ОБЗОР СМИ
Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов. Рост кредитования носит неоднородный характер по различным сегментам: потребительское и ипотечное кредитование демонстрируют ускорение темпов роста, тогда как темпы роста задолженности нефинансовых организаций остаются умеренными в условиях девалютизации кредитного портфеля. Принятые Банком России меры по ограничению системных рисков необеспеченного потребительского кредитования и поддержанию высоких стандартов ипотечного кредитования еще не оказали влияния на кредитную активность банков. Эффект от данных мер может быть оценен по итогам II квартала 2018 года.
Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки, исходил из следующего.
Динамика кредитной активности. Рост кредитной активности по различным сегментам кредитования носит неоднородный характер.
В сегменте кредитования нефинансовых организаций, крупнейшем по величине ссудной задолженности, проходит процесс девалютизации кредитного портфеля. В связи с этим совокупный рост ссудной задолженности корпоративного портфеля за 12 месяцев составил 4,3%1 на 1 июня 2018 года. При этом задолженность по кредитам в рублях за указанный период увеличилась на 8,5%, а по кредитам в иностранной валюте снизилась на 5,7%.
В необеспеченном потребительском кредитовании продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 15,7% на 1 июня 2018 года2. Аннуализированные темпы прироста ссудной задолженности3, являющиеся опережающим показателем кредитной активности, за март—май 2018 года составили 17,8% годовых. Остается потенциал для дальнейшего роста за счет снижения ставок в крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования — «кредиты наличными».
В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 22,4% на 1 июня 2018 года4. Рост кредитной активности в данном сегменте происходит за счет как пересмотра банками ценовых условий, так и снижения требований к первоначальному взносу. Доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% несколько увеличилась — с 42,4% в IV квартале 2017 года до 44% в I квартале 2018 года5. При этом доля предоставленных в I квартале 2018 года кредитов с первоначальным взносом менее 10% не превосходит 1,0%.
На фоне неоднородного восстановления кредитной активности в корпоративном и розничном сегментах кредитования оценки кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда.
Динамика норматива достаточности капитала банков. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации наращивают источники собственных средств (капитала). За 12 месяцев достаточность капитала Н1.0 увеличилась на 0,6 п.п., до 15,1%, на 1 июня 2018 года (без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК «Фонд консолидации банковского сектора»).
Принимаемые Банком России меры по ограничению рисков розничного кредитования. Ипотечные кредиты демонстрируют растущие темпы роста, однако неизменный уровень долговой нагрузки заемщиков подтверждает, что наблюдаемый рост пока не несет значительных рисков для финансовой стабильности. Принятые с 1 января 2018 года Банком России меры для устойчивого развития ипотечного сегмента (подробнее см. Пресс-релиз от 29 марта 2018 года) в I квартале не оказали значимого влияния на долю кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%. Это обусловлено наличием существенного лага между одобрением кредитной заявки и фактическим предоставлением денежных средств. Провести оценку эффективности мер можно будет по итогам II квартала этого года.
По необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным после 1 мая 2018 года с ПСК от 15 до 25%, действуют повышенные коэффициенты риска. Оценить эффект от данных мер можно будет по итогам II квартала этого года.
Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый запас капитала банков для покрытия возможных потерь. В этих условиях и с учетом неоднородного восстановления кредитной активности установление положительного значения антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций нецелесообразно.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в сентябре 2018 года.
1 По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.
2 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.
3 С устранением сезонной компоненты.
4 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409316. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С исключением валютной переоценки.
5 По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.
Банк России проводит цифровую трансформацию бизнес-процессов НДО
В рамках IV международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения», проходящей в Ярославле, Алексей Ничипор, замначальника Управления автоматизации и механизации технологических процессов НДО Банка России отметил, что диджитализация является одним из основных направлений развития НДО.
По его словам, сегодня перед НДО стоит много вызовов. В первую очередь они связаны с необходимостью найти симбиоз с безналичными платежами, взаимовыгодное существование. Также стоит задача по сокращению издержек НДО и повышению прозрачности.
А. Ничипор условно разделяет диджитализацию на два методологических уровня: технологический, на котором собираются данные, и уровень, на котором эти данные обрабатываются, формируются некие алгоритмы управления, осуществляется взаимодействие с участниками бизнес-процесса.
