ОБЗОР СМИ
Методические рекомендации разработаны для внедрения в банковскую практику современных универсальных подходов к расчету величины процентного риска по банковскому портфелю, предусмотренных стандартом Базельского комитета по банковскому надзору «Interest rate risk in the banking book (April 2016)».
Рекомендации распространяются на кредитные организации с активами 500 млрд рублей и более (в том числе на уровне банковской группы) и реализуют стандартизированный подход к расчету величины процентного риска по банковскому портфелю, в том числе по долгосрочным активам (требованиям) и привлеченным средствам, чувствительным к изменению процентных ставок, на основе методов оценки изменения величины экономической стоимости капитала и изменения чистых процентных доходов. Разработка документа направлена также на совершенствование и сопоставимость показателей, применяемых в рамках систем управления процентным риском по банковскому портфелю.
Существенными новациями, которые вносят рекомендации, являются применение различных сценариев изменения процентных ставок для инструментов в разных валютах, а также полная переоценка стоимости инструментов под влиянием изменения процентных ставок в методе оценки изменения величины экономической стоимости капитала.
По итогам анализа применения рекомендаций кредитными организациями Банк России планирует перевести их в статус обязательных требований в нормативных актах по оценке экономического положения и отчетности о величине процентного риска для крупных банков.
Быстрые платежи оказались мелкими
Крупные ритейлеры и банкиры не спешат внедрять СБП
Банкиры отмечают, что внедрение системы быстрых платежей (СБП) для оплаты товаров и услуг развивается в основном представителями малого и среднего бизнеса. Крупные ритейлеры заняты борьбой за снижение комиссий по стандартному эквайрингу и откладывают введение нового сервиса. Банкиры, наоборот, пытаются комиссии сохранить. Но последствия оказываются аналогичными – кредитные организации, со своей стороны, также не занимаются развитием альтернативного сегмента СБП.
Как рассказали “Ъ” источники на финансовом рынке, крупные ритейлеры откладывают подключение к сервису оплаты через СБП. В частности, по информации собеседников “Ъ”, такие работы временно приостановили «М-Видео» и «Детский мир». Получить комментарии сетей “Ъ” не удалось.
Принимать платежи за товары или услуги через СБП стало возможно с октября прошлого года. Но сегодня на сайте НСПК, которая выступает операционным и платежным клиринговым центром СБП, перечислены только 12 структур, клиенты которых могут отправлять и принимать оплату через СБП. Как сообщили “Ъ” в НСПК, «сейчас к подключению функционала С2В в СБП готовятся порядка двух десятков банков, но срок их подключения зависит от того, как в конкретных банках выстроены технологические и бизнес-процессы».
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 7 ноября 2019 года: «Со следующего года мы запустим по всей стране, когда можно по QR-коду расплачиваться за товары, услуги, в том числе в магазинах»
По словам банкиров, интерес к услуге сегодня проявляет в основном малый бизнес. Так, директор по развитию Делобанка (входит в группу СКБ) Ирина Кузьмина сообщила, что в июне количество платежей через СБП посредством QR-кодов увеличилось почти втрое, оборот вырос в пять раз, средний чек — почти в два раза. «Куаринг является выгодной альтернативой дорогостоящему эквайрингу, а рост среднего чека свидетельствует о том, что покупатели начинают больше доверять новому способу оплаты»,— говорит она.
Заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ Никита Хомутов отметил, что в июне оборот платежей, совершенных при помощи QR-кода, увеличился втрое к маю, количество операций выросло на 50%. «Несмотря на то что сервис по оплате покупок с помощью QR-кода реализован в ПСБ относительно недавно, мы уже отмечаем повышенный спрос. Крайне важно, чтобы абсолютно любой предприниматель мог иметь возможность альтернативного приема оплаты помимо наличных средств»,— уверен он. В банке «Русский стандарт» сообщили “Ъ”, что в июне, после отмены всех ограничений, оборот по сравнению с маем вырос на 31%, а количество покупок увеличилось на 21%.
