ОБЗОР СМИ
Национальная платежная система: стратегия развития до 2023 года
Банк России представил Стратегию развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы.
Основная цель, которая ставится в документе, — создание условий для предоставления удобных и доступных платежных услуг населению, бизнесу и государству.
Для этого в ближайшие три года планируется реализовать ряд принципиально новых инициатив. Одна из них — создание института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ). С развитием технологий на финансовый рынок все чаще выходят финтех-компании, которые готовы предлагать клиентам современные платежные услуги и сервисы. При этом при текущем регулировании такие услуги могут оказывать только кредитные организации. Введение института НППУ предоставит равные возможности финансовым посредникам.
Еще одно направление работы — внедрение открытых программных интерфейсов (открытых API). Эта технология обеспечит бесшовный обмен данными между участниками финансового рынка, а также равный доступ провайдеров услуг к информации о клиенте (с его согласия).
Банк России также планирует создать механизм, позволяющий компаниям быстро менять обслуживающий банк при продолжении зачисления средств на свои счета при изменении реквизитов. Отдельное внимание уделено внедрению электронных платежных счетов (e-invoicing). Это даст возможность бесшовно преобразовывать выставленные счета в платежное поручение, что значительно повысит скорость передачи документов на оплату.
Стратегия также предполагает дальнейшее развитие национальной платежной инфраструктуры, включая Систему быстрых платежей, Систему передачи финансовых сообщений и платежную систему «Мир».
В документе впервые представлены ключевые показатели, которые планируется достичь через три года по основным направлениям работы.
О чем говорят тренды: дальнейшее восстановление экономики
Рост экономики продолжился в I квартале. Это подтверждается данными официальной статистики за январь—февраль, а также динамикой оперативных индикаторов в марте.
Значимую поддержку увеличению потребительской и инвестиционной активности оказывает продолжающийся рост кредитования. Расширение производственной активности сохраняется, но сдерживается нехваткой комплектующих и логистическими проблемами.
Восстановление потребительского спроса в условиях устойчивого увеличения издержек приобретает выраженный проинфляционный характер. Рост потребительских цен остается повышенным. Его замедление будет происходить постепенно на фоне нормализации денежно-кредитной политики. Более подробно читайте в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.
Регулятор пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд руб. за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд руб., он был установлен в 2017 году. Новые критерии будут применяться Банком России начиная с II квартала 2021 года, говорится в информационном письме регулятора.
Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет. За пять лет (2016–2020 годы) объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 млрд рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе — в семь раз, до 78 млрд рублей.
В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения. Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема. Регулятор продолжит оказывать банкам необходимую методическую помощь.
Банк России построит дорожную карту по цифровому рублю к концу 2022 года
Банк России планирует сформировать дорожную карту по внедрению платформы цифрового рубля к концу 2022 года, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
«Крайне важно, чтобы все опции, которые мы будем поэтапно запускать на платформе, были оттестированы достаточное время, и мы собрали обратную связь, и могли понять, что нам нужно доработать или улучшить именно на этапе тестирования. И к концу 2022 года мы планируем сформировать дорожную карту внедрения целевой платформы», — сказала она в ходе пресс-конференции.
Банк России представил концепцию цифрового рубля в начале апреля. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. В виде целевой модели выбрана двухуровневая розничная модель, которая предусматривает, что Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы цифрового рубля. При этом финансовые организации открывают клиентам кошельки в цифровых рублях и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля. Цифровые рубли будут доступны гражданам и бизнесу через любой банк, где они обслуживаются. Прототип цифрового рубля планируется протестировать в будущем году.
ЦБ упростит процесс смены банка для юрлиц
Банк России проработает механизм, который упростит юрлицам процесс смены банка, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
«На данном этапе мы хотим проработать правовой механизм, который будет обеспечивать автоматическую пересылку поступающих средств в течение какого-то времени, например, года, мы с бизнесом обсудим, уже по новым реквизитам», — сказала Бакина на пресс-конференции.
Компания, переходя на обслуживание в другую кредитную организацию, будет оставлять свои реквизиты, и банк, в котором она ранее обслуживалась, сможет автоматически перенаправлять средства уже по новым реквизитам, указала она.
