ОБЗОР СМИ
Эксперты рассказали, сколько банки зарабатывают на карточных платежах
Российские банки почти ничего не зарабатывают на обслуживании расчетов картами в магазинах – эквайринге, уверены опрошенные агентством «Прайм» эксперты. При этом последние несколько лет себестоимость этого бизнеса постоянно растет, поэтому в следующем году некоторые банки могут повысить тарифы на эквайринг, что приведет к росту цен на некоторые товары и услуги, предполагают они.
«Ряд банков уже начал пересмотр тарифов на эквайринг в сторону увеличения, в следующем году это продолжится. Свое влияние оказывает валютный курс. В менее маржинальных сегментах это может косвенно повысить цену. Вот почему некоторые предприятия сейчас стараются не принимать карты, а переходят на наличные. Особенно чувствительные «низкомаржинальные» сферы: шиномонтаж, мелкие автосервисы, салоны красоты», — заявил директор по развитию платежных решений компании «Эвотор» Заур Бесолов.
Эквайрингом в России, по последним данным ЦБ РФ, занимается 332 банка, но львиная доля этого бизнеса приходится на Сбербанк. По всей стране установлено более 1,5 миллионов его торговых терминалов, а сам банк обслуживает более 1 миллиарда платежей по картам ежемесячно, сообщили агентству «Прайм» в банке. Неплохие позиции на рынке также у ВТБ, Газпромбанка, банка «Русский стандарт», Промсвязьбанка и Альфа-банка. Об этом в своем отчете заявила аналитическая компания The Nilson Report.
ДОРОГО И НЕВЫГОДНО
Банковский тариф в этой сфере включает в себя несколько составляющих. Первая и самая большая — это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF). Ее величина зависит от класса карты. Самую низкую комиссию банк-эквайер платит по картам Maestro: от 1,5% до 1,75% по платиновым картам до 1,9-2,1% по золотым и «черным», пояснили в «Эвоторе».
Дальше идут сборы платежных систем с банков-участников и маржа банков, размер которой тоже может колебаться. Итоговая комиссия зависит от многих факторов и на практике всегда рассчитывается индивидуально для каждого клиента. В среднем по России для розничных магазинов она составляет 2,2%-2,4% от оборота торговой точки, для интернет-магазинов — от 3% до 4%, а тариф за мобильный эквайринг колеблется в пределах от 2,5% до 3%, рассказала заместитель директора банка «Восточный» Анна Ермолаева.
Нередко встречаются льготные тарифы в зависимости от вида бизнеса: для авиакомпаний, для оплаты услуг ЖКХ, для турагентств, для страховых компаний. Размер комиссии зачастую определяется объемом проводимых операций: чем больше объем, тем ниже тариф – это работает как «скидка за опт», пояснила управляющий директор системы по приему платежей Platron Елена Орлова.
При этом тарифы эквайринга в России намного выше, чем за рубежом, где размер комиссий регулируется государством. Три года назад Европа установила предельные межбанковские комиссии на уровне 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт, рассказал директор Высшей школы финтехнологий Финансового университета Дмитрий Трофимов. До этого их размер доходил до 1,8%, а их доля в общей комиссии за эквайринг составляла в среднем 70%.
Но хотя российские тарифы кажутся большими, этот бизнес почти не приносит банкам дохода, а для некоторых даже убыточен, заявил управляющий директор Модульбанка Андрей Ваничев. Тем не менее, эквайринг выступает в роли своеобразного магнита для бизнеса: он помогает привлечь клиента на расчетно-кассовое обслуживание и на кредитование, которое является самым «маржинальным» продуктом в банке.
ПРИЧИНЫ РОСТА
Повышать тарифы на эквайринг некоторые российские банки начали уже в этом году, а в следующем году этот процесс может продолжиться. Основная причина – уверенный рост курса доллара, считает менеджер компании «Атол» Александр Соколов.
Платежные операции по картам, выпущенным отечественными банками, проводят международные платежные системы, прежде всего Visa и Mastercard. Снижение курса рубля негативно сказывается на их доходах с межбанковских транзакций по картам. Чтобы компенсировать падение выручки, они повышают комиссию за операцию, а российские банки в ответ вынуждены увеличивать собственные тарифы, чтобы хоть как-то выровнять свои показатели, пояснил эксперт.
