ОБЗОР СМИ
Банк России начинает анонсировать даты размещения на сайте ключевых аналитических материалов
График публикаций на ноябрь размещен в разделе «Пресс-релизы». В дальнейшем график на предстоящий период будет публиковаться в последний рабочий день каждого месяца.
В список анонсируемых периодических публикаций вошли информационно-аналитические комментарии, обзоры, доклады, бюллетени, которые содержат анализ текущих тенденций в экономике и на финансовых рынках и представляют интерес для профессионального и экспертного сообщества.
График будет содержать даты публикации следующих материалов:
– Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе;
– Динамика потребительских цен;
– Доклад о денежно-кредитной политике;
– Инфляционные ожидания и потребительские настроения;
– Инфляция на потребительском рынке;
– Комментарий «Платежный баланс России»;
– Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки;
– Новостной индекс деловой активности;
– О развитии банковского сектора Российской Федерации;
– О чем говорят тренды;
– Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте;
– Обзор ключевых показателей деятельности МФО предпринимательского финансирования;
– Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков;
– Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов;
– Обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов;
– Обзор ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов;
– Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг;
– Обзор рисков финансовых рынков;
– Обзор финансовой стабильности;
– Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам;
– Оценка трендовой инфляции;
– Структура сомнительных операций в банковском секторе;
– Экономика.
Ничего семье: зарубежные переводы снизились впервые за три года
Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, которые проанализировали «Известия». В январе–марте 2019-го их объем составил $1,6 млрд. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что причины кроются в замедлении российской экономики и колебаниях валютного рынка. Также свою лепту внесло и усиление контроля ЦБ за отправкой денег за границу. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение объема отправлений в связи с сокращением притока мигрантов.
Назад в прошлое
Объем перечисленных за границу средств через системы денежных переводов — «Золотая корона», Western Union, «Юнистрим» и другие — в I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизился на 11,8% и составил $1,6 млрд. Это самый низкий показатель с 2016 года. Тогда в январе–марте объем переводов равнялся $1,2 млрд, свидетельствуют данные регулятора.
По мнению представителей одного из участников рынка денежных переводов — системы «Юнистрим», — основным фактором, негативно повлиявшим на рынок, стало усиление Центробанком контроля за перечислениями. Это привело к установлению сервисами ряда ограничений на суммы и количество трансакций в некоторые страны, отметили в пресс-службе системы. Например, ЦБ рекомендовал кредитным организациям скорректировать процедуры внутреннего «противолегализационного» контроля за переводами. На общие показатели также повлияло сокращение денежных отправлений на Украину из-за ухудшения двусторонних отношений.
На сайте регулятора нет информации об отправке денег за границу во II или III кварталах 2019-го. Однако в пресс-службе «Юнистрим» отметили, что в апреле–июне объем переводов из России продолжил сокращаться. Граждане отправили на 28% меньше денег, чем годом ранее. Отрицательная динамика отмечается и по итогам июля-августа, добавили в платежном сервисе. Больше всего переводы сократились в Китай, Вьетнам, Турцию, Киргизию и Казахстан. По этим направлениям ранее перечисления денег отличались более высокой средней суммой и имели признаки предпринимательской деятельности, пояснили в пресс-службе.
В Центробанке на запрос «Известий» о причинах, повлиявших на снижение размера перечислений из России в другие страны, ответили, что регулятор ведет только статистику. В пресс-службах других крупных систем для переводов — «Золотой короны» и Western Union — не ответили на вопросы «Известий» о причинах уменьшения объема отправки денег.
Курс на Восток
Снижение объема переводов можно объяснить ослаблением рубля и, как следствие, произошедшей валютной переоценкой, считает старший аналитик АКРА Василиса Баранова. Несмотря на то что переводы совершались в разных валютах, доходы людей в большей степени рублевые, подчеркнула «Известиям» эксперт. Среднее значение курса российской валюты за I квартал прошлого года составило 56,8 руб./$, а в этом году — 65,8 руб./$. Таким образом, за этот период рубль ослаб на 15,8%. То есть если в долларах денежные переводы снизились на 11,8%, то в рублевом выражении они даже подросли на 2,3% за этот период, резюмировала Василиса Баранова.
Самые популярные направления для отправки денег из России — страны Содружества. Средний размер комиссии за перевод через «Почту России» составляет 200 рублей, рассказали в пресс-службе организации, но не назвали средний размер одной такой операции. В «Юнистрим» отметили, что в зависимости от способа отправки взимают за одно перечисление 1–1,5% от суммы.
