ОБЗОР СМИ
По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу
Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным. Дело не в надежности банков, а в том, что работать с ними физическим лицам теперь невыгодно. Впрочем, это взаимно: кредитным организациям деньги на депозитах физлиц тоже не очень нужны. И все это происходит на фоне стремительного роста общего объема сбережений — в кризис жители России тратить деньги не хотят. Почему банковские вклады теряют популярность и что идет им на смену — в материале «Известий».
В прошлом популярность банковских депозитов среди частных вкладчиков колебалась значительно. В 1990-е мало кто воспринимал срочные вклады как способ сохранения и приумножения средств. Во-первых, скачки инфляции делали перспективы любого вклада непредсказуемыми. Во-вторых, доверия к банкам в принципе было немного, тем более что банковская система по сути только формировалась и особой надежностью не отличалась. В 2000-е годы население также неохотно несло деньги в банки, так как рынок недвижимости предлагал намного более выгодные и почти беспроигрышные варианты: дома и квартиры в тот период только дорожали.
Ситуация изменилась в конце прошлого десятилетия. Из-за острейшего финансового кризиса банки стали нуждаться в ликвидности. Решением стало резкое повышение ставок по депозитам, в результате чего произошел масштабный приток средств в эти инструменты. С 2011 года ЦБ начал активно бороться с завышенными ставками, опасаясь за платежеспособность банковской системы. Несмотря на это, депозиты для частников продолжали набирать популярность параллельно с дедолларизацией экономики. С 2008 по 2020 год объем вкладов физлиц в отечественных банках вырос менее чем с 6 трлн до более чем 30 трлн рублей, что даже с учетом инфляции дает рост в два с половиной раза. В 2019 году вклады выросли на 7%.
В текущем году тренд снова изменился. Если в последние годы Банк России в первую очередь в своей стратегии ориентировался на таргетирование инфляции и, соответственно, держал реальную ключевую ставку (разницу между номинальной ключевой ставкой и уровнем инфляции) на очень высоком уровне — до 4%, то вызванный эпидемией кризис потребовал агрессивного смягчения денежно-кредитной политики. С февраля номинальная ключевая ставка опустилась на 2 п.п., до рекордно низкого уровня 4,25%.
Параллельно падали и ставки по вкладам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка 10 крупнейших кредитных организаций с начала года опустилась с 6% годовых до 4,45%. На данный момент она всего на 1,2 п.п. превосходит уровень инфляции за последние 12 месяцев. Во многих банках ставки по депозитам для частников уже опустились ниже уровня инфляции.
Неудивительно, что граждане стали терять интерес к вкладам. В течение нескольких последних месяцев по срочным депозитам наблюдался существенный отток, достигавший 2%. В абсолютном выражении он составил сотни миллиардов рублей. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в марте-апреле граждане забрали 1 трлн рублей со своих вкладов. О том, что существует реальная вероятность прочного установления отрицательных реальных ставок по вкладам, заявляла и Ассоциация банков России в своем обзоре сектора за второй квартал. Отметим, что в три предыдущих года рост срочных вкладов в каждом из полугодий был строго положительным.
Потенциал для усиления бегства из депозитов есть. При этом, по данным исследования Росгосстрах Банка и НАФИ, около 30% россиян готовы забрать свои деньги из банков при дальнейшем снижении ставок. Примерно половина из них намерена искать другие способы инвестиций.
Как объяснил в интервью «Известиям» стратег по рынку акций Газпромбанка Илья Фролов, сбережения россиян в период пандемии продолжили расти, так что речь не идет о простом расходовании накоплений.
— Норма сбережения населения выросла до 17% от доходов. Последний раз столь высокий уровень наблюдался лишь в 2015 году, а рост сбережений произошел на фоне сокращения расходов на повседневное потребление. При этом выросли расходы на покупку недвижимости, произошел скачок ипотечного кредитования, а также интенсифицировался приток физических лиц на фондовый рынок.
По его словам, особенно активно шел приток в финансовые инструменты, включая брокерские счета.
— Объем денежных средств, поступивших на брокерские счета, включая ИИС, со стороны физлиц в первом полугодии 2020 года превысил 1,5 трлн рублей, что сопоставимо с притоком за весь 2019 год (1,6 трлн рублей). При этом уровень проникновения брокерских услуг остается низким, что предполагает солидный потенциал для расширения клиентской базы.
Управляющий директор по макроэкономическому прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что значительная часть средств была переложена в облигации федерального займа (ОФЗ), к которым у частных инвесторов все больше интереса.
