ОБЗОР СМИ
Банк России сокращает список подлежащих регистрации документов инфраструктурных организаций
С 1 января 2021 года вступают в силу изменения в законодательство, снижающие регуляторную нагрузку на участников финансового рынка. Сократится перечень внутренних документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и центрального депозитария, которые нужно регистрировать или согласовывать с Банком России.
С учетом этого Банк России установил порядок и сроки направления документов, подлежащих регистрации или согласованию.
Если ранее инфраструктурная организация в зависимости от ее вида должна была представлять регулятору от трех до одиннадцати различных документов (включая правила управления рисками, проведения внутреннего аудита и внутреннего контроля и т.д.), то теперь для центрального депозитария это будет два документа, а для остальных организаций — по одному.
Брокерам поступят быстрые платежи
Банки расширят возможности для розничных инвесторов за счет СБП
Российские банки с лицензией брокера смогут с конца ноября предоставлять клиентам возможность пополнять и снимать средства на брокерских счетах через систему быстрых платежей (СБП). Сейчас инвесторы платят за пополнение брокерского счета со счета в другом банке до 1,8% от суммы. Как ожидается, при переводах через СБП не только сократится этот показатель (до 0,4%), но и в несколько раз вырастет возможная сумма перевода. Это будет способствовать расширению брокерских услуг банков и усилению конкуренции за частных клиентов.
Клиент банка, имеющего брокерскую лицензию, с 24 ноября сможет перечислять средства со счетов в других банках как на свой брокерский счет, так и с него (при реализации сервиса со стороны банка) через СБП, сообщил “Ъ” представитель ЦБ. Это произойдет из-за вступления в силу обновленного положения «О платежной системе Банка России», которое зарегистрировано в Минюсте и опубликовано 13 ноября.
Сейчас через СБП клиент может перевести средства только на брокерский счет, открытый в инвестиционной компании, но не в банке.
Другими словами, если инвестор захочет перевести деньги, например, с зарплатного счета в одном банке на свой брокерский счет в другом банке, он не может воспользоваться СБП и заплатит комиссию, которая составляет 1–1,8% от суммы перевода. Тарифы же перевода через СБП будут в несколько раз ниже — эксперты ожидают их на уровне 0,4%. Как пояснили в ЦБ, сумма ежесуточных переводов через СБП ограничена 600 тыс. руб.
По оценкам Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), размер денежных поступлений на брокерские счета граждан, открытые в кредитных организациях в 2019 году, составил 600 млрд руб. Общие денежные поступления граждан на брокерские счета достигли 1,6 трлн руб. За первое полугодие 2020 года поступления на брокерские счета в банках увеличились до 700 млрд руб. при общих поступлениях в 1,5 трлн руб.
НАУФОР еще в феврале направляла ЦБ письмо о необходимости разрешения проблемы перевода средств. В нем говорилось, что это необходимо для «развития конкуренции, снижения заградительных тарифов на межбанковские переводы между различными типами счетов граждан». Как пояснила “Ъ” вице-президент НАУФОР Екатерина Андреева, подключение брокерских счетов граждан, открытых в кредитных организациях, к СБП даст частным инвесторам возможность мгновенного управления средствами и повысит конкуренцию между кредитными организациями, оказывающими брокерские услуги. Сейчас концентрация в сегменте велика, фактически он поделен между тремя крупными банками.
В результате изменений перевод средств должен стать заметно дешевле, подтверждает руководитель дирекции брокерских продуктов Альфа-банка Сергей Рыбаков. Кроме того, по его словам, возрастает и сумма перевода: «В банках обычно ограничивают перевод с карты на карту. Часто это 100 тыс. руб., что для брокерского счета очень мало». Представитель «Тинькофф» сообщил, что банк уже прорабатывает технические и юридические моменты, которые нужно учесть для запуска. Но точные сроки там назвать не могут, поскольку «возможные изменения затронут несколько систем».
Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов сообщил, что банк будет внимательно следить за развитием платформы СБП. По его словам, в ВТБ мгновенное пополнение брокерского счета было реализовано год назад с помощью эквайринга, в частности, за пополнение счета с карты другого банка тариф составляет до 0,5% от суммы.
«Финам», один из крупнейших классических брокеров, подключил СБП к брокерским счетам всего несколько недель назад. Сейчас через систему проходит чуть меньше 2% от общего количества пополнений, говорит президент «Финама» Владислав Кочетков, но в течение полугода этот показатель может вырасти до 20–25%, так как снижение издержек при пополнении счетов играет большую роль для клиентов. По его мнению, решение ЦБ может стимулировать конкуренцию на рынке и упростить развитие линейки брокерских услуг у небольших и средних банков.
