ОБЗОР СМИ
Ежегодная конференция поставщиков Банка России
Банк России приглашает действующих и потенциальных контрагентов на конференцию поставщиков 13 ноября 2019 года.
Участники мероприятия получат актуальную информацию об организации процесса закупок регулятора, требованиях, предъявляемых к поставщикам, и условиях, необходимых для участия в закупках Банка России.
Вопросы взаимодействия при проведении закупок будут обсуждаться на круглых столах, темы которых указаны в заявке на регистрацию.
«Для закупочной деятельности Банка России основной приоритет – выбор контрагента, который способен исполнить договорные обязательства на высоком уровне, в согласованный срок и по справедливой цене. Именно поэтому Банк России заинтересован в расширении круга поставщиков, в том числе за счет представителей малого и среднего бизнеса», – сказал заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский.
Регистрация на конференцию открыта с 24 октября по 8 ноября. Участие в конференции бесплатное, количество мест ограничено.
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку и направить ее организаторам конференции.
Конференция состоится в здании Университета Банка России по адресу Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 21.
Саморегулирование на финансовом рынке: текущее состояние и перспективы
Банк России проанализировал результаты работы саморегулируемых организаций (СРО) некредитных финансовых организаций и предлагает профессиональному и экспертному сообществу обсудить дальнейшие перспективы развития института саморегулирования на финансовом рынке.
Как отмечается в консультативном докладе регулятора, российская модель СРО наиболее близка к зарубежной модели СРО-ассоциаций. С одной стороны, она позволяет максимально учитывать интересы финансовых организаций и избежать монополизации саморегулирования СРО-квазирегулятором, в которую должны входить все финансовые организации соответствующего вида. С другой стороны, данная модель влечет риски конфликта интересов и нарушения финансовой устойчивости СРО в случае выхода из нее крупнейших членов.
Участникам рынка предлагается обсудить меры, которые позволят снизить риски, связанные с выбранной моделью СРО, усовершенствовать исполнение СРО контрольной и дисциплинарной функций. Также в докладе поднимается вопрос о предоставлении регулятору права назначать руководителя СРО и (или) независимых членов коллегиального органа управления СРО.
Банк России считает необходимым рассмотреть перспективы расширения роли СРО на финансовом рынке: возможность введения обязательного саморегулирования для кредитных организаций, потенциальную роль СРО в регулировании агентских продаж финансовых продуктов и контроле за деятельностью ключевых сотрудников финансовых организаций, делегирование СРО дополнительных функций при осуществлении надзорных мероприятий в сферах финансового рынка с низким уровнем риска.
Комментарии к докладу для общественных консультаций, включая ответы на поставленные вопросы, а также предложения и замечания участники обсуждения могут направить в Банк России до 25 ноября включительно.
А. Данилов назначен директором Департамента обеспечения банковского надзора
Приказом Председателя Банка России с 5 ноября 2019 года директором Департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка Российской Федерации назначен Данилов Александр Сергеевич.
Ранее, с 2006 года, работал в «Фитч Рейтингз СНГ Лтд».
НРД утвердил стратегию развития до 2024 года
Национальный расчетный депозитарий утвердил новую стратегию развития до 2024 года.
Новая стратегия одобрена Наблюдательным советом НРД и отражает изменения и вызовы, происходящие в финансовой сфере, во внешней и внутренней среде.
Важная характеристика стратегии – она органически встроена в стратегию развития Группы «Московская биржа» на 2019-2024 гг., что предполагает синхронизацию и синергию развития компаний Группы.
В стратегии выделены три ключевых направления развития НРД: а) расчетно-депозитарная инфраструктура (ключевой бизнес), б) новые сервисы и клиентские сегменты, и в) информационные активы.
В рамках развития расчетно-депозитарной инфраструктуры стратегическими приоритетами являются обеспечение высокой надежности, финансовой устойчивости и динамичного развития НРД как центрального депозитария, регионального лидера на рынке посттрейдинговых услуг, интегрированного в глобальный финансовый рынок.
