ОБЗОР СОБЫТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ
ОБЗОР СМИ
В пресс-конференции примет участие первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.
Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте и официальной странице Банка России в Facebook, а также на нашем YouTube-канале.
Банк России
Финобъединения с активами от 10 млрд рублей будут подпадать под регулирование ЦБ
Банк России в июне представил рынку законопроект о регулировании финансовых холдингов и групп, работа над концепцией которого шла несколько лет. ЦБ предлагает по аналогии с банковским регулированием ввести понятия финансовой группы и финансового холдинга для объединений с участием некредитных финансовых организаций (НФО). Объединения предлагается делить на две категории: финансовые группы (объединение юридических лиц под контролем или значительным влиянием банков или НФО) и финансовые холдинги (объединение юридических лиц под контролем или значительным влиянием нефинансовой компании, участником которого является хотя бы одна НФО или банк, при условии, что финансовая деятельность составляет более 40% деятельности объединения). Почему введение такого регулирования больше нельзя откладывать, сколько финансовых групп и холдингов может появиться после вступления закона в силу и какие именно организации подпадут под надзор Банка России в интервью «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Банк России
Банк России с 1 октября 2021 года изменяет обязательные резервные требования и устанавливает коэффициенты для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций одновременно со вступлением в силу Положения Банка России от 11 января 2021 года № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».
Для нейтрализации роста величины резервируемых обязательств, рассчитанных в соответствии с указанным Положением, нормативы обязательных резервов снижены:
на 0,25 п.п. по всем обязательствам в валюте Российской Федерации для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций — до 4,5%;
на 3,75 п.п. по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией — до 1,0%.
Иные нормативы обязательных резервов с 1 октября 2021 года установлены на действующем уровне:
1,0% — по обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией;
8,0% — по всем обязательствам в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.
Одновременно в целях повышения возможностей для кредитных организаций по управлению своей ликвидностью Банк России принял решение о повышении коэффициента усреднения обязательных резервов для банков с базовой лицензией и банков с универсальной лицензией с 0,8 до 0,9.
Новые нормативы обязательных резервов и коэффициенты усреднения обязательных резервов будут применяться начиная с расчета размера обязательных резервов за октябрь 2021 года.
Для определения величины резервируемых обязательств кредитных организаций — участников операций репо и депозитных сделок с централизованным клирингом Банк России также принял решение о поэтапном установлении коэффициентов по этим операциям, применяемых по обязательствам в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте:
0,15 — с 1 октября 2021 года (применение — начиная с расчета размера обязательных резервов за октябрь 2021 года);
0,3 — с 1 января 2022 года (применение — начиная с расчета размера обязательных резервов за январь 2022 года).
Размер корректировочного коэффициента, устанавливаемого в целях определения суммы обязательств кредитной организации перед другими кредитными организациями — резидентами по выпущенным долговым ценным бумагам, подлежащих исключению из состава резервируемых обязательств, оставлен без изменений — в размере 0,2.
Банк России
Банки не должны автоматически «подписывать» клиентов на открытие брокерских счетов
Банк России рекомендует не использовать договоры банковского обслуживания, в которых заранее проставлено согласие клиента на открытие брокерского счета и услуги депозитария. Об этом говорится в информационном письме регулятора.
Некоторые кредитные организации при заключении договоров банковского обслуживания стали автоматически «подписывать» граждан на открытие брокерских счетов. Для этого применяется единая форма документа (заявления, анкеты): клиент расписывается один раз и принимает сразу все условия, не имея выбора. В итоге, обратившись в банк, например, для выпуска карты или открытия вклада, он может стать обладателем брокерского счета, даже если не планировал торговать на бирже. Многие клиенты недостаточно внимательно изучают документы перед подписанием и узнают об этом только после звонков и писем от связанного с банком брокера. При этом нет гарантий, что брокер или депозитарий не начнут взимать комиссии, даже если счета не используются.
Банк России рекомендует при применении единой формы документа дать гражданам возможность выбора интересующих их услуг, а также дополнительно информировать клиентов о возможности отказаться от некоторых из них.
Банк России
Газпромбанк стал партнером новой российской экосистемы
Газпромбанк стал партнером нового экосистемного сервиса. «Компания «Сеть партнерств» при поддержке Газпромбанка выпустила бета-версию новой российской экосистемы», — говорится в сообщении кредитной организации. Речь идет о «первой в России экосистеме продуктов и услуг, основанной на принципах равноценного партнерства», подчеркивают в ГПБ.
Как уточняется, будущих клиентов «ждет возможность оформить подписку «Огонь», которая позволит воспользоваться специальными предложениями от компаний «АСНА», Ivi, «Ситилинк», а также компаний группы «Севергрупп» и группы «Газпром».
