-м счетам – в две виртуальных группировки: 408.2(средства физлиц) и 408.1 (средства всех остальных клиентов)», – пишет ведущий эксперт «Центра развития» ВШЭ Дмитрий Мирошниченко.
Отсутствие публикаций «неприятно контрастирует» с общим курсом на публичность и коммуникацию с экспертами.
«Остаётся совершенно непонятным, что особенного произошло в сентябре 2015 года, после чего данные по указанным счетам в балансах коммерческих банков чуть ли не приравнялись к государственной тайне», – отмечает Мирошниченко.
По его словам, после решения ЦБ стало невозможно проводить анализ финансового состояния отдельных банков и всей банковской системы в целом. Так, теперь невозможно отделить средства физлиц резидентов от нерезидентов, средства на счетах финансовых и нефинансовых организаций.
ЦБ снижает ставки по специализированным инструментам рефинансирования
Банк России принял решение о снижении со 2 мая процентных ставок по ряду специализированных инструментов рефинансирования. Соответствующее решение принял совет директоров регулятора, передает пресс-служба Центробанка.
Процентные ставки по следующим инструментам снижены до уровня 8,25% годовых:
- кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов;
- кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов и включенных в ломбардный список Банка России;
- кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы «Военная ипотека», снижена до уровня 9,25% годовых.
Процентная ставка по кредитам ЦБ, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» («ЭКСАР»), снижена до 6,5% годовых.
Процентные ставки по следующим инструментам сохранены на уровне 6,5% годовых: кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО «МСП Банк» с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой характер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также с лизинговыми компаниями, имеющим целевой характер, связанный с предоставлением имущества в лизинг субъектам малого и среднего предпринимательства; кредитам, обеспеченным поручительствами АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Путин перевел бюджетников на карты «Мир»
Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной платежной системы «Мир», передает ТАСС.
«Кредитные организации не позднее 1 июля 2017 года обязаны обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих технических устройствах, — говорится в документе, — Кредитные организации при осуществлении операций с выплатами за счет средств бюджетной системы РФ обязаны зачислять выплаты на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов». Отмечается, что выдача и обслуживание карт для пенсионеров будут бесплатными.
Перевести бюджетников на платежные карты «Мир» планируется до 1 июля 2018 года, пенсионеров — до 1 июля 2020 года. Таким образом, с этой даты банки должны проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы «Мир».
Предложенные нормы не распространятся на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты «Мир» не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях. Также требования об обязательном переходе на карты «Мир» не касаются получения единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.
Помимо этого, требования закона не распространятся на предпринимателей, чья выручка не превышает 40 млн рублей в год. От обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров или услуг по картам «Мир» освобождаются и продавцы, торгующие в местности, где нет доступа к интернету или сотовой связи.
Бюджетники без карты «Мир» могут остаться без зарплаты
Чтобы этого не произошло, им нужно успеть оформить карту до 1 июля 2018 года
ЦБ пояснил, что делать банкам с зарплатой тех бюджетников, которые не получат карту «Мир» до 1 июля 2018 г.
Совет Федерации одобрил закон о переходе бюджетников на «Мир» 26 апреля. Он предполагает, что к банковскому счету бюджетника может быть привязана только карта «Мир». Перевод на «Мир» тех, кто получает зарплату из бюджета, должен завершиться до 1 июля 2018 г., пенсионеров – до 1 июля 2020 г.
Если клиенту после 1 июля 2018 г. (или 2020 г.) пришли средства из бюджета, а к его карточному счету не привязан «Мир», то банк учитывает их как средства «невыясненного назначения», говорится в проекте указания ЦБ, опубликованном в пятницу. Банк также обязан сообщить об этом клиенту и предложить ему три варианта: открыть новый счет с картой «Мир», открыть счет без карты, получить деньги наличными. Если в течение 10 рабочих дней клиент не объявится, то банк возвращает средства плательщику, говорится там же.
