ОБЗОР СМИ
В первом полугодии 2018 года банки продолжили наращивать кредитный портфель и ресурсную базу
За январь–июнь текущего года банковские кредиты экономике выросли на 4,1%, в том числе кредиты нефинансовым организациям увеличились на 1,9%, физическим лицам – на 9,3%, говорится в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе–июне 2018 года», опубликованном на сайте Банка России.
Вклады населения за шесть месяцев выросли на 2,5%.
За январь–июнь 2018 года банки получили прибыль 634 млрд рублей. На формирование финансового результата оказали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за шесть месяцев составила 880 млрд рублей.
Открыт прием заявок на конкурс финтех-стартапов в рамках FINOPOLIS 2018
На Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2018 уже в четвертый раз пройдет конкурс финтех-стартапов.
Подать заявку могут команды, предлагающие новые решения в области финансовых технологий и развивающие электронное взаимодействие на финансовом рынке.
Отбор будет проводить компетентное жюри, в которое войдут представители крупнейших финансовых компаний России.
Десять финалистов отправятся в Сочи, где поборются в финале за гранты на развитие бизнеса – 1, 2 и 3 млн рублей за третье, второе и первое места соответственно.
В Екатеринбурге в рамках V Российско-Китайского ЭКСПО – ежегодного форума, посвященного вопросам расширения российско-китайского сотрудничества, состоялся круглый стол Банка России и Народного банка Китая «Сотрудничество в финансовой сфере: от национальных валют до цифровых технологий», организованный при участии Союза китайских предпринимателей в России.
В мероприятии приняли участие более 60 человек, среди которых были как представители регуляторов – Банка России, Народного банка Китая и Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, так и представители более чем 20 российских и китайских финансовых организаций.
Особое внимание участники уделили вопросам межбанковского сотрудничества России и Китая, развитию национальных платежных систем, а также расчетам в национальных валютах как на федеральном, так и на региональном уровне. Кроме того, участники обсудили последние структурные изменения в системе финансовых регуляторов Китая. Отдельная сессия была посвящена развитию финансовых технологий и увеличению взаимных инвестиций в финансовый сектор двух стран.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что работа по укреплению двустороннего диалога должна быть продолжена.
Банки будут отчитываться о счетах дистанционно идентифицированных вкладчиков-физлиц
Банки будут отчитываться перед ЦБ о вкладах и счетах, открытых клиентам-физлицам путем их удаленной идентификации. Это следует из проекта указания Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
Как указано в пояснительной записке к документу, его подготовка обусловлена отменой ряда форм отчетности и введением в действие новых, включая форму отчетности 0409604 «Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам — физическим лицам при проведении идентификации с использованием информационных систем».
«Форма разработана департаментом финансового мониторинга и валютного контроля во исполнение требований пункта 512 статьи 7 федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечается в пояснительной записке.
В числе новшеств указания также введение новой редакции формы отчетности 0409260 «Информация о банкоматах кредитной организации, предназначенных для оказания платежных услуг». Предусматривается передача на регулярной основе сведений о точках предоставления платежных услуг населению кредитными организациями и банковскими платежными агентами (субагентами) в целях дальнейшей их загрузки в информационную базу карты географического распределения точек доступа к финансовым услугам. Работа по созданию указанной карты с возможностью размещения в открытом доступе включена в проект плана мероприятий по реализации стратегии повышения финансовой доступности в РФ на период 2018—2020 годов (срок выполнения — 2019 год).
Планируемая дата вступления указания в силу — 1 января 2019 года. Предложения и замечания по документу, с полным текстом которого можно ознакомиться на сайте Центробанка, регулятор принимает до 30 июля включительно.
Напомним, в России с 1 июля начала работу единая биометрическая система. Предусмотрена возможность предоставления биометрических данных в один из банков, собирающих такую информацию (сейчас их порядка 20), для последующего получения услуг удаленно в любой кредитной организации. Идентификация осуществляется по изображению лица и голосу. Саму процедуру предоставления биометрических данных гражданин должен пройти очно.