Подписка «Огонь» на старте предложит пользователям, например, сниженную ставку по ипотеке или рефинансированию кредита, скидку в 30% на подписку в онлайн-кинотеатре Ivi, скидку на услуги мобильной связи от оператора «ГПБ Мобайл», выгоду до 20% при покупке товаров в магазинах «Ситилинк». «Стоимость подписки до сентября составит 99 рублей, а по завершении этапа тестирования ее стоимость возрастет до 249 рублей при значительном расширении круга предложений. Пользователи, оформившие бесплатную виртуальную карту моментального выпуска «Огонь» с кэшбэком до 5% за покупки в онлайн- и офлайн- магазинах, получат подписку на месяц всего за 1 рубль», — говорится в релизе.
В течение ближайших месяцев «Огонь» пополнится предложениями от новых партнеров для автолюбителей, а также скидками на покупки в продуктовых магазинах различного формата, на косметику и парфюмерию, образование, транспорт и товары для дома и ремонта. Подписка интегрируется с действующими программами лояльности партнеров. В перспективе пользователи смогут собрать собственную подписку, обменять баллы одного участника «Сети партнерств» на баллы другого, а также подарить их друзьям и знакомым.
«Сервис подписки «Огонь» — это принципиально новое решение как для бизнеса, так и для розничных клиентов. Мы в Газпромбанке не раз задумывались о создании своей экосистемы, однако привычная для российского рынка модель их формирования входила в противоречие с нашими ценностями. Мы верим в то, что правильное направление развития таких систем заключается прежде всего в создании взаимовыгодных партнерств, в рамках которых выгоду получают клиенты каждого из участников», — комментирует заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.
Источник: Banki.ru
«Сбер» и «Комус» запустили сервис снятия наличных на кассах
«Сбер» и розничная сеть «Комус» (канцтовары для школы и офиса) запустили сервис снятия наличных на кассах магазинов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Услуга доступна держателям карт платежных систем Masterсard, Visa и «Мир», выпущенных любыми российскими банками. Их владельцы смогут снять от 100 рублей до 5 тыс. при безналичной оплате покупки. При этом кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличных, после чего клиент должен будет подтвердить операцию ПИН-кодом.
В настоящее время услуга предоставляется в более чем 100 магазинах «Комус» по всей России.
«Снятие наличных на кассах сетевых ретейлеров с помощью нашего предложения значительно расширяет возможности граждан. Не надо быть привязанными к определенной локации, где размещен банкомат, чтобы при необходимости получить наличные. Благодаря разветвленной сети «Комус» мы выравниваем это положение, развивая похожую инфраструктуру во многих российских регионах», — прокомментировал директор дивизиона «Эквайринг» СберБанка Дмитрий Малых.
Источник: Banki.ru
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» и ее долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне «ВВВ/А-2». Прогноз по рейтингам — «стабильный».
«Рейтинги отражают наше мнение о том, что «ВЭБ.РФ» является организацией, связанной с государством, которая характеризуется практически безусловной вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны правительства Российской Федерации в случае финансовых затруднений. В связи с этим мы приравниваем кредитные рейтинги «ВЭБ.РФ» к суверенным рейтингам Российской Федерации», — поясняется в сообщении S&P.
Агентство указывает на критически важную роль ВЭБа для правительства РФ в качестве действующего от имени государства основного института развития, функции которого не могут быть свободно приняты на себя частным сектором, а также напоминает, что правительство неоднократно оказывало корпорации своевременную поддержку при любых обстоятельствах (включая ежегодные прямые вливания капитала) и план бюджета страны на будущие годы предусматривает дальнейшие вливания капитала в ВЭБ.
В S&P напоминают об инициированной правительством в конце 2020 года реформе институтов развития — по мнению аналитиков, она укрепит роль ВЭБа. «Реформа, вероятно, найдет отражение в новой долгосрочной стратегии «ВЭБ.РФ» на 2021—2024 годы, которая в настоящее время находится на стадии обсуждения. Скорее всего, она будет включать новые полномочия — помимо существующих функций поддержки инфраструктуры, городской экономики, производства с высокой добавленной стоимостью, увеличения несырьевого экспорта и стимулирования частных инвестиций. При этом «ВЭБ.РФ» останется государственным агентом по управлению внешним суверенным долгом, а также управляющим активами Пенсионного фонда Российской Федерации», — отмечается в релизе.