Кроме того, Банк России собирается решить еще одну проблему, с которой нередко в своей работе сталкиваются юрлица, — разрыв между выставлением счета и формированием платежного распоряжения. ЦБ намерен создать стандарты электронных платежных счетов, а также протестировать с участниками рынка возможность оплаты электронных платежных счетов сразу с автоматическим формированием и оплаты платежного распоряжения, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
«Внедрение электронных платежных счетов — не секрет, что сейчас есть разрыв между выставлением счета и формированием платежного распоряжения. И с учетом требований по бесшовности в целом в финансовом секторе и в экономике нам нужно решить вопрос практического перехода от счета к распоряжению на оплату», — пояснила она.
Главным игроком платежной системы останется регулятор
Банк России представил стратегию развития национальной платежной системы, в которой предполагается создание новых сервисов. Так, согласно документу, появится инфраструктура для оплаты цифровыми рублями как альтернатива классическому эквайрингу и оплате через СБП. Кроме того, на финансовый рынок выведут небанковских поставщиков платежных услуг. Несмотря на то что ряд предложений участников рынка регулятор учел, открытым остался вопрос конкуренции между банковскими системами и решениями ЦБ.
ЦБ 14 апреля представил стратегию развития национальной платежной системы (НПС) на 2021–2023 годы. По словам первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, в рамках существующих проектов планируется расширение функционала системы быстрых платежей (СБП) — запуск сервиса для осуществления платежей в бюджет и взаимодействие с ГИС ЖКХ.
Из новых направлений она отметила развитие инфраструктуры цифрового рубля. Поскольку планируется, что им можно будет рассчитываться в рознице, то, по словам госпожи Скоробогатовой, эта форма оплаты может стать альтернативой не только классическому эквайрингу, на тарифы которого жалуются торговые точки, но и СБП. Впрочем, тарифы на расчеты цифровым рублем только планируется обсудить.
Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ, на презентации стратегии развития национальной платежной системы 14 апреля: «Доминирующее положение отдельных игроков на платежном рынке может оказать негативное воздействие на доступность платежных услуг»
Проект стратегии развития НПС участники рынка получили для обсуждения в конце 2020 года и к середине января подготовили свои замечания к документу (см. “Ъ” от 18 января). Регулятор доработал стратегию и в середине марта направил участникам рынка новый вариант, к которому у них также нашлись замечания (см. “Ъ” от 17 марта). Окончательный вариант содержал ряд изменений по сравнению с представленной в марте версией.
Так, по словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, в исходном варианте ЦБ анонсировал появление «легких» лицензий для небанковских поставщиков платежных услуг, т. е. выполнение ряда платежных операций без банковской лицензии. Однако в этом случае вложения в платежную инфраструктуру и развитие бизнеса, которые сделали действующие игроки, могут обесцениться, а новые игроки получат необоснованное конкурентное преимущество. В новом варианте стратегии этой нормы уже нет.
В то же время глава «Национального платежного совета» Алма Обаева обратила внимание, что разработка регулирования небанковских поставщиков финансовых услуг перенесена с 2023 года на 2022 год. По мнению Ольги Скоробогатовой, продвижение поставщиков таких услуг на рынок важно для развития конкуренции и снижения издержек. Сегодня для выхода на финансовый рынок финтех компаниям приходится покупать банки с лицензией (см. “Ъ” от 11 декабря 2020 года). Чтобы убрать этот элемент и дать прямой доступ, необходимо соответствующее регулирование, отметила зампред ЦБ.
Алма Обаева также обратила внимание на то, что в последний вариант стратегии внесен пункт, согласно которому Банк России в случае востребованности на рынке планирует проработать механизм «переносимого банковского счета», обеспечивающего зачисление средств получателю даже при изменении его банковских реквизитов при переходе на обслуживание в другой банк.
«Это планировалось реализовать еще в стратегии, принятой в 2013 году, но так до сих пор и не сделано», — отметила она. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что механизм еще будет прорабатываться, но это выгодно и компаниями, которым при отправлении средств по старым реквизитам долго приходится их возвращать, и банкам.
