ОБЗОР СМИ
Интервью зампреда ЦБР Заботкина о ставке, нейтральном уровне, голубях и ястребах
Существенная часть пространства для смягчения денежно-кредитной политики уже использована, но текущий цикл снижения ключевой ставки еще не закончен, сказал Алексей Заботкин в своем первом интервью Рейтер в должности зампреда Центробанка.
Ниже следуют подробные высказывания Заботкина:
О нечетких сигналах (последний пресс-релиз о ставке содержал сигнал, заставивший некоторых аналитиков поверить, что текущее снижение ставки — последнее, хотя после пресс-конференции председателя, смягчившей тон релиза, они передумали):
«Пресс-релиз июня содержал сигнал с указанием на то, что совет директоров продолжает видеть пространство для снижения ставки. Такой сигнал неоднократно использовался и ранее.
Да, формулировка была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована.
В период пандемии мы перешли к проведению пресс-конференции после каждого решения по ставке, а не только опорного. Ваше наблюдение — пусть оно касается отдельных аналитиков — говорит, что эту практику оправданно продолжить. И мы теперь будем проводить пресс-конференции после каждого совета директоров по ставке на постоянной основе.
Это позволит нам лучше подстраховаться от подобных разночтений, всегда иметь возможность более подробно прокомментировать позицию совета директоров в ходе пресс-конференции». Читать далее
Влияние пандемии и ограничений на платежный баланс усилилось в II квартале
В II квартале 2020 года усилилось влияние пандемии коронавируса и сопутствующих ограничительных мер на платежный баланс. Выручка от нефтегазового экспорта сократилась за счет падения как цен, так и физических объемов на фоне уменьшения внешнего спроса в условиях рецессии в мировой экономике, а также в связи со значительным снижением добычи в России в рамках договоренностей ОПЕК+, отмечается в ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария «Платежный баланс России»1.
Сокращение экспорта частично компенсировалось сжатием импорта и уменьшением дефицита баланса прочих компонентов текущего счета. Импорт товаров снизился из-за уменьшения внутреннего спроса в условиях пандемии и ограничительных мер, а также из-за ослабления рубля. Импорт услуг по статье «Поездки» почти прекратился вследствие закрытия международного пассажирского сообщения.
В условиях спада в мировой экономике и неприятия инвесторами риска уменьшилось чистое привлечение иностранного капитала прочими секторами, обязательства банков продолжили сокращаться темпом несколько выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила приводили к снижению резервных активов. Однако общий уровень международных резервов по итогам квартала вырос, поскольку положительная переоценка, в основном благодаря росту мировых цен на золото, компенсировала снижение за счет операций, отраженных в платежном балансе.
1 В комментарии о платежном балансе указаны предварительная оценка его показателей в II квартале 2020 года и фактические данные о международных резервах.
Банк России разработал рекомендации по ответственному инвестированию для институциональных инвесторов — банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, акционерных инвестиционных фондов, а также доверительных управляющих их активами.
Такие инвесторы являются крупными источниками капитала для компаний, в ценные бумаги которых они вкладываются. Соблюдение рекомендаций позволит инвесторам повышать надежность и доходность инвестиций для своих клиентов и в то же время способствовать устойчивому развитию российских компаний, внедрению ими принципов ответственного ведения бизнеса.
Банк России рекомендует инвесторам при выборе компаний со сходными финансовыми показателями отдавать предпочтение тем, которых отличает ответственная политика в области защиты окружающей среды и развития человеческого капитала, высокое качество корпоративного управления, налаженные взаимоотношения с сообществами регионов, в которых работает компания.
Принципы ответственного инвестирования предусматривают также, что инвестор, действуя добросовестно и разумно, активно использует свои корпоративные права, избегая конфликта интересов. Инвесторам рекомендуется разработать и опубликовать политику взаимодействия с эмитентами.
Следование рекомендациям добровольное. При этом институциональным инвесторам рекомендуется раскрывать информацию о приверженности принципам ответственного инвестирования.
Банк России снижает лимит по операциям «валютный своп»
Банк России принял решение снизить с 17 июля 2020 года лимит на ежедневный объем операций «валютный своп» по продаже долларов США за рубли с расчетами «сегодня» с 5 до 3 млрд долларов США. В условиях стабильной ситуации на денежном и валютном рынках и сохранения на достаточном уровне объема валютной ликвидности в банковском секторе спрос на указанные операции со стороны кредитных организаций отсутствует. Банк России продолжает мониторинг ситуации на денежном и валютном рынках и в случае необходимости будет корректировать величину лимита по операциям «валютный своп».