В проверке данных абонентов связи хочет участвовать правительство
Согласование законопроекта по созданию в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) забуксовало. Минцифры готово поддержать документ при условии обязательного подключения системы к сервисам электронного правительства. Операторы и банки же опасаются появления лишнего посредника и введения дополнительной платы за обмен данными.
Минцифры поддержало законопроект о создании в России ЕИС ПСА, но при условии ее интеграции с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), используемой на портале госуслуг и в сервисах электронного правительства, следует из письма (есть у “Ъ”) замглавы ведомства Олега Пака, направленного 23 октября председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову. В пресс-службе Минцифры пояснили “Ъ”, что размещение системы в инфраструктуре электронного правительства обеспечит передачу данных по защищенным каналам.
Проект создания ЕИС ПСА был разработан группой депутатов и сенаторов во главе с господином Аксаковым и принят в первом чтении в марте 2019 года. В январе его доработали ко второму чтению (см. “Ъ” от 29 января), но из-за ситуации с коронавирусом работа над ним затормозилась, поясняет собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией.
Идея проекта — в снижении уровня мошенничества за счет идентификации пользователя финансовых услуг по номеру телефона.
Предполагается ввести понятие пользователя абонентского номера не только для юридических лиц, но и для граждан, подключив в течение двух лет к ЕИС ПСА все банки и всех операторов связи. Последние должны будут проверять и обновлять данные в своих базах.
Пользователями ЕИС ПСА станут ЦБ, Росфинмониторинг, кредитные организации, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры и др. Максимальные тарифы за услугу проверки будет устанавливать правительство, а оператор системы будет определяться уполномоченным федеральным органом в области связи по согласованию с ЦБ.
Проект уже раскритиковала АНО «Цифровая экономика», следует из ее отзыва, подготовленного в октябре (есть у “Ъ”).
Установление тарифов на проверку номеров в системе противоречит политике свободного ценообразования и развития конкуренции, полагают эксперты АНО.
Там предлагают создать равные условия при обмене сведениями между банками и операторами связи, как посредством ЕИС, так и на основании прямых договоров, а также закрепить необходимость получения согласия гражданина на передачу сведений о нем для проверки в ЕИС ПСА по запросам банков и других пользователей.
В «МегаФоне» и Tele2 подтвердили, что выступают за сохранение прямых договоров с банками без госрегулирования тарифов. В «Вымпелкоме» сообщили, что продолжают участвовать в обсуждении законопроекта. В МТС отказались от комментариев.
К интеграции с ЕСИА как таковой операторы связи по большому счету относятся нейтрально, говорит источник “Ъ” в одной из крупнейших компаний, но они, как и банки, опасаются создания лишнего посредника, а также взимания дополнительной платы со стороны ЕСИА. По данным источника, посреднической компанией, к которой могут обязать подключаться банки, может стать iDSystems (среди совладельцев — консорциум iCAM Group). Она специализируется на системах электронного документооборота между банками и госорганами и, по собственным данным, занимает 30% рынка в этой сфере. В компании оперативно не ответили на запрос.
В доработанной версии законопроекта учтены основные замечания операторов связи, а на этой неделе началась дополнительная доработка с учетом предложений госорганов ко второму чтению, пояснил “Ъ” глава Национального совета по финансовому рынку Андрей Емелин.
«Мы полностью за то, чтобы ЕИС ПСА использовалась для целей ЕСИА. Что касается канала работы ЕИС ПСА через электронное правительство, то важно предварительно оценить запросную нагрузку и возможность синхронного режима работы ЕИС на платформе»,— отметил он. Сейчас доступ к проверке абонентских номеров имеют по сути только 10–15 крупнейших банков на основе прямых договоров с несколькими крупнейшими операторами связи, поэтому создание единой системы необходимо, настаивает господин Емелин, а в ней логичны и единые тарифы.
Россия в следующий раз будет председательствовать в БРИКС в 2024 году
Россия поменялась с Бразилией очередностью председательств в БРИКС и в следующий раз возглавит объединение, включающее помимо этих двух стран Индию, Китай и ЮАР, в 2024 году. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на брифинге в преддверии XII саммита БРИКС.
«Мы в прошлом году поменялись с Бразилией очередностью наших председательств, после того как пройдет нынешний цикл. Наше следующее председательство теперь выпадает на 2024 год», — сказал Рябков.