Полугодовая прибыль российских банков сократилась на 18%
Прибыль российского банковского сектора за январь — июнь составила 634 млрд рублей. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе — июне 2018 года», опубликованном на сайте Банка России во вторник.
За аналогичный прошлогодний период банки получили прибыль в размере 770 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель уменьшился на 17,7%.
В том числе в июне действующими кредитными организациями получена прибыль в размере 107 млрд рублей, уточнили в Центробанке.
«На формирование финансового результата оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за шесть месяцев составила 880 млрд рублей», — говорится в материалах регулятора.
Банковские кредиты экономике за шесть месяцев выросли на 4,1%, в том числе кредиты нефинансовым организациям увеличились на 1,9%, физическим лицам — на 9,3%.
Активы банковского сектора за январь — июнь продемонстрировали рост на 0,1% (за аналогичный период 2017 года — на 2,2%). При этом с исключением январского эффекта консолидации бизнеса двух крупных банков активы сектора увеличились на 1,6%, отмечают в ЦБ.
Вклады населения за шесть месяцев выросли на 2,5% после увеличения на 4,3% за январь — июнь 2017 года. Депозиты и средства организаций на счетах уменьшились на 0,3% (в январе — июне 2017-го был зафиксирован прирост на 0,6%).
Краудфандинг минимизирует риски
Стремясь минимизировать риски вложения для инвесторов, краудфандинговые площадки начали присматриваться к страхованию займов. Так, одна из платформ намерена страховать финансовые потери инвестора из-за дефолта или длительного неисполнения заемщиком своих обязательств по всем проектам. Впрочем, эксперты отмечают, что массовая страховка займов обернется для компании значительным снижением маржи либо приведет к увеличению комиссии для инвесторов.
О том, что краудфандинговая площадка «Пирс. Оператор прямых инвестиций» начала страховать вложения своих инвесторов, «Ъ» рассказали в самой компании. Вчера на основании соглашения со страховой компанией «Согласие» площадка выдала первый застрахованный заем на сумму 1,5 млн руб. В дальнейшем планируется страховать вложения инвесторов во все проекты. Первый год комиссию по страхованию (1,6–2,2% на остаток основного долга и процентов, начисленных за период), оплачивает платформа, далее инвестор может продлить страхование за свой счет. Впрочем, срок большинства займов не превышает года.
Застрахованным является риск неполучения инвестором доходов (либо возникновения у него непредвиденных расходов) в результате нарушения или неисполнения более трех месяцев заемщиком обязательств по заключенному договору займа. Страховым случаем является неполучение инвестором доходов, размер которых подтвержден вступившим в силу решением суда либо признанных страховщиком после ликвидации или банкротства заемщика. При наступлении страхового случая инвесторы получат 80% от вложенных средств за вычетом НДФЛ (20% являются безусловной франшизой страховой компании) и проценты, которые они мог ли бы заработать за оставшийся период займа. По словам гендиректора «Пирс. Оператор прямых инвестиций» Артема Мордвинкина, страховка для инвесторов носит прежде всего стимулирующий и маркетинговый характер.
Банк России определяет краудфандинг как привлечение инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием интернет-платформ. К его разновидностям относяткраудлендинг (P2P-, P2B- и B2B-займы), краудинвестинг (финансирование с помощью продажи долей и акций или по договору займа) и сектор rewards(финансирование в обмен на нефинансовое вознаграждение). По итогам 2017 года общий объем рынка увеличился более чем на 80% и превысил 11,2 млрд руб. К концу 2018 года рынок краудфинансов может достигнуть 15 млрд руб. (см. «Ъ» от 3 июля).