— Куда уходят вклады? Частично проедаются, и это неизбежно в кризис. Сбережения существуют для черного дня, но у многих черными были три месяца. Второе — это уход на фондовый рынок, в том числе и в облигациях. «Физиков» стало больше и на рынке акций, и на рынке облигаций. Всплеск интереса к долговым обязательствам был и в прошлом, и позапрошлом годах, но в этом году особенно из-за того, что на облигациях можно было хорошо заработать. Самые умные еще прошлым летом стали закупаться, остальные — ближе к февралю. Ну а кто закупился в марте, тот в мае пил шампанское.
По словам Табаха, существенный отток депозитов едва ли грозит финансовому положению российских банков серьезными последствиями.
— Только в сказках и учебниках по экономике для младшей школы банки берут депозиты и из них раздают кредиты. На самом деле все сложнее: те деньги, которые они собрали на депозитах, несут и на рынок облигаций, например. И наоборот, получают средства от корпораций и на долговом рынке. Сейчас, судя по ставкам по вкладам, которые падают быстрее, чем ключевая, банкам деньги не очень нужны. Кредитовать хорошо под госгарантии или залог, а обычная кредитная активность ограничена снижением кредитного качества. А раз они не очень нужны, то их утечка — естественный процесс. Это дорогой и не самый предсказуемый ресурс. К примеру, в нашей стране вклады, включая срочные, можно в любой момент забрать. Банк — это как булочная, туда входят мука, варенье и масло, а на выходе возникают пирожки. Только все это выражается в рублях. И если спроса на пирожки нет, то нет потребности в муке и масле.
Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы
В августе банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы, которые весной ввел президент для пострадавших из-за пандемии COVID-19. Проблема заключается в том, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу. Это следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Теперь финансовые организации могут потребовать разового внесения всех просроченных платежей или начислить пени и ухудшить кредитную историю, пояснили юристы. В банках «Известия» уверили, что напоминают клиентам о предоставлении документов по почте, СМС и телефону, но некоторые граждане не хотят идти на контакт.
Количество удовлетворенных требований по состоянию на 26 августа составило 205,1 тыс. по договорам на общую сумму свыше 81 млрд рублей. Это 57,9% от всех рассмотренных в рамках 106‑ФЗ, говорится в документах Центробанка. Оставшиеся 40% запросов еще остаются в «зоне риска»: граждане могут не успеть вовремя подтвердить свое право на приостановку выплат по кредиту.
— Банк России еще в июне рекомендовал кредитным организациям поддерживать коммуникацию с заемщиком, чтобы он понимал, что от него ждут подтверждающие документы, — подчеркнули в регуляторе.
В практике ЦБ в основном банки идут навстречу заемщикам: предоставляют клиентам кредитные каникулы, даже если их доход снизился менее чем на 30%; отменяют каникулы, но не начисляют штрафы; переводят получателей ссуд на внутренние программы реструктуризации. Однако, по информации ряда кредитных организаций, некоторые подавшие заявления на эту меру поддержки вообще не выходят на связь.
В Банке России напоминают: финорганизациям следует учесть все обстоятельства клиентов, а гражданам — принимать во внимание, что намеренное неисполнение взятых на себя долговых обязательств впоследствии может обернуться серьезными проблемами для кредитной истории.
Если за установленный период заемщик так и не направил документы, то льгота отменяется. Кредитное обязательство продолжает действовать на условиях, установленных на момент подачи заявления за несколько месяцев до этого, то есть как будто послаблений по выплатам за весь это период не было, пояснил старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Максим Барышев.
— Кредитор вправе произвести перерасчет начислений по ссуде и потребовать погашения всех платежей, которые полагались за время с подачи заявления. Банк также может начислить пени и неустойки по кредиту, а кроме того, направить информацию о просрочке по займу в БКИ, что в последствии приведет к ухудшению кредитной истории заемщика, — подчеркнул Максим Барышев.
Чья это проблема
В Сбербанке «Известиям» подтвердили, что некоторым заемщикам пришлось аннулировать заявления на кредитные каникулы. Причина — в абсолютном непредоставлении клиентом документов либо в снижении дохода менее чем на 30%, пояснили в там.
— В течение положенных по закону 90 дней клиенту несколько раз напоминается о предоставлении документов через СМС или звонки. Во время разговора банк уточняет жизненную ситуацию клиента, возможность предоставить документы, обсуждает дальнейшую тактику работы. Многое зависит от готовности заемщика к диалогу. К сожалению, встречается и неготовность клиентов обсуждать этот вопрос, их неконтактность, — подчеркнули в Сбербанке.
