ОБЗОР СМИ
Банк России: диалог с обществом — необходимое условие эффективной политики
Проблемы измерения инфляционных ожиданий и потребительских настроений населения обсудили представители Банка России и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) с экспертным сообществом и журналистами в ходе семинара, который прошел 29 мая 2017 года в Банке России.
Проводимые ФОМ социологические исследования предоставляют регулятору обратную связь с обществом, необходимую для принятия решений по формированию денежно-кредитной политики. «С помощью этого инструмента мы получаем возможность общаться с людьми – с теми, ради кого мы и работаем, — отметил директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев, открывая дискуссию. — Чтобы слова про устойчивый экономический рост не оставались словами».
Участники семинара получили подробную информацию о методологии измерения инфляционных ожиданий населения, ключевых показателях и инструментарии проводимых ФОМ опросов. Представитель Банка России рассказал о том, как инфляционные ожидания влияют на уровень инфляции и каким образом ожидания населения учитываются при принятии решений по формированию денежно-кредитной политики.
Игорь Дмитриев согласился с предложением одного из участников семинара публиковать первичные данные опросов ФОМ по инфляционным ожиданиям, пообещав проработать этот вопрос.
ЦБ объяснил свою позицию по сохранению высокого уровня реальной ставки
Банк России в обозримой перспективе намерен сохранить реальную ставку на высоком уровне, чтобы противодействовать усилению инфляционных ожиданий, которые оказывают непосредственное воздействие на динамику инфляции. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев на презентации майского исследования аналитического центра «инФОМ» об инфляционных ожиданиях, проведенного по заказу регулятора.
К середине мая инфляция достигла целевых 4%. Минэкономразвития прогнозирует, что к концу года темпы роста потребительских цен снизятся до 3,8%. В то же время население, согласно опросу центра «инФОМ», ждет более высокую инфляцию. В мае ожидаемая инфляция на следующие 12 месяцев продолжила снижение и вновь достигла исторического минимума (10,3% против 11% в апреле). Оценка наблюдаемой за предыдущий год инфляции тоже снизилась — до 12,1% с 13,8% в апреле. Тем не менее показатели все еще высоки. 59% населения предполагают, что к концу 2017 года инфляция будет «заметно выше, чем (ожидаемые Банком России) 4% в год». 47% опрошенных считают, что через три года рост цен будет выше 4% в год.
«Пока у нас такой большой разрыв между инфляцией и инфляционными ожиданиями, есть недоверие к инфляции, в ближайшее время реальная ставка будет в положительной зоне, в том числе чтобы заякорить инфляционные ожидания», — сказал Дмитриев.
Присутствовавший на презентации заместитель Дмитриева Андрей Липин добавил, что «даже если фактическая инфляция уже достигла целей ЦБ, говорить о том, что буквально через месяц или через полгода ожидания тоже станут 4%, мы, к сожалению, не можем». По его мнению, если не будет никаких шоков и установится устойчивая инфляция на уровне 4%, период, когда инфляционные ожидания станут соответствовать фактической инфляции, может затянуться до полутора лет.
Реальная ставка соответствует значению ключевой ставки за вычетом инфляции и отражает покупательскую стоимость денег. Аналитики ожидают, что к концу года реальная ставка будет не ниже 4%, что является высоким уровнем.
ЦБ ужесточит онлайн-кредитование
Центробанк предлагает проводить идентификацию онлайн-заемщиков с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – такие поправки готовит регулятор в закон «О кредитных историях», рассказали «Ведомостям» сотрудники одного банка, микрофинансовой организации и бюро кредитных историй (БКИ). Законопроект пока не внесен в Госдуму, но ЦБ уже разослал документ по банкам и БКИ («Ведомости» с ним ознакомились). Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор готовит поправки.
Документ предполагает, что банки смогут идентифицировать заемщиков без необходимости последним посещать отделения. Данные, полученные в электронном виде, банки смогут подтверждать в ЕСИА, а также в госорганах, например в Пенсионном фонде России или Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Без идентификации заемщика банки не смогут получить доступ к его кредитной истории, и тогда клиенту придется прийти в отделение.