Банком России проводятся мероприятия по реинжинирингу бизнес-процессов. Наряду с внедрением новых технологических решений это будет являться основой для реализации диджитализации НДО.
«В результате диджитализции НДО, которое можно назвать цифровой трансформацией, бизнес-процессы НДО должны быть помещены в единую цифровую среду, которая будет кардинально отличаться от автоматизации отдельных технологических процессов. У нас получится некий непрерывный цикл изменений», — подчеркнул представитель регулятора. — На уровне исполнительных механизмов автоматического оборудования у нас могут применяться такие технологии как индустриальный интернет вещей, видеоаналитические материалы, которые будут служить основой для вариантов прогнозных моделей, которые будут нам позволять формировать производственные планы».
А. Ничипор рассказал, что в Банке России уже разработана и внедрена технология идентификации ценностей с помощью штрих-кода. Унифицированная идентификация упаковок кроме снижения барьера на внутренних технологических участках, также позволит сгладить другие барьеры между всеми участниками НДО.
«В частности выданный момент Банк России сначала опробовал это на себе, реализовал на своих внутренних техпроцессах, реализовала это на своих внутрирегиональных перевозках и активно использует технологию при взаимодействии с подразделениями РОСИНКАС, печатной фабрикой Гознака», — рассказал А. Ничипор.
В настоящее время Банк России занимается разработкой отраслевого стандарта. Помощь в этом вопросе оказывает Ассоциация НДО.
Также представитель регулятора рассказал об успешно проведённом пилоте совместно с Альфа-Банком по применению электронных описей, который показал взаимный эффект как с точки зрения сокращения времени, так и расходов. Проект уже внедрен Альфа-Банком в промышленную эксплуатацию и активно масштабируется.
Весомый вклад в внедрение цифровой трансформации в процессах НДО оказывает и современное технологическое оборудование, которое обладает достаточно высокой способностью передачи учетных данных. Кроме того, в настоящее время получили достаточно мощное развитие средства видеоаналитики, которые позволяют анализировать видеоряд и биометрические данные.
А. Ничипор отметил, что Банк России выделяет следующие составные части диджитализации бизнес-процессов НДО: автоматическое распознание и учёт денежных знаков; минимизацию ручных операций в интерфейсе системы; электронный документооборот; автоматизированное планирование и мониторинг технологических процессов и реинжиниринг нормативной базы.
На финансовых форумах часто встречаются советы «учить матчасть», которые означают незнание пишущим основных норм законов. Многие эксперты дали бы такие же рекомендации и авторам поправок в закон об онлайн-кассах, которые были утверждены 3 июля 2018 года. Незнание депутатами термина «электронные средства платежа» привело к тому, что бизнесмены, по факту не ведущие расчеты с населением, должны теперь будут поголовно покупать онлайн-кассы. Например, редакции, перечисляющие гонорары внештатным авторам, или аудиторские компании, привлекающие аудиторов на определенные проверки. Без кассового чека не обойтись и в случае, если у сотрудника арендуется имущество, например автомобиль.
Дело в том, что поправки в закон гласят: организации и ИП при расчетах с физлицами в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа) вправе не применять контрольно-кассовую технику до 1 июля 2019 года. Судя по всему, депутаты под электронным средством платежа имели в виду банковские карты. Если расчеты идут через POS-терминал с использованием карты, чек пробивать нужно, если нет, то до середины 2019 года — льгота. Однако депутаты не учли, что электронные средства платежа — это не только банковская карта. Согласно закону «О национальной платежной системе», как подтвердили «Ъ» в ЦБ, к ним можно отнести переводы, при совершении которых были использованы не только платежные карты, но и системы дистанционного банковского обслуживания (клиент-банк, мобильный банк). Под расчетами, согласно закону об онлайн-кассах, понимается не только прием, но и выплата денег. То есть, если компания по безналу платит гражданину, она также использует электронное средство платежа. И должна пробивать чек, причем уже сейчас.
Еще веселее тем, кто получает средства от физических лиц по безналу. Согласно принятому закону, до 1 июля 2019 года разрешено не применять кассу в редких случаях — например, если гражданин оплачивает услуги через терминалы наличными или же если оплата производится в самом отделении банка при переводе с расчетного счета или наличными. Во всех остальных случаях получателям средств от населения придется выявлять использовавших мобильный банк и вручать им кассовые чеки.
