ОБЗОР СОБЫТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ЗА 08.06.2020

ОБЗОР СМИ

Выступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции 5 июня 2020 года

Финансовый пульс: экономическая ситуация постепенно улучшается

Оперативные индикаторы сигнализируют о некотором улучшении динамики экономической активности по мере снятия ограничительных мер в связи с пандемией, отмечается в очередном выпуске еженедельного мониторинга Банка России «Финансовый пульс»

Основной положительный вклад в экономическую ситуацию вносят отрасли, ориентированные на потребительский спрос. В то же время отрасли промежуточного и инвестиционного спроса показывают неустойчивую динамику на фоне сохраняющегося слабого внешнего спроса и негативного влияния сокращения добычи нефти на смежные секторы.

Инфляционное давление в экономике ослабевает, а влияние дезинфляционных факторов усиливается. К этому приводит исчерпание переноса в цены мартовского ослабления рубля и обострение конкуренции в условиях сильного падения спроса. В целом за май рост цен с поправкой на сезонность оценивается вблизи 4% в пересчете на год.

Положительная динамика на финансовых рынках на текущей неделе сопровождалась снижением вмененной волатильности курса рубля, премии за риск на Россию и доходностей ОФЗ на фоне сохранения интереса к рублевым активам.

Банк России

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам

Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с пластиком и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам. На такие данные из статистического бюллетеня Центробанка с информацией по операциям с банковскими картами за I квартал 2020 года обратили внимание в РБК.

За три месяца россияне оплатили картами товары и услуги на сумму более 7 трлн рублей, что на 9,7% превышает объем снятия наличных с карт — 6,4 трлн. Впервые оплата картами перегнала снятие наличных по итогам IV квартала 2019 года, но тогда разница составляла всего 0,7% — 7,46 трлн против 7,4 трлн рублей. Что касается объемов переводов с карты на карту, то они впервые превысили объемы снятия наличных еще по итогам 2018 года — 27,4 трлн против 26,6 трлн рублей. Теперь же снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам.

При этом объем снятых в I квартале наличных вырос к аналогичному периоду прошлого года на 8,7%. Но общий объем безналичных операций (платежи плюс переводы) вырос гораздо более значительно — на 30%, составив 16,5 трлн рублей.

При общем объеме операций по картам в 23 трлн рублей доля снятия наличных составила 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%. Всего в России по итогам трех месяцев 2020 года банками было выпущено 283,9 млн карт, активными из которых являются 194,6 млн.

К нынешней ситуации привел бурный рост безналичных платежей в последние годы, говорит глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Кроме того, в статистику за I квартал входит март — именно в этом месяце в России началась эпидемия коронавируса, которая могла повлиять на снятие наличных с карт, продолжает эксперт. «Бумажные деньги стали считать переносчиками вируса, значительная доля покупок ушла в электронную коммерцию», а людям старше 65 лет «посоветовали не выходить из дома — а именно они в основном снимают наличные с карт», перечисляет Обаева.

ВТБ, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и «Русский Стандарт» подтверждают тренд, рассказали их представители. Росту популярности безналичных операций способствует более активное использование онлайн-сервисов, считает руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин: «Людям легко и удобно пользоваться картами и их цифровыми аналогами». Особенно резко доля безналичных расчетов увеличилась в марте из-за пандемии, говорит директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров.

ВТБ и банк «Русский Стандарт» наблюдают устойчивое снижение спроса на наличные в банкоматах последние несколько лет. Кроме того, в 2019 году растущая популярность переводов через Систему быстрых платежей на собственные счета в разных банках начала вытеснять традиционную модель работы клиентов с банкоматами, когда они использовались для снятия денег с одной карты и перекидывания на другую, рассказывает исполнительный директор «Русского Стандарта» по развитию Елена Петрова.

В апреле тренд только усилился в связи с ограничениями из-за самоизоляции. Общий оборот по снятию средств в банкоматах ВТБ в апреле снизился на 25% по сравнению с апрелем 2019 года. Райффайзенбанк также зафиксировал сокращение объема снятия наличных в банкоматах по сравнению с мартом. «Русский Стандарт» в период самоизоляции отметил снижение интереса к наличным в банкоматах на 30%. В апреле произошел спад как в объемах оплаты картами, так и в снятии наличных из-за снижения экономической активности, добавляет Александр Петров из ПСБ.

Непосредственно в торговле товарами и услугами доминирование платежей по картам над наличными Сбербанк, крупнейший банк страны, зафиксировал в IV квартале 2019 года: доля оплаты картами составила 50,4% от общих расходов граждан. ЦБ фиксировал такое превышение еще по итогам 2018 года: доля безналичных расчетов за товары и услуги тогда составила 55,6%. Статистика регулятора отличается от статистики Сбербанка тем, что он включает в безналичные платежи в том числе оплату через электронные кошельки.

