ОБЗОР СМИ
Процедуры, предусматривающие привлечение к ответственности контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, будут совершенствоваться. Законопроект (сегодня он прошел второе чтение в Госдуме) также предполагает снятие с реальных бенефициаров так называемой «корпоративной вуали».
Законопроект может вступить в силу с 1 июля 2021 года. Согласно ему расширяется определение контролирующих лиц. Теперь к ним могут быть отнесены в том числе лица, которых можно определить как контролирующих в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации.
Банк России на постоянной основе будет вести и публиковать перечни лиц, контролирующих финансовые организации. В эти перечни будет включаться информация, представленная самими организациями, а также данные о лицах, признанных Банком России контролирующими, если обстоятельства свидетельствуют о соответствии таких лиц установленным признакам.
Также Банк России сможет подавать в суд заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности наряду с нынешними полномочиями подавать заявления о привлечении их к ответственности в виде возмещения убытков.
При этом регулятор сможет до подачи таких документов направить в суд заявление о применении предварительных обеспечительных мер — наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую организацию. Причем размер предварительных обеспечительных мер не должен превышать величину денежных средств, необходимых для восполнения капитала финансовой организации до уровня, необходимого и достаточного для выполнения ею установленных требований. В случае принятия предварительных обеспечительных мер судом устанавливается срок, не превышающий 30 дней, для подачи Банком России искового заявления по основному требованию.
«Яндекс» создаст собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay
Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» планирует запуск платежного сервиса Yandex Pay, следует из опубликованных материалов компании, где описаны условия использования сервиса.
«Сервис Yandex Pay, доступный на веб-страницах «Яндекса», в том числе в интерфейсе сервиса, с помощью которого пользователь имеет возможность вводить и сохранять данные своих банковских карт, в том числе (при выборе функции) с созданием для них токенов, управлять данными банковских карт, использовать данные банковских карт в целях совершения безналичной оплаты в адрес продавца, подключенного к сервису», — говорится в описании сервиса.
Указывается, что сервис предназначен для личного некоммерческого использования. Пользователю будет необходимо пройти регистрацию в сервисах «Яндекса» либо авторизоваться с использованием ранее зарегистрированной учетной записи в других сервисах «Яндекса».
Полная функциональность сервиса доступна для пользователей, достигших возраста 18 лет.
Для безналичной оплаты необходимо выбрать предложенную в интерфейсе сервиса привязанную карту, ранее сохраненную в личном кабинете учетной записи сервисов «Яндекса», либо указать на платежной странице данные банковской карты, используемой для оплаты.
Указанная пользователем при оплате банковская карта сохраняется в качестве привязанной карты для возможности ее последующего использования в сервисе.
Привязанная карта может быть использована для оплаты в иных сервисах «Яндекса» или иных лиц, в которых доступна авторизация с помощью учетной записи сервисов «Яндекса», а также самой интернет-компанией для списания сумм, составляющих стоимость подписки на ее сервисы.
В пресс-служба «Яндекса» воздержались от комментариев относительно планов создания платежного сервиса. В компании напомнили, что пользователи «Яндекса» уже давно могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах компании практически в один клик.
Сохраненные данные карты автоматически подтягиваются из аккаунта, не требуя дополнительных действий от пользователя, отметили в компании.
«Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах «Яндекса». Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — сказали в пресс-службе интернет-компании.
«Ростелеком» подключается к банкам
Оператор займется киберзащитой финансовой сферы
«Ростелеком» при поддержке ЦБ займется защитой малых и средних банков от киберугроз. Его потенциальными клиентами могут быть около 200 финансовых организаций. Оператор будет конкурировать с подконтрольной Сбербанку Bi.zone, которая уже оказывает такие услуги. Небольшие банки сейчас неохотно тратятся на собственные центры кибербезопасности, а аутсорсинг в этой сфере позволит им сэкономить минимум несколько миллионов рублей в год, считают эксперты. Однако может встать вопрос о рисках самого по себе доступа сторонней организации в информационный периметр банка.
«Ростелеком» создаст дочернюю компанию, которая будет предоставлять малым и средним банкам услуги по защите от хакерских атак и вирусов за абонентскую плату, рассказал “Ъ” глава комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков на круглом столе по безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры, состоявшемся 8 февраля. По его словам, новая организация также будет отправлять в ЦБ ежедневные отчеты об обнаруженных уязвимостях. В число потенциальных клиентов компании, по словам господина Аксакова, могут войти около 200 банков.
