ОБЗОР СМИ
В ходе мероприятия Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан.
Трансляция пресс-конференции начнется в 15:00 мск 10 апреля и будет доступна на официальных страницах Банка России в «ВКонтакте» и Facebook, а также на YouTube-канале Банка России.
«Банк России принял регуляторные послабления, приоритет которых — поддержать людей и компании, дать им возможность легче пережить период ограничительных мер. Если мы будем видеть, что банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать, в том числе, через регулирование. Мы вводили регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для людей и бизнеса от эпидемии. Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы», — сказала Набиуллина.
Она подчеркнула, что ЦБ мониторит ситуацию по взаимодействию банков с клиентами в сложный период. «Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование», — отметила глава регулятора.
Альфа-банк со 2 апреля приостановил выдачу ипотечных и потребительских кредитов работникам компаний из отраслей, которые больше остальных пострадали от пандемии. При этом крупнейшие банки России, в их числе Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, сообщили ТАСС, что не планируют отказываться от кредитования клиентов, работающих в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях экономики.
Во вторник правительство РФ опубликовало список сфер экономики, признанных наиболее пострадавшими из-за пандемии коронавируса. В перечень вошли авиа- и автоперевозки, работа аэропортов, туризм и гостиничный бизнес, общепит, культура и организация досуга и развлечений, спорт, работа организаций дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений, организация конференций и выставок, а также предоставление бытовых услуг.
Меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса: ответы на вопросы предпринимателей
8 апреля 2020 года в 10:00 мск Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, при участии бизнес-объединений (Торгово-промышленной палаты России, Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России» и «Опоры России») расскажет в ходе видеоконференции о мерах регулятора по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях распространения коронавируса (COVID-19), а также ответит на вопросы предпринимателей — участников видеоконференции.
В рамках вебинара планируется рассмотреть следующие вопросы:
- реструктуризация кредитов в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП;
- поддержка отраслей, не вошедших в список наиболее пострадавших;
- льготные кредиты для выдачи зарплат сотрудникам;
- предложения бизнеса по дополнительным мерам поддержки в финансовой сфере.
Посмотреть вебинар могут все желающие по ссылке.
Банки оценили сокращение расходов россиян в период самоизоляции
Держатели карт ВТБ, второго из крупнейших российских банков, на треть сократили свои траты в период самоизоляции с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РБК представитель банка. Банк «Открытие», сообщили в его пресс-службе, также фиксирует сокращение общей транзакционной активности своих клиентов во время нерабочих дней — примерно на 30% от среднемесячных уровней. Сейчас она сравнима с активностью в январские праздники.
Расходы в основном снижаются в тех категориях, где полностью отсутствует спрос: билеты на концерты, в театры, кино, ночные клубы и авиакомпании, рассчитали в банке «Русский cтандарт», который входит в четверку крупнейших банков-эквайеров (банк, который оказывает прием карт в торговых точках). Тенденцию подтверждает Московский кредитный банк.
«Сейчас все траты сосредоточены в жизненно важных сегментах», — отметили в ВТБ. У Промсвязьбанка, как сообщил его представитель, транзакционая активность за весь март 2020 года упала на 5–7% по сравнению с февралем.
ВТБ отмечает падение трат в категориях «общественный транспорт», «поездки на автомобилях», а также «автозаправки». Так, сегмент аренды машин рухнул на 60%, такси — на 40%, АЗС — на 18%.
У Промсвязьбанка за неделю самоизоляции самый заметный спад отмечается в категориях «Кафе и рестораны» и «Одежда и обувь». Клиенты МКБ в режиме самоизоляции сильнее всего сократили траты в категории «путешествия» — на 80%.
Судя по статистике трат по картам, клиенты проявляют сознательность и минимизируют свои появления в общественных местах, сообщил представитель ВТБ. «Мы ожидаем, что этот тренд продолжится до конца апреля, если не будет принято решение о сокращении периода нерабочих дней», — уточнил он. По словам представителя МКБ, сложившаяся ситуация положительно отразилась на комиссионных доходах банков, так как из-за снижения оборотов по картам снизились и расходы на программы лояльности.
Остальные крупнейшие банки не ответили на запросы РБК.