По прогнозам S&P, ВЭБ будет умеренно увеличивать кредитный портфель в ближайшие 18—24 месяца. «Мы прогнозируем увеличение кредитного портфеля «ВЭБ.РФ», поддерживаемое регулярными вливаниями капитала. Поддержка в размере 300 млрд рублей также может быть предоставлена в рамках нового механизма подписного капитала», — указывают эксперты.
В числе прочего отмечается, что в 2020 году ВЭБ отразил в отчетности небольшую чистую прибыль в размере 8,4 млрд рублей после совокупных чистых убытков объемом около 850 млрд в 2014—2019 годах, которые были обусловлены необходимостью создания резервов. «Бизнес-модель банка, ориентированная на реализацию общественно значимых задач и включающая ведение проектов, связанных с повышенными рисками, предполагает, что в будущем прибыльность «ВЭБ.РФ» останется ограниченной. Мы также допускаем вероятность чистого убытка, но его размер, скорее всего, будет меньше показателей последних лет с учетом улучшения стандартов управления рисками и андеррайтинга», — говорится в релизе.
Также там указано, что, несмотря на улучшение качества активов в последние несколько лет благодаря усилиям как руководства банка, так и правительства, кредиты, характеристики которых соответствуют стадии 3 согласно определениям МСФО 9 (обесцененные. — Прим. Банки.ру), составляли чуть менее 40% совокупного кредитного портфеля ВЭБа на конец 2020 года. Значительная доля кредитов, выданных организацией в последние несколько лет, была предоставлена заемщикам, находящимся в трудной финансовой ситуации, в частности крупным российским корпоративным группам. В то же время в S&P полагают, что основная часть проблемной задолженности к настоящему моменту урегулирована, и ожидают постепенного улучшения качества активов ВЭБа в среднесрочной перспективе.
«Поскольку мы приравниваем рейтинги «ВЭБ.РФ» к суверенным рейтингам, мы не считаем, что характеристики собственной кредитоспособности банка представляют собой ключевой рейтинговый фактор. <…> Прогноз «стабильный» по рейтингам «ВЭБ.РФ» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации. В ближайшие 18—24 месяца дальнейшие рейтинговые действия в отношении «ВЭБ.РФ» (как позитивные, так и негативные), вероятнее всего, будут определяться рейтинговыми действиями в отношении правительства Российской Федерации», — пишут эксперты.
Источник: Banki.ru
Чистая прибыль банков России в июне выросла почти в 3 раза
Всего за первое полугодие 2021 года банки РФ заработали 1,2 трлн рублей. Данный показатель почти в 2 раза превышает результат января-июня 2020 года.
Российские банки в июне получили чистую прибыль в 204 млрд рублей – это в 2,9 раза больше результата 2020 года.
Как информирует ЦБ в обзоре развития банковского сектора, этот показатель на 5,6% меньше результата мая 2021 года.
«Чистая прибыль сектора за июнь составила 204 млрд рублей (доходность на капитал – 22% в годовом выражении), немного ниже, чем в мае (216 миллиарда рублей), в основном за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля», — сообщает регулятор.
В июне 2020 года банки заработали около 70 млрд рублей.
Всего за первое полугодие 2021 года банки РФ заработали 1,2 трлн рублей. Данный показатель почти в 2 раза превышает результат января-июня 2020 года.
ЦБ отмечает, что такой результат был получен благодаря меньшим расходам на резервы, которые снизились с 729 до 298 млрд рублей, и росту бизнеса.
Положительное влияние оказал рост чистого процентного дохода — на 223 млрд рублей, или на 13%, — в основном за счет снижения процентных расходов по средствам населения.
Также вырос чистый комиссионный доход — на 150 млрд рублей, или на 27%, — в результате роста доходов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и от оказания брокерских услуг.
На финансовом результате кредитных организаций в первом полугодии отрицательно сказались повышение операционных расходов на 10% и двукратное снижение доходов от переоценки и операций с иностранной валютой — со 122 до 56 млрд рублей.
Число прибыльных банков увеличилось за июнь до 237 с 234. А доля прибыльных кредитных организаций по итогам первого полугодия 2021 года составила 98% в активах сектора. Более 80% прибыли было получено системно значимыми банками.
Plusworld
Клиенты ВТБ смогут получать зарплату в любой день
На первом этапе сервис доступен в Москве в рамках пилотного проекта для компаний численностью от 500 до 2 000 сотрудников.
ВТБ и финтех-компания «Деньги Вперед» запускают услугу получения заработной платы в любой день месяца для зарплатных клиентов банка. С ее помощью работодатели смогут предоставить своим сотрудникам доступ к фактически заработанным деньгам в любой момент.
На первом этапе сервис доступен в Москве в рамках пилотного проекта для компаний численностью от 500 до 2 000 сотрудников.
