ОБЗОР СМИ
Нестандартная ситуация на финансовом рынке, вызванная пандемией, прямо отразилась на жалобах клиентов финорганизаций регулятору, которые выросли в 2020 году сразу на 13% после непрерывного падения в 2018 и 2019 годах. Несмотря на и без того особенный год, ЦБ РФ анонсировал ряд нововведений, например — ежеквартальный рэнкинг страховщиков по уровню жалоб и запрет на продажу сложных финансовых инструментов, заставивших рынок серьезно понервничать. Об этих и других нововведениях в интервью «Интерфаксу» рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2021 года, составил 10,96% (по данным на 1 января 2020 года — 11,79%), в совокупном уставном капитале страховых организаций — 10,40% (по данным на 1 января 2020 года — 10,83%). Банк России ежегодно рассчитывает и публикует данный показатель в соответствии с требованиями законодательства.
Иностранные инвестиции, рассчитанные для цели определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 308,278 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 2813,834 млрд рублей.
Иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале страховых организаций, составили 22,867 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 219,799 млрд рублей.
Глава ЦБ оценила риски введения цифрового рубля
Центробанк считает риски введения цифрового рубля ограниченными и управляемыми, их можно нивелировать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«На наш взгляд, предварительно можно сказать, эти риски ограниченны и вполне управляемы, их можно и предусмотреть», — отметила она.
Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах. В то же время ускоренное внедрение цифрового рубля несет для банков риски оттока и роста стоимости депозитов, добавил он.
В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.
Набиуллина предупредила о рисках инвестиций в криптовалюты
Риски инвестиций в криптовалюты растут, это очень волатильные активы, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мое отношение к частным криптовалютам, в том числе к биткоину, не поменялось. Такой рост цен показывает потенциал волатильности таких частных криптовалют. Цена биткоина даже не влияет на ее сущность. На наш взгляд, это не валюта. Безусловно, интерес к этому активу у населения есть. Но риски те же самые были, остаются и даже усиливаются. То, что это очень волатильный актив, как он быстро растет в цене, точно так же он может падать. Это история показывает. Он может использоваться для разного рода сомнительных операций», — уточнила глава ЦБ.
Доля безналичных платежей в России достигла 70%
Доля безналичных платежей в России в 2020 году составила около 70%, в 2021 году она продолжит расти, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«По итогам 2020 года мы вышли на уровень около 70% безналичных платежей. Это больше, чем мы ожидали в начале года. Конечно, в условиях пандемии был дополнительный стимул пользоваться безналичными платежами. Плюс наши регулятивные меры, о которых мы говорили, тоже сделали безналичные платежи более привлекательными», — пояснила она.
Банк России считает, что доля безналичных платежей будет продолжать расти. «Но это уже единицы процентных пунктов, потому что степень проникновения безналичных платежей в нашей стране достаточно высокая, и каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее», — заключила Набиуллина.
Риск моды: экосистемы могут грозить утечкой персональных данных
ЦБ обсуждает усиление их кибербезопасности
Центробанк планирует расширить регуляторные меры по кибербезопасности экосистем, сообщили «Известиям» в регуляторе. Пока Банк России изучает риски, связанные с их развитием. Как рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, финансовые экосистемы несут угрозу утечек персональных данных клиентов. Это может произойти через небанковские сервисы, поэтому требования безопасности к ним должны быть высокими, считает он. По словам экспертов, основной проблемой может стать передача информации от материнской компании к дочерним.
Неличные данные
Экосистемы, которые сейчас активно развиваются в финансовом секторе, могут обернуться утечками персональных данных клиентов.
— Уровень безопасности небанковских сервисов, а также каналов, по которым персональные сведения передаются, должен быть сопоставим с требованиями к банкам. Иначе есть риск проникновения мошенников через небанковские системы в кредитные организации и утечки персональных данных клиентов, — объяснил Алексей Войлуков.
Он уточнил, что некоторые банки, сотрудничая с сервисами, например, по заказу билетов, передают туда данные клиентов — в том числе паспортные.