РБК

Майский вжух: весной резко выросли переводы и QR-платежи через СБП

Этому способствовала принудительная отмена комиссий

Коронавирус ускорил развитие системы быстрых платежей (СБП). В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке. Рост трансакций через СБП в апреле-мае усилился, отметили крупнейшие участники системы. На это повлияла отмена комиссий с 1 мая, а также подключение Сбербанка. Впрочем, переводы от госбанка и в его пользу пока занимают незначительную часть. Функцию сложно подключить, а сделать это без смартфона пока вовсе невозможно, узнали «Известия». Скачок оплат через СБП по QR-коду на самоизоляции замечают и ритейлеры, в некоторых из них число трансакций возросло в 14 раз.

Физический рост

За май пользователи СБП совершили 2,2 млн операций на сумму более 20 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (клиринговый центр сервиса). В НСПК подчеркнули, что это в 1,2 раза больше по количеству трансакций и в 1,3 раза — по сумме переводов, чем в апреле. В Центробанке «Известиям» подтвердили цифры и отметили, что общие показатели за всё время работы СБП на 1 июня 2020-го достигли 16 млн операций объемом 135 млрд рублей.

По оценкам крупнейших участников СБП, в весенние месяцы объем перечислений рос опережающими темпами. Исходящие переводы из Абсолют-банка выросли в 3,5 раза в апреле, все перечисления в СКБ-банке в мае — на 60%, оценили для «Известий» в этих кредитных организациях. В ВТБ отметили, что увеличился средний чек входящих перечислений.

На опережающий рост популярности сервиса в большей степени повлияла отмена комиссии на переводы до 100 тыс. рублей в месяц для всех участников системы, считает руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк. С 1 мая Центробанк распорядился обнулить тарифы за переводы через СБП в качестве поддержи россиян в период карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Многие банки комиссию не вводили. Те, кто ее отменил, особенно ощутили рост показателей: в Почта Банке объем перечислений вырос в 2,5 раза, в Промсвязьбанке — в два раза, в Райффайзенбанке — в 1,5 раза.

Несмотря на рост популярности, общая доля перечислений через СБП пока находится на сравнительно невысоком уровне — 10–15%, отметил управляющий директор банка «Финам» Ованес Джалаян. Аналогичные показатели приводят и другие кредитные организации: 15% — Ак Барс Банк, 10% — Абсолют-банк, 7% — Промсвязьбанк, 6,5% — Газпромбанк.

Сберная солянка

На статистику переводов повлияло и присоединение Сбербанка к СБП, считает директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов. Он пояснил, что наконец 100% граждан страны потенциально могут воспользоваться сервисом. Полномасштабное подключение крупнейшего игрока завершилось 27 мая.

Тем не менее переводы в Сбербанк и из него через СБП пока совсем невелики, сообщили «Известиям» семь банков-участников. В МКБ отметили, что доля перечислений в Сбербанк составила 1,2%, а объем — 0,65%. В Ак Барс Банке доля составила 1% (примерно 1 тыс. трансакций).

Количество попыток клиентов, которые хотят перевести деньги в Сбербанк, существенно превышает число фактически проведенных трансакций, отметил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он пояснил, что всем новым пользователям, которым теперь стал доступен сервис, необходимо дополнительно дать свое согласие на входящие переводы в рамках системы. Для того чтобы разрешить перечисления, с главной страницы необходимо пройти четыре меню («Профиль» – «Настройки» – «Соглашения» – «Подключение» СБП). Сам сервис располагается лишь 15-м пунктом меню на странице «Платежи и переводы».

Житель Санкт-Петербурга рассказал «Известиям», что в начале июня пытался сделать перевод через СБП на собственный счет в Сбербанке, но система сообщила, что не найдена карта, привязанная к телефонному номеру. В колл-центре ему пояснили, что услуга к карте не подключена, а сделать это можно только в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Поскольку у пользователя нет смартфона, он готов подключить услугу через сайт или при личном посещении банка, но пока такой возможности кредитная организация не предоставляет.

В службе заботы о клиентах Сбербанка сообщили, что функцию подключения к СБП только планируют внедрить в web-версию. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев.

Доступ к сервисам СБП предоставляется клиентам кредитных организаций-участников через привычные каналы дистанционного обслуживания: мобильное приложение и интернет-банк. При этом их расположение в конкретном банке зависит от настроек программы для смартфона, заявили «Известиям» в НСПК.