В банке «Тинькофф» картина немного другая — там отметили, что по сравнению с маем оборот платежей через СБП при помощи QR-кодов почти удвоился, но оказался ниже февральского. Одной из причин невысоких оборотов по оплате с помощью QR-кодов в банке считают тот факт, что далеко не все игроки рынка подключили оплату С2В в рамках СБП. На это же некоторое время назад обращала внимание и первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, которая заявила, что проблема медленного развития сервиса оплаты через СБП заключается в банках.
Не все банки готовы в этой теме быстро двигаться, потому что они до последнего пытаются сохранить эквайринговые комиссии по картам»,— заявила она.
Между тем, утверждает один из собеседников “Ъ”, усилия ритейлеров, наоборот, сосредоточены на том, чтобы как минимум продлить временное снижение комиссий по классическому эквайрингу, а в идеале (см. “Ъ” от 9 июля) закрепить нынешние ставки на постоянной основе и расширить их действие. Та же ситуация в сфере услуг. «СБП не используется ресторанами. Просто нет запросов от клиентов,— заявил “Ъ” председатель комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергей Миронов.— В наших ресторанах с момента ее внедрения у нас не было ни одной попытки расплатиться с ее помощью. Мы даже не запрашивали инструкции от ФНС. Поэтому для отрасли гораздо важнее снижение тарифов за эквайринг».
ЦБ зафиксировал нетипично высокий спрос на наличные
В связи с неопределенностью на фоне пандемии коронавируса спрос на наличные в России оказался нетипично высоким, говорится в докладе Центробанка. По его данным, объем наличных в стране на 1 июля составил рекордные 12,419 трлн руб.
В России наблюдается нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.
В частности, в конце мая объем наличных денег, которые находятся в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0), ускорил рост до 23% в годовом выражении, отметил регулятор.
«Под влиянием временного увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги», — говорится в отчете регулятора.
По данным регулятора, объем наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 трлн руб. и на 1 июля стал составлять рекордные 12,419 трлн руб.
25 марта президент Владимир Путин объявил о введении налога 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн руб. Уже через день крупные банки зафиксировали рост заявлений клиентов о закрытии вкладов, писал РБК. Участники рынка предупреждали ЦБ о риске «набега» вкладчиков.
Помимо этого, на объем наличных повлияла пандемия коронавируса. В марте он вырос на 0,7 трлн руб., сообщал регулятор. В апреле россияне в основном забирали из банков валютные вклады, совокупная депозитная база выросла на 1,2%, или на 371 млрд руб. В следующем месяце депозиты населения сократились, но отток был не таким серьезным, как в начале кризиса, сообщил Банк России. За май объем средств физлиц на депозитах уменьшился на 0,1%, или примерно на 31,5 млрд руб.
В то же время уже в первую декаду июня ситуация улучшилась, сообщал ЦБ. «Средства населения на счетах также прибавили (0,5%), причем росли остатки как в рублях, так и в валюте», — отмечал тогда регулятор.
АБР: оборот наличных возвращается на докризисные уровни
Оборот наличных в России возвращается на докризисные уровни, по-прежнему остается тенденция к сокращению объемов в розничной торговле, говорится в сообщении Ассоциации банков России (АБР) по итогам заседания комитета по наличному денежному обращению.
«Представители банков подтвердили, что предпринятые регулятором и кредитными организациями меры позволили обеспечить в полном объеме спрос на наличные и их обработку. По их информации, оборот наличных возвращается к показателям до пандемии, при этом сохраняется тенденция снижения объемов в рознице», — отмечается в сообщении.
Председатель комитета Валерий Чулков, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что в связи с пандемией коронавируса в перспективе все более актуальным становится использование устройств самообслуживания: автоматических депозитных модулей, киосков самоинкассации, касс самообслуживания.
