ОБЗОР СМИ
Страховой рынок: анализ основных показателей в разрезе групп
Банк России провел анализ основных финансовых показателей по группам страховых компаний. Меняющаяся экономическая ситуация, а также конъюнктура отдельных сегментов страхового рынка оказывают различное влияние на результаты деятельности различных групп страховщиков, отмечается в Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков.
В рамках исследования были рассмотрены три группы показателей: концентрация активов и капитала, рентабельность активов, капитала и инвестиций, а также коэффициенты убыточности – применительно к различным группам страховщиков по итогам 2017–2018 годов.
По итогам 2018 года показатели рентабельности активов и собственных средств топ-20 лидеров рынка по взносам (8,5 и 36,3% соответственно) значительно превзошли показатели прочих страховщиков (5,4 и 22,8% соответственно). Достижение высоких значений рентабельности у этой группы объясняется хорошими результатами деятельности крупнейших страховщиков, специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни, основная часть которых за год улучшила показатели рентабельности.
Среди групп специализированных страховщиков наиболее значимым изменением в 2018 году стал существенный рост показателей рентабельности у автостраховщиков, которые годом ранее демонстрировали убытки.
Максимальная рентабельность собственных средств наблюдалась у групп страховщиков, специализирующихся на добровольном медицинском страховании и страховании от несчастных случаев и болезней (55,7%). Это связано с благоприятной конъюнктурой на рынке кредитного страхования.
При этом в 2018 году произошло снижение рентабельности активов и собственных средств у страховщиков жизни. Сокращение взносов по страхованию жизни в I квартале 2019 года может способствовать дальнейшему снижению рентабельности этой группы страховщиков.
Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России. Требования к их дочерним обществам в части обеспечения беспрерывности платежей, то есть фактический запрет на выполнение международных санкций на территории России, невыполнимы для МПС. Однако в результате их ухода окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России — прием карт зарубежных банков. ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже в эту сессию.
Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящего поправки в закон «О национальной платежной системе». Они направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и, по сути, предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции. Законопроект вводит понятие «иностранная платежная система» (ИПС) таким образом, что МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают. Следовательно, они должны подчиняться правилам для просто «платежных систем». И для них в законопроекте вводится запрет на установление «критериев приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе».
Таким образом, международным платежным системам, работающим на территории России, придется внести изменения в правила работы на нашем рынке.
Это относится ко всем крупным иностранным системам. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и др.
Как заявил «Ъ» автор законопроекта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки были внесены для того, «чтобы запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила». Банк России солидарен с этой позицией. «Мы полагаем, что российские «дочки» иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, должны работать в соответствии с российским законодательством, что обеспечивает защиту интересов граждан, финансовой инфраструктуры и российского бизнеса. Исходя из этого, мы поддерживаем предложенные поправки. Они направлены на обеспечение бесперебойности операций на платежном рынке и защиту прав потребителей платежных услуг. Рассчитываем на их принятие в эту сессию»,— заявили в ЦБ.
На приведение правил в соответствие с новыми требованиями платежным системам отводится 180 дней с момента вступления в силу закона.
Если правила не будут исправлены, то часть правил, которая не соответствует закону, будет считаться недействительной. Таким образом, спустя полгода после принятия закона приостановление расчетов какого-либо банка, например из-за санкций, будет считаться нарушением. За этим последует предписание ЦБ об исправлении нарушения. А в случае если оно не будет выполнено, произойдет исключение российской дочерней компании ИПС из реестра операторов платежных систем ЦБ и фактический запрет на работу платежной системы в России.
По словам собеседников «Ъ» на платежном рынке, в данном случае в России уже выпущенные карты исключенной из реестра системы продолжат работать через НСПК. Впрочем, далеко не все так оптимистичны.
«Если у МПС отзовут лицензии в России, то на какое-то время все расчеты по картам внутри страны остановятся. Дело в том, что у НСПК сегодня договоры заключены не с банками, а с международными платежными системами, которые платят ей за обработку их трансакций внутри страны. Все условия расчетов, включая межбанковские комиссии, записаны в правилах международных платежных систем. И пока НСПК не заключит соответствующие договоры с банками, эти расчеты вряд ли возобновятся»,— считает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков.
