ОБЗОР СМИ
Реструктуризация кредитов граждан и бизнеса: статистика Банка России
Количество обращений граждан и субъектов МСП за реструктуризацией кредитов и займов в период с 30 июля по 12 августа продолжало сокращаться.
От физических лиц было получено 74 тыс. заявлений (82 тыс. за предыдущий период — с 16 по 29 июля). Доля одобренных банками заявлений, поступивших за весь срок мониторинга с 20 марта по 12 августа, сохранилась примерно на уровне предыдущего периода — 61,5% от рассмотренных обращений.
Количество заявлений на реструктуризацию кредитов субъектов МСП а период с 30 июля по 12 августа составило 1,6 тыс. (1,7 тыс. за предыдущие две недели). Всего одобрено 73,3% рассмотренных обращений субъектов МСП, поступивших за весь период наблюдения.
С подробной статистикой можно ознакомиться в информационном бюллетене «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».
Финансовым организациям рекомендуется переходить на альтернативные LIBOR индикаторы
Банк России рекомендует участникам финансового рынка переходить на использование безрисковых индикаторов, альтернативных LIBOR (London Interbank Offered Rate). Об этом говорится в информационном письме регулятора.
С начала 2022 года у глобальных банков, формирующих процентный индикатор LIBOR, прекращаются обязательства по его публикации. В результате LIBOR может потерять репрезентативность и устойчивость, а затем и вовсе прекратить свое существование.
Банк России рекомендует финансовым организациям уже сейчас сокращать число действующих договоров и не заключать новые в привязке к LIBOR. Особенно это касается договоров, вступающих в силу с 1 января 2022 года.
В качестве замены LIBOR предлагается использовать следующие безрисковые индикаторы, рекомендованные иностранными регуляторами: SOFR (Secured Overnight Financing Rate), €STR (Euro short-term rate), SONIA (Sterling Overnight Index Average), TONAR (Tokyo Overnight Average Rate), SARON (Swiss Average Rate Overnight).
Новые безрисковые индикаторы приходят на смену привычным эталонным ставкам денежного рынка в рамках глобальной реформы финансовых индикаторов. Являясь ориентирами уровней процентных ставок, валютных курсов, стоимости ценных бумаг и товаров, финансовые индикаторы играют важную роль в функционировании финансовых рынков и экономики в целом.
Ни МСП, ни людям: банки грозят обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах
Им придется пойти на это из-за принудительного ограничения эквайринга в 1%
Финансовые организации могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития (есть у «Известий»). Кроме этого, кредитным организациям придется еще и снизить или вовсе обнулить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, следует из документа. Свою логику банкиры объясняют исключительно экономическими причинами: обеспечение МСП терминалами и стимулирование безналичной оплаты в таких условиях станут попросту убыточными. В ЦБ «Известиям» заявили, что альтернативой дорогого эквайринга для торговых точек может быть система быстрых платежей.
Риски есть
Опустить ставку эквайринга для МСП до 1% ранее поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщали «Известия». Предполагалось, что ее снижение создаст условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Однако банковское сообщество эту идею приняло с критикой. АБР обратилась в Минэк с просьбой не устанавливать комиссию за прием безналичных платежей для предприятий МСП на столь низком уровне (письмо президента ассоциации Георгия Лунтовского в адрес главы министерства Максима Решетникова есть у «Известий»).
Если правительство решится на ограничение стоимости эквайринга 1%, кредитным организациям придется переложить на бизнес затраты на покупку и обслуживание терминалов для приема карт, говорится в письме. Для предприятий с ежегодным оборотом менее 24 млн рублей в год потенциальные дополнительные расходы будут на 3–5% выше, чем полученная экономия за счет снижения ставки за безналичную оплату, пояснили в АБР.
Более того, принудительное снижение эквайринга лишит банки возможности предоставлять клиентам поощрения, в первую очередь кэшбэк за покупки в малых и средних торговых предприятиях, подчеркивает автор письма. В этом случае потребители переориентируются на большие торговые сети, что окажет негативное влияние на выручку МСП. Фактически это даст крупному бизнесу преимущество и позволит еще сильнее увеличить долю рынка, выдавливая с него малых игроков, отмечается в документе.