Один из важнейших моментов, который так и остался без ответа, в стратегии имеет прямое отношение к конкуренции, которой в целом уделено большое внимание. Однако, по словам Виктора Достова, конкуренция на платежном рынке между частными решениями и решениями ЦБ (платежная система «Мир», СБП, а в перспективе и цифровой рубль) не нашла отражения в документе. Участники рынка, добавил он, в частности, напоминали ЦБ, что в целях равной конкуренции предполагалось еще при создании НСПК (Национальная система платежных карт) впоследствии ее акционировать, и предлагали ввести это в концепцию.
ЦБ рассказал о планах по развитию платежей на ближайшие три года
Регулятор хочет дать право на проведение платежей небанковским организациям
ЦБ опубликовал Стратегию развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы. В документе регулятор описал подходы к развитию платежных сервисов. В частности, ЦБ намерен создать институт небанковских поставщиков платежных услуг и внедрить открытые API.
Детали. Россия занимает 1 место в мире по темпам роста безналичных платежей, пишет ЦБ в документе. Активно развиваются Система быстрых платежей: количество операций в СБП с начала 2020 года выросло в 16 раз, а их объем – в 13.
На начало 2021 года количество выпущенных карт «Мир» составило 95 млн – это более 30% от общего числа карт в России. Доля операций по картам «Мир» выросла до 24% от общего объема.
Однако в некоторых сегментах платежного рынка наблюдается высокая концентрация, а доминирующее положение занимают 1–2 ведущих игрока, подчеркивает ЦБ. Стратегия развития национальной платежной системы направлена в том числе на повышение конкуренции на рынке, поскольку риски доминирования крупнейших игроков возрастают, говорится в документе.
Небанковские операторы платежей. Усиление роли небанковских поставщиков платежных услуг характерно для многих стран, пишет ЦБ. Например, в Европе наряду с банками действует самостоятельный институт независимого небанковского поставщика платежных услуг. В США они обеспечивают подключение 80% всех торговых предприятий к эквайрингу, а в Китае AliPay и WeChat контролируют более 70% рынка розничных платежей. «В России же небанковские организации (например, банковские платежные агенты, платежные агрегаторы) участвуют в оказании платежных услуг на основании договоров с банками», – говорится в стратегии.
Регулирование экосистем. Экосистемы также формируются во всем мире. Однако в рамках экосистемы ее участники накапливают клиентские данные, за счет чего получают неконкурентные преимущества по сравнению с другими игроками на финансовом рынке.
В России экосистемы часто строят крупные финансовых организации, обладающие ресурсами и технологической базой. «Формирование экосистем потенциально способно усилить позиции крупнейших компаний, что приведет к росту концентрации на платежном рынке. Кроме того, развитие экосистем влечет за собой ограничение доступа независимых поставщиков услуг к клиентской базе и информации, что негативно влияет на конкуренцию», – пишет ЦБ.
›Стратегия развития платежной системы. В ближайшие 3 года ЦБ намерен:
- Распространить принципы пропорционального регулирования на всех значимых участников рынка платежных услуг. Сейчас они действуют только для значимых платежных систем. Для компаний, деятельность которых не имеет значительного масштаба, часть регуляторных требований может быть отменена.
- ЦБ разработает методы регулирования предоставления платежных сервисов в рамках экосистем. Потребитель должен свободно выбирать поставщика платежных услуг и менять его, для чего поставщику необходимо иметь доступ к клиентской базе, данным и сервисам экосистем, считают в ЦБ.
- В России появится институт небанковской организации, которая сможет стать поставщиком платежных услуг, не являясь при этом банком или НКО. Для этого ЦБ сформирует правовую базу.
- Правовая база потребуется также для широкого применения Open API и новых технологий в платежах. Например, регулятор может «урегулировать вопросы формирования и передачи платежных распоряжений с использованием носимых и иных смарт-устройств (в том числе голосовых помощников, чат-ботов и иных автоматических посредников)». В первую очередь при внедрении Open API потребуется создание технической инфраструктуры, подчеркивает регулятор.
- ЦБ предоставит доступ к своей платежной системе небанковским поставщикам платежных услуг, а также нерезидентам. Сейчас доступ есть только у банков.