Еще одна причина, по которой могут вырасти тарифы, весьма неожиданна: в России растет число премиальных платежных карт. Межбанковская комиссия по таким картам всегда выше, чем по обычным.
Кроме того, бизнес требует постоянной технологической подпитки, напомнил зампред правления «Веста банка» Алексей Фёдоров. Терминалы, которые предоставляются клиентам, устаревают, их необходимо менять. Ставка аренды терминала может составлять 1-1,5 тысячи рублей, стоимость покупки — 15-25 тысяч. При этом банки нередко закупают торговое оборудование у зарубежных поставщиков, поэтому падение национальной валюты опять-таки может заставить их повысить тарифы.
Увеличение тарифа затронет, прежде всего, новых клиентов банков, поскольку у существующих уже есть установленное ранее оборудование, отметил в связи с этим вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов.
НЕЗАМЕТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
В случае роста тарифов магазины будут перекладывать расходы на покупателей, и в первую очередь это скажется на товарах массового потребления, продажа которых не приносит много дохода, считает председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.
В то же время эксперты поспешили утешить потребителей: рост будет незначительным — на десятые доли процента, а кто-то из продавцов справится и без повышения цен.
Большинство покупателей могут вообще ничего не заметить: повышение тарифов на эквайринг увеличит стоимость товаров и услуг в основном в небольших магазинах, считает менеджер продукта банка «Точка» Игорь Манин. Он объяснил, что большинство банков устанавливает тариф в зависимости от оборота и снижает тарифы для крупных торговых сетей.
К тому же крупнейшие банки пока не планируют повышать комиссии за эквайринг. ВТБ не делал этого в текущем году, а насчет следующего — анализирует картину и примет решение позднее исходя из рыночной ситуации, сообщил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
У Сбербанка средняя ставка в этом году даже несколько снизилась, и в банке не видят предпосылок для ее увеличения в следующем году, но допускают частичный рост ставок из-за изменения некоторых правил взимания комиссий со стороны международных платежных систем. Это рутинная работа, связанная с контролем за рентабельностью сделок с клиентами, которая проводилась в 2018 году и будет проводиться в 2019 году, пояснил представитель банка.
Промсвязьбанк собирается изменить подход к сегментации клиентов и тарифную политику, однако массового повышения тарифов не планирует, сообщил, в свою очередь, начальник управления эквайринга этой кредитной организации Никита Хомутов. Кроме того, он предположил, что при незначительном увеличении рыночных тарифов продавцы вряд ли станут перекладывать комиссию на клиентов. А Игорь Манин из «Точки» сказал, что банк предоставляет услугу по фиксированной ставке, менять которую не планируется. В этом году ставку банк также не повышал.
АФТ и АКИТ объединились для развития системы быстрых платежей
Ассоциация ФинТех (АФТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство ассоциаций будет направлено на укрепление информационного взаимодействия, обмен сведениями и аналитикой в части развития платежных систем в условиях интернет-торговли.
В России, как и во всем мире, рынок электронной коммерции растет. Совершенствование платежных систем становится одной из ключевых движущих сил для роста онлайн-ритейла. АКИТ, являясь исследовательской и экспертно-аналитической площадкой, помогает представителям отрасли интернет-торговли приспосабливаться к меняющимся условиям рынка и использовать новые технологические решения.
Одним из таких решений станет система быстрых платежей (СБП), которая будет запущена в России в начале 2019 года. Над ее созданием работают АФТ, Банк России, НСПК и банки-участники Ассоциации ФинТех. С помощью системы клиенты смогут проводить платежи, в том числе, в пользу юридических лиц мгновенно и в режиме 365/7/24. Компаниям интернет-торговли запуск СБП позволит снизить издержки на проведение безналичных платежей и увеличить оборачиваемость за счет мгновенного зачисления денежных средств.
«Рынок интернет-торговли — один из драйверов российской экономики, он обладает колоссальным потенциалом для дальнейшего роста. Развитие партнерских отношений с Ассоциацией ФинТех ускорит процесс создания высокотехнологичных сервисов, которыми будут пользоваться как покупатели, так и интернет-площадки. В результате, услуги и покупки в онлайне станут еще более удобными и безопасными», — говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
«Участники АКИТ реализовали на практике множество кейсов по использованию различных платежных сервисов в интернет-среде, этот опыт и накопленная аналитика будут полезны участникам АФТ при внедрении Системы быстрых платежей. Уверена, что партнерство ассоциаций будет способствовать развитию розничного платежного интернет-пространства России», – говорит управляющий директор Ассоциации ФинТех (АФТ) Татьяна Жаркова.