Естественное желание проигнорировать новые требования отлично компенсируется возросшими с 1 июля 2018 года штрафами. Так, штраф руководителя может составить до половины суммы, по которой не пробили чек, но не менее 10 тыс. руб., с самой же компании могут взыскать и всю сумму, но не менее 30 тыс. руб.
Пока не ясно, будут ли депутаты вносить уточнения в формулировки закона. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров от ответа на этот вопрос «Ъ» воздержался. В ФНС оперативный комментарий на запрос «Ъ» не смогли предоставить.
Россия вошла в топ-5 стран цифрового банкинга в Европе в 2018 году
Россия вошла в топ-5 ведущих стран по уровню развития цифрового банкинга в Европе в 2018 году. К такому выводу пришли эксперты из Центра по развитию инноваций McKinsey в исследовании по инновациям в России.
«Проведенный McKinsey анализ показал, что мобильные приложения крупнейших российских банков имеют в 1,5—2 раза больше функций трансакционного обслуживания, чем аналогичные приложения крупнейших европейских банков. Число их пользователей также довольно внушительно: 58% банковских клиентов используют дистанционный банкинг (из них 15% пользуются только интернет-банком, 10% — только мобильным банком и 32% — обеими платформами)», — говорится в исследовании.
Также сообщается, что банковский сектор более гибко реагирует на изменения на рынке благодаря молодости российской банковской индустрии. В частности, внедрение цифровых технологий прошло с меньшими потрясениями для рынка и потребителей. В России уже получили распространение современные удобные мобильные и онлайн-приложения с широкими функциональными возможностями. Благодаря этому Россия вошла в число мировых лидеров цифрового банкинга, считают эксперты McKinsey.
Белый дом обсуждает распределение полномочий в новом нацпроекте
Трансформация программы «Цифровая экономика» в нацпроект, заточенный под реализацию майского указа президента, будет сопровождаться реформой ее управления. Как дал понять глава нового Министерства цифрового развития Константин Носков, государство намерено перехватить ведущую роль у бизнеса и активнее вмешиваться в процесс. Изменится и расклад сил в правительстве: Минцифры переделит полномочия с Минэкономики и внедрит «агентов цифровых изменений» в статусе замминистра в восемь ключевых министерств — соответствующее распоряжение уже утверждено премьер-министром.
Будущее программы стало вчера предметом конференции «Цифровая экономика Российской Федерации: задачи и перспективы» в Аналитическом центре при правительстве. С момента запуска программы в 2017 году в стране изменился политический ландшафт, отметил глава Минцифры Константин Носков: у программы появился куратор — вице-премьер Максим Акимов, лично ответственный за ее реализацию и наделенный полномочиями вмешиваться в решения всех министерств. Новое для Белого дома Минцифры также намерено работать активнее, чем Минкомсвязи, запускавшее проект. «На первом этапе большая часть полномочий и ответственности была возложена на бизнес — это хорошо, но министерству надо больше вовлекаться в планирование и реализацию программы»,— подчеркнул господин Носков (тем более что процесс переходит в стадию бюджетного планирования). Усилить влияние ведомства должно и введение должности замминистра по цифровому развитию в восьми ключевых министерствах, включая Минстрой, Минобразования, Минздрав, Минэнерго и Минтранс,— поручение об этом уже дал глава правительства. Кандидатуры этих «агентов изменений» или CDO (Chief Digital Officer) будут согласовывать Максим Акимов и Минцифры, пояснил министр.
Ведомство господина Носкова возьмет под контроль и информатизацию органов власти: расходы на это будут осуществляться «только по отмашке министерства».
Сама программа «Цифровая экономика» трансформируется в новый нацпроект в соответствии с майским указом Владимира Путина. Напомним, речь идет о цифровизации приоритетных отраслей экономики и соцсферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру и финансовые услуги. Впрочем, какие именно направления дополнят действующие пять (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность), пока не определено. По словам первого замглавы проектного офиса программы Владимира Месропяна, можно ожидать появления направления по госуправлению и оказанию госуслуг, а решения о включении в план отраслей будут приниматься по результатам дискуссий с бизнес-сообществом и ведомствами. «Для каждого направления нужно проработать конкретный набор инициатив, определить, какие у нас приоритеты, во что мы верим и готовы вложить деньги»,— пояснил господин Месропян. Только после этого наступит фаза обсуждения финансово-экономических обоснований, которые лягут в основу бюджета на 2019 год и внебюджетных планов. Итоговая версия программы должна быть представлена на рассмотрение президентского совета по приоритетным проектам до 1 октября.