Зарплатные клиенты ВТБ смогут воспользоваться сервисом в приложении «Деньги Вперед». В нем можно увидеть детализированный баланс с отражением фактически заработанных и доступных к получению денежных средств, а также налоги, уплаченные работодателем, и другую информацию по оплате труда. Сотрудники имеют доступ только к части уже фактически заработанных средств, а не пользуются «кредитом» от компании или банка.
«ВТБ в рамках стратегии повышает привлекательность предложений для зарплатных клиентов. Мы уверены, что им будет интересна возможность получать зарплату в любой день месяца. Сотрудникам это поможет избежать критичных ситуаций в случае непредвиденных расходов и гибко распоряжаться своим заработком, а работодателям — повысить уровень лояльности коллектива», — сообщил Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.
«Партнерство с ВТБ является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы доступ к собственным деньгам стал естественным для каждого гражданина России. Мы видим большую востребованность нашего продукта — от частных до государственных компаний. Услуга получения зарплаты вне привычного графика аванса и зарплаты доказала востребованность у россиян — согласно нашим данным, более половины (53%) сотрудников российских компаний предпочтут вакансии с возможностью получения зарплаты в любой день месяца, а каждый пятый (20%) хочет получать зарплату раз в неделю и чаще. Для работодателя возможность получения заработной платы чаще двух раз в месяц в среднем на 41% снижает текучку кадров, увеличивая лояльность и мотивацию сотрудников», — говорит Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед».
В рамках пилотного проекта сотрудникам, подключающимся к зарплатному проекту ВТБ, сервис «Деньги Вперед» будет доступен бесплатно и без комиссии в рамках специального предложения при подключении зарплатного проекта ВТБ. Процесс выплаты зарплаты для работодателя и бухгалтерии не меняется, все действия по подключению и управлению услугой осуществляются компанией «Деньги Вперед».
Сервис доступен для сотрудников любой формы занятости. Для компаний — зарплатных клиентов ВТБ подключение услуги бесплатно.
Plusworld
В Казахстане может появиться цифровой тенге
Представители банков Казахстана обсуждают проект цифрового тенге.
Представители Национального банка Казахстана обсудили с участниками финансового рынка проект цифрового тенге и возможность участия банков второго уровня в пилотном проекте по внедрению цифрового тенге.
Как пишет Kapital.kz, в дискуссии приняли участие 60 участников, в том числе представители финансового рынка и международные эксперты в сфере платежных систем.
На встрече продемонстрировали анализ международного опыта, требования к участию в пилотном проекте и планы по привлечению участников рынка к разработке новых финансовых продуктов на платформе цифрового тенге.
«С учетом повсеместного развития технологий и платежных систем цифровой тенге имеет потенциал стать новым платежным инструментом в дополнение к уже существующим наличным и безналичным платежам. Его задача – усилить конкуренцию на рынке платежных услуг, ускорить разработку инновационных сервисов для населения, а также повысить доступность финансовых услуг в регионах», — говорится в сообщении Нацбанка.
Нацбанк Казахстана планирует продолжать публичные обсуждения результатов проекта с общественностью и финансовым рынком.
Цифровой тенге, а также другие актуальные темы будут обсуждаться на главном глобальном событии финансового рынка в 2021 году — ПЛАС-Форуме «Финтех без границ. Цифровая Евразия».
Форум пройдет 23 сентября в г. Алматы (Казахстан).
Plusworld
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,25%
Национальный банк Казахстана решил повысить базовую ставку с 9% до 9,25% годовых.
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана решил установить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с процентным коридором +/- 1 процентный пункт, сообщает регулятор.
Таким образом, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 8,25%.
Как пояснили в Нацбанке, взвешенное ужесточение денежно-кредитной политики вызвано необходимостью упредить риски раскручивания инфляционной спирали и вернуть инфляцию в целевой коридор 4-6% в 2022 году.
«При этом учтено влияние нестабильной эпидемиологической ситуации в мире и, в частности, в Казахстане на восстановление деловой активности. Повышение ставки поддержит привлекательность тенговых активов, что увеличит эффективность ценообразования на валютном и денежном рынках с целью формирования ожиданий, исключающих нежелательные равновесия», — говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам июня годовая инфляция в Казахстане составила 7,9%, а в мае этот показатель был на уровне 7,2%.
«На фоне реализации рисков произошел рост всех компонентов инфляции. Существенный, нехарактерный для летних месяцев рост цен на 1,1% в июне 2021 года является максимальным значением для данного месяца с 2009 года», — говорится в сообщении.
Следующее плановое решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 13 сентября.
