ОБЗОР СМИ
Банк России организовал для страховщиков конференцию по обмену опытом работы с клиентами
Методики оценки удовлетворенности клиентов качеством услуг или финансовых продуктов и основные причины, влияющие на эти показатели, обсудили участники страхового рынка на первой конференции «Практики клиентоцентричности для долгосрочного роста компании», которую провел Банк России 24 сентября 2019 года в Москве. В дискуссии приняли участие представители 65 страховых компаний.
Целью конференции стала разработка рекомендаций по улучшению клиентского опыта, а также росту удовлетворенности потребителей качеством страховых услуг.
По данным регулятора, замерившего индекс удовлетворенности клиентов сервисами разных финансовых организаций, доля взрослого населения, которая полностью доверяет или скорее доверяет субъектам страхового рынка, составляет 26,3%.
Выступившие на конференции представители страховщиков отметили, что способность компании правильно оценить уровень своей клиентоориентированности и выявить недостатки в работе фронт-офисов является одним из ключевых конкурентных преимуществ, влияющих на темпы роста. В ходе дискуссии обсуждались индекс потребительской лояльности и эффективность этого показателя, различные методики его оценки, а также конкурентное преимущество клиентоцентричности в цифровых компаниях.
«Путь к удовлетворенности клиента начинается с корпоративной культуры, и нам важно знать, что компании делают для изменения этой культуры, чтобы понимание клиентской ценности стало одним из ключевых параметров самооценки финансовой организации», – отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
По итогам конференции участники высказали предложение о проведении подобных форумов на регулярной основе.
С видом на канал: ЦБ на телевидении расскажет о рисках хищений с карт
Для этого планируется запустить масштабную кампанию, которая охватит до 100 млн россиян
Банк России запустит по федеральным телеканалам рекламную кампанию о противостоянии хищениям с банковских карт с помощью социальной инженерии. Такие планы были анонсированы на встрече консультативного совета при ЦБ, состоявшейся 20 сентября, рассказали «Известиям» два участника заседания. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров заявил, что антимонопольный орган поддерживает инициативу регулятора. Программой просвещения о рисках мошенничества, стартовавшей этой весной, предусмотрены разные форматы информирования граждан, в том числе через федеральные СМИ, уточнили в ЦБ. Источник «Известий» рассказал, что рекламой планируется охватить до 100 млн человек.
Миллионам напоказ
Тема хищений с помощью социальной инженерии была основной на встрече консультативного совета при Банке России. Из-за массового распространения мошенничества ЦБ увидел необходимость в запуске рекламы по федеральным телеканалам. Предполагается, что она проинформирует максимально широкий круг граждан о том, как противостоять злоумышленникам, рассказал «Известиям» один из участников встречи. По его словам, основная концепция будущих роликов — это совет россиянам сразу же прекращать разговор с собеседником, представляющимся работником банка, и перезванивать в организацию по её официальному номеру.
Другой участник встречи сообщил, что планируется охватить не менее 70% от общего числа потенциальных жертв мошенников — примерно 100 млн россиян — и обеспечить ежемесячный показатель GRP (отражает количество просмотров) в 900 пунктов.
В пресс-службе регулятора на просьбу «Известий» подтвердить планы показа роликов на телевидении заявили, что уже запустили просветительскую кампанию в разных федеральных и региональных СМИ и социальных медиа, чтобы предупредить граждан о существующих рисках хищений и способах противодействия им.
— Регулятор начал эту работу, так как зафиксировал рост жалоб от граждан и получил информацию от банков о всплеске мошенничества, — заявили в ЦБ.
Никакого финансирования на данную кампанию не предусмотрено, заявили в пресс-службе регулятора. Однако при этом добавили, что считают важным консолидировать усилия государственных ведомств и финансового сообщества для работы в этом направлении. Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров сказал «Известиям», что поддерживает инициативу ЦБ по информированию граждан о рисках хищений с применением социальной инженерии.
По словам источника «Известий», показать ролики абсолютно бесплатно всё же не получится, поскольку даже социальная реклама стоит денег. Впрочем, по его словам, представитель Минфина, присутствовавший на встрече, позитивно отреагировал на инициативу.
— Кроме этого, ожидается, что часть издержек, по крайней мере чисто технических, возьмут на себя банки, поскольку они тоже заинтересованы в защите своих клиентов от мошенничества, — сказал собеседник.
В Минфине сказали, что вопросы о финансировании рекламной кампании необходимо направить в ЦБ.