По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, на снижение переводов повлияло сокращение заработка гастарбайтеров из-за замедления российской экономики, а также снижение числа мигрантов. Он рассказал, что идет большой переток трудовых ресурсов в страны Ближнего Востока. Граждане из стран Средней Азии, которые работали в России, сейчас уезжают на заработки в Арабские Эмираты, Катар и конкурируют там с пакистанцами. В этой гонке Россия проигрывает, так как в этих странах зарплаты выше, к тому же там мягче климат.
Причину снижения денежных переводов сложно определить из-за сильной волатильности рынка, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По мнению эксперта, немаловажную роль играет и само поведение отправителя, и изменение потоков миграции. Он тоже говорит, что сегодня трудовые ресурсы перестроились в другом направлении: Китай, Ближний Восток и Азия. Нынешняя ситуация сильно отличается от той, что была четырьмя-пятью годами ранее, когда фиксировался массовый наплыв мигрантов в Россию.
Георгий Остапкович подчеркнул, что снижение объема переводов — отрицательный фактор для страны, который показывает ее невыгодность в экономическом и социальном плане. Качественная миграционная политика будет способствовать развитию экономики, уверен он. Впрочем, вряд ли в ближайшие годы поток гастарбайтеров в Россию увеличится, поэтому роста денежных перечислений также не стоит ожидать.
По данным Росстата, по итогам прошлого года на территорию России въехали 365 тыс. граждан иностранных государств, выбыли — 364,7 тыс.
Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России
Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Такая поправка содержится в октябрьской версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», который готовится ко второму чтению с мая 2018 года — срока его принятия Госдумой в первом чтении. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения проекта.
Законопроект регулирует выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми в последней версии понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует. Раньше законодатели планировали признавать в качестве ЦФА любые права, оформленные через блокчейн, например на имущество или недвижимость, но теперь от такой трактовки отказались.
Инициировать выпуск токенов в рамках российского права смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные компании, внутри определенной информационной системы. Для операторов таких информационных систем другие требования: ими могут стать только работающие по российскому праву юридические лица, включенные в специальный реестр, который будет вести ЦБ. В частности, операторами могут быть банки и депозитарии при условии их включения в реестр.
Данная версия законопроекта находится на согласовании, Госдума рассчитывает принять закон до конца года, сказал РБК глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Центральный банк не ответил на запрос РБК.
Что разрешат криптобиржам
Законопроект предусматривает еще один вид участников рынка криптоактивов — так называемого оператора по обмену ЦФА, то есть криптобиржи. Текущая версия документа разрешает таким операторам проводить «сделки купли-продажи цифровых финансовых активов <...>, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах на основе распределенного реестра, организованных на основании иностранного права». В предыдущей версии законопроекта возможность сделок в России с иностранными криптоактивами не упоминалась.
Возможность проведения сделок на криптобирже с иностранными ЦФА может способствовать притоку инвестиций в Россию, полагает глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит: «Российский стартап может разместить свой токен на криптобирже, а иностранный инвестор может его купить в обмен на цифровые права». Однако в иностранных юрисдикциях нет понятия цифровых финансовых активов, поэтому остается возможность трактовать по-разному, добавляет эксперт, указывая, что границы между различными видами криптоактивов размыты. Если рассматривать иностранный криптоактив как криптовалюту, то она в России под запретом, указывает он, а «если как ЦФА, тогда достаточно того, чтобы площадка, на которой происходит сделка, соответствовала требованиям закона».
В каждом из этих случаев действует разный механизм защиты инвесторов и возникает опасность, что все смарт-контракты (формат сделок на криптобирже), завязанные на эти иностранные криптоактивы, «слетят», продолжает Израйлит. «Законопроект не предусматривает механизма для защиты сделок от таких рисков», — резюмирует он.
Как стать криптобиржей
Документ устанавливает и новые требования к криптобиржам. Теперь кроме банков и организаторов торгов ими могут быть и юридические лица (в том числе некоммерческие организации), которые соответствуют требованиям закона. Для попадания в соответствующий реестр юрлицу необходимо иметь уставный капитал и чистые активы в размере не менее 50 млн руб. Учредителями такого юридического лица, владеющими более 5% акций или долей, либо его членами не могут быть компании, зарегистрированные в офшорных зонах. У криптобиржи должны быть коллегиальный орган управления, служба внутреннего контроля и служба управления рисками.
Требование к капиталу и активам в размере 50 млн руб. может устанавливаться для того, чтобы в случае возникновения рисковых ситуаций криптобиржа могла возместить денежный ущерб в рамках этой суммы. Однако, учитывая, что этот механизм в законопроекте никак не прописан, данное требование выглядит необоснованным, считает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.