В каких категориях траты растут
ВТБ в первую очередь фиксирует рост трат на первой карантинной неделе на продукты — на 5%. При этом россияне начали чаще покупать продукты в «магазинах у дома»: там показатель вырос на 10%, в крупных супермаркетах объемы трат, наоборот, упали — на 3%. ВТБ также отмечает рост расходов на доставку продуктов на дом и на домашние онлайн-сервисы (объем покупок в онлайн-кинотеатрах вырос вдвое по сравнению со средними значениями 2019 года, хотя такие сервисы ввели льготные тарифы или бесплатные периоды).
Для поддержки интернет-торговли в условиях пандемии коронавируса Банк России снизил тариф за прием карт онлайн-ретейлерами до 1% со средних значений 1,2–2,2% — эту комиссию магазины платят банкам. Льготный тариф будет действовать с 15 апреля по 30 сентября для магазинов продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, бытовой техники, электроники и средств связи.
Держатели карт Промсвязьбанка в марте увеличили платежи онлайн на 25% по сравнению с февралем за счет курьерской доставки и онлайн-сервисов. У МКБ оборот в супермаркетах вырос на 60%.
Эту статистику подтверждают показатели онлайн-эквайринга банка «Русский стандарт». Так, с 30 марта по 5 апреля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года оборот по картам вырос на 64%, а число покупок — на 106%. Самый заметный рост объема операций отмечен в финансовых сервисах (брокеры, ценные бумаги, аудит), онлайн-сервисах (обучение, подписки на фильмы и другие услуги), курьерские услуги.
Последствия для банков
Падение трат клиентов по картам на 30% повлекло за собой и падение доходности банков, отметил председатель Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов: «Но комиссии, на которых зарабатывает банк-эмитент (банк, который выпустил карту. — РБК), не так уж велики, а основная их часть идет на выплату клиентам кешбэка, поэтому для банков такое падение может не быть особо чувствительным».
Банки получали наиболее высокие комиссии от эквайринга по многим категориям, которые сейчас оказались недоступны или невостребованы: авиабилеты, путешествия, кафе и рестораны, развлечения, транспорт, одежда и обувь, сообщил руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталья Ракова. Если пессимистические экономические прогнозы подтвердятся, общий объем покупок по картам в ближайшие год-два будет ограничен слабым потребительским спросом, вызванным падением доходов россиян, что приведет к еще большему сокращению доходов банков от карточных операций, предупреждает эксперт. На эти доходы дополнительно негативное воздействие оказывает решение Центрального банка ограничить комиссии за эквайринг при онлайн-покупках, резюмировала Ракова.
Россвязь найдет подрядчика для внедрения виртуальных сим-карт
Федеральное агентство связи (Россвязь) ищет подрядчика на разработку концепции внедрения технологии eSIM в России. Среди прочего он должен изучить возможность применения биометрии для удаленной идентификации абонента, пишет РБК.
Тендер на разработку концепции применения технологии электронной сим-карты в России был объявлен 31 марта, максимальная стоимость контракта — 15 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Исполнитель должен будет завершить работу к середине декабря 2020 года.
eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на этот чип настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его услугам. Технология eSIM доступна на моделях iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в «умных» часах Apple, Samsung и Huawei и других устройствах.
В техническом задании контракта Россвязь указала, что технология найдет широкое применение в телефонах и устройствах Интернета вещей. Среди преимуществ для пользователей от внедрения eSIM — возможность дистанционного обслуживания у оператора связи, удобство использования, а также уменьшение размеров абонентских устройств и снижение затрат на их производство. Операторы связи смогут перейти к прямым продажам, улучшить клиентский сервис, снизить издержки.
В рамках контракта исполнитель должен будет:
- представить предложения об идентификации пользователя eSIM и о проверке подлинности его данных. В качестве примера удаленной идентификации предлагается использовать биометрические данные;
- изучить возможность использования в eSIM технологий информационной безопасности, в частности отечественной криптографии. Подрядчик проанализирует, как они могут использоваться в сетях иностранных операторов связи, например если абонент окажется в роуминге, а также как устройства с иностранной криптографией будут работать в российских сетях связи;
- разработать перечень нормативно-правовых актов, которые необходимо скорректировать для внедрения eSIM;
- провести патентные исследования «в части рассмотрения возможности разработки eSIM, реализующей отечественные криптографические алгоритмы»;
- изучить зарубежный опыт использования технологии и результаты российских пилотных проектов.