Новые сервисы и клиентские сегменты связаны с расширением продуктов и сервисов НРД в традиционном сегменте B2B. Стратегическим проектом в этой области является проект Транзит 2.0., который ориентирован на развитие технологического и расчетного сервисов НРД в интересах новой категории клиентов — корпораций. Помимо этого, НРД планирует выход в новый сегмент B2B2C (business-to-business-to-customers). В частности, в роли Регистратора финансовых транзакций (РФТ) в проекте Маркетплейс.
Развитие информационных активов предполагает создание новых продуктов и сервисов для клиентов на основе аккумулируемых в компании уникальных данных (data lake), дальнейшее развитие Ценового центра, а также технологий в области RegTech.
Особое внимание в стратегии отводится совершенствованию системы риск-менеджмента. Ключевыми элементами стратегии также являются обеспечение требуемых стандартов непрерывности бизнеса и информационной безопасности.
«НРД должен стать инфраструктурной основой экосистемы финансового рынка РФ, региональным лидером, обеспечивающим обслуживание различных видов активов (ценные бумаги, деньги, товары, цифровые активы) и предоставление комплементарных сервисов (расчеты по сделкам, управление обеспечением, расчет справедливых цен, предоставление высокотехнологичных платформенных решений для маркетплейсов, для пенсионной и страховой индустрий и др.), создающих дополнительную ценность для участников рынка», — отметил Эдди Астанин, Председатель Правления НРД.
Иностранный банк увидел перспективы в России
Несмотря на стагнацию банковского сектора и активную его зачистку со стороны ЦБ, ряд игроков продолжают расширять на нем присутствие. Помимо ВТБ и Экспобанка, приобретших за последние два года несколько региональных банков, среди активных покупателей заметен Джей энд Ти банк. В настоящее время он рассматривает приобретение «Славянского кредита» бизнесмена Теймураза Хихинашвили. По словам экспертов, дочерний банк чешского J&T Bank заинтересован в расширении бизнеса для обслуживания связанных с ним клиентов. Тем более что сейчас можно купить хорошие банки с дисконтом.
Как рассказали “Ъ” участники рынка, Джей энд Ти банк (138-е место по активам, по данным «Интерфакс», на конец первого полугодия), являющийся дочерним банком чешского J&T Bank, собирается расширить присутствие на российском рынке. В качестве потенциальной покупки рассматривается банк «Славянский кредит» (267-е место по активам), бенефициаром которого выступает глава строительного синдиката «Патеро Девелопмент» Теймураз Хихинашвили. По словам одного из собеседников “Ъ”, собственник хочет проститься с банковским бизнесом ввиду низкой доходности и высоких регуляторных рисков. «Бизнес максимально свернут, банк готов к продаже»,— говорит собеседник “Ъ”.
По словам источника “Ъ”, знакомого с позицией Джей энд Ти банка, он «в последнее время проявляет активность по покупке средних российских банков по цене 0,9–1 капитал, при этом речь идет только о чистых, подготовленных к продаже кредитных организациях».
Ранее он приобрел банк «Хованский» (присоединен к нему в прошлом году) и Банкхаус Эрбе (находится в процессе присоединения). По словам собеседников “Ъ”, в планах банка покупка одного-двух банков в год в Москве или максимально близко к столице, присоединение и дальнейшее развитие бизнеса. В Джей энд Ти банке не ответили на запрос “Ъ” относительно планирующихся сделок по приобретению банков. В «Славянском кредите» не ответили на запрос “Ъ”, сообщив, что не имеют пресс-службы, а предправления банка находится в отпуске.
По мнению аналитиков, подход чешского J&T Bank вполне оправдан. «Джей энд Ти банк по объему своей деятельности напоминает российские «дочки» небольших иностранных банков, открывающих отделения в нашей стране для обслуживания связанных с иностранными денежными потоками бизнесов,— говорит аналитик долгового рынка «Иволга Капитал» Илья Григорьев.— Обычно у таких банков устоявшаяся клиентская база, и приобретение других соразмерных банков в первую очередь происходит с целью ее расширения и только потом — для масштабирования бизнеса». По словам партнера практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Германа Шеховцева, «иностранный банк привлекает дешевый европейский капитал, а на российском рынке выдает кредитные средства под более высокий процент, имея конкурентное преимущество».
