ОБЗОР СМИ
Служба одного окна: зачем банкам понадобилось изобретать суперприложения
В конце 2019 года деловая лексика пополнилась новым термином «суперапп» и его русской адаптацией «суперприложение». Это логическое продолжение концепции маркетплейсов и экосистем, которые объединяют множество сервисов и предоставляют доступ к ним через «единое окно».
Первый среди равных
Статус первого супераппа закрепил за собой Тинькофф Банк. В декабре 2019-го банк выпустил обновление своего мобильного приложения, в которое интегрировал сервисы по покупке билетов в кино, театры и на концерты, бронированию столиков в ресторанах, заказу цветов, покупке авиабилетов, бронированию отелей и т. д. Запуск был сопровожден эпатажным пресс-релизом, в котором было зашифровано послание конкурентам: «Шах и мат, Яндекс, Сбер и Мэйл».
Mail.ru месяцем ранее объявила о планах запустить суперприложение на базе «ВКонтакте». А «Яндекс» ответил асимметрично на анонс Тинькофф Банка, зарегистрировав товарный знак «гиперапп». Сбербанк о планах запуска супераппа не говорил, но в новогодний рекламный ролик интегрировал крупнейшие продукты своей экосистемы: «Ситимобил», Delivery Club, «Беру!» и Okko, обозначив стратегический вектор 2020 года.
Иконами для сторонников идеи супераппов стали WeChat и Alipay. Это приложения-комбайны, внутри которых клиенты общаются, читают новости, переводят друг другу деньги, покупают товары, оплачивают услуги и т. д. «Великий китайский файрвол» блокирует на территории Китая множество популярных западных сервисов, таких как Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, YouTube, Gmail. Эти ограничения мотивировали разработчиков WeChat и Alipay включить в свои приложения сервисы, которые пользователи вне Китая привыкли получать в отдельных приложениях. В других странах суперприложения пока не получили какой-либо значительной популярности.
Не только банки
Свои экосистемы и супераппы развивают не только банки. На этом поле играют крупные интернет-компании (Mail.ru, «Яндекс»), интернет-ретейлеры (Ozon) и даже государство (Госуслуги). Открытым остается вопрос, какой сервис должен для клиента стать точкой входа и центром экосистемы. Однозначного ответа на него пока нет. Вполне возможно, что мы увидим причудливые гибридные партнерства экосистем, в которых будет несколько центров и точек входа.
Что дальше
Пока банковские экосистемы и суперприложения — это проверка гипотез и попытка понять, что может стать устойчивой бизнес-моделью, а что является тупиковой идеей. То, что компании называют суперприложениями, не более чем рабочие прототипы. Первоначальная концепция будет подвергнута проверке клиентами и рынком. Те банки, которые первыми идут этим путем, с одной стороны, имеют шанс «снять сливки» с этого рынка, но с другой стороны, рискуют потратить значительные усилия на реализацию неработающих идей. Возможно, выгоднее идти следом, внедряя только те инновации, работоспособность которых доказана пионерами.
Зачем банкам экосистемы и супераппы
Крупные банки — Сбербанк, «Тинькофф», ВТБ, Газпромбанк — уже несколько лет следуют стратегии диверсификации бизнеса, объединяя банковские услуги с непрофильными сервисами в маркетплейсы и экосистемы. Логика этой стратегии следующая.
1. Рост в рамках исключительно банковского бизнеса ограничен. Сам рынок будет расти на 5–15% в год. А постоянно расти быстрее рынка невозможно. Темпы роста на 30–50–100% в год остались в прошлом.
2. Маржинальность кредитования, приносящего 70–80% всех доходов, падает вслед за снижением ключевой и банковских ставок. Продажи нефинансовых сервисов — это одна из возможностей увеличить доходность бизнеса.
3. Есть высокая вероятность того, что внедрение Open API окончательно превратит банковский бизнес в «комодити», сделав частью чужих экосистем. Развитие собственных экосистем — это попытка банков сыграть на опережение.