Идея пока в проработке, сообщил “Ъ” вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов. По его словам, сервисная модель уже проверена оператором в аналогичных проектах, в том числе с крупнейшими банками. Киберпреступники атакуют банки чаще, чем другие организации, и финансовые потери от этого достигают десятков, а иногда и сотен миллионов рублей, отмечает господин Ляпунов. При этом затраты на информационную безопасность, по его мнению, являются «срехнагрузкой» для небольших банков.
Подключение к отдельному сервису для обеспечения кибербезопасности, по его оценкам, даст небольшим финансовым организациям экономию 30–40%, считает господин Ляпунов.
Защита малых банков от киберугроз обсуждается не первый год, 19 февраля 2019 года “Ъ” писал об идее создания для этого специальной компании. По словам господина Аксакова, обсуждалась ее организация на базе Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир»), но этот вариант не поддержал ЦБ.
Сходные услуги могла бы оказывать «дочка» Сбербанка Bi.zone, с которой уже работают некоторые небольшие банки: например, компания предлагает участникам рынка тестирование киберзащиты (см. “Ъ” от 20 ноября 2019 года). Но «Сбербанк, с одной стороны, партнер, с другой — конкурент для банков»,— отметил Анатолий Аксаков. Поэтому, по его мнению, лучше, если на рынке будет две конкурирующие инфраструктурные компании.
У Bi.zone есть ряд продуктов и услуг по ежемесячной подписке для бизнеса любого размера, рассказал коммерческий директор компании Константин Левин. Они предоставляются не только банкам, но и другим организациям. Небольшим компаниям сложно найти и удержать специалистов по кибербезопасности, «в этом случае аутсорсинг и частичная автоматизация сокращают расходы на безопасность и повышают уровень защищенности», поясняет господин Левин.
Не только небольшие, но и средние кредитные организации хотели бы пользоваться подобными услугами, подтверждает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
По его словам, две трети банков готовы перейти на абонентское обслуживание в аутсорсинговую организацию, если она будет создана известным участником рынка и одобрена ЦБ. Речь идет об экономии минимум нескольких миллионов рублей в год, полагает господин Волуйков.
Подписка на сервисы по кибербезопасности может в краткосрочной или среднесрочной перспективе быть выгоднее приобретения собственных средств и найма персонала, согласна ведущий аналитик направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Анастасия Федорова. Но препятствием для банков, по ее мнению, может стать нежелание пускать стороннюю организацию в свой информационный периметр. В целом, добавляет эксперт, большинство средств защиты уже сейчас можно получить как подписку на сервис либо напрямую от производителя, либо от интеграторов.
Год начнется с паузы: аналитики ждут сохранения ключевой ставки
Банк России на предстоящем заседании совета директоров в пятницу, 12 февраля, решит сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, уверены опрошенные Банки.ру аналитики. Повысить ставку сейчас опасно, а снизить — не позволяет инфляция.
ЦБ не может ни снизить, ни повысить ставку
Ускорение инфляции в последние месяцы не позволит ЦБ снизить ставку, считает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. По оценке аналитиков Совкомбанка, к началу февраля годовая инфляция составила 5,2%, заметно превысив таргет ЦБ в 4%. Это произошло из-за роста продовольственных цен, повышения издержек бизнеса вследствие пандемии коронавируса и растянутого эффекта переноса в цены ослабления рубля, считает главный аналитик банка Михаил Васильев. Тем не менее опрошенные эксперты сходятся во мнении, что всплеск инфляции имеет временный характер.
Необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержки экономики уменьшает и последняя статистика по экономике, которая оказалась лучше ожиданий, добавляет Васильев. Росстат сообщил, что ВВП страны в 2020 году сократился на 3,1%. Снижение оказалось значительно меньшим, что ожидали в ЦБ (4—5%).
В пользу сохранения ставки на текущем уровне говорит высокая неопределенность по темпам восстановления российской и мировой экономики в 2021 году, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Эта неопределенность связана с изменением в моделях потребления, сформировавшихся в период ограничений, переходом на удаленную работу и существенным лагом в восстановлении инвестиционной активности, объясняет аналитик.
