ОБЗОР СМИ
Рост основных показателей банковского сектора в январе–ноябре 2017 года продолжился
За январь–ноябрь 2017 года активы банковского сектора увеличились на 7,1%1; кредиты экономике – на 5,4%, в том числе кредитование нефинансовых организаций – на 3,2%. О динамичном росте банковского сектора свидетельствуют опубликованные на сайте Банка России данные банковской статистики.
Продолжился рост розничной составляющей кредитования. Кредиты физическим лицам выросли на 11,6%, до 12,0 трлн рублей, в основном за счет расширения ипотечного кредитования, но также необеспеченных потребительских ссуд.
Существенно выросла прибыль банковского сектора. По итогам 11 месяцев текущего года она составила 870 млрд рублей, превысив на 10,4% показатель за аналогичный период 2016 года (788 млрд рублей).
Рост фондирования операций банков обеспечивался притоком вкладов населения (+6,2%) и увеличением объема депозитов и средств на счетах организаций (+2,0%).
Более подробно тенденции развития банковского сектора раскрываются в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2017 года», публикуемом на сайте Банка России.
1 На формирование относительных показателей по банковскому сектору оказывает влияние динамика курса рубля, а также отзыв и аннулирование лицензий ряда кредитных организаций, за исключением случаев аннулирования лицензий в связи с реорганизацией. Поэтому для более корректного отражения фактической динамики основных показателей банковского сектора приводятся данные с исключением влияния валютного курса по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).
Прошла первая добровольная оценка ценового центра
Банк России впервые признал удовлетворительным качество функционирования ценового центра.
Ценовой центр — это организация, которая осуществляет деятельность по определению стоимости финансовых инструментов, информация о которой может использоваться участниками рынка наряду с другими существующими источниками, а также способами и методами определения стоимости финансовых инструментов.
Центробанк сменил аудиторов впервые с 2011 года
Вместо PWC и «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором годовой отчетности Банка России выбран консорциум компаний Ernst & Young и «Финэкспертиза».
Коллегиальный орган Банка России Национальный финансовый совет впервые с 2011 года сменил аудитора годовой отчетности регулятора, говорится в сообщении, поступившем в РБК. ЦБ в течение года, следующего за отчетным, обязан предоставить в Госдуму свою годовую отчетность и аудиторское заключение по ней, а также другие документы.
«Национальный финансовый совет определил консорциум Ernst & Young и ООО «ФинЭкспертиза» аудитором годовой финансовой отчетности Банка России за 2017 год», — говорится в сообщении.
С 2011 года отчетность регулятора аудирует PWC и «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК). В 2014 году эти же компании выиграли открытый конкурс на аудирование регулятора. Последующие два года PWC и ФБК были назначены аудитором ЦБ без конкурса, так как Национальный финансовый совет вправе в течение двух лет после конкурса перезаключать договор.
«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает, что аудит годовой отчетности обходился ЦБ примерно в 10 млн руб. без НДС.
ЦБ рекомендует банкам и другим участникам финансового рынка сменять аудитора не реже, чем каждые 7 лет, говорит управляющий директор НРА Павел Самиев. «Это международная практика, которая способствует снижению конфликта интересов и повышает прозрачность», — поясняет он. Поэтому, считает эксперт, логично, что и сам регулятор для себя придерживается этого правила.
Регулярная ротация аудитора — хорошая практика, это способствует большей достоверности и позволяет лишний раз убедиться в объективности данных, полагает старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Александр Данилов. «Это также соответствует международной практике. Я не вижу никаких подводных камней», — добавляет он.
ЦБ: банки существенно увеличили прибыль по итогам 11 месяцев — до 870 млрд рублей
Рост основных показателей банковского сектора в январе — ноябре 2017 года продолжился: активы увеличились на 7,1%, объем кредитов экономике — на 5,4%, в том числе кредитование нефинансовых организаций — на 3,2%. При этом совокупная 11-месячная прибыль банков выросла на 10,4% в годовом выражении. Такие данные банковской статистики приводятся на сайте ЦБ РФ.
В сообщении регулятора уточняется, что на формирование относительных показателей по банковскому сектору оказывает влияние динамика курса рубля, а также отзыв и аннулирование лицензий ряда кредитных организаций, за исключением случаев аннулирования лицензий в связи с реорганизацией. Поэтому для более корректного отражения фактической динамики основных показателей банковского сектора приводятся данные с исключением влияния валютного курса по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).