По словам собеседников «Ъ», близких к МПС, для них подобное решение стало неожиданным, поправки предполагалось обсуждать не раньше осени, и к тому моменту планировалось, что они будут доработаны и скорректированы. В крупнейших МПС Visa и MasterCard отказались комментировать законодательные инициативы. Вместе с тем, по словам экспертов, привести свои правила в соответствие с требованиями ЦБ у российских Visa, MasterCard и других просто нет возможности. «Вызывают вопросы трактовка и практическая реализация требования о запрете исключения банков из платежной системы. Во-первых, просто с юридической точки зрения дочерняя организация не может не исполнять правила и требования головной организации,— указывает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.— Во-вторых, поводов для исключения банков из иностранной платежной системы может быть много и весьма разных — например, банк грубо нарушает правила платежной системы (не рассчитывается с другими участниками по операциям)». По словам директора процессинговой компании «КартСтандарт» Майи Глотовой, даже если российская платежная система не исключит банк из участников, то это не решает вопрос интеллектуальной собственности МПС. «Все интеллектуальные права принадлежат головным организациям платежных систем и передаются банку в рамках взаимоотношений с иностранной организацией,— поясняет она.— Вопрос же интеллектуальных прав никак не урегулирован в законопроекте».
Впрочем, даже в случае исключения российских дочерних компаний МПС из реестра операторов платежных систем ЦБ, у иностранных компаний есть возможность вернуться на российский рынок.
В этом случае они, согласно законопроекту, смогут зарегистрироваться уже как иностранные платежные системы в ЦБ. Банки, которые захотят возобновить эмиссию, должны будут зарегистрироваться в качестве операторов ИПС и выпускать карты уже только для себя, следуя правилам ЦБ.
Впрочем, по словам эксперта, близко знакомого с работой международных платежных систем, они не станут менять правила, а просто свернут свой бизнес в России. Так как предлагаемые правила для них невыполнимы не потому, что это сложно сделать или неудобно, а потому, что невозможно с юридической точки зрения. По словам собеседника «Ъ», близкого к МПС, если рассмотреть самый негативный сценарий — исключение российских «дочек» МПС из реестра ЦБ,— то платежи по уже выпущенным картам будут проходить через НСПК, но за пределами России карты исключенных систем работать не будут. Более того, с уходом какой-либо из систем с российского рынка иностранные карты, эмитированные ею, в России также работать не смогут.
ЦБ вскоре объявит тарифы на платежи по QR-коду в СБП
Диапазон тарифов в Системе быстрых платежей (СБП) для c2b-платежей (переводов от физических лиц в адрес юридических), которые предполагают оплату товаров и услуг при помощи QR-кода, будет объявлен в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ЦБ.
«В настоящий момент тарифная модель для c2b-переводов в СБП обсуждается со всеми заинтересованными сторонами: банками, торговыми ассоциациями, ФАС и другими. Мы планируем озвучить обсуждаемый диапазон тарифов в ближайшее время», — сказали в пресс-службе регулятора.
При этом в ЦБ отметили, что тарифы в СБП должны быть выгодными как для участников рынка, так и для потребителей.
В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.
Ранее сообщалось, что крупные банки добиваются увеличения минимальной комиссии в СБП при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%.
Тариф за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей составит от 0,2% до 0,7%
Тариф за осуществление платежа по QR-коду в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.
Она пояснила, что ЦБ стремится установить тариф, который будет интересен всем участникам: банкам, торговым предприятиям и гражданам.
«Мы считаем возможным найти некое решение, которое все-таки работает в пользу всех участников, путем установления комиссии где-то на уровне от 0,2% до 0,7%», — сказала она.
По словам Скоробогатовой, платежи по QR-коду не являются угрозой для эквайринга. «Ситуация ровно обратная, если смотреть на мировой рынок и на международный опыт. У нас сейчас [доля безналичных платежей] 60%, и мы считаем, что теми темпами, которыми мы развиваемся, к 2023 году эта цифра будет порядка 75—85%», — сказала первый запред ЦБ.
Подключения к СБП всех 11 системно значимых банков Центробанк ожидает к 1 октября, добавила она.