По данным Минкомсвязи на начало мая, в ЕСИА зарегистрировано более 47 млн человек. Но банкиры опасаются, что нововведение усложнит идентификацию для граждан, ведь сейчас способы идентификации практически не ограничены. «Для подтверждения банки используют sms-авторизацию или скретч-карты с одноразовыми паролями, которые применяются в том числе и для запроса в БКИ. Могут также использоваться электронные сертификаты шифрования, которые выдаются клиенту при первом визите в банк», – перечисляет директор департамента розничного кредитования Московского кредитного банка Александр Шорников.
Альтернатива sms-подтверж-дениям – запись телефонного разговора с заемщиком, в котором он дает согласие на запрос в БКИ, говорит директор департамента розничных кредитных рисков Бинбанка Ярослав Полещук. «ВТБ 24» получает согласие клиента в письменной форме с подписью либо использует электронную подпись клиента, рассказал директор риск-департамента госбанка Андрей Гулецкий. Менеджер одного из БКИ говорит, что иногда идентификация проходит с помощью платежной карты: отправив клиенту на карточку в кредит 1 руб., кредитор определяет, что деньги не уйдут мошенникам. Новый порядок идентификации на бизнесе БКИ скажется не сильно, но банкам заметно усложняет жизнь, считает он.
Не все потенциальные заемщики – пользователи портала госуслуг, указывает директор по розничным рискам Промсвязьбанка Евгений Иванов. Возможно, часть из них перестанет обращаться за кредитами онлайн и придет в отделения, но оценить масштаб перераспределения сейчас сложно, говорит он. Есть и технические проблемы: нововведение сопряжено со сложной интеграцией систем банков, сайта госуслуг и БКИ, объясняет Полещук. Это потребует от банков доработки инфраструктуры дистанционного банкинга, а также создания сертификационных центров, добавляет Шорников.
Внедрение системы может привести к падению удаленных продаж в сегментах POS-кредитования и автокредитования, говорит директор департамента кредитования «Абсолют банка» Антон Павлов. Однако шанс обойтись без госуслуг есть: банки могут заранее получать от клиента согласие на запросы в БКИ или же получать в бюро только информационную часть кредитной истории, которая, как правило, содержит ключевые данные по заемщику, размышляет Шорников. Возможно, некоторые банки будут использовать минимальную информацию по заемщикам, которую можно получить без согласия клиента, а это приведет к тому, что суммы онлайн-кредитов снизятся, полагает Полещук.
Сейчас срок согласия на запрос истории в БКИ действует два месяца и ЦБ предлагает увеличить срок до шести месяцев, знает руководитель блока «Риски» банка «Возрождение» Салават Исмагилов. А это позволит банкам предлагать кредиты без дополнительных запросов клиентам, заключает он.
ЦБ позволит защищать наличные при инкассации специальной краской
Инкассаторы смогут использовать устройства для упаковки наличных денег, в случае несанкционированного вскрытия которых банкноты окрашиваются краской, вместо специально оборудованных машин и вооруженной охраны. Об этом говорится в проекте положения ЦБ, опубликованном в понедельник.
Краска должна обладать устойчивостью к воздействию растворителей, химических реактивов и другими характеристиками, позволяющими идентифицировать ее наличие на банкноте Банка России, говорится в документе. В случае использования устройств с краской разрешается не применять требования, «установленные к автотранспорту, а также к наличию у инкассаторских работников служебного оружия или сопровождению инкассаторских, кассовых работников сотрудниками органов внутренних дел, частной охранной организации, имеющими служебное оружие».
На Западе инкассаторы при перевозке наличных используют краску, поэтому вооруженная охрана и броневики им не требуются: вскрыть контейнер, не повредив наличные, просто невозможно, рассказывает вице-президент ТКБ Игорь Антонов.
Одним из первых, кто стал применять краску при перевозке денег, был Сбербанк, использование краски в контейнерах для перевозки наличных делает кражу денег бессмысленной, напоминает заместитель гендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Злоумышленники, зная об этом, вряд ли будут нападать на инкассатора, продолжает он, если же это происходит, то банк теряет свои средства, но они покрываются страховкой.
Ряд банков пытались добиться того, чтобы можно было применять краску и не использовать вооруженную охрану и броневик, это значительно удешевило бы стоимость перевозки наличных, объясняет Антонов. Стоимость броневика доходит до 3 млн руб., а его экипаж состоит минимум из трех человек: водителя, охранника, инкассатора, приводит он пример.