Центробанк изучает риски, связанные с развитием экосистем, и в 2021 году опубликует доклад о том, как они влияют на финансовый рынок и на уровень конкуренции на нем, рассказали в пресс-службе регулятора.
— Сейчас Банк России обсуждает с участниками рынка возможности расширения регуляторных мер по обеспечению информационной безопасности и операционной надежности на финансовые экосистемы, — заявили в ЦБ.
В ФАС «Известиям» сообщили, что появление крупных объединений на банковском рынке сформирует устойчивые группы потребителей, что вызовет сложности для других игроков. Регуляторам было бы полезно выработать принципы такого взаимодействия. На настоящий момент ФАС не находила признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны экосистем, но подобные риски в будущем возможны.
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Экосистема — это набор собственных или партнерских сервисов, объединенных вокруг одной компании. Например, такие сейчас строят Сбербанк и «Яндекс».
Потенциал развития
Меры регулирования в сфере кибербезопасности экосистем должны касаться платежей, а также передачи и хранения клиентских данных, считает директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. В первом случае возникает риск того, что в пределах экосистемы один субъект даст указание другому списать определенную сумму денег со счета клиента, и такое действие будет совершено без его согласия. Во втором — проблема состоит в возможной утечке данных у одного из сервисов, что создаст сложности для всех участников экосистемы.
Банк «Дом.РФ» и ПСБ поддерживают разработку ЦБ нормативных актов, которые будут регулировать рынок экосистем, и активно участвуют в обсуждениях, рассказали в компаниях.
Банки видят большой потенциал в развитии экосистем. Например, в РСХБ в 2020 году создали несколько новых сервисов для физических и юридических лиц: платформу для старшего поколения с элементами Life Style, систему розничных продуктов, услуг банка и партнеров, а также экосистему для фермеров, рассказали в пресс-службе кредитной организации.
В ПСБ строят экосистему, ориентированную на финансовые продукты для малого и среднего бизнеса. В них входят, например, страхование, бухгалтерия, расчетно-кассовые операции, регистрация компании, электронная подпись, документооборот онлайн — всё то, что кредитная организация может предложить бизнесу, чтобы упростить работу. В дальнейшем ПСБ также планирует разрабатывать сервисы для военнослужащих.
Экосистемы становятся всё более популярны у населения и предприятий. В пресс-службе ВТБ сообщили, что за 2020 год спрос на небанковские сервисы для бизнеса вырос на 70% среди их клиентов. Они помогают автоматизировать бизнес-процессы и снизить издержки. Самой популярной категорией, которой воспользовалась почти половина пользователей платформы, стала «безопасность бизнеса» с услугами по проверке контрагентов и аудиту сайта, а также с юридическими сервисами.
Пандемия существенно повлияла на рост спроса к таким услугам, рассказал директор анализа и поддержки продаж массового корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Павел Колчин. Самыми популярными небанковскими продуктами в прошлом году стали электронный документооборот и онлайн-бухгалтерия.
В пресс-службе Ак Барс Банка сообщили, что наиболее высокий рост за это время показал сервис правовой дистанционной помощи, количество его пользователей увеличилось в три раза.
В «Тинькофф» в прошлом году запустили первый банковский аутсорсинговый кол-центр для бизнеса, рассказали в пресс-службе компании. С помощью него клиенты могут, например, организовать собственную справочную службу по своим услугам, горячую линию, линию технической поддержки или воспользоваться помощью «виртуального секретаря».
Опасности роста
Эксперты рассказали о рисках экосистем, связанных с информационной безопасностью. По их мнению, одна из важных проблем — передача информации от материнской компании к дочерним.
Крупные компании подходят к передаче доступа к базам данных очень аккуратно. В таких случаях используется не копия информации, а обработанная, анонимная и обобщенная статистика, рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Однако полностью исключить опасность утечки нельзя. Были случаи, когда злоумышленники получали доступ к копии данных на серверах дочерних компаний. Однако если все процессы выстроены в соответствии с требованиями регуляторов и правилами кибербезопасности, такие риски существенно снижаются, сообщил эксперт.
