ОБЗОР СМИ
Банк России и ФАС разработали меры по развитию конкуренции
Банк России при участии Федеральной антимонопольной службы подготовил аналитический доклад, итогом которого является комплекс мер, содействующих развитию конкуренции на финансовом рынке.
В настоящее время значительная часть рассмотренных сегментов российского финансового рынка можно охарактеризовать как олигополию с конкурентным окружением, считают авторы доклада. Это в целом соответствует международным тенденциям в странах с развивающимся финансовым рынком. Однако такая структура рынка создает риски доступности финансовых услуг для населения, может приводить к снижению их качества, повышению тарифов, ослаблению стимулов к внедрению инновационных решений.
Содействие развитию конкуренции является важным направлением деятельности Банка России. Предлагаемые в докладе меры имеют как отраслевую направленность, так и кросс-секторальный характер. Так, для развития конкуренции на финансовом рынке в целом рекомендуется определить политику участия государства в капитале финансовых организаций, в том числе для обеспечения финансовой стабильности и повышения финансовой доступности.
В банковской сфере предполагается обеспечить конкурентный доступ кредитных организаций к привлечению денежных средств на банковские депозиты и к иным инструментам денежного рынка, к выдаче банковских гарантий для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц. Также речь идет об обеспечении конкурентного доступа кредитных организаций для предоставления субсидий из государственно бюджета по отдельным видам льготного финансирования. Это позволит выравнять условия ведения бизнеса для банков малого и среднего размера и относительно крупных игроков.
В докладе предлагаются меры по повышению конкуренции в области страхования, в секторе платежей и переводов, а также других отраслях финансового рынка.
Кроме того, проанализированы возможности для улучшения конкурентной среды, которые открываются в связи с развитием финансовых технологий и инновационных бизнес-моделей.
По мнению авторов доклада, добросовестную конкуренцию между участниками рынка повысят платформы «Маркетплейс». Они создадут условия для недискриминационного доступа к потребителям, будут способствовать расширению ассортимента финансовых продуктов, улучшению качества сопутствующих сервисов.
В перспективе будут проводиться более подробные исследования отдельных рынков или продуктов.
Подготовку дальнейших предложений планируется вести в рамках совместной рабочей группы по развитию конкуренции на финансовом рынке, сформированной ФАС России, Банком России, Минфином России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных сторон.
ФАС предлагает запретить госбанкам приобретать финансовые организации
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает запретить госбанкам приобретать кредитные организации для того, чтобы их доля не увеличивалась, сказал глава ведомства Андрей Кашеваров на Международном финансовом конгрессе.
«Мы предложили запретить госбанкам запретить дальнейшее приобретение. Остается сделать следующий шаг — все это реализовать и решить, как можно администрировать те запреты, которые будут не во вред, а во благо», — сообщил Кашеваров.
По его словам, доля государства в банковском секторе оценивается в 64—66% «Огосударствление банковской системы и рост доли государства на тех или иных рынках — эта доля оценивается порядка 64—66% плюс-минус несколько процентов в зависимости от рынка», — отметил глава ФАС.
Кашеваров также указал, что в 2016 году было принято 30 нормативных актов, которые обеспечивали комфортное существование госбанков, обеспечивая им доступ к дешевым пассивам. По его мнению, надо отказаться предоставлять доступ к государственным ресурсам, ориентируясь на размер капитала.
«Если мы откажемся от собственного капитала как от критерия доступа к госресурсам, давайте опираться на рейтинг», — заключил Кашеваров.
Банк России представил прототип маркетплейса
В рамках Международного финансового конгресса прошла презентация прототипа маркетплейса, над созданием которого несколько месяцев работали Банк России, Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий, финансовый портал Банки.ру и несколько российских банков.
Идеологом проекта стал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, который первым и опробовал прототип — разместил виртуальный миллион рублей на вкладе в одном из банков-участников под 7% годовых через платформу-маркетплейс ЦБ и через «витрину» Банки.ру.
«Этот проект — тот новый класс сейлзов, который стремительно завоевывает рынок не только российский, но и международный, это сейлзы, которые являются нейтральными по отношению к продавцам, они играют за потребителя. Это те сайты-агрегаторы, к которым мы давно уже привыкли на товарном рынке. <...> Мы привыкли получать все в одном окне, такая же уберизация грядет и на финансовом рынке — финансовые продукты тоже начинают продаваться из одного окна. Наш проект про то, как открыть это окно для потребителя», — сказала Елена Чайковская, советник первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, представляя проект.