Обратиться к глубинке
С учётом того, что реклама будет исключительно социальной (для нее предусмотрены скидки минимум в 20%), такая кампания может стоить около 100 млн рублей в месяц, отметил Сергей Хохлов из агентства Made. Впрочем, государственные каналы обязаны предоставлять часть времени под нужды общества бесплатно, поэтому окончательные расходы могут быть ниже.
«Известия» направили в 11 системно значимых банков вопросы о том, готовы ли они вкладывать деньги в рекламу на ТВ. На этот вопрос в кредитных организациях не ответили, однако признали важность решения проблемы.
Социальная инженерия — как целенаправленная, так и широковещательная — наиболее часто используемый инструмент кибермошенников, отметил директор департамента информбезопасности МКБ Вячеслав Касимов. В ближайший год активность «социальных инженеров» будет только нарастать, добавил он. По его словам, подключение государства к борьбе со злоумышленниками будет эффективным.
Уровень финансовой грамотности россиян всё еще ниже, чем в среднем по развитым странам, что позволяет мошенникам широко использовать методы социальной инженерии для получения доступа к средствам граждан, добавил директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов. Он также считает, что, хотя кредитная организация и информирует клиентов о рисках хищений по своим каналам, программа на федерального уровня с применением всех доступных средств будет наиболее эффективной мерой для противодействия мошенникам.
Причём чем раньше кампания будет запущена, тем лучше — больше случаев хищения средств удастся предотвратить, добавил директор департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев.
Через телевидение можно обратиться к людям, которые живут в глубинке, к пенсионерам и к тем, кто неактивно пользуется смартфонами и планшетами, — именно эти граждане наиболее подвержены социальным мошенничествам, отметил эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его мнению, хотя основное финансирование проекта должен осуществить регулятор, расходы на социальную рекламу могут стать еще одной строчкой в бюджете коммерческих банков, поскольку они также несут ответственность за защищенность своих клиентов.
Чат расплаты: в России готовят новый сервис на случай отключения от SWIFT
«Ростелеком» создает собственный аналог системы обмена данными для отечественных предприятий
«Ростелеком» планирует запустить аналог SWIFT для платежей бизнеса, альтернативный уже существующему решению ЦБ. Для этого госкомпания намерена создать совместное предприятие с одним из провайдеров услуги обмена финансовыми сообщениями между банками и корпорациями — «Казначейскими системами» — и интегрировать в ее бизнес свои телеком-технологии, рассказали «Известиям» несколько источников и подтвердил гендиректор организации Александр Гришин. Таким образом, в России появится еще одна «подушка безопасности» на случай отключения от SWIFT.
Система быстрых сообщений
«Ростелеком» планирует выйти на рынок обмена информацией о платежах между компаниями нефинансового сектора. Госкорпорация не будет запускать бизнес с нуля: она намерена создать совместное предприятие с действующим провайдером такой услуги — организацией «Казначейские системы». О том, что такая сделка обсуждается, «Известиям» рассказали несколько источников на банковском рынке и в ряде крупных российских корпораций. Информацию подтвердил гендиректор «Казначейских систем» Александр Гришин. По его словам, прямая покупка доли в его компании не рассматривается, речь идет о создании совместного предприятия. Он уточнил: «Казначейские системы» уже договорились о том, чтобы предоставлять свои сервисы на базе оборудования «Ростелекома».
На просьбу «Известий» прокомментировать возможную сделку в операторе не ответили. Источник, близкий к «Ростелекому», подтвердил, что «Казначейские системы» будут арендовать дата-центры госкомпании, а в дальнейшем планируют продвигать свое решение корпоративным клиентам оператора по агентскому принципу. Однако конкретных договоренностей пока нет, подчеркнул собеседник «Известий».
Основные игроки на российском рынке обмена финансовой информацией — это SWIFT, CyberFT (принадлежит компании CyberPlat) и Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Первый вариант несет санкционные риски и стоит довольно дорого. Второй — предлагается частной компанией, что не всегда устраивает клиентов, которым необходимы твердые гарантии бесперебойности платежей и защиты от форс-мажорных обстоятельств. А СПФС не до конца адаптирована под форматы корпораций, поскольку изначально создавалась как решение исключительно для банков, рассказал «Известиям» президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. Но позднее ЦБ предложил свою разработку и компаниям нефинансового сектора.
Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения нашей страны от международной сети SWIFT. Тогда — в 2014 году — Банк России начал разработку собственного решения — СПФС. В 2017 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в России созданы условия для функционирования платежных систем и банков в случае рестрикций. Речь шла об СПФС, созданной в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия. Ее цель — обеспечение гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по операциям.
