ОБЗОР СМИ
Состоялось заседание Национального финансового совета
Национальный финансовый совет на заседании 7 октября 2019 года рассмотрел проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов, Стратегию развития национальной системы платежных карт на 2019–2021 годы, заслушал информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в II квартале 2019 года.
Участники заседания обсудили проводимую Банком России работу в области подготовки нормативных актов, направленных на применение стимулирующего и макропруденциального регулирования в целях создания условий для роста кредитования, поддерживающего реальный сектор экономики и экономический рост.
НФС утвердил нормативные акты Банка России, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации.
Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов
Расплатиться можно картой любого банка. Новый сервис заработал в магазинах в удаленных и малонаселенных пунктах России
Стартовал проект Сбербанка по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь. Целью проекта названо обеспечение доступности финансовых услуг в удаленных и малонаселенных пунктах страны.
«Новый сервис запускается в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт», — отмечается в сообщении Сбербанка.
В конце сентября РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что новый проект стартует до конца осени 2019 года.
Расплатиться за услуги ЖХК и другие услуги пришедшие в подключившийся к проекту сельский магазин клиенты смогут не только картой Сбербанка, но и любого другого банка. Чтобы провести платеж, достаточно считать штрихкод с квитанции на оплату услуг или выбрать нужный вариант из списка в онлайн-кассе, при этом по завершении операции выдается такой же чек, как и в офисах Сбербанка.
Комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием карты в офисе банка.
«Благодаря новому проекту у нас появилась возможность оказывать разнообразные финансовые сервисы в удаленных населенных пунктах, даже если там нет офисов Сбербанка, и делать это в местах, которые люди уже и так посещают», — пояснил вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов.
Ранее глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева говорила, что за счет развития нового сервиса Сбербанк экономит на открытии отделений, арендной плате и зарплате сотрудникам, а также на содержании банкоматов.
ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре. РБК ознакомился с перечнем предложений, которые ассоциация направила регулятору, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения этих мер с ЦБ. Автором мер по электронным кошелькам выступила платежная система QIWI, источник, близкий к обсуждению, сказал, что АФТ поддерживает основную часть предложений компании.
Сейчас лимит по пополнению электронных кошельков наличными составляет 15 тыс. руб. — такую сумму физлица могут внести анонимно. Однако летом следующего года в силу вступят поправки, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма: они запрещают пользователям анонимных кошельков пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Речь идет о пользователях «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем — им нужно будет использовать банковский счет либо проходить процедуру идентификации.
Участники рынка критиковали запрет. По их мнению, в первую очередь он затронет подростков и граждан, не имеющих паспорта или банковского счета, а также приведет к тому, что транспортные карты невозможно будет пополнить наличными.
Что предлагает Qiwi
Ассоциация «Финтех» (АФТ) собирала поправки у участников рынка и других организаций финансового сектора. В направленном ЦБ документе 25 пунктов из сферы платежных систем, в том числе следующие.
- Разрешить физическим лицам пополнять электронные кошельки наличными без прохождения идентификации, если кошелек открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает 5 тыс. руб. Сейчас у некоторых банков есть социальные сервисы, в рамках которых используются электронные кошельки: например, они выпускают карты школьников, транспортные карты, корпоративные карты и т.п. Во всех этих случаях перечисление денежных средств с электронных кошельков идет в адрес ограниченного числа адресатов, поэтому риски здесь снижаются.
- Отменить процедуру упрощенной идентификации пользователей для переводов между физическими лицами, которая станет обязательной с августа 2020 года. По мнению QIWI, такие операции являются наиболее востребованной финансовой услугой в платежных системах, однако требование проходить процедуру установления личности даже для микроплатежей приводит к оттоку клиентов и к возврату к расчетам в наличной форме.
- Изменить лимиты по операциям с электронными денежными средствами, которые действуют с 2011 года. Сейчас пользователи электронных кошельков, которые прошли процедуру упрощенной идентификации, могут держать на счету не более 60 тыс. руб., а также совершать в месяц операции на сумму, не превышающую 200 тыс. руб. Суммы оплаты за ЖКУ значительно выросли, а курс рубля упал, говорится в документе.
Предложения могут снизить регуляторную нагрузку на компании финрынка, однако необходимо «качественно мониторить транзакции клиентов» по направлению переводов, сегментам и другим критериям, сказал РБК директор отдела консультирования по управлению рисками КПМГ в России и СНГ Фаррух Абдуллаханов. «Банки уже внедрили и активно используют различные решения, но не всегда они работают эффективно, и с изменением профиля клиентов и типов операций необходимо постоянно совершенствовать алгоритмы мониторинга», — добавил он.