Сам Джей энд Ти банк на данный момент перекапитализирован и избыточно ликвиден, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Однако, по его словам, кредитный портфель банка последние два года стагнирует, поэтому нельзя исключать, что выгодные по стоимости предложения могут его заинтересовать. «Экономика Чехии сейчас на подъеме, там вовсю дорожает недвижимость, и банки имеют некий повышенный финансовый рычаг за счет этого. Экономика же России стагнирует, банковский сектор зачищается, и среди владельцев небольших банков часто встречаются «уставшие собственники», которые предпочитают продать банк»,— заключает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По мнению начальника отдела инвестидей «БКС Брокера» Нарека Авакяна, в условиях, когда весь банковский сектор уже примерно поделен, для увеличения клиентской базы наиболее эффективно скупать именно небольшие банки, тем более что чаще всего они продаются с приличным дисконтом.
Названы уязвимые операционные системы смартфонов для хакеров
Смартфоны под управлением операционных систем Android 4.0+ и iOS 11+ наиболее уязвимы для кражи денег через приложения виртуального доступа, рассказал «Известиям» руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня. Это подавляющее большинство устройств пользователей.
В среду, 23 октября, о новом способе хищений банковских средств через приложения удаленного доступа на смартфонах, сообщил глава Group-IB Илья Сачков. По его словам, ежемесячные потери крупных кредитных организаций от такого вида мошенничества могут достигать 6–10 млн рублей.
Устройства под управлением других ОС гораздо меньше интересуют мошенников, отметил Николай Анисеня. Потому что их функционал зачастую ограничивает возможности для атак. Среди таких аппаратов выделяются некоторые кнопочные телефоны.
«В целом использование специальных повышенных привилегий не ново. Еще несколько лет назад популярны были функции типа Accessibility services (Служба поддержки специальных возможностей. — Ред.), с помощью которых установленное приложение получало доступ практически к любой отображаемой на экране информации», — добавил представитель Positive Technologies.
Потенциальную опасность пользователям несет так называемая технология совместного использования экрана Screen share, отметил Николай Анисеня.
Технология позволяет хакеру наблюдать происходящее на экране смартфона. Благодаря этому злоумышленник сможет записать вводимый пользователем пароль, потому что на смартфонах символы, как правило, отображаются перед маскированием в полях ввода паролей.
Кроме того, хакер сможет выполнить действия на разблокированном устройстве, например совершить банковский перевод, добавил эксперт.
Антивирус для борьбы с этой угрозой не поможет, заявил эксперт в области IT-безопасности. «Антивирус имеет права обычного приложения и не сможет полноценно препятствовать работе других приложений. Далеко не все приложения, предоставляющие удаленный доступ к вашему устройству, опасны. Некоторые пользователи, возможно, даже устанавливали некоторые из них для своих нужд: например, для звонков или игр с десктопа вместо смартфона», — сказал Анисеня.
По его словам, для защиты от кражи денег через приложения удаленного доступа необходимо внимательно изучать запрашиваемые разрешения при их запросе приложениями и помнить, что сотруднику банка незачем получать удаленный доступ к вашему устройству.
Ранее в октябре в Генпрокуратуре рассказали, что в России появился новый способ мошенничества с банкоматами. Мошенники подделывают купюры, наклеивая на них специальную ленту, благодаря которой банкомат распознает их как настоящие, и вносят средства на счет через терминал. Позже, в другом банкомате, они снимают ту же сумму уже реальными деньгами.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Accenture: в I полугодии вложения в финтех в мире составили 22 млрд долларов
Компания Accenture изучила мировой объем инвестиций в финтех-сервисы в 2019 году в мире. Рост вложений продиктован увеличением спроса со стороны пользователей к финтех-услугам.
В первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в США стоимость финтех-сделок выросла на 60%, достигнув 12,7 млрд долл. Большая часть привлеченных средств была связана с кредитованием стартапов и платежными сервисами.
В Великобритании инвестирование в финтех за аналогичный период почти удвоилось — до 2,6 млрд долл., а количество сделок выросло на 25%. В основном инвесторов привлекают челленджер-банки (банки нового типа, построенные с чистого листа на новых технологических платформах) и платежные компании.
В Германии вливания в финтех почти удвоились в первой половине 2019 до с 406 млн до 829 млн долл. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Привлечение средств в Швеции выросло в 4 раза до 573 млн долл., во Франции – на 50% до 423 млн долл.
Также наблюдается интерес инвесторов к этой сфере в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: стоимость сделок в Сингапуре, например, выросла в четыре раза до $453 млн, в Австралии увеличилась втрое, до 401 млн долл. Спад по объему привлеченных финансов в основном коснулся Китая.
Большая часть инвестиций на мировом финтех-рынке приходится на проекты, связанные с платежами и займами – 28% и 25% соответственно. Еще 14% — на сервисы для сферы страхования.
По словам Рината Максутова, руководителя практики «Новые технологии» Accenture в России, более 80% россиян пользуются финтех-сервисами. Прежде всего, в сфере услуг по переводу денег и платежам. Он отмечает, что в России высока восприимчивость пользователей к инновациям в финансовом секторе.
«В России значительное количество людей пользуется онлайн и мобильным банкингом, а так называемые челленджер-банки вроде «Рокетбанка» или «Тинькофф» получили широкую популярность в нашей стране гораздо раньше, чем их западные аналоги», — говорит Ринат Максутов.
Такая же ситуация с использованием платежных сервисов вроде ApplePay: Россия была одной из первых стран, где такие сервисы вырвались вперед по сравнению с другими способами платежей. По его мнению, это связано с сильной зарегулированностью финансовой отрасли на Западе, а также с консерватизмом поставщиков и потребителей финансовых услуг.
«До сих пор во многих странах сложно найти терминал, принимающий бесконтактную оплату, а где-то вам до сих пор придется ставить подпись на чеке после оплаты картой. А уж о том, чтобы расплатиться в мелкой торговой точке, переведя деньги по номеру телефона, даже речи не идет», — отмечает Ринат Максутов.
Вместе с тем, по его словам, российский финтех не выделяется большим количеством крупных сделок. Главными драйверами развития финтеха в России остаются традиционные банки, которые активно внедряют новые финансовые сервисы, выстраивая целые экосистемы вокруг себя.
Visa отчиталась по итогам финансового года
Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 17% в годовом выражении и составила 12,08 млрд долларов.
В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 5,32 доллара против 4,42 доллара в прошлом фингоду. Выручка выросла на 11% в годовом выражении — до 22,977 млрд долл.
По итогам IV квартала чистая прибыль Visa выросла в годовом выражении на 6% — до 3,025 млрд долл. Разводненная прибыль на акцию составила за три месяца 1,34 доллара против 1,23 доллара в аналогичном периоде прошлого фингода. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,47 доллара при прогнозе в 1,43 доллара. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 13%, до 6,137 млрд долл.
Увеличение выручки компания объясняем ростом объема платежей, который составил 9%, и числа транзакций (рост на 11%). По итогам года компания ожидает роста выручки не менее чем на 10% к уровню прошлого года.
Объем платежей PayPal увеличился на 25%, превысив ожидания аналитиков
Электронная платежная система PayPal сообщила об увеличении доходов и объема платежей за третий квартал текущего года, вопреки ожиданиям аналитиков.
Выручка компании выросла на 19% по сравнению с 2018 годом, составив $4,38 млрд, а общий объем платежей (TPV) увеличился на 25% до $179 млрд. Чистая прибыль по GAAP составила 39 центов за акцию или $462 млн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также сообщается, что за третий квартал в PayPal зарегистрироваось 9,8 млн новых пользователей, чье общее количество увеличилось на 16% до 295 млн.
