ОБЗОР СМИ
Мониторинг отраслевых финансовых потоков: восстановление деловой активности продолжается
Оперативные данные на неделе с 10 по 14 августа указали на умеренный рост отклонений платежей от «нормального» уровня в большинстве укрупненных групп отраслей.
Вместе с тем текущая динамика платежей в целом соответствует привычным недельным колебаниям. После резкого спада и последующего кратковременного эпизода быстрого восстановления на фоне постепенного снятия ограничительных мер динамика многих отраслей нормализуется, отражая постепенный характер возобновления деловой активности. Сдерживающий эффект на динамику платежей продолжают оказывать отрасли, в наибольшей степени пострадавшие от последствий мер, направленных на борьбу с пандемией. Более подробно читайте в очередном выпуске«Мониторинга отраслевых финансовых потоков».
В июле наблюдалось оживление корпоративного и розничного кредитования
Активы банковского сектора в июле выросли на 1,2%, в основном за счет продолжающегося роста корпоративного и розничного кредитования (в совокупности около +1,7%), отмечается в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2020 года».
Рост корпоративного кредитного портфеля в июле (+1,6%) существенно превысил среднемесячный темп 2019 года, однако прирост обеспечили несколько крупных заемщиков, а также действующие государственные программы поддержки кредитования.
Розничное кредитование также несколько ускорилось (+1,7%). Основным драйвером роста остается ипотека, заметная часть которой была выдана в рамках программы льготного кредитования по ставке 6,5%.
Вклады населения незначительно выросли (+0,3%), в то время как средства юридических лиц — сократились (-0,2%), но это сокращение было компенсировано притоком бюджетных средств в систему.
Чистая прибыль банковского сектора за июль составила 131 млрд рублей, что выше среднемесячного уровня прошлого года и почти в два раза лучше результата июня. Прибыль в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки, а также роста процентного и торгового дохода на фоне восстановления деловой активности.
В Госдуме объяснили правила выпуска криптовалют россиянами
Вопросы организации выпуска и обращения криптовалют будут урегулированы отдельным законом или поправками в принятый документ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с корреспондентом «РБК-Крипто». Депутат подчеркнул, что регулирование в сфере «цифровых инструментов» повлечет введение норм об ответственности за неисполнение обязанностей.
«ЦФА (финансовые токены) могут выпускаться с 1 января 2021 года, утилитарные цифровые права — уже сегодня. С учетом того, что выпуск цифровых прав является видом предпринимательской деятельности, граждане будут не вправе выпускать цифровые права (только инвестировать в них)», — отметил Аксаков.
Утилитарные цифровые права, если говорить простым языком, это цифровой токен, который позволяет требовать товаров или услуг от коммерческих организаций, объяснил генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров. Например, это может выглядеть следующим образом:
Компания создает новый продукт, но на его разработку и производство нужна большая сумма денег. Тогда она может привлечь финансирование путем выпуска утилитарных цифровых прав, которые потом позволят за 1 токен приобрести этот продукт. Допустим, его цена составит $1000, а токен можно будет купить лишь за $300. То есть приобретая токен за $300, вы экономите $700 на покупке товара. Это и есть утилитарные цифровые права.
«Купив этот токен вы не получаете доли в прибыли от продукта, не зарабатываете на нем, а можете лишь требовать оказания вам соответствующей услуги. Это ключевое отличие от секьюрити-токенов, которые по-сути являются аналогом акций», — пояснил Захаров.
Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ Антонина Левашенко назвала 2 минуса закона «О ЦФА».
Отсутствие возможности юридических и физических лиц принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, услуги или в качестве оплаты иным образом. Это противоречит признанию криптовалюты средством платежа и значительно ограничивает ее использование на территории России и снижает экономическую целесообразность владения криптовалютой.
Отсутствие регулирования деятельности иностранных обменников и операторов ЦФА. Это ограничивает возможность законной покупки зарубежных ЦФА на территории России. Кроме того, любые требования по цифровой валюте могут подлежать судебной защите только при условии информировании о факте обладанием цифровой валютой и совершении с ней сделок. Закон не устанавливает конкретный порядок информирования, может ли такое информирование осуществляться в рамках налоговой декларации или иным способом.