Дипломат подчеркнул, что традиция преемственности в БРИКС «весьма сильна» и итоги очередного председательства, изложенные в традиционном докладе, используются в дальнейшем в работе объединения. «Работа в БРИКС идет нарастающим итогом. Это очень хорошо. Думаю, что индийская эстафета в будущем году будет весьма успешной», — добавил замглавы МИД.
Он отметил, что, несмотря на пандемию, в год российского председательства в БРИКС удалось организовать свыше 130 мероприятий, хотя большинство встреч пришлось перевести в видео- или очно-виртуальный режим.
По словам Рябкова, БРИКС не ставит перед собой задачу расширения числа своих участников в качестве приоритетной; есть много форматов для привлечения третьих стран к взаимодействию с «пятеркой». Дипломат также выразил уверенность, что пятистороннее взаимодействие продолжит углубляться по всем направлениям.
Рябков рассказал, что до конца текущего года планируется открытие в Москве Евразийского регионального центра Нового банка развития БРИКС. «До конца 2020 года планируется открытие Евразийского регионального центра этого банка в Москве. Ранее подобные региональные офисы были открыты в ЮАР в 2018 году и в Бразилии в прошлом году», — отметил он.
По словам замминистра, банк «завершает год весьма внушительными достижениями». «За время своей деятельности этот флагманский финансовый институт «пятерки» одобрил свыше 60 проектов на общую сумму более 20 миллиардов долларов. Только в России кредитный портфель НБР превышает 3 миллиарда долларов, которые направлены на реализацию 13 проектов. В условиях кризиса, вызванного пандемией, банк заявил о запуске программы помощи по борьбе с COVID-19 на общую сумму 10 миллиардов долларов, в рамках которой уже выделено 4 миллиарда долларов на реализацию различных проектов в странах БРИКС», — рассказал дипломат.
Кроме того, 23 сентября банк объявил о размещении на международном рынке пятилетнего облигационного займа в размере 2 млрд долларов, привлеченные средства от которого пойдут на финансирование проектов по борьбе с последствиями кризиса, связанного с коронавирусом.
По словам замминистра, также ведется работа по подготовке расширения членского состава НБР.
«Кредитование в рублях крупных инфраструктурных проектов может стать одним из перспективных направлений операционной деятельности банка, — также отметил Рябков. — Размещение первого рублевого займа банка в России запланировано на 2021 год. Это позволит, мы уверены, в большей мере удовлетворить запросы российских заемщиков».
Банки развития БРИКС подписали договор о принципах ответственного финансирования
Банки развития БРИКС подписали договор о принципах ответственного финансирования. В 2020 году вместе с переходом к России председательства в БРИКС «ВЭБ.РФ» возглавил на один год Механизм межбанковского сотрудничества объединения.
«Важнейшим итогом российского председательства (в БРИКС. — Прим. ред.) станет меморандум о принципах ответственного финансирования. <…> Этот документ содержит восемь принципов и позволит нашим организациям стимулировать качественные инвестиции, инвестиции с позитивным экономическим, социальным и экологическим эффектом для общества, а также продвигать практики ответственного поведения», — сказал глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.
Он уточнил, что договор основан, в частности, на международных стандартах ОЭСР и Всемирного банка. Также Шувалов подчеркнул, что Индия, будучи председательствующей страной в 2021 году, поддержала идею продолжить работу над гармонизацией стандартов ответственного финансирования институтов развития БРИКС. «Мы признательны нашим индийским партнерам, которые высказали желание продолжить работу над рекомендациями во исполнение этих принципов в рамках своего председательства в межбанковском сотрудничестве БРИКС в 2021 году. ВЭБ готов оказать всю необходимую поддержку в этом вопросе», — отметил глава российской госкорпорации.
Эксперты: количество кибератак выросло на 54% за год
Количество кибератак в III квартале 2020 года выросло на 54% за год, а в сравнении со II кварталом 2020 года — на 2,7%, говорится в сообщении Positive Technologies.
В связи с пандемией и переходом на удаленную работу у преступников появилось больше возможностей для атак. Доля эксплуатации уязвимостей среди методов атак на организации выросла на 12 п. п. по сравнению с прошлым кварталом и составила 30%. Также мошенники активно используют недостатки безопасности в системах удаленного доступа. Доля атак на организации с использованием методов социальной инженерии снизилась с начала года: в I квартале она составляла 67%, в III квартале — всего 45%.
Произошел рекордный скачок числа атак на организации с использованием программ-вымогателей: в каждой второй атаке с распространением вредоносного ПО были задействованы шифровальщики. В прошлом квартале их доля составляла 39% среди всех атак с использованием вредоносов, в этом — уже 51%.