По мнению участников рынка, целесообразность страхования рисков инвесторов зависит от скоринговой модели каждой площадки. «Страховка имеет смысл, если страховщик умеет оценивать риски займов лучше, чем платформа,— говорит глава краудлендинговой площадки Penenza Дмитрий Пангин.— Именно в умении оценивать риски и отбирать качественных заемщиков заключается основная ценность платформы». По словам гендиректора краудфандинговой платформы «Поток» Никиты Абраменко, дефолт у качественных заемщиков происходит довольно редко. «При грамотном скоринге это число будет незначительно»,— отмечает он. По оценкам экспертов, в целом по рынку P2B и B2B по итогам 2017 года уровень дефолта составлял 3–5%.
При этом застрахованное финансирование может обернуться финансовыми потерями для самой площадки либо повышением комиссии для клиентов. Гендиректор краудинвестинговой площадки StartTrack.ru Константин Шабалин не исключает ситуации, когда площадка выплатит инвесторам деньги по случившемуся дефолту, а затем будет ждать несколько месяцев от страховой компании выплаты, рискуя ее не получить. «Компания должна получать определенную маржу для нормальной работы, и затраты на страхование она будет закладывать в комиссию для конечного потребителя»,— уверен господин Абраменко.
В Банке России сообщили, что изучат опыт применения страховых продуктов на рынке краудфандинга. «Вопрос распределения риска, в том числе с использованием страховых продуктов, свидетельствует о развитии этого рынка»,— считают в ЦБ. В СК «Согласие» не ответили на запрос «Ъ».
Разморозка биткоина: когда ждать нового роста криптовалют
С пикового значения в $20 000 курс биткоина за первые полгода 2018 года упал примерно на 70%. Много? В истории биткойна это не кажется чем-то необыкновенным. В 2011 его цена падала на 93%, в 2013 — на 70%, а за 2014 год курс ушел с максимумов на 86%. Так что текущее падение не рекордное, ни по относительной величине, ни по длительности.
Конечно, долларовые масштабы потерь несопоставимы, в этот раз инвесторы лишились в совокупности более $500 млрд капитализации. Число «мертвых» токенов перевалило за 1000. Одни оказались заброшенными разработчиками, другие перестали торговаться, третьи оказались откровенным мошенничеством или же просто остались без сайта и сети.
Все это до боли напоминает пузырь интернет компаний начала 2000 годов, когда рынок акций потерял 78% — почти $5 трлн. Более 50% интернет-компаний той эпохи не пережили следующие за пиком два года. Американский регулятор SEC проводил масштабное расследования махинаций, выписывались огромные штрафы и заводились уголовные дела.
Однако те игроки, что смогли выжить, консолидировали отрасль, поменяли систему ценностей, оптимизировали операционную деятельность и стратегию. В итоге они смогли превратиться в таких гигантов, как Amazon, eBay и Google. Ждет ли что-то похожее криптовалюты? Вопрос остается дискуссионным, но сейчас, как часто бывает на дне рынка, голоса скептиков слышны сильнее других. Какие факторы действуют на текущие курсы криптовалют?
Статистика июня
В июне 2018 года рынок криптовалют поступательно обновлял минимумы, потеряв почти $80 млрд или 24% своей капитализации. При этом из крупных монет только Ethereum Classic и Binance Coin показали положительную динамику, потери остальных криптоактивов исчислялся внушительными двухзначными цифрами. Дневные обороты торговли оставались весь месяц в диапазоне $10-20 млрд, что заметно ниже показателей мая ($15-30 млрд). Доля биткоина в общей массе криптовалют выросла с 39% до 43%.
Объем ICO сократился с $868 млн месяцем ранее до $668 млн в июне. Отмечу, что несмотря на падение объемов средств, привлеченных в криптовалюте, пока рано говорить о смерти этого вида привлечения средств — это по-прежнему существенная сумма. И по итогам 2018 года суммарные сборы на ICO будут больше, чем в 2017 году, когда криптовалюта была популярна, а ICO стало модным.