«Закон не решает системных вопросов для развития криптоэкономики в РФ и не даст эффекта. Россия идет «особенным путем», а не стоит. Поздно. И путь не тот», — заключила Левашенко.
Под введением норм об ответственности за неисполнение обязанностей имеется в виду уголовная и административная ответственность, которую ранее убрали из проекта «О ЦФА», добавил кандидат юридических наук Ефим Казанцев. В мае был разослан законопроект, включавший в себя поправки в КоАП и УК, предусматривающие административную и уголовную ответственность за нарушения в сфере оборота ЦФА и цифровой валюты. Эти поправки вызвали больше всего замечаний со стороны профильных министерств и бизнес-сообщества, поэтому было решено принять раздельно закон «О ЦФА» и поправки в КоАП и УК.
По новым правилам финансовые токены смогут выпускать индивидуальные предприниматели и юридические лица, добавил эксперт. Физические лица тоже смогут выпускать свои токены, однако для этого им нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, подав соответствующее заявление в налоговую инспекцию.
«Основная мысль, заложенная в закон, заключается в установлении тотального контроля Банка России над любыми попытками выпустить в обращение ЦФА. Это существенно снижает доступность и привлекательность этого инструмента. Грядущее принятие поправок в КоАП и УК, предусматривающих административную и уголовную ответственность за нарушение правил выпуска и оборота ЦФА, еще больше снизит желание потенциальных инвесторов связываться с этим видом активов. После вступления в силу закона о ЦФА их выпуск в России смогут реализовать только самые крупные и близкие к Центральному Банку игроки», — предположил Казанцев.
Ранее в России впервые официально выдали кредит под залог криптовалюты. Банковская ссуда обеспечена токенами Waves. В процессе структурирования был использован механизм условного депонирования (эскроу).
31 июля президент Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах». Он дает определение биткоину и другим криптовалютам и запрещает их использование в стране в качестве платежного средства. Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.
В «Эксперт РА» назвали регионы с наименее устойчивыми банковскими системами
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило рейтинг устойчивости региональных банковских систем. Наиболее прочные позиции у банков из Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей, наименее устойчивые — у кредитных организаций Ставропольского края, Рязанской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского края.
«Наиболее слабые показатели продемонстрировали банки из Ставропольского края, Рязанской и Свердловской областей, что несколько повышает риски ухода местных банков из данных регионов», — отметила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
В рейтинг попали регионы, в которых зарегистрировано не менее трех банков, без учета кредитных организаций на санации. В итоговой оценке учитывался буфер абсорбции убытков, ликвидность, рентабельность капитала и доля в кредитном портфеле региона.
По данным «Эксперт РА», с 2013 года доля региональных банков в активах и кредитовании экономики сократилась более чем в два раза. На 1 мая 2020 года доля региональных кредитных организаций в активах банковской системы составила 4,4% против 8,8% на аналогичную дату 2013-го. Доля региональных кредитных организаций в общем корпоративном ссудном портфеле равна 2,7%, в розничном — 5%. За семь лет портфель кредитов юрлиц в местных банках уменьшился на 37%, физлиц — на 17%. При этом в целом по банковской системе эти показатели выросли на 70% и 120% соответственно.
Доля региональных игроков в привлеченных средствах населения сократилась с 13% в 2013-м до 5,5%, этому, как поясняют в «Эксперт РА», способствовали переток средств граждан в крупные федеральные кредитные организации на фоне зачистки банковского сектора, а также постепенное сокращение разрыва в уровне ставок между крупными и небольшими игроками.
«Притом что доля региональных банков и так не была никогда очень высокой в нашем банковском секторе, сейчас она угрожающе сокращается до практически минимальных уровней. Что, конечно, очень сильно пугает с точки зрения того, что развитие экономики, ВВП зависит от крупнейших компаний и банков, но прежде всего — от развития малого и среднего бизнеса», — отметил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.
