ОБЗОР СМИ
Компании и граждане в 2019 году нарастили свой долг на 8,6%
Долг нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам1 на 1 января 2020 года составил 61,0 трлн рублей и увеличился за год на 4,9 трлн рублей, или на 8,6%, главным образом за счет роста банковского кредитования в рублях при сокращении задолженности секторов в иностранной валюте, следует из статистики Банка России.
Долг нефинансового сектора увеличился за 2019 год на 1,8 трлн рублей, или на 4,5%. Валютизация долга нефинансовых организаций в течение 2019 года устойчиво снижалась, составив на 1 января 2020 года 14,8%. Годовой темп прироста задолженности нефинансовых организаций по рублевым банковским кредитам замедлился до 8,1% в конце года, в то время как аналогичный показатель по облигационному долгу вырос до 11,8%. Тем не менее структура рублевого долга нефинансовых организаций, как и ранее, была сформирована главным образом за счет банковского кредитования: доля задолженности по банковским кредитам в структуре долга на начало января 2020 года составила 81,4%.
Долг домашних хозяйств увеличился за год на 3 трлн рублей, до 19,1 трлн рублей на 1 января 2020 года, и был представлен практически полностью рублевыми обязательствами. Уровень валютизации кредитов домашних хозяйств составил на 1 января 2020 года 0,7%, что стало минимальным показателем за весь период его расчета. Годовой темп прироста задолженности домашних хозяйств по рублевым банковским кредитам на 1 января 2020 года составил 19,3%, замедлившись по сравнению с предыдущим годом на 3 процентных пункта.
1 Долг нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам представляет собой комплексный показатель, который объединяет данные денежно-кредитной статистики и статистики по ценным бумагам и позволяет проводить оперативную оценку тенденций привлечения средств на рынке кредитования и фондовом рынке.
Своим кодом: оплата по QR выходит за рамки магазинов и кафе
К системе быстрых платежей (СБП) Банка России начали подключаться некоммерческие организации. Для перевода средств по QR-коду к сервису присоединился благотворительный фонд Константина Хабенского, рассказали «Известиям» в Райффайзенбанке (организатор интеграции). Такие планы есть и у организации Чулпан Хаматовой. Крупнейшие кредитные организации собираются присоединить к системе сотовых операторов, страховые компании, МФО и вендинговые автоматы — к концу 2020 года количество партнеров в разных сферах возрастет до нескольких тысяч. Этот способ перечисления денег дает пятикратную экономию на эквайринге, но главное в нем — удобство. Впрочем, эксперты предупреждают: риски распространения мошенничества через СБП достаточно высоки.
Прошел, увидел, перевел
К платежной системе ЦБ подключилась первая благотворительная организация — фонд Константина Хабенского. Возможность перевода средств по QR-коду предоставил Райффайзенбанк. Представитель банка подчеркнул, что спецкод для проведения платежа будет размещаться на сайте фонда и на уличной рекламе. Человек, желающий сделать пожертвование, должен сам ввести сумму, отметили в Райффайзенбанке.
Статический QR-код удобен именно для некоммерческих организаций, поскольку позволяет оперативно перевести доступную сумму, минуя технологические барьеры. Не нужно никуда заходить, регистрироваться, достаточно просто навести камеру на объявление в общественном транспорте или на улице, подчеркнула директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.
Прием платежей через сервис Банка России позволит организациям в пять раз сэкономить на эквайринге, подчеркнули в Райффайзенбанке. Там пояснили: банковская комиссия составляет не менее 2%, а в СБП тарифы ограничены коридором 0,4–0,7% для разных типов компаний. Например, для аптек и благотворительных фондов обозначен нижний порог.
Ранее к СБП уже подключился благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» через банк Ак Барс, в группу которого он входит.
«Известия» опросили крупнейшие фонды помощи, будут ли они присоединяться к системе быстрых платежей. О таких планах сообщили в организации «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Наличные пожертвования составляют всего 3%, остальные платежи проходят через терминал на благотворительных мероприятиях или онлайн, рассказала директор фонда Екатерина Шергова. Однако она отметила, что QR-код для перевода денег — пока не совсем понятный способ для россиян.