Как отмечают зарубежные СМИ, если бы не негативные последствия от инвестиций компании в MercadoLibre и Uber, то чистая прибыль PayPal по GAAP увеличилась бы на 48% до 54 центов за акцию, а чистая прибыль без учета GAAP выросла бы на 31% до 76 центов за акцию. К концу 2019 года PayPal ожидает прибыль от $17,7 до $17,76 млрд.
Ранее PayPal объявила о приобретении 70% акций GoPay (Guofubao). Успешно закрытая сделка сделала PayPal первой иностранной платежной компанией, получившей лицензию на предоставление услуг онлайн-платежей в Китае.
Курс на Восток: Revolut запустился в Азии
Британский мобильный банк Revolut официально запустился в Сингапуре. В 2018 году банк открыл Азиатско-Тихоокеанский хаб в Сингапуре и запустил бета-версию. За год работы в Сингапуре Revolut смог привлечь около 30 тыс клиентов.
Напомним, что необанк доступен на территории Соединенного Королевства, Европы и Австралии. Revolut планирует выйти на рынок США и Канады к концу 2019 года, а в 2020 году цифровой банк появится в Японии.
Пользователи могут совершать денежные переводы в другие страны по реальному обменному курсу, а также хранить и обменивать 14 валют в приложении. Банк планирует добавить еще 14 валют, включая индийские рупии, филиппинские песо и малайзийский ринггит.
Также Revolut предлагает ряд услуг, в том числе дебетовые карты и инструменты для планирования и отслеживания бюджета. Согласно данным, сейчас у мобильного банка более 7 млн клиентов в Великобритании и Европе, а каждый месяц открывается 1 млн новых счетов.
FinTech завоевал мир: исследование EY
С момента выхода первого исследования EY, посвященного FinTech, прошло четыре года. За это время отрасль не просто значительно выросла — финтех-решения достигли массового принятия. Темпы инноваций продолжают расти, вытесняя традиционные решения в сфере финансовых услуг. В этом году EY включили в исследование инновационные сервисы, которые предлагают традиционные финансовые учреждения (банки, страховые компании, брокеры), помимо финтех-стартапов. Таким образом, так называемые дисрапторы все-таки смогли изменить отрасль.
На сегодняшний день FinTech – это не только стартапы. Множество крупных опытных компаний, работающих на мировой арене, предлагают широкий спектр инновационных финансовых услуг. Потребители этому только рады. Уровень проникновения финтех-сервисов вырос с 16% в 2015 году до 64% в 2019. Осведомленность о FinTech сейчас очень высокая во всем мире. К примеру, 96% потребителей знают хотя бы об одном альтернативном финтех-сервисе, позволяющем переводить деньги и осуществлять платежи. В ходе исследования EY были опрошены 27000 пользователей на 27 рынках. Вот еще несколько ключевых выводов:
- 75% (3 из 4) опрошенных используют регулярно сервисы для перевода денег и осуществления платежей
- 48% (1 из 2) используют финтех-сервисы для страхования
- 68% потребителей рассматривают нефинансовую компанию в качестве своего основного провайдера финансовых услуг.
В 2019 году EY представили свое третье исследование, посвященное FinTech
По темпам проникновения финтех-услуг лидируют развивающиеся рынки – в Китае и Индии этот показатель составляет 87%. Далее следуют Россия и ЮАР (по 82%). Среди развитых стран лидерами являются Нидерланды, Великобритания и Ирландия. Высокие показатели проникновения финтех-сервисов в течение последних пяти лет продемонстрировали Австралия, Канада, Гонконг, Сингапур, Великобритания и США – с 16% в 2015 году до 60% в 2019. Эти страны – отличный пример созревания и глобализации отрасли.