Рука рынка
Средняя ставка эквайринга для МСП сейчас составляет 1,5–2%, оценил вице-президент АБР Алексей Войлуков. Он отметил, что банки обычно выстраивают программы лояльности, начисляя кэшбэки и бонусы за покупки в определенных категориях, например «продукты питания», в том числе в торговых точках из сегмента МСП. Если нормативно ограничить уровень эквайринговой комиссии, то от стимулирования покупок в небольших магазинах ряд банков может отказаться.
— Во время пандемии ЦБ временно ограничил ставки по онлайн-эквайрингу. Тогда некоторые кредитные организации отменили программы лояльности в этом сегменте, — напомнил Алексей Войлуков.
К регулированию комиссий за прием карт необходимо подходить взвешенно, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе подчеркнули, что ставка эквайринга — результат взаимодействия бизнеса, платежных систем и банков. Доход от комиссии направляется в том числе на программы лояльности по картам, а также на поддержание инфраструктуры для оплаты покупок с помощью карт, отметили в Центробанке.
— Альтернативный инструмент снижения издержек для бизнеса — система быстрых платежей. Уровень тарифов для торговых предприятий в ней составляет не более 0,4–0,7% от суммы операции в зависимости от вида деятельности. Это в 2–2,5 раза ниже, чем среднее значение эквайринговых ставок, — оценили для «Известий» в Банке России.
Основную часть эквайринга составляет интерчейндж — межбанковская комиссия, которую устанавливают платежные системы (Visa, MasterCard, «Мир»). Большая часть интерчейнджа направляется банку-эмитенту карты, с которой была проведена оплата. Размер комиссии платежной системы составляет около 1,6%, оценили в крымском РНКБ. Если ограничение эквайринга для МСП не будет сопровождаться снижением интерчейнджа, это приведет к потере экономической целесообразности операций, считают в УБРиР.
— Если же вместе с эквайрингом правительство ограничит межбанковскую комиссию, то кредитные организации получат новых клиентов из МСП и дополнительный объем безналичных платежей. Предпринимателей при этом ждут лучшие условия, — считает управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов.
Ранжировать бизнес
Для малого, среднего и микробизнеса нужен разный подход при установке максимальной ставки эквайринга, решение о ее ограничении также следует принимать отдельно для каждого сегмента, убежден президент бизнес-объединения МСП «Опора России» Александр Калинин. Актуальность нормы зависит от оборотов предприятий, числа и размера трансакций, сроков окупаемости оборудования.
По оценкам Александра Калинина, средний бизнес с ежегодным оборотом более 800 млн рублей платит порядка 1,5% за прием платежей. При этом эквайринг для малых предприятий доходит до 3%. Если ставку для микробизнеса опустить до 1%, то банки перестанут обслуживать терминалы и могут предложить предпринимателям их выкупить, признал он. Тогда окупаемость вложений растянется на десятки лет.
— Электронные платежи необходимы, если же банки будут изымать оборудование, бизнес начнет уходить в наличку, — предположил Александр Калинин.
Высокая комиссия за эквайринг, например, во Франции привела к ограничению мелких платежей по картам, рассказал директор технологической практики KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. Он отметил, что снижение комиссии, в свою очередь, может уменьшить число случаев, когда продавец или официант просит заплатить именно наличными.
Проработка вопроса о снижении эквайринга для МСП требует взвешенного, сбалансированного подхода, согласны в Минэкономразвития. С одной стороны, снижение комиссии поспособствует сокращению издержек предпринимателей, а также позволит повысить прозрачность их финансовых потоков. С другой стороны, при снижении комиссионного вознаграждения банки могут искать пути возврата утраченной прибыли за счет повышения тарифов на другие услуги, что в конечном счете не приведет к снижению стоимости банковского обслуживания для конечных потребителей, пояснили в ведомстве. Кроме того, рыночное установление ставок эквайринга способствует развитию конкурентной среды, а снижение комиссии только для МСП может привести к дроблению бизнеса, добавили в Минэке.
Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание
Операторы попробуют компенсировать роуминговые потери за счет более дорогих предложений внутри страны
Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Такой прогноз сделали для «Известий» аналитики на фоне падения роуминговых доходов компаний. Мобильные операторы уже сейчас повышают цены на архивные тарифы и предлагают клиентам новые — за большую плату, но при этом с широким пакетом услуг. С открытием для россиян некоторых международных направлений доходы от международного роуминга начали увеличиваться, но к концу года они могут восстановиться лишь на 15–30% от уровня 2019-го. Эти потери компании захотят компенсировать, отмечают эксперты.
В тепличных условиях
Активность абонентов мобильной связи в роуминге стремительно возросла с частичным возобновлением международного авиасообщения, сказал «Известиям» генеральный директор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков. Эту тенденцию подтвердили и в МТС.
У «Мегафона» уже к 12 августа голосовой трафик увеличился в 11 раз, а мобильный интернет — в восемь раз по сравнению с началом августа. При этом цены в роуминге за год практически не изменились, произошли лишь небольшие корректировки с учетом роста курсов валют, сказали в пресс-службе оператора.
Те же тенденции отмечают и в Tele2 — число абонентов к 10 августа выросло в 5–6 раз и потребление продолжает увеличиваться,отметила пресс-секретарь оператора Дарья Колесникова. Из открытых направлений наиболее заметный рост трафика компания фиксирует в Турции. Цены для абонентов в международном роуминге остались на том же уровне, утверждает представитель оператора.
Международные поездки летом 2020 года заменил внутренний туризм, напомнили в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») и Danycom. После открытия некоторых международных направлений часть клиентов всё же решила провести остатки лета за границей, но таких абонентов в сравнении в докоронавирусным периодом немного, добавили в «Вымпелкоме».
В компании также сказали, что снизили в пять раз стоимость дополнительных пакетов интернета. А для клиентов, которые отправляются на отдых в Турцию, «Вымпелком» уменьшил стоимость интернета более чем в два раза до конца сентября.
В Yota сказали «Известиям», что не меняли цены на услуги в роуминге. А в «Тинькофф мобайл» отметили, что снизили цены в Турции более чем на 30%.
Ранее «Известия» писали, что «Вымпелком» поднял тарифы в роуминге в Крыму. Тогда оператор отвечал «Известиям», что подключил абонентам по умолчанию более дорогой пакет интернета — но и с большим объемом трафика.
Выпадающие доходы, в том числе и от международного роуминга, операторы уже начали компенсировать повышением цен на пакетных тарифных планах (определенное количество минут, гигабайтов и SMS). По данным ФАС, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%. Как указали в службе, в основном это коснулось абонентов, пользующихся архивными тарифными планами. Операторы пересматривают условия старых контрактов чаще всего в сторону увеличения. Новые предложения обходятся дороже, но, как правило, предоставляют абонентам больше гигабайт и минут. Таким образом компании скрыто стимулируют клиентов платить больше.
Условия пакетного тарифа могут меняться за счет сокращения количества включенных минут (себестоимость голосовой связи для операторов выше) и роста числа включенных гигабайтов. В итоге весь пакет дорожает. Также платными могут становиться звонки на стационарные и мобильные номера, которые раньше были бесплатными, и т.д.
15 июля ФАС возбудила против оператора Tele2 административное дело о нарушении закона о защите конкуренции, обязав его отменить недавнее повышение тарифов. По информации ведомства, 12 мая услуги для абонентов подорожали в среднем на 10%, однако экономического обоснования такого повышения Tele2 в антимонопольное ведомство не представила. Дело было возбуждено после того, как оператор не исполнил предыдущее требование ФАС: ранее служба также требовала вернуть тарифы к уровню цен, который был до 12 мая.
