ОБЗОР СМИ
Банк России включил первые две организации в реестр операторов финансовых платформ
Банк России 27 августа включил Московскую биржу и АО «ВТБ Регистратор» в реестр операторов финансовых платформ. Уведомления об этом опубликованы на сайте регулятора.
Это первые две организации в реестре. Согласно закону о финансовых платформах, принятому в июле 2020 года, все операторы финансовых платформ должны быть включены в соответствующий реестр ЦБ, напоминает Московская биржа.
В ее сообщении поясняется, что включение площадки в реестр позволит в скором времени запустить маркетплейс финансовых услуг — сервис, который даст возможность физическим лицам в онлайн-режиме сравнивать предложения и приобретать продукты различных банков и финансовых организаций. Платформа маркетплейса обеспечит взаимодействие потребителей и поставщиков услуг: банков, финансовых компаний. Все операции будут проводиться с соблюдением требований информационной безопасности.
Первым доступным продуктом на платформе Московской биржи станут банковские вклады и сервисы накопления. Этот сервис в тестовом режиме будет запущен в сентябре. Платформа будет обеспечивать все этапы заключения договора с банком, безопасный перевод денежных средств для открытия вклада, доступ к информации о состоянии счетов и дальнейшие операции: пополнение, снятие, закрытие вклада. Регистратор финансовых трансакций, функции которого выполняет Национальный расчетный депозитарий, будет учитывать и хранить информацию о заключенных через платформу договорах и всех операциях по ним.
Следующим шагом в развитии проекта могут стать инвестиционные продукты, в первую очередь ОФЗ-н («народные» ОФЗ. — Прим. Банки.ру). Далее в продуктовую линейку платформы личных финансов будут добавлены кредитные и страховые продукты.
Сегодня более десятка банков уже готовы работать на маркетплейсе Московской биржи. В перспективе платформа личных финансов Мосбиржи станет площадкой, где физическое лицо сможет приобрести широкий набор финансовых продуктов и сервисов, отмечают в организации.
Московская биржа начала работу над маркетплейсом финансовых услуг после того, как проект был инициирован Банком России. В октябре 2019 года на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, организованном ЦБ, Московская биржа впервые представила демонстрационную версию маркетплейса.
В свою очередь «ВТБ Регистратор», как уже писал портал Банки.ру, должен стать оператором универсальной платформы по облигациям.
Отраслевые финансовые потоки: постепенное восстановление экономической активности продолжается
Тенденция к постепенному сокращению отставания от «нормального» уровня входящих платежей наблюдается по всем укрупненным группам отраслей, за исключением группы инвестиционных товаров, что косвенно свидетельствует о низком инвестиционном спросе. Восходящий тренд в потребительских товарах и услугах, продолжающийся четвертую неделю подряд, указывает на восстановление потребительского спроса в целом при смещении его структуры от услуг к товарам.
Группа экспортных товаров и услуг по-прежнему значительно влияет на снижение совокупного показателя по экономике в целом, при этом наблюдается постепенное уменьшение отклонения объема платежей вниз от «нормального» уровня. Более подробно читайте в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».
Размер средств на счетах эскроу в июле превысил 500 млрд рублей
В июле продолжили расти показатели рынка жилищного проектного финансирования, в том числе благодаря мерам государственной поддержки.
Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, в июле увеличился на 19%, до 500,7 млрд рублей. Количество счетов эскроу выросло за месяц на 22%, до 148,4 тысячи. Общий лимит заключенных между банками и застройщиками кредитных договоров превысил 1,56 трлн рублей.
Подробнее с показателями можно ознакомиться в отчете о ежемесячном обследовании банков, открывающих расчетные счета застройщиков и счета эскроу.
Урок экономии: банки учат клиентов искать СБП в приложении Сбербанка
Крупные финансовые организации обучают своих клиентов пользоваться приложением Сбербанка. Так, в ВТБ, ПСБ, «Зените» и «Дом.РФ» запустили просветительскую кампанию по подключению переводов через систему быстрых платежей ЦБ в Сбербанк онлайн, рассказали «Известиям» представители этих организаций. Крупнейший на рынке игрок присоединился к сервису регулятора три месяца назад — после продолжительных споров с Центробанком, — но в итоге спрятал подключение этой функции и меню перечислений в недрах своего приложения. Впрочем, хотя Сбер и затруднил доступ к СБП, его присоединение к системе существенно повысило объем переводов через нее.
