ОБЗОР СМИ
Чистый приток средств в ПИФы в III квартале стал максимальным за пять с половиной лет
Нетто-приток инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в III квартале 2019 года увеличился в четыре раза относительно предыдущего квартала и достиг 278 млрд рублей, став максимальным за пять с половиной лет. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов». Закрытые ПИФы обеспечили 88% прироста инвестиций, еще 10% пришлось на открытые фонды. Чистый приток средств в открытые ПИФы (ОПИФ), ориентированные на работу с физическими лицами, в III квартале был в пять раз выше, чем в предыдущем квартале, и составил 28,1 млрд рублей.
Инструменты инвестирования, предлагаемые паевыми фондами, продолжают вызывать интерес у розничных инвесторов. Общее число владельцев инвестиционных паев ПИФов составляет 1,8 млн, что на 3,7% (на 63 тыс.) больше, чем в предыдущем квартале, причем основной прирост пришелся на открытые и биржевые ПИФы: 79 и 20% соответственно.
В III квартале 2019 г. доходность всех типов фондов, кроме биржевых ПИФов, снизилась относительно предыдущего квартала, но по-прежнему превышает темп роста потребительских цен. Доходность ОПИФов сократилась (до 8,4% годовых) в связи с более скромной по сравнению с предыдущим кварталом динамикой рынков акций, корпоративных и государственных облигаций. При этом доходности пяти крупнейших ОПИФов, на которые приходится почти треть стоимости чистых активов (СЧА) и четверть владельцев инвестиционных паев открытых фондов, были выше среднего значения.
На длительном горизонте результаты инвестирования ПИФов показывают стабильную динамику. По мере накопления у владельцев паев ПИФов опыта прохождения краткосрочных спадов доходностей их влияние на отток средств, возможно, будет ослабевать. Вероятное продолжение снижения ставок по депозитам может способствовать росту инвестиций в ПИФы – как за счет прихода новых владельцев паев, так и за счет увеличения вложений текущих клиентов.
Клиенты ОПИФов в основном выбирают консервативные стратегии, доходность которых менее волатильна. Более половины – 51% – СЧА ОПИФов пришлось на фонды, инвестирующие преимущественно в российские облигации. Однако за последние два года аппетит владельцев инвестиционных паев к риску вырос – доли фондов акций и смешанных инвестиций заметно увеличились как за счет нетто-притока, так и за счет опережающей доходности от инвестирования в акции. На конец III квартала 2019 года доли таких фондов составили 15 и 12% СЧА ОПИФов соответственно.
Код наплакал: оплаты по QR через СБП исчисляются лишь десятками
За девять месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП) россияне перевели через платформу уже 45 млрд рублей. При этом количество оплат по QR-коду исчисляется только десятками, хотя такая возможность появилась 1 сентября, сообщили «Известиям» в Центробанке. Магазины и кафе подключаются к новому сервису неторопливо, большинство пока в пилотном режиме, рассказали «Известиям» в крупнейших финансовых организациях и розничных ритейлерах. Этот способ оплаты дешевле и привлекательнее для предпринимателей, но для клиентов и сейчас есть более простые варианты проведения платежей.
QR-код буксует
Функция оплаты товаров и услуг по QR-коду через СБП появилась три месяца назад, и некоторые крупные ритейлеры совместно с кредитными организациями уже заявили о запуске этого сервиса оплаты, сообщили «Известиям» в Банке России. В регуляторе ожидают, что в промышленном масштабе платформа заработает в 2020 году. Сейчас банки, торговые предприятия, а главное, потребители должны оценить и привыкнуть использовать этот инструмент в повседневной жизни, считают в ЦБ.
Вместе с тем, первый этап СБП — переводы между физлицами по номеру телефона — развивается значительно быстрее: по состоянию на 6 декабря 2019-го совершено уже более 5 млн операций на сумму, превышающую 45 млрд рублей, поделились статистикой в Центробанке. Там не назвали, сколько оплат по QR-коду и на какую сумму на данный момент совершили россияне. Однако из ответов крупных финансовых организаций следует, что возможность оплаты покупок через СБП не очень популярна.
В Промсвязьбанке «Известиям» рассказали, что сотрудничают с одним рестораном и пятью интернет-магазинами, но большинство проектов пока находятся в части пилота. Реальную оплату таким способом совершили чуть больше 20 человек, подчеркнул замдиректора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов. Он добавил, что массовое подключение магазинов и кафе планируется на февраль 2020-го, когда будет готово решение для размещения QR-кодов на экране терминала.