В абсолютном выражении активы банков составили на 1 декабря 2017 года порядка 84 трлн рублей, объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) — 42,2 трлн, в том числе объем корпоративных кредитов — 30,2 трлн, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2017 года». Отдельно в ноябре активы выросли на 1,3%, объем кредитов экономике — на 0,7%, корпоративное кредитование — на 0,3%.
Продолжился рост розничной составляющей кредитования, констатируют в ЦБ. Объем кредитов физическим лицам вырос с начала года на 11,6% (за последний отчетный месяц — на 1,7%) до 12 трлн рублей. Рост обусловило в основном ипотечное кредитование, а также необеспеченные потребительские ссуды.
В Центробанке также указывают на заметное сокращение объема просроченной задолженности по корпоративному портфелю — на 2,8% за месяц (по розничному — на 1,3%). В результате удельный вес просроченной задолженности в корпоративном сегменте снизился в ноябре с 6,7% до 6,5%, в розничном — с 7,5% до 7,3%.
Рост фондирования операций банков обеспечивался притоком вкладов населения (плюс 6,2% за 11 месяцев) и увеличением объема депозитов и средств на счетах организаций (плюс 2%); на 1 декабря объем розничных вкладов достиг 25 трлн рублей, средств на корпоративных депозитах и счетах — 24,3 трлн. Последний показатель отдельно в ноябре увеличился на 1,8%, что, по мнению регулятора, может свидетельствовать о постепенном восстановлении его позитивной динамики. В свою очередь месячный прирост объема вкладов населения составил 0,8%, он был относительно равномерно распределен между участниками рынка.
«Существенно выросла прибыль банковского сектора. По итогам 11 месяцев текущего года она составила 870 млрд рублей, превысив на 10,4% показатель за аналогичный период 2016 года (788 млрд рублей)», — сообщает регулятор.
Преобладают прибыльные кредитные организации: прибыль в размере 1,5 трлн рублей показали 388 кредитных организаций, убыток в размере 638 млрд — 167, уточняется в обзоре ЦБ.
Президент РФ: надо продолжать оздоровление финансовой системы
Оздоровление финансовой системы, которое проводит Центробанк, необходимо продолжать. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе своей пресс-конференции.
«Надо оздоровлять финансовую систему в интересах клиентов. Это чрезвычайно важная вещь, чтобы в условиях колебаний в экономике клиенты банков не сталкивались с неразрешимыми проблемами», — считает он.
Путин отметил, что позитивно оценил создание Фонда санации кредитных организаций. На критику в адрес ЦБ он ответил: «Я слышу эту критику в адрес Центробанка, что Центробанк огосударствливает банковскую систему. Но у нас сейчас 521 банк, а кредитных учреждений еще больше. Кроме того, ЦБ нам говорит, что если что-то забирает, то с целью дальнейшей приватизации».
Глава АРБ прокомментировал слова Путина об оздоровлении финансового рынка
Политика Банка России по оздоровлению финансового рынка учитывает интересы клиентов банков, сообщил РИА Новости глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина.
Президент РФ на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что оздоровление финансового рынка России, в том числе банков, должно происходить прежде всего в интересах клиентов. Также президент отметил, что политика ЦБ не ведет к огосударствлению банковской системы РФ.
«ЦБ, безусловно, делает акцент на том, что интересы клиентов нужно учитывать, но это не является приоритетом ЦБ. Клиентоориентированность ЦБ вполне адекватно поддерживается и рассматривается как важная задача. Например, институт финансового омбудсмена, который АРБ создала семь лет назад, — сейчас ЦБ вместе с нами лоббирует принятие этого закона по поручению президента», — сказал Тосунян.
Текущая экономическая ситуация вынуждает государство внедряться во многие сферы экономики, но если через несколько лет этот тренд не изменится, то в экономике могут возникнуть серьезные проблемы, предупреждает Тосунян.
Смартфоны научились добывать криптовалюту
Антивирусным компаниям известно о программах, добывающих криптовалюту на смартфонах. О схеме работы таких программ в мобильных играх «Ведомостям» рассказал эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Маланов.