Банк России в конце февраля запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к системе подключены банк «ФК Открытие», ВТБ, ЮниКредит Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-Банк, Газпромбанк, Альфа-Банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Киви Банк и РНКО «Платежный Центр» — оператор платежной системы «Золотая корона», напоминает ТАСС. В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.
Госдума приняла в третьем чтении правительственные инициативы о борьбе с «зарплатным рабством». Работодателям, которые препятствуют сотрудникам в самостоятельном выборе зарплатного банка, будут грозить штрафы.
Работники уже имеют право самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплату на карту: президент России подписал закон о прекращении «зарплатного рабства» еще в 2014 году. Тем не менее, по данным Роструда, в 2018 году зафиксировали 81 тысячу нарушений по оплате труда, из них 10% касаются нарушения части 3 статьи 136 «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы». Тут надо учесть, что на нарушения жалуются далеко не все столкнувшиеся с ними работники.
Работодателя оштрафуют за отказ сотруднику в выборе «зарплатного» банка. В Трудовом кодексе теперь будет прописано, что работодатель должен изменить банк по желанию работника
— Эта норма часто игнорируется работодателем. Принятые сегодня поправки в Трудовой кодекс и КоАП устанавливают ответственность за отказ работнику в выборе «зарплатного» банка, — сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, нормы защитят права граждан распоряжаться своими средствами.
— Сегодня банки предлагают своим «зарплатным» клиентам различные программы — бонусы, пониженную ставки по ипотеке, и люди должны иметь возможность выбрать для себя наиболее выгодное предложение, — отметил Володин.
Штраф для такого нарушения установлен для должностных лиц на уровне от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.
В Трудовом кодексе теперь будет прописано, что работодатель должен изменить банк по желанию работника, если он уведомил бухгалтерию не позднее, чем за 15 рабочих дней до выплаты зарплаты. Сейчас этот срок составляет 5 дней. Дело в том, что работодатели, имеющие многочисленный штат работников, технически не всегда успевают уложиться в пять дней, объяснил ранее депутатам первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко.
Оба закона вступят в силу через десять дней после официального опубликования. Их реализация поможет развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений, полагают в кабинете министров.
50 тысяч рублей штрафа может заплатить работодатель за отказ в выборе «зарплатного» банка
Не все видят в новшествах только «плюсы». Представители парламентской оппозиции предположили, что работники все же будут бояться пользоваться полученным правом. Особенно если речь идет о небольших населенных пунктах, где, скажем, только одно предприятие, пояснил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. «Работника просто уволят и найдут причину, за что», — считает он.
Райффайзенбанк ввел комиссию 1,5% за переводы в СБП
Райффайзенбанк ввел с июля комиссию 1,5% за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) свыше 10 тыс. рублей в месяц, сообщает «Коммерсант». Ряд игроков готовятся ввести комиссии к сентябрю.
Банк отказался раскрывать изданию причины введения комиссий. До сих пор комиссии были лишь у СКБ-Банка — 1% при переводе более 6 тыс. рублей в день или 100 тыс. рублей в месяц. Рассматривают введение комиссий с 1 сентября в Росбанке и Газпромбанке, с 30 сентября — в банке «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
Остальные участники рынка уверяют, что не планируют вводить комиссий, по крайней мере до момента, когда переводы через СБП станут платными для самих кредитных организаций.
Это произойдет с 2020 года, комиссии ЦБ для банков составят 0,5—3 рубля в зависимости от суммы операции.
«Банк, отправляющий деньги по СБП, должен получать за это какую-то комиссию, — уверен независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков. — В сегодняшней схеме для банка, отправляющего деньги, нет экономического смысла, она убыточна. И, до тех пор пока это не исправят, банки будут саботировать отправку денег». Собеседник издания в крупном банке признался, что их бизнес-блок неоднократно поднимал вопрос о плате, но ЦБ требует дешевых переводов, и, судя по всему, комиссия 1,5% вряд ли его устроит.
«Комиссия не может быть на уровне карточных, так как затраты банков на карточные переводы гораздо выше», — подчеркнули в Банке России. У регулятора есть «право ограничить верхнюю планку тарифов банков для потребителей». Однако пользоваться им в ЦБ собираются только в крайнем случае — если увидят, что «потребители лишены возможности переводить средства между банками».