Мониторинг отраслевых финансовых потоков: неоднородный характер восстановления экономики
Динамика входящих платежей указывает на неоднородный характер восстановления экономической активности, отмечается в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».
В июне входящие и исходящие платежи выросли в годовом выражении по сравнению с апрелем—маем 2020 года, отражая наметившийся тренд на постепенное усиление деловой активности. Вместе с тем на неделе с 6 по 10 июля было зафиксировано отрицательное отклонение средних дневных объемов входящих1 платежей от «нормального»2 уровня на 9,8% по сравнению с превышением на 4,9% неделей ранее. Отклонение вниз платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления составило 3,3%.
Величина входящих платежей по итогам отчетной недели превысила «нормальное» значение в отраслях потребительского и инвестиционного спроса. Отклонения в отраслях, ориентированных на промежуточное потребление и внешний спрос, после временного выхода в положительную область в конце июня — начале июля вновь оказались отрицательными.
1 Взвешенных по доле отраслей в ВВП.
2 Средний уровень дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года.
Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро
Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в бюллетене платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам. РБК с ним ознакомился, подлинность документа подтвердили три источника на платежном рынке.
Сейчас конвертация при покупке товаров в валюте, отличной от той, в которой выпущена карта, происходит по курсу платежной системы на дату клиринга операции (расчета между банками), то есть курс действует на дату спустя несколько дней после проведения платежа. Из-за этого клиент может столкнуться со списанием более значительной суммы за товар или услугу, чем он предполагал заранее, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.
В письме Mastercard указывается, что платежная система внедряет изменения для улучшения потребительского опыта, обеспечивая прозрачность курса обмена валюты. Mastercard не ответила на запрос РБК.
Кто получит выгоду
Промсвязьбанку (ПСБ) известно об изменении правил платежной системы Mastercard, сообщил начальник управления платежных карт ПСБ Наталья Рогова. По ее словам, от банков не требуется проведения значительных настроек, так как изменения касаются внутреннего курса конвертации платежной системы.
«Новые правила выгодны клиентам, которые совершают покупки за границей в валюте, отличной от доллара или евро, и оплачивают долларовой или евровой картой. Они смогут посмотреть курс конвертации платежной системы и оценить размер своих расходов на конвертацию на дату проведения операции», — считает Рогова. Также изменения будут полезны магазинам и другим предприятиям, где клиент платит картой: для них курс также будет прозрачным.
«Тех, кто оплачивает покупки за границей рублевой картой, изменения практически не затронут», — объясняет банкир. При оплате рублевой картой конвертация может происходить в несколько этапов: сначала платежная система конвертирует местную валюту, например фунты стерлингов, в доллары или евро (по новым правилам в день конвертации), затем банк по своему курсу переведет доллары в рубли в день зачисления денег на счет продавца (этот этап стандартно занимает два-три дня).
При оплате валютой карты, отличной от валюты страны покупки, происходит конвертация на уровне платежной системы, поясняет директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек: «Иногда может произойти несколько конвертаций, все зависит от страны и валюты расчетов между платежной системой и банком-эмитентом». По его словам, в части расчетов с торговыми точками ничего не изменится.
Представители банков «Открытие» и «Русский стандарт» также отметили, что удобством новой схемы является фиксация курсов конвертаций валют по операциям на день оплаты. Новые правила Mastercard ничего не изменят для клиентов Альфа-банка, так как он не использует курсы платежных систем, а проводит прямую конвертацию валюты по собственному курсу, сказал его представитель (Альфа-банк отдает платежным системам столько, сколько она просит по своему курсу, а с клиента списывает по своему курсу. Разница бывает как в пользу банка, так и в пользу платежной системы. — РБК).
Планируемые Mastercard изменения в первую очередь выгодны тем путешественникам, которые расплачиваются долларовой или евровой картой в странах с валютой, подверженной сильной волатильности, например в ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Турции, России, считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Как отмечает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова, валютные карты (доллары, евро или иная валюта страны назначения) открывают опытные путешественники. Рублевыми картами за границей в основном расплачиваются те клиенты, которые путешествуют нечасто.
Зачем изменения нужны Mastercard
Mastercard могла пойти на этот шаг, так как на рынке появились различные финтех-решения с выгодными условиями конвертации валют по картам, которые составили конкуренцию международным платежным системам (МПС), объясняет Ракова. «Mastercard получит краткосрочное конкурентное преимущество, но, скорее всего, прочие МПС последуют ее примеру», — резюмировала она.