Plusworld
Китай обвинили в намерении полностью запретить биткоин
Один из первых криптомиллиардеров Китая и основатель криптобиржи BTC China Бобби Ли заподозрил власти КНР в намерении полностью запретить хранение биткоина и других цифровых валют. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на эксклюзивный комментарий Ли.
«Последней каплей было бы что-то вроде полного запрета криптовалют. Я оцениваю шансы как 50 на 50», — сказал Ли. Он уверен, что китайские власти объявили войну биткоину в основном из-за нежелания иметь дело с нерегулируемым финансовым продуктом. Ли также порекомендовал майнерам продать свое оборудование, пока оно сильно не подешевело.
Также предприниматель заявил, что по-прежнему смотрит на будущее биткоина с оптимизмом. Ли полагает, что курс самой популярной криптовалюты в этом году может вырасти до 250 тыс. долларов, а к 2025 году — до 1 млн долларов. «Успех биткоина никогда не зависел от Китая или от какой-то другой страны», — отметил криптомиллиардер.
Источник: Прайм
СМИ: Amazon может начать прием платежей в криптовалюте
Один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров Amazon в скором времени может разрешить покупателям оплачивать товары в криптовалюте, сообщает издание Business Insider.
О планах компании, как отмечает интернет-портал, свидетельствует вакансия продуктового лидера (product lead), которую опубликовал недавно онлайн-ретейлер. Как говорится в ее описании, в команду, которая занимается платежами, требуется специалист для «разработки стратегии компании по цифровой валюте и блокчейну и дорожной карты продукта».
Официальный представитель компании сообщил изданию, что ретейлер «воодушевлен нововведениями, которые происходят в области криптовалют, и изучает, как это может выглядеть в Amazon».
Как сообщает издание City A.M. со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, онлайн-магазин может начать принимать биткоины в качестве платежей «к концу года». По его данным, «проект практически готов к запуску» и директива о приеме криптовалюты исходит непосредственно от основателя Amazon Джеффа Безоса.
Компания, по данным источника, планирует «начать с биткоина», а затем приступить к приему криптовалют Ethereum, Cardano и Bitcoin Cash. Кроме того, как утверждает информированный сотрудник, в следующем году компания также может запустить свой собственный «нативный токен».
Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Компания работает в США, Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.
Источник: Прайм
Apple намерена добавить функцию Face ID во все свои устройства
Американская корпорация Apple намерена в течение нескольких лет добавить функцию разблокировки устройства с помощью технологии распознавания лиц (Face ID) пользователей во все свои значимые продукты, включая компьютеры Mac. Такое мнение высказал один из журналистов агентства Bloomberg Марк Гурман.
«Я думаю, что внедрение Face ID во все значимые устройства — это конечная цель компании. Если бы это было возможно, они бы уже отказались от Touch ID [разблокировка сканированием отпечатков пальцев]. Этого не произошло по нескольким причинам. Touch ID — более дешевая альтернатива, которая позволяет сохранить определенный уровень безопасности. Дисплеи ноутбуков Mac слишком тонкие для необходимых [для Face ID] сенсоров», — считает Марк Гурман.
«Но я ожидаю, что это в конечном счете изменится. Не в этом году, но я бы рискнул предположить, что в ближайшие несколько лет Face ID появится на компьютерах от компании Apple», — поделился своим мнением журналист Bloomberg. Он добавил, что все смартфоны и планшетные компьютеры получат эту технологию.
По мнению Гурмана, система распознавания лиц выгодно отличается от Touch ID тем, что обеспечивает возможность использования функции дополненной реальности. Журналист полагает, что корпорация встроит камеру под экран смартфонов.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.
Источник: ТАСС
Конкурент из Азии: в Украину заходит один из крупнейших казахстанских банков
Известный казахстанский банк Kaspi выходит на украинский рынок путем приобретения одного из ведущих украинских эквайеров Portmone. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский финтех-эксперт Иван Истомин, в настоящее время работающий в Альфа-Банк Казахстан.
Согласно информации, которой поделился Иван Истомин, Украина является приоритетным рынком для Kaspi.kz с 44% наличных расчетов в стране, долей e-commerce 8% в розничной торговле и проникновением смартфонов на уровне 70%. Kaspi Pay, подразделение Kaspi.kz, подписал SPA (договор купли-продажи, в котором, как правило, есть ряд отложенных условий, которые должны быть выполнены перед проведением финальных взаиморасчетов — ред.) о покупке Portmone Group. Это даст Kaspi стартовую платформу с платежной лицензией от НБУ, аккредитацией Visa и Mastercard, а также бизнес-связями с тысячами мерчантов и банков.
Со