Также отмечен всплеск количества атак на медицинские организации. Под ударом оказались не только клиники, но и исследовательские центры, которые занимаются разработкой вакцины от COVID-19.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США уйдет в отставку
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон в понедельник подтвердил намерение покинуть свой пост до конца года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте комиссии.
«Джей Клейтон, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, подтвердил сегодня, что спустя три с половиной года работы он оставит свой пост в конце этого года», — приводит ТАСС содержание заявления. Уточняется, что срок пребывания Клейтона на посту председателя комиссии был одним из самых долгих.
Ранее о намерении Клейтона уйти в отставку сообщила газета The New York Times. В своей работе, как пишет издание, Клейтон «уделял внимание частным инвесторам», отстаивая «их долгосрочные интересы», хотя, по оценкам газеты, не всегда был в этом последователен.
«Несмотря на его критическое отношение [к ужесточению регулирования], количество случаев реализации нормативно-правовых актов при нем возросло до 3 152, чуть превысив показатель его предшественницы Мэри Уайт за период с 2013 по 2017 год», — отметила газета.
Издание не располагает какой-либо информацией о дальнейших планах Клейтона. Что касается его преемника, то им, по данным газеты, может стать экс-глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами Гэри Генслер. В любом случае новый председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, кто бы им ни стал, «вероятно, будет по устоявшейся уже традиции более жестким регулятором», предположила The New York Times.
Министерство финансов США впервые может возглавить женщина
Новым министров финансов США могут назначить члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лал Брэйнард. Как сообщают СМИ, она является главным претендентом на этот пост в администрации нового президента Джо Байдена.
Несмотря на то, что официальные результаты президентских выборов в Штатах пока не объявлены, большинство мировых СМИ уже объявили победу Байдена. Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражения, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, могли быть допущены нарушения при подсчете голосов.
Среди других возможных кандидатов на пост министра финансов США, помимо 58-летней Брэйнард, называют экс-главу ФРС Джанет Йеллен, экс-заместителя министра финансов Сару Блум Раскин, а также CEO управляющей компании TIAA Роджера Фергюсона.
Брейнард, в случае ее назначения главой американского Минфина, станет первой женщиной на этом посту. С 1789 года, когда первым министром финансов США стал Александр Гамильтон, этот пост всегда занимали мужчины.
Первоочередной задачей Брейнард на посту министра финансов станет претворение в жизни обещаний Байдена в плане новых мер поддержки американской экономики, отмечают эксперты.
Крупный банк ЕС внедряет новую стратегию развития с акцентом на цифровизацию
Бельгийский банк KBC заявил о переходе на цифровую модель обслуживания клиентов, во главе которой станет диджитал-консультант на основе искусственного интеллекта.
В последние годы KBC уже предпринимал шаги по цифровой трансформации своего бизнеса. Так, в 2019 году банк принял решение закрыть часть своих отделений, а остальные — перевести на самообслуживание. Как сообщается, COVID-19 ускорил цифровизацию финучреждения, которое решило отказаться от личного банковского обслуживания.
Отныне продукты, услуги и коммерческие процессы KBC будут разрабатываться с акцентом на цифровой подход, а в центре внимания будет находиться виртуальный помощник по имени Kate.
Kate запустят для розничных клиентов в Бельгии и Чехии в течение следующих нескольких недель. Она будет отвечать на их запросы через приложение KBC.
В ближайшие месяцы ИИ-помощница сможет предлагать клиентам другие услуги, в том числе обрабатывать обращения МСБ и корпоративных клиентов, а также пользователей из других стран.
«Kate — ключевой элемент инновационной стратегии, которая оказывает влияние на все продукты и процессы, а также на то, как мы руководим нашей организацией и взаимодействуем с нашими клиентами,» — заявил генеральный директор KBC Йохан Тийс.
В перспективе все разработки, обновления продуктов и процессов, а также взаимодействие между филиалами KBC будут осуществляться под руководством Kate, отметил Йохан Тийс. Напомним, в 2019 году он попал в ТОП-10 лучших СЕО мира по версии Harvard Business Review.
Министр финансов Великобритании о перспективах финансового сектора после Brexit
Министр финансов Великобритании Риши Сунак выступил в парламенте с заявлением о планах развития финансового сектора страны в связи с началом обсуждения законопроекта о финансовых услугах. Согласно намерениям правительства, Великобритания сохранит позиции международного финансового центра после выхода из ЕС, а также укрепит свое глобальное лидерство в сфере зеленых финансов и финансовых технологий.