Внутри Белого дома Минцифре предстоит раздел полномочий с Минэкономики, курировавшим нормативное регулирование в рамках программы. По словам господина Носкова, некоторые договоренности по этому поводу уже есть, но озвучивать их ведомство пока не готово. «Даже если Минэкономики продолжит заниматься направлением, роль Минцифры во всем процессе увеличивается»,— пояснил “Ъ” господин Месропян. В самом же Минэкономики промежуточные результаты программы оценивают весьма позитивно. По словам замглавы ведомства Саввы Шипова, главным риском на старте была возможность «заняться иллюзиями». «Если бы чиновники пошли по этому пути сами, они бы пришли не туда. А тут свою роль сыграл бизнес»,— отметил он. По словам господина Шипова, приоритетом в регуляторике останется формирование единой цифровой среды доверия, поддержка «передовых» компаний за счет налоговых льгот, выстраивание системы электронных архивов и документооборота — и определение правил использования «больших и малых данных» и цифровых финансовых активов. Здесь, как и в организации ведомственных процессов, регулировании госуслуг, цифровизации контрольно-надзорной деятельности и использовании big data Минэкономики будет тесно сотрудничать с Минцифрой, пояснил Савва Шипов.
Работу же с бизнесом новый регулятор планирует переформатировать, дал понять Константин Носков. Когда глава АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир выразил надежду, что диалог сохранится и «бизнесу будет отведена не меньшая роль», министр заявил, что рассчитывать на это не стоит. По его словам, бизнес сохранит приоритет в действующих пяти направлениях, но в социально значимых отраслях — здравоохранении и образовании — министерство намерено «верифицировать планы с точки зрения защиты интересов граждан» и больше прислушиваться к потребителям, а не к бизнесменам. «Не надо бояться иллюзий. Нужно тонко пройти по грани между регулированием, защитой данных, но не зажать новые процессы»,— подчеркнул он.
Греф призвал не ограничивать развитие технологии блокчейн
Глава Сбербанка Герман Греф призвал не ограничивать развитие технологии блокчейн.
«Знаете, я всегда выступал за то, чтобы стараться ни в коем случае не ограничивать развитие новых технологий, в частности технологии блокчейн. Потому что криптовалюты — это побочный продукт развития критически важной технологии блокчейн», — сказал он журналистам в кулуарах форума Astana Finance Days.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о трансакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
Москва разочаровалась в блокчейне
Технологическая незрелость Ethereum затормозила реализацию блокчейн-проектов столичных властей. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Артём Ермолаев в рамках конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее», подчеркнув, что пилотные проекты выявили недоработки в блокчейне.
«Мы уже запустили ряд простых сервисов. Сейчас пытаемся переводить услуги в блокчейн с использованием смарт-контракта и понимаем, что технология, в данном случае блокчейн Ethereum, имеет технические проблемы, – рассказал министр. – Мы вместе с разработчиками пытаемся их решать. Пока этого не произойдёт, двигаться дальше не получится».
По словам Артема Ермолаева, в правительстве не ожидали, что столкнутся с такой проблемой.
В рамках конференции впервые заговорили о блокчейне только на 50-й минуте пленарной сессии; это, по мнению ее участников, указывает на то, что хайп спадает.
АБР: киберриски банков будут расти в геометрической прогрессии
Киберриски кредитных организаций будут расти в геометрической прогрессии, если темпы совершенствования законодательства будет такими же, как сейчас. Об этом на Международном конгрессе по кибербезопасности заявил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков.
По его словам, сейчас реакция на новые угрозы идет по классическому пути — вносятся поправки в существующие нормативы. Между тем законодательный цикл занимает не меньше года.
«Мы способны отреагировать на угрозу, которая сложилась два года назад», — резюмировал Козлачков, приведя в пример проблему защиты персональных данных клиентов.
Ранее Сбербанк прогнозировал, что по итогам 2018 года ущерб российской экономике от киберугроз может составить более 1,1 трлн рублей.
Эксперт: 60% финучреждений РФ не могут эффективно противостоять хакерам
Больше половины фининститутов — почти 60% не имеют систем противодействия киберфроду. Такую оценку дал директор технологической компании BI.ZONE (дочерняя структура Сбербанка) Дмитрий Самарцев, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности.
