ОБЗОР СМИ
Реструктуризация платежей в связи с коронавирусной инфекцией: меры Банка России
Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с официально подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией. Подтвержденное наличие COVID-19 может являться причиной и для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительского кредита (займа), а также отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащие исполнение обязательств по договору. Соответствующие рекомендации содержатся в информационном письме регулятора, направленном в банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК), сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) и страховые организации.
Реструктуризацию ипотечным заемщикам с подтвержденным заболеванием рекомендуется проводить, даже если гражданин уже воспользовался один раз правом на ипотечные каникулы.
При этом кредитору предлагается общаться с заемщиками дистанционно (по телефону), а заемщикам — предоставить все необходимые документы, включая подтверждающие заболевание, после выздоровления.
Банк России рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и в том случае, если гражданин обратился за реструктуризацией уже после болезни. В этом случае ему не следует начислять неустойку за просроченные обязательства, говорится в информационном письме. Кроме того, информация, направленная в бюро кредитных историй (БКИ), не должна ухудшать кредитную историю таких заемщиков.
В случае неисполнения обязательств по ипотечным договорам заемщиком, у которого официально подтверждено заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией (или если заболевание подтверждено у кого-либо из проживающих с ним членов семьи), Банк России рекомендует кредиторам до 30 сентября 2020 года не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жилье заемщика и членов его семьи.
В свою очередь регулятор дает возможность кредитным организациям не увеличивать резервы на возможные потери по таким кредитам, а МФО, КПК и СКПК разрешено не признавать данные займы реструктурированными при формировании резервов на возможные потери по ним в случае официального подтверждения у заемщика заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.
Страховым компаниям рекомендовано идти навстречу страхователю с подтвержденным заболеванием, если он обратится с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условия которого предполагают периодические платежи страховщику. Кроме того, если заболевший гражданин просит продлить срок предоставления в страховую компанию требуемых документов по страховому случаю (по договорам добровольного страхования), регулятор также рекомендует всем страховщикам принимать положительное решение по таким заявлениям и не начислять неустойку за нарушение сроков, если ситуация обусловлена подтвержденным наличием COVID-19 у страхователя.
Данные рекомендации включены в пакет мер по поддержке граждан, разработанных Банком России.
Поддержка малого и среднего бизнеса: меры Банка России
Банк России рекомендует кредиторам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационных письмах, направленных регулятором кредитным организациям, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам.
Данная мера поможет поддержать представителей малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию, и будет содействовать сохранению их способности обслуживать свои обязательства в будущем.
Регулятор также рекомендует предоставлять субъектам МСП, обратившимся с соответствующим заявлением, отсрочку погашения остатка основного долга и процентов. Одновременно с этим рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение договора кредита (займа).
Банк России обращает внимание, что при принятии решения о форме реструктуризации кредиторам следует исходить из оценки фактической способности предпринимателей погашать кредит или заем, а также учитывать свои собственные обязательства, в том числе перед вкладчиками.
В свою очередь регулятор предоставил кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам компаниям МСП, если финансовое положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным потребительским кооперативам (КПК) разрешено не увеличивать резервы по задолженности, просроченной после 1 февраля 2020 года, а также по реструктурированным в аналогичных обстоятельствах займам — позволено не признавать их таковыми при формировании резервов на возможные потери.
При этом информацию о соответствующих решениях, принятых уполномоченными органами управления кредитных организаций, МФО, КПК, и обоснование этих решений рекомендуется направлять в Банк России при представлении отчетности. В обоснование решений рекомендуется включать документальное подтверждение того, что ухудшение финансового положения (качества обслуживания долга или категории качества ссуд) связано с распространением коронавирусной инфекции.
Данные рекомендации включены в разработанный Банком России пакет мер по поддержке экономики.
Тенденции микрофинансового рынка: итоги 2019 года
Усиление роли технологичных компаний, повышение конкуренции и добровольный уход с рынка неэффективных игроков стали результатом ужесточения регуляторных мер, вступивших в силу в 2019 году на микрофинансовом рынке. Этот и ряд других выводов по итогам года содержатся в материале «Тенденции микрофинансового рынка», подготовленном Департаментом микрофинансового рынка Банка России.
Меры, направленные на защиту прав и интересов клиентов МФО, наиболее заметно отразились в сегменте PDL-займов: падение объема выданных займов «до зарплаты» в III квартале впервые за долгое время привело к снижению темпа роста соответствующего портфеля. Активность в этом сегменте поддерживается за счет онлайн-займов, доля которых в структуре выдач PDL выросла до 68%.