Почему это может сработать
1. Банки знают про своих клиентов очень много. Собственные данные, обогащенные данными партнеров, позволят делать клиентам действительно подходящие предложения и повысить эффективность дополнительных продаж.
2. Клиенты доверяют банкам. Если банки не будут чрезмерно этим доверием злоупотреблять, то клиенты будут прислушиваться к рекомендациям, которые дает им банк.
3. Банки научились делать действительно хорошие мобильные приложения и предоставлять качественный дистанционный сервис. Этот опыт и ресурсы помогут в построении вокруг банков экосистемы небанковских сервисов.
Почему это может не сработать
1. Трудно ломать привычные шаблоны клиентского поведения. Чтобы клиент начал пользоваться новыми продуктами внутри приложения, ему нужно предоставить убедительные аргументы: либо услуга должна быть качественно лучше, либо заметно дешевле. Иначе клиент продолжит пользоваться теми сервисами, к которым привык. Большинство клиентов консервативны. А переключение между разными приложениями на смартфоне не является для пользователей каким-либо значимым ограничением.
2. Трудно поддерживать стабильно высокое качество разнообразных непрофильных услуг, объединенных в экосистему. Это может стать проблемой, даже если все сервисы создаются внутри единой компании. И особенно сложно в случае сотрудничества с внешними партнерами.
3. Клиенты могут не принять концепцию «все услуги в моем банковском приложении». Кто-то не поверит, что банк способен одинаково хорошо предоставлять услуги организации путешествия, бронирования ресторана и заказа такси. Кто-то не захочет менять сервис, к которому привык, и не будет готов даже попробовать новые возможности. Кто-то не захочет доверить банку информацию о своих покупках.
Карантин обострил конкуренцию на рынке удаленных услуг
Менее половины из числа крупнейших банков осуществляют доставку банковских карт клиентам и лишь 53% выпускают виртуальные карты действующим клиентам. К таким выводам пришла компания CROC Digital Insight. По мнению экспертов, именно удаленные сервисы и особенно возможность доставки карты курьером особенно актуальны в нынешних условиях, и тем, кто не успел запустить эти сервисы, предстоит гонка за лидерами.
Компания CROC Digital Insight провела исследование, изучив такие актуальные в период карантина сервисы, как доставка дебетовых карт на дом и выпуск виртуальных карт. В выборку попали топ-20 банков по размерам активов и десять банков, которые активно развивают дистанционные решения. “Ъ” ознакомился с предварительными выводами исследования.
Согласно им, лишь около 40% банков могут доставить дебетовую карту курьером. 53% банков предоставляют своим клиентам выпуск виртуальной карты (но только уже существующим клиентам).
Среди кредитных организаций, у которых есть обе опции,— Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», «Русский стандарт», Росбанк, Промсвязьбанк, ХКФ-банк, «Яндекс.Деньги», «Ак Барс». «Санкт-Петербург», к ним же можно условно отнести Совкомбанк, который не выпускает дебетовых (только в рамках зарплатных проектов). Ни одной из указанных опций из топ-20 банков нет лишь у трех игроков. Среди них — Московский кредитный банк (МКБ), Юникредитбанк, АКБ «Россия». В МКБ “Ъ” сообщили: «В связи с выросшим спросом на услугу доставки она будет запущена в ближайшее время». В Юникредитбанке и АКБ «Россия» не ответили на запрос “Ъ”.
Именно курьерская доставка в условиях пандемии коронавируса и карантина особенно важна.
«В условиях пандемии курьерская доставка становится единственной возможностью стать клиентом необходимого банка»,— отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По данным исследования, по оперативности курьерской доставки лидируют Альфа-банк, Тинькофф-банк, «Восточный» — курьеры доставили карты на следующий день после оформления. При этом те, кто уже имеют данную опцию, поняли ее преимущества. Так, в банке «Русский стандарт» “Ъ” сообщили, что если до пандемии услуга доставки карт была доступна в ограниченном числе регионов, то теперь осуществляется во всех, где присутствует банк. «В наших планах — масштабирование этого сервиса и расширение географии доставки»,— отмечает директор департамента Digital банка «ФК Открытие» Александр Пятигорский.