В чужой Сбер со своим уставом
ВТБ разработал специальную инструкцию о том, как в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» поставить согласие на участие в системе быстрых платежей, которой всегда готов поделиться с клиентами, рассказал «Известиям» представитель второй по размеру кредитной организации. Инструкция предоставляется, например, когда клиент выбирает в приложении ВТБ перевод по номеру телефона в Сбербанк, но у получателя средств не включена возможность принимать деньги через сервис ЦБ.
Благодаря разъяснительной работе, количество успешных переводов через СБП между ВТБ и Сбером увеличилось с 8% в начале июня до 61% в августе, оценили в ВТБ.
В Промсвязьбанке «Известиям» сообщили, что дают разъяснения клиентам о необходимом согласии со стороны пользователя приложения Сбера. Консультацию клиентов, а также размещение информации в мессенджерах и социальных сетях о необходимых действиях для подключения переводов в мобильном приложении Сбербанка также делает «Зенит». Аналогичную кампанию по обучению клиентов проводит и «Дом.РФ».
— Чтобы снизить количество жалоб, Абсолют Банк планирует выпуск дополнительных обучающих материалов для клиентов. Они появятся на сайте и в мобильном приложении кредитной организации. Сам Сбербанк недостаточно популяризирует СБП среди своих клиентов, — заявил «Известиям» директор департамента розничных продуктов банка Виталий Костюкевич.
В Сбербанке не ответили на запрос «Известий» об информировании клиентов насчет подключения СБП.
В Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает клиринговым центром СБП, «Известиям» сообщили, что доступ к сервисам предоставляется клиентам через привычные каналы дистанционного банковского обслуживания: мобильное приложение и интернет-банк. При этом их расположение в конкретной кредитной организации зависит от настроек приложения, подчеркнули в НСПК.
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
СБП была запущена Центробанком в качестве альтернативы сервиса переводов по номеру телефона внутри Сбера. Появление конкурента руководство крупнейшей организации восприняло крайне негативно. Сбер обязан был подключится к СБП еще 1 октября 2019-го, но не выполнил предписание регулятора. Госбанк и в дальнейшем саботировал требование ЦБ, перечисляя ему мизерные по меркам Сбера штрафы за просрочку в присоединении. Но регулятор всё же продавил Сбер — 1 апреля он подключил СБП, хотя для клиентов сервис стал доступен 28 мая.
Однако реально воспользоваться услугой клиентам госбанка крайне непросто. Во-первых, в приложении нужно дать свое согласие на входящие и исходящие платежи через СБП. Путь до необходимых настроек в «Сбербанк Онлайн» запутан: с главной страницы необходимо пройти четыре меню («Профиль» – «Настройки» – «Соглашения» – «Подключение» СБП). Сам сервис располагается лишь 15-м пунктом меню на странице «Платежи и переводы».
Быстрорастущие платежи
За весь май 2020-го россияне провели в СБП 2,2 млн операций на 20,2 млрд рублей. При этом за неполный август (с 1-го по 26-е число) через систему прошло 8,2 млн операций на сумму в 62,2 млрд, поделились с «Известиями» статистикой в ЦБ. В июне и июле в СБП обработано 4,3 млн и 7,4 млн операций соответственно.
— Стабильное увеличение количества и объема операций связано с ростом популярности СБП среди клиентов, а также с присоединением новых игроков. Сейчас к системе подключено 100 банков, — заявили в регуляторе.
В крупнейших финансовых организациях отметили стремительный рост перечислений через СБП в последние месяцы. В «Тинькофф» объем исходящих и входящих переводов в августе по сравнению с маем 2020 года увеличился в три и в полтора раза соответственно, а в Почта Банке — в два и в три раза. Количество перечислений за тот же период выросло в СКБ-банке в пять раз, в Абсолют Банке — в 2,8 раза, в МКБ и в Промсвязьбанке — вдвое, в УБРиР — вчетверо, в «Дом.РФ» и Газпромбанке — в три раза, сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях.