За 2019 год портфель и объем выданных микрозаймов увеличились на 29 и 26% соответственно (в 2018 году рынок вырос на 45%). На фоне охлаждения потребительского сегмента микрофинансирования темп прироста портфеля займов субъектам МСП с II квартала 2019 года начал опережать темп прироста рыночного портфеля.
Несмотря на некоторое увеличение темпов прироста просроченной задолженности в течение года, в IV квартале ее доля снизилась до 28%. Колебания по-прежнему во многом зависят от объемов продаваемой задолженности.
Расширяется практика самостоятельного взыскания компаниями долгов через суд. С судами работает уже половина участников рынка, поскольку практика 2018 года показала эффективность такой деятельности (вернуть удалось около 70% заявленной суммы).
Активное развитие онлайн-сегмента стало характерной тенденцией минувшего года на рынке МФО: дигитализация позволяет компаниям расширять свое присутствие в регионах без физической регистрации офисов. Наиболее активны в онлайн-сегменте молодые технологичные компании, ориентированные на PDL-займы.
Снижение численности МФО в 2019 году (на 11,4%) характеризовалось ростом числа тех компаний, которые приняли решение добровольно покинуть государственный реестр. Во втором полугодии их доля среди покинувших реестр составила 60–70%.
Вышел из печати первый в 2020 году выпуск журнала «Деньги и кредит».
Отслеживание финансовых стрессов — ключевой фактор обеспечения финансовой стабильности. Центральным банкам важно точно оценивать уровень стресса в финансовой системе, чтобы вовремя принять необходимые меры макропруденциальной политики. В статье для «Денег и кредита» экономисты Центрального банка Венгрии делятся своим инструментом, используемым для отслеживания уровня такого стресса — факторным индексом системного стресса, который позволяет отслеживать ситуацию в четырех основных сегментах финансовой системы: на валютном рынке, в банковском секторе и межбанковском рынке, на рынке гособлигаций и рынке капитала.
Еще две статьи посвящены использованию методов машинного обучения в прогнозировании — динамики инвестиций в России (Михаил Гареев, РАНХиГС) и российской инфляции (Евгений Павлов, РЭШ). Авторы приходят к выводам, что прогностическая способность подобных методов не уступает (а иногда и превосходит) аналогичную способность традиционных моделей.
В номере также опубликованы две работы победителей Конкурса экономических исследований студентов и аспирантов Банка России и журнала «Деньги и кредит» 2019 года. Павел Довбня (РЭШ) анализирует, как объявление санкций влияло на российский фондовый рынок. В работе Ивана Суворова (Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле) исследуется, как валоризация пенсий в России в 2010 г. повлияла на занятость самих пенсионеров и взрослых членов их семей.
Какие меры по предотвращению распространения заболевания предложил ЦБ
Банки могут ограничить выдачу наличных из-за коронавируса. Такие рекомендации дал ЦБ. Они касаются только банкоматов, которые могут принимать деньги. В Центробанке подчеркнули, что наличные сначала вносятся одним клиентом, а затем выдаются другому безо всякой обработки. Регулятор также попросил банки перед загрузкой банкоматов выдерживать купюры в специальном помещении, пока вирус не умрет и регулярно дезинфицировать терминалы.
Не приведут ли меры ЦБ к дефициту наличных? Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев считает, что поводов для паники нет: «Некоторые страны тоже пошли по такому пути: были определенные рекомендации банкам, чтобы часть аппаратов перенастроили только лишь на прием или только на выдачу.
В этом, наверное, есть смысл, поскольку таким образом минимизируется риск заразиться вирусом.
Причин для дефицита наличности нет. Речь не идет о каких-то ограничениях по использованию банкоматов или по их лимитированию. Если аппараты будут настроены в одну сторону — либо на прием, либо на выдачу — и их будет достаточное количество, то никаких проблем не возникнет. Важно, чтобы не было негативного информационного фона, чтобы люди не расценивали это как первый шаг к какому-то ограничению. Мы надеемся на то, что здравый смысл все-таки возобладает, и такой паники, какая была с гречкой, не будет».