- Сервисы СБП станут доступны большему количеству компаний МСБ, а сам процесс подключения ЦБ планирует упростить. Небанковские организации, по задумке ЦБ, также смогут участвовать в СБП.
- ЦБ выпустит мобильное приложение СБПэй с возможностью переводить деньги, оплачивать товары и услуги, выставлять и оплачивать электронные счетов и прочее. «Это предоставит клиентам возможность использования СБП как самостоятельного платежного инструмента, что сделает оплату более простой и удобной, а также позволит увеличить долю безналичных платежей в розничном торговом обороте», — пишет ЦБ.
- На базе Концепции цифрового рубля регулятор планирует разработать описание технологического решения и построить прототип платформы. Предполагается, что платформа цифрового рубля может быть открытой для взаимодействия с инфраструктурой других стран, отмечает ЦБ.
- ЦБ намерен упростить переход клиента из одного банка в другой, в частности, регулятор может ввести «переносимый банковский счет»: он позволит зачислить средства клиенту банка даже при изменении его реквизитов при переходе на обслуживание в другой банк.
Мнение эксперта. Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева говорит, что опубликованная ЦБ стратегия развития Национальной платежной системы приведет к усилению конкуренции в транзакционном бизнесе. «Есть аналоги — например, платежная директива в Европе, где платежи могут проводить организации, которые изначально занимались другими видами деятельности. Например, мобильные операторы могут получить облегченную лицензию и предоставлять платежные услуги. За счет этого облегчается допуск других участников на рынок и снижаются издержки предоставления платежных услуг», — говорит она.
В России такой деятельностью могут заниматься мобильные операторы и крупные компании, такие как Яндекс, Ozon или Wildberries, приводит пример Обаева. При этом пока неясно, какие именно возможности появятся у небанковских платежных операторов и как будет регулироваться их деятельность, добавляет она.
Контекст. Ранее Frank RG выпустила отчет о платежном рынке — «Тренды денежных переводов: влияние СБП на рынок». Объем российского рынка переводов граждан в прошлом году продолжил расти. Темп замедлился по сравнению с 2019 годом — с 29,8% до 27,2%. Совокупный объем переводов составил 53,8 трлн рублей. Рост обеспечили 3 фактора: пандемия и самоизоляция, которые заставили часть людей отказаться от наличных; развитие бесплатных для клиентов переводов в СБП, а также оплата товаров и услуг переводом на карту (бизнес в прошлом году экономил в том числе на эквайринге).
В 2021 году, по прогнозу Frank RG, совокупный объем денежных переводов вырастет до 69,4 трлн рублей: рост ускорится и составит 29%. Сохранится тренд перехода на безналичные операции, вырастет доступность переводов, а цифровизация экономики продолжится.
Зачем вам об этом знать. Стратегия ЦБ дает представление о дальнейшем развитии рынка платежей в России. Регулятор намерен снизить стоимость платежных услуг и повысить конкуренцию на рынке.
ЦБ не видит рисков отключения России от западных платежных систем
Банк России не видит каких-либо рисков отключения РФ от западных платежных систем. Сейчас ситуация с геополитическими рисками достаточно спокойная, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают риска отключения страны от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к России со стороны ряда государств.
«Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические… Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно», — заявила она.
При этом Скоробогатова подчеркнула, что регулятор намерен продолжить развитие национальных сервисов и систем.
«Нам нужно продолжить нашу работу именно по развитию наших платежных систем и наших инфраструктурных платформ. Но при этом, как я отметила, для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свои успехи именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции», — добавила она и отметила, что с точки зрения безопасности инфраструктурный рынок РФ в платежном сегменте защищен.
Visa и Mastercard ответили на слова о возможности отключения в России
Visa и Mastercard продолжают свою работу в России в обычном режиме. Об этом заявили РБК в компаниях, комментируя заявление Кремля о том, что санкционная политика Запада может привести к невозможности для россиян пользоваться международными платежными системами.
«Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», — отметил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.