«Когда клиент выбирал тот или иной продукт, он сравнивал его, но не всегда мог купить через нас, информация уходила в банк, мы не всегда знали, воспользовался ли клиент продуктом. Данная технология позволит нам понимать, куда ушел клиент, получать обратную связь от банка и помогать клиенту подбирать именно тот продукт, который ему нужен. И вторая важная причина для нашего участия — это возможность сделать финансовую услугу доступной», — сказала генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова, поясняя, зачем Банки.ру участвует в проекте ЦБ по созданию маркетплейса.
Динара Юнусова отметила важность доверия клиентов к «витрине», представляющей финансовые продукты. «8,4 миллиона посетителей ежемесячно заходят на Банки.ру, чтобы выбрать финансовый продукт. Если бы они видели, что мы играем на стороне банков, они бы, наверное, не приходили к нам. У нас есть возможность получить полную информацию и о продавце, и о продукте. У нас работает целый штат аналитиков, которые ежедневно обновляют информацию о продуктах банков, обращаясь к первоисточнику», — указала она.
Московская биржа представила IT-платформу, которая будет посредником между «витринами» (финансовыми супермаркетами), клиентом и финансовой организацией. По словам Александра Афанасьева, председателя правления Московской биржи, в течение последующих девяти месяцев (пока реализуется «пилот»), трансакции будет проводить ограниченное число банков, но с полноценным функционалом, включая регистрацию трансакций с использованием и юридической, и тарифной модели. Затем в течение двух-трех месяцев проект будет введен на полную мощность, когда любые участники смогут подключаться к платформе. Разработчики не исключают того, что платформ в перспективе будет несколько. «Но эта конфигурация завершится, когда мы реализуем несколько задач, которые связаны с изменением законодательства», — подчеркнул Афанасьев.
Важным звеном в цепочке, обеспечивающей безопасность всех операций, станет регистратор всех финансовых трансакций. «Вы [банки. — Прим. ред.] не знаете клиента, клиент не знает вас, вы находитесь в разных концах страны, для вас регистратор финтрансакций есть источник правды. Запись, сделанная в регистрации, есть основа — в случае чего — для разбирательства с омбудсменом. Вы видите в трансакции все трансакции, физическое лицо видит в регистраторе все трансакции, которые связаны с ним. <...> Если что-то не вяжется, вы можете в течение ограниченного времени задать платформе вопрос относительно уточнения чего бы то ни было. Если вы этого не сделали, трансакция становится окончательной», — пояснил Швецов.
Юдаева: искусственный интеллект склонен к стадному поведению не меньше человеческого
Искусственный интеллект склонен к стадному поведению ничуть не меньше, чем человеческий. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, рассуждая о развитии технологий в контексте финансовой интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
В числе прочего она отметила, что 14% взаимной торговли в рамках ЕАЭС — это очень мало, притом что общий ВВП стран — членов союза составляет 115 трлн рублей, а объем «общих» сбережений — 50 трлн рублей.
Представитель Банка России призвала сразу «подходить с единым знаменателем» ко всем вопросам финансовой интеграции, особенно в тех сферах, где внедряются новые технологии.
«Технологии — это и дополнительные возможности, и дополнительные риски. Нужно думать и о том, и о другом», — подчеркнула Юдаева, отметив, что вопросы стандартизации, единообразно построенных систем важны в первую очередь в вопросах создания единого платежного пространства, в технологиях по обработке данных и в борьбе с киберрисками.
«Большая индивидуализация строится на стандартизации на градуированном уровне — нужно сразу думать о единых стандартах, чтобы потребителям было проще все это использовать», — сказала представитель Банка России.
Она также отметила, что с развитием технологий возрастают риски манипулирования и воздушных пузырей. «Искусственный интеллект склонен к стадному поведению ничуть не меньше, чем человеческий», — заметила Юдаева.
Россияне смогут оплачивать интернет-покупки QR-кодом с 2019 года
С 2019 года россияне смогут платить в интернет-магазинах с помощью QR-кода, пишут «Известия». Новация простимулирует развитие электронной коммерции и потеснит на рынке электронные кошельки, считают эксперты.
Для оплаты по QR-коду придется скачать специальное приложение. Его разработкой в настоящее время занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. В нем необходимо создать QR-код и привязать к нему банковскую карту. Все ее данные окажутся вшиты в код, пояснил изданию источник, близкий к ЦБ.