Пресс-служба QIWI подтвердила отправку предложений. «В случае решения указанных вопросов электронные деньги смогут стать полноценной заменой наличным деньгам, самым доступным и удобным инструментом расчетов», — считают в компании. АФТ «выступает исключительно как площадка для агрегирования и учета мнений участников рынка», отметил представитель ассоциации, решений по «регуляторной гильотине» пока нет. РБК направил запросы в ЦБ.
Банки поворачивают интерфейсом друг к другу
Финансовому рынку предложили повысить прозрачность
Ассоциация «Финтех» подготовила и направила в Банк России концепцию развития открытых API в финансовой сфере. Внедрение такого подхода должно дать любым прошедшим аккредитацию банкам доступ о клиентах и продуктах, используемых другими кредитными организациями. Предполагается, что это повысит конкуренцию на финансовом и банковском рынках. Но предложенный подход потребует раскрытия персональных данных и информации, составляющей банковскую тайну, против чего могут выступить клиенты банков.
“Ъ” удалось ознакомиться с концепцией открытых API, разработанной ассоциацией «Финтех» (АФТ) в рамках развития данного направления и находящейся на согласовании в ЦБ. Концепция содержит подходы к разработке и внедрению открытых API, которые были определены вместе с участниками финансового рынка.
Application programming interface, API — набор технических методов, описывающих способы взаимодействия информационных систем друг с другом для организации обмена данными.
В концепции представлен список рекомендованных открытых API: информация о банке, профиль клиента, текущий счет, депозит, дебетовая карта, кредитная карта, потребительский кредит, автокредит, страховой продукт, переводы, платежи и другое. Каждый пункт этого списка предусматривает широкий перечень раскрытия информации, как публичных, так и персональных данных, а также информации, представляющей собой банковскую тайну. Например, по кредитке придется раскрыть данные о получателе карты, ее баланс, а также предоставить всем аккредитованным участникам открытой API-среды возможность создавать заявку на новую кредитку для клиента и т. д.
Столь подробная детализация имеет два нюанса — необходимо согласие клиента на использование персональных данных и на разглашение банковской тайны.
И это может быть негативно воспринято клиентами банков. «Существует проблема низкого уровня доверия, которая, в частности, мешает формированию единой базы пользовательских данных, и связана она именно с оценкой рисков утечки данных с целью их несанкционированного использования в коммерческих или даже преступных целях»,— говорит директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Вместе с тем, по ее словам, такие риски реализуются «во многом из-за человеческого фактора, в то время как автоматизация, которой создание среды открытых API должно как минимум в теории способствовать, напротив, предлагает более высокую степень защиты». По словам заместителя руководителя юридического департамента НЮС «Амулекс» Александра Кожевникова, сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов составляют банковскую тайну, согласия — в типичном понимании вопроса — будет недостаточно.
Концепция предусматривает создание оператора среды открытых API, который будет заниматься внедрением ее на финрынке, разработкой и актуализацией стандартов, поддержкой участников, ведением их реестра, организацией процесса разрешения споров. «Для рынка сейчас особенно важно наличие сильного регулятора, способного задать единый стандарт качества»,— считает исполнительный директор Экспобанка Василий Макушев. «Полагаю, что оператором среды открытых API может выступить «Ростелеком»,— говорит Александр Кожевников.— Тем более что именно эта компания выбрана оператором системы персональных и биометрических данных граждан». В ЦБ сообщили, что создана рабочая группа, направленная на разработку стандартов открытых API, в рамках которой будет рассмотрена концепция АФТ.
Участники рынка указывают и на другие аспекты реализации предложенной концепции. Использование открытых API должно быть в первую очередь основано на кейсах, дающих измеряемый бизнес-результат, который может принести банкам комиссионный, трансакционный или процентный доход, отметили в ВТБ. По словам члена совета директоров РНКО «Платежный центр» Александра Погудина, на рынке есть сопротивление, поскольку обязательность внедрения, сопровождения, развития API для каждого из банков означает определенные затраты. Впрочем, как считает вице-президент РФИ-банка Елена Чижевская, «единые и понятные для всех участников процесса правила использования данных должны снизить опасения банков в части обмена данными о своих клиентах».
Цена валютной кубышки: почему банкам нужны отрицательные ставки
Отрицательные ставки по валютным депозитам — это современная реальность. Предусмотреть законодательную возможность введения отрицательных ставок необходимо, чтобы обеспечить прозрачность ценообразования для держателей валютных депозитов.