Ряд экспертов считают, что разница в стоимости переводов через СБП и карточки должна быть ощутимой. По словам главы банка «Русский Стандарт» Александра Самохвалова, после того как ЦБ введет комиссии для банков, стоимость переводов для клиентов должна быть приближена к тарифам регулятора.
Кроме тарифов, затрудняющих вывод крупных сумм, в Райффайзенбанке действует своеобразная настройка мобильного банка.
При переводах по СБП он сам автоматически выбирается как «банк по умолчанию», то есть переводы идут на счет в самом банке. В Райффайзенбанке такие настройки объяснили заботой о клиенте: если не будет установлен банк по умолчанию, то «мы оставим клиента в ошибочном состоянии в СБП (и гипотетически можно будет перевести деньги «в никуда»)». Но, как пояснили «Коммерсанту» в НСПК, устанавливать «банк по умолчанию» в системе необязательно, при этом «возможность отправлять и получать средства» через систему у клиента остается.
Доля платежей по картам в магазинах впервые превысила 50%
Доля покупок, оплаченных картами, впервые превысила 50%. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия».
В июне 2019-го россияне оплатили картами в общей сложности 54% покупок в магазинах, на расчет наличными пришлось 46%. Хотя еще год назад покупатели предпочитали оплачивать картой только 46% покупок, а в 2017-м — 40%.
По информации оператора фискальных данных, чаще всего россияне расплачиваются картами в спортивных магазинах — здесь на пластик в июне 2019 года пришлось 80%, а также на АЗС (78%) и в магазинах парфюмерии и косметики (63%). При этом средний чек в розничных точках со спорттоварами составил 3,6 тыс. рублей, на автозаправках — 1,2 тыс. рублей, в парфюмерных и косметических магазинах — 973 рубля.
Руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин сообщил, что с наличным оборотом пока еще тесно связаны малый бизнес, в том числе небольшие продуктовые магазины, строительная сфера. Но и в этих секторах доля безналичной оплаты существенно возрастет в связи с третьим этапом контрольно-кассовой реформы, когда к онлайн-кассам подключатся практически все предприниматели. Самый низкий процент оплаты картами — в алкомаркетах: всего 27%. Это может быть связано как с особенностями бизнеса, так и с мотивацией покупателей, добавил Головкин.
По данным «Такскома», в нашей стране чаще всего картами рассчитываются в Москве (72%), Санкт-Петербурге (58%) и Тюмени (58%). В Волгограде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Челябинске доли наличных и безналичных платежей равны. Жители Тольятти все еще оплачивают наличными 51% покупок.
Из отчета Банка России за 2018 год следует, что доля безналичных платежей в розничном обороте РФ составила 55,6%. Как уточнили «Известиям» в ЦБ, речь идет об оплате как товаров потребительского сектора, так и услуг. Долю безналичных платежей исключительно в продуктовой и непродуктовой торговле специалисты банка не оценивали. Согласно ранее объявленным прогнозам ЦБ, через несколько лет доля безналичных платежей в РФ может достигнуть 80%.
По словам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, потенциал для увеличения доли безналичных платежей в потребительском секторе высок. Для сравнения: в Скандинавских странах она уже почти достигла 100%. Но это зависит не только от уровня экономического развития, отметил эксперт. Также важны традиции страны, например немцы предпочитают расплачиваться наличными. Старшее поколение в России тоже выбирает этот способ оплаты.
По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, как правило, выбор платежного средства зависит от того, как гражданам выдают зарплату — наличными или на карту. Высокая доля оборота наличных в тех или иных населенных пунктах может считаться косвенным признаком того, что сотрудники компаний, расположенных там, большую часть денег получают в конвертах.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Президент США Дональд Трамп в четверг критически высказался о криптовалютах, выразив мнение, что они ненадежны и могут способствовать преступной деятельности. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.
«Я не фанат биткойна и других криптовалют, которые не являются деньгами и ценность которых очень волатильна и ни на чем не основана. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим нелегальным действиям», — написал американский лидер.
Трамп высказался и о решении компании Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra. По его мнению, такое платежное средство также будет иметь «низкую стабильность и надежность». Он указал, что «если Facebook и другие компании хотят стать банком», они должны пройти соответствующие процедуры и подчиняться законам о банковской деятельности «так же, как и другие банки — и национальные, и международные».