«Если ЦБ изменит свое положение и разрешит использовать краску, то, думаю, очень многие перейдут на этот способ защиты денег при перевозке», – считает Антонов. Однако это произойдет не быстро, предупреждает он: нужно будет изменить внутренние документы, закупить краску, отработать новую технологию и т. д. Кроме того, у всех сейчас уже закуплены броневики.
Сбербанк в пятницу объявил о том, что будет доставлять дронами наличные, для защиты денег будут применяться контейнеры с краской, которая будет приводить купюры в негодность в случае покушения на дрон. «Мы не исключаем, что примерно через месяц в Казани мы будем пилотировать [тестировать] такие дроны», – рассказывал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Проект положения ЦБ, хотя и позволяет отказаться от охраны в случае использования краски, требует, чтобы перевозка денег осуществлялась одним или несколькими кассовыми работниками.
Положение ЦБ вступит в силу спустя 10 дней после его опубликования, говорится в проекте, его обсуждение продлится до 12 июня. Представители Сбербанка и МКБ на запрос не ответили, получить комментарии «Инкахрана» не удалось.
ЦБ РФ не будет реагировать на скачки инфляционных ожиданий
Банк России не будет реагировать мерами процентной политики на точечные, разовые повышения инфляционных ожиданий, сказал заместитель главы департамента денежно-кредитной политики ЦБР Андрей Липин.
«По ожиданиям, если вышли высокие, относимся ровно так же, как и к другим любым рядам (данных), потому что ряд может представлять собой тенденцию, процесс, который определяется фундаментальными факторами… и есть вещи случайного характера, может быть, что-то посмотрели, и вдруг так получилось», — сказал он на семинаре в понедельник.
«Если мы видим — было четыре… стало пять, это в моменте, наверное, мало что означает, но если мы видим, что стало пять и это стало системным, тогда да, это уже потребует решений в области денежно-кредитной политики», — сказал Липин.
«По одной точке ничего не будет», — добавил он.
Инфляционные ожидания населения в мае на горизонте следующих 12 месяцев, по оценке Банка России с использованием нормального распределения представлений о будущей инфляции, немного повысились — до 3,8 процента с 3,7 процента в апреле.
Представители ЦБР назвали это изменение несущественным и связали со структурными особенностями показателя.
«Нужно взять и посмотреть расчет — какая группа опрошенных уменьшилась — ожидающих меньше 4 процентов или существенно меньше 4 процентов… это как раз внутренняя кухня», — пояснил позднее Игорь Дмитриев, глава департамента денежно-кредитной политики.
Согласно майскому опросу населения, прямая оценка годовой инфляции (медианное значение), снизилась до уровня 10,3 процента после 11,0 процента месяцем ранее, достигнув минимального значения за всю историю наблюдений. «Меня это радует, но тут важна динамика. То, что 10,3 и 11,0 — это хорошо. Второй месяц подряд такое снижение… Июнь, июль, август — будем смотреть, как переживем июньские тарифы, индексации как сложатся», — сказал Дмитриев.
По сравнению с предыдущем месяцем, в мае ухудшились ожидания респондентов относительно достижения целевого значения инфляции в 2017 году. По данным опроса «инФОМ», доля респондентов, считающих, что инфляция в 2017 году окажется заметно выше 4 процентов, снова выросла до 59 процентов, тогда как в апреле была на историческом минимуме 55 процентов. Оценка наблюдаемой за год инфляции в мае снизилась до 12,1 процента по сравнению с 13,8 процента в апреле.
Доля респондентов, считающих, что за последний год цены выросли более чем на 50 процентов, продолжила плавно снижаться, обновив минимальное значение с начала 2015 года — 2,6 процента.
Общее снижение инфляционных ожиданий, по словам Дмитриева, обусловлено фактическим замедлением инфляции, укреплением курса рубля и сезонным замедлением плодоовощных цен — «профицитом товара-маркера».
«Эти факторы позволили и инфляции снизиться быстрее ожиданий и обуславливают хорошую динамику инфляционных ожиданий. Тренды те же — вслед за снижением инфляции и удержанием вблизи цели, они, безусловно, будут снижаться», — сказал Дмитриев.