Чтобы сделать пожертвование через интернет, зачастую приходится вводить длинные реквизиты фонда, в которых легко сделать ошибку, пояснил аналитик «Финама» Алексей Коренев. Он пояснил, что именно удобство, а не экономия на эквайринге выступает основной причиной присоединения к СБП.
— Общий курс развития страны ориентируется на социальную поддержку нуждающихся слоев населения. Поэтому весьма вероятно, что Банк России пойдет на некоторое снижение тарифов специально для благотворительных фондов. Или вовсе сделает комиссии нулевыми, — предположил эксперт.
В ЦБ не ответили на вопрос «Известий» о том, рассматривается ли возможность снизить комиссии в СБП для некоммерческих организаций.
Подключение фондов помощи говорит о выходе системы быстрых платежей на новый уровень, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он добавил, что на этапе масштабирования СБП важно не допустить мошеннических действий.
— Злоумышленники нередко используют в своих схемах благотворительные организации, предлагая, например, перевести деньги по номеру телефона для лечения ребенка. Когда человек вводит все реквизиты для оплаты, деньги точно попадают в фонд. Подделать QR-код намного проще, чем создать организацию с таким же названием. Поэтому разбег для мошенников также больше, — пояснил эксперт.
Новые сферы
Кроме магазинов платежи по QR-коду уже принимают сети общественного питания и мини-кафе в офисах, где можно сделать покупки в терминалах самообслуживания, рассказали «Известиям» в Национальной системе платежных карт. В клиринговом центре СБП добавили, что к системе уже подключился брокер БКС.
В ВТБ поделились планами, что в 2020 году будут подключать к СБП аптеки и предприятия сферы услуг. Например, парикмахерские. Кроме того, ВТБ прорабатывает запуск системы в сфере железнодорожных перевозок. Ранее «Известия» писали, что функционал сервиса могут расширить для оплаты проезда по QR-коду.
Интерес к сервису ЦБ есть у страховых компаний и операторов связи — с ними ведутся переговоры о подключении к системе, рассказал директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. По его ожиданиям, в 2020 году количество связанных с СБП организаций для приема платежей будет исчисляться тысячами.
Промсвязьбанк обсуждает подключение с компаниями, которые производят вендинговые автоматы, а также с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, платежными агрегаторами и микрокредитными организациями, рассказал представитель банка. Он добавил, что в перспективе к сервису планируется привлечь всех клиентов-юрлиц — 10–15 тыс. новых компаний.
В банке «Левобережный» «Известиям» сообщили, что планируют подключить до 300 торгово-сервисных предприятий для приема платежей через СБП.
По данным ЦБ на конец января, к системе подключилось более 500 торговых точек. В том числе магазины крупных сетей, например «М.Видео», «Технопарк» и Ozon.
Расширение СБП за счет компаний из разных отраслей — позитивный тренд, подчеркнул Денис Домащенко. По его словам, как только сервис приобретет массовую популярность среди юрлиц, он станет привычным и востребованным и среди граждан.
МФЦ могут разрешить собирать биометрические данные граждан
Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) могут получить право собирать изображения лиц и образцы голосов россиян для передачи в единую биометрическую систему, говорится на сайте нормативных правовых актов. Законопроект внесен Минэкономразвития.
«Законопроект направлен на совершенствование системы идентификации граждан Российской Федерации при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ, а также в электронной форме с использованием единой биометрической системы», — говорится в тексте законопроекта. Предполагается, что новые нормы вступят в силу в апреле 2021 года.
Так, МФЦ будут собирать данные для единой биометрической системы и проводить с ее помощью идентификацию граждан, если такое решение примет руководство региона, где работает данный конкретный центр.
«Принятие законопроекта будет способствовать расширению перечня государственных и муниципальных услуг, которые могут быть предоставлены заявителям в электронной форме без их непосредственного присутствия», — уточняется в документе. Также поправки позволят сократить время на идентификацию граждан при предоставлении услуг в МФЦ.
