ОБЗОР СМИ
ЦБ готовится подписать кодекс этики игроков валютного рынка
Центробанк РФ пересматривает внутренние процедуры перед подписанием глобального кодекса валютного рынка (Global FX Code), рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
«Рассматриваем и предусматриваем все процедуры внутри Банка России, для того чтобы подписание кодекса не было достаточно формальной вещью, чтобы показать, что нужно присоединяться и всем остальным», — сказал Лях, выступая на форуме ассоциации финансистов ACI Russia.
«Прежде чем присоединиться самостоятельно, мы должны убедиться, что все наши внутренние процедуры соответствуют кодексу, и выйти в большей степени к рынку, нашим контрагентам на рынке, чтобы они понимали, что мы в равной степени не только все подписали, но и проводим, оцениваем процедуры достаточными, чтобы их выполнять», — сказал Лях.
Он напомнил, что Global FX Code не является исключительным документом по этике и стандартом для участников рынка. Одновременно ЦБ запустил процедуру разработки кодекса добросовестного поведения для российских финансистов и аналитиков.
Предполагается, что именно он станет документом верхнего уровня в системе кодексов этики, в который в том числе будет входить FX Code, применяемый внутри страны.
В ближайшее время ЦБ сможет опубликовать финальную версию для обсуждения с игроками.
Центробанк также рассматривает вопрос актуализации подходов регулятора к деятельности маркетмейкеров, и Лях пригласил ключевых игроков этого рынка обращаться с предложениями к ЦБ уже сейчас, не дожидаясь выхода финальной версии поправок в законодательство.
ЦБ рассчитывает на принятие закона о маркетплейсе до конца года
Центробанк надеется, что закон о финансовом маркетплейсе будет принят до конца 2019 года. Об этом сообщила порталу Банки.ру советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская на форуме «ВБА-2019». Ранее в ЦБ отмечали, что первый вклад через платформу будет открыт спустя три месяца после принятия закона.
«Закон вышел уже на финишную прямую. Можно сказать, идет активная доработка уже технических вопросов. Собственно, три платформы — по ценным бумагам (по облигациям), по ПИФам и (платформа) Московской биржи по вкладам — технологически уже готовы, и как только будет принят закон, они будут на следующий день стоять на пороге с подачей документов на включение в реестр», — рассказала на форуме Елена Чайковская. Позже она уточнила Банки.ру, что регулятор рассчитывает на принятие документа до Нового года.
По словам представителя регулятора, возможность продажи первых четырех продуктов через маркетплейс (вкладов, облигаций, ПИФов и ОСАГО) заложена в том законопроекте, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. «С ипотекой немного не успеваем, соответственно, она будет чуть позже», — отметила Чайковская.
Ранее ЦБ рассчитывал на принятие закона в весеннюю сессию и, соответственно, запуск проекта до конца года. Однако пока во втором чтении документ так и не был рассмотрен. В августе глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков говорил, что законопроект планируется провести в октябре 2019 года.
Проект маркетплейса ЦБ был запущен в конце прошлого года. На данном этапе проект включает пять платформ и объединяет финансовые организации и онлайн-агрегаторов финансовых продуктов и услуг (включая Банки.ру). Оператором платформ по вкладам и ОСАГО станет Московская биржа, по ПИФам — специализированный депозитарий «Инфинитум», по облигациям — «ВТБ Регистратор», по ипотеке — «ДОМ.РФ». Банки.ру сотрудничает с ЦБ в построении маркетплейса. Так, после принятия закона пользователь сможет выбрать вклад на сайте Банки.ру и затем оформить его на сайте Мосбиржи.
Перевод не туда: банки не проиграют от отмены межрегионального «роуминга»
Банки сумеют компенсировать свои потери после отмены комиссий за межрегиональные переводы. Они просто введут плату за дополнительные услуги, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. В кредитных организациях признали, что могут пересмотреть тарифы после того, как закончится льготный период действия системы быстрых платежей (СБП) — до 2020 года большинство банков не планируют взимать комиссии при перечислениях через нее. Примерно в это же время обещают и принять закон, запрещающий «банковский роуминг». Документ, внесенный в Госдуму 15 октября, затрагивает в первую очередь Сбербанк. Он, один из немногих, до сих пор берет комиссии за межрегиональные перечисления. И, по мнению аналитиков, крупнейшая кредитная организация сохранит монополию на денежные переводы физлиц.
Шаг к отмене
Законопроект об отмене комиссий за денежные переводы между регионами внутри одного банка подготовлен ФАС, Минфином и Банком России, «Известия» ознакомились с документом. Он подразумевает, что увеличение тарифов за межрегиональные перечисления по сравнению с тарифом внутри субъекта не может быть обусловлено регистрацией банковских счетов в разных структурных подразделениях.