С начала зачистки банковского сектора 190 региональных игроков были лишены лицензии или ликвидированы. Доля топ-20 банков в активах банковского сектора выросла с 71% в 2013 году до 85% на 1 мая 2020-го. При этом запасы капитала и ликвидности региональных игроков в среднем выше, чем у крупных федеральных банков, но в условиях недостатка доходного размещения средств страдает рентабельность, отмечает «Эксперт РА».
Киберпандемия: как карантин изменил ландшафт угроз в киберпространстве
Коронавирус, стремительно распространившись по всему миру, угрожает сегодня уже не только жизни и здоровью населения, но и мировой экономике. По разным оценкам, вызванная карантином глобальная безработица может достигнуть уровня 30%. В таких условиях уже не останется бизнеса, который так или иначе не будет затронут «ледяным душем» пандемии. Как во время любого кризиса, растут не только экономические риски для бизнеса, но и угрозы безопасности и доступности ресурсов в интернет-пространстве: в этот период всплески активности злоумышленников неизбежны, а веб-сайты переживают колоссальные нагрузки. Поэтому организации и пользователи по всему миру должны быть готовы к неожиданным поворотам и реально оценивать свои риски в онлайн-поле, считает Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs.
Пандемия трафика
Для того чтобы понять, что именно происходит в интернет-пространстве, стоит в первую очередь обратить внимание на изменение трафика в период пандемии. На рис. 1 представлены показатели миланской точки обмена трафиком Milan Internet eXchange – одной из самых больших в Европе и крупнейшей в Италии.
Можно увидеть, как в феврале 2020 года, в разгар эпидемии в Европе, интернет-трафик на этой точке практически одномоментно вырос почти в 1,5 раза. В других европейских странах наблюдалась схожая ситуация: у местных провайдеров домашний и общий трафик увеличился от 40 до 80%.
В России долго не верили, что нам грозит такой же всплеск, но наступил конец марта – ввели ограничения, связанные с самоизоляцией, и на московской точке обмена трафиком MSK-IX мы увидели схожую по сути картину (см. рис. 2).
По мнению многих руководителей, профиль поведения пользователей в интернете не должен был поменяться, ведь нет никакой разницы – работают они из офиса или из дома. Однако, как показывает статистика, паттерн существенно изменился, трафик вырос, что в итоге привело к изменению и ландшафта киберугроз в онлайн-среде.
В таблице 1 представлена динамика изменений трафика онлайн-ресурсов Рунета в период пандемии. Объем трафика многих ресурсов существенно сократился, в то время как интерес аудитории переключился на ряд других сервисов, которые стали испытывать пиковые нагрузки.
Все, конечно, ожидали многократного увеличения трафика на сервисы онлайн-образования. Данная сфера действительно выросла, но меньше чем на 3%. Это значительное изменение, учитывая, что оно произошло всего за несколько дней, но есть целый ряд сервисов, которые выросли еще более стремительно. В их число входят Форекс и криптобиржи – яркое подтверждение тому, что люди пытаются обратиться к сервисам, которые могли бы им помочь сохранить, приумножить финансовые накопления или даже создать их при исчерпании прежних запасов денежных средств.
И здесь необходимо напомнить пользователям: при инвестициях, например, в ту же криптовалюту, следует, взвесив все риски, обращаться к надежным криптобиржам, не останавливаясь на первом попавшемся сервисе, который может попросту оказаться фишинговым. Инвестиционные решения должны приниматься взвешенно, а не на эмоциональном уровне, как бы сложно ни было это делать в этот период.
Помимо финтеха, резко выросла индустрия видеосервисов. Причем если трафик легитимных сервисов вырос на 5,32%, то трафик ресурсов, распространяющих пиратский контент, увеличился до 20%.