По его словам, некоторым пользователям нужна игровая валюта, и разработчик предусмотрел специальный софт: при запуске программа начинает добывать криптовалюту для разработчика игры, а пользователя за это вознаграждает игровой валютой. Программа добывает криптовалюту Magi (XMG), говорит эксперт. Это не самая популярная валюта: по данным Coinmarketcap, ее капитализация составляет 3,3 млн долларов. Поскольку пользователь по своей воле запускает программу, Маланов не считает ее вредоносной, хотя, говорит он, пользователь зачастую не осознает, что программа-майнер заставляет смартфон работать на износ.
Такого же мнения придерживаются и аналитики антивирусной компании Trend Micro, выпускавшие отчет об этих программах в конце октября. Некоторые из них обнаружились в программах из магазина приложений Google, а первые следы такого софта Trend Micro нашла несколько лет назад. В способности этих программ добывать существенное количество криптовалюты аналитики Trend Micro сомневаются, но, как и Маланов, уверены, что они изнашивают устройство и сокращают срок жизни батарей.
Развитие «мобильного» майнинга началось около полугода назад, когда в официальных магазинах приложений не были запрещены программы непосредственно для добычи криптовалют, рассказывает замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин, затем их запретили, и разработчики стали маскировать их под развлекательные программы, чтобы добывать криптовалюту без ведома владельцев гаджетов.
По словам Никитина, под угрозой скрытого майнинга на мобильных устройствах оказываются пользователи Android — только эта операционная система позволяет скачивать непроверенные приложения. Никитин призывает не бояться массового распространения этой технологии: у мобильных устройств недостаточно мощностей для серьезной добычи криптовалют, а создавать обширную сеть зараженных гаджетов слишком сложно и дорого.
Для предотвращения заражения гаджетов программой-майнером эксперт советует обратить внимание на авторов, количество скачиваний, разрешения, которые запрашивает приложение, и прочитать комментарии.
НСПК: клиенты Тинькофф Банка – самые активные пользователи карт «Мир»
Согласно данным НСПК, клиенты Тинькофф Банка стали самими активными пользователями платежных карт «Мир»: они совершают в среднем в 8,5 раз больше транзакций на одну карту, чем клиенты других банков.
По данным НСПК, в третьем квартале 2017-го года владельцы национальных карт совершали в среднем 4 покупки в месяц на одну карту. При этом держатели карт «Мир» Тинькофф Банка в этот же период совершили наибольшее количество транзакций на одну карту – 33,75.
Анатолий Макешин, директор платежных систем, заместитель председателя правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Клиенты Тинькофф Банка могут самостоятельно выбрать платежную систему при выпуске карты либо одновременно использовать карты разных платежных систем. Это означает, что выбор в пользу карты «Мир» наши клиенты делают осознанно. Большое количество транзакций указывает на то, что национальные карты стали действительно удобным инструментом, который люди ежедневно используют для оплаты покупок, и мы рады, что наши клиенты установили своеобразный рекорд по этому показателю среди российских банков».
Ассоциации ФинТех и «Электронные деньги» подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение предусматривает возможность проведения совместных исследований, обмен опытом в сфере регулирования и внедрения новых финансовых технологий. Стороны также начнут публиковать ежеквартальный аналитический дайджест по глобальным трендам в сфере финансовых технологий.
Ассоциации договорились обмениваться опытом в сфере регулирования и внедрения новых финансовых инноваций, совместно изучать актуальные тенденции в сфере финтеха и организовывать профильные мероприятия для участников отрасли. В перспективе стороны смогут проводить совместные исследования и выпускать аналитические материалы.
«Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов уже много лет работает над изучением лучших мировых регулятивных практик на финансовом рынке: открытого банкинга, регуляторных песочниц, новых способов идентификации. Для нас очень важно взаимодействие с Ассоциацией ФинТех, ставшей в последнее время одним из ключевых центров реализации технологических и регуляторных инноваций», — отметил Председатель Совета АЭД Виктор Достов.
«Наша задача объединить всех участников рынка с целью создать не просто объединенное экспертное сообщество, а профессиональную среду, отвечающую за качество новой инфраструктуры для финансового рынка, которую мы все вместе сегодня строим. В этом смысле, сотрудничество с АЭД является для нас стратегически важным, так как коллеги обладают существенной экспертизой в части международных практик регулирования. Уверен, что наше сотрудничество будет полезно всем участникам Ассоциации ФинТех» — пояснил генеральный директор Ассоциации ФинТех, Сергей Солонин.