— Средняя сумма одной операции в СБП снижается. В мае она была порядка 20 тыс. рублей, а в августе уже составляет около 15 тыс. рублей. Это подтверждает всё более массовое и повседневное использование системы россиянами, — отметил директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков.
Ускорение прироста наблюдается с июня, что связано с подключением Сбербанка к системе, оценили в Газпромбанке. Также среди причин в кредитной организации перечислили снятие коронавирусных ограничений и повышение узнаваемости СБП среди клиентов.
На 1 июля доля переводов в СБП с участием Сбербанка составляла не более 21%, писали «Известия». К концу августа количество перечислений в госбанк и из него с использованием сервиса ЦБ выросло до 42% в Абсолют Банке и до 52% в УБРиР. Доля Сбера в переводах через СБП составила 24% в МКБ, 30% — в «Дом.РФ» и 22,5% — в «Зените». «Тинькофф» оценил исходящие перечисления в Сбербанк в 62% от всего оборота в СБП, а входящие — в 22%.
Требуя дополнительного согласия на входящие переводы через СБП, Сбербанк лишает себя перечисляемых из других банков денег. Но таким образом он оставляет клиентов в парадигме собственной системы денежных операций, пояснил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Остальные же игроки, по его словам, с помощью обучения клиентов Сбера повышают конкуренцию на рынке.
— Сбер сейчас снимает сливки в ситуации общей неразберихи. В России появилась СБП, отменен банковский роуминг. После того как летом банк снизил порог бесплатных переводов до 50 тыс. рублей, многие клиенты заплатили комиссию, поскольку ожидали, что проводят операцию через СБП. В этой системе бесплатный лимит — 100 тыс. рублей. Это позволило Сберу получить рекордные комиссионные доходы во II квартале, — констатировал Денис Домащенко.
Он добавил, что разобраться с СБП в Сбере — в интересах небольших торговых точек и ИП, которые зачастую принимают оплату через «Сбербанк Онлайн». Так они получат новых клиентов из других кредитных организаций.
В ассоциации «Россия» оценили влияние коронавируса на банковский сектор
Доля убыточных банков в России выросла, но запас капитала обеспечивает выполнение всеми группами банков нормативов его достаточности. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Банковская система в цифрах и графиках» за II квартал 2020 года, выпущенном Ассоциацией банков России.
В ассоциации констатируют, что в банковском секторе на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции произошло ухудшение финансового результата: на 1 июля 2020 года он составил 787 млрд рублей, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Доля убыточных кредитных организаций, по подсчетам экспертов, возросла с 16% до 28%.
«Однако запас капитала обеспечивает выполнение всеми группами банков нормативов его достаточности (Н1.0 на 1 июля 2020 года составил 12,8%)», — отмечается в обзоре.
По оценке ассоциации «Россия», во II квартале рентабельность активов частных банков снизилась до 2,1%, банков с государственным участием — до 1,9%, банков с мажоритарным участием нерезидентов — до 1,7%. Рентабельность капитала также показала тенденцию к снижению: у частных банков она составила 19,4% против 22,3% на начало года, у госбанков — 17,4% против 19,7%, у банков с участием нерезидентов — 10,4% против 14,5%. «Приводимые данные свидетельствуют о том, что все группы банков во II квартале ориентировались на консервативные оценки принимаемых на себя рисков», — комментируют аналитики.
«Наиболее заметное негативное влияние на банковскую деятельность пандемия COVID-19 оказала именно во II квартале текущего года: самое сильное падение деловой активности и темпов прироста ВВП (минус 12%) было отмечено в апреле, — указывают они. — Признаки кредитного сжатия проявились во II квартале, однако не во всех сегментах банковского кредитования. Так, кредитование населения благодаря развитию ипотеки характеризовалось приростом абсолютных объемов кредитования, несмотря на спад в автокредитовании и вялую динамику необеспеченного потребительского кредитования».