Несовершенный блокчейн
Основными негативными новостными поводами июня стали взломы азиатских крипто-бирж Coinrail и Bithumb, ужесточение надзора за торговлей цифровыми валютами в Японии, а также продолжение расследования американскими регуляторами десятков дел, связанных с криптовалютами и ICO.
Также серьезный удар по капитализации рынка нанес провальный старт новых сетей блокчейн-платформ для децентрализованных приложений EOS и TRON. На начало мая эти криптовалюты были пятой и девятой по капитализации, соответственно. Их общая стоимость в долларовом эквиваленте составляла $15 млрд. Но за месяц падение составило более 50% и повлияло на оценку всех криптовалют.
Это не просто снижение котировок, это идеологическое поражение. Криптовалюта EOS закончила в июне крупнейшее в истории ICO, собрав $4 млрд (длилось около года). В начале месяца платформа должна была запустить блокчейн с механизмом закрытия блоков с транзакциями по новому алгоритму Proof of Stake, который не требует майнинга. Чтобы сформировать блок с транзакциями в EOS больше не требуется мощный компьютер, вместо этого учитывается доля криптовалюты, принадлежащая данному участнику.
Многие ожидали, что переход EOS на новый алгоритм закрытия блоков сделает криптовалютные сети с алгоритмом Proof of Work (прежде всего Ethereum) морально устаревшими. Однако найденные в изобилие уязвимости, технические сбои и высокая централизация ручного управления небольшого числа «производителей блоков» разочаровала инвесторов, ожидавших высокоэффективную и безошибочную платформу Блокчейн 3.0.
В случае с TRON переход на собственную версию блокчейна (сейчас используется модификация Ethereum) постоянно затягивается, и главная проблема — агрессивный маркетинг и бесплатные airdrop токенов на падающем рынке не находят желаемого ответа инвесторов.
Среди позитивных новостей стоит отметить комментарии высокопоставленного чиновника SEC о признании эфира «не ценной бумагой», что в случае официального подтверждения снимает вопрос законности изначального размещения.
Также стало известно об изменении схемы компенсации пострадавшим от банкротства Mt.Gox, что минимизирует риск продажи на рынке огромного количества криптоактивов этой компании.
И наконец, сообщение о частичной отмене запрета рекламы криптовалют на Facebook, также способно принести рынку свежие инвестиции.
Перспективы июля
Несмотря на некоторый рост биткоина, рынок остается очень слабым: падает ликвидность цифровых денег, объемы торгов по ним, а главное — отсутствут реакция на позитивные новости. Последнее говорит о том, что крайне мало инвесторов, готовых вложить фиат в криптовалюту на текущих уровнях.
Будущее покажет, является ли текущий рост краткосрочным всплеском из-за быстрого закрытия коротких позиций или имеет более долговременный характер. Ключевым моментом для роста рынка и адаптации должно стать формирования правил регулирования криптовалют и ICO странами G20, намеченное на июль.
Пока любая деятельность с криптовалютами может обернуться штрафом или тюремным сроком, крайне сложно привлекать инвесторов и предпринимателей в эту сферу, особенно, когда рынок прекратил многократный рост и демонстрирует если не обвальное падение, то глубокую стагнацию.
Специальный налоговый режим для майнеров и владельцев криптовалют создавать не планируется, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. На обладателей цифровых денег будут распространяться уже существующие в Налоговом кодексе нормы. Если оборотом криптовалют занимается физлицо, то с него будет взиматься НДФЛ, если юрлицо — налогообложение будет соответствовать форме его бизнеса. При этом в Минфине «Известиям» сообщили, что вопрос налогообложения должен решаться после принятия законопроекта о цифровых деньгах.
Сейчас в нижней палате парламента действует отдельная рабочая группа по подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах (криптовалютах). Планируется, что он будет принят в осеннюю сессию Госдумы, сообщил «Известиям» один из его авторов Анатолий Аксаков.