Виды обмена
Есть три основных способа обмена информацией о платежах: прямая интеграция систем банка и бизнеса (host-to-host), загрузка данных в приложение кредитной организации (банк–клиент) или через посредников, например, таких как SWIFT.
Большинство организаций обмениваются данными о платежах через банк-клиент, следует из комментариев опрошенных «Известиями» корпораций. Второй по популярности метод — через прямое подключение.
В «Алросе» и «Норникеле» используют оба варианта, в «Ростелекоме», Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), X5 Retail Group и «Почте России» работают только через банк-клиент. «Ростех» обменивается данными исключительно напрямую.
У обоих вариантов есть значительные недостатки, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Устанавливать прямые каналы сложно и довольно дорого как для бизнеса, так и для обслуживающих его банков, утверждает предправления Национального платежного совета Алма Обаева. Дело в том, что у всех организаций свои нюансы финансовых сообщений, подстраиваться под формат каждого контрагента — не всегда оптимальное решение, пояснила она. Но в любом случае чем больше альтернатив будет у компаний и банков, тем лучше. Появление еще одного игрока на этом рынке послужит дополнительной гарантией того, что в случае отключения от SWIFT российские организации не останутся отрезанными от передачи информации.
В то же время работа через банк-клиент сопряжена с рисками утечки данных, уверяет Владимир Козинец. Этот вариант — более бюджетный и простой технически, однако стадию так называемой последней мили — непосредственно загрузку информации бизнеса в систему банка — сложно контролировать, уточнил он.
Услугами посредников опрошенные «Известиями» компании из нефинансового сектора не пользуются. Они заинтересованы в таком типе обмена данными о платежах, но пока не нашли на рынке подходящего для себя решения. Об этом заявили в «Ростелекоме», «Ростехе», «Норникеле», X5 Retail Group и «Почте России». Работа через надежного посредника гарантирует сохранность данных и зачастую более выгодна, чем прямое подключение, уверяет Владимир Козинец.
Чем дальше будет развиваться рынок обмена данными о платежах, тем выше станет конкуренция за IT-бюджеты бизнеса между производителями ERP-систем (управляет денежными потоками компании) и посредниками-интеграторами, которые будут связывать клиентов с банками собственными решениями, полагают в ВТБ. В целом компании находятся в поиске единого канала и формата взаимодействия между финансовыми организациями и бизнесом, эту идею развивают активные и наиболее крупные участники рынка платежей, добавили там. В ВТБ ожидают, что в ближайшие пять лет в России останутся конкурирующие посредники, предлагающие услугу непосредственной интеграции банка с клиентом.
Visa тестирует в России решение для приема платежей с использованием смартфона
Visa начала тестирование в России технологии, позволяющей использовать смартфон для приема электронных платежей. Об этом сообщает внешняя пресс-служба компании.
«Новое решение поможет расширить сферу использования безналичных расчетов, в том числе среди самозанятых россиян и на предприятиях микробизнеса, которые смогут принимать плату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное оборудование. В тестировании технологии принимают участие банки ВТБ, МТС и ПСБ», — отмечается в сообщении.
В частности, в ВТБ пояснили, что банк обеспечит эквайринговое обслуживание соответствующего мобильного приложения SoftPOS.
Для приема безналичных платежей необходимо установить на смартфон на операционной системе Android специальное приложение и в дальнейшем использовать устройство в качестве платежного терминала. Процесс такой же, как и при оплате бесконтактным способом. Для совершения платежа покупателю достаточно приложить к телефону продавца бесконтактную карту или мобильный телефон, подключенный к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.
«В будущем мы планируем предоставить подобную возможность установки приложения не только для телефонов на платформе Android, но и для всех других марок», — отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.
ЦБ изучает предложения банков РФ о введении отрицательных ставок по валютным депозитам
Банк России изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам, но это потребует серьезного изменения законодательства, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
ЦБ РФ в начале сентября опубликовал доклад, в котором обратил внимание на то, что российские банки при размещении средств в европейские активы сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством, отмечал регулятор.
«Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенного изменения законодательства. Поэтому мы изучаем сейчас масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — ответила Данилова во вторник на вопрос, изучает ли ЦБ возможность предоставить банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам.
Она пояснила, что с таким предложением в ЦБ обратился ряд крупных банков.
«Они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя», — указала глава департамента финансовой стабильности.
При этом Данилова подчеркнула, что никаких решений по этому вопросу не принято. Кроме того, она напомнила, что у ЦБ нет законодательной инициативы, поэтому регулятор может только выдвинуть идею о разрешении в России отрицательных ставок по валютным депозитам.