Ритейлеры могут использовать статический (напечатанный на бумаге или на наклейке) QR-код, который идентифицирует получателя платежа, а сумму оплаты приходится вводить отдельно. Также есть возможность воспользоваться динамическим QR-кодом, который автоматически генерируется в зависимости от купленных товаров и их суммы. Интернет-магазины могут использовать специальную ссылку, поскольку при заказе со смартфона неудобно сканировать код, писали ранее «Известия».
В Ак Барс Банке сообщили, что уже подключили к СБП для оплаты по QR-коду интернет-магазин OZON, но решение пока тестируется на закрытой группе пользователей. Также кредитная организация подключила к системе один благотворительный фонд.
Комиссия за оплату товаров и услуг через СБП устанавливается Банком России и составляет 0,4–0,7% в зависимости от вида деятельности предприятия, отметили в Промсвязьбанке. На первоначальном этапе плата может быть нулевой, хотя ЦБ уже установил свои ставки, рассказали в Ак Барс Банке. В Рокетбанке сообщили, что для клиентов кредитной организации покупки по QR-коду будут бесплатными.
Установленная ЦБ комиссия за платежи по QR-коду, например, для категории бытовой техники и электроники, в несколько раз ниже классического эквайринга, рассказали в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо». Там подчеркнули, что пока пилот действует только в двух магазинах, но в ближайшие месяцы его планируется развернуть на всю розницу.
О планах по тестированию нового сервиса оплаты через СБП «Известиям» заявили в сетях кофеен «Шоколадница», ресторанов быстрого питания KFC и магазинов «Магнит».
Есть альтернатива
Ритейл активно и быстро внедряет технологическую возможность проведения оплаты по QR-коду через СБП, но процесс тормозит отсутствие в системе крупнейшего эквайера — Сбербанка, рассказал глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. 1 октября все системно-значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП, но Сбер этого так и не сделал.
— Новая технология доступна практически всем клиентам, поскольку им даже не потребуется иметь с собой банковскую карту. Новый вид оплаты также вносит элемент геймификации в процесс покупки, — поделился преимуществами оплаты с помощью QR-кода вице-президент по финансам компании «Связной» Дмитрий Гульцев.
Для конечного клиента этот способ оплаты удобен и более безопасен, а ритейлер может отказаться от большей части оборудования: ему достаточно разместить код на наклейке, и больше не нужны кассовые аппараты и POS-терминалы, рассказал директор по продуктам и инновациям финтех-компании VR Bank Михаил Петров. По его словам, не торопятся подключать этот сервис оплаты сами банки, поскольку они будут терять выручку от эквайринговых комиссий.
Тем не менее решение для оплаты по QR-коду в ближайшее время найдет популярность только среди молодого поколения в крупных городах России, ожидает Михаил Петров. Кроме того, некоторые клиенты уже столкнулись с проблемами при оформлении возврата покупок, осуществленных через QR-код.
У россиян, которые медленно осваивают технологии, такие коды пока не находят массового отклика, многие не понимают их удобства и не рискуют использовать приложения для считывания кодов, считает коммерческий директор компании Chronopay Сергей Алпатов. Он отметил: например, в Европе можно спокойно расплатиться часами, браслетами, кольцами, а в России этот способ заплатить за покупку пока только начинает набирать обороты.
Популярность платежей сводится к удобству для клиентов: сейчас провести оплату в магазине можно, просто приложив телефон, а оплата через СБП требует дополнительного действия — открытия онлайн-банка, считает аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев. Он добавил, что в платёжной индустрии также тестируется технология оплаты по биометрии (например, по лицу), что не потребует от клиента даже доставать телефон, поэтому QR-коду еще предстоит доказать свою эффективность.
Банкам предстоит ликвидировать комиссии, которые взимаются при межрегиональных переводах внутри одной кредитной организации. Такие поправки во вторник в третьем чтении должна принять Госдума. Новые правила снимут нагрузку с клиентов и будут способствовать дальнейшему развитию рынка безналичных переводов, заявил «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Устранить комиссии за пересылку средств внутри одного банка потребовал глава правительства Дмитрий Медведев. Ранее ЦБ, ФАС и Минфин по итогам исследования рынка пришли к выводу, что переводы между счетами и картами, открытыми в одном банке, проходят через платежную инфраструктуру этой кредитной организации. Это обычные внутренние переводы. Речь об оказании потребителю какой-либо дополнительной услуги не идет, подчеркивали регуляторы.