Еще одним фактором риска выступает политика новой администрации США в отношении России. Американский президент Джо Байден заявил, что исключает «перезагрузку» в отношениях с Россией и готовит новые меры в ответ на ее «агрессивные действия». «В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких антироссийских санкций (госдолг, банки) от новой администрации Байдена. При этом Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с США, и относительно высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала», — считает Михаил Васильев.
Снижение ставки в краткосрочном плане может привести к негативным последствиям для экономики, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Рост промпроизводства остается слабым. Снижение ставки приведет к росту кредитования, в том числе ипотечного, что вызывает озабоченность регулятора из-за рисков перегрева рынка», — добавляет он.
В то же время повышение ставки в условиях рецессии может навредить экономике, считает Сергей Коныгин. Фактическое ужесточение кредитных условий уже произошло при неизменном уровне ключевой ставки, отмечают эксперты аналитического управления «Открытие Research». Бескупонные доходности по кривой ОФЗ с момента предыдущего заседания 18 декабря 2020 года выросли на 25—45 б. п. на сроках от трех лет, а ставка RUONIA, являющаяся операционным ориентиром денежно-кредитной политики, в январе устойчиво превышала уровень 4,25% по сравнению с 4% в начале декабря.
Что будет со ставкой дальше?
Относительно траектории ставки в текущем году мнения аналитиков расходятся незначительно. «Пока все говорит о том, что ключевая ставка будет тяготеть к текущему уровню 4,25%», — считает CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.
«Мы ожидаем стабильности ставки на протяжении 2021 года с возможным незначительным повышением к концу года на фоне восстановления экономики после кризиса», — отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Ближе к концу 2021 года ставка будет повышена до 4,5% с целью сгладить ценовые дисбалансы на фоне восстановительной фазы роста экономики и сохраняющихся «завышенных» инфляционных ожиданий, полагает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.
Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий также считает, что цикл нормализации ключевой ставки до нейтрального уровня, который находится на уровне 5% и более, начнется в конце текущего –— начале 2022 года.
«Эксперт РА»: больше половины банков столкнулись с чистым оттоком средств физлиц по итогам 2020 года
Больше половины российских банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц по итогам 2020 года, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА».
Значительная часть кредитных организаций испытывают сокращение традиционных источников фондирования, констатируют аналитики. Согласно их данным, по итогам 2020 года 51,7% банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц, 37% — с чистым оттоком средств предприятий со счетов.
«Динамика ресурсов корпоративных клиентов может улучшиться по мере восстановления экономической активности, однако негативный тренд в части розничных пассивов устойчив на фоне снижения доходности вкладов», — полагают эксперты.
Как результат, только 65,4% игроков показали положительную годовую динамику активов. Усредненный по всем кредитным организациям темп прироста активов составил 6,7%. Медианный показатель по топ-10 почти в три раза выше — 19,6%. Крупнейшие банки более устойчивы к оттокам, но демонстрируют увеличение доли средств на счетах до востребования относительно срочных пассивов, что также обосновывает целесообразность поиска альтернативных источников долгосрочного фондирования для поддержки структуры ресурсной базы, приходят к выводу в «Эксперт РА».
По итогам года медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций снизилась на 197 базисных пунктов, рентабельность валовых активов — на 43 б. п. относительно 2019 года. 16,3% банков завершили год с убытком. Несмотря на последовательное снижение ключевой ставки и соответствующее уменьшение стоимости фондирования, негативная тенденция наблюдается и в части маржинальности операций. 53,1% кредитных организаций показали чистую процентную маржу менее 5%, 19,3% — менее 3% годовых. Во многом это обусловлено необходимостью поддержания запаса ликвидности в условиях ухудшения прогнозируемости динамики остатков на счетах клиентов, а также ограничением спектра инструментов доходного размещения средств на фоне роста кредитного и рыночного риска в 2020 году, поясняют аналитики. Кроме того, снизилась доходность краткосрочных операций инвестирования временно свободной ликвидности.
Средняя рентабельность балансового капитала без учета изменения резервов показала большее относительное снижение (на 31,8% против 28,3% у базового показателя), что отражает сокращение рыночных источников дохода для значительной части банков. Чистый финансовый результат в определенной степени был поддержан регулятивными мерами и установленным льготным графиком доформирования резервов.