В Visa напомнили, что компания работает в России более 30 лет, вносит свой вклад в цифровизацию российской экономики и привносит на российский рынок современные платежные технологии и решения.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что эскалация санкционной политики в отношении Москвы может привести к отключению страны от систем Visa и Mastercard. Он выразил уверенность в том, что российская платежная система «Мир» уже достаточно «окрепла» на этот случай.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, в свою очередь, заявила, что Банк России не видит рисков отключения России от систем Visa и Mastercard, поскольку «международным платежным системам это самим крайне невыгодно». Она назвала сегодняшнюю ситуацию на рынке «достаточно спокойной».
В МИД РФ рассказали о планах на случай отключения от SWIFT
В случае, если Россию отключат от мировой межбанковской системы обмена информацией о платежах (SWIFT), страна задействует другие возможности, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. При этом он подчеркнул, что Москва пока не отказывается от использования названной системы и не рассматривает возможных партнеров для создания альтернативы межбанковской системе.
«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать другие системы», — отметил Панкин.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какие партнеры могли быть заинтересованы в совместном с Россией использовании аналога SWIFT, дипломат предложил не заглядывать «так далеко».
Комментируя возможность отключения России от SWIFT, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с учетом санкционной политики США нельзя исключать ни одну из угроз. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва видит перспективы во взаимодействии со своими партнерами за рубежом в части поэтапного отказа от доллара во взаиморасчетах и перехода на национальные или альтернативные американской валюты.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — это международная межбанковская система передачи данных и проведения платежных операций. К ней подключены более 11 тыс. крупнейших кредитных организаций по всему миру.
Система быстрых платежей позволит переводить деньги в Белоруссию
Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП), а также переводить деньги с карты на карту, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
«Это возможность перевода через Систему быстрых платежей, и мы сейчас работаем с белорусскими коллегами над этим функционалом. Но и второй способ, вторая возможность перевода с карты на карту, также у нас запланирована к концу 2022 года. Две возможности наши граждане будут иметь для того, чтобы с белорусским родственникам или знакомым при необходимости перевести средства», — сказала Бакина в ходе пресс-конференции.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
СМИ: законопроект о налогообложении криптовалют застрял из-за разногласий Минфина и Банка России
Законопроект о налогообложении криптовалют, поправки к которому должны были поступить в Госдуму еще в марте, застрял в согласованиях. Как рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с обсуждением, Минфин и Банк России не могут договориться в части допуска налоговиков к банковским счетам граждан для контроля за операциями с криптовалютой.
ЦБ выступает против наделения налоговиков правом беспрепятственно запрашивать у банков информацию об операциях с цифровой валютой на счетах граждан, то есть вне рамок проведения налоговых проверок, сказал собеседник агентства.
Минфин, по его словам, наоборот, называет эту схему тонкой настройкой, основанной на риск-ориентированном подходе, которая позволит с одной стороны избежать уклонения от уплаты налогов от операций с цифровой валютой, а с другой — не перегружать банки и физлица налоговыми проверками.
Норма, вызвавшая возражения ЦБ, содержится в законопроекте о налогообложении цифровых валют, который готовят ко второму чтению. В соответствии с этой нормой, налоговые органы наделяются правом получать от кредитных организаций справки об операциях по банковским счетам физических лиц, если указанные операции связаны с цифровой валютой. При этом основанием для получения выписок может служить лишь наличие у ФНС признаков, которые указывают на возможное нарушение законодательства.
ЦБ предлагает исключить этот пункт из законопроекта, так как по мнению регулятора данное право может быть реализовано налоговиками в рамках действующего законодательства при проведении налоговых проверок, то есть никаких дополнительных полномочий налоговикам не требуется. Минфин считает, что в отношении операций с цифровой валютой требуется «тонкий» инструмент с ограниченным функционалом, то есть без выездных налоговых проверок.
Из думской базы данных следует, что поправки к законопроекту для принятия его во втором чтении должны были поступить еще до 18 марта.
В Минфине отрицают разногласия с ЦБ по налогообложению криптовалюты
У ведомств нет неурегулированных разногласий по законопроекту о налогообложении в России криптовалют, скоро поправки к документу рассмотрят в правительстве и внесут в Госдуму, заявил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Мои