Законопроект, разработанный по итогам обсуждения этой темы, вводит требование о том, что размеры комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации должны быть равны. Иными словами, если банк не взимает комиссию за переводы между картами, выпущенными в Москве или Санкт-Петербурге, то и на межрегиональном уровне не должен этого делать. Сейчас у монополиста карточных переводов — Сбербанка — она достигает 1% от суммы (но не более одной тысячи рублей).
«Банки, создавая свои системы денежных переводов, конечно, несли расходы, которыми можно оправдать существование комиссий. Но, думаю, эти траты уже окупились», — отметил Анатолий Аксаков.
Предполагается, что новые нормы вступят в силу через 180 дней после того, как поправки будут подписаны президентом и опубликованы, то есть ориентировочно в июне-июле 2020 года. За это время банки должны привести свою тарифную политику в соответствие с требованием закона (хотя многие уже отказались от взимания комиссий за межрегиональные переводы).
По словам Анатолия Аксакова, контролировать соблюдение новых правил будет ЦБ: «У регулятора есть необходимый набор инструментов, которые он может применить к нарушителям, если таковые будут».
Комиссии за переводы между картами, открытыми в разных территориальных подразделениях одного и того же банка, технически ничем не обоснованы
Ликвидация комиссий будет стимулировать безналичные платежи. «Мне известны случаи, когда комиссии становились барьером для переводов — люди возили наличные из одного региона в другой», — рассказывает Аксаков.
Решающую же роль в развитии безналичных переводов, по его мнению, сыграет система быстрых платежей, созданная Банком России. Она позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона независимо от того, в каком банке — участнике СБП открыты счета отправителя или получателя. По последним данным ЦБ, к системе уже подключились 27 банков.
Для доступа на сайты через «Сбербанк ID» теперь можно пользоваться QR-кодом
Сбербанк представил обновленный способ входа на сайты партнеров по «Сбербанк ID». Для авторизации на сайте партнера достаточно запустить QR-сканер на главной странице мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», навести камеру на QR-код и подтвердить вход, поясняется в сообщении финучреждения.
При помощи QR можно войти на сайты экосистемы и партнеров Сбербанка, среди которых «Спасибо», «Рамблер», «ДомКлик» и т. д.
«Чтобы наши клиенты не испытывали сложностей, пытаясь запомнить многочисленные логины и пароли к разным сайтам, мы ввели вход по QR-коду для «Сбербанк ID», — отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
«Сбербанк ID» — единый аккаунт для доступа к сервисам Сбербанка и его партнеров. С начала года им воспользовалось более 5 млн клиентов. «Сбербанк ID» формируется автоматически для всех пользователей «Сбербанка Онлайн». Помимо входа по QR для клиентов доступен вход по логину и паролю, которые никогда не передаются партнерам.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС. К этому вопросу американский регулятор может вернуться только во второй половине 2020 года, считают они.
В течение 2019 года ФРС трижды понижала ставку на 25 б. п. до финального диапазона 1,5—1,75%. Однако, как считают эксперты, на следующем заседании 10—11 декабря американский регулятор сохранит ставки на актуальном уровне. Предпосылками этому служат позитивная тенденция макроданных в США, продвижение к достижению первого этапа торговой сделки с Китаем, а также предыдущие сигналы ФРС, считают специалисты.
Рынок также не ожидает понижения ставки ФРС ранее сентября 2020 года, о чем свидетельствуют фьючерсы на процентную ставку. При этом, как отмечает главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский, данное заседание ФРС является опорным, следовательно, будет сопровождаться публикацией обновленных макропрогнозов и прогнозов по дальнейшей динамике ставок — «точечной диаграммы».
«Сохранение «точечной диаграммы» неизменно увеличит вероятность длительной паузы в принятии решений по ставке, при этом, разумеется, все решения следующего года будут зависеть от общего экономического состояния, поэтому прогнозировать дальнейшие действия ФРС сейчас проблематично», — пояснил эксперт.