Отвечая на вопрос, позволят ли майские данные по инфляционным ожиданиям предложить совету директоров ЦБР на заседании 16 июня понизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов, Дмитриев сказал:
«Ни да, ни нет. Инфляционные ожидания — один из важных факторов, но он не единственный».
ЦБР сейчас пересматривает свой прогноз инфляции на этот год, который пока составляет 4 процента, как и цель Центробанка.
«Мы сейчас как раз в процессе обновления прогноза. Теоретически — и выше, и ниже цели инфляция может быть… На фазе бульона сказать про борщ — вкусный он будет или нет? Варим вкусный, а какой получится — рано еще говорить», — сказал Дмитриев.
Инфляционные риски повлечет возможный отказ населения от сберегательной модели поведения.
«Депозитные ставки в реальном выражении должны быть где-то там же (в положительной зоне), в нынешних условиях отрицательная ставка может стать для населения таким порогом, за которым они перестанут сберегать и перейдут к потребительской модели, что может вызвать как раз разгон инфляции», — сказал Дмитриев.
Набиуллина назвали главные вызовы для российской экономики
Глава Банка России заявила, что в ближайшие 5-10 лет факторы экономического роста РФ изменятся
Российской экономике предстоит столкнуться с рядом внешних и внутренних вызовов в ближайшие несколько лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Факторы экономического роста в России в ближайшие 5–10 лет будут отличаться от тех, которые были источниками роста в 2000-х и первой половине 2010-х годов, заявила Набиуллина.
Одной из важнейших проблем для экономики РФ глава ЦБ назвала замедление темпов глобального экономического роста.
Также влияние окажет отсутствие в мире явных локомотивов роста, предъявляющих высокий спрос на сырьевые товары и иные традиционные товары российского экспорта.
«Раньше эту роль играл Китай, но теперь экономический рост в нем замедлился и меняет свое качество — это рост за счет потребления, а не экспорта или инвестиций, и скорее всего, этот рост будет более энергоэффективным», — цитирует Набиуллину «РИА Новости».
Непосредственное негативное влияние на экономику окажут риски роста волатильности на глобальных финансовых рынках, связанные с выходом США, а в дальнейшем и еврозоны из политики количественного смягчения.
Из внутренних вызовов глава Банка России отметила низкий потенциал роста за счет использования имеющихся ресурсов и мощностей. По ее словам, загрузка производственных мощностей сейчас близка к историческому максимуму.
«Поэтому основные резервы для роста сейчас находятся в повышении эффективности компаний как в государственном, так и в частном секторе, снижении издержек, росте производительности труда, инвестициях, в появлении новых малых и средних предприятий и создании условий для их роста», — отметила она.
Экономический рост потребует эффективных финансовых институтов. Набиуллина отметила, что именно поэтому Банк России ведет политику выстраивания надежной и эффективной финансовой системы, которая сможет верно оценивать инвестиционные проекты, направлять в них сбережения граждан и пользоваться доверием у населения.
Банки начали отказываться от СМС-уведомлений из-за их высокой стоимости
Банки начали устанавливать в мобильных банках рush-уведомления для клиентов, заменяя ими СМС-сообщения. К такому шагу их подтолкнуло постоянное повышение тарифов мобильных операторов.
О росте расходов на СМС-уведомления (основной канал информирования клиентов об операциях) в связи с повышением тарифов несколькими мобильными операторами в последние полгода рассказали РБК участники банковского рынка. «С начала 2017 года свои тарифы на СМС-оповещения поднял Tele2, а с 1 июня поднимает «МегаФон» на 2–11%», — говорит директор по развитию бизнеса компании MFMSolutions (один из лидеров в сегменте услуг информирования для банков) Александр Беляков.
РБК опросил топ-50 банков о цене данных услуг. Информацию о повышении стоимости сервиса в указанный период подтвердили в Сбербанке, ЮниКредит Банке, банке «Ак Барс», Транскапиталбанке, Абсолют Банке, Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР), СМП Банке. Остальные кредитные организации не ответили на запрос.
«МегаФон» отказался от комментариев. Пресс-служба «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») ответила, что оператор не менял цены на базовые сервисы СМС-рассылок с начала 2017 года. Остальные операторы четверки не ответили РБК.
Одна из причин повышения тарифов — снижение доходов операторов на фоне перехода людей в бесплатные каналы общения (мессенджеры, которые заменяют сейчас как СМС, так и звонки), говорит Беляков.