Впрочем, есть и обратные примеры. Так, в исследовании указано, что ВТБ в условиях пандемии отказался от курьерской доставки карт. Сейчас в связи с распространением коронавируса мы приняли решение дополнительно защитить своих сотрудников и клиентов, поэтому работа сервиса доставки карт временно приостановлена, подтвердили в пресс-службе ВТБ. «При этом наши клиенты могут продолжить пользоваться картами, срок действия которых закончился в марте, или дистанционно оформить цифровые карты в «ВТБ-онлайн»,— указывают там.— Мы также продлили срок хранения пластиковых карт в отделениях банка». Сбербанк, на долю которого приходится подавляющее большинство дебетовых карт в России, никогда не осуществлял курьерскую доставку карт. На запрос “Ъ” там не ответили.
По мнению Алексея Антонова, то, что не все банки предоставляют услуги дистанционного оформления и курьерской доставки,— результат недостаточно продуманной стратегии развития, в большей своей массе российские банки продолжают делать ставки на классические способы предоставления услуг, иными словами — не хотят вкладываться в модернизацию бизнеса. «Банки, обеспечившие курьерскую доставку дебетовых карт еще до введения карантина, безусловно, сейчас оказались в более выгодных условиях. Они имеют фактически единственный доступный канал продаж,— указывает директор практики по цифровизации бизнеса CROC Digital Insight Аскар Багавиев.— Остальным же банкам оперативно организовать этот сервис вряд ли удастся». При этом, по мнению гендиректора Bengala Investment Алексея Буянова, эпидемия коронавируса и вынужденная изоляция граждан наложат отпечаток на российский банковский сектор. «После пандемии акцент на онлайн-услугах еще больше усилится, так как многие клиенты не захотят возвращаться в отделения»,— заключает он.
Минфин РФ уведомил Люксембург и Мальту о 15-процентном налоге на выводимые из России дивиденды
Минфин РФ уведомил министерства финансов Люксембурга и Мальты о повышении до 15% налога на выводимые из РФ дивиденды и процентные доходы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее соответствующее уведомление также было направлено в Министерство финансов Кипра.
«Минфин России направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%», — говорится на сайте Минфина.
Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками. Соответствующие выплаты из России будут регулироваться российским налоговым законодательством.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог 15% за вывод дивидендов в офшоры. Он поручил правительству до 25 декабря текущего года определить перечень офшорных юрисдикций, для которых будет предусмотрен 15-процентный налог на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.
Пандемия ускорит развитие машинного интеллекта
Кризис, возникший в результате пандемии, даст новый импульс развитию технологий искусственного интеллекта, прогнозирует аналитическое агентство IDC.
В России рынок решений на базе технологий искусственного интеллекта находится на раннем этапе развития: чувствуется дефицит квалифицированных кадров, есть сложности с доступностью данных, необходимых для создания алгоритмов, а инфраструктурные платформы недостаточно развиты, говорит руководитель аналитических сервисов Mail.ru Group Роман Стятюгин.
Спад в экономике — это безусловно драйвер технологических и организационных изменений. «Сложившаяся ситуация подтолкнет компании из различных отраслей к переосмыслению роли ИИ в развитии бизнеса, что приведет к росту количества новых проектов в этом направлении уже в этом году», — считает Стятюгин.
Столкнувшись с необходимостью срочно стать «сильно цифровыми», многие бизнесы оказались не готовы к этому. В обострившейся борьбе за клиентов во многих отраслях технологиям ИИ нет равных, уверен директор Центра компетенций по ИИ и анализу данных Crayon Владимир Еронин. В ближайшее время оживится спрос на все решения, актуальные для электронной торговли и финансовых технологий в первую очередь, полагает он.