Как отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов, «американский ЦБ сохранит сигнал о том, что трех снижений ставки достаточно для поддержания устойчивого роста экономики», однако «подтвердит готовность продолжить смягчение ДКП в случае ухудшения ситуации в экономике или обострения внешних рисков: торговые войны, резкое замедление глобальной экономики».
Помимо прочего, регулятор еще после октябрьского заседания дал понять, что для изменения монетарных условий потребуется серьезный пересмотр перспектив американской экономики, чего пока не наблюдается, отметил аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.
В свою очередь начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко отметил, что «если накануне заседания у каких-либо участников рынка и были ожидания по снижению ставки, то сегодняшние сильные данные по рынку труда в США их полностью развеяли».
По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, пауза в снижении ставок продлится в течение первого полугодия 2020 года.
Казахстан: число безналичных операций выросло более чем в 2 раза
По состоянию на 1 ноября 2019 года в обращении казахстанцев находятся 31,2 млн платежных карт, а количество держателей составило 27,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года прирост банковских карт составил 42,9%, а их держателей — 55%.
Наиболее распространенными являются дебетовые карты (78,9%), доля кредитных карт – 17,4%. Также казахстанцы используют дебетовые карты с кредитным лимитом и предоплаченные карты, однако их доля составляет 2% и 1,7% соответственно.
За 10 месяцев 2019 года с использованием платежных карт казахстанцы совершили 1,2 млрд операций на сумму 24,1 трлн тенге. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил сразу 52%. То есть средний чек достиг 20 тыс. тенге.
При этом безналичным способом держатели карт провели 912 млн транзакций объемом 10,6 трлн тенге. То есть в среднем одна операция составила 11,6 тыс. тенге. По снятию наличных денег произведено операций на сумму 13,5 трлн тенге.
Основная доля безналичных операций совершена через интернет/мобильный банкинг и POS-терминалы.
Платежная система JCB сообщила о начале приема своих карт на Кипре
Платежная система JCB International и JCC, крупнейший эквайер на Кипре, объявили о начале приема карт JCB.
Владельцы карт JCB, путешествующие на Кипр, теперь могут свободно использовать свои карты для оплаты покупок в сети POS-терминалов JCC и снятия наличных в банкоматах JCC на Кипре. Более чем 800 000 российских туристов, которые посещают Кипр ежегодно, смогут воспользоваться удобным способом оплаты картами платежной системы JCB.
Тридцатилетий опыт компании JCC в обеспечении приема платежных систем на Кипре сделал возможным создание комфортных условий для путешественников — держателей карт JCB по всей Европе. Владельцы карт JCB смогут воспользоваться картой в большинстве отелей, ресторанов, на заправках и во многих других местах во время своей поездки.
«Широкое присутствие JCC в магазинах и торговых точках на Кипре позволило нам расширить сеть приема карт JCB и обеспечить наших держателей по всему миру доступным и удобным способом оплаты покупок при посещении Кипра. В России ведущие банки активно выпускают как карты JCB, так и кобейджинговые карты «Мир»-JCB. Поэтому нашим клиентам, путешествующим на Кипр, очень важно брать с собой в поездку карты, которыми они смогут там расплатиться. Мы предоставляем большое количество привилегий для наших держателей по всему миру и собираемся организовать подобные кампании на Кипре»,- прокомментировал Генеральный Директор JCB International (Eurasia) Такаси Суэцугу.
“JCC рада сотрудничеству с JCB в рамках нашей стратегии по расширению и совершенствованию услуг по приему и внедрению платежных услуг на Кипре. JCB становится одной из самых значимых платежных систем во многих регионах, и мы рады предложить туристам, посещающим Кипр, обслуживание по приему данных карт. Мы уверены, что данное партнерство станет взаимовыгодным для наших компаний», — добавил Никодимос Дамиану, Исполнительный директор JCC.
Объявлен запуск очередной глобальной стабильной криптовалюты
Лондонская компания Saga заявила о запуске новой глобальной криптовалюты SGA, предназначенной для того, чтобы граждане по всему миру могли хранить и переводить средства без границ.
В компании отметили, что не собираются заменять существующие национальные валюты. Напротив, они работают в сотрудничестве с банками и регулирующими органами, чтобы стать тем посредником, который сделает криптовалюты популярными.