В пояснительной записке к нему представлены результаты исследования, которое провели антимонопольная служба, Министерство финансов и Центробанк. Их аналитики выяснили, что при переводе средств между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной зоны. Иными словами, кредитная организация не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги.
Ожидается, что принятие документа обеспечит свободу перемещения денег, будет способствовать развитию безналичных платежей и созданию на территории России единого экономического пространства. Новое регулирование направлено на устранение межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг, пояснили «Известиям» в ФАС.
Впрочем, там добавили: и сейчас более 75% кредитных организаций не взимают комиссию за перевод денег между банковскими счетами физлиц, открытыми в одной организации. Речь идет об обычных перечислениях, которые делают клиенты, не занимающиеся предпринимательской деятельностью. В антимонопольной службе подчеркнули, что на прошедшем 10 октября заседании кабмин поддержал проект федерального закона. В тот же день на эту тему высказался и премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, поправки помогут избавить россиян от «банковского роуминга».
Законопроект вступит в силу через полгода после его принятия. А оно запланировано до конца года, сообщил «Известиям» председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Сейчас игроков, у которых есть межрегиональные комиссии, немного, поэтому ко времени вступления закона в силу все участники уже смогут их отменить, допустил он. Однако без законодательного стимулирования такого эффекта могло бы и не быть, отметил Анатолий Аксаков.
Документ разработан в рамках реализации плана мероприятий по переходу отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка, сообщили «Известиям» в Минфине.
Последует компенсация
Комиссии за межрегиональные переводы между физлицами внутри России отсутствуют в большинстве крупных российских банков, сообщили «Известиям» в кредитных организациях. В том числе в ВТБ, «Открытии», МКБ, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, Совкомбанке, Ак Барс банке, СМП Банке и «Новикоме». В Тинькофф сообщили, что до 20 тыс. рублей все переводы внутри банка бесплатные.
Очевидно, что рассматриваемый законопроект направлен именно на Сбербанк, поскольку эта кредитная организация занимает львиную долю рынка межрегиональных переводов и одна из немногих до сих пор взимает комиссии, сказал главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков. В самой кредитной организации от комментариев отказались. Но ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что отменить комиссии за межрегиональные переводы планируется уже в следующем году.
Очевидно, что законопроект связан с внедрением СБП, считают в Новикомбанке. Там пояснили: льготный период, позволяющий не взимать комиссии в системе, заканчивается 1 января 2020 года, поэтому некоторые банки ищут способы компенсации затрат на реализацию сервиса, в том числе с помощью введения комиссий для физлиц. Пересмотрены могут быть не только тарифы в рамках системы быстрых платежей, но и другие базовые комиссии, предположили в СМП Банке. Тем не менее планируется, что в дальнейшем комиссия за переводы через СБП будет ниже, чем по классическим p2p-переводам, отметили в Ак Барс банке.
В Банке России оставили без внимания вопрос «Известий» о том, могут ли финансовые организации компенсировать комиссию за классические переводы между регионами введением тарифов на другие виды перечислений, в том числе через СБП.
Вариантов компенсирующей монетизации может быть много — и тарифная политика СБП, и какие-то ухищрения со стороны Сбербанка, предположил Антон Быков из ЦАФТ. Крупнейшая кредитная организация легко сможет обойти запрет с помощью введения дополнительных условий, например по обслуживанию карт с переводами в другие города, предположилэксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский. В любом случае монополия на перечисления денег граждан всё равно, скорее всего, останется у Сбербанка.
UnionPay в 2019 году обеспечит прием своих карт по всей России
Китайская платежная система UnionPay к концу текущего года обеспечит 100-процентный прием своих карт в России, сообщает компания в среду, 16 октября.
«По мере развития сотрудничества UnionPay International и российских компаний число выпущенных в России карт UnionPay к концу года превысит 3 миллиона, а приниматься они будут по всей России», — говорится в сообщении UnionPay.
На сегодняшний день в России карты UnionPay принимаются более чем в 90% терминалов, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты. С китайской платежной системой сотрудничает 16 российских банков, а эмиссия карт, по последним данным, превысила 2,5 млн штук.
UnionPay — платежная система, основанная в 2002 году, сеть приема платежей которой охватывает 170 стран и регионов, эмитируют карты UnionPay банки 48 стран. На российский рынок компания пришла в 2006 году, подписав меморандум с ВТБ.
Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Белоруссией
Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри России и для российских абонентов, находящихся на территории Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 54 федерального закона «О связи» направлен на отмену так называемого «национального роуминга», включая услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также роуминга между абонентами, находящимися на территории союзного государства Республика Беларусь», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта, группа депутатов от ЛДПР, считают, что принятие законопроекта позволит вывести услуги связи на новый уровень, отвечающий современным мировым тенденциям, сделать услуги связи для граждан России при перемещении внутри страны более прозрачными, удобными и доступными, а также позволит обеспечить дальнейшее развитие интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.