Малый и средний бизнес сейчас, как и всегда в кризисных ситуациях, находится под особенным ударом киберпреступности
Пиратским сайтам нужно доверять с большой долей опаски, потому что среди них, кроме, зарабатывающих исключительно на рекламе ресурсов, есть и те, через которые распространяется вредоносное программное обеспечение: различного рода вирусы, трояны и пр. Руководителям компаний обязательно нужно учитывать, что их сотрудники, работая из дома, скорее всего, посещают подобные ресурсы, и на их рабочие или домашние компьютеры так или иначе могут попасть вредоносные программы, что будет угрожать безопасности корпоративных систем. Поэтому необходимо позаботиться о защите устройств, с которых осуществляется работа с корпоративным ПО: антивирусная защита, возможно, контроль доступа к сайтам и прочие корпоративные политики в зависимости от стратегии информационной безопасности организации (такая стратегия, конечно, должна быть предварительно сформирована и утверждена руководством).
Хотелось бы обратить отдельное внимание на рост трафика общественных организаций, в том числе религиозных сервисов, – от 30% до 500%. Возможно, это связано с тем, что многие верующие люди, находящиеся дома, участвуют в службах по видеосвязи, а также активно интересуются взглядом духовенства на текущую ситуацию.
Косвенно это может свидетельствовать о кризисе доверия к «светским» официальным источникам, таким, например, как Минздрав. Многие люди начинают обращаться к сторонним организациям, включая религиозные, которые со своей точки зрения могут хоть как-то им объяснить происходящее в мире.
Почему это важно? Общий кризис доверия неизбежно провоцирует рост числа успешных фишинговых атак по телефону и в интернете. Сегодня отличить реально звонящего сотрудника банка от преступника для среднестатистического пользователя становится гораздо сложнее, чем в обычное время. Хотя бы потому, что человек просто не справляется с огромным потоком входящей информации, как в случае с запущенным глобальным фейком про связь сетей 5G и распространения коронавируса.
Чтобы не попадаться на уловки мошенников, рядовому пользователю нужно очень четко проанализировать свои источники доверия, прибегнуть к самодисциплине при использовании любых интернет-ресурсов. В частности, не пересылать конфиденциальную информацию через мессенджеры социальных сетей: номера банковских карт, ПИН-коды, паспортные данные, пароли. Не доверять даже старым знакомым, которые просят одолжить деньги в мессенджере (или по телефону), в обязательном порядке перезванивать им для подтверждения, что аккаунт не взломан, а знакомый номер – не трюк IP-телефонии.
Как и раньше, крайне не рекомендуется переходить по ссылкам на веб-страницы банка, полученным, например, в SMS или письмах электронной почты. Если клиенту приходит подобное сообщение со ссылкой на личный кабинет банка, ему необходимо самому открыть окно браузера и ввести этот адрес вручную. В процессе ввода нужно удостовериться, что браузер демонстрирует подсказки адресной строки – знак того, что этот сайт банка ранее вами посещался.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
ЕС направит финансовую помощь беларусам
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов выделить 53 млн евро для поддержки Беларуси «в это трудное время». Об этом сообщил журналист Sky News Эндрю Коннелл, передает Meduza.
Деньги планируют выделить гражданскому обществу Беларуси и наиболее уязвимым группам населения.
Ранее 19 августа прошел саммит глав стран-участниц ЕС, посвященный Беларуси. Участники саммита не признали результаты выборов президента страны и решили ввести санкции в отношении беларуских чиновников за силовой разгон протестующих.
Британцы массово отказываются от наличных: при чем здесь коронавирус
Новое исследование, проведенное по заказу GoCompare Money, показывает, что треть взрослого населения Великобритании избегает использования наличных денег из-за риска распространения коронавируса, несмотря на заверения центральных банков и Всемирной организации здравоохранения относительно безопасности наличных платежей.
Исследование показало, что с тех пор, как в Великобритании был введен карантин, 27% из 2000 опрошенных взрослых заявили, что во время пандемии вообще не оплачивали наличными покупки.
76% потребителей использовали бесконтактную кредитную или дебетовую карту, 61% совершали платежи через PayPal, 17% расплачивались с помощью смартфона и 15% использовали Bacs (британская платежная система). При этом, 8% опрошенных впервые использовали бесконтактную карту во время локдауна, а 7% впервые совершили платеж с помощью своего телефона.