Присоединение крупнейшего игрока в любом случае подтолкнет активное развитие СБП, а число операций через сервис увеличится в разы уже в июне-июле, ожидают в «Открытии».

Кодовый рывок

В период самоизоляции активно развивалась и оплата с помощью QR-кодов через СБП в магазинах и на сайтах. Только в Wildberries число таких трансакций увеличилось в 14 раз в апреле, рассказал «Известиям» представитель ритейлера. В компании считают, что динамика связана с возросшей долей безналичных онлайн-платежей в стране из-за режима самоизоляции, а также с увеличением числа банков-партнеров. К середине мая функцию оплаты по QR-коду реализовали 10 банков. Другие крупные ритейлеры не поделились цифрами по росту трансакций в весенние месяцы.

Рост интереса к QR-кодам в мае отмечают и сами кредитные организации: ВТБ — на 84%, РНКО «Платежный центр» — на 30%, Делобанк — на 26%. Клиенты Промсвязьбанка стали пользоваться этим способом оплаты в два раза чаще в апреле и на 15% чаще — в мае, подчеркнули в финорганизации.

Сканирование QR-кода для россиян — пока непривычный вариант оплаты. Его популяризация будет зависеть от продавцов: если возможность оплатить через СБП будет в любом магазине, то покупатели скоро к нему привыкнут, считает эксперт информационно-аналитического центра TeleTrade Пётр Пушкарев. Он добавил, что карантинные меры мотивировали россиян чаще пользоваться онлайн-доставкой и предоплачивать заказы. В то же время на самоизоляции ради разнообразия многие попробовали отсканировать QR-код на сайте.

Известия

Банки и «цифра»: что изменилось в сервисах за неделю

Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Сбербанк продлил период, когда комиссия за пополнение карт кредитной организации с карт других банков не будет взиматься. До 30 июня 2020 года клиенты Сбербанка смогут пополнять свои карты с карт других банков без комиссии. Перевести деньги с одной карты на другую за несколько секунд можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте банка.

Банк ДОМ.РФ продлил действие акции «Бери больше — плати меньше» до конца июня 2020 года. В рамках акции ставки по ипотеке на большие суммы — от 3 млн рублей — снижены на 0,2 процентного пункта. Специальные условия действуют при получении ипотеки от 3 млн рублей по всей России (для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкие ставки распространяются на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области — от 8 млн).

Банк «Оренбург» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), используя комплекс решений «Центра Финансовых Технологий». Для работы в СБП банк «Оренбург» применяет комплекс решений ЦФТ. Отправка платежей осуществляется пользователями в системе онлайн-банкинга на платформе Faktura.ru.

Сбербанк и его дочерняя компания ООО «АБК» запускают сервис по поиску арбитражного управляющего для личного банкротства физического лица. Веб-платформа получила название Fresh Start. С ее помощью пользователи смогут в онлайн-режиме найти арбитражного управляющего для проведения процедуры личного банкротства на выгодных условиях.

Visa в России запустила сервис, который поможет потребителям быстро и удобно оформить рассрочку при покупке товаров. На первом этапе после запуска сервис доступен держателям карт рассрочки Visa Хоум Кредит Банка при покупке товаров в сети магазинов бытовой техники DNS в Новосибирске. Банк «Русский Стандарт» стал первым эквайером, предоставляющим инновационный сервис оформления рассрочки по картам Visa.

Banki.ru

Хакеры открыли приложения

Выросло число атак на сервисы онлайн-ритейла и банков

Пандемия спровоцировала рост атак на мобильные приложения и сайты ритейла, финансовых сервисов и корпоративного сектора, сообщили в компании «Валарм». Больше всего — в 2,3 раза — в феврале—мае выросло число атак на сферу электронной коммерции, в 1,2 раза вырос интерес хакеров к банкам. Злоумышленники охотятся в основном за персональными данными пользователей, которые стали чаще пользоваться онлайн-сервисами из-за самоизоляции.

За время пандемии (в феврале—мае 2020 года) число атак на веб-приложения, то есть сайты, порталы и приложения для смартфона и компьютера, в которых происходит обмен информацией по интернету, выросло в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных компании «Валарм».

В частности, число атак на приложения финансовых систем выросло в 1,2 раза, корпоративного сектора и производств — в 1,9 раза, электронной коммерции — в 2,3 раза.

Например, рост атак на банки в 1,2 раза — значительное число: это десятки тысяч атак в день, что больше, чем, например, на сектор электронной коммерции, отмечает гендиректор «Валарм» Иван Новиков. Хотя число кибератак растет постоянно и зависит от сезонности, новостей и даже пресс-релизов, рост за время пандемии можно назвать действительно существенным, подчеркивает он.