Несмотря на зафиксированный Банком России в декабре 2020 года и январе 2021 года структурный дефицит ликвидности, банки в среднем по-прежнему поддерживают избыточный уровень покрытия рыночных обязательств ликвидными активами. У 77,1% игроков данный показатель составляет более 35%, а у 60,3% — свыше 50% на начало года. Несогласованность показателей по большей части связана с разными методиками их расчета, уточняется в обзоре.
В России начал работу цифровой банк «Хайс» со счетом ИП и картой физлица в одном приложении
На российский рынок выходит цифровой банк «Хайс» для индивидуальных предпринимателей в диджитал-сфере: специалистов в области маркетинга, рекламы, IT и т. п. Это российский аналог зарубежных финтех-сервисов вроде Revolut, N26 или Monzo, который впервые объединил функции счета ИП и карты физлица (премиальной Visa Signature) в одном приложении, поясняется в релизе внешней пресс-службы проекта.
Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Хайс», зарегистрировано в июле 2020 года в Москве, 50% принадлежит Модульбанку. Владельцем еще 40% выступает генеральный директор организации Кирилл Параска, долей в 5% владеет Наталья Стурза, 3,5% у Никиты Левашова, 1,5% – у Родиона Стришко. На сайте Модульбанка «Хайс» указан в качестве его филиала.
Как уточняется в релизе, в сумме банк получил более 1 млн долларов инвестиций – пополам от сооснователей и Модульбанка, который также предоставил для проекта собственную банковскую лицензию. При этом «Хайс» развивается как независимый проект с собственными процессами, сервисами и командой.
«Хайс» ориентирован на ИП любой системы налогообложения и уже сейчас уплачивает налоги и взносы для УСН «Доходы». Обслуживание в первые три месяца обойдется в 690 рублей в месяц, далее – в 2 990 рублей в месяц. Если клиент не пользуется банком, то не платит за обслуживание.
«У сегмента ИП есть отличительная особенность: предприниматели получают деньги на счет ИП в одном банке, затем переводят и используют с карты физического лица в другом банке. На сегодняшний день ни один банк не закрывает эту особенность пользовательского сценария в одном приложении. Поэтому «Хайс» объединил счет ИП и карту физлица, дал более выгодные лимиты и убрал барьеры перевода с ИП на карту», – подчеркивается в сообщении.
В этой связи там приводятся данные Федеральной налоговой службы, согласно которым по состоянию на 10 января 2021 года из 7,1 млн субъектов малого и среднего бизнеса около 3,7 млн составляют ИП. Из них около 60% работают в сфере услуг. ИП не похожи на компании ни в поведении, ни в потреблении финансовых услуг. Они не используют 80% функций, которые банки предлагают малому и среднему бизнесу.
«Сейчас отличное время, чтобы сделать узкосегментный продукт. Приложения с расширенным набором функций хорошо работают в Азии. По этому же пути идут «Сбер» и «Тинькофф»: больше функций и сервисов, шире клиентский сегмент. Успех массового подхода к использованию продукта виден на примере приложения WeChat в Китае. Но мы считаем, что нишевый подход тоже приживется и найдет своего последователя. «Хайс» – это банк. Он будет развиваться в функциях работы с деньгами. Но не будет предлагать записаться к доктору или купить страховку на авто», – отмечает команда.
В релизе указано, что команда «Хайса» ранее занималась разработкой и дизайном на аутсорсе для финтеха и проектов банковского сектора. Среди них «ВТБ Lite» и «ВТБ Бизнес Lite», «МТС Банк для бизнеса», европейский сервис Plato.
Сейчас в команде около 30 человек. Главная задача первого года работы – привлечь более 8 тыс. активных клиентов.
В течение года банк намерен добавить сервисы расчета и уплаты налогов для других систем налогообложения, валютный контроль, «умные» накопительные счета и инвестиционные инструменты.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
SWIFT и Центробанк Китая объявили о совместной разработке цифрового юаня
Руководство SWIFT приняло участие в создании совместного предприятия, которое в рамках программы сотрудничества объединит отдел разработчиков SWIFT с сотрудниками научно-исследовательского института и клирингового центра Народного банка Китая. Китайская система международных банковских платежей и Платежно-клиринговая ассоциация КНР также примут участие в этом проекте. Как сообщает издание Finextra, совместное предприятие будет называться Finance Gateway Information Services Co.