Deloitte: количество банков в России в 2020 году сократится не более чем на 5%
Количество банков в России в 2020 году вряд ли сократится более чем на 5%, поскольку ЦБ РФ объявил о завершении активной фазы расчистки банковского сектора, говорится в прогнозе аудиторской и консалтинговой компании Deloitte по финансовым отраслям России.
С момента прихода Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ в середине 2013 года регулятор начал активную расчистку банковского сектора РФ от недобросовестных и слабых игроков.
Авторы прогноза напоминают, что в связи с изменениями в законодательной базе под более пристальным вниманием ЦБ РФ находятся показатели рентабельности и резервов, количество кредитных организаций в России сократилось с 834 в 2015 году до 442 на конец 2019-го.
«В 2019 году ЦБ РФ объявил о завершении активной фазы расчистки банковского сектора, поэтому мы полагаем, что в 2020 году количество кредитных организаций не уменьшится более чем на 5%», — считают в Deloitte.
Эксперты отмечают, что рост активов в банковском секторе существенно замедлился за 2019 год по сравнению с ростом в 2017–2018 годах в связи с замедлением роста экономики и ужесточением регуляторных требований к качеству заемщиков, введением новых санкций, в частности, направленных на российские банки. За этим последовало снижение темпов роста всех сегментов кредитования, увеличение которых составляет основу прироста суммарных активов сектора.
«Замедление экономического роста в 2019 году сопровождалось медленным ростом банковских активов. Мы предполагаем, что в 2020 году рост незначительно ускорится, но не достигнет темпов 2017–2018 годов. Мы прогнозируем рост активов на 5% в 2020 году в связи с увеличением кредитной активности как в розничном, так и в корпоративном секторе — в частности, в кредитовании малых и средних предприятий, которое будет стимулироваться принятием соответствующих мер государственной поддержки», — прогнозируют в Deloitte.
Онлайн-платежи: главные тенденции 2019 года
Assist проанализировал, какие изменения произошли в сфере онлайн-платежей в 2019 году.
Пользователи все чаще расплачиваются в интернете при помощи карт национальной платежной системы «Мир» и мобильных платежных сервисов, при этом средняя величина онлайн-платежей по pay-сервисам выросла заметнее всего – на 14%. Количество платежей, совершенных с мобильных устройств, достигло 47% от общего числа, их рост значительно опережает рост десктопных платежей. Все больше увеличивается доля платежей с кредитных карт – в минувшем году их объем составил уже 60% в рублях. Москвичи и петербуржцы совершают основную часть платежей в интернете – 43% и 15% соответственно.
«Мир» удвоился в онлайне
Количество транзакций по картам «Мир» при оплате покупок в интернете за прошедший год удвоилось, благодаря чему доля национальной платежной системы достигла 7% от общего объема онлайн-платежей в рублях. Напомним, что два года назад доля онлайн-платежей по картам «Мир» не превышала 1%. Продолжает сокращаться относительный объем онлайн-платежей по картам Visa в рублях – на 4 п.п. за 2019 год (54% в 2018 году и 50% в 2019).
Средняя величина одного онлайн-платежа по картам всех платежных систем в 2019 году практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Владельцы карт «Мир» в среднем совершают платеж на 2656 рублей, Visa – 3240 рублей, Masterсard – 3442 рубля.
Онлайн-плательщики «распробовали» pay-сервисы
В прошлом году мобильные платежные сервисы показали хорошую динамику, и доля онлайн-платежей в рублях по ним выросла с 2% в 2018 году до 9% в 2019 году. Отметим, что на этот результат прямым образом влияет количество интернет-компаний, предлагающих pay-сервисы своим покупателям в качестве средства оплаты, а таковых, по статистике Assist, еще менее трети от общего числа.