Заместитель гендиректора Zecurion Александр Ковалев считает, что одна из основных проблем экосистем заключается в циркуляции данных. Их безопасность может зависеть от самой слабой точки систем, между которыми информация передается.
При транспортировке данных они могут быть перехвачены, поэтому замкнутые экосистемы более безопасны, чем те, где большое число сервисов автоматически взаимодействуют друг с другом. Чем больше систем, тем выше риски атаки и утечки информации. В дополнительных сервисах могут храниться, например, адреса клиентов, данные по налогам, о наличии недвижимости, машины и т.д.
Основная идея регулирования Центробанка, по мнению эксперта, — предотвратить передачу избыточных данных, стандартизировать их обмен, обеспечить безопасность при построении экосистем и создать такую архитектуру, чтобы в случае взлома одного сервиса злоумышленник получил только ограниченный объем данных.
Центробанк запретит банкам вводить низкие лимиты в Системе быстрых платежей
Банк России планирует обязать банки устанавливать для клиентов лимиты на переводы через Систему быстрых платежей на уровне не менее 150 тысяч рублей в сутки.
Скорректировать свои ограничения на переводы банки должны до 1 октября. В конце 2020 года первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что Система быстрых платежей «не до конца решила вопрос платформенного рабства, потому что многие банки ввели заградительные лимиты».
Больше всего с введением новых требований потеряет «Сбер» — у него суточный лимит составляет 50 тысяч рублей. Клиентам же это выгодно, говорит председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева.
Алма Обаева председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» «Безусловно, для клиентов это благо — экономия на переводах, на комиссии на переводах. Но последние показатели доказывают, что «Сбер» заработал на этих переводах, переустановив свои правила внутри перевода самого банка, сделав подписку или свыше какой-то суммы установив комиссию. А так как переводы внутри «Сбера» и из «Сбера» в «Сбер» являются огромным объемом переводов в нашей стране по понятным причинам, конечно, в таких масштабах, в общем-то, можно и заработать. Сейчас если до 150 тысяч будет переводиться бесплатно, то «Сбер», конечно, определенную часть своих доходов потеряет. Другие банки — зависит от того, в какой стадии они находились. Если у них было до 100 тысяч переводов бесплатно, может, не так значительно потеряют. Если кто-то ставил меньшую планку, то да, они могут каких-то объемов своих комиссий недополучить».
Система быстрых платежей была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона. Монополистом в этой сфере долго был Сбербанк, и он не хотел подключать сервис ЦБ. Регулятор обязал крупные банки сделать это до 1 октября 2019 года. Сбербанк опоздал на полгода и был оштрафован.
Год назад ЦБ отменил плату для банков за переводы между физлицами до июля 2022 года, рассчитывая, что банки так же поступят с клиентами. Но комиссии в 1-1,5% остались, и ЦБ запретил банкам с 1 мая взимать плату с клиентов за переводы до 100 тысяч рублей в месяц через СБП. При переводах свыше этой суммы комиссия не может превышать 0,5% и 1,5 тысячи рублей.
Новые требования продолжают политику Центробанка, говорит младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
Вячеслав Путиловский младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» «Это еще один способ административной поддержки Системы быстрых платежей, которая является прямым конкурентом для платежных систем других банков, и в том числе «Сбера». Соответственно, один из способов, которым банки могут сохранить свои комиссионные доходы при наличии Системы быстрых платежей, это снизить лимиты или ввести высокие тарифы за использование. Эта мера, соответственно, закрывает банкам такую лазейку. Банки без энтузиазма идут к этой мере, но в принципе им ничего не остается, кроме как подчиниться, даже «Сберу». Скорее всего, выпадающие таким способом доходы будут пытаться компенсировать при помощи каких-то других комиссий или сборов».
С 1 апреля 2022 года банки также должны предоставить возможность клиентам оплачивать покупки и услуги через Систему быстрых платежей с помощью мобильного приложения, где можно будет сканировать QR-код.
PayPal дорастет до суперприложения
Как компания решила расширить функционал платежной системы
PayPal решил стать финансовым суперприложением — платежная система намерена начать с добавления функции торговли акциями. Об этом заявил генеральный директор компании Дэн Шульман. Также в планах у PayPal предоставить клиентам возможность открывать высокодоходные сберегательные счета и обналичивать чеки.