В компаниях сферы кибербезопасности подтверждают рост числа таких атак. В разных сегментах рост составляет от 20% до 100%, отмечает руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев. В SOC ACRC за последние месяцы увидели прирост числа атак на десятки процентов при общем росте вредоносной активности на 20%, говорит заместитель гендиректора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрий Пудов.

Если код сайта, исполняемый в браузере, всегда открыт и доступен для анализа злоумышленниками, то в случае с приложениями это несколько сложнее — требуется декомпиляция и подробная инспекция, что рождает у разработчиков «чувство ложной защищенности», в результате допускаются ошибки, которые и приводят к утечкам данных, отказам в обслуживании и финансовым потерям, объясняет технический директор Qrators Lab Артем Гавриченков. Атаковать приложения злоумышленникам интереснее, поскольку в отличие от сайтов они всегда содержат какие-то пользовательские данные, так как требуют регистрации и используются для оплаты услуг, отмечает начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд. Он объясняет рост числа атак увеличением числа пользователей и появлением новых приложений для бизнесов, которые остались без офлайн-клиентов. Их выводили спешно, а это всегда негативно отражается на безопасности, указывает он.

В случае же корпоративного сектора рост атак связан с удаленной работой сотрудников с корпоративными приложениями, доступными из интернета, поясняет руководитель направления «Информационная безопасность» IT-компании КРОК Андрей Заикин.

В период пандемии число атак на системы «Ростеха» выросло в несколько раз, но примерно половина атак «очень слабые и непродуманные», сообщили в «РТ-Информ» (входит в «Ростех»). Можно предположить, что в половине случаев действуют неопытные хакеры, а возможно, и дети, у которых появилось много свободного времени, добавили в компании.

В течение 2020 года в ВТБ фиксируется постоянный небольшой прирост атак различных видов, сообщили в его пресс-службе. В банке «Открытие» не наблюдают увеличения числа атак.

Общий фон попыток провести атаки на приложения был выше обычного, подтверждает директор по сопровождению информационных технологий Lamoda Владислав Алмазов. Особенно часто используется социальная инженерия, например, фишинговые атаки на сотрудников компании. Количество атак на сервисы «Яндекс.Маркета» не увеличилось, сообщили в компании, не видят роста также в Wildberries и Ozon.

Коммерсант

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ

В Алматы была проведена первая оплата с использованием QR-кода ПС UnionPay

1 июня 2020 года в Алматы была проведена первая оплата с использованием QR-кода международной платежной системы UnionPay International в партнерстве с ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане.

QR-код стал неотъемлемой частью жизни в цифровом обществе: от скачивания приложений до оплаты покупок, квадратный штрих-код делает каждодневную рутину проще и безопаснее для миллиардов людей по всему миру. По оценкам экспертов в США и Европе QR-коды сканируют 20 миллионов раз в год, а в Китае больше половины жителей используют QR хотя бы раз в неделю.

Мобильные платежи, составлявшие в прошлом году более 50% оплат в мире, позволяют потребителям совершать покупки, а торговым предприятиям принимать оплату абсолютно бесконтактно без необходимости обмениваться наличными или вводить PIN-код. Это безопасно, удобно и универсально для iOS, Android и других систем смартфонов. Платежные QR-коды МПС UnionPay соответствуют формату EMV, мировому стандарту в области платежных карт, что является гарантом их безопасности и приема во всем мире.

Стоит отметить, что платежи с QR-кодами UnionPay обрабатываются как обычные розничные транзакции, а не переводы между картами, и являются удобным инструментом для клиентов и продавцов. ДБ АО «Сбербанк Казахстан» поддерживает оба сценария платежа: покупатель может показать свой QR-код из приложения банка для сканирования продавцом или навести камеру приложения на QR-код продавца на статичной картинке у кассы или в специальном мобильном приложении торговца. Транзакция проводится легко и безопасно в режиме онлайн: и покупатель, и продавец получают моментальное оповещение о проведенной оплате. QR-коды МПС UnionPay International также поддерживают предоставление скидки на покупку, что исключает потребность в отдельных скидочных картах или купонах.

МПС UnionPay International и ДБ АО «Сбербанк» планируют широкое развертывание сети оплаты QR UnionPay среди торгово-сервисных предприятий банка. На первом этапе в рамках развития туристической привлекательности Казахстана технология будет внедрена у торговцев, популярных среди въезжающих туристов из других стран, привыкших оплачивать покупки по QR. В скором времени QR-оплатой смогут широко пользоваться и казахстанские держатели карт UnionPay.