Росбанк сообщает клиентам о необходимости предоставить документы через СМС и по почте, рассказали «Известиям» в кредитной организации. ВТБ ежемесячно напоминает заемщикам о подтверждении права на льготу. Если этого не сделано, то банк направляет уведомление и отключает программу, сообщили «Известиям» там. Представитель Райффайзенбанка уверил, что кредитная организация находится в постоянном контакте с клиентами.
В РНКБ «Известиям» сообщили, что одобрили порядка 67% заявлений на кредитные каникулы, а в Ак Барс Банке — около 60%.
В условиях экономических проблем из-за COVID-19 доля аннулированных заявок в 4% от общего числа довольно мала, считает начальник управления развития продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. По его словам, риск увеличения доли отказов сохраняется, поскольку остается мало времени на подачу документов.
— Из-за карантинных ограничений весной клиенты не могли прийти в офис банка, где им разъяснили бы порядок действий, перечислили нужные документы и донесли информацию о рисках. Вся ответственность практически легла на плечи заемщика. Банковскому сообществу необходимо повышать финансовую грамотность населения, чтобы снизить число отказов по востребованным продуктам, — считает Мурад Шихмагомедов.
Подтверждение кредитных каникул нужно в первую очередь заемщику, а не банку: финорганизация должна получать прибыль, а не нести затраты на информационную кампанию, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. С другой стороны, по его словам, банку не всегда выгодно заниматься взысканием, а передавая договор коллекторам он зарабатывает не более 10% от суммы.
Китайские хакеры вложились в разработку
Группировка Winnti атакует создателей софта для банков
В России зафиксированы атаки китайской группировки Winnti на разработчиков банковского программного обеспечения (ПО), а также компании строительного сектора. Внедрение вредоносного кода в программу на этапе разработки потенциально позволяет впоследствии получить доступ к банковским данным. На разработчиков софта и системных интеграторов приходится примерно треть всех целевых атак в России в последние годы.
Китайская хакерская группировка Winnti атакует российских разработчиков банковского ПО, в том числе работающих с банками из топ-100 самых надежных по версии Forbes в 2020 году, рассказали “Ъ” в Positive Technologies. Названия банков и разработчиков там не раскрывают. Сейчас наблюдается всплеск активности группировки, всего заражено более 50 компьютеров по всему миру, оценивают в компании.
Часть жертв удалось идентифицировать: среди них как минимум пять российских разработчиков банковского ПО и строительная компания.
Злоумышленники внедряют вредоносный код на этапе разработки ПО, а после того как готовое оно будет установлено, например, в банке, программа начинает сбор информации об организации, поясняет ведущий специалист отдела исследования угроз информбезопасности Positive Technologies Денис Кувшинов. После этого на зараженную машину будет загружен полноценный бэкдор для исследования сети и кражи необходимых данных, отмечает он.
В Positive Technologies отмечают, что это нехарактерная для группировки цель атак в России.
Winnti ранее неоднократно через атаки на цепочку поставок ПО взламывала промышленные и высокотехнологичные компании из Тайваня и Европы, но, судя по всему, решила переключиться на российские компании, подтверждает руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. Winnti сосредоточена на атаках в коммерческом секторе, где уровень ее инструментария существенно выше, чем у большинства группировок, говорит руководитель отдела расследования киберинцидентов JSOC CERT «Ростелекома» Игорь Залевский, добавляя, что в последние годы была замечена активность группировки и в госорганизациях.
Атаки на разработчиков ПО для финансовых организаций могут повлечь за собой либо манипуляции с информацией о счетах, суммах и трансакциях, либо заражение третьей стороны, использующей это ПО, полагает Игорь Залевский. Финансовая сфера отличается очень сложной цепочкой поставок ПО, что связано с большим количеством информационных систем, разветвленной филиальной сетью и другими факторами, поэтому Winnti может быть нацелена не только на получение прямой финансовой выгоды, но и на корпоративный шпионаж, полагает Андрей Арсентьев. В строительной же сфере России китайских хакеров также могут интересовать коммерческие секреты, что может быть связано с тем, что китайские компании планируют экспансию на российский рынок и заранее стараются изучить стратегии потенциальных конкурентов, добавляет он.
По оценке заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова, на организации, занимающиеся разработкой ПО и системной интеграцией, приходится примерно треть всех целевых атак на территории России в последние годы.