В Сбербанке заявили, что не будут ограничивать выдачу наличных. Более 70% банкоматов не имеют функции кэш-ресайклинга, пояснили в пресс-службе. То есть терминалы принимают купюры, но клиентам выдают другие. В то же время, как стало известно “Ъ”, небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт. Ритейлеры объясняют это проблемами с оборудованием из-за пандемии. На самом деле таким образом магазины экономят на эквайринге и пытаются уйти от налогов, объясняет председатель правления «Национального платежного совета» Алма Обаева: «Они и раньше были недовольны комиссией, сейчас напряжение и снижение спроса ослабили их финансовые позиции: падает доход, клиентов нет. Магазины пытаются избежать каких-то издержек, они хотят сэкономить хотя бы на этом, уйдя от налога. В текущей ситуации это своеобразная бизнес-модель. На прошлой неделе была встреча с ЦБ, где ритейлеры попросили снизить налог из-за коронавируса до 0,5%. У регулятора есть право ограничить комиссию. В ЦБ сказали, что обдумают это предложение».
По данным ЦБ, оборот по картам продолжает увеличиваться. За 2019 год объем снятия наличных оказался примерно в два раза меньше.
Выдача и прием наличных в банках будут ограничены
Ограничение работы некоторых банкоматов и выполнение санитарных мер для банков будут связаны с некоторыми издержками, изменениями привычной логистики. Но кредитные организации компенсируют издержки ростом безналичных платежей и переводов, рассказала в интервью радио Sputnik председатель правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева.
Банк России выпустил рекомендации для банков, чтобы не допустить распространения коронавируса через банкноты. Так, банки просят ограничить работу банкоматов-ресайклеров, которые работают на выдачу и прием наличных. Такие устройства должны работать только на прием или только на выдачу. Регулятор также просит перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы выдержать купюры в терминале в течение срока, достаточного для гарантированной гибели вируса.
«Выполнение рекомендация Банка России связаны с некоторыми издержками, изменениями логистики и дополнительными хлопотами. Это изменит текущую деятельность банков по обороту наличных средств. Ограничить использование банкоматов-ресайклеров или внести изменения в их деятельность возможно, у таких банкоматов не массовый характер. К обычным банкоматам таких требований нет, банкноты там загружаются инкассацией. Можно выстроить определенную логистику. Объемы снятия наличных в банкоматах и так снижаются. Растет количестве безналичных платежей и переводов. С учетом обстоятельств востребованность безналичной оплаты выросла. Банки компенсируют издержки от ограничения работы банкоматов ростом безналичных платежей, переводов», – рассказала Алма Обаева.
Нал не удал: ритейлеры требуют снизить эквайринг на время пандемии
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ готовит письмо в Центробанк с требованием снизить максимальный размер эквайринга в два раза — до 1% — на время активной фазы распространения коронавируса в России. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Фёдоров. В этом случае ритейлеры смогут делать скидки при оплате картой — это будет мотивировать клиентов избавиться от наличных, которые могут быть переносчиком инфекции. В банках утверждают, что изменение тарифов займет полгода, при этом кредитным организациям придется отказаться от кешбэк-программ.
Наличная инфекция
Комитет по развитию электронной торговли ТПП РФ готовит письмо в ЦБ с инициативой снизить максимально допустимый размер интернет-эквайринга до 1% — хотя бы на время активной фазы распространения коронавируса, рассказал «Известиям» председатель комитета Алексей Фёдоров. Он отметил, что сейчас комиссия за прием электронных платежей составляет в среднем 2%.
Снижение тарифов позволит ритейлерам стимулировать потребителей пользоваться картами — например, предоставлять скидки на этот способ оплаты, пояснил Алексей Фёдоров. Он добавил, что предоплата сократит долю невыкупленных заказов, следовательно, уменьшатся и логистические издержки — это позволит не повышать цены вместе с рынком. Такая мера увеличит долю безналичного расчета в три раза, ожидает представитель ТПП РФ.
— Удешевить эквайринг необходимо в условиях распространения коронавируса, поскольку наличные деньги могут быть переносчиком инфекции. Нередко еду заказывают россияне, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Курьеры рискуют заразиться, поскольку они принимают и выдают сдачу наличными деньгами, — пояснил Алексей Фёдоров.
Регулятор предупредил банки, что переносчиком инфекции могут быть купюры: на бумаге коронавирус живет три-четыре дня. Ранее «Известия» писали, что опасность представляют банкоматы замкнутого типа (ресайклеры), которые выдают клиентам только что внесенные деньги. Во вторник ЦБ рекомендовал кредитным организациям отключить функцию рециркуляции в таких АТМ, чтобы деньги выдерживались в банке не менее четырех дней до дальнейшего использования.