Почему PayPal решил расширить функционал? И заинтересуют ли новые возможности клиентов? Предправления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева объясняет, что сейчас люди все больше предпочитают инвестиции в ценные бумаги банковским вкладам, поэтому PayPal пытается угнаться за трендом.
«Сейчас доходность финансовых банковских операций падает, поэтому тот, кто привык на своих деньгах зарабатывать, ищет новые пути. Как раз финансовый рынок — акции, облигации — являются более доходной альтернативой традиционным банковским депозитам.
PayPal тоже посмотрел в эту сторону, видимо, есть какие-то интересные технологические решения, приложения комфортные, и они решили это предложить.
Безусловно, это будет пользоваться спросом. Да, это для них нетрадиционный инструмент, работали все-таки в области платежей и переводов, но вот решили расширить, видя, как растет спрос на это у населения. У нас на биржи, на рынок пришли миллионы новых инвесторов», — подчеркнула Алма Обаева.
PayPal на этом рынке будет ориентироваться на китайские компании Alipay и WeChat Pay, пишет Bloomberg. Клиенты платежной системы наверняка заинтересуются нововведениями, но успех PayPal будет зависеть от технической реализации этих функций, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Торговля акциями стала мощно развивающейся модой, и это попытка оседлать тренд и сделать так, чтобы собственное приложение еще и позволяло делать ту функцию, которая востребована людьми. Кстати говоря, мобильные приложения развивают все брокерские компании.
Я думаю, что дело в том, что это просто соединяют две другие вещи, которые нравятся людям: части людей стало нравиться покупать акции, потому что на них можно заработать больше, чем на вкладах, и людям нравится пользоваться мобильными приложениями. Вот эти две вещи хотят соединить, соответственно тот же PayPal. Очень трудно оценить шансы на успех. Обычно бывает так: люди выходят из пандемии и начинается бум потребления. В России, например, люди стали активно вкладываться в акции, скажем так, не от хорошей жизни, а потому что резко подешевели вклады.
Мы не знаем, что дальше будет с экономикой, нет полной уверенности в том, что такими же темпами будет расти интерес людей к акциям, скажем, в России.
Шансы на успех есть, но тут очень важно, конечно, чтобы это работало еще хорошо, как это будет реализовано, потому что если будут какие-то сравнительно частые сбои, это может сильно ухудшить результат».
Помимо прочего, PayPal намерен также активно заниматься криптовалютами и даже рассматривает возможность покупки профильных компаний. А ранее сервис уже приобрел китайскую платежную платформу GoPay.
Владелица и глава Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела банк «Стандарт-Кредит»
Основная владелица и глава онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела банк «Стандарт-Кредит». Информация о новой собственнице банка зафиксирована в ЕГРЮЛ 11 февраля 2021 года.
Согласно последним раскрываемым данным на сайте ЦБ и самой кредитной организации (на 22 июля 2020 года), ранее ее контролирующими собственниками выступали Александр Синельников (порядка 47,95% напрямую и через подконтрольную структуру) и Александр Бадимов (43,02% напрямую и косвенно), также у банка были еще два акционера-физлица с менее крупными долями (Николай Репин и Владимир Баранов). По информации на сайте банка, Синельников сейчас возглавляет совет директоров «Стандарт-Кредита», Бадимов и Репин входят в совет.
После изменений в структуре собственности Татьяне Бакальчук принадлежит 100% банка.
По данным ЕГРЮЛ, в Wildberries (ООО «Вайлдберриз») у Бакальчук 99%, она также занимает пост гендиректора компании.
Основанный в Адыгее и два года назад переехавший в Москву банк «Стандарт-Кредит» занимает 370-е место по размеру активов среди кредитных организаций РФ, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру на 1 января 2021 года.
О том, что Wildberries может приобрести этот банк, в декабре написала газета «Коммерсант». По данным ее источников, на базе лицензии «Стандарт-Кредита» ретейлер намерен реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также осуществлять расчеты с многочисленными поставщиками товаров, представленных на площадке.