Самый крупный средний онлайн-платеж по-прежнему остается за банковской картой – в 2019 году он составил 3275 рублей. При помощи pay-сервисов тратили за один платеж 2465 рублей. Тем не менее примечательно, что средняя величина одного онлайн-платежа по pay-сервисам выросла за минувший год на 14%, тогда как по банковским картам – на 2%. Очевидно, потенциал этого роста еще не исчерпан, т.к. в целом pay-сервисами пользуется наиболее продвинутая аудитория, владеющая смартфонами с биометрическими технологиями аутентификации.
Онлайн-платежи становятся все мобильнее
Уже почти каждый второй онлайн-платеж совершается с мобильного устройства: за прошедший год количество таких платежей составило 47% от общего числа. Десктоп год от года теряет свои позиции, но вряд ли будет вытеснен полностью, пока есть категории товаров и услуг, выбор и оплата которых удобнее при помощи большого экрана и полной версии сайта.
Платежи продолжают «перетекать» в мобильный канал, и это наглядно видно по динамике прироста объема платежей: за прошедший год объем онлайн-платежей, совершенных с мобильных устройств, вырос на 49% в рублях, тогда как аналогичный показатель у десктопных платежей – на 14%.
Средний онлайн-платеж с мобильных устройств по-прежнему меньше, чем с десктопа – 2770 и 3599 рублей соответственно. За год они практически не изменились (в пределах 1-2%).
Кредитные карты набирают обороты
Тенденция заметного роста объема онлайн-платежей по кредитным картам, обозначившаяся в 2018 году, продолжилась и в 2019-м. Два года назад доля таких платежей была на уровне 51%, год назад – 55%, по итогам 2019 года уже 60% в рублях.
Средний размер одного онлайн-платежа по кредитным картам выше, чем по дебетовым – 3621 рубль против 2855 рублей. За прошедший год это соотношение также не претерпело заметных изменений.
Москва онлайн
Москва традиционно показывает наибольший результат по объему онлайн-платежей – за 2019 год он составил 43% в рублях. Это больше, чем все остальные регионы России вместе за исключением Санкт-Петербурга – на него приходится 15%, на остальные регионы 42%.
В среднем за один онлайн-платеж жители Москвы тратят 3211 рублей, Санкт-Петербурга – 3069 рублей, во всей остальной стране – 2873 рубля.
Для обзора использованы данные онлайн-платежей компаний – клиентов Assist. Assist с 1998 года обеспечивает прием электронных платежей для российских и зарубежных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», а также посредством систем мобильных платежей Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и электронных кошельков Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney.
Assist доверяют более 3000 крупнейших онлайн-компаний по всему миру, среди которых Google, Ozon, Ozon.Travel, Большой театр, Мариинский театр, Bileter, HeadHunter, Puma, Sony, Xiaomi, Bonprix, KFC, Burger King, Starbucks, Росгосстрах, The Body Shop, Mothercare, Allsoft, Ашан и многие другие.
Positive Technologies: сети 97% компаний содержат следы возможной компрометации
Эксперты Positive Technologies проанализировали сетевую активность крупных компаний (со штатом более тысячи человек) из ключевых отраслей экономики в России и СНГ[1]. По результатам глубокого анализа сетевого трафика в 97% компаний была обнаружена подозрительная сетевая активность, а в 81% компаний — активность вредоносного ПО.
В ходе анализа главным признаком возможной компрометации эксперты назвали подозрительную активность в сетевом трафике исследуемых компаний (97%). В 64% случаев это сокрытие трафика (VPN-туннелирование, подключение к анонимной сети Tor или проксирование), а в каждой третьей компании выявлены следы сканирования внутренней сети, что может свидетельствовать о разведке злоумышленников внутри инфраструктуры.
«Опасность сокрытия трафика в том, что пока сотрудники подключаются к Tor, поднимают прокси-серверы и настраивают VPN для обхода блокировки веб-ресурсов, злоумышленники могут использовать те же технологии для связи с управляющими серверами, — комментирует результаты исследования аналитик Positive Technologies Яна Авезова. — С их помощью атакующие могут управлять вредоносным ПО и отправлять полезную нагрузку».