Доля оплаченных наличными заказов в среднем по стране составляет 70%, оценил Алексей Фёдоров. Он отметил, что в марте онлайн-продажи продуктов выросли более чем на четверть. Кроме того, из-за коронавируса ритейлерам приходится нести расходы на дополнительные защитные средства для курьеров. Например, в Delivery Club разносчикам заказов выдаются медицинские маски, перчатки и антисептики для рук, рассказал «Известиям» представитель сервиса.
Уменьшение эквайринга до 1% — верный шаг, но недостаточный: оптимальный тариф составляет 0,4%, считает руководитель финансовой службы Wildberries Владимир Бакин. Он подчеркнул, что ритейлеры со своей стороны предлагают клиентам дополнительные скидки на некоторые товары при оплате картой онлайн.
Порог именно в 0,4% установлен и в Системе быстрых платежей (СБП) при оплате по QR-коду, подчеркнул глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, в долгосрочной перспективе СБП станет полноценным аналогом оплаты картой, однако для этого в системе нужны новые функции (например, перечисление по модели «подписки»), а также к ней должен присоединиться Сбербанк. Поэтому в ближайшее время снижение ставки эквайринга — важная мера для поддержания онлайн-ритейлеров, считает Артем Соколов.
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Проблему высоких ставок эквайринга поднимал президент России Владимир Путин, назвав комиссию за прием платежей «квазиналогом» на бизнес. В 2019 году послабления платежных систем уже коснулись нескольких сфер: был ограничен максимальный тариф на крупные покупки (автомобили, квартиры) и снижен процент для социально значимых платежей, например, для аптек и оплаты обучения.
Без кешбэка
По закону о национальной платежной системе, у Центробанка есть право устанавливать максимальные тарифы эквайринга, однако ранее регулятор этим правом не пользовался. Тем не менее 20 марта ЦБ назвал возможное ограничение предельных комиссий за прием платежей для онлайн-покупок одной из мер поддержки во время пандемии коронавируса. На запрос «Известий» о предложении ТПП РФ ограничить эквайринг 1% в Банке России не ответили.
Регулятор провел дистанционную встречу по теме эквайринга с кредитными организациями на площадке Ассоциации банков «Россия» (АБР), рассказал «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков. Он отметил, что ЦБ принял во внимание позицию участников рынка: установление новых комиссий по эквайрингу займет не менее полугода, а также потребует множества личных контактов для заключения новых договоров — это противоречит необходимости минимизировать физическое взаимодействие из-за пандемии.
— Выгода в 0,5–1% не решит финансовые трудности ритейлеров, а также не позволит сделать достойную скидку конечному покупателю. Кроме того, ритейлер не сможет вводить акции для одного из способов оплаты, поскольку это противоречит закону «О защите прав потребителей», — отметил вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.
Снижение комиссии за интернет-эквайринг потребует изменения тарифов платежных систем за межбанковские перечисления (интерчендж), которые составляют основную часть тарифа, отметил начальник управления по продажам и развитию интернет-эквайринга Промсвязьбанка Равиль Айсин. По его словам, этот процесс займет от нескольких недель до нескольких месяцев и может завершиться уже после окончания эпидемии коронавируса.
Резкое снижение тарифов повлечет убытки для большинства банков, выпускающих карты с кешбэком, поскольку в них заложены ожидания по доходам от эквайринга, подчеркнул руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов.
В платежной системе «Мир» заявили, что к вопросу регулирования рыночных по своей сути ставок эквайринга необходимо подходить взвешенно и обращаться к «ручной» настройке в каждом отдельном сегменте. Там пояснили, что любые поправки потянут изменения бизнес-моделей нескольких участников и могут привести к дисбалансу. В Visa и Mastercard не ответили на вопросы «Известий» о возможности временного снижения ставки эквайринга.
Впрочем, его удешевление было бы логичной акцией в нынешних условиях, она как раз позволила бы оценить, насколько еще можно нарастить долю безналичных расчетов в России, считает управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков.
Почему в кризис возрастает риск стать жертвой финансовых мошенников
Тревожным потоком новостей о коронавирусе и карантинных мерах, ослаблении рубля и падении фондового рынка обязательно воспользуются мошенники, полагают эксперты.
Как правило, мошенники быстро реагируют на любые изменения на рынке и медиа-повестку, отмечает Банк России. Они могут использовать панические настроения, недостаточную осведомленность, обычные волнения и страхи людей и на этом зарабатывать.