Восстановлению не подлежит
Несмотря на увеличение количества абонентов в роуминге и рост потребления, операторы не рассчитывают на восстановление запланированного дохода от международного роуминга до конца года — даже при условии открытия границ с другими странами,сказали опрошенные «Известиями» операторы и аналитики.
До конца года доходы от международного роуминга могут вернуться к 30% от прежних величин, а в общих доходах операторов это составит около 1%, отметил аналитик «Финам» Леонид Делицын. При открытии полетов по популярным направлениям — в Грецию, Испанию, Италию, Таиланд, на Кипр, — общий спрос на услуги роуминга восстановится до 15–20% от прошлогодних показателей, указывает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
Как писали «Известия», из-за пандемии COVID-19 в пиковый отпускной сезон операторы могут недополучить 10–16 млрд рублей в связи с закрытием границ. Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова.
Цены на связь в заграничных поездках могут в дальнейшем вырасти на 15%, считает Леонид Делицын. На возможное повышение стоимости роуминга указывает и аналитик ИК «Ренессанс Капитал» по телекоммуникационному сектору Александр Венгранович. Операторы будут постепенно восстанавливать доходы от этого направления и при открытии новых стран стимулировать абонентов использовать больше пакетов услуг за фиксированную сумму, считает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Такой подход обеспечит компаниям стабильный доход, но при этом приведет к большим расходам для конечного пользователя, если он потребляет услуги в роуминге не очень активно.
Тарифы могут начать расти уже осенью, указывает Александр Венгранович. Операторы будут стимулировать клиентов потреблять больше, полагает Леонид Делицын. Они предложат новые пакеты, чтобы для абонента это выглядело как увеличение потребления какой-то наиболее привлекательной для него услуги. Тарифы в этом случае могут вырасти на 1–3%, но произойдет это незаметно, говорит Леонид Делицын.
Сотовый оператор Tele2 с 15 августа (совместно со швейцарским оператором Sunrise Tele2) запустил 5G для своих российских абонентов, прибывающих на территорию Швейцарии, пишут «Ведомости».
Для подключения к сети 5G в Швейцарии абоненту не нужно будет менять сим-карту, как и подключать дополнительные настройки: если смартфон поддерживает сеть, она подключится автоматически при выходе в роуминг.
Специальной системы оплаты для подключения к новой сети в роуминге нет: оператор берет плату за объем трафика, а не за скорость Интернета, объяснил представитель Tele2. Сейчас мобильный оператор ведет переговоры о таком сотрудничестве еще с пятью странами, добавил представитель Tele2.
Роботы теперь могут осуществлять выплаты по обращениям клиентов ВТБ
Роботы в ВТБ теперь не только принимают решения по заявкам, но и самостоятельно осуществляют выплаты, следует из релиза финучреждения.
«Благодаря новому функционалу каждый клиент ВТБ, чей вопрос полностью рассматривается роботом, сможет получать деньги в день обращения в случае принятия положительного решения по его заявке… Менее чем за один день роботы обеспечивают полный цикл рассмотрения и выплаты. Самостоятельно они могут принимать только положительные решения по обращениям клиентов, в других случаях сотрудники проводят дополнительный анализ. Обновленный функционал роботов по таким обращениям позволит увеличить с 30% до 100% долю клиентов, которые получают выплату в день обращения», — отмечается в сообщении.
Ранее выплаты по обращениям клиентов, которые рассмотрел робот, производили только сотрудники ВТБ.
Еще до начала работы с обращением робот выгружает из систем-источников информацию, выписки, документы, которые необходимы сотруднику для проведения расследования и принятия решения. Они анализируют имеющиеся данные на предмет их соответствия прописанным сценариям, и при выявлении такого соответствия предлагают сотруднику на подтверждение итоговое решение или принимают его самостоятельно, уточнили в ВТБ.
Российские компании вернулись к расчетам наличными
Сложная ситуация в экономике и пандемия коронавируса привели к тому, что российские компании переходят с безналичных расчетов на платежи налом. Главный мотив — уход от налогов и контроля со стороны государства. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, рассказал Финансовой газете, в какой момент начался массовый возврат к наличным, к чему это может привести и, как остановить этот процесс.