Остается открытым вопрос, кто должен нести риски в случае резкого скачка курса, рассуждает Обаева: «Раньше считалось, что за это должен платить сам держатель карты. Mastercard решила изменить это правило, но вряд ли она переложит риски на продавца. Скорее всего, их возьмут на себя банки или сама платежная система».
Правила других ПС
По правилам Visa конвертация валют происходит на дату процессирования (processing date), т.е. дату приема Visa клиринговой записи. Сама конвертация может производиться либо по рыночному курсу, либо по курсу, установленному регулирующим его правительственным учреждением.
Согласно стандартам платежной системы «Мир», по трансграничным операциям возможны два варианта применения курса конвертации: для межсистемного взаимодействия конвертация происходит по курсу, установленному в момент авторизации; при стандартном взаимодействии с иностранными банками-участниками — по курсу, установленному на операционный день обработки клиринга.
НСПК в данный момент не обсуждает планы по изменению этого порядка, сказал представитель компании. В Visa сообщили, что не комментируют изменения в правилах до их вступления в силу.
В Совете Федерации предлагают ограничить 1,5% ставки эквайринга
В Совете Федерации предлагают на постоянной основе ограничить 1,5% ставки эквайринга для всех товаров и всех видов торговли, заявил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов на Совете законодателей.
«Банк России в условиях распространения пандемии подчеркнул важность развития дистанционной торговли. И принял решение об ограничении максимального значения эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установил их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1%», — сказал сенатор.
По его словам, для бизнеса такая помощь весьма значительна. «Предлагаем рассмотреть возможность установления ограничения максимального значения таких комиссий на уровне 1,5% для всех видов товаров и на все виды торговли. На постоянной основе», — заявил Кутепов.
Национальная карточная система трудно стыкуется с международными
НСПК опубликовала бюллетень по обеспечению перевода на НСПК сервиса аутентификации при интернет-платежах (3D) по картам Visa и MasterCard. Сейчас международные платежные системы (МПС) при таких платежах осуществляют ее сами, с ноября по закону вся аутентификация должна идти через НСПК. Но национальная система оказалась технически не готова к интеграции с МПС, и банкам придется использовать версию 3D устаревшего протокола со всеми вытекающими рисками.
“Ъ” удалось ознакомиться с бюллетенем НСПК, в нем отмечается, что участники МПС должны обеспечить проведение аутентификации по российскому трафику с использованием НСПК в срок до 1 ноября 2020 года. Сервис аутентификации должен предоставляться по протоколу 3D 1.0.2. Хотя на данный момент МПС работают преимущественно по протоколу 3D 2.0.
В настоящее время НСПК предоставляет сервис 3D Secure 1.0 для аутентификации карт МПС, что создает все возможности для проведения переводов в интернете с высокой степенью надежности»,— сообщили “Ъ” в НСПК.
«Для того чтобы банки могли осуществлять аутентификацию по внутрироссийским операциям по картам международных платежных систем, МПС необходимо выработать технологическое решение по стандарту EMV 3D Secure 2.0 вместе с НСПК для внедрения его в инфраструктуре НСПК,— подчеркнули там.— Технологическая схема взаимодействия МПС и НСПК находится в стадии проработки с высоким приоритетом».
В Visa не ответили на запрос “Ъ”, в MasterCard сообщили, что это нововведение не повлияет на работоспособность карт. Банки тоже готовы мириться со сложившейся ситуацией, хотя ряд из них уже применяют 3D Secure 2.0. «Как эквайер мы готовы поддерживать и 3D Secure 2.0, и 1.0,— отметили в банке «Тинькофф».— Мы научились защищать клиентов банка другими методами от подмены наименования торговца». По словам директора департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инны Емельяновой, банк внедрил в своем эквайринге сервис аутентификации при интернет-платежах 3D 2.0. «Данный сервис более удобен для клиентов при оплате картой, так как при первой покупке клиент вводит все необходимые параметры для оплаты, а при дальнейших приобретениях на том же ресурсе проверка каждый раз проходит незаметно для клиента, что делает клиентский опыт безналичных платежей в интернете лучше»,— поясняет она. ВТБ, как большинство банков, сертифицировался на стандарт 2.0 и обеспечил техническую возможность работы на нем, отметили там. «Полный переход на 2.0 будет осуществлен по мере готовности НСПК,— указывают в ВТБ.— Возвращение к работе по стандарту 3D 1.0 по картам МПС некритично, поддержка работы стандарта 1.0 продолжается».
Эксперты называют возврат к 3D 1.0 весьма опасным шагом назад.