ФАС предлагает исключить комиссию за оплату услуг ЖКХ из итогового тарифа
ФАС предлагает исключить комиссию за совершение коммунального платежа из итогового тарифа. Об этом заявила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.
По ее словам, дополнительная комиссия вовсе не является нулевой, она включена в тариф за коммунальные услуги.
«Мы предлагаем исключить из состава тарифа за коммунальные услуги комиссию, которая уплачивается кредитной организации. Чтобы граждане при выборе другого способа оплаты или иной кредитной организации не платили за услугу повторно», — отметила она.
Ранее в ФАС заявили, что россияне должны иметь возможность получать пенсии и соцвыплаты в любом банке, а не в том, который выбрали местные власти. Таким образом, в службе рассчитывают поднять уровень конкуренции на банковском рынке России.
Клиенты российских банков вывели 4,5 млрд долларов с долгосрочных вкладов
Доля валютных вкладов населения сроком от месяца до года в российских банках на 1 ноября 2018 года впервые за два с половиной года превысила 30% от общей суммы валютных вкладов (без учета вкладов до востребования и депозитов сроком до 30 дней), подсчитал РБК на основе данных ЦБ. Резкий рост пришелся именно на октябрь: в начале месяца доля вкладов до года составляла 24,1%, а на 1 января — 20,4%.
В денежном выражении вклады сроком до года выросли за месяц почти на 28% — с 1,04 трлн до 1,33 трлн рублей, а с начала года — в полтора раза. Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн рублей, а почти на 300 млрд рублей (4,5 млрд долларов) снизился объем долгосрочных вкладов — с 3,27 трлн до 2,99 трлн рублей.
Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования в октябре был стабильным — 1,37 млрд рублей на 1 октября против 1,34 млрд рублей на 1 ноября.
Рост доли валютных вкладов сроком до года происходил на фоне активного подъема ставок по долларовым депозитам, начавшегося в конце сентября, после того как в конце лета — начале осени банки столкнулись с оттоком валютных вкладов. Например, из Сбербанка клиенты забрали в августе 1,2 млрд долларов, в сентябре — 900 млн долларов. В целом за август объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков (Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка) сократился на 7,4 млрд долларов. Отток происходил на фоне резкого роста курса доллара из-за ужесточения санкционной риторики насчет возможного введения ограничений на валютные операции госбанков.
Когда банки в борьбе за ликвидность вынуждены повышать ставки, часто они предлагают более выгодные условия именно на короткие сроки — до года, чтобы не увеличивать стоимость обслуживания портфеля в долгосрочной перспективе, говорит генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. «Если брать все кризисы, то в страшных 2014—2015 годах большинство банков держало самые высокие ставки именно по коротким вкладам, а те, кто держал их на длинных, во время снижения стоимости фондирования были вынуждены расплачиваться за такое решение», — отмечает эксперт.
Рост ставок по валютным вкладам с сентября произошел более или менее равномерно по всей линейке, указывает начальник аналитического управления «Открытие Брокер» Анна Морина. То что в октябре увеличилась доля именно коротких вкладов, связано с ожиданием повышения ставок американской ФРС и, соответственно, будущих процентных ставок, что сокращает интерес долларовых вкладчиков к долгосрочным вкладам, и они отдают предпочтение более коротким, считает она.
Клиенты могут размещать валюту на два-три месяца в расчете на дальнейший рост ставок по депозитам, поскольку ведущие банки повышают ставки третий месяц подряд. На этом фоне физлица предпочитают не фиксировать ставку на долгий период, а ожидают более выгодных предложений до конца года, тем более что в декабре многие банки традиционно вводят сезонные вклады с повышенными ставками, предполагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин.
Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию
Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке. Корейцы намерены со временем расширить представительство в России, активизировав усилия по выходу на рынок финансовых услуг Европы, пишет «Российская газета».
Как сообщили в банке, на днях директор Ким До Чжин (по данным Bloomberg, глава Промышленного банка Кореи (IBK)) побывал во Владивостоке, где принял участие в открытии офиса. В 2008 году банк уже начинал работать в России, открыв офис в Москве, но в связи с международным финансовым кризисом было принято решение в 2012 году закрыть представительство.