Проекты, связанные с ИИ, делятся на две категории. К первой относятся технологии, которые уже используются повсеместно (видеонаблюдение, аналитика спроса, банковский скоринг и т.д.), а ко второй — новые экспериментальные технологии. Ключевой вызов для компаний, — готовность менять внутренние процессы, полагает директор центра машинного обучения «Инфосистемы Джет» Евгений Колесников.
Технологии готовы заменить людей, а люди — нет. Сейчас ИИ работает рядом с человеком, давая рекомендации и помогая принимать решения. «Эта тенденция сохранится, и функционал ИИ будет связан с оптимизацией работы человека», — уверен Колесников.
Пандемия также прямо влияет на развитие ИИ — эти технологии становятся инструментом борьбы с COVID-19, говорит Айк Татевосян, руководитель центра исследования и разработки Crosstech Solutions Group. Это в первую очередь возможности прогнозной и поведенческой аналитики, которые позволяют выявить зарождающиеся тренды и их последствия.
Идентификация в системе расчетов WebMoney стала доступна в «Связном»
Возможность идентификации в международной системе расчетов WebMoney Transfer стала доступна в магазинах «Связного» по всей России, следует из совместного релиза компаний.
«Воспользоваться услугой могут граждане Российской Федерации, открывшие P-кошельки в рублях. Для этого на сайте или в мобильном приложении WebMoney необходимо загрузить свои данные и дождаться уведомления о получении формального аттестата, подтверждающего прохождение упрощенной идентификации. Затем пользователю нужно прийти в «Связной», показать кассиру паспорт, назвать номер идентификатора участника (WMID) и оплатить комиссию в размере 300 рублей. Далее на почту клиента и в мобильное приложение WebMoney Keeper поступит уведомление со ссылкой для подтверждения», — отмечается в сообщении.
После прохождения идентификации в системе владельцу кошелька становятся доступны повышенные лимиты на операции, снятие и перевод средств на электронные кошельки, банковские карты и счета.
Сбербанк открыл в ЦБ безотзывную кредитную линию на 500 млрд рублей
Сбербанк на прошлой неделе открыл в Банке России безотзывную кредитную линию на 500 млрд рублей взамен погашенной ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
«Сбербанк открыл БКЛ взамен погашенной ранее. Данный инструмент является резервным источником для соблюдения норматива Н26. Предоставление БКЛ является стандартной практикой, предусмотренной Базельским комитетом для рынков с дефицитом высоколиквидных активов, к которым, в частности, относится и российский», — сообщили в банке.
Банк России по 30 сентября предоставил системно значимым банкам льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), чтобы у них было больше возможностей по кредитованию экономики. ЦБ также с 1 апреля увеличил максимальный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 трлн до 5 трлн рублей и снизил плату за право пользования безотзывной кредитной линией до 0,15% с 0,5%.
ЦБ на прошлой неделе сообщил, что один из системно значимых банков открыл безотзывную кредитную линию с максимально возможным лимитом 500 млрд рублей.
Сервис Яндекс.Такси начал прием платежей по картам UnionPay
Пользователи приложения «Яндекс.Такси» теперь смогут расплачиваться картами UnionPay. Новые клиенты смогут сэкономить на поездках до 1000 рублей.
Владельцы банковских карт платежной системы UnionPay могут получить промокод на скидку в размере 1000 рублей в «Яндекс.Такси». Промокод предоставляет скидку в размере 100 рублей на одну поездку при оплате последующих 10 поездок.
«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам все больше возможностей, и начало приема карт UnionPay в «Яндекс.Такси», в одном из популярнейших приложений, поможет существенно улучшить опыт трансграничных платежей, – прокомментировал глава российского офиса UnionPay International Фань Цзигуан. – Одной из наших приоритетных целей является активное подключение онлайн магазинов и приложений для более комфортного использования нашими клиентами карты UnionPay».