В банковской ассоциации подчеркивают, что меры господдержки сыграли определяющую роль в сохранении положительной динамики кредитования субъектов МСП. К началу июля их совокупный кредитный портфель достиг 5,17 трлн рублей. При этом общий кредитный портфель нефинансовых организаций во II квартале демонстрирует незначительное сокращение — на 1,5%, но сохраняет положительную годовую динамику (плюс 6%).
«Пандемия коронавирусной инфекции наложила заметный отпечаток на изменение пассивов банковского сектора, — говорится также в исследовании. — По итогам января — июня 2020 года сохранилась положительная динамика остатков средств на счетах клиентов. Прирост вкладов населения в абсолютном выражении составил 1,1 трлн рублей, или 3,7%, остатков на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) — 2 трлн рублей, или 7,2%. В то же время в отдельные месяцы наблюдался отток средств из банковской системы, который в основном приходился на период осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и введения режима самоизоляции. Так, в апреле наблюдался отток средств со счетов юридических лиц в объеме 561 млрд рублей».
По итогам II квартала 2020 года сохраняется высокая концентрация на основных рынках банковских услуг: на топ-20 банков приходилось 91,5% кредитов нефинансовым организациям и 88,3% кредитов населению. Крупнейшие 20 игроков концентрируют 87,6% всех вкладов населения и 87,4% депозитов и средств на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций).
«В таких непростых условиях конкуренция между крупнейшими кредитными организациями и региональными банками крайне затруднительна», — признают в ассоциации «Россия», но отмечают, что тем не менее «большинство региональных банков умеют находить свои ниши, а региональные лидеры оказались способными выдерживать конкурентное давление и на национальном уровне». Согласно данным ассоциации, по итогам первого полугодия «региональные лидеры» и региональные банки с универсальной лицензией поддерживали рентабельность активов и капитала на уровнях немного ниже средних показателей по банковской системе в целом. Исключение составляет кластер банков с базовой лицензией, у которых за январь — июнь 2020 года рентабельность активов упала с 0,6% до отрицательной величины (минус 0,3%), а рентабельность капитала — с 3,1% до минус 1,5%. «Результаты деятельности банков с базовой лицензией могут свидетельствовать о том, что границы их специализации чрезмерно сужены, а потенциал пропорционального регулирования реализован не в полной мере», — полагают аналитики.
В целом они приходят к выводу, что российский банковский сектор, как было продемонстрировано во II квартале, «в период острой фазы эпидемии способен обеспечивать бесперебойное расчетно-кассовое обслуживание и оказание всего комплекса финансовых услуг населению, бизнесу и государству».
«Весомую помощь банковскому сектору оказывали регуляторные послабления и действия Банка России по поддержанию текущей ликвидности, — добавляют эксперты. — Даже в условиях значительных объемов реструктуризации задолженности и уменьшения во II квартале объемов выдаваемых ссуд в ряде сегментов сохранился общий положительный тренд кредитного процесса».
Параллельная лояльность: каким банкам больше всего доверяют россияне
Россияне по-прежнему не склонны проявлять лояльность к банкам, услугами которых они пользуются. Граждане готовы рекомендовать знакомым технологичные кредитные организации, а вот более «традиционные» банки, если верить результатам опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», особого доверия у населения пока не вызывают. Так, лидером среди банков по уровню потребительской лояльности стал Тинькофф — по данным «Ромира», «индекс чистой поддержки» этой компании составил 26%. Кредитные учреждения, оказавшиеся в аутсайдерах, отметили нерепрезентативность этого исследования, но лидеры списка заявляют о справедливости полученных оценок. Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении: для того, чтобы завоевать расположение клиента, сегодня важно всё, начиная с программ лояльности и заканчивая работой call-центров.
В поисках лучшего
Доля россиян, в целом лояльных к банкам, и тех, кто критикует их, разделились практически поровну. Об этом говорят данные исследования «Ромира», посвященного оценке удовлетворенности граждан услугами кредитных учреждений по методике NPS (Net Promoter Score), или «индекса чистой поддержки». Всего опрошено аналитиками было 1,5 тыс. россиян разных возрастных категорий (от 18 до 56 лет и старше) и уровня доходов.