Уровень проникновения FinTech по странам
Каковы причины такого роста внедрения FinTech? Традиционные игроки финансовой отрасли активно предлагали свои финтех-решения. А поскольку пользователи доверяют банкам, страховым компаниям, биржевым брокерам и т.д., то активно использовали их сервисы.
Сравнение показателей уровня проникновения финтех-сервисов в 6 странах с 2015 по 2019 гг.
EY в своем исследовании выделили пять основных категорий FinTech-сервисов: денежные переводы и платежи, сбережения и инвестиции, бюджетирование и финансовое планирование, займы, страхование. Потребители хорошо осведомлены о сервисах во всех категориях, но лучше всего – о сервисах в категории денежные переводы и платежи. В Индии, к примеру, 99,5% опрошенных знают, что они могут воспользоваться финтех-сервисами для перевода денег и осуществления платежей. Такие результаты стали частично последствием принятого в 2017 году правительственного плана по уменьшению наличных денег в обороте.
В целом в мире 89% потребителей знают о существовании мобильных платежных систем, а 82% осведомлены о P2P-платежах и небанковских денежных переводах. Для того, чтобы уровень проникновения финтех-сервисов увеличивался, необходимо, чтобы в момент покупки как в оффлайн-, так и в онлайн-точках покупателю были доступны несколько опций оформления и оплаты заказа.
Если говорить об использовании сервисов, то здесь также лидирует категория «денежные переводы и платежи». 75% потребителей используют как минимум один сервис из этой категории. В Китае, например, этот показатель составляет 95%. Большинство опрошенных используют P2P-платежи, небанковские денежные переводы и мобильные платежи. Основной причиной высокого спроса является простота настройки аккаунта.
Сравнение ключевых категорий FinTech, ранжированных по уровню использования, с 2015 по 2019 гг.
В свою очередь, слишком зарегулированные отрасли развиваются намного медленнее. К примеру, некоторые страны ограничивают инвестирование в краудфандинговые платформы и кредитование на P2P-платформах, поэтому уровень использования таких сервисов остается не высоким.
Также в последние годы отмечается рост популярности финтех-решений в сфере страхования (иншуртех) – около 50% опрошенных используют их.
Что влияет на выбор финтех-провайдера? В 2017 году в ходе опроса EY 30% пользователей основным приоритетом при выборе провайдера называли легкость открытия счета, а 13% – низкую комиссию. В 2019 году приоритеты изменились. 27% на первое место ставят цену, а 20% – легкость открытия счета. Примечательно, что качество сервиса и его характеристики не являются очень важным для клиента при выборе сервиса – только 12% опрошенных поставили этот фактор на первое место (в 2017 году – 16%).
Причины, по которым пользователи выбирают финтех-сервисы (сравнение 2017 и 2019 годов)
В 2017 году 42% опрошенных потребителей отмечали, что они предпочтут выбрать свой банк или другое традиционное финучреждение в качестве провайдера услуг, потому что хорошо их знают и понимают принципы их работы. В 2019 году об этом заявили уже меньше пользователей – 34%. Второе место по важности при выборе провайдера услуг занимает доверие – для 22% опрошенных в 2019 году это важно (в 2017 году – для 15%). При этом, доверие является ключевым барьером при использовании сервисов финтех-провайдеров в таких странах, как Чили, Франция и Япония.
68% опрошенных потребителей готовы использовать финансовые сервисы, предоставленные нефинансовыми компаниями. Больше всего доверия у пользователей вызывают ритейлеры (45%) и телекоммуникационные компании (44%). На третьем месте – социальные сети и технологические компании (41%).
Уровень доверия к отраслям, компании из которых являются также провайдерами финтех-решений
Какие сервисы пользуются наибольшим спросом среди потребителей:
- электронный кошелек, который можно использовать для оплаты платежей (52%)
- онлайн-банк (51%)
- смарт-устройства для автомобиля и дома, связанные со страховкой (43%)
- инструменты для управления бюджетом и финансового планирования (40%)
- P2P-кредитование (37%)
- консультирование по онлайн-инвестированию (37%)
- P2P-заимы (36%).