Опрос: восемь из десяти россиян не готовы отказаться от использования наличных
Большинство россиян по-прежнему не готовы отказаться от наличных денег, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения пользоваться во время пандемии безналичным способом оплаты товаров и услуг. Это выяснил сервис по поиску работы SuperJob, опросив 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов РФ.
Так, 78% респондентов не хотят отказываться от наличных денег. Свой ответ они объясняют тем, что «безналичные деньги недостаточно защищены»; «не все можно приобрести по безналу»; «на всякий случай небольшой запас наличности должен быть»; «в карантине без налички было грустно, хотя почти все можно было сделать картой, даже чаевые оставить курьеру»; «это вопрос доверия, а там, где деньги, полностью доверять сложно». Только 12% опрошенных хотели бы полностью перейти на безналичные расчеты и отказаться от наличных средств.
Мужчины чаще поддерживали идею перехода на безналичный расчет: 14% против 9% женщин. Молодежь безналичным деньгам доверяет чаще: среди респондентов моложе 24 лет каждый пятый готов отказаться от наличных денег. Но даже в этой возрастной группе процент неготовых отказаться от бумажных денег еще очень велик — 63%.
Самыми ярыми противниками отказа от наличных стали респонденты старше 45 лет и россияне с доходом от 80 тыс. в месяц (83% в каждом из случаев).
По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года доля россиян, которых пугает перспектива полностью отказаться от наличных денег, возросла на 10 процентных пунктов.
Эпоха открытых дверей. Зачем банки по всему миру делятся данными и разработками?
Мир стоит на пороге цифровой трансформации финансового сектора, которая навсегда изменит банковскую систему. Нас уже не удивить интеграцией разных программ или сервисов, таких как онлайн-оплата или кросс-авторизация. Сегодня речь идет уже о взаимной интеграции компаний, бизнесов, отраслей и даже экономик целых стран. Например, банки перестают быть просто банками – они становятся открытыми платформами для инновационных разработок, в том числе, международных, а открытые банковские системы становятся мировым трендом, привлекая всеобщее внимание, меняя привычное представление о финансовой среде, утверждает Татьяна Жаркова, генеральный директор Ассоциации ФинТех.
Как известно, Open Banking – среда, предоставляющая третьим сторонам возможность через открытые API использовать банковскую инфраструктуру и данные. Стремление к постоянному расширению и включению новых участников заложено в самой концепции Open Banking, буквально «вшито в ее ДНК». Чем больше в этой системе участников, тем она устойчивее, и тем больше услуг может предложить конечным потребителям. Новое поколение привыкло к доступности финансовых услуг – оно хочет получать их быстро и в удобном формате. По данным 2019 года, около 80% миллениалов готовы отказаться от классических банков в пользу персонализированных сервисов. Согласно опросу EY, каждый четвертый респондент в возрасте от 25 до 34 лет использовал как минимум два финтех-продукта за предшествующие опросу шесть месяцев. Стремительная цифровизация, появление необанков и финтех-компаний, с одной стороны, и растущая монополизация банковского сектора, с другой, требует формирования единой цифровой экосистемы.
И эта единая цифровая экосистема – Open Banking – уже не будущее, а настоящее, которое трансформирует финансовую сферу во всем мире. Исследование PwC показало, что к 2022 году Open banking охватит 71% малого и среднего бизнеса в Великобритании, а потенциальная прибыль от перехода к Open banking составит 7,2 млрд фунтов.
Open banking в мире
На роль европейского лидера в развитии финансовых технологий последние годы претендует Великобритания. Согласно исследованию 2020 года, основанному на данных девяти крупнейших банков, количество пользователей̆ Open Banking в этой стране превысило 1 млн человек. Британцы ежемесячно совершают более 200 млн операций, управляемых более чем 200 поставщиками финансовых услуг – кстати, их количество за год также выросло вдвое. Увеличению числа пользователей способствует и расширение меню услуг – к агрегации счетов прибавились личные финансовые консультации, бухгалтерские услуги, сервис по анализу кредитного рейтинга и т. д.