«Правоохранительные органы, к сожалению, не успевают за развитием технологий. Высокотехнологические компании и корпорации могут им в этом помочь. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой — те же крупные компании, которые сталкиваются с атаками, не хотят рассказывать об этом», — сообщил Самарцев.
Самарцев также отметил, что хакеры стали больше интересоваться не только деятельностью корпораций, но и личными данными их руководителей. При этом по-прежнему нет организаций, которые отвечают за безопасность личности в киберпространстве.
Полиция раскрыла схему хищения средств со счетов клиентов Сбербанка
Полиция задержала организованную группу из девяти человек — работников Сбербанка, которые хотели похитить деньги с банковских счетов VIP-клиентов кредитной организации, рассказал источник в МВД.
«В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали девять человек», — отметил источник в полиции.
Задержанные, возраст которых составляет от 30 до 64 лет, действовали в группе, пишет РБК. Пятеро задержанных являлись сотрудниками банка, в частности в группу входили клиентские менеджеры и менеджер по обслуживанию VIP-клиентов, отмечает он.
«В действиях задержанных выявлены признаки организованной преступной группы, в частности четкое распределение ролей», — отметил источник.
По информации источника в полиции, злоумышленники перевели 707 тысяч долларов США (примерно 40 млн руб.) с личного счета VIP-клиентки Сбербанка в сберегательные сертификаты на общую сумму 40 млн руб. и предъявили их к обналичиванию в двух отделениях Сбербанка в Санкт-Петербурге.
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество), добавил собеседник. «Один участник ОПГ находится под стражей, восемь — под подпиской о невыезде», — сообщил он.
Как сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка, подозреваемые были выявлены в результате внутреннего расследования службой безопасности банка, после чего и было «инициировано обращение» в правоохранительные органы. «Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица. По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», — подчеркнули в Сбербанке.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Опасения подтвердились: все чаще для отмывания денег используют криптовалюты
За первое полугодие отмыто миллионы долларов через криптовалюты
По данным американской компании по кибербезопасности CipherTrace, за первые шесть месяцев 2018 года мошенники похитили с бирж в три раза больше криптовалют, чем за весь 2017 год. Сообщается, что это связано с повышением уровня отмывания денег с использованием цифровых валют.
Такие результаты, похоже, подтверждают боязнь банкиров, которые предпочитают держаться подальше от крипто-индустрии из-за опасений, связанных с преступностью и отмыванием денег.
В отчете CipherTrace говорится, что за последние два года преступники похитили $1,1 млрд в криптовалюте. Также резко выросла мировая тенденция отмывания денег с использованием криптовалют. Так, за весь 2017 год преступники отмыли $266 млн с использованием цифровых валют. А за первые шесть месяцев текущего года им удалось отмыть $761 млн.
По прогнозам СЕО CipherTrace Дейва Джеванса, к концу 2018 года количество скрытых таким образом средств возрастет до $1,5 млрд.
Сторонники использования биткоин утверждают, что криптовалюты не являются анонимными. Ведь транзакции владельцев виртуальных денег связаны с адресами, по которым они получают биткоины. Поэтому их криптовалютные движения могут быть отслежены.
Европейский регулятор: блокчейн и смарт-контракты принесут пользу финансовому сектору
Применение смарт-контрактов и технологии распределенного реестра (DLT) при проведении трансграничных транзакций может решить множество проблем финансовой отрасли. В этом убеждены авторы доклада, представленного Европейской банковской организацией (EBA), пишет СoinDesk.
В отчете банковского регулятора ЕС говорится о преимуществах и рисках, связанных с использованием DLT-технологии в финансовой сфере. EBA выделила два случая применения блокчейна: трансграничные транзакции и аутентификация личности.
«Использование DLT-технологии и смарт-контрактов в финансовых операциях открывает ряд возможностей. Наиболее перспективными являются потенциальное повышение эффективности, снижение затрат и риска дублирования транзакций, а также манипулирования документами», — говорится в докладе.
В EBA отмечают, что технология по-прежнему сталкивается с потенциальными рисками, поскольку регулирующее ее законодательство остается на данный момент неопределенным.
«Например, договор с цифровой подписью может не иметь исковой силы во всех юрисдикциях. Важно установить соответствующее законодательство в случае конфликта интересов и механизмы разрешения споров», — сообщаю