В 2017 году Ассоциация ФинТех также подписала соглашения о сотрудничестве с Финансовым Университетом, Международным банковским университетом и Сколково.
Греф: в России доверие к банкам значительно выше, чем к технологическим компаниям
Российские потребители доверяют банкам больше, чем технологическим компаниям. Такое мнение глава Сбербанка Герман Греф озвучил на «Дне инвестора» в Лондоне.
«Мы видим, что у нас доверие к банкам значительно выше, чем в среднем к технологическим компаниям, — отметил Греф. — Роль банков в России значительно выше, чем в других странах».
Согласно озвученным данным, в 2017 году уровень доверия к банкам среди россиян превысил отметку в 60%.
Греф: на банковский рынок в 2018 году выйдет много финтех-компаний
На банковский рынок в 2018 году выйдет много финтех-компаний. Такое мнение высказал президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе «Дня инвестора» в Лондоне.
«Последний год, честно сказать, когда мы уже начали спрашивать не столь дрожащим голосом о том, пойдут ли они (финтех-компании. — Прим. ред.) в банкинг, их ответы звучали уже не столь убедительно, — отмечает Греф. — Я думаю, что в следующем году мы увидим этих игроков на нашем рынке. Для этого совсем необязательно допускать регулятор вовнутрь этих компаний — они создадут свои финансовые институты».
В качестве примера глава Сбербанка указал, что Facebook уже зарегистрировал свой банк в двух юрисдикциях, одна из них — европейская. Греф считает, что «не за горами» время, когда такие гиганты, как Amazon или Google, также зарегистрируют свои финансовые компании.
«Боюсь, что я не ошибусь, если скажу, что это произойдет в следующем году. Вот тогда мы, банки или те, кто себя считают банками, почувствуем всю «прелесть» прихода настоящих конкурентов. Потому что все, что было до этого, — разминка. К этому надо быть готовыми», — предупредил коллег по цеху глава «Сбера».
«Банки боятся финтехов, поэтому начинают с гигантской скоростью их покупать. У каждого банка уже довольно большое количество финтехов вокруг. Что мы с ними делаем? Пока коллекционируем», — сказал Греф.
Он уточнил, что на текущий момент кредитные организации еще могут ощущать себя в безопасности. Но эта ситуация не бесконечна.
«Банки пока могут чувствовать себя счастливыми, потому что каждый год при визите нашей команды в Силиконовую долину мы задаем один и тот же вопрос нашим коллегам — «амазонам», «гуглам», «эпплам», «фейсбукам». Мы дрожащим голосом спрашиваем у них, не собираются ли они пойти в банкинг. Они говорят: «Ребята, расслабьтесь, мы из другого мира. У вас там центральные банки, регулирование, все эти ужасные нормы и правила, какие-то там нормативы, надзор… Мы себе представить не можем, что здесь у нас в офисе появятся чиновники из надзорных ведомств. Расслабьтесь, этого не будет».
Однако парадигма все больше меняется. И не в сторону банков, заключил Греф.
Греф прогнозирует бесконечную борьбу с хакерами
Хакеры в области финансового мошенничества стали использовать искусственный интеллект, борьба банков с ними будет бесконечной, считает глава Сбербанка Герман Греф.
По данным банка, хакеры в 2017 году значительно продвинулись в своих фишинговых схемах, начав использовать искусственный интеллект.
«В этом году произошел качественный сдвиг у хакеров. Они стали использовать искусственный интеллект. Вирусы стали значительно более опасными и самообучаемыми при прохождении различных систем защиты. Если бы мы к этому не подготовились, то мы выглядели бы очень бледно. Сейчас это игра без конца, это соревнование без конца, и мы должны постоянно опережать их», — сказал Греф, выступая перед инвесторами в Лондоне.