Как пояснили «Известиям» авторы исследования, для расчета индекса NPS по каждому банку, услугами которого респондент пользуется, участникам опроса было предложено оценить готовность рекомендовать то или иное кредитное учреждение своим близким и друзьям, исходя из собственного опыта взаимодействия. Ответы оценивались по шкале от 0 до 10, где чем больше балл, тем выше уровень поддержки. Полученные данные также позволяли сделать косвенные выводы об уровне удовлетворенности опрошенных работой банка и их лояльности, подчеркнули в пресс-службе «Ромира».
Первенство досталось Тинькофф, который получил максимальную оценку индекса — 26%, в три раза больше ближайших участников рейтинга. Доля довольных услугами этого банка и готовых рекомендовать его достигла 50%, а его критиков — 24%. Далее в средней шкале оценок по набранным баллам расположились Россельхозбанк (8%), Райффайзенбанк (7%), Газпромбанк (6%) и Альфа-Банк (2%). Более трети участников опроса пожелали «рекламировать» среди знакомых эти банки, говорится в исследовании.
По словам директора по работе с ключевыми клиентами «Ромира» Анны Советовой, в период сложной экономической ситуации требовательность и избирательность граждан по отношению к используемым услугам — в основном к сервисам, связанным с финансовыми продуктами — растет. На формирование лояльности во многом влияет не только спектр базовых услуг, но и дополнительные преимущества, предлагаемые банками, подчеркнула она.
В Центробанке отметили, что по результатам последнего замера, проведенного в 2019-м, индекс удовлетворенности населения работой финансовых организаций, их продуктами и каналами предоставления услуг за год вырос с отметки 51,1 до 52,9. Однако несмотря на то, что популярность дистанционных способов доступа к услугам из года в год растет, результаты опроса показали, что оценки граждан по некоторым компонентам снижаются, подчеркнули в ЦБ.
В частности, резюмировали в пресс-службе регулятора, сократилась доля россиян, одновременно высоко оценивающих (на четыре или пять баллов) банки по уровню доступности, цене, безопасности и другим критериям по ряду дистанционных каналов. Например, по получению онлайн-кредита и оплате картой на сайте интернет-магазина.
По действием «сарафана»
«Известия» спросили упомянутые в рейтинге банки об их отношении к составленному экспертами «Ромира» индексу потребительской лояльности и полученных оценках.
В пресс-службе Тинькофф согласились с выводами исследования. Там считают, что полученные оценки — результат заточенности на удобстве клиентов и на высоких технологиях, которые и формируют доверие и лояльность.
— «Сарафанное радио» всегда было одним из действенных средств продвижения на любом рынке, и банковский не исключение. Если продукт или услуга, которые рекламируются, на выходе оказываются выше ожидаемого уровня, то довольные клиенты будут о нем говорить и рекомендовать. Важна любая мелочь — от дистанционного оформления карты до работы call-центров, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Эксперт обратил внимание на то, что среди банков по отрицательным отзывам и отказам от рекомендаций фигурируют госбанки или организации с госучастием. По его мнению, несколько завышен рейтинг Сбербанка, на долю которого приходится большинство мошеннических действий. Основная доля негатива по отношению к аутсайдерам может быть связана с этими двумя факторами, полагает Алексей Кричевский.
По мнению руководителя дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Романа Зильбера, 1,5 тыс. опрошенных недостаточно для качественного замера реального опыта использования такого количества банков, и в данном исследовании скорее представлена оценка восприятия.
При этом он согласился с выводами авторов опроса по части лидирующих игроков, которые совпадают с регулярно проводимыми совместно с несколькими банками замерами NPS, чтобы получить репрезентативную оценку удовлетворенности и лояльности клиентов. Однако, по словам Романа Зильбера, есть и спорные вопросы. Например, среди тех, кто отнесен к аутсайдерам, в проводимых самими банками исследованиях занимает более высокие позиции, чем есть в этом рейтинге. Впрочем, главным мерилом эффективности розничного бизнеса банка всё же остается увеличение количества клиентов и их операций.