Законопроект не был поддержан правительством России и комитетом Госдумы по информационной политике. Кабмин в своем заключении отметил, что установление требований к услугам связи, оказываемым на территории Белоруссии, и тарифам на такие услуги посредством закрепления в законодательном акте РФ не представляется возможным.
«Решение об отмене роуминга на территории Евразийского экономического союза должно приниматься на уровне наднационального регулирования при поддержке стран — членов Евразийского экономического союза», — говорится в заключении правительства.
Думский комитет, в свою очередь, отмечает, что в проекте нет информации о порядке предоставления услуг связи в Белоруссии и органе власти этой страны, утверждающем правила предоставления указанных услуг.
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.
О том, что Сбербанк планирует заняться краудлендингом — онлайн-кредитованием проектов физическими лицами — в начале 2019 года сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Проект должен был заработать еще в первом квартале 2019-го. В рамках работы платформы, как анонсировал Ведяхин, Сбербанк будет предлагать оценку рисков по предложенным для инвестирования проектам. «И в большинстве случаев Сбербанк будет соинвестором в это юрлицо. Таким образом, человек, обычный клиент, будет понимать меру риска, которую он может принимать», — отмечал он.
Как следует из описания на сайте, чтобы стать инвестором, нужно быть резидентом России, иметь открытый счет в Сбербанке и быть старше 18 лет. Минимальная сумма инвестирования — 5 тыс. руб., максимальная — 1 млн руб. Инвесторы могут вкладывать средства в неограниченное количество проектов сроком от трех до 18 месяцев. Доходность может составить от 16% до 22% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ. Чтобы зарегистрироваться как заемщик, необходимо иметь аккаунт в «Сбербанк Бизнес Онлайн» (система для малого и среднего бизнеса).
Корреспондент РБК попытался выбрать проект для инвестирования, но пока проектов для вложений нет.
Оператором инвестиционной платформы выступает ООО «Технологии кредитования», которое на 100% принадлежит Сбербанку. Гендиректором оператора является Сергей Четвериков — начальник управления кредитных продуктов малого и среднего бизнеса Сбербанка.
Как уточнил представитель Сбербанка, «платформа работает в тестовом режиме с ограниченной функциональностью, потому детальные комментарии преждевременны».
Что такое краудлендинг
Краудлендинг — способ коллективного добровольного финансирования. На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить деньги заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта. Онлайн-площадки выступают посредниками, которые берут комиссию за свои услуги. Они же могут проводить анализ заемщиков. Доходность при краудлендинге в отличие от банковских вкладов не гарантирована и зависит от того, «взлетит» ли проект (если нет, заемщик может допустить дефолт).
В отличие от краудлендинга на краудфандинговых платформах инициаторы сбора средств ищут финансирование для своих проектов, предлагая тем, кто делает взносы, материальное или нематериальное вознаграждение: статус инвестора, первые экземпляры товара или приглашения на то или иное событие (например, показ фильма, на который собирались деньги).
«Кредо — инвестиционная платформа, которая предоставляет возможность компаниям малого и микробизнеса получить финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. На платформе доступно портфельное инвестирование, при котором инвестиции разбиваются на мелкие суммы и распределяются на несколько займов для снижения рисков», — говорится на сайте площадки Сбербанка.
Отмечается, что компании «проходят проверки и скоринг» и только после этого получают возможность привлекать инвестиции. Инвесторы, в свою очередь, получают информацию о компании из открытых источников, «минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков».
Из крупных российских банков в 2015 году свою краудлендинговую платформу уже запустил Альфа-банк: его сервис «Поток» позволяет инвестировать в малый бизнес. В 2019 году банк продал долю в платформе в размере 40% группt инвесторов, которую возглавляют руководители фонда FinTech Capital Юрий Попов и Антон Еременко.
В Fitch назвали крупные банки со слабыми запасами капитала по итогам августа
Показатели достаточности капитала в российском банковском секторе были стабильными в августе, однако ряд крупных банков имели слабые запасы капитала, следует из обзора российских банков за восемь месяцев 2019 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.
Средние показатели достаточности капитала в секторе были в целом стабильными в августе, поскольку невысокий рост кредитования и переоценка вверх валютной составляющей взвешенных по риску активов ввиду снижения курса рубля компенсировалась месячной прибылью, отмечается в обзоре. Средний показатель базового капитала в секторе составлял 10,2%, основного капитала — 11%, общего капитала — 13,9% без учета управляемого Центробанком банка «плохих» долгов (эту функцию выполняет НБ «Траст». — Прим. Банки.ру), чей основной капитал на конец августа составлял минус 1,3 трлн рублей.