Сбербанк ожидает, что количество кибератак, нацеленных на кражу средств клиентов, увеличится в десять раз к 2020 году, следует из стратегии развития банка до 2020-го. В ней специалисты банка утверждают, что построили эффективную систему противодействия кибермошенничеству и в 2016 году предотвратили попытки мошенничества со средствами клиентов на сумму 17,9 млрд рублей. С 2015 года Сбербанк успешно отражает 100% DDoS-атак, направленных на банк.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в октябре заявил, что банк считает необходимым создать в России отряды комплексного реагирования на атаки хакеров совместно с правоохранительными органами РФ на фоне увеличения количества кибератак на финансовый сектор.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Один из крупнейших криптокошельков теперь поддерживает Bitcoin Cash
Один из наиболее популярных в мире криптокошельков Blockchain.info добавил поддержку созданной в результате хардфорка цифровой валюты Bitcoin Cash (BCH).
По словам CEO компании Питера Смита, теперь пользователи кошелька могут не только отправлять и получать транзакции в BCH, но также осуществлять ее обмен на криптовалюты биткоин и Ethereum, делая это напрямую, без обращения к сторонним сервисам.
На сайте Blockchain.info сообщается, что всем пользователям, у которых по состоянию на 1 августа хранились на этом кошельке биткоины, начислено эквивалентное количество монет Bitcoin Cash. Также компания планирует в первом квартале следующего года добавить поддержку BCH в мобильную версию кошелька.
В США объем привлеченных на ICO средств превысил $4 млрд
Как сообщает Bloomberg, поступления от первичного размещения монет (ICO) превысили $4 млрд в США в этом году. Такие огромные суммы проектам удалось собрать, несмотря на предупреждения со стороны американских чиновников о растущих рисках и мошенничестве.
Согласно данным Autonomous Research LPP, примерно четверть инвестиций привлекли стартапы, которые развивают базовые технологии, такие как новые варианты распределенного реестра. Также большой объем средств в ходе ICO смогли привлечь компании, занимающиеся совершенствованием финансовых технологий и машинным обменом информацией.
При этом американские чиновники продолжают предостерегать инвесторов от рисков. Так, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон отметил, что токены – это фактически ценные бумаги, которые должны быть зарегистрированы в агентстве. Клейтон добавил, что инвесторы должны быть начеку и не вестись на обещания гарантированной прибыли. Он также предупредил участников рынка о том, что не стоит вкладываться в ICO, предварительно не убедившись, соответствует ли оно нормам законодательства.
Apple вложит миллионы долларов в Face ID
Корпорация Apple инвестирует $390 млн в американского производителя микросхем Finisar. Об этом говорится в сообщении компании на официальном сайте.
Finisar планирует направить средства на запуск фабрики по производству вертикально-изучающих лазеров (VSCEL) в Техасе. Указанная технология помогает в работе Face ID, анимодзи и портретного режима для фотосъемок в iPhone.
В сообщении отмечается, что производство должно стартовать во второй половине 2018 года. Для этого Apple планирует нанять 500 высококвалифицированных рабочих.
Apple выделит деньги из своего фонда размером в $1 млрд, который компания учредила для помощи американским производителям.
В Эстонии появится ведомство для привлечения криптовалютных активов
В Эстонии будет создано Агентство для увеличения рынка криптокапитала. Основной целью проекта станет привлечение финансовых ресурсов и дальнейшее повышение статуса страны в качестве лидера в области технологий и инноваций.
Среди основных задач Агентства – консультирование ICO-проектов, помощь с запуском стартапов на платформе Token EST, открытие биржи для обеспечения ликвидности криптоактивов, а также предоставление финансирования проектам, успешно прошедшим Due Diligence.
Для реализации проекта будет сформирована новая структура, включающая в себя некоммерческую организацию TokenEST SA и коммерческую TokenEST OÜ.
Проект получил одобрение и поддержку со стороны различных органов государственной власти. Так, на встрече с депутатом парламента и Генеральным секретарем Центристской партии Михаилом Корбом организаторы проекта обсудили растущую роль цифровой экономики, а также необходимость законодательного регулирования криптовалютного рынка.
«Эстония имеет имидж страны, поддерживающей инновации и новые технологии, что бесспорно позитивно скажется на успешной реализации проекта и поможет привлечению дополнительных инвестиций в реальный сектор экономики Эстонии», — заявил Михаил Корба.
Для реализации проекта в январе 2018 года будет запущено ICO TokenEST, ставящее целью привлечение 30 млн евро.