Для участия в акции необходимо:
- Зайти на сайт акции unionpay-promo.ru в период раздачи промокодов;
- Ввести первые 8 и последние 4 цифры банковской карты платежной системы UnionPay. После проверки данных система предоставит промокод. Получить промокод можно не более одного раза, кобейджинговые карты (с логотипами двух платежных систем) в акции не участвуют;
- Совершить поездку с использованием приложения «Яндекс.Такси» и оплатить поездку той же банковской картой платежной системы UnionPay, номер которой был введен на сайте акции. Промокод действует до 31.12.2020 и должен быть активирован в течение двух недель с момента получения. Количество промокодов ограничено.
Активация промокода пополнит бонусный счет участника акции в «Яндекс.Такси» на 1000 рублей. Таким образом, участник акции получает 10 бонусных поездок со скидкой до 100 рублей каждая.
НАФИ: только 27% россиян обладают высоким уровнем цифровой грамотности
Согласно результатам исследования аналитического центра НАФИ, только 27% россиян – каждый четвертый – обладают высоким уровнем цифровой грамотности. Из-за недостаточного уровня знаний и навыков в сфере цифровых технологий многие люди и организации оказались не готовы к работе в дистанционном формате в условиях самоизоляции.
Федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» заданы целевые значения по доле россиян, обладающих цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики. Это 26% населения в 2018 году, 27% – в 2019, 30% – в 2020 и 32% – в 2021.
По результатам исследования НАФИ, доля россиян, обладающих достаточным уровнем цифровой грамотности, практически не менялась на протяжении последних трех лет. Так, в 2018 году 26% россиян имели высокий уровень цифровой грамотности. По состоянию на январь 2020 года эта доля составила 27% – отставание от целевых значений федерального проекта пока составило 3 п.п. (27% против ожидаемых 30%). До конца года еще 9 месяцев и возможен рост.
Россияне понимают важность компетенций в цифровой сфере.
Большинство (65%) считают, что в организации, где они работают, персонал могут сократить из-за автоматизации процессов и внедрения новых технологий. Каждый четвертый работающий (24%) полагает, что сам может лишиться работы, если не будет проходить обучение в цифровой сфере. При этом чаще дополнительное обучение в области цифровой грамотности проходят те, у кого она уже и так на достаточно высоком уровне.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
В ЕС переосмыслили рынок криптовалют: Европарламент вводит новые правила
Европарламент рекомендовал расширить понятие криптовалют и перечень связанных с ними регулируемых компаний в ЕС, так как пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5) больше не соответствует FATF (стандарты, разработанные Целевой группой по финансовым мероприятиям).
Заметный рост платформ на базе токенов стал основанием для введения «частных токенов» как подкатегории криптовалют. Также нынешнее регулирование не охватывает некоторых участников криптовалютной индустрии, в том числе биржи, которые не поддерживают фиатные валюты.
«Существуют монеты, майнинг которых не обязательно требует крупных серверов-ферм с высокими энергозатратами. Такие монеты могут добываться на нескольких аппаратных установках в домашних условиях, а сами установки могут принадлежать кому угодно, в том числе преступникам», — говорится в докладе Европарламента.
Разработчиков монет и поставщиков некастодиальных кошельков предлагается освободить от ответственности, поскольку они предоставляют только технологическую инфраструктуру.
Кроме того, криптовалютам свойственна повышенная волатильность, вследствие чего они несут повышенные риски для инвесторов. Дополнительные сложности возникают из-за того, что криптовалюты с трудом вписываются в существующее финансовое законодательство.
«В настоящее время законы ЕС не запрещают финансовым учреждениям держать или получать доступ к криптоактивам, а также предоставлять связанные с ними услуги. Если финансовые институты решат их приобрести и внести в свою балансовую отчетность или использовать для какой-либо деятельности, они могут понести огромные убытки», – говорится в документе.
Лучшим способом решения этой проблемы может стать исключение криптовалют из собственных активов таких учреждений, подчеркнули авторы, призвав европейских регуляторов относить нерегулируемые криптовалюты к высокорисковым активам.