При таких высоких порогах вхождения операторами обмена ЦФА смогут стать лишь крупнейшие участники финансового рынка, считает партнер юридической компании Taxology и участник профильных рабочих групп Михаил Успенский. В целом требования к капиталу в сопоставимых размерах являются вполне стандартными для мировой практики, говорит руководитель блокчейн-интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев: например, в белорусском криптозаконодательстве этот показатель находится на уровне порядка $2 млн.
Какова судьба биткоина в России
В законопроекте появилось новое понятие — «цифровые валюты». Однако опрошенные РБК эксперты разошлись во мнениях, что подразумевается под этим термином.
Под цифровыми валютами понимается «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), используемых в информационных системах и предлагаемых в качестве средства платежа», которое не является официальной денежной единицей России, иностранного государства или международной денежной или расчетной единицей. При этом их выпуск и использование запрещены в информационных системах, которые используются для выпуска ЦФА.
Под определение цифровой валюты могут попасть классические платежные токены (например, биткоин), считает Успенский. «Пока формулировки закона таковы, что запрещают использовать классические криптовалюты только в информационных системах, в которых будут выпускаться российские ЦФА. Тотального запрета на оборот цифровой валюты законопроект не содержит, и будем надеяться, что это осознанный выбор законотворцев», — сказал эксперт.
Такая трактовка возможна, если формулировки законопроекта воспринимать дословно, добавил Куликов. Он считает, что авторы законопроекта могли допустить неточность в формулировках, а на самом деле имели в виду полный запрет на обращение существующих криптовалют в России вне официально зарегистрированных в ЦБ площадок.
По мнению Толкачева, законопроект полностью выводит из юрисдикции своего действия существующие криптовалюты и регулирует только цифровые права, а также некие цифровые валюты, которые могут быть созданы по согласованию с ЦБ в информационных системах. «Этот механизм дает возможность создания в России государственной цифровой валюты», — полагает он.
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
В тексте соответствующей статьи отмечается, что на рубль оказали большое влияние внешнеполитические и внешнеэкономические вызовы, такие как санкции со стороны Запада и снижение нефтяных котировок. Однако российская валюта успешно со всем этим справилась и перестала реагировать на политические изменения и колебания на мировом товарном рынке.
При этом, как отмечают авторы статьи, финансовая ситуация в РФ заметно улучшается. Рубль значительно укрепился в отношении к доллару и евро, поэтому в этом году его можно признать одной из сильнейших валют среди стран с развивающейся экономикой. Как объясняет издание, спрос на российскую национальную валюту вызван снижением доходности в развитых странах, спровоцированным монетарной политикой их центробанков, в то время как доходность рублевых активов для международных инвесторов остается весьма привлекательной.
Эксперты оценили, сколько к 2025 году банки будут получать выручки от розничных клиентов
Выручка кредитных организаций от розничного банкинга в мире будет расти в среднем на 4,2% и, как ожидается, к 2025 году достигнет 2,9 трлн долларов. При этом рост выручки будет поддержан странами с развивающимися рынками. Об этом сообщил управляющий директор и партнер консалтинговой компании BCG Сергей Ишков.
«Российские банки один за другим выходят на новые конкурентные рынки в поисках новых инструментов для монетизации и долгосрочного удержания клиентов. Мы ожидаем дальнейшего движения в сторону персонализации предложения, развития инструментов бесшовной идентификации клиента в экосистемах и простого, в том числе пакетного, ценообразования», — прокомментировал Ишков.
Он указывает, что при снижающемся интересе к традиционным продуктам банков кредитные организации экспериментируют с брокерским обслуживанием и инвестициями, лайфстайл-продуктами, мобильной связью и формированием экосистем вокруг основных потребностей.
Сбербанк: 12% торговых точек еще не оснащены терминалами для безналичной оплаты
Около 12% торговых точек основных потребительских категорий еще не установили терминалы для безналичной оплаты, в целом на них приходится 3% торгового оборота. Об этом сообщается в совместном исследовании Сбербанка и «Платформы ОФД».
«Чтобы в любом месте можно было рассчитаться картой, потребуется расширить сеть приема на треть, а это еще 700 тыс. терминалов. Потенциальный объем расчетов вырастет лишь на 10%. И с учетом низкого среднего чека значительная часть этих точек будет убыточной», — отмечается в сообщении.
По оценке аналитиков, в целом по экономике 27% предприятий не установили терминалы и принимают к оплате только наличные. На них приходится 9% от совокупных расходов физлиц.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Белоруссия не обсуждает переход к единой валюте с Россией или ЕАЭС
Создание общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и гармонизация денежно-кредитной политики с РФ не предусматривают перехода к наднациональной валюте. Об этом сообщил журналистам председатель правления Национального банка Белоруссии Павел Каллаур.