Внедрение Open Banking стало одной из мер поддержки конкуренции в сфере розничных банковских услуг. Через открытые API клиенты смогли делиться своими данными со сторонними поставщиками, сравнивать продукты и при всем при этом – лучше контролировать свои сбережения. Для доступа к данным клиентов финтехи должны пройти аккредитацию у британского регулятора ― FCA (Financial Conduct Authority ― Управление по финансовому регулированию и надзору). Оператором открытого банкинга выступает независимая организация OBIE (Open Banking Implementation Entity ― Организация по внедрению открытого банкинга). Она разрабатывает стандарты, спецификации и правила для участников, выступает площадкой для решения споров и обсуждения дальнейшего развития открытого банкинга.
В конце 2019 года FCA выпустило документ под названием «Призыв к участию». Регулятор представил план распространения принципов Open Banking на более широкий спектр услуг –концепцию Open Finance. Она должна охватить инвестиционные и пенсионные фонды, а также сферы страхования и кредитования. Потенциальных направлений развития Open Finance довольно много:
- Личные панели управления финансами. Клиенты «в одном окне» могут видеть свои денежные потоки, сбережения, инвестиции, расходы и цели. Это облегчает решение о, например, переводе свободных денег в инвестиции;
- Автоматизация смены тарифов – клиенты могут легко переключаться между обслуживающими компаниями, пользуясь более выгодными персональными предложениями;
- Новые консультационные услуги и финансовая поддержка – клиенты могут делиться более полной информацией о личных обстоятельствах и получать более качественные и доступные услуги;
- Более точная оценка кредитоспособности – третьи стороны смогут анализировать денежные потоки клиентов и определять подходящие кредитные продукты для частных клиентов и компаний.
Британский регулятор призывает участников рынка внести предложения по развитию концепции, а также ответить, может ли Open Finance развиваться без государственного вмешательства.
Серьезным игроком на поле открытого банкинга также можно назвать Индию. Страна запустила единый платежный интерфейс (UPI) в 2016 году. Его разработкой, а сейчас управлением занимается NPCI (National Payments Corporation of India – Национальная платежная корпорация Индии). Единый платежный интерфейс облегчает межбанковские транзакции с помощью открытых API и цифровой идентификации. Участие в проекте для банков на данный момент добровольное, по данным на начало лета 2020 года, UPI используют 155 банков.
В США развитием Open Banking занимается, в частности, NACHA (National Automated Clearing House Association – Ассоциация банковских платежей и взаимодействия). В конце 2017 года организация выпустила программу стандартизации API. Документ закрепляет три основных направления: снижение рисков и уровня мошенничества, обмен данными и доступ к платежам.
В том же 2017 году внедрение принципов открытого банкинга начала Япония. С тех пор 90% коммерческих банков (130 из 138) уже открыли или заявили о готовности открыть свои API. Кроме того, финансовые учреждения активно сотрудничают в сфере цифровых платежей – в стране создана регулятивная песочница для помощи стартапам в освоении инновационных технологий.
В Канаде Open Banking только начинает развиваться. В этой стране концепция получила название Consumer-directed finance или потребительские финансы, то есть финансы, ориентированные на потребителя. В 2018 году расходы на консультации по применению концепции были прописаны отдельной строчкой в бюджете страны. В июне прошлого года комитет Сената по банковскому делу, торговле и коммерции выпустил доклад «Открытое банковское обслуживание: что это значит для вас». В нем собраны рекомендации, призванные заложить основу для развития открытого банкинга в стране.