Атаки на разработчиков любого софта, как правило, связаны с наличием недекларированных возможностей в его функционале, которые закладываются на этапе создания исходных кодов, указывает Игорь Залевский. Такие атаки компрометируют доверенные каналы связи, из-за чего их сложнее обнаружить, добавляет ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Атаки конкретно на разработчиков софта для банков — это «очень изощренный подход», открывающий поистине безграничные возможности для последующих атак, полагает технический директор Trend Micro Михаил Кондрашин. Появление подобных атак, по его словам, фактически меняет правила информационной безопасности в области разработки: она перестает сводиться только к разработке безопасного кода, на передний план выходит защита самих инфраструктур.
ВТБ переходит на единую телекоммуникационную сеть Ростелекома
«Ростелеком» создаст единую телекоммуникационную сеть для почти 1 700 отделений ВТБ по всей стране. В частности, оператор предоставит подразделениям банка основной и резервный каналы связи с центрами обработки данных, а также обеспечит шифрование с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.
«“Ростелеком” как стратегический партнер ВТБ примет участие в реализации проекта по модернизации системы каналов связи для офисов ВТБ по всей стране. В результате полностью изменится их структура: офисы будут напрямую соединены с центрами обработки данных, для каждого канала связи будет создан резерв, что позволит повысить устойчивость системы. Пропускная способность каналов связи в среднем возрастет до двух раз, увеличится скорость передачи информации», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
Проект реализуется в рамках программы по повышению надежности и доступности сервисов ВТБ, которая была запущена банком в 2019 году.
«Данный проект является достойным продолжением развития эффективного партнерства между ВТБ и “Ростелекомом”. Наша компания становится цифровым партнером банка и берет на себя задачу обеспечить широким спектром телеком-услуг его региональную сеть. Мы гарантируем высокое качество и бесперебойную работу сети передачи данных с уровнем надежности 99,99%. Развитая телекоммуникационная инфраструктура, комплексная экспертиза в обеспечении информационной безопасности и профессиональная сервисная поддержка позволяют “Ростелекому” реализовывать масштабные проекты и предлагать самые современные решения для корпоративных заказчиков в любой точке страны», — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.
Розничные банки увеличили продажу долгов коллекторам на 60%
Кредитные организации в апреле—июле передали взыскателям долги на 45 млрд руб., подсчитали аналитики НКР. Эксперты не исключают, что банки пытались снизить давление на капитал и продавали не самые плохие кредиты
Чтобы снизить негативные последствия кризиса и пандемии, розничные банки стали активнее расчищать балансы путем продажи долгов, говорится в обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), поступившем в РБК. По оценкам аналитиков, кредитные организации из этой группы в апреле—июле переуступили профессиональным взыскателям кредиты на 45 млрд руб. — это на 60% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты проанализировали оборотные ведомости участников рынка, а конкретно счета, где отражается уступка прав требований по ссудам (сделки цессии). К розничным банкам НКР относит организации, у которых более 50% активов приходится на кредиты физлицам.
Какие банки активнее всего продавали долги коллекторам
Аналитики НКР выделяют два банка, которые на фоне пандемии существенно нарастили продажу долгов коллекторам: это Тинькофф Банк и Почта Банк. Первый увеличил объем переуступки в 4,8 раза — до 18,9 млрд руб. за апрель—июль. Второй продал долги на 9,9 млрд руб., что примерно в 700 раз больше показателей прошлого года (в апреле—июле 2019 года Почта Банк уступил права требования по кредитам всего на 14 млн руб.).
В числе банков, которые активизировали продажу долгов коллекторам, также оказались ОПТ Банк, Кредит Европа Банк, МТС Банк, Русфинанс Банк, Быстробанк, «Восточный», автокредитная «дочка» Сбербанка Сетелем Банк, а также банк «Русский Стандарт». Семь из десяти банков, выделенных аналитиками НКР, также вошли в число лидеров по доле просроченной задолженности в кредитном портфеле.
Какие долги уходят коллекторам
Как отмечается в обзоре НКР, участники рынка обычно продают профессиональным взыскателям кредиты, которые уже не способны принести доход. Однако аналитики допускают, что банки могли отойти от этого правила из-за пандемии. «Отдельные банки могли продавать кредиты приемлемого качества для снижения нагрузки на капитал», — говорится в обзоре.
Без продажи долгов качество розничных портфелей могло ухудшиться сильнее, чем сейчас отражает статистика. За апрель—июль доля просроченной задолженности в розничном портфеле банков выросла всего с 10,1 до 10,9%, оценивают в НКР. Объем кредитов физлиц, которые попали под реструктуризацию или кредитные каникулы, в агентстве считают небольшим: это всего 4% от розничного портфеля банков, или 697 млрд руб. Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что 90% кредитов, по которым россияне допустили просрочки в начале кризиса, так и остались проблемными. Речь шла о долгах примерно на 11,3 млрд руб.