Источник РБК на телекоммуникационном рынке сообщил, что в тендере намерен принять участие Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), который обеспечивает работу системы переноса мобильных номеров при смене оператора.
Сейчас известно о трех операторах, которым позволили провести эксперимент с eSIM. Это «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2), «Сонет» (Easy4) и «Тинькофф Мобайл». Два последних — это виртуальные операторы мобильной связи, которые оказывают услуги на сети «Т2 РТК Холдинга». По словам источника РБК на телекоммуникационном рынке, разрешение на продажу eSIM может получить любой оператор, который уладит вопросы безопасности с ФСБ. Об интересе к eSIM заявляли и представители «большой тройки».
В сентябре прошлого года занимавший пост вице-премьера Максим Акимов поручил Минкомсвязи, Федеральной антимонопольной службе и ФСБ проработать легализацию виртуальных сим-карт до 15 января 2020 года. Однако в декабре прошлого года Константин Носков (тогда — глава Минкомсвязи) попросил продлить срок подготовки необходимых нормативно-правовых актов до декабря 2020 года. По словам источника РБК, близкого к правительству, эту просьбу удовлетворили.
Пандемия коронавируса создала идеальные условия для кибератак
Компания Check Point® Software Technologies Ltd. сегодня объявил о результатах нового исследования, проведенного компанией Dimensional Research. Оно было посвящено влиянию пандемии коронавируса на безопасность организаций. Результаты показали, что киберпреступники используют изменения в организации работы большинства компаний и усиливают свои атаки.
Основные результаты опроса 411 специалистов по ИТ и ИБ во всем мире:
- Увеличение числа атак, связанных с коронавирусом: 71% специалистов по кибербезопасности сообщили об увеличении количества угроз или атак с начала вспышки коронавируса. В качестве основной угрозы большинство респондентов (55%) отметили попытки фишинга. На втором месте стоят вредоносные веб-сайты, которые якобы содержат информацию и советы о коронавирусе (32%). Далее –– увеличение количества вредоносных программ (28%) и вымогателей (19%).
- Сложности управления удаленной работой: –– 95% респондентов заявили, что сталкиваются с дополнительными проблемами информационной безопасности из-за распространения Covid-19. Три основные проблемы: сложности обеспечения безопасного удаленного доступа для сотрудников (это отметили 56%), необходимость масштабируемых решений для удаленного доступа (55%); сотрудники, которые используют дома теневые ИТ-решения ––– непроверенное и неодобренное ИТ-специалистами программное обеспечение, инструменты и услуги (47%).
Проблемы с безопасностью останутся в ближайшие месяцы: 61% респондентов обеспокоены рисками безопасности, которые связаны с экстренным переходом большинства компаний на удаленную работу. 55% опрошенных считают, что безопасность удаленного доступа нуждается в улучшении. Еще 49% обеспокоены необходимостью улучшения безопасности рабочих станций.
«Киберпреступники всегда стремятся использовать повестку дня для своих атак. Пандемия коронавируса создала идеальные условия для злоумышленников: большинство организаций работают в новых, непривычных условиях, новости посвящены только теме пандемии, –– рассказывает Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. –– Сейчас у злоумышленников как никогда много возможностей атаковать компании, а значит, их безопасность все время подвергается угрозе. Организациям необходимо использовать комплексную защиту от всех типов киберугроз: она должна обеспечивать надежное соединение между корпоративными сетями и удаленными устройствами сотрудников, поддерживать совместную работу между разными группами сотрудников, делать ее максимально продуктивной.
Результаты опроса подтверждают недавние выводы Check Point о том, что домены, связанные с коронавирусом, встречаются на 50% чаще, чем другие домены, зарегистрированные с января 2020 года. Среднее число новых доменов, зарегистрированных за три недели с конца февраля, почти 10 раз больше этого показателя за предыдущие недели. Также исследователи Check Point обнаружили несколько «коронавирусных предложений» – их хакеры предлагают в даркнете. Слова «Covid-19» или «коронавирус» использовались в качестве скидочных кодов для продажи готовых вредоносных программ.