Open Banking в России
По мнению ряда экспертов, технологически российский банкинг более развит, чем даже банкинг в США или Британии. Это связано с молодостью и мобильностью нашей банковской системы – в России достаточно «свежая» ИТ-инфраструктура, способная быстро адаптироваться под новые сервисы. Некоторые российские кредитные организации уже начали пробовать работать с открытыми API, правда, об открытом банкинге пока речь не идет: участники открывают интерфейсы только по договоренности с конкретными партнерами. Осенью 2019 года опрос 25 банков показал, что 18 из них уже начали или планируют использовать открытые API. Около 19% пока настроены скептически – их волнует проблема регулирования рынка. Большая часть банков ожидают от Банка России разработки стандартов и рекомендаций в этой области.
В настоящий момент Банк России совместно с Ассоциацией ФинТех (АФТ) как раз прорабатывает вопросы регулирования открытых API, в том числе различные варианты их классификации и установления требований со стороны регулятора, а также проводит анализ законодательства РФ, чтобы выявить правовые барьеры. В августе 2019 года наблюдательный совет АФТ одобрил «Концепцию открытых API» и в виде рекомендаций направил их на рассмотрение в Банк России. Концепция учитывает международный опыт, в том числе один из самых успешных примеров – британскую модель открытых API.
Чтобы учесть российскую специфику и при этом обеспечить надежность финансовой системы, АФТ совместно с банками разрабатывает несколько пилотных проектов.
Развитие концепции Open banking в России проходит в том числе в рамках сотрудничества с ведущими финансовыми и финтех-организациями других стран. В октябре 2019 года на крупнейшем Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS АФТ подписала меморандум о сотрудничестве с ведущей международной ассоциацией The Financial Data and Technology Association (FDATA). Благодаря этому сотрудничеству АФТ первой узнает о мировом опыте внедрения открытого банкинга и учитывает его при разработке российской стратегии развития финансовой отрасли. Для того чтобы Россия поделилась информацией об особенностях открытого банкинга, о перспективах и этапах внедрения открытых API, FDATA пригласила представителей АФТ на международный саммит Global Open Finance Summit 2019 в Эдинбурге, где автор настоящей статьи рассказала о роли открытых финансов для потребителей, малого и среднего бизнеса, госсектора, о современных вызовах для финтех-стартапов, а также о значении открытых API для финансового сектора в целом.
Яндекс вступил в Ассоциацию ФинТех
Яндекс присоединился к Ассоциации ФинТех в качестве ассоциированного члена. Включение компании в состав участников одобрил наблюдательный совет ассоциации.
Яндекс будет участвовать в работе следующих направлений ассоциации: развитие розничного платежного пространства; удаленная идентификация; развитие открытых API – в первую очередь, в части внедрения концепций и технологий открытого банкинга в России; правовое регулирование вопросов использования технологии больших данных и электронного взаимодействия с государственными информационными системами.
Ассоциация ФинТех была учреждена в конце 2016 года по инициативе Банка России и семи участников финансового рынка: Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка, банка «Открытие» и Национальной системы платежных карт. Целью деятельности ассоциации является создание условий для цифровизации экономики РФ и разработка и внедрение новых технологических решений, способствующих развитию российского финансового рынка. В ассоциацию входят банки, страховые компании, телекоммуникационные операторы и платежные системы.
«Развитие финансовых технологий невозможно без объединения усилий игроков не только финансового сектора, но и компаний из других отраслей. Ассоциация ФинТех как уникальная площадка для диалога ключевых игроков рынка постоянно работает над расширением технологических возможностей ее участников. Вступление Яндекса в ассоциацию несет в себе огромный потенциал для дальнейшей цифровизации финансового сектора, создания инновационных продуктов, расширения возможностей по уже существующим направлениям деятельности ассоциации и создания новых масштабных кросс-отраслевых проектов», – подчеркнула генеральный директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Кредитные потери банков из-за коронавируса вырастут более чем в два раза — S&P Global
Убытки от невыплаченных кредитов банков во всем мире в текущем году составят $1,3 трлн, что превышает показатель прошлого года более чем в два раза. Об этом говорится в опубликованной оценке рейтингового агентства S&P Global.