Банк намерен со временем расширить свое присутствие в России, а затем продолжить продвижение в страны Европы, сделав РФ своего рода плацдармом для работы в европейском направлении.
Что касается России, то открытие представительства во многом объясняется решением правительства Южной Кореи реализовывать так называемую новую северную политику, которая предусматривает активизацию связей и продвижение ряда крупных проектов с Россией, Монголией, странами СНГ и другими государствами.
ВТБ запустил первый эквайринг Alipay на Дальнем Востоке
Банк ВТБ расширяет эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay – теперь его действие распространяется не только на Москву, Санкт-Петербург и Иркутск, но и на Дальний Восток. Сервис позволяет туристам из КНР оплачивать свои покупки через специальное мобильное приложение.
Первыми к проекту на Дальнем Востоке подключились торговые сети «Невада Групп» — предложение реализовано в гипермаркетах «Самбери» и минимаркетах «РазДва».
ВТБ обеспечил работу POS-терминального и кассового сервиса, при котором никак не задействуются банковские карты. Оплата происходит с использованием мобильного приложения Alipay. Для этого сканируется QR-код кошелька покупателя или QR-код транзакции.
Работу сервиса обеспечивает разработанная банком уникальная транзакционная платформа. Через нее проходят все операции банков-участников проекта в российских рублях и китайских юанях. Технологическое обслуживание проекта наряду с ВТБ осуществляют компании «Мультикарта» и «МОБИ.Деньги».
«За год работы с сервисом Alipay мы наблюдаем рост интереса со стороны пользователей. Прирост клиентов ежемесячно составляет 50%. На сегодняшний день система доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, а теперь – и на Дальнем Востоке. В наших планах – продолжить расширять регионы присутствия», — отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова прокомментировала: «За последние четыре года поток китайских туристов на Дальний Восток удвоился. Запуск сервиса Alipay в крупных торговых сетях региона позволят жителям КНР комфортно и безопасно использовать привычный способ оплаты покупок».
Открытие и eKassir запустили новый функционала по приему платежей в сети ATM
Банк «Открытие» и eKassir объявили о завершении совместного проекта по запуску нового функционала по приему платежей в сети ATM.
За счет внедрения решения ATM Web Host Банк смог расширить сервисные возможности устройств, разгрузить кассы и оптимизировать затраты на обслуживание банкоматной сети.
Реализация новых функциональных возможностей не потребовала замены или обновления управляющего программного обеспечения на устройствах. В ходе проекта специалисты eKassir интегрировали решение ATM Web Host с процессингом OpenWay и АБС, настроили сценарии приема платежей для банкоматов с тач-скрином и FDK.
Банк «Открытие» использует решение Payments Hub для приема платежей в кассах, интернет-банке «Открытие Online» и мобильном приложении. В рамках проекта по внедрению ATM Web Host большая чать услуг, заведенных в платежном хабе, стала доступна и в сети банкоматов. Специалисты банка самостоятельно администрируют новую систему, настраивают доступность услуг на устройствах и комиссии.
Следующим этапом развития станет возможность создания личного кабинета, которая позволит клиентам получать через банкоматы доступ к информации о банковских продуктах и ленте событий, а также повторять ранее совершенные операции на ATM.
«Мы начали сотрудничать с банком «Открытие» в 2011 году, когда внедряли в одном из филиалов решение Payments Hub, позволяющее управлять поставщиками услуг из единой точки. В дальнейшем наша система была тиражирована на всю сеть банковских филиалов. Мы рады, что оправдываем доверие банка и были выбраны как поставщик решения для организации приема платежей в банкоматах. Использование единого стека технологий ускорило и упростило интеграцию,» — прокомментировал проект Дмитрий Голован, генеральный директор eKassir.
«При реализации нового функционала по приему платежей в банкоматах с помощью решения ATM Web Host нам не пришлось заменять управляющее программное обеспечение на устройствах. Теперь мы рассчитываем разгрузить кассы в отделениях банка и оптимизировать стоимость обслуживания сети ATM,» — отметил Александр Дынин, заместитель директора департамента эквайринга банка «Открытие».
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Открытый банкинг — одно из самых радикальных изменений в финансах
TLT, британская юридическая фирма, опубликовала отчет, в котором говорится про увеличение капиталовложений в концепцию открытого банкинга.