После неоднократного повышения тарифов ежемесячные расходы банков на СМС-информирование в среднем увеличились на 30%, говорит директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова.
Важный канал коммуникации
Информирование клиентов банками делится на обязательное и маркетинговое. Так, согласно закону «О национальной платежной системе», с 2014 года банки должны информировать своих клиентов о любых операциях по карте. Остальные же рассылки — на усмотрение банка. Ограничений закона по способу извещения клиента нет, банк определяет это в договоре с клиентом: это могут быть и СМС, и push-уведомления, говорит Виктор Носов, директор департамента развития дистанционных каналов обслуживания ЮниКредит Банка.
Сколько СМС-сообщений отправляет банк, зависит от клиентской аудитории банка, отмечает Александр Беляков. Например, очень активен Тинькофф Банк, пользователи которого обслуживаются через интернет-банк и мобильный банк, говорит он.
По подсчетам Белякова, в среднем на обязательные операции, которые установлены законом, приходится около 30% уведомлений. На одного же клиента приходится около десяти СМС в месяц, учитывая и маркетинговые рассылки, отмечает эксперт.
В начале апреля 2017 года ФАС признала тарифы на услугу СМС-рассылки «МегаФона», МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл» (Tele2) нарушающими закон «О защите конкуренции». Служба обязала компании изменить тарифную политику СМС-информирования.
Однако после решения ФАС операторы не поменяли свои тарифы, сообщили РБК в пресс-службах банка «Ак Барс» и Абсолют Банка. Операторы связи подали апелляцию на решение ФАС, а «МегаФон» и вовсе направил своим клиентам информацию о повышении тарифов по услугам СМС-уведомлений с 1 июня этого года, рассказывает Александр Беляков. Операторы не ответили на запрос РБК на эту тему.
Это вынуждает банки снижать свою зависимость от тарифной политики крупнейших сотовых операторов. Одна из главных альтернатив сейчас — установка рush-уведомлений.
Банки и рush-уведомления
Push-уведомления — это краткие всплывающие сообщения, которые появляются на экране мобильного телефона. Отправка таких сообщений кредитными организациями осуществляется при помощи мобильного банка. По оценкам MFMSolutions, в настоящее время мобильный банк есть у порядка 40% российских банковских клиентов. В целом же сейчас рush-оповещения рассылают порядка десяти российских банков, однако никто из них полностью от СМС не отказался, говорит Беляков.
Так, в декабре 2016 года Сбербанк сообщил на своем сайте о том, что он запускает push-уведомления для клиентов с Android. С тех пор число банков, использующих этот способ взаимодействия с клиентами, пополнился еще рядом кредитных институтов. Как показал опрос РБК, в их число вошли банк «Ак Барс», Ситибанк, Абсолют Банк, УБРиР. Внедрение рush-уведомлений планируют в ближайшем будущем Росбанк, СМП Банк, уточнили РБК представители банков.
Однако рush-сообщения нельзя считать в полной мере альтернативой СМС-сообщениям, так как они не гарантируют доставку сообщения, рассуждает Виктор Носов. «Поэтому полный переход на этот канал мы пока не рассматриваем», — говорит банкир.
Мессенджеры как источник дохода
Параллельно банки развивают и другие каналы коммуникации. Так, Ситибанк начал общаться с клиентами в мессенджере Viber, говорит руководитель управления развития и поддержки электронного бизнеса Ситибанка Елена Скурятина. «Однако стоит отметить, что внедрение новых каналов также обусловлено клиентскими предпочтениями. Мы идем в ногу с рынком и стремимся предоставлять клиентам удобные каналы», — говорит она.
Как говорит Беляков, услуга информирования является одним из источников дохода банков, который им не хочется терять. «Переход на рush позволяет в значительной мере снизить себестоимость уведомлений. Но данный переход — это не только техническая задача, тут очень важно обеспечить качественный и более удобный сервис, за который клиент согласится отдавать ту же годовую плату», — заключает Беляков.
Партнер Bain & Сompany Егор Григоренко уточнил, что использование альтернативных каналов в отдельных клиентских сегментах позволяет экономить до 50–60% общей стоимости обслуживания. «В ряде стран Европы, в частности в Голландии, Великобритании, СМС-информирование ушло в прошлое; там охват клиентских уведомлений через цифровые каналы составляет до 90%», — добавил он.