SGA хочет воспроизвести механизм национальных валют и применить его в глобальном масштабе. Регулирование новой криптовалюты будут осуществлять ее владельцы. Именно они смогут голосовать за исполнительный совет, управляющий проектом. SGA также поддерживается резервом активов, который действует как стабилизирующий механизм для снижения волатильности. Кроме того, держатели SGA должны проходить онлайн-проверки KYC.
Ключевой особенностью денежной модели Saga является смарт-контракт, который корректирует поставку токенов для удовлетворения рыночного спроса и для ограничения влияния колебаний доверия рынка на цену SGA. Поступления от выпуска новых токенов SGA хранятся в регулируемых банках в ликвидных активах.
«Валюты не поспевают за темпами глобализации и не учитывают глобальные масштабы и потребности современной жизни. Снижение экономической значимости национальных границ, перемены в обществе и необходимость диверсификации денежной массы создали необходимость в дополнительной глобальной неправительственной валюте. Мы решили удовлетворить эту потребность, выпустив первую стабилизированную цифровую валюту, управляемую ее владельцами и соответствующую требованиям AML» — Идо Саде Мэн, основатель Saga
Центробанк Китая протестирует собственную криптовалюту
Народный банк Китая (НБК) готовится протестировать систему электронных платежей на базе собственной криптовалюты. Пока эту систему испытают в двух городах Шэньчжэнь и Сучжоу.
В рамках своей инициативы НБК наладил сотрудничество с четырьмя коммерческими банками и тремя телекоммуникационными компаниями. При этом регулятор всячески поддерживает новых партнеров придумывать собственные стратегии развития новой системы. Например, некоторые банки решили сотрудничать с телеком-предприятиями для разработки SIM-карт со встроенными цифровыми кошельками, другие создали собственные приложения.
Отмечается, что пилотная программа будет сосредоточена на следующих отраслях: транспорт, образование, торговля и медицина. Так, в Шэньчжэне тестирование системы начнется уже в этом году. Также сообщалось, что финансируемая подразделением центробанка финтех-фирма ищет блокчейн-специалистов в Сучжоу. Они будут принимать участие в тестировании.
Новая система предполагает, что НБК будет начислять новую цифровую валюту коммерческим банкам взамен на резерв в юанях. Пользователям необходимо будет зарегистрировать цифровой кошелек в финучреждениях для получения и использования монет.
Китайские госучреждения полностью откажутся от иностранных компьютеров и ПО
Власти Пекина приказали всем правительственным и государственным учреждениям заменить иностранное оборудование и программное обеспечение на китайское. На это у организаций есть три года.
Отмечается, что процесс был подробно описан в тайной директиве еще весной. Указ еще называют «3-5-2», основываясь на процентных показателях. Так, в первый год действия указа (2020 год) организации должны заменить 30% своего зарубежного оборудования и программ; во второй — 2021 год — 50%; а в 2022 году — оставшиеся 20%.
Политика «3-5-2» окажет серьезное влияние на такие компании, как HP, Dell и Microsoft. Ведь сейчас эти фирмы охотно работают с правительством Китая, поставляя оборудование и ПО.
В издании Financial Times сообщается, что частные китайские компании продолжат использовать привычное частное ПО и «железо» из-за высокой стоимости тотальной замены. В газете также утверждается, что директива была издана примерно в то же время, когда правительство Китая также приказало своим военным создать собственную операционную систему для замены Windows из-за опасений хакерских атак из США и существования в системе неизвестных бэкдоров.
В Южной Корее введут налог на криптовалюты
Власти Южной Кореи собираются ввести налог на прирост капитала для сделок с криптовалютами. Министерство экономики и финансов страны подготовит соответствующий законопроект в первом полугодии 2020 года.
Минэкономики Южной Кореи требует, чтобы налог на прирост капитала для криптовалют был полностью отражен в налоговом регулировании уже в следующем году. Поэтому ведомство готовит законопроект касательно внедрения этих мер. Если документ поддержат, новые нормы начнут действовать через год.
Однако правительство страны намерено взимать налог на прирост капитала с владельцев криптовалют независимо от принятия закона. Для этого властям нужно дать точное определение криптовалют. Кроме того, они должны определиться, будут ли они рассматривать выгоду от торговли цифровыми валютами как прибыль от сделок с акциями или от операций с недвижимостью.
Также отмечается, что для взимания этого налога властям необходимо иметь торговые данные с криптовалютных бирж.