Plusworld

Глава Минфина Финляндии подала в отставку

Министр финансов Финляндии, лидер партии «Финляндский центр» Карти Кулмуни в пятницу подала в отставку на фоне скандала, разразившегося после приобретения ею тренингов по ораторскому искусству, оплаченных из госбюджета. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

«Я покидаю ряды правительства. «Центр» скоро выберет нового министра финансов», — сказала она.

Согласно распространенному канцелярией финского Кабмина сообщению, премьер-министр страны Санна Марин поддержала это решение.

Услуги консультантов по ораторскому искусству обошлись госказне в 50 тыс. евро, они были оплачены из средств министерств, которые она возглавляла. Министр ранее также пообещала вернуть эти средства государству.

Пост министра финансов она занимала с декабря 2019 года.

ТАСС

Open banking: скоро будет жарко

Начнем с отличной новости: Бразилия ввела регулирование в отношении open banking. На первом этапе местные финансовые организации получили право делиться регистрационными и транзакционными данными пользователей ― конечно, только с их согласия. За техническое внедрение технологии открытых банковских API отвечают крупнейшая бразильская межбанковская сеть TecBan и британский API-оператор Ozone.

Банковские API в цифрах

Если обратиться к свежей аналитике, бразильские власти приняли решение очень вовремя. По данным Finastra, 86% банков со всего мира намерены внедрить технологии open banking в ближайший год. При этом 48% опрошенных уверены, что развитию инноваций мешает слишком жесткое регулирование, и еще столько же говорят об отсутствии поддержки со стороны государства или отраслевых институтов. Надеемся, у бразильцев таких проблем не будет, тем более, им еще столько предстоит сделать.

А вот, например, европейские банки уже неплохо освоились с открытыми API и охотно рассказывают, сколько на них тратят. Как выяснили аналитики платформы Tink:

две трети европейских банков за прошедший год увеличили расходы на open banking на 20-29%;
в среднем на эту статью финансовые организации тратят 50-100 млн евро в год;
69% уверены, что вернут инвестиции меньше чем за пять лет;
большинство банков (44%) использовали open banking для улучшения клиентского опыта.

Действительно, клиенты банков больше не хотят, чтобы их обслуживали как раньше. Эксперты Kearney предсказывают, что в следующие три года банки закроют 40 000 отделений, а 70% операций по открытию расчетных счетов, депозитов, оформлению кредитов будут происходить удаленно.

Если у банков не хватит сил на инхаус-разработку, они будут искать готовые решения, что приведет, по мнению аналитиков, к росту сделок M&A.

Необанки: одни живут, другие ― выживают

В прошлом выпуске мы писали о сокращении количества скачиваний приложений крупнейших необанков. Напомним хуже всего дела обстояли у Monzo ― минус 36%, кроме того, финтех недавно провел существенные сокращения среди сотрудников. И вот новый удар: планировавшаяся с декабря инвестиционная сделка на 100 млн фунтов закроется с дисконтом 40% ― оценка финтеха упала с 2 до 1,25 трлн фунтов стерлингов. Остается только верить, что Ти Эс Анил, который ушел из Visa, чтобы возглавить американский офис Monzo, и которому недавно передали также британское отделение, сможет выровнять ситуацию.

Зато другим необанкам не пришлось привлекать дополнительный капитал скидками. Starling Bank получил дополнительные 40 млн фунтов на развитие банкинга для малого и среднего бизнеса, а немецкий N26 ― $100 млн для укрепления своих позиций в условиях кризиса. Обе сделки профинансировали существующие инвесторы.

Бигтехи идут в бой

Кризис заставил действовать не только финтехи, но и бигтехи ― технологичные корпорации, которые ищут возможность применения своих разработок в финансовой сфере. Так, WeChat Pay, принадлежащий Tencent, запустил собственную скоринговую модель, которой могут воспользоваться сторонние сервисы. WeChat Pay присваивает своим пользователям ― а их уже 600 млн ― кредитный рейтинг, который определяется с помощью AI-алгоритмов. В основе скоринговой модели ― как традиционная кредитная история, так и данные об «онлайн-привычках» людей.

В свою очередь, Google начал тестировать оплату голосом. Пока такая возможность доступна лишь некоторым пользователям Google Pay и только для покупок внутри приложения, количество и сумма транзакций также ограничены. Компания заявляет, что ее алгоритмы распознавания голоса здорово продвинулись, но, на всякий случай, предупреждает участников пилота, что кто-то с похожим голосом или записью вашей речи, может подтвердить операцию вместо вас.

Отдельно отметим также активность Samsung. В мае корейская корпорация успела