ОБЗОР СОБЫТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ
ОБЗОР СМИ
Мониторинг отраслевых финансовых потоков: продолжение роста экономики в начале III квартала
Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за июль 2021 года вырос на 6,5% по сравнению со средним уровнем II квартала.
Основными драйверами роста остаются отрасли, ориентированные на экспорт и производство сырья и материалов. Этому способствует увеличение добычи нефти и газа на фоне повышения мировых цен на них.
В группах отраслей потребительского и инвестиционного спроса в июле финансовые потоки незначительно отклонились вниз от уровня предыдущего квартала. Замедление роста платежей в этих секторах объясняется завершением восстановительного роста и неопределенностью перспектив в условиях сохраняющихся эпидемических рисков.
Более подробно читайте в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».
Банк России
Новое регулирование маркет-мейкерства: требования Банка России
Банк России обновил требования к участникам торгов, которые по договору с биржей поддерживают параметры торгов финансовыми инструментами, валютой или товаром — то есть выполняют функции маркет-мейкеров. Такая деятельность важна для обеспечения ликвидности финансового рынка.
Новое регулирование предусматривает, в частности, что маркет-мейкерские обязательства должны осуществляться только через пассивные заявки (не ведущие в момент выставления к заключению сделок). При этом их объем в ходе одной торговой сессии не может быть менее 75% от общего объема заявок маркет-мейкера. Исключается возможность поддерживать параметры торгов за счет физических лиц — неквалифицированных инвесторов. Это делается для того, чтобы снизить риски манипулирования рынком. Биржи, в свою очередь, будут подтверждать соответствие заявок установленным требованиям и информировать участников торгов о выявленных несоответствиях.
Новые правила в целом вступают в силу в апреле 2022 года, а норма о пороговом значении дневного «пассивного» объема — в октябре 2022 года.
Банк России
На рынке недвижимости появляются признаки перегрева
Почти каждый третий потребкредит во II квартале этого года был выдан заемщикам, чьи выплаты по долгам превышают 80% дохода. А в каждом пятом случае — все 100%. Несмотря на принимаемые регулятором меры, пока охладить рынок необеспеченного кредитования не удается, он растет примерно на 2% в месяц. При этом 3% банковских заемщиков, которые берут ссуду в МФО, через полгода уходят в дефолт. Об этом в интервью «Известиям» сообщила директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова.
Она также рассказала о том, что убытки банков из-за программы «кредитных каникул» оказались не такими существенными, как ожидалось, что ставки по ипотеке будут расти не такими темпами, как ключевая, а также о том, когда ЦБ ожидает принятия законодательных инициатив по предельной долговой нагрузке, «запретам на кредиты» и плавающей ставке.
Банк России
С головой в инновации: как стандарты Open API могут поменять банкинг
В июле опубликован и введен в действие новый отраслевой стандарт Банка России «Открытые банковские интерфейсы. Получение публичной информации о кредитной организации и ее продуктах». Этот документ — шаг к более честной конкуренции и качественному клиентскому опыту
Работа банковского сектора в России базируется главным образом на исполнении требований регулятора, а не на добровольном следовании стандартам, тогда как в Европе все происходит с точностью до наоборот. Постепенно и мы перенимаем позитивный зарубежный опыт, хотя процесс идет медленнее, чем хотелось бы. Новый стандарт об открытых банковских интерфейсах — один из примеров такой работы и однозначное благо для отрасли и клиентов.
Стандарты всегда влекут за собой снижение издержек. Они могут включать в себя правила, порядок, технические требования, на создание которых кредитной организации не приходится тратить собственное время и ресурсы. В случае с использованием открытых интерфейсов стандарт ускоряет, облегчает, технически выверяет, удешевляет процесс обмена информацией.
Когда речь идет о стандартизации, возникают ассоциации с многоквартирным домом: вы въезжаете в него и не думаете о том, где проходят трубы, как работает канализация, откуда в розетки подается ток. Все в этом доме сделано по стандартам, в которые вы не вмешиваетесь, а просто пользуетесь инфраструктурой, внося за это некоторую плату. Только представьте, что вам самостоятельно пришлось бы прокладывать трубы, тянуть кабель… Это дорого и сложно. Государство, регулятор, отрасль должны сообща работать над подобными инфраструктурными «розетками» во всех областях: от безопасности и финмониторинга до отчетности и доступности банковских продуктов. К таким готовым «розеткам» должна иметь возможность подключиться любая организация. У инфраструктуры может быть провайдер, который взимает плату за подключение — единовременно или в формате подписки. Если у банка есть желание и возможности, он может сделать «розетку» сам.