В ЦБ рассказали о снижении в два раза числа подозрительных операций
В первом полугодии 2019 года объем операций с признаками обналичивания в российском банковском секторе сократился в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом сообщили в ЦБ.
Сомнительных транзитных операций повышенного риска стало в 1,6 раза меньше, передает «Интерфакс».
Операций с признаками вывода средств за рубеж также стало меньше. В период с января по июнь их общий объем составил 31 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ.
В апреле эксперты РЭУ имени Плеханова рассказали, что за три года объем сомнительных операций, проводимых через банки, сократился в 4,5 раза. В частности, объем незаконного обналичивания снизился в 3,4 раза, а вывод средств за рубеж — в 7,5 раза, говорится в их докладе. При этом эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что банки научились маскировать подозрительные операции. Кроме того, лазейкой для вывода средств из страны стали и криптовалюты, которые не регулируются законодательством. Таким образом сомнительные трансакции не попадают в поле зрения регуляторов.
Набиуллина пожаловалась Путину, что не все банки хотят работать с эскроу-счетами
В настоящее время по новой схеме с эскроу-счетами могут работать 95 банков, но не все из них хотят. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Сейчас у нас имеют право работать по новой схеме с привлечением эскроу-счетов и проектного финансирования 95 уполномоченных банков. Они имеют право, но не все из них хотят. К сожалению, хотят 39 банков. Мы ежемесячно на сайте публикуем информацию для застройщиков, чтобы они знали, какие банки готовы работать. Вместе с Минстроем, с «ДОМ.РФ» приготовили рекомендации о процедурах взаимодействия застройщиков и банков», — рассказала глава регулятора.
«На начало этого месяца где-то из 120 миллионов квадратных метров строящегося жилья мы видим, что порядка 57% они достроят по старой схеме (там уже достаточно высокая готовность), 14% уже предусмотрели переход на эскроу-счета, и около 30% сейчас пока в зоне, которая не определена, как они будут финансироваться. Это, конечно, требует особого фокуса и особого внимания», — добавила она.
Набиуллина отметила, что ни банки, ни застройщики не обладают достаточным опытом, чтобы работать в новой системе, а 80% застройщиков и вовсе не пользовались кредитами банков.
Президент РФ обратил внимание и на недостаток информации у банков, в связи с чем, по словам Набиуллиной, сроки рассмотрения заявок застройщиков больше, чем рекомендуемые, и составляют около 67 дней.
«Где-то 58% отказов в предоставлении кредитов по новой схеме — это отказ клиентов. Потому что застройщики часто подают заявки в несколько банков, и где лучше условия, они выбирают этот банк. Но есть отказы (42%), это [связано] с нехваткой документов. Мы выявили то, что не всегда хватает оформленной разрешительной документации. Это муниципалитеты должны делать: разрешение, например, на использование земельного участка и так далее. Этот процесс нужно ускорить. И 30% отказов — это все-таки недостаточно финансово устойчивый застройщик и характеристики», — объяснила председатель ЦБ.
В настоящее время на счета эскроу привлечено около 35 млрд рублей, уже заключено более 340 кредитных договоров на сумму больше 300 млрд рублей на кредитование застройщиков.
Депутаты предложили запретить комиссии для физлиц за переводы по картам и снятие наличных
Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму проект поправок в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в части регулирования комиссионного вознаграждения по отдельным операциям кредитных организаций. Документ размещен на сайте нижней палаты российского парламента.
Согласно законопроекту, не допускается взимание с держателей платежных карт — физических лиц комиссий по операциям между банком, выпустившим карту, и другой кредитной организацией в следующих случаях:
- по операциям по переводу средств между банковскими счетами физлиц с применением платежных расчетных карт без овердрафта (если это не валютные операции);
- по операциям по проведению физлицом расчетов с использованием платежной расчетной карты без овердрафта, передаче держателем карты — физлицом распоряжений банку о расчетах с помощью такой карты, предусматривающим получение держателем наличных денег, в том числе через банкомат (опять же, если это не валютные операции).
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящий момент российское законодательство не содержит ряд гарантий, необходимых для защиты прав и интересов физлиц. «В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций, при которых они могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики, представляется обоснованной необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами — клиентами банков. Указанных целей предлагается достичь путем введения ряда ограничений, направленных на снижение прибыли банков, полученной от комиссионных доходов», — отмечают авторы законопроекта.