Сбербанк купил телемедицинский стартап DocDoc: что это значит для банковского сектора?
Объем рынка цифровых медицинских услуг в России к 2020 году, по оценке Сбербанка, составит 180 млрд рублей. Крупнейший банк России намерен стать на этом рынке монополистом.
25 мая стало известно, что крупнейший банк России, Сбербанк, закрыл сделку по поглощению крупнейшего сервиса по записи к врачам в коммерческих клиниках в России – DocDoc.
Не секрет, что доходы банков от банковской деятельности, особенно в России, — вещь малопредсказуемая, и потому неудивительно, что Сбербанк как лидер рынка одним из первых объявил своей стратегической целью — стать сервисной компанией, финансовой экосистемой и уйти от зависимости, которую создает банковская деятельность. За этой идеей, как несложно догадаться, стоит Герман Греф.
«Приобретение DocDoc.ru является важным шагом в реализации стратегии «Сбербанка» по построению цифровых экосистем, направленных на максимально широкое удовлетворение потребностей клиента. DocDoc.ru уже является лидером на рынке онлайн-записи к врачу, а по мере дальнейшего развития законодательного регулирования в сфере цифровых медицинских сервисов компания планирует стать полноценной e-health-платформой, которая будет объединять в себе такие сервисы, как телемедицина, медицинская карта, «второе мнение», доставка лекарств и другие», – прокомментировали сделку в пресс-службе «Сбербанка». Объем рынка цифровых медицинских услуг в России к 2020 году, по оценке «Сбербанка», составит 180 млрд рублей, и крупнейший банк России намерен захватить на нем более 60%. То есть стать монополистом.
Для сравнения: чистая прибыль «Сбербанка» по итогам 2016 года составила 541,9 млрд рублей. Таким образом, планы по завоеванию 60% на 180-миллиардном рынке цифровой медицины (или 108 млрд рублей в абсолютном значении) могут стать существенным драйвером роста для чистой прибыли «Сбербанка». Умение менеджмента «Сбербанка» делать высокомаржинальные продукты вокруг банковской деятельности (например, в страховании) позволяет предположить, что чистая прибыль от выручки в 108 млрд рублей с рынка цифровой медицины может быть не меньше, чем сейчас имеют ведущий IT-компании на этом рынке. Для сравнения, наша чистая прибыль (стартап «Доктор на работе», который представляет автор, изначально развивался как соцсеть для врачей, а затем объявил о создании своей телемедицинской платформы — Forbes) за 2016 год превысила 30%. Это внутренние данные компании, соглашусь, не лучший пример для сопоставления из-за колоссальной разницы в объемах выручки «Сбербанка» и стартапа, но других ориентиров пока нет.
Почему банк — идеальный игрок для экспансии бизнеса на рынок цифровой медицины? Ответом на этот вопрос могло бы быть интервью Германа Грефа на эту тему, но, к сожалению, глава «Сбербанка» в публичном доступе ничего не говорил. Поэтому попробуем спрогнозировать: каковы факторы — из тех, что убедили «Сбербанк» пойти на рынок цифрового здравоохранения — действительно окажутся решающими для банка на новом рынке.
Российский рынок цифровой медицины, на мой взгляд, характеризуется:
— Высокой зарегулированностью. Цифровая медицина регулируется все тем же законодательством, что и привычная медицина, а это сотни законов, нормативных актов и приказов регуляторных органов. Причем нарушение таких документов может привести к последствиям, которые невозможны на других рынках (ошибка может стоить руководителям уголовного срока).
— Сильным консерватизмом потребителей и поставщиков услуг. И пациенты, и врачи, которые десятилетиями участвовали в российском здравоохранении в одних и тех же «шаблонных» отношениях «регулятор-врач-клиника-пациент-аптека», ожидаемо, будут негативно относиться ко всем цифровым инновациям. Что, в том числе, приводит к ограниченности возможностей по расширению услуг: все новое будет восприниматься как потенциально рискованный фактор для самого важного – здоровья и жизни пациента.