Планы правительства включают выпуск зеленых государственных облигаций, введение обязательного раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата, пересмотр правил листинга в целях привлечения наиболее инновационных фирм, глобальное лидерство в дискуссиях по вопросам новых технологий, таких как стейблкоины и CBDC.
Выпуск зеленых гособлигаций планируется осуществлять на рыночных условиях начиная с 2021 года. Обязательное раскрытие финансовой информации, связанной с изменением климата, планируется ввести с 2025 года в соответствии с рекомендациями Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (Taskforce for Climate-related Financial Disclosure, TCFD).
Ранее г-н Сунак объявил о планах введения налога на выбросы углерода как инструмента оживления экономики. Министерство финансов также изучает вопрос распространения налога на другие сферы, в частности, бытовой газ и сельское хозяйство.
Министр также объявил о решении Великобритании предоставить статус эквивалентности определенным финансовым компаниям из Евросоюза и Европейской экономической зоны, не дожидаясь симметричного решения со стороны ЕС в отношении британских фирм.
Касаясь регулирования финансовой отрасли, Риши Сунак объявил о мерах по стимулированию инвестиций в долгосрочные неликвидные активы, связанные с инфраструктурой и венчурным капиталом, а также планах создания в течение года первого фонда долгосрочных активов.
Глава TheCityUK Майлз Селик, комментируя планы правительства, приветствовал ясность и решительность министра в вопросе о режиме эквалентности. Как отметил г-н Селик, амбициозное видение будущего отрасли теперь должно быть подкреплено конкретными мерами.
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-sets-out-ambition-for-future-of-uk-financial-services
https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-statement-to-the-house-financial-services
https://www.carbonbrief.org/daily-brief/sunak-plans-carbon-emissions-tax-to-help-rebuild-economy
Банковская и платежная федерация Ирландии присоединилась к Принципам ответственного банкинга ООН
Банковская и платежная федерация Ирландии (BPFI) объявила об одобрении Принципов ответственного банкинга ООН (United Nations Principles for Responsible Banking). Подписанты, таким образом, приняли на себя коллективные обязательства способствовать улучшению климата (Collective Commitment to Climate Action). К настоящему времени Принципы подписали около 200 банков, обслуживающие более 1,6 млрд клиентов по всему миру.
https://www.bpfi.ie/news/bpfi-endorses-un-principles-responsible-banking/
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
Крупнейший в мире пакт о свободной торговле согласован с Китаем
В разгар торговой войны с США Китай подписал крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. После восьми лет переговоров 15 ноября, по окончанию виртуального саммита представителей государств Юго-Восточной Азии, в столице Вьетнама Ханое состоялось подписание соглашения под названием «Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство». Действие пакта охватывает 2,2 млрд человек и около трети мирового экономического производства. Соглашение снижает тарифы, устанавливает единые правила и тем самым упрощает цепочки поставок. Сюда входят коммерция, услуги, инвестирование, онлайн-торговля, телекоммуникации и авторское право.
Помимо Китая в нем участвуют Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос и Камбоджа, крупные экономики и союзники США, такие как Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Особенно на фоне продолжающейся торговой войны с США договор о свободной торговле является большим успехом коммунистического руководства в Пекине. По мнению экспертов, соглашение будет способствовать экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и противодействовать протекционистским тенденциям.
До кризиса на страны ВРЭП приходилось 29% объема мировой торговли, на ЕС 33%. Доля сообщества ВРЭП теперь должна увеличиться, как ожидают эксперты.
Пакт также можно рассматривать как результат «отделения» президента США Дональда Трампа от Китая. Хотя в регионе также есть опасения по поводу чрезмерной зависимости от Китая, члены ВРЭП возлагают свои надежды на сотрудничество со второй по величине экономикой, которая уже преодолела кризис коронавируса.
По словам премьер-министра Китая Ли Кэцяна, это не только «монументальное достижение» региональной интеграции, но и «победа многогранности и свободной торговли». Согласно исследованию американского экономического института Peterson, Китай получит выгоду от соглашения в размере $85 млрд уже к 2030 году, Япония — $48 млрд и Южная Корея — $23 млрд. Соглашению предшествовал 31 раунд переговоров и 18 встреч на уровне министров. Вместе с альянсом, в дополнение к сообществу другого Азиатско-Тихоокеанского соглашения о свободной торговле, CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) формируется еще одна зона свободной торговли. CPTPP представляет 13% мирового экономического производства.