Они обращают внимание на то, что на комиссионный доход пришлось 24% прибыли банков за 2018 год, достигшей 1,34 трлн рублей, а их чистая процентная маржа выросла в прошлом году на 0,5 процентного пункта, до 4,5%.
В случае вступления закона в силу «физические лица не будут уплачивать комиссионные вознаграждения в случае перевода денежных средств с использованием платежных карт между кредитными организациями, равно как не будут уплачивать комиссионное вознаграждение в случае снятия наличных денежных средств как в отделениях банков, так и с использованием банкоматов», подчеркивается в пояснительной записке.
Предполагается вступление закона в силу через 30 дней после того, как он будет принят и официально опубликован.
В Минкомсвязи призвали задуматься о внедрении 6G уже сейчас
Россия должна начать создавать сотовые сети шестого поколения (6G) уже сейчас, даже до внедрения 5G, чтобы не отставать от остальных стран. Такое мнение высказал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, выступая на форуме «Спектр-2019» в Сочи.
«Смотрите: 3G развивалось технологически в Европе, 4G развивалось в основном в компаниях из США, и в 5G технологическое лидерство захватили компании из Китая. Может быть, пора думать о 6G, для того чтобы нам как великой стране все-таки занять достойное место в рядах тех, кто действительно будет этим заниматься? И если мы хотим этого, то говорить об этой технологии нужно уже сейчас, когда еще даже 5G не внедрено», — сказал замминистра.
Внедрение сетей пятого поколения является одной из ключевых целей нацпроекта «Цифровая экономика». Однако их создание сопровождается рядом сложностей, в частности тем, что наиболее перспективные и экономически выгодные для игроков рынка частоты 3,4—3,8 ГГц под 5G заняты силовыми ведомствами.
Предполагается, что связь шестого поколения придет на смену 5G. Пока что производители готовят различные прототипы оборудования, которое могло бы работать на таких сетях.
У ВТБ появился свой мобильный оператор
С 25 сентября начал работу виртуальный мобильный оператор банка ВТБ — «ВТБ Мобайл». Он запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2, уточняется в сообщении кредитной организации.
Протестировать сервис сможет любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. На начальном этапе сим-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения.
Одним из главных преимуществ нового продукта банк называет бесплатную мобильную связь на тарифе «Базовый», который ежемесячно включает 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 СМС, для клиентов ВТБ (владельцев «Мультикарты», которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тыс. рублей в месяц).
Для активных клиентов ВТБ предоставляется скидка и на другие тарифные планы:
В зависимости от объема звонков или интернет-трафика пользователи могут самостоятельно выбрать тариф и безлимитно общаться внутри сети. Выезжающим за границу предоставляется международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и Интернете. Также абоненты смогут оплачивать дополнительные услуги бонусами программы лояльности «Мультибонус» ВТБ. При подключении возможен переход с сохранением своего номера телефона.
Изменение тарифного плана и настройка услуг доступны абонентам в мобильном приложении «ВТБ Мобайл». По услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут обратиться в чат, контакт-центр или отделение банка ВТБ.
«В соответствии с нашей стратегией мы развиваем единую цифровую экосистему банка. Собственный мобильный оператор является одним из первых ее проектов. Наши клиенты получат простой, удобный и безопасный сервис под единым брендом ВТБ. На данный момент мы запустили его в Москве, но уже скоро сим-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году — в других городах России», — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Подробная информация об операторе «ВТБ Мобайл» доступна на сайте vtbmobile.ru.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
SWIFT готовит к запуску облачные решения
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей Swift собирается запустить собственные частные облачные сервисы для организаций, подключившихся к сети. Об этом компания заявила на конференции Sibos, которая сейчас проходит в Лондоне.
У Swift уже есть прототип облачного решения, которое она разработала совместно с Microsoft. В прошлом году его успешно протестировали в рамках внутренних транзакций технологической компании.
В рамках новой инициативы «Cloud Connect» Swift разработает шаблоны сетевой архитектуры и автоматизации. Так компания планирует помочь клиентам упростить подключение к масштабным облачным платформам, например Microsoft Azure и Google Cloud.
Кроме того, внутренне облако Swift Alliance предоставит корпоративным и банковским организациям возможность размещать там данные об обмене сообщениями, интеграции gpi, решениях по проверке санкций и других услугах, связанных со Swift. Swift планирует начать тестировать Cloud Connect в конце текущего года. Для широкой аудитории сервис будет доступен во второй половине 2020. Поэтапный запуск Alliance Cloud стартует во втором квартале 2020 года.