TLT провела опрос более 130 представителей финансовых компаний по всей Великобритании для того, чтобы понять их отношение к open banking. По данным отчета, банки остерегаются таких больший технологических компаний, как Google, Amazon, Facebook и Apple, а также банков-конкурентов и финтех-компаний.
Две трети респондентов считают, что рынок станет более консолидированным, так как большие банки и корпорации покупают мелкие банки и финтех-компании для получения доступа к их технологиям.
Несмотря на это, около 72% опрошенных позитивно относятся к концепции открытого банкинга и считают данную концепцию серьезным шагом вперед в сфере финансовых услуг. Кроме того, 84% британских финансовых учреждений вкладывают большие деньги в равзитие концепции отрытого банкинга.
Также в отчете указано, что 77% финансовых компаний считают открытый банкинг одним из самых радикальных изменений в современном мире финансовых услуг. Однако 62% учреждений признались, что у них нет четкой стратегии развития open banking.
В Африке появится единая сеть мобильных денег
MTN Group, африканская компания мобильно связи, и французский телекоммуникационный оператор Orange объединили свои усилия для создания мобильной сети для денежных переводов.
Сеть Mowali предоставит возможность совершать денежные переводы между мобильными счетами по низкой цене в режиме реального времени.
“Mowali обеспечит значительный шаг вперед, который позволит мобильным деньгам стать универсальным средством платежа в Африке. Усиление финансовой интеграции за счет использования цифровых технологий является важной составляющей в содействии экономическому развитию Африки, особенно для более изолированных районов” — Стефан Ричард, председатель и главный генеральный директор Orange.
Mowali объединит более 100 миллионов мобильных денежных счетов и мобильных денежных операций на 22 рынках африканских стран, расположенных к югу от Сахары. Торговая ассоциация GSMA поддерживает проект Mowali, так как такое взаимодействие является ключевым фактором для ускорения финансовой интеграции и удобства использования мобильных денег в Африке.
Курс биткоина упал ниже 4 тыс. долларов впервые с сентября 2017 года
Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в 4 тыс. долларов. Это произошло впервые с сентября 2017 года.
Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 01:17 мск биткоин дешевел на 10,17%, до 3 879 долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался на 10,71%, до 3 976 долларов.
Как подчеркивают эксперты, биткоин падал всю последнюю неделю, потеряв в цене порядка 10% от своей стоимости.
19 ноября биткоин преодолел психологическую отметку в 5 тыс. долларов. Ряд аналитиков связали это с тем, что до этого состоялся хардфорк (изменение протокола и разделение криптовалюты) Bitcoin Cash, который разделился на Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Отмечается, что хардфорки, как правило, приводят к дестабилизации рынка криптовалют.
Биткоин, как и остальные криптовалюты, преимущественно падает с конца декабря 2017 года, когда стоимость биткоина превысила 20 тыс. долларов, достигнув исторического максимума.
Apple потеряла статус самой дорогой публичной компании мира
Microsoft стала самой дорогой публичной компанией мира, обогнав Apple, на капитализацию которой негативно повлияли медленные продажи новых версий iPhone.
Компания Apple, ранее ставшая первой американской компанией, достигшей капитализации в $1 трлн в августе этого года, резко ухудшила свои показатели до $746,8 млрд, что позволило Microsoft с рыночной капитализацией $753,3 млрд получить статус самой дорогой публичной компании мира.
Причиной спада в цене Apple послужили медленные продажи новых версий iPhone на фоне отчетов о сокращении расходов и рабочей силы поставщиков.
Сообщается, что третье место занимает онлайн-ритейлер Amazon с результатом в $736,8 млрд, четвертое же за Alphabet (родительской компанией Google) — $725,5 млрд.
В последний раз Microsoft удавалось приблизиться к рыночной капитализации Apple в 2010 году, но с тех пор компания отстает от технологического гиганта из Купертино.
“Мы отлично стартовали в 2019 финансовом году. Результатом наших инноваций и доверия клиентов стало включение нас в управление их цифровой трансформацией” — Сатья Наделла, Генеральный директор Microsoft.
Также Сатья Наделла сообщил о 19% увеличеннии чистой прибыли до $8,8 млрд и 34% процентном росте выручки до $29,1 млрд по результатам первого квартала 2019 финансового года. Сообщается, что наибольший рост показали облачные сервисы компании, в том числе и Azure (на 76%).