К концу следующего года потери достигнут показателя $2,1 трлн, прогнозируют аналитики S&P.
Около 60% всех убытков придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, а самый большой относительный рост таких потерь будет наблюдаться в Северной Америке и Западной Европе.
Ранее департамент ООН по экономическим и социальным вопросам озвучивал прогноз, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около $8,5 трлн. В этом году сокращение составит минимум 3,2%, а за чертой бедности окажутся более 34 млн человек.
Также МВФ прогнозировал самый большой обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов из-за пандемии.
Глобальный рынок систем автоматизации работы с наличными в ритейле продолжает расти
Недавнее исследование компании RBR «Retail Cash Automation 2020» («Автоматизация обработки наличных в розничной торговле 2020») показывает, что во всем мире ритейлеры инвестируют в технологии совершенствования обработки наличных и повышения безопасности НДО.
За два года рынок, без учета Японии, вырос на треть
По данным нового исследования RBR, за период 2017–2019 гг. количество устройств для пересчета, проверки подлинности и хранения банкнот в торово-сервиных предприятиях всего мира выросло на 15% и составило 720 тыс. единиц. Без учета Японии, где рынок устройств с функцией ресайклинга в точках продаж уже давно хорошо развит, глобальный рост этого показателя достиг 33%.
Международное исследование, которое охватывает 26 основных рынков, показывает, что ритейлеры всего мира – от Испании до Сингапура – все больше внимания уделяют повышению эффективности и безопасности операций с наличными в своих точках продаж.
Бум популярности электронных кассиров
Рост количества используемых в бэк-офисах электронных кассиров, также известных как интеллектуальные сейфы, за период с 2017 года достиг 35% – самый высокий показатель из всех четырех типов решений, представленных в исследовании RBR. Хотя на США и так уже приходится большинство электронных кассиров (почти 150 тыс. инсталляций), их активное внедрение продолжается, в частности, за счет ритейлеров и сетей ресторанов быстрого обслуживания, которые вкладывают средства в такие устройства в первую очередь в целях обеспечения безопасности.
Эта технология все чаще применяется и в Европе, а также в странах Северной и Южной Америки и Азии, в т. ч. с формирующейся рыночной экономикой, таких как Бразилия, Мексика и Индонезия.
Рост инвестиций в ресайклеры обусловлен стремлением ритейлеров повысить эффективность
Устройства с функцией ресайклинга применяются все чаще как в бэк-офисах, так и в точках продаж, поскольку розничные предприятия стараются сократить расходы за счет применнения технологии замкнутого оброта наличных и сокращения количества визитов инкассаторов. Крупные американские розничные сети продолжают следовать примеру Walmart и Target, внедряя ресайклеры в бэк-офисах своих магазинов. Аналогичным образом поступают и ритейлеры в Европе и Азии.
В последние годы всплеск внедрения устройств самообслуживания с функцией ресайклинга в торговых точках наблюдается в регионе EMEA, где инсталлируемая база этих устройств выросла на треть. Распространение данных решений идет быстрыми темпами в Южной Европе, где доля наличных платежей по-прежнему велика, и продуктовые розничные магазины, независимо от их размра, стремятся повысить свою эффективность.
Количество установленных в мире устройств автоматизации обработки наличных (тыс. устройств)
Back Office — Бэк-офисы
POS -Точки продаж
Acceptors — Устройства приема наличных
Recyclers — Ресайклеры
Источник: Retail Cash Automation 2020, RBR
Ускорение развертывания систем автоматизации НДО обусловлено их востребованностью на развивающихся рынках
Хотя свежая статистика свидетельствует о том, что пандемия COVID-19 ускоряет переход к безналичным расчетам, большая доля транза