«У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, стабильная и надежная. Несомненно, она — господствующая валюта во всем мире, и она всегда такой останется. И называется она — американский доллар», — заключил президент.
Ранее Facebook сообщила, что запустит в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по 10 млн долларов в создание консорциума, который «будет управлять криптовалютой» от Facebook. Федеральная резервная система США выразила обеспокоенность в связи с решением компании.
В ЕС требуют отложить выполнение нормативов PSD2
Европейская торговая ассоциация, которая представляет интересы поставщиков платежных услуг для продавцов, настаивает на том, чтобы отложить внедрение строгих правил аутентификации потребителей. Таким образом они хотят избежать серьезных нарушений интересов онлайн-бизнеса. Европейская торговая ассоциация предлагает перенести дедлайн на 18 месяцев для стандартных программ, а для более сложных случаев — на 36 месяцев.
Данные правила разрабатывались в соответствии с Директивой PSD2. По данным, они должны вступить в силу в сентябре 2019 года. Правила предусматривают двухэтапный процесс проверки онлайн-покупок на сумму больше 30 евро.
Однако многие участники рынка негативно отреагировали на данную идею. Продавцы считают, что их клиенты будут недовольны такой долгой и сложной процедурой аутентификации. Европейская торговая ассоциация заявила, что для внедрения правил требуется гораздо больше времени. Необходимо решить ряд технических и оперативных проблем, которые связаны с платежами по банковским картам.
Онлайн-платежи не должны быть быстрыми и удобными — исследование
Согласно данным компании Equifax, британских потребителей больше беспокоит безопасность процедуры онлайн-платежей, чем их скорость и удобство. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании. Более 66% потребителей на первое место ставят надежность платежей во время оформления и оплаты онлайн-заказа. Безопасностью больше всего озадачены британцы старше 55 лет, а именно 75%.
По результатам опроса, 76% респондентов готовы отказаться от удобного и быстрого платежного процесса ради высокого уровня безопасности. Около 45% британцев считают, что именно ненадежность онлайн-платежей стала причиной отказа от покупок в некоторых интернет-магазинах. Возможно, такие опасения связаны с тем, что в последние время увеличилось количество случаев онлайн-мошенничества.
Казахстанский Tengri Bank внедрил решение для защиты мобильных рабочих мест
Коммерческий банк Республики Казахстан Tengri Bank обеспечил сотрудников безопасной технологией работы на мобильных устройствах на основе решения WorksPad.
Решение, внедренное в Tengri Bank, позволяет сотрудникам банка работать с мобильных устройств в одном приложении с корпоративной почтой, документами, календарями, файловыми хранилищами и др., предоставляя при этом такие средства безопасности как политики доступа, встроенные журналы событий, отслеживание попыток взлома Jailbreak/Root, водяные знаки и т.д.
По словам Максима Свешникова, директора Департамента информационной безопасности АО «Tengri Bank», программное обеспечение WorksPad отлично решает задачи банка, добавляя к функциям безопасности новый уровень защищенной мобильности. В качестве примера он привел функцию отображения водяных знаков на документах, которая психологически настраивает каждого сотрудника на личную ответственность за важную корпоративную информацию и репутацию банка перед клиентами.
Универсальные QR-платежи запустили еще в одной стране
Вице-премьер Ганы Махамуду Бавумия заявил, что в конце 2019 года в стране внедрят новый способ оплаты с помощью универсального QR-кода. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства. Власти Ганы считают, что это еще один шаг к безналичной оплате, так как продавцам не нужно будет пользоваться специальными устройствами, а только смартфонами, причем гаджет может быть не самой последней модели.
Вице-премьер подчеркнул, что с помощью телефона покупатели смогут удобно и быстро оплатить свои покупки, а деньги поступят прямо на банковский счет продавцов. Единый QR-код является первым в мире функциональным решением в области платежей. Напомним, что первый в мире QR-код для всех типов оплат запустили в Сингапуре. По словам разработчиков, сингапурский QR-код (SGQR) поддерживает 27 систем оплаты по всему острову. Также единый QR-код есть в Китае и Индии.