Мировая экономика погружается в эпоху отрицательных ставок. В стремлении поддержать экономический рост в 2019 году центральные банки вернулись к снижению ставок. Европейский центральный банк снизил свою ставку до -0,5%. Объем мирового долга с отрицательной номинальной доходностью превышает $15 трлн.
Конечно, эту ситуацию вряд ли можно назвать нормальной, но она явно носит долгосрочный характер. Одновременно происходит рост доли расчетов в европейской валюте: по данным Банка России, в первом квартале 2019 года доля евро в экспортных расчетах со странами ЕС достигла 40%, а со странами БРИКС превысила 30%.
При этом российское законодательство не позволяет вводить отрицательные ставки по депозитам. На фоне существенного роста использования евро российские банки вынуждены вводить комиссии на обслуживание депозитов в евро либо отказываться от работы с такими средствами, поскольку это создает устойчивый убыток для банковской системы. Именно это обстоятельство снова привело к обсуждению вопроса о необходимости внесения изменений в законодательство, которые бы позволяли снижать процентные ставки до отрицательных значений.
В еврозоне ставки денежного рынка отрицательны уже более четырех лет. При этом, однако, ставки по депозитам населения все это время оставались выше нулевого уровня. По депозитам компаний только 1/3 стран валютного союза удерживает отрицательные ставки, в основном же ставки близки к нулю. Переход на отрицательные ставки по депозитам населения не состоялся главным образом из-за риска оттока безналичных евро в наличный оборот. Население значительно более мобильно в плане перемещения сбережений из безналичной в наличную форму. Компании себе такой мобильности позволить не могут, а потому в ряде стран еврозоны они сталкиваются с введением отрицательных ставок.
Помимо отсутствия возможности введения отрицательной ставки, российские банки сталкиваются со значительно более высокими регуляторными издержками при работе с валютными депозитами. Когда российский банк привлекает депозит, он должен:
1. Заплатить взнос в фонд страхования вкладов 0,6% в год (по депозитам населения).
2. Создать обязательные резервы (ФОР) в объеме 8% от суммы вклада, которые размещаются в Банке России под нулевую процентную ставку в рублях при депозитной ставке Банка России на уровне 6%.
Фактически банк несет дополнительные потери в объеме еще 0,5% в год от суммы валютных депозитов. Даже если российский банк привлек депозит в евро под нулевую процентную ставку, он имеет фактическую стоимость привлечения средств от 0,5% для компаний до 1,1% для населения. Европейские банки сталкиваются со значительно меньшими издержками при размещении в них депозитов, т. к. взносы на их страхование составляют менее 0,1% в год, целевой размер фондов составляет 0,5-0,8% от портфеля застрахованных депозитов к 2024 году, против нашего целевого уровня 5%.
Совершенно иначе ситуация в Европе выглядит и с обязательными резервами, которые формируются в объеме 1% от привлеченных средств и размещаются в ЕЦБ под нулевую ставку (если бы европейский банк разместил эти средства на депозит в ЕЦБ, он бы понес потери на уровне 0,5%). Фактически для обязательных резервов в европейской банковской системе созданы особые условия, чтобы банки не несли дополнительных издержек.
Имея такие условия привлечения средств, европейский банк может удерживать депозитные ставки около нуля и выдавать кредиты крупным российским компаниям в евро под ставки 1,2-1,6% (EURIBOR -0,4% + 160-200 б. п.). Российский же банк не сможет конкурировать по ставке, так как для него регуляторные издержки на 0,5-1 процентный пункт выше. Существенная часть евро, которые находятся в российской банковской системе, размешается на денежном рынке еврозоны под отрицательные ставки, принося российским банкам только убытки.
В условиях текущей мировой конъюнктуры законодательная возможность введения отрицательных ставок банками — одно из условий обеспечения прозрачности ценообразования для держателей валютных депозитов.
GSMA спрогнозировала затраты операторов
Инвестиции в развитие сетей 5G в 2019–2025 годах в странах бывшего СССР достигнут $28 млрд, прогнозирует международная ассоциация GSM (GSMA). Реальный размер расходов на 5G будут определять решения властей по вопросу частот, считают сами операторы. Пока что участники рынка уже начинают вкладывать средства в оборудование 5G-ready, которое можно будет настроить под новый стандарт.
Инвестиции операторов связи в развитие сетей 5G на территории России, других стран СНГ, на Украине и в Грузии в 2019–2025 годах составят $28 млрд, говорится в исследовании GSMA (есть у “Ъ”), объединяющей более 750 операторов по всему миру и более 350 компаний в мобильной экосистеме, включая производителей телефонов. Основная часть расходов придется на Россию, но точный показатель ассоциация не раскрывает. Затраты на 5G составят более 70% общих расходов операторов, которые достигнут $39 млрд. Эта сумма не включает затраты на реализацию российскими операторами «закона Яровой» о хранении данных абонентов.