14% также заявили, что они больше не носят наличные деньги с собой, а 16% утверждают, что были бы счастливы жить в безналичном обществе.
Одна из стран ЕС разместила 30-летние облигации с отрицательной доходностью
Министерство финансов Германии предложило инвесторам бонды на 1,5 млрд евро под минус 0,05% годовых. В итоге объем поданных заявок составил 3,6 млрд евро. Об этом сообщает Finclub со ссылкой на британское издание Financial Times.
В последнее время государственные облигации ФРГ имеют доходность ниже нуля, что для немецкого рынка является нормой. Однако в прошлом правительству не всегда удавалось привлечь инвесторов. Так, в 2019 году подобный аукцион по размещению 30-летних немецких бондов — первый, где были предложены бумаги без регулярных процентных выплат, смог привлечь заявки менее чем на 1 млрд евро при сумме предложения в 2 млрд евро.
Как отмечают СМИ, рынок гособлигаций растет, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе, связанного с избытком предложения новых бондов США, а также с сигналами быстрого, чем ожидалось, ускорение инфляции.
Германия запустила трехлетний эксперимент по выплате жителям безусловного дохода в 1200 евро
Германия запустила эксперимент, участники которого в течение трех лет будут получать €1200 каждый месяц просто так. Аналогичный опыт в Финляндии показал: уровень безработицы от этого не падает, но люди чувствуют себя счастливее.
Германия на этой неделе начинает эксперимент, в рамках которого группе из 120 человек будут каждый месяц на протяжении трех лет выплачивать по €1200 без каких-либо требований — безусловный базовый доход, сообщил Business Insider. Цель эксперимента — понять, как подобные денежные отчисления влияют на экономику и благосостояние людей.
Предложенная в рамках эксперимента сумма немногим больше немецкого уровня бедности. Положение тех, кто получат выплаты, будут сравнивать с 1380 людьми, которые деньги не получат. Эксперимент проводит Немецкий институт экономических исследований. Бюджет на опыт собрали пожертвованиями. В ходе эксперимента участников попросят заполнять анкеты об их жизни, работе и эмоциональном состоянии, чтобы понять, насколько значительное влияние окажет базовый доход.
Базовый безусловный доход означает собой идею того, что государство должно выплачивать определенную сумму денег каждому из своих граждан, как правило, ежемесячно, вне зависимости от их дохода или трудоустроенности. Эти выплаты могут заменить собой социальные пособия, получение которых осложнено бюрократическими проволочками. Сторонники выплат считают, что базовый доход снизит неравенство в доходах и улучшит благосостояние людей, обеспечив им больше финансовой уверенности, пишет Business Insider. Противники, напротив, считают, что это слишком дорогая мера, из-за которой у людей не будет мотивации идти работать. Идея привлекла внимание западных стран в последние годы как следствие финансовых кризисов и растущего неравенства.
Руководитель эксперимента Юрген Шлюпп заявил немецкой газете Der Spiegel, что немецкий опыт позволит получить новые научные данные. «Дискуссия вокруг базового дохода до этого момента была похожа на философский салон в хорошие времена и на войну за веру в плохие», — отметил Шлюпп. По его словам, обе стороны опираются на стереотипы: противники считают, что люди с базовым доходом предпочтут лежать на диване с фастфудом и смотреть сериалы, а сторонники — что люди продолжат работать, но будут более креативными и склонными к благотворительности и сохранению демократии. Шлюпп надеется, что немецкий эксперимент позволит заменить эти стереотипы реальными данными.
Аналогичный эксперимент с базовым безусловным доходом проводился в Финляндии с января 2017-го по декабрь 2018-го. 2000 безработных финнов получали по €560 в месяц — это сильно ниже прожиточного минимума в Финляндии (в 2018 году он составлял €1160). В результате эксперимента уровень безработицы в стране не снизился, но участники отмечали, что стали чувствовать себя более счастливыми и испытывали меньше стресса. Некоторые получатели выплат действительно нашли работу, но их доля оказалась не выше той, что была в группе людей, не получавших деньги.