Правительство в своем положительном отзыве на депутатский законопроект поручало проработать ко второму чтению вопрос о налогообложении майнинга и оборота криптовалют. По словам Анатолия Аксакова, в этом документе не будут описаны отдельные налоговые режимы для владельцев цифровых денег. Это означает, что к майнингу и обороту криптовалют будут применяться все те подходы, которые сейчас существуют в Налоговом кодексе. Если криптовалютами занимается физлицо, то с него будет взиматься 13-процентный налог на доходы, если юрлицо — то налогообложение будет зависеть от его формы бизнеса, пояснил Анатолий Аксаков. Например, такой предприниматель мог бы работать по упрощенной системе налогообложения (УСН) или платить налог на прибыль.
При этом глава комитета ГД по финрынкам не исключил, что отдельные режимы налогообложения для майнинга и оборота криптовалют могут появиться, если в правительстве выразят инициативу их создать.
— Если захотят отдельно описывать для этих видов бизнеса, то напишут. Пока налоговые вопросы мы никак не описываем. Это означает, что Налоговый кодекс действует для этого вида бизнеса, — подчеркнул Анатолий Аксаков.
В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что сначала нужно законодательно прописать определение криптовалюты, а затем решать вопрос с налогообложением. При этом в министерстве отметили, что расчеты с цифровыми деньгами в повседневной жизни между физлицами разрешать не планируется, поскольку единственным платежным средством в России является рубль. Ранее в Минфине не исключали такую возможность.
Позиция Центробанка по поводу криптовалют изложена в законопроектах и цифровых финансовых активах, краудфандинге и изменениях в Гражданский кодекс, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. От более подробных комментариев в ЦБ воздержались.
Цель депутатского законопроекта — закрепить в российском праве определение финансовых активов, которые создаются или выпускаются с использованием цифровых технологий. Для этого вводятся такие понятия, как криптовалюта, токен и другие. Документ был разработан по поручению президента.
В профессиональном сообществе считают необходимым разработать отдельный налоговый режим для майнинга и оборота криптовалют, отметил вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков. Он не исключил, что Минфин может внести на рассмотрение положения, связанные с налогообложением, уже после принятия законопроекта во втором чтении, когда большинство концептуальных вопросов будет решено и основные противоречия сняты.
Криптовалюты не являются законным средством платежа, поэтому должны облагаться налогами, как обыкновенные активы, отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Однако если под цифровые деньги создать отдельный режим льготного налогообложения, то возникнет риск уклонения от уплаты налогов с их использованием, считает эксперт. А если ввести более высокую налоговую нагрузку — будет риск вытеснения использующих подобные инструменты компаний из российской юрисдикции, обозначил риски аналитик.
Обмен криптовалют на денежные единицы на сумму 600 тыс. рублей и более будет подпадать под обязательный валютный контроль. Об этом сказано в правительственном отзыве на депутатский законопроект. Операции на такую сумму уже отслеживаются российскими банками в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Москвичи в первом полугодии лидировали в расчетах картами «Мир»
Платежная система «Мир» подвела итоги первого полугодия текущего года и определила пять регионов, жители которых стали самыми активными держателями национальных карт в стране. Возглавила рейтинг столица, где за шесть месяцев 2018-го с помощью карт «Мир» было совершено более 64 млн межбанковских операций. При этом за весь 2017 год москвичи оплачивали национальными картами покупки порядка 67 млн раз, указано в релизе Национальной системы платежных карт.
Второе место разделили Московская область и Санкт-Петербург, где национальными картами расплачивались более чем по 27 млн раз. Замыкают пятерку лидеров Свердловская область, Краснодарский край и Башкирия: жители этих регионов совершили с помощью карт «Мир» 21,1 млн, 15,6 млн и 12,3 млн операций соответственно.
Жители и гости российской столицы тратили за это время в среднем 996 рублей в торговых терминалах, что значительно выше значения полугодового среднего чека по стране (709 рублей).