Татьяна Бакальчук заняла 93-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2020» от Forbes, а среди самых богатых женщин страны находится на втором. Ее состояние летом прошлого года оценивалось в 1,1 млрд долларов.
Исследование: почти 70% россиян оплачивают покупки в магазинах картами
Россияне чаще всего оплачивают картами ежедневные покупки в магазинах, а наличными — там, где нет возможности карточных платежей. Таковы данные опроса банка «Русский Стандарт».
«Популярность безналичной оплаты с каждым годом растет и постепенно вытесняет из повседневной жизни бумажные деньги… Так, на вопрос: «За что чаще всего вы платите картой?» большинство (68% респондентов) ответили, что используют карту для оплаты ежедневных покупок в магазинах. 22% выбрали ответ «за все покупки», 8% — за заказы в Интернете и лишь 2% — за крупные приобретения. При этом на аналогичный вопрос о частоте оплаты наличными самым популярным ответом стал: «Там, где не принимают карты к оплате». Его выбрали 50% опрошенных. 25% все еще время от времени расплачиваются бумажными деньгами на кассах супермаркетов», — сказано в сообщении.
Однако при оплате крупных покупок россияне все еще больше доверяют наличным — заметная доля (18%) респондентов выбрала именно этот вариант ответа. И лишь 7% опрошенных чаще всего оплачивают бумажными деньгами покупки, заказанные в Интернете.
Большинство (56%) респондентов ответили, что к частому пользованию картой их подталкивают «выгодные условия по накоплению кешбэк-бонусов», 24% — платят картой чаще, если «нет с собой наличных», 11% — ценят то, что могут «получить по карте скидку в момент оплаты», а оставшиеся 9% в любом случае предпочитают всегда платить картой.
В опросе участвовали более 1 тыс. респондентов из числа клиентов банка, а также участников групп в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники».
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Лагард назвала маловероятным включение биткоина в резервы центробанков
Глава ЕЦБ ранее называла наиболее популярную крпиптовалюту очень спекулятивным активом.
«Крайне маловероятно. Настолько, что и говорить не о чем», — заявила Кристин Лагард в ходе конференции издания The Economist в ответ на вопрос о том, включат ли центробанки криптовалюту в свои резервы.
Находясь на посту главы МВФ Лагард называла неизбежным международное регулирование криптовалют.
ВВП Великобритании упал на 9,9% впервые за 100 лет
Сокращение ВВП Великобритании в 2020 году составило 9,9%, что стало самым большим падением с 1920 года, а по другим оценкам — за последние 300 лет. Об этом говорится в отчете, распространенном в пятницу Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS).
По информации ведомства, причиной этого стала пандемия коронавируса, которая дважды приводила к введению общенациональных карантинов. Результатом стало резкое падение экономической активности.
При этом в декабре, хотя в стране продолжали действовать ограничения, британская экономика продемонстрировала рост на 1,2%. Это позволило избежать первой двойной рецессии с 1970-х годов, то есть когда сокращение ВВП происходит дважды в течение двух кварталов подряд через короткий промежуток времени.
«Ослабление ограничений во многих частях Великобритании привело к тому, что в ряде сфер экономики в декабре произошло восстановление некоторых утраченных позиций. Рост был отмечен в сферах гостеприимства, продаж автомобилей и парикмахерских услуг. Увеличение объемов тестирования и отслеживания COVID-19 также увеличило объем производства», — сказал заместитель ONS по экономической статистике Джонатан Атоу. «Экономика в целом продолжила рост в четвертом квартале, несмотря на дополнительные ограничения в ноябре. Однако в годовом исчислении ВВП упал почти на 10%, больше, чем когда бы то ни было за все время наблюдений», — добавил представитель статистического ведомства.
Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. Согласно оценкам Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR), ущерб экономике Лондона от выхода Великобритании из Евросоюза может достигать 9,5 млрд фунтов стерлингов (13 млрд долларов) в год.
В особенно сложном положении оказались компании из сферы услуг, занимающие около 80% в структуре британского ВВП. Половину экспортной выручки в этой области обеспечивают компании из Лондона.