Доля безналичных платежей в России растет и превысила 53,1%
Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» продолжает серию исследований, посвященных развитию безналичных платежей в России.
В I кв. 2020 г. доля товаров и услуг, оплаченных по карте, продолжила расти и составила 53,1%, что соответствует изменению на 3,6 п. п. г/г. Впервые порог 50% был преодолен в прошлом квартале и, вероятнее всего, показатели в 2020 г. уже не опустятся ниже этого значения.
В пяти регионах России доля безналичных платежей превысила 60% (в прошлом году такой показатель наблюдался лишь в одном регионе). Лидером по-прежнему является Мурманская область, где 62,6% товаров и услуг были оплачены по карте, на втором и третьем местах находятся Республика Коми (61,8%) и Республика Карелия (61,3%). Показательно, что даже на фоне заметного роста доли безналичных покупок отрыв регионов-лидеров от среднего показателя по стране сохраняется примерно на одном уровне уже продолжительное время: так доля безналичных платежей в Томской области (58%, 10-е место в рейтинге) превышает средний показатель по стране на 4,9 п. п. Таким образом, хотя рынок карточных платежей приближается к точке насыщения, активное развитие наблюдается даже в регионах с высоким проникновением.
Вместе с тем, лидером по приросту г/г оказался регион с относительно невысокой долей проникновения «безнала» — Республика Хакасия, где изменение составило сразу 8,1 п. п. г/г, что в 2,2 раза выше показателя по стране. Такой скачок позволил республике преодолеть порог 50% (по карте были оплачены 50,2% покупок). В Москве и Санкт-Петербурге наблюдались умеренные темпы роста — 2,9 и 3,3 п. п. пункта соответственно.
В среднем в крупнейших городах доля безналичных платежей сопоставима с региональными показателями, что отражает равномерное проникновение. Самым «безналичным» городом стал Сыктывкар (63,6%), при этом у замыкающего топ-10 Тобольска показатель ненамного ниже — 59,7%. У Москвы и Санкт-Петербурга 56,9% и 57,8% соответственно. Темпы роста доли «безнала» в крупнейших городах остаются выше темпов роста по России в целом и по итогам I кв. 2020 г. составили 3,4 п. п. г/г. Это свидетельствует о том, что инфраструктура для карточных платежей развивается равномерно по всей стране.
Доля безналичных платежей в первом квартале продолжила расти по всем основным категориям трат, практически во всех сегментах доля безналичного оборота уже устойчиво выше 60%.
В хронически «наличной» категории «магазины у дома» наблюдается резкий рывок, который может быть связан с введением карантина. Объем безналичных оплат здесь составил 46%, что на 8 п. п. выше показателей прошлого года.
Эпидемия коронавируса может привести к заметному росту доли безналичных расчетов: потребители предпочитают оплату картами, особенно бесконтактными, из опасений заражения, кроме того, многие торговые точки отказались от приема наличных денежных средств, особенно при заказах через интернет.
За первую неделю апреля 2020 доля «безнала» в обороте, по оценке «Платформы ОФД», увеличилась на 8 п. п. к аналогичному периоду прошлого года. Магазины у дома, как и в I кв., являются источником наиболее заметных изменений: уже 52% покупок в них были совершены по карте (+14 п. п. к аналогичному периоду прошлого года).
Фактор коронавируса и общих экономических последствий пандемии также значительно повлиял на величину среднего чека. По данным «Платформы ОФД», в I кв. отмечается рост в категориях «Электроника» и «Одежда», что может быть связано со снижением курса рубля. В сегменте «Гостиницы и отели» падение на 11% г/г, что объясняется резким падением спроса. Аналогичная картина в общепите. Основная часть этих изменений приходится на март, но оказалась настолько значительной, что повлияла на результат всего квартала.
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года — на время всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Перевести деньги с одной карты на другую за несколько секунд можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте банка. Использование цифровых каналов в текущей обстановке — не только наиболее быстрый, удобный и выгодный (с учетом отмены комиссии), но также самый безопасный способ пополнить карту Сбербанка с карты другого банка», — говорится в релизе.