При оплате покупок в интернет-магазинах, интегрированных с платформой быстрых платежей (ее тоже разрабатывает «Финтех»), появится опция оплаты с помощью кода. Нажав ее, пользователь сможет перейти в приложение на своем смартфоне. Затем код появится на мониторе, его можно будет считать с помощью телефона и оплатить покупку. Вводить номер карты, срок ее действия и CVV не потребуется.
QR-оплата — это один из способов упрощения оплаты интернет-покупок, отметил начальник отдела по развитию электронной коммерции Бинбанка Филипп Петров.
«Для клиентов процесс оплаты будет достаточно удобным: нет необходимости вводить данные карты, оплата подтверждается кодом со смартфона, — пояснил он. — При этом у клиента будет выбор, как именно оплачивать покупки — по QR-коду, картой, через интернет-банк или мобильное приложение. С точки зрения продавцов эта опция тоже будет удобной».
Оплата по QR-коду — перспективное направление платежных сервисов, отметили в пресс-службе ВТБ. Процесс оплаты по QR-коду облегчает проведение операций и дает возможность клиентам безопасно и быстро, всего в пару кликов, оплачивать покупки.
Так как процесс станет более быстрым и удобным для пользователя, оплата по QR-коду потеснит на рынке электронные кошельки, полагают эксперты.
Путин: «Своей криптовалюты у России не может быть по определению»
Своей криптовалюты у России не может быть, заявил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии».
«Своей криптовалюты у России не может быть по определению, как не может быть своей криптовалюты в любой другой стране. Потому что если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ», — сказал он.
Президент отметил, что в России майнинг не регулируется. «В подавляющем большинстве стран криптовалюта не является средством расчетов», — отметил глава государства.
Путин напомнил, что «Центральный банк считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, расчетов, не могут быть средством накопления, и эти криптовалюты ничем не обеспечены».
«Все это говорит о том, что мы должны относиться к этому очень аккуратно, осторожно», — сказал он.
Тем не менее в мире такое явление есть и развивается, подчеркнул президент. «Мы должны внимательно анализировать, смотреть, что происходит, и посмотреть на каком-то этапе, как мы можем участвовать в этом процессе, как можем использовать это для того, чтобы в том числе избегать всяких ограничений в сфере международной финансовой деятельности», — добавил он.
ЦБ: целесообразно запретить финорганизациям с госучастием говорить об этом в рекламе
В рекламе финансовых услуг не должна использоваться информация об аффилированности финансовой организации с государством. Такое предложение содержится в аналитическом докладе «Конкуренция на финансовом рынке», подготовленном Банком России при участии Федеральной антимонопольной службы.
«Существенный вклад в развитие конкуренции и устранение возможности манипулирования доверием потребителя, на наш взгляд, способно внести установление запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации о наличии прямого или косвенного государственного участия в уставном капитале финансовой организации или ее вхождении в группу лиц с иными хозяйствующими субъектами с госучастием», — говорится в докладе.
Контроль за денежными переводами через банковские карты будет усилен
Росфинмониторинг получит право определять иностранные государства, операции по платежным банковским картам которых будут подлежать обязательному контролю.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства. «Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», – поясняется на сайте кабинета министров.
Речь идет о поступлениях денежных средств физическим лицам. Соответствующий проект федерального закона внесен Росфинмониторингом, одобрен правительством и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Изменения будут внесены в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Благодаря новым полномочиям Росфинмониторинг сможет анализировать финансовые потоки и выявлять случаи финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.
«Финтех Лаб» и Deloitte займутся созданием экосистемы для криптоинвесторов
Российский акселератор «Финтех Лаб» и аудиторская компания Deloitte подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместную работу сторон в рамках международного блокчейн-консорциума R3. Об этом журналу ForkLog сообщили представители компаний.
Одним из первых проектов станет создание удобной и безопасной экосистемы для криптоинвесторов, а также разработка решений для эволюции инструментов, сервисов и инфраструктуры рынка цифровых активов.
Кроме того, «Финтех Лаб» и Deloitte планируют заниматься внедрением распределенных реестров, связанных с ними платформ и технологий следующего поколения.
Также ожидается, что компании будут содействовать сотрудничеству между членами R3 и сторонними поставщиками технологий для оценки, проектирования и разработки сценариев их использования.