По словам технического директора CloudPayments Артема Санникова, при первой версии существует возможность подделать описание магазина, который отображается на странице эмитента при подтверждении операции через 3D, что упрощает мошенникам жизнь. Во второй версии этой уязвимости нет, указывает он. «Обновленный протокол 3D Secure 2.0, конечно, обладает более высокой степенью защиты по сравнению с версией 1.0, которая была создана почти 20 лет назад,— соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.— Переход на работу с предыдущей версией может привести к росту мошеннических действий со стороны третьих лиц, что вряд ли может устроить Visa и MasterCard. «Технология 3D 2.0 является современным стандартом в области онлайн-платежей и поддерживается всеми ведущими платежными системами,— указывает директор «Картстандарта» Майя Глотова. Основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец отмечает: если в протоколе 1.0 существовал риск перехвата СМС-сообщения, то в версии 2.0 теоретически возможен риск ошибки системы, но интеллектуальная система благодаря своей самообучаемости со временем, несомненно, станет более безопасной.
ВТБ начал реализацию проекта по созданию и внедрению роботов в процессы сопровождения клиентских операций. Сотрудники сами будут выбирать, какие процессы можно и нужно роботизировать, и затем внедрять в работу цифровых помощников. Новые роботы позволят сократить долю рутинных операций, в том числе по обработке документов и вводу данных, снизить стоимость процессов соответствующих этапов в три-четыре раза и ускорить их, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Внедрение робота будет занимать около двух-трех месяцев, к 2021 году планируется запустить в эксплуатацию 60 цифровых сотрудников, к концу 2022 года — 250.
В результате реализации проекта сотрудники департамента получат необходимые для быстрой разработки и внедрения роботов RPA (Robotic Process Automation) знания, методологию и технологическую среду. В настоящий момент более 15 сотрудников департамента проходят обучение.
В перспективе с помощью данной технологии автоматизации бизнес-процессов, технологий оптического распознавания символов и машинного обучения возможно будет роботизировать более сложные этапы, например, чтение, понимание и последующую обработку документов.
«Роботизация — важная часть стратегии цифровой трансформации ВТБ. В конечном счете все наши проекты направлены на улучшение качества сервисов для клиентов. Фабрика роботов в операционной функции позволит увеличить скорость процессов, в том числе, например, работы с кредитными заявками. Также мы выявим неоптимальные процессы, усовершенствуем их, оптимизируем затраты и снизим уровень операционных рисков», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
В период пандемии ВТБ внедрил робота для обработки и проверки данных по заявкам на получение льготных кредитов под 2% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках программы господдержки занятости. Робот позволил сократить время обработки заявок почти в пять раз, он обрабатывает до 1 500 заявок в день.
Эксперты отметили существенный рост наличных во многих экономиках мира
Участники 3 сессии Online ПЛАС-Форума — «НДО во время пандемии и в послекризисный период. Взгляд стратегов» обсудили ситуацию на рынке НДО в период вынужденного простоя многих розничных организаций. Как заметил модератор сессии Эльман Мехтиев, «сегодня важнее отметить – в каком направлении и каким образом участники рынка будут двигаться дальше».
Валерий Чулков, председатель совета директоров ИНКАХРАН отметил существенный рост наличных во многих экономиках мира, начиная с США. Доля наличных в обращении выросла, прибавив 81 млрд долларов за последние два месяца.
По словам спикера «мы не вернемся к докризисным показателям. Наличный оборот составляет сейчас 30-35% всего оборота. Хотя есть более ранние тенденции: оптимизация сети РКЦ ЦБ РФ, перекладка доставки наличных на финансовые организации: налицо — явный перенос затрат на обслуживание наличного оборота от ритейла на банки. В то же время банкам дали больше полномочий по оптимизации процессов работы с НДО. Вывод, который делает спикер : «наличные из центра затрат должны стать центром прибыли. Но выбор способа провести операцию и выбрать между наличными и безналичными — остается за клиентом».
Практически все участники сессии подтвердили, что в июне и июле показатели клиентской активности заметно выросли. В частности, по словам Максима Лукьяновича, заместителя директора по розничному бизнесу Росбанка продажи кредитных продуктов выросли до 80% от докризисного уровня. По прогнозам банк в 4 квартале намерен выйти на показатели до марта 2020 года.