Это опасение небезосновательно, поскольку в 81% компаний анализ сетевого трафика выявил активность вредоносного ПО — майнеров (55% от общей доли зараженных компаний), рекламного (28%), шпионского ПО (24%) и др. В 47% организаций выявлено вредоносное ПО сразу нескольких типов.
Как считают специалисты, нарушения регламентов ИБ (выявлены в 94% компаний) напрямую влияют на снижение уровня безопасности, практически открывают взломщикам двери организации. Так, в инфраструктуре 81% компаний чувствительные данные передаются в открытом виде, что позволяет потенциальному злоумышленнику искать в трафике логины и пароли для перемещения по корпоративным ресурсам. В 67% компаний используется ПО для удаленного управления, такое как RAdmin, TeamViewer, Ammyy Admin. Проникнув в инфраструктуру, злоумышленник сможет использовать эти инструменты для перемещения по сети, оставаясь не замеченным средствами защиты.
В 44% компаний сотрудники используют протокол BitTorrent для передачи данных, например для скачивания фильмов. Как отмечают эксперты, это не только создает дополнительную нагрузку на канал связи и снижает его пропускную способность, но и повышает риск заражения вредоносным ПО.
Подавляющее большинство угроз (92%) были выявлены внутри периметра. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что важно не только предотвращать атаки на периметре, но и проводить мониторинг внутренней сети, в том числе анализируя сетевой трафик. Это позволит выявлять злоумышленников на первых этапах развития атаки.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Центробанк США может заняться регулированием небанковских розничных платежей
Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка США, может расширить свои полномочия за счет регулирования небанковских розничных платежей. О необходимости рассмотрения этого шага сообщила член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард.
Во время своего выступления в Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета Брейнард отметила, что ФРС регулирует только две крупные межбанковские платежные сети страны, но не систему розничных платежей. По ее словам, полномочия ФРС ограничены в тех областях, где разработкой платежных продуктов занимаются TechFin-компании. В частности, речь идет об электронных кошельках и цифровых валютах.
«Учитывая растущую роль небанковских игроков в индустрии платежей необходимо пересмотреть роль государственного надзора системы розничных платежей для выявления важных пробелов в законодательстве. Для начала можно сравнить американскую систему надзора за розничными платежами с системами других юрисдикций. Например, многие зарубежные центробанки имеют полномочия для общего надзора за такими платежами. Более того, большинство юрисдикций требуют от платежных систем получение лицензии и/или регистрации для начала проведения операций» — Лаэль Брейнард, ФРС
Следуя Закону о банковской тайне/противодействию отмыванию денег, регуляторы США требуют регистрации от компаний, предоставляющих услуги денежных переводов, но при этом за операторами платежных систем не ведется более обширный надзор на федеральном уровне.
«В Соединенных Штатах, как и в других странах с крупной экономикой, госсектору необходимо активно взаимодействовать с частным сектором и исследовательским сообществом, чтобы решить, нужно ли устанавливать новые ограничения, пересматривать существующие регулятивные параметры, и даст ли цифровая валюта центробанка важные преимущества в сети» — Лаэль Брейнард, ФРС
Банки Германии просят разрешение на операции с криптовалютой
Более 40 лицензированных немецких банков попросили Федеральное управление финансового надзора Германии Bafin разрешить им осуществлять операции с криптовалютой.
Обратиться за таким разрешением немецкие банки смогли после введения пятой директивы ЕС, которая позволяет финансовым организациям проводить операции с цифровыми монетами при соблюдении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Член парламента Германии Франк Шеффлер объясняет возникший спрос банков на цифровые деньги не только следствием введения нового законодательства, но и ростом популярности технологии блокчейн.
При отсутствии возражений со стороны финансового регулятора, банки смогут предоставлять услуги по покупке, продаже и хранению криптовалют, к числу которых относятся Bitcoin и Ethereum, а также другие цифровые токены, которые не были выпущены центральным банком или государственным органом и используются физическими или юридическими лицами в качестве электронного средства обмена.