«Вчера мы рассматривали в рамках Евразийского экономического союза вопрос о реализации принятой концепции формирования общего финансового рынка. Речь не идет о каких-то наднациональных валютах», — сказал глава Нацбанка.
Он отметил, что «различные разговоры (о переходе к единой валюте в рамках союза с РФ или ЕАЭС), которые ни на чем не основаны, будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные, девальвационные ожидания». «Для такого рода высказываний никаких оснований нет», — указал глава Нацбанка.
Говоря о планах денежно-кредитной политики на 2020 год, Каллаур отметил, что Нацбанк ожидает «ценовую и финансовую стабильность». «И, естественно, в рамках ценовой стабильности будут колебания курсов белорусского рубля по отношению к другим валютам. Но это будет в пределах отклонений, которые не могут быть чисто на практике выше отклонения по уровню инфляции», — сказал он. «Безусловно, если не будет каких-то шоков», — добавил глава Нацбанка.
ЦБ Белоруссии хочет перейти на таргетирование инфляции
Белоруссия при унификации денежно-кредитной политики с РФ рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, в рамках которого курс национальной валюты будет плавающим, а цель по инфляции — близкой с таргетом российского ЦБ, заявил глава Национального банка республики Павел Каллаур.
«Мы принципиально договорились [с Центробанком РФ] о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам… и в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики — таргетирование инфляции. В России этот режим введен, в Беларуси его предстоит организовать», — сказал Каллаур журналистам.
По его словам, этот режим в Белоруссии может заработать с 2021 года. «Если будет приведено в порядок законодательство, соответствующее этому режиму, то он может функционировать с 1 января 2021 года», — отметил глава Нацбанка.
«Обменные курсы национальных валют должны быть плавающие. Ценовая стабильность будет для нас и Центробанка России ключевым вопросом, цели по инфляции должны быть где-то близки», — сообщил Каллаур о плане действий двух регуляторов.
Банки Германии поддержали создание цифрового евро
Ассоциация частных банков Германии, которая состоит из более 200 финучреждений, обнародовала документ касательно создание цифрового евро. В документе говорится о том, что цифровой евро будет функционировать на общеевропейской платежной платформе. Данная платформа будет поддерживаться монетарной политикой европейских стран.
Для того, чтобы четко определить пользователя цифрового евро, необходимо создать международный стандарт идентификации. Эксперты подчеркнули, что частные криптовалюты, например Libra, могут вызвать ряд проблем в экономической и политической сферах.
Mastercard увеличила число транзакций на 20%
Об этом говорится в финансовой отчетности компании по итогам девяти месяцев 2019 года.
Рост транзакций стал одним из факторов, поддержавших показатель выручки Masterсard, которая в годовом выражении выросла на 12% — до 12,469 млрд долл. Чистая прибыль MasterCard по итогам 9 месяцев 2019 года выросла на 21% в годовом выражении и составила 6,018 млрд долл. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 5,87 долл. против 4,73 долл. годом ранее.
По итогам третьего квартала показатель чистой прибыли увеличился на 11% к уровню прошлого года и составил 2,108 млрд долл. Разводненная прибыль на акцию составила 2,07 долл. против 1,82 долл. годом ранее, скорректированный показатель составил 2,15 долл. при прогнозе в 2,01 долл. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 15% — до 4,467 млрд долл., прогноз составлял 4,4 млрд.
По состоянию на 30 сентября 2019 года компанией было выпущено 2,6 млрд карт Mastercard и Maestro. За третий квартал компания также выкупила около 6,4 млн своих акций на сумму около 1,8 млрд долл. и выплатила дивиденды на сумму в 335 млн долл.
Кассы самообслуживания с FaceID: Эстония внедряет новые технологии
Недавно в одном из магазинов эстонского города Кейл установили кассы самообслуживания с системой распознавания лиц. Данная технология способна определить возраст покупателя во время продажи товаров с возрастными ограничениями.
Рядом с кассами самообслуживания появились вединг автоматы Vensafe по выдаче табачных изделий, в которые встроена технология распознавания лиц. Она ограничивает доступ несовершеннолетних к покупке сигарет.
Таким образом покупателям не нужно будет тратить время на очередь, а также предоставлять документы, подтверждающие возраст, работнику магазина. На данный момент уже 95% покупок табачных изделий совершается при помощи автомата.
Покупатель самостоятельно выбирает на экране кассы самообслуживания нужную марку сигарет. Затем новая технология проверяет возраст покупателя, после чего покупатель получает чек, с которым нужно подойти к автомату с табачными изделиями. Автомат Vensafe снова проконтролирует возраст пользователя и выдаст сигареты.