Сервис пополнения карты Сбербанка с карты других банков в «Сбербанк Онлайн» ежемесячно используют около 250 тыс. клиентов банка.
«В период самоизоляции, когда выход на улицу сопряжен с дополнительными рисками, мы отменили комиссию за онлайн-пополнение, чтобы людям не пришлось лишний раз пользоваться банкоматом и сталкиваться с наличными деньгами, которые могут стать переносчиком вируса», — прокомментировал директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.
СБП. Первый год работы. Взгляд участников рынка. Часть первая
Система быстрых платежей была запущена Банком России в пилотном режиме 28 января 2019 года, а в промышленном масштабе она заработала с 28 февраля того же года. Что показал минувший год с точки зрения востребованности нового сервиса конечными потребителями, эффективности его работы и, самое главное, влияния на российский рынок платежей и стратегии его участников?
Для участия в круглом столе, проводимом журналом «ПЛАС», мы пригласили признанных экспертов из числа топ-менеджеров крупных банков и других участников платежного рынка, которые поделились с нами своим мнением по следующим вопросам:
1. Какие преимущества на сегодняшний день обеспечил запуск СБП банковскому сектору в целом и вашему банку в частности? Как он повлиял на структуру и объем денежных переводов в банковском портфеле?
2. С чем были связаны основные проблемы на стороне банка в ходе тестирования и на первом этапе эксплуатации СБП?
3. Отмечаете ли вы изменения в клиентском поведении с момента запуска СБП?
4. Результаты опросов банком своей клиентуры в плане заинтересованности в использовании сервисов СБП и возможном приемлемом уровне тарифов на данный сервис (если такие опросы проводились).
5. Как запуск СБП повлиял (или ожидается, что повлияет) на поведение клиентов – «жертв» зарплатного «рабства»?
6. Какие еще моменты продемонстрировала коммерческая эксплуатация СБП, включая изначально труднопрогнозируемые факторы?
7. С 1 января 2020 г. Банк России начал взимать с участников СБП комиссии за осуществление переводов. Как в связи с этим изменится тарифная политика банка в отношении клиентов?
8. Как изменилась статистика переводов через СБП за год и чем эти изменения обусловлены?
9. Поддерживаете ли вы C2B-платежи в рамках СБП? Какое значение для эквайрингового бизнеса банка и его партнерства с ТСП это может иметь в ближайшей и среднесрочной перспективе?
10. Станет ли оплата по QR-коду через СБП популярной в России так же, как в Китае, и почему? Можно ли ожидать, что платежи с помощью QR-кода серьезно потеснят классические POS-платежи в торговой сети? По вашей оценке, какова будет их доля в общей структуре?
11. Будет ли задействована для приема и обслуживания QR-платежей имеющаяся у банка POS-терминальная сеть, каким образом и в каком объеме?
12. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече представителей кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России, заявила о том, что Банк России может вернуть нулевой тариф в СБП для банков. В связи с этим мы предложили экспертам ответить на следующий дополнительный вопрос: Как вы оцениваете вероятность наступления этого события? Насколько оправданным представляется принятие такого решения? Как в случае его принятия оно повлияет на тарифную политику вашего банка?
Пока верстался этот номер, Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физлицами
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Германии спрогнозировали крупнейшее за 50 лет квартальное падение ВВП
ВВП Германии во II квартале текущего года может упасть на 9,8%, это будет сильнейшее квартальное падение со времени начала подсчета этого показателя в 1970 году, прогнозируют эксперты ведущих немецких исследовательских центров.
«Пандемия коронавируса вызовет тяжелую рецессию в Германии. Экономическое производство в текущем году снизится на 4,2%», — говорится в докладе институтов Ifo, DIW, IfW, IWH и RWI.
В 2021 году экономисты ожидают восстановления и роста на 5,8%.
«Уже в I квартале 2020 года ВВП предположительно снизился на 1,9%. Во II квартале вследствие карантина он упадет на 9,8%. Это сильнейшее падение с момента начала квартальных подсчетов в 1970 году в Германии и вдвое больше, чем падение во время финансового кризиса в I квартале 2009 года», — отмечают экономисты.