Как отметила Елена Петрова, исполнительный директор по развитию банка Русский Стандарт, «НДО – снижает активность и будет снижаться в дальнейшем». Вместе она отметила заметный рост аудитории в мобильном банке. «Снижается активность клиентов в банкоматах, что касается СБП, люди не отказываются от использования кредитных карт и по- прежнему есть консервативная часть клиентов, которая предпочитает карточные транзакции».
Большинство участников третьей сессии согласились с тем, что в ближайшее время, несмотря на сокращения операций с наличными, банкам необходимо консолидироваться и выбрать дальнейшую стратегию работы с НДО. Если учесть международный опыт, финансово-кредитные организации в странах Европы уже давно отказались от содержания затратной инфраструктуры, в частности, собственной службы инкассации и передали эти функции сторонней организации. Вероятно, по этому пути придется пойти и их российским коллегам.
Владимир Козинец: глобального сдвига на рынке платежей история с COVID-19 не вызовет
Заявил президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец, выступая на Online ПЛАС-Форуме «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2020 ЧС».
Прежде всего, нужно разделять фуд-ритейл и нон-фуд ритейл, отметил спикер. Доля наличного оборота возвращается постепенно, по мере выхода из карантина. Эта некая реакция людей на новые условия, рост остатков на счетах — примета пандемии. Такая ситуация добавилась на информацию о введении налогов на депозитные счета, что также повлияло на поведение людей.
«Ситуация с НДО – это не тренд. Думаю, что все вернется на круги своя. Тренды по дистанционной работе — это не про НДО. Доля наличных растет слегка. Глобального сдвига история с COVID-19 на рынок платежей не вызовет. Розничные сети продолжат развивать безналичные инструменты. Доля безналичных существенна, хотя это не касается, например, авторынка», — рассказал В. Козинец.
Во время окончания карантина компания РОЛЬФ продолжает обсуждать вопросы оптимизации наличного денежного оборота.
«Продолжаем развивать идеи использования АДМ, как сделать ее комплексной, чтобы, возможно, в перспективе перевести ее в разряд лизинга. Доля наличных будет сокращаться в очень далекой перспективе, но пока происходит обратное».
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Instagram объявила о запуске новой функции для упрощения онлайн-покупок
Популярная социальная сеть Instagram разработала новую функцию, которая значительно упрощает процесс совершения покупок через Интернет. Новый сервис, как говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в четверг на ее сайте, получил название Instagram Shop.
Благодаря этой функции пользователи смогут узнавать последние модные тенденции, получать индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта, а также приобретать понравившиеся товары. В Instagram Shop, как указывается в пресс-релизе, будут, например, представлены каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов.
В настоящее время сервис работает на территории США. В ближайшее время разработчики планируют сделать его доступным для пользователей других стран. Для тех, кто находится на территории Соединенных Штатов, в социальной сети существует специальный значок, показывающий, какие продукты можно приобрести непосредственно в Instagram, не выходя из приложения. Уже к концу этого года планируется добавить новую вкладку магазина в навигационную панель, чтобы пользователи могли перейти к покупкам с помощью всего одного клика.
Кроме того, в ближайшие недели на территории США намерены запустить платежную онлайн-систему Facebook Pay, с помощью которой можно будет совершать покупки. Это упростит процесс приобретения товаров на встроенной в одноименную социальную сеть торговой площадке. Помимо этого пользователи смогут через Facebook Pay расплачиваться за дополнительные услуги, переводить друг другу деньги.
В компании обещают, что подключение к платежной системе позволит настраивать постоянный способ оплаты, просматривать историю платежей. При этом данные пользователей будут храниться в зашифрованном виде. Для защиты от злоумышленников клиентам будет предложено придумать собственный пароль или использовать скан отпечатка пальца или лица.
Глава ЕЦБ ждет восстановления экономической активности в еврозоне в III квартале
Глава ЕЦБ Кристин Лагард ожидает восстановления экономической активности в еврозоне в III квартале текущего года после снижения во II и I кварталах, говорится в речи Лагард, подготовленной к пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ и опубликованной на сайте регулятора.
«Ожидается, что активность в еврозоне восстановится в третьем квартале, поскольку меры по сдерживанию (распространения коронавируса. — Прим. ред.) будут еще больше смягчены. Поддержку оказывают благоприятные условия финансирования, экспансионистская фискальная политика и возобновление глобальной активности, хотя неопределенность в отношении общего темпа и масштабов восстановления остается высокой», — считает Лагард.
В целом, как отметила глава ЕЦБ, ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако экономические показатели остаются значительно ниже уровней, зарегистрированных до пандемии коронавируса. Так, по словам Лагард, экономические показатели достигли низших значений в апреле и продемонстрировали су