Регион СНГ в целом не будет в мировом авангарде развития 5G, прогнозирует GSMA.
Первые запуски 5G ассоциация ожидает в 2020 году в России и Белоруссии, где уже появились тестовые зоны, в 2021-м — в Казахстане, в 2022-м — в Азербайджане, в 2023-м — в Армении, Грузии и Молдавии, в 2024-м — в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане и лишь в 2025-м — на Украине. К этому году общее количество подключений к 5G достигнет в регионе 53 млн, а проникновение — 13%. В России эти показатели составят 47 млн и 19% соответственно.
Операторы, в частности, будут вкладывать средства в создание хранилищ данных и развитие каналов связи, отмечает старший директор и глава отдела корпораций Fitch Ratings в России и СНГ Николай Лукашевич. Эти инвестиции также будут использоваться для замещения и поддерживания существующей инфраструктуры 4G и 3G, указывает он.
Операторы уже инвестируют в оборудование 5G-ready, готовое к настройке на новую технологию, но пока нет полноценного стандарта 5G, указывает заместитель директора Аналитического кредитного рейтингового агентства Александр Гущин. «Мы не видим роста капзатрат на фоне 5G. Мы видим текущее обновление мощностей с учетом того, что можно поставить совместимое оборудование. Назвать это инвестициями в 5G условно можно, но полноценные затраты начнутся с 2021 года»,— считает господин Гущин. По его мнению, рынок «пока что не созрел для 5G»: на технологию еще нет спроса. К тому же расчистка частот для 5G проходит тяжело, и операторы до конца не понимают, по какому сценарию будут развиваться сети — на базе единого инфраструктурного оператора либо у каждого будет своя инфраструктура, отмечает он. Наконец, для телеком-операторов основным вызовом в краткосрочной перспективе являются требования «закона Яровой», масштабы инвестиций на которые изначально были велики, а сейчас изменились, заключает эксперт.
МТС намерена инвестировать около 20 млрд руб. до 2025 года в развитие 5G в Московском регионе, напоминает ее представитель. Размер инвестиций в 5G будет зависеть от решения вопроса с частотами, отмечает представитель «Вымпелкома». «Однако уже сейчас в рамках программы «Москва Суперсити» сеть «Билайн» в столице на 94% модернизирована и готова к внедрению 5G в будущем»,— отметила она. Все будет зависеть от стоимости частот и инфраструктуры для развертывания 5G, говорит и представитель «МегаФона».
Представитель «Ростелекома» указывает, что подобные финансовые прогнозы будут отражены в «дорожной карте» по развитию сетей 5G, которая разрабатывается по трехстороннему соглашению между правительством РФ, «Ростелекомом» и «Ростехом». Ее разработка должна быть завершена до конца 2019 года.
Сбербанк выводит уникальный сервис по управлению денежными остатками в банкоматах и отделениях
Сбербанк открывает для сторонних кредитных организаций возможность подключиться к сервису управления остатками наличных денежных средств в устройствах самообслуживания и отделениях банков.
Кредитные организации часто сталкиваются с проблемой избытка денежных средств в устройствах самообслуживания/отделениях банка или, наоборот, с отсутствием денежных средств и невозможностью обслуживать клиентов из-за этого. Для управления остатками наличных необходимы дорогостоящее программное обеспечение и опытные специалисты.
Сбербанк предлагает готовое решение, которое позволит клиенту управлять совокупными затратами на наличное денежное обращение и кассово-инкассаторское обслуживание, а также получать другие конкурентные преимущества, такие как:
- оптимизация затрат на фондирование денежной наличности в устройствах самообслуживания/отделениях банка;
- опыт Сбербанка на основе новейших IT-решений;
- рекомендации по графику загрузки устройств самообслуживания и обслуживания отделений банка.
Алексей Пономаренко, директор Департамента центра управления наличным денежным обращением:
«Сбербанк накопил солидную экспертизу и огромный объем данных, которые помогают оптимизировать рутинные процессы сопровождения финансовых операций. Мы понимаем, как использовать процессы Data Science для получения наилучших результатов, и готовы делиться своими достижениями с другими банками. Новый продукт является уникальным для рынка и позволяет с минимальными затратами воспользоваться новейшими технологиями, проверенными на масштабах Сбербанка и доказавшими свою эффективность».