«В то же время, по нашим оценкам, средние показатели капитала в секторе были бы на 100—120 базисных пунктов (1—1,2 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) ниже, если включать в расчеты корректировки по МСФО 9. Неясно, когда ЦБ РФ может потребовать от банков отражать эти корректировки при расчете нормативов. Это может быть синхронизировано со снижением риск-весов для определенных видов рисков со следующего года, чтобы сократить негативное влияние для наиболее затронутых организаций», — отмечают аналитики.
Они напоминают, что банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала. Кроме Промсвязьбанка, который не раскрывает консолидированные показатели капитала, все системно значимые банки соблюдали нормативы на конец первого полугодия 2019 года, и Fitch, исходя из динамики показателей на неконсолидированной основе в июле — августе, полагает, что их консолидированная капитализация была стабильной. На конец первого полугодия 2019 года восемь системно значимых банков имели консолидированные показатели капитала выше будущих минимальных требований (с учетом полных надбавок) в 8%, 9,5% и 11,5% (по базовому, основному и общему капиталу соответственно. — Прим. Банки.ру). Двум банкам, ВТБ и Россельхозбанку, будет необходимо улучшить капитализацию, чтобы продолжать соблюдать нормативы. Эксперты рейтингового агентства уточняют, что данные разрывы не являются существенными у этих банков и могут быть покрыты за счет капитализации прибыли (ВТБ) или взносов от государства (Россельхозбанк), даже без учета потенциального высвобождения капитала за счет планируемого снижения риск-весов.
Банкам, не являющимся системно значимыми, необходимо было обеспечить показатель базового капитала в 6,625%, основного капитала в 8,125% и общего капитала в 10,125% к концу III квартала 2019 года, а последующие минимальные требования с учетом полных надбавок составят 7%, 8,5% и 10,5% соответственно. Среди рассматриваемых в отчете банков, не являющихся системно значимыми, Уральский Банк Реконструкции и Развития, СКБ-Банк, «Восточный Экспресс» и МТС Банк имели низкие показатели капитала, указывают в Fitch.
Показатели капитала у МТС Банка были минимально выше требуемых уровней, но капитализация банка регулярно поддерживается взносами капитала от акционера (дополнительное увеличение акционерного капитала на сумму 3,5 млрд рублей и бессрочного субординированного долга на сумму 1,5 млрд рублей, которое уже было утверждено МТС, как ожидается, будет зарегистрировано ЦБ РФ к концу ноября 2019 года).
«Восточный» нарушил триггер по базовому капиталу в 5,125% во II квартале 2019 года, и ему было необходимо восстановить данный показатель в течение 45 дней, чтобы избежать обязательного списания бессрочного субординированного долга. В то же время в августе банк, согласно отчетности, имел прибыль неопределенного характера в размере 1,3 млрд рублей, что обусловило улучшение на 40 б. п. (0,4 п. п.) показателя базового капитала, который составил 5,15%, что чуть выше триггера.
Консолидированные показатели основного и базового капитала у УБРиР были на низком уровне в 2,7% на конец первого полугодия 2019 года, что существенно ниже нормативов без учета надбавок. В то же время это было в значительной мере обусловлено финансовым оздоровлением приобретенного ВУЗ-Банка, испытывавшего финансовые трудности. Несоблюдение минимальных требований на консолидированной основе было согласовано с ЦБ РФ, в то время как показатели УБРиР на неконсолидированной основе были выше минимальных требований.
СКБ-Банк имел небольшой запас прочности по показателям основного капитала (8,4%) и общего капитала (9,5%) на конец августа 2019 года, в то время как эти показатели были в целом стабильными в августе, хотя банк показал увеличение капитала на 8,5 млрд рублей в течение этого месяца. Это увеличение будет включено в расчет показателей капитала после одобрения Центробанком РФ, указывают аналитики.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Глава JP Morgan: начало рецессии в экономике США — вопрос времени
Начало рецессии в экономике США является вопросом времени, заявил гендиректор американской банковской группы JPMorgan Chase Джейми Даймон, сообщает The New York Post.
«Конечно, впереди нас ждет рецессия. Мы лишь не знаем того, начнется ли она в ближайшее время», — сказал Даймон в ходе конференц-кола по отчетности за III квартал финансового года.
По словам банкира, экономическая рецессия будет вызвана обострением торговой войны между США и Китаем.
«Похоже, что геополитика, особенно вокруг Китая и торговли, снижает уровень деловой уверенности и капитальные вложения бизнеса», — добавил Даймон.
Он отметил, что пока ситуация не отразилась на американских потребителях, которые «чувствуют себя хорошо».
Как отмечает издание, прибыль JPMorgan Chase за июль — сентябрь выросла на 8% до 9,1 млрд долларов.