АКРА: за три месяца 2018 года россияне инвестировали в криптовалюты до $14 млрд
В первом квартале 2018 года российские криптоэнтузиасты инвестировали в цифровые валюты $7,5–14 млрд. Однако эта сумма распределена среди небольшого количества инвесторов, что снижает риски влияния криптовалют на экономику страны. Об этом сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
“Волатильность курсов криптовалют может периодически вызывать рост процентной ставки по внутрироссийским заимствованиям на 1%, если объем криптовалют в структуре долга резидентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигнет 4 трлн рублей”, — заявили аналитики.
Вместе с тем, исследователи утверждают, что широкое распространение криптовалюты позволило бы ЦБ РФ применять к ней те же инструменты монетарной политики, что и в отношении иностранной валюты.
Также эксперты АКРА отмечают, что криптовалюта пока не выполняет в полной мере ни одну из функций денег и обладает высокой волатильностью, что делает ее неэффективной для использования в качестве платежного средства.
ЦБ: ни один банк в РФ не соответствует всем требованиям по кибербезопасности
Ни один российский банк не соответствует в полной мере требованиям кибербезопасности, установленным ЦБ, рассказал и. о. директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
«Мы на сегодняшний день пока не видели ни одной кредитной организации, которая бы полностью всем нашим требованиям (по информационной безопасности. — Прим. ред.) соответствовала», — сказал Сычев, выступая на сессии по кибербезопасности Международного финансового конгресса.
«Но это понятно: идеал достижим, но где-то в светлом будущем», — добавил он. Сычев отметил, что банки проходят достаточно серьезные проверки кибербезопасности, которые показывают, что «не все хорошо, есть замечания, но эти замечания не носят критического характера». В целом, по его словам, в российских банках «все сделано более или менее нормально».
«Две волны вирусов-шифровальщиков, которые пробежали по миру, вообще никак не затронули банковскую систему России — не в том плане, что они прошли мимо, а в том плане, что средства и системы защиты, которые сделаны а банках, вовремя эту заразу захватили и не дали ей развиваться», — отметил он.
Поэтому большой тревоги у регулятора найденные недоработки не вызывают.
Сбербанк заменит для своих клиентов центры госуслуг
Сбербанк планирует создать систему, которая сможет заменить для клиентов кредитной организации центр госуслуг, рассказал глава кредитной организации Герман Греф в интервью «Коммерсанту».
«Наши технологические партнеры в правительстве — Пенсионный фонд, ФНС, Минэкономразвития, казначейство и другие ведомства. Например, мы хотим, чтобы «Сбербанк Онлайн» или иное наше приложение могли заменить для клиента центр госуслуг», — рассказал Греф.
По его словам, в число доступных услуг войдут получение пособий по рождению ребенка, материнского капитала, назначение пенсий и регистрация сделок.
«Многие услуги вы сможете начать получать у нас уже в этом году, каждый год их число будет расти», — пообещал банкир.
Сбербанк также планирует предоставлять конечную услугу в сфере недвижимости. Три года назад была создана компания DomClick, напомнил Греф. «Сначала она лишь помогала клиентам в выборе жилья, затем стала площадкой, на которой его можно приобрести и продать. Позже была освоена автоматизация выдачи ипотечных кредитов, а сейчас — весь процесс покупки жилья», — рассказал глава Сбербанка.
Сейчас, продолжил он, банк совместно с Росреестром при поддержке правительства реализует план автоматизации регистрации недвижимости, «что позволяет предложить клиентам полный цикл всех операций от выбора жилья до оформления его в собственность».
«Совместно с Росреестром мы серьезно изменили весь процесс регистрации недвижимости, и в Московской области зарегистрировать сделку на нашей платформе можно уже за день. К концу года предполагается, что это можно будет сделать за день по всей стране», — сказал Греф. В планах банка — довести этот процесс до минут, все технологические возможности для этого есть, поделился он.
Сегодня уже более 40% сделок регистрируется в этой системе, уточнил банкир.
Сбербанк стал лидером cреди европейских банков-эквайреров
По данным исследовательской компании The Nilson Report Сбербанк второй год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе. В 2017 году Сбербанк обеспечил более 9 млрд транзакций в своей эквайринговой сети. За год этот показатель вырос на 20%. В исследовании учитывались данные о бизнесе Сбербанка на территории России.
Как и годом ранее, на второй позиции в перечне крупнейших европейских эквайеров — платёжная система Worldpay (7,91 млрд транзакций), третью позицию занял банк Barclays (6,89 млрд транзакций), сообщает Сбербанк.
При составлении отчета учитывались платежи, совершенные с использованием карт, как в физических магазинах, так и в интернете, мобильном банкинге, а также в приложениях. Кроме того, составители рейтинга учли такие показатели, как использование кредитных и дебетовых карт.
Старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова прокомментировала ситуацию: «В 2017 году фокусом нашего эквайрингового бизнеса было развитие функциональности и надежности нашей платежной инфраструктуры. Почти все наши терминалы принимают бесконтактные карты и позволяют оплатить покупку с помощью NFC-кошельков смартфонами или часами. В прошлом году наши терминалы стали обслуживать, помимо Visa, Mastercard и МИР, карты China Unioin Pay. Мы запустили в тираж наше решение mPOS – это мобильные терминалы и приложение, которые пользуются популярностью для оплаты у организаций, осуществляющих доставку товаров покупателю. В результате 2017 год парк pos-терминалов был увеличен на 23% и достиг 1,3 млн устройств».
The Nilson Report осуществляет исследования в индустрии банковских карт и платежей на глобальном уровне и издает одноименный журнал, признанный игроками рынка. Компания существует на протяжении 46 лет.
Национальный Банк Казахстана и Банк России будут сотрудничать в сфере информационной безопасности
Регуляторы Казахстана и России заключили Соглашение в области обеспечения информационной безопасности финансовых рынков двух стран. Документ определяет порядок и формы сотрудничества регуляторов в данной сфере, а также способствует развитию информационного обмена между ними.
Развитие информационного обмена – важная задача в рамках деятельности Национального Банка Казахстана и Банка России по обеспечению киберустойчивости поднадзорных организаций. Поддержание киберустойчивости совместными усилиями будет способствовать снижению рисков, связанных с трансграничными операциями участников финансовых рынков России и Казахстана.
Соглашение было подписано Председателем Национального Банка Республики Казахстан Данияром Акишевым и главой Банка России Эльвирой Набиуллиной 7 июня в ходе XXVII Международного финансового конгресса «Финансовая система: устойчивость для роста».
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
СМИ узнали о возможном слиянии Deutsche Bank с Commerzbank
Deutsche Bank изучает возможность слияния с Commerzbank, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Переговоры проходят на фоне продолжающегося кризиса Deutsche Bank и падения стоимости его акций.
По данным агентства, переговоры о слиянии председатель наблюдательного совета DB Пауль Ахляйтнер уже ведет с акционерами банка. Вопрос также изучает правительство Германии, которое является крупнейшим акционером Commerzbank и владеет порядка 17% акций финансового учреждения. Вместе с тем прямых переговоров между руководством двух банков пока не проходило. По словам одного из источников, топ-менеджмент Deutsche Bank и Commerzbank ранее, летом 2016 года, уже рассматривал перспективы объединения бизнеса, однако на тот момент было принято решение отказаться от подобного шага. Оба банка тогда решили сконцентрироваться на внутренней реструктуризации.
Ключевым препятствием на пути заключения подобной сделки может стать сложная ситуация, в которой оказался Deutsche Bank. Из-за продолжающегося снижения стоимости его акций недовольство перспективами слияния выражают акционеры, опасающиеся дополнительного сокращения своей доли. Кроме того, сам банк находится в невыгодном положении для слияния. По словам финансового управляющего Deutsche Bank Джеймса фон Мольтке, банк оказался в «порочном круге» падающих доходов и снижения кредитного рейтинга. С начала года его капитализация упала на 39%, опустившись до уровня в 19,9 млрд евро. С кризисом столкнулся и Commerzbank, чья капитализация за тот же период упала на 24%, оказавшись на уровне 11,9 млрд евро. После слияния банки могут снизить свои операционные расходы за счет сокращения числа отделений. Однако это, как указывает Bloomberg, также может стать препятствием на пути слияния, поскольку сокращение числа рабочих мест вызовет недовольство профсоюзов.
C того момента как в июле 2015 года генеральным директором Deutsche Bank стал Джон Крайен, акции банка потеряли более половины стоимости и один из крупнейших инвестбанков мира вынужденно объявил о закрытии сотни филиалов и сокращении десятков тысяч рабочих мест. В конце мая стало известно, что Федеральная корпорация по страхованию вкладов в США (FDIC) внесла американское подразделение Deutsche Bank (Deutsche Bank Trust Company Americas, DBTCA) в список «проблемных». Это грозит банку передачей под внешнее управление, если его руководству не удастся решить финансовые проблемы.
Подразделение Alibaba привлекло $14 млрд на развитие блокчейн-решений
Ant Financial, платежное подразделение кит