Сбербанк разрабатывает программу по совершенствованию системы безопасности
Как заявил Герман Греф в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс», Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом.
По его словам, Сбербанк сейчас разрабатывает комплексную программу, которая коснется не только самого банка. «Эта проблема универсальна для всех. Мы готовим предложение по улучшению регулирования и так далее», — сказал Г. Греф.
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам как минимум 200 клиентов, виновником которой стал сотрудник кредитной организации, уже давший признательные показания в связи с инцидентом.
Сбербанк провел расследование по факту крупной утечки персональных данных клиентов и сообщил, что виновник найден. Им оказался 27-летний сотрудник финансовой организации. Он имел доступ к клиентской базе данных и решил на этом подзаработать.
Внутреннее расследование проводилось силами службы безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами. В результате выяснилось, что причиной инцидента стало не чье-то внешнее вмешательство, а действия конкретного сотрудника банка. Будучи руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений финансовой организации, он имел служебный доступ к персональной информации клиентов и решил похитить ее в корыстных целях.
Как уточняется в официальном сообщении Сбербанка, в ходе расследования были собраны и задокументированы улики для доказательства совершенного преступления. Виновник дал признательные показания, сейчас с ним работают правоохранительные органы.
По итогам инцидента Сбербанк сделал серьезные выводы. Будет кардинально усилен контроль доступа сотрудников к работе всех систем, чтобы «минимизировать влияние человеческого фактора», сообщил глава финансовой организации Герман Греф.
«От себя лично и всей команды хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания», — заявил он.
Греф также поблагодарил службу безопасности и правоохранительные органы за оперативную работу, которая позволила раскрыть преступление в считанные часы.
О возможной утечке стало известно 2 октября, когда служба безопасности Сбербанка получила файл с данными, где содержались сведения о 200 клиентах уральского филиала. В то же время газета «Коммерсантъ» сообщила о выставленной на продажу в интернете базе с данными 60 миллионов владельцев кредитных карт, но такая масштабная утечка не нашла подтверждения.
«Уже 2 октября вечером, когда появилась информация, мы понимали, что есть утечка из наших систем», — сказал Греф в эфире телеканала «Россия 24».
После того, как объявление о продаже базы появилось в интернете, сотрудник службы безопасности связался со злоумышленником. По ответам на заданные вопросы стало ясно, что это кто-то из своих. Сначала в списке подозреваемых было 35 человек, но быстро круг сузился.
Расследование показало, что вероятность утечки клиентских данных, помимо сведений о 200 кредитных картах, действительно украденных из банка, отсутствует, угрозы для сохранности средств клиентов нет.
Что касается двух сотен карт, то в украденной базе не было информации о пин-кодах и CVV, которые позволяли бы злоумышленникам проводить финансовые операции. Однако клиенты все равно были проинформированы о случившемся, а их карты взяты на контроль и перевыпущены.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Банки задействуют биометрию для проверки надежности клиентов
Центральный банк Таиланда планирует внедрить биометрические методы защиты в банках по всей стране. Благодаря новой технологии банк намерен повысить уровень безопасности клиентов.
Десять финучреждений, среди которых есть коммерческие банки и небанковские финансовые учреждения, сейчас тестируют биометрические технологии. Возможно, банки закончат тестирование уже к концу четвертого квартала. Кроме того, Центробанк Таиланда должен урегулировать все вопросы для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу биометрических методов защиты во всех финучреждениях страны.
Сначала Центральный банк Таиланда планирует использовать биометрию для проверки личности клиента при открытии сберегательного счета. Если внедрение биометрической технологии пройдет удачно, то банк адаптирует технологию и для других услуг.
Еще один банк уволит более 10 тыс сотрудников
Согласно отчету Financial Times, крупный международный коммерческий банк HSBC намерен значительно сократить свои расходы, уволив около 10 тыс сотрудников. В настоящее время в HSBC работает 238 тыс человек.
Представители банка пока что не прокомментировали данную ситуацию. По данным, именно персонал банка составляет существенную часть расходов HSBC, поэтому вопрос об увольнении части сотрудников возник достаточно давно.
Отметим, что увольнения в основном коснутся сотрудников банка в Европе. В первую очередь будут уволены высокооплачиваемые работники. В начале 2019 года представители HSBC уже заявляли о планах уволить около 4,7 тыс сотрудников.
United Arrows автоматизирует примерочные с помощью устройств самообслуживания
Японские покупатели токийских магазинов одежды United Arrows смогут в ближайшее время расплатиться за покупки прямо из примерочной с помощью автоматизированной системы NTT Data. Система самообслуживания будет запущена