Год – это достаточный срок для того, чтобы все банки успели перевести бюджетников на «Мир», тем более что в случае зарплатных проектов клиентов можно перевести централизованно через работодателя, рассказывает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. А в случае чего 10 рабочих дней – достаточный срок, чтобы открыть новый счет и выпустить карту, считает она. Сможет ли клиент сделать это дистанционно – зависит от внутренних правил банка и от того, можно ли будет выпустить виртуальную карту «Мир» и не приходить за ней в отделение, говорит Обаева. Такую карту можно загрузить в телефон, поддерживающий функцию бесконтактной оплаты, или делать с помощью нее покупки в интернете, объясняет она. Если банку придется все же возвращать деньги работодателю, то могут возникнуть сложности с учетом уплаченных налогов, предупреждает Обаева.
Кому он нужен
Положения закона будут распространяться на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. С 1 июля 2017 г. карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета, если они получают выплаты из бюджета. Закон не распространяется на единовременные выплаты (например, из ФСС или на налоговые вычеты).
Сроки [по переводу бюджетников] были приняты с оглядкой на планы банков по эмиссии карт «Мир», пояснил представитель ЦБ. По его словам, они учитывают готовность инфраструктуры к приему национальных карт, а также время, необходимое банкам на перевод клиентов бюджетной сферы и пенсионеров на карты «Мир». Представитель Сбербанка, которому предстоит эмитировать около 40 млн карт «Мир» для бюджетников, от комментариев отказался.
«ВТБ 24» обеспечит зарплатных клиентов-бюджетников картами «Мир» до 1 июля 2018 г. и заменит карты пенсионерам к 1 июля 2020 г., обещает член правления банка Вениамин Полянцев. Банк делает все, чтобы большинство клиентов, получающих выплаты из бюджета, изначально получали карты «Мир», подчеркивает он. «ВТБ 24» изучает опубликованный ЦБ проект и рассматривает возможность информирования клиента с помощью e-mail-, sms-уведомления или звонка оператора.
В случае когда в банк придут средства для бюджетника без карты «Мир», сложностей не возникнет, уверен директор по карточным технологиям Промсвязьбанка Александр Петров. Банк сможет легко информировать клиента, а тому будет необходимо скачать заявление с сайта банка, заполнить и отнести в бухгалтерию. Он заверил, что его банк успеет до 1 июля 2018 г. выдать карты всем своим клиентам, получающим зарплаты из бюджета.
Итоги конференции «Финтех и банкинг: симбиоз или противостояние?»
25 апреля 2017 года в Москве состоялась I Международная конференция о новых финансовых технологиях «Финтех и банкинг: симбиоз или противостояние?», организованная деловой газетой «Ведомости» в партнерстве с инвестиционным холдингом Finstar Financial Group. Конференция объединила представителей крупного финансового бизнеса, власти и финтех-компаний для совместного анализа отрасли в России, обсуждения мировых тенденций и определения основных векторов развития финтеха.
Первую пленарную сессию «Финтех и традиционный банкинг: интеграция или противостояние?» открыл председатель правления Finstar Financial Group Олег Бойко. Он рассказал об основных трендах развития инвестиций в финтех и важнейших драйверах роста сегмента, влиянии финтеха на сектор финансовых услуг, а также про форматы взаимодействия с финтех-экосистемой.
В рамках дискуссии участники обсудили следующие темы:
- Перспективы развития финтеха и его место в финансовой индустрии.
- Симбиоз финтеха и традиционного банкинга: возможные модели интеграции и взаимодействия.
- Основные стратегии и особенности ведения финтех-бизнеса в России.
В сессии приняли участие представители банковского сектора: Рубен Аганбегян, президент банка «Открытие» и член совета директоров «Открытие Холдинг», Алексей Марей, член совета директоров и заместитель председателя правления Альфа-Банк, Андрей Степаненко, заместитель председателя правления Райффайзенбанка, Александр Чернощекин, старший вице-президент Промсвязьбанка, а также Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банк. Банкиры говорили о том, что видят потенциал финтех-решений в области упрощения и удешевления внутренних банковских процедур, в области compliance, а также в максимальной кастомизации банковских