С другой стороны, финансовые потрясения кардинально меняют инвестиционные установки и инвестиционное поведение потребителей. Они становятся невосприимчивы к прежним инвестиционным предложениям, ориентированным на длительную перспективу, на экономический рост, говорит управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Зато люди оказываются более падкими на разного рода спекулятивные проекты — от относительно безопасной покупки иностранной валюты до вложения в новые криптовалюты (практически 100% риск потери денег) или, как это было после кризиса 2008 года — в микрокредитование (высокий риск потери денег). В кризисное время востребованными оказываются легенды, связанные с «вечными ценностями» — с золотом и недвижимостью. Здесь также можно ожидать роста недобросовестных инвестиционных проектов.
«Первая ласточка — уже сегодня мы фиксируем активизацию лжефондов, которые предлагают вернуть гражданам все потерянные деньги, — говорит Сафиуллин. — Но… для возврата инвестиций надо еще раз раскошелиться, причем обычно мошенники умудряются взять с доверчивых граждан плату по нескольку раз. Естественно никто из пострадавших не получает от подобных «фондов» ни копейки».
За последние несколько недель в интернете в разы повысилась активность людей в поиске лечебных и профилактических противовирусных средств. Этим обязательно воспользуются дельцы, которые под этот естественный запрос граждан организуют продажу разного рода «эффективных» лекарств, полагает Сафиуллин. Можно ожидать и появления мошеннических инвестиционных проектов, якобы по разработке современных противовирусных препаратов. Однако стоит задаться вопросом, а почему же эти проекты не кредитуют банки, почему «бизнесмены» идут в народ и предлагают доходность существенно более высокую, чем по вкладам.
На фоне вероятного обострения проблемы плохих долгов вполне возможно возрождение криминальной практики «раздолжнителей», обещающих обнуление кредитных долгов, опасается предправления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Важно помнить, что не существует какой-либо легальной возможности списания долга, кроме как через подачу иска в арбитражный суд о личном банкротстве с привлечением арбитражного управляющего. Другие структуры, которые обещают избавить вас от финансовых обязательств или предоставить некую схему рассрочки — мошенники, подчеркивает Янин.
Пока ЦБ не зафиксировал какого-либо всплеска мошенничества на финансовом рынке. «По-прежнему активно предлагаются псевдоинвестиции в криптовалюты, но это тенденция последнего года, не зависящая от недавних изменений на финансовом рынке», — отмечает представитель Банка России.
В любой ситуации на рынке не нужно менять резко свое стандартное финансовое поведение. «Не стоит ожидать, что именно сейчас кто-то даст вам волшебный рецепт «стопроцентного заработка», — подчеркивают в ЦБ. — За такими предложениями чаще всего стоят обычные мошенники, которые используют социальную инженерию и манипулируют вашим поведением для своей выгоды».
Кредитные карты уходят на карантин
Банки повышают требования к заемщикам
Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют значительное падение выдачи кредитных карт в январе—феврале текущего года. Банкиры публично сохраняют оптимистичный настрой, однако неофициально признаются, что ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Эксперты ожидают, что по итогам марта на фоне пандемии коронавируса выдачи снизятся еще больше, несмотря на растущий спрос со стороны граждан.
По данным ОКБ (единственное кредитное бюро, которое располагает данными Сбербанка), банки в феврале текущего года выдали населению 732 тыс. кредитных карт с кредитным лимитом 54 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 21%, а объем — на 31%. Средний лимит по кредитке сократился почти на 14%, до 73,76 тыс. руб. Падение ускорилось по сравнению с январем, тогда выдачи снизились на 14,6% и на 21% — в объеме. Аналогичные тенденции наблюдают и в других крупнейших бюро. В НБКИ в январе фиксировали падение количества выданных год к году кредиток на уровне 4,6%, в феврале — уже на 9,2%. В объеме снижение составило 26,9% и 16,3% соответственно. «В январе—феврале 2020 года мы отмечаем стойкий тренд на снижение объема числа выдаваемых кредитных карт»,— подтверждает и гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
В БКИ отмечают, что на падение выдач за этот период оказывали влияние рыночные факторы.
По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, наблюдается изменение структуры рынка необеспеченного кредитования — перераспределение заемщиков из сегмента кредитных карт в пользу сегмента кредитов наличными. «Отчасти эти изменения могут быть обусловлены снижением аппетита банков к риску, отчасти влияние могли оказать и регуляторные меры ЦБ по снижению долговой нагрузки населения»,— указывает он. «В последнее время банки подходят к выдаче карт достаточно консервативно, стараются выдавать кредиты только заемщикам, чьи долговая нагрузка и пе