– С чем связан резкий рост наличных денег в обращении в последние месяцы?
– Резкий рост наличных был замечен очень давно, еще в марте. Изначально ЦБ объяснял эту ситуацию тем, что банки запасаются наличными, боясь карантинных мер, и слишком много наличных заказали в ЦБ. На самом деле это оказалось не так: деньги ушли в экономику, а не остались в банках.
В настоящий момент мы видим, что рублевые вклады растут, причем точно так же, как в прошлом году, несмотря на падение доходов населения. Просто потому, что доходы упали не у всех, а расходы – практически у всех. Если посмотреть по картам – в кризис резко упали объемы как снятия, так и внесения наличных, причем нетто-снятие находится на рекордно низком уровне. Иначе говоря, каналом оттока в наличные не являются физические лица.
Предприятия тоже не снимают наличные со счетов – это отмывание, могут возникнуть проблемы. Поэтому рост наличных в обращении – результат не роста снятия наличных физлицами, это предприятия, получающие выручку от физических лиц, перестали возвращать ее в банки и резко сократили объемы инкассации. Компании, переставшие инкассировать выручку, этой выручкой частично платят наличными зарплату. Иначе говоря, уходят от налогов, скорее всего, эта выручка не отражается в их отчетности. И мы видим, что это массовая история, резко вырос серый оборот.
– Желание уйти от налогов в трудные времена – естественная реакция бизнеса. Вам не кажется?
– Возможно, но парадоксально следующее. Мы на данных Сбербанка по поведенческим особенностям потребителей четко видим, что в период карантина у людей выросла склонность к безналичным платежам, а у предприятий высокое желание получать наличность: увеличилось количество предложений о скидках при наличной оплате, причем речь не только о каких-то условных придорожных заведениях, а у предприятий, имеющих, скажем, свое приложение в App Store. Сплошь и рядом такая ситуация: у торговой точки есть функционал онлайн-оплаты, просто он отключен. То есть действительно пошел тренд на увеличение доли наличных платежей.
При этом рост расчетов наличными сейчас даже не сопровождается ростом переводов p2p с карты на карту, хотя распространено мнение, что такие переводы частично заменяют эквайринг. Мы же сейчас видим, что и это не заменяет – чистый нал идет, получатели не хотят даже переводами светиться.
Самое страшное, если юрлица увеличат расчеты наличными между собой. Иными словами, доля нала вырастет не только там, где его позиции и так были сильны. Нал ворвался и в сферы, где традиционно был практически сплошной безнал, как, например, в расчетах между юрлицами.
– Как можно бороться с уходом в расчеты наличными?
– Для того чтобы выйти из этой ситуации, вернуться обратно в норму, нам нужно стимулировать потребителя. Когда у юрлиц выросло желание наличных и ухода от налогов, единственное, как это можно победить, – с помощью клиента, который приходит и настаивает на оплате картой. А для того чтобы он настаивал, нужны программы лояльности. В связи с этим особенно актуальной становится дискуссия, которая идет между банковским сообществом, с одной стороны, и депутатами и Центробанком – с другой. Последние полагают, что у нас в стране слишком дорогая инфраструктура безналичного расчета (хотя на самом деле у нас она не дороже, чем в других странах) и предлагают законодательно ограничить стоимость соответствующих банковских услуг. Но чудес не бывает. Если вы стимулируете торговлю, снижая банковские комиссионные, то исчезают программы лояльности, стимулирующие потребителей к безналичным расчетам, которые сейчас банки оплачивают из своих комиссионных. Поэтому я считаю, что, если подобные ограничения в пользу торговли будут введены, наша экономика на выходе из этого кризиса может оказаться более серой, чем на входе в него. И, главное, не будет серьезных рычагов для возврата обратно.
Вебинар «Система быстрых платежей как драйвер развития финтеха» пройдет 18 августа
18 августа в 17:00 состоится вебинар «Система быстрых платежей как драйвер развития финтеха».