В качестве главной цели сотрудничества заявлено выведение китайским Центральным банком цифрового юаня на глобальный уровень. Будет разработана и протестирована инфраструктура осуществления международных платежей, производимых в цифровой валюте Народного банка Китая. В свою очередь, представители SWIFT заявили, что их задачей будет являться контроль за соблюдением китайскими коллегами международных платежных стандартов.
Запуск цифрового юаня позволит Пекину ужесточить контроль за денежными потоками, а также повысит эффективность трансграничных платежей и упростит процесс интернационализации юаня, говорится в недавнем отчете HSBC. SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.
Центробанк Ирана создает национальную платежную NFC-инфраструктуру
Центральный банк Ирана объявил о планах внедрить централизованную систему бесконтактных платежей NFC, что позволит потребителям финансовых услуг загружать информацию о своей банковской карте на мобильный телефон и использовать устройство для совершения платежей в магазинах или любых иных торговых точках страны. Об этом сообщает иранский государственный англоязычный телеканал Press TV. Глава Центробанка Ирана Абдольнассер Хеммати обнародовал этот план на своей странице в Instagram.
В посте он написал, что предлагаемая госбанком система призвана «устранить необходимость использования карты для повседневных покупок в магазинах» и что она «соответствует надежным международным стандартам». Г-н Хеммати также отметил, что бесконтактные платежи упростят использование электронных банковских систем в Иране, а также помогут уменьшить масштабы распространения инфекции коронавируса за счет снижения риска заражения.
«Стремление Центробанка запустить платежную систему NFC также связано с тем, что она поможет сократить чрезмерное использование пластиковых карт, производство которых находится за рубежом», — написал глава Центробанка.
NFC (Near field communication) — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.
Крупный финансовый конгломерат вводит двухдневную удаленку
Один из ведущих финансовых конгломератов Европы Societe Generale (SocGen) заключил соглашение с профсоюзами, согласно которому все 40 тыс сотрудников компании во Франции имеют право на удаленную работу минимум два дня в неделю.
Как сообщает издание Finextra, это решение также распространяется на подразделения группы по всему миру и в конечном итоге коснется более 140 тыс сотрудников.
Соглашение с представителями профсоюзов предусматривает как минимум 40% рабочего времени в офисе в течение каждых 15 дней и выплату в размере 150 евро для организации рабочих мест дома и ваучеры на обед в ресторане.
«Мы сочли необходимым быстро определить новую форму работы, которая оправдала бы ожидания наших сотрудников после уникального опыта удаленной работы, на который нам пришлось оперативно перейти из-за беспрецедентного кризиса», — заявила глава отдела кадров SocGen Кэролайн Гиллоймин.
Она добавила, что в будущем удаленная работа станет нормой для всех сотрудников.
Покупка компанией Tesla биткоинов укрепила репутацию криптовалюты среди инвесторов
Решение Илона Маска инвестировать в биткоин $1,5 млрд способствовало росту стоимости ценных бумаг и тех компаний, которые уже инвестировали в криптовалюту ранее. Брокеры с Уолл-стрит сообщают о внезапном активном восходящем тренде, что свидетельствует об увеличении капитализации этих предприятий и о росте прибыли. И это благодаря ставке Tesla на цифровую валюту, стоимость которой, согласно прогнозам ряда экспертов, в текущем году может многократно увеличиться, достигнув отметки в $100 тыс и более.
Кроме того, тот факт, что руководство компании Tesla выразило готовность принимать биткоин в качестве средства оплаты, также послужил мощным импульсом для роста его цены. Стоимость криптовалюты, всего через два дня после заявления Маска достигла рекордно высокого уровня в $48 тыс. Аналитики считают, что покупка компанией Tesla биткоинов укрепила репутацию цифровой валюты как надежного финансового актива.
Положительное влияние на биткоин также оказывают и крупные институциональные инвесторы, которые в ходе пандемии и глобальной рецессии стали обращать на криптовалюту повышенное внимание, вкладывая в нее значительные суммы денег. В конце прошлого года в пользу биткоина высказался руководитель крупнейшего в мире фонда управления активами BlackRock Ларри Финк. По его словам, зарождающийся класс криптовалютных активов может «эволюционировать» в глобальный рыночный актив.