В первые шесть месяцев 2018 года чаще всего в столице «Миром» расплачивались в продуктовых магазинах. На их долю приходится 45% от общего количества всех совершенных операций, а средний чек здесь — 581 рубль. Также популярны среди москвичей были кафе и рестораны (18%, 487 рублей), аптеки (7%, 753 рубля), магазины одежды (5%, 3 348 рублей).
В исследовании отмечается, что москвичи тратят деньги в магазинах одежды на 13% чаще, чем жители Северной столицы, а объем трат на 61% больше.
В НСПК напоминают, что с 1 июля 2018 года на «Мир» переводятся средства работникам бюджетных предприятий, студентам государственных вузов, то есть всем гражданам, которые для получения выплат из бюджета выбрали банковские карты. До середины лета 2020 года завершится процесс перевода на карты «Мир» пенсионных выплат.
На сегодняшний день российскими банками выпущено более 37 млн карт «Мир».
Роскомнадзор направил запросы в Сбербанк и ВТБ в связи с информацией об утечке данных
Роскомнадзор направил запросы в Сбербанк и ВТБ в связи с появившейся в СМИ информацией об утечке персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее СМИ со ссылкой на одного из пользователей сообщили, что в поисковой выдаче «Яндекса» оказались сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. По данным издания, с помощью «Яндекса» можно получить персональную информацию граждан с сайтов Сбербанка и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com.
ВТБ и Сбербанк опровергли информацию о попадании личных данных клиентов в открытый доступ.
«В «Яндекс», а также в организации, указанные в сообщениях СМИ, в том числе в Сбербанк и ВТБ, направлены запросы с целью получения необходимых разъяснений по соблюдению ими законодательства о персональных данных, — отметили в пресс-службе ведомства. — В случае выявления фактов нарушения законодательства в отношении организаций будут приняты меры в соответствии с законом «О персональных данных».
Роскомнадзор напомнил, что в соответствии с законом организация обязана ответить на официальный запрос уполномоченного органа в течение 30 дней.
Сбербанк запустил сервис приема B2C и B2B онлайн-платежей для предпринимателей
Сбербанк совместно со Сбербанк-АСТ и «Яндекс.Деньги» запустил сервис приема b2c и b2b онлайн-платежей для предпринимателей «Бизнес–профиль». С новым сервисом расчеты между компаниями стали такими же простыми, как переводы с карты на карту.
«Бизнес–профи» — это публичный профиль организации, размещенный на интернет-странице со встроенным модулем приема онлайн-платежей от физических и юридических лиц, реквизитами и формой обратной связи для приема сообщений. Сервис доступен клиентам нового интернет-банка для бизнеса — Сбербанк Бизнес Онлайн.
Провайдером приема платежей от физических лиц выступает «Яндекс.Касса». Благодаря этому компания сможет принимать платежи с банковских карт Visa, Mastercard, сервисов Яндекс.Деньги, Qiwi, WebMoney и даже оплату с мобильного счета.
Директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» ПАО Сбербанк Евгений Колбин отметил, что в данный момент на рынке B2B и B2C продаж зачастую выигрывает тот, кто предлагает клиенту удобный способ оплаты, тем самым повышая конверсии и выигрывая борьбу с конкурентами. «Мы надеемся, что «Бизнес-профиль» станет тем самым козырем в руках наших клиентов, который поможет им одерживать победы».
Ранее, чтобы совершить перевод между юридическими лицами, необходимо было направить контрагенту счет и ждать, когда тот оформит платежное поручение и, при этом не ошибется в реквизитах. «Бизнес–профиль» упрощает взаиморасчеты между юридическими лицами – клиентами Сбербанк Бизнес Онлайн, позволяет плательщику в пару кликов сформировать предзаполненное платежное поручение и сразу перейти к подтверждению платежа. При такой схеме исключена ошибка в реквизитах, нет необходимости в получении и отправке счета, в рутинном заполнении платежного поручения, что делает взаиморасчеты между предпринимателями