Спикеры:
- Виталий Копысов (директора по инновациям СКБ-банка)
- Игорь Погорелов (менеджер проекта направления «Развитие розничного платежного пространства» Ассоциации ФинТех).
В рамках вебинара эксперты обсудят:
- платежный ландшафт в РФ,
- как устроена российская СБП,
- преимущества и перспективы СПБ.
Вебинар пройдет в рамках трека Fintech «Московского акселератора», партнером которого выступает ПАО «СКБ-банк»
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://forms.gle/g6XsTzRWywTvAeEVA
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Китай намерен расширять использование юаня в трансграничных операциях
Китай намерен продолжать расширять использование жэньминьби (RMB, официальное название китайской валюты — юаня. — Прим. ТАСС) в трансграничных операциях: с этой целью страна задействует пилотную программу поощрения торговли и инвестиций, с тем чтобы создать условия для накопления юаней иностранными центробанками и валютными регуляторами в качестве валютных резервов. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте Народного банка Китая.
«Мы рассчитываем, что все больше иностранных трейдеров будут использовать RMB во фьючерсной торговле сырой нефтью, железной рудой и другими товарами, а также чаще прибегать к юаню в реальных торговых операциях», — отмечается в цитируемом ТАСС документе.
Спустя десятилетие после интернационализации жэньминьби китайские власти надеются, что накопление юаневых активов иностранными инвесторами получит дальнейшее распространение, будут также быстро расширяться трансакции иностранных инвесторов в юанях на внутреннем рынке, отмечается в докладе.
Использование юаня в трансграничных операциях в этом году сохраняло устойчивый рост, несмотря на влияние пандемии коронавирусной инфекции, ударившей по глобальной торговле, финансам и экономике в целом, комментирует доклад Народного банка Китая газета China Daily. Сейчас, как отмечают эксперты, более 70% центробанков за рубежом включили юани в свои золотовалютные резервы. Народный банк Китая намерен и далее продвигать интернационализацию RMB на рыночной основе и за счет обслуживания реальной экономики, указывает издание.
«Китайский рынок капиталов может быть открыт еще больше, что предполагает свободное перемещение RMB», — отмечает исполнительный директор Международного валютного фонда по Китаю Цзинь Чжунся, чье мнение приводит газета.
Google «в опасности»: компания раскритиковала новые законопроекты Австралии
Американская корпорация Google раскритиковала предложенные правительством Австралии антимонопольные законопроекты. Интернет-гигант заявил, что его поисковая система находится «в опасности», а личные данные пользователей могут попасть к третьим лицам, если регулятор обяжет Google и другие компании платить новостным агентствам за использование их контента.
В Google считают, что принятие новых антимонопольных законов позволит крупным медиакомпаниям искусственно завышать свои поисковые рейтинги, привлекая больше пользователей на свои платформы, что даст им несправедливое преимущество перед небольшими изданиями и контентмейкерами YouTube.
Ранее Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) разработала кодекс поведения, который вводит правила, обязывающие Facebook, Google и другие компании делать отчисления в пользу информационных агентств в случае, если они пользуются их контентом. Компании хотят обязать следовать новому кодексу, который также будет регулировать вопросы, касающиеся обмена данных, ранжирования новостей и распределения доходов. Если компания будет игнорировать правила, ей придется выплатить штраф.
«Вы всегда полагались на Google поиск и YouTube для получения доступа к наиболее актуальной и полезной информации», — написала в открытом письме управляющий директор Google Australia Мел Сильва. «Мы больше не можем гарантировать этого из-за закона». Предлагаемый закон «не только повлияет на то, как Google и YouTube работают с новостными СМИ — он повлияет на всех наших австралийских пользователей», — добавила она.
В свою очередь, ACCC обвинил Google в публикации «дезинформации» и заявил, что законы не требуют от американской компании взимать с австралийцев плату за свои услуги или передавать какие-либо личные данные.
Предлагаемый закон «позволит австралийским новостным компаниям вести переговоры о справедливой оплате труда своих журналистов, чьи материалы используются сервисами Google», — заявил председатель ACCC Род Симс.