Банк России также обращал внимание на рост случаев переуступки долгов на раннем этапе возникновения проблем с платежами. Однако регулятор указывал, что продажу долгов коллекторам увеличили микрофинансовые организации (МФО).
Как видят ситуацию сами взыскатели
Из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) следует, что рынок цессии сократился из-за пандемии и кризиса (данные есть у РБК). За январь—май (последняя доступная статистика) банки выставили на продажу кредиты на 67 млрд руб., что на 35% хуже показателей аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: по агентской схеме банки передали в работу коллекторам долги на 253 млрд руб., что на 1,4% выше показателей января—мая 2019 года.
«В период острой фазы эпидемии рынок фиксировал снижение как количества предложений, так и заключенных сделок. На это были объективные причины», — отмечает президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, рынок цессии уже начал восстанавливаться, но в банковской отчетности это проявится только в четвертом квартале 2020 года.
«НАПКА в своих оценках исходит из данных открытых тендеров и закрытых сделках в отчетном периоде, а не из данных бухгалтерской отчетности. Это, на наш взгляд, более полно отражает рыночную ситуацию. Очень часто результаты цессионной сделки далеко не сразу отражаются на балансовых счетах, так как сама сделка может быть достаточно протяженной по времени процедурой», — пояснил Мехтиев.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года
Они опасаются, что страны не вовремя откажутся от мер поддержки, введенных в связи с коронавирусом. По оценке специалистов, пандемия до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около $35 трлн
Сейчас мировая экономика переживает пик восстановления после кризиса из-за пандемии коронавируса, но до конца года страны могут столкнуться с новыми экономическими вызовами, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.
«Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает», — сказал советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс.
В условиях пандемии правительства уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, отметило агентство. Благодаря этому в США в августе резко снизился уровень безработицы и улучшилась ситуация на рынке жилья, в Китае восстанавливается экономика, а в Германии растет производство. Кроме того, развивающиеся рынки получили «передышку» из-за падения курса доллара, указало агентство.
Однако сохранить позиции будет непросто, предупредили эксперты. Власти должны активизировать усилия по стимулированию экономики, в то время как многие уже готовы приостановить меры поддержки, введенные в связи с пандемией, отметили они.
Так, в США в августе создали 1,4 млн рабочих мест, но «поддерживать такой темп» без финансовой поддержки будет трудно, указал эксперт Moody’s Райан Свит. Помимо этого ряд крупных компаний заявили о грядущих сокращениях. Среди них — производитель автомобилей Ford Motor Co и авиакомпания United Airlines Holdings Inc.
В то же время в Китае, где еще несколько месяцев назад удалось локализовать распространение коронавируса, потребители по-прежнему неохотно тратят деньги, а крупнейшие банки сообщили о максимальном падении прибыли за более чем десять лет из-за роста безнадежных долгов, отметил Blomberg.
В целом, по оценке профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, пандемия коронавируса до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около $35 трлн. «Вы должны привить довольно большую часть населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться», — отметил он. Однако, даже если вакцину от COVID-19 разработают, понадобится немало времени, чтобы сделать ее доступной во всем мире, предупредил Маккиббин. Эксперты опасаются и второй волны коронавируса, указало агентство.
Кроме того, перед выборами президента США, которые пройдут 3 ноября, может усилиться напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Это подорвет доверие бизнеса, отметил Bloomberg.
В качестве примера страны, выбравшей верную стратегию по борьбе с коронавирусом, во Всемирной организации здравоохранения привели Швецию. Она стала одной из немногих государств, где отказались от жестких ограничений. А строгий карантин, по словам спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро, служит «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса.
Так, по данным опрошенных Bloomberg экспертов, шведская экономика больше выиграла в результате отказа властей от жестких ограничительных мер в феврале—мае 2020 года. По оценке эксперта из Capital Economics Дэвида Оксли, снижение ВВП страны ожидается в районе 7%, в то время как экономики других европейских государств показывают падение до 30%.
В то же время число смертей от коронавируса в Швеции в разы больше, чем в соседней Дании. По данным Университета Джонса Хопкинса, в первой зарегистрировали 84,9 тыс. заразившихся COVID-19 и умерли 5,8 тыс. человек. Во второй же заболели 18,3 тыс. жителей, скончались 627 человек.