— Высокой стоимостью входа на рынок. Российский медицинский рынок, по сути, — государственная монополия, где сосуществуют госсектор (обязательное медицинское страхование), занимающий 71% рынка, и частный сектор, едва дотягивающий до 30%. С учетом инфраструктурных инвестиций государства в отрасль и государственной части на рынке лекарственных средств доля государства в российском здравоохранении может быть оценена в 65% (с учетом объема рынка частной медицины в 700 млрд рублей и негосударственного сегмента рынка лекарственных средств примерно в 775 млрд рублей). За государственную часть рынка конкуренции практически нет из-за высокой стоимости входа (связанной, в основном, с регуляторными и страновыми особенностями), в то время как за рынок частной медицины, где и сосредоточен весь текущий интерес игроков цифровой медицины, идет ожесточенная конкуренция, приводящая к завышенной стоимости входа и смутными перспектива для игроков. Так, лидер на рынке частной медицины в России группа МЕДСИ показала за 2016 год убыток почти в 500 млн рублей.
Не открою секрета, если скажу, что все три проблемы рынка цифровой медицины – это сильные стороны банков. Банки умеют хорошо работать на зарегулированном рынке как никто другой. Банки, особенно «Сбербанк», привыкли к консервативности населения, которое десятилетиями хранило деньги на сберкнижке и не готово к новшествам вроде мобильных приложений. Для банков высокая стоимость входа – не новость, достаточно почитать списки банков, которые лишились лицензии, явно не справившись с конкуренцией (в том числе, пытаясь ее выиграть за счет околозаконных методов, что является традиционным и для здравоохранения).
То есть для «Сбербанка» цифровая медицина, как бы это странно ни звучало, «знакомый» рынок, где вместо банковских услуг — медицинская помощь.
Но у банков есть и еще кое-что, что позволяет им с уверенностью смотреть в будущем на этом рынке. Посмотрим, какими ресурсами должен обладать «идеальный игрок» на рынке цифровой медицины:
— Иметь возможность коммуницировать с большой базой лояльных потребителей. На небанковском рынке эта возможность есть у социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники), Почта России, сотовые операторы (МТС, Мегафон, Билайн), интернет-операторы (Ростелеком). И, конечно, на есть и у банков — в том числе у «Сбербанка», с крупнейшей лояльной базой в России. Кроме того, я думаю, та же лояльная аудитория есть у банков, для которых вопрос повышения лояльности клиентов стал ключевой особенностью бренда, – у «Альфабанка» и «Тинькофф Кредитные Системы». Огромная база «Сбербанка» и лояльные базы «Альфабанка» и «ТКС» – вот потенциал, который может быть использован для цифровой медицины. Пациенты хотят доверять тем, кому доверяют свое здоровье. А этим банкам они уже доверяют.
— Знать, когда потребители болеют, готовятся завести ребенка или нуждаются в профилактике. Среди небанковских сервисов этом могут похвастаться только уже упомянутые социальные сети, а также почтовые сервисы (Mail, Яндекс) и мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), которые могут получать такую информацию, автоматически обрабатывая сообщения пользователей. Для банков эти данные о каждом клиенте также легко получаемы – достаточно отслеживать, за что платят клиенты, как часто посещают аптеку, не расплачиваются ли картой в роддоме и так далее.
— Иметь удобную платежную систему, которой потребитель доверяет. Кроме сотовых операторов, удобно платежи могут проводить только банки – за консультацию с врачом достаточно списать деньги с карты, это очевидное преимущество.
— Располагать большой базой пользователей, которые уже используют цифровые каналы для коммуникации с брендом. Ведущие банки имеют и сайты, и приложения, которые уже используют десятки миллионов человек. Таким образом, база для цифровой медицины уже существует, не требуя привлечения новых пациентов с оффлайн-части банковской системы (что не помешает, например, Тинькофф Кредитные Системы приглашать в свое приложение тех, кто им ранее не пользовался и даже не имел карту банка, используя, например, телемедицину как стимул впервые воспользоваться продуктом банка).
— Использовать защищенную систему хранения данных, где могут быть размещены электронные медицинские карты и другая чувствительная информация о здоровье пациентов. Такими активами обладают только банки, для которых работа с информацией о транзакциях, вкладах, обязательства и другой, не менее чувствительной, чем медицинские данные, информацией в надежном хранилище – один из основных аспектов успешного бизнеса. Здесь особенно стоит отметить распределенную систему хранения данных «Сбербанка», которой банк заслуженн