В пресс-службах Почта Банка и «Открытия», оказавшихся в конце рейтинга, подчеркнули нерепрезентативность исследования относительно структуры реальной клиентской базы. Методология, которая применена «Ромиром» для оценки NPS банков в России, некорректна и ненадежна, считают там.
Банки посетовали на то, что в «Ромире» отказались по их запросу детализировать параметры исследования, на основе опроса которых посчитаны доли. Проводимые другими исследовательскими центрами замеры кардинально отличаются от представленных оценок, отметили там.
Стабильное финансовое положение банка должно играть определенную роль при выборе продукта и услуг, немаловажны и программы лояльности, кэшбэк, кросс-продажи с дисконтом. Большинство из этого есть у лидеров рейтинга и отсутствует у тех структур, которые его замыкают, считает Алексей Кричевский.
Оценка уровня удовлетворенности населения банковскими услугами относительна и зависит от разных обстоятельств, уверен гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Индекс NPS включает много нюансов, и показатели часто могут «плавать», так как зависят от исследуемого периода и выборки респондентов, добавил он.
Касаясь оценок рейтинга, эксперт назвал неудивительным то, что они распределились подобным образом. Однако он подчеркнул, что нужно понимать: низкие оценки у ряда кредитных учреждений не означают, что у них «всё плохо». За последние годы конкуренция в банковском секторе подняла линейку услуг и продуктов на довольно высокий уровень, где на передовой находятся почти все перечисляемые в исследовании банки.
Сотрудники компаний и банков подзаработали на продаже данных
За первое полугодие в России на 47% выросло число утечек данных по вине сотрудников компаний, общий ущерб оценивается в 1,8 млрд руб. Самыми частыми нарушителями стали сотрудники сотового ритейла и банков, продающие в даркнете детализацию действий клиентов. Эксперты объясняют тенденцию возросшей мотивацией сотрудников к дополнительному заработку.
По итогам первого полугодия 2020 года число утечек из российских компаний по вине сотрудников выросло на 47% к аналогичному периоду прошлого года, совокупный ущерб от них превысил 1,8 млрд руб., говорится в исследовании IT-компании КРОК, с которым ознакомился “Ъ”. Более 30% таких утечек — это телефонные номера, включая детализацию вызовов, и паспортные данные, так как их достаточно легко монетизировать, что особенно актуально на фоне падения доходов, отмечается в исследовании.
Тенденцию подтверждают и другие участники рынка кибербезопасности. По данным ГК InfoWatch, доля умышленных «сливов» данных в первом полугодии превысила 78% от общего числа утечек, что вдвое выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общее число утечек за полугодие выросло более чем на 20%, писал “Ъ” 7 июля. В Infosecurity в первом полугодии зафиксировали рост числа фактов передачи конфиденциальных сведений за периметр организаций более чем на 65%.
В целом число инцидентов в области информационной безопасности выросло более чем на 100% после начала карантина в марте, а затем несколько снизилось после адаптации IT-служб к новым условиям, отмечает основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
В то же время персонал компаний в условиях удаленной работы стал активнее использовать неконтролируемые каналы коммуникаций для передачи конфиденциальных данных, а многие не смогли оперативно развернуть работу систем защиты информации для мониторинга удаленных сотрудников, полагает руководитель направления Solar Dozor компании «РостелекомСолар» Галина Рябова.
Уровень защищенности крупных компаний вырос, средства защиты становятся сложнее, поэтому часто взлом оказывается для хакеров экономически невыгодным, требуя слишком больших финансовых и временных затрат, отмечает руководитель направлений «Комплаенс» и «Аудит» управления информбезопасности Softline Илья Тихонов. На руку им, считает эксперт, сыграл кризис: чем больше на рынке людей, доход которых сократился, тем проще найти среди них того, кто согласится участвовать в преступной схеме.
На инсайдеров, как правило, выходят перекупщики из даркнета и посредники, предлагающие клиентам услуги по «пробиву» —