Способность отрасли собраться, договориться, разработать стандарты, согласовать их демонстрирует ее цивилизованность и высокий уровень развития. Это сложнее, чем действовать по принципу «сделаю по-своему, как еще никто не делал». Конечно, все можно делать автономно, но в какой-то момент другие организации перестанут вас видеть и слышать. а клиент, которого не устраивают отсталые подходы, от вас уйдет. Сегодня нет другого выхода, кроме как примерять на себя инновации и принимать их.
Итак, стандарт по открытым банковским интерфейсам принят. Исполнение его положений пока добровольное, но Банк России в любой момент может сделать его обязательным. В практике регулирования финансовой отрасли есть пара подобных примеров, когда стандарты наделялись обязательностью исполнения. Для регулятора стандартизация — очевидное благо: гораздо проще вести нормотворческую и надзорную деятельность, когда банки работают по общим стандартам.
Возникает вопрос: сколько организаций на данном этапе присоединится к новому стандарту? Не факт, что это сделает большинство банков, но начало положено — теперь хотя бы есть к чему присоединяться. Есть возможность сделать банковские продукты открытыми для инноваций, начать более свободно впускать информацию в свою организацию и выпускать из нее.
По моему убеждению, внедрение Open API принесет банковской отрасли только пользу. Для молодых, инновационных, энергичных банков это создаст явные преимущества. Для более весомых игроков, которые уже вложились в свою инфраструктуру, плюсы открытого банкинга могут быть неочевидны. Однако со временем все более или менее прогрессивные банки, включая «тяжеловесов», могут взять эту концепцию на вооружение. Вспомним, как развивалась ситуация с Системой быстрых платежей — некоторые банки не хотели к ней присоединяться, но им пришлось. Это хороший пример клиентоцентричности — людям надоело везде платить комиссии, и объемы платежей по СБП бьют все рекорды. Вы еще не успели моргнуть, а деньги уже на счете получателя. Так выглядит забота о клиенте: быстрые, доступные бесплатные ресурсы.
Но вернемся к открытому банкингу. Конечно, стоит принимать во внимание сложность, трудоемкость и цену внедрения Open API в банках. Организация работы по стандарту всегда требует времени: если вилка не подходит к розетке, нужен переходник. Нужно проверить все контакты и убедиться в безопасности. Бывает, что IT-системы отторгают те или иные требования, и необходимо больше времени и финансовых ресурсов, чтобы это изменить. Особенно непросто доделывать и переделывать IT-инфраструктуру большим банкам. Но обычно такие вопросы решаются в срок от нескольких месяцев до года в зависимости от «тяжести» стандарта.
Конечные потребители банковских услуг окажутся в плюсе от внедрения стандартов Open API. Все мы получим облегченный доступ к продукту и улучшенный клиентский путь. Внедрение стандартов усилит конкуренцию между банками и за счет снижения их издержек удешевит их продукты. Повысится доступность банковских продуктов в отдаленных районах. Благодаря стандартизации будет легче сравнивать банковские предложения между собой. Например, сейчас вы зачастую не можете быстро выбрать нужный продукт: в одной рекламе вы видите: «122 рубля в месяц», в другой — «12 рублей в день». Чтобы их сравнить, надо произвести, пусть и не сложные, но все-таки вычисления. Если же подача будет единообразной, это ускорит привлечение клиентов. Сравнить «122 рубля в месяц» и «102 рубля в месяц» можно мгновенно. Таким образом, с помощью стандартизации продукты станут проще, единообразнее, привычнее для клиентов.
В рамках открытого банкинга важны согласие клиентов на обработку персональных данных и безопасность полученных данных. Open API облегчает получение согласия клиента, делает его более бесшовным. Но даже сейчас, когда этот процесс в хорошем смысле «тяжеловесный» (прочитай, подтверди, согласись), данные утекают и мошенники звонят буквально каждому. Поэтому в связи с облегченным доступом к данным в рамках Open API управление их безопасностью — критически важная область. Причем в идеале система должна не только защищать персональные данные клиентов, но и обеспечивать возможность легко и просто их отозвать. Хочется верить, что подобное решение будет реализовано.
В целом, в рамках набирающей популярность концепции Open Data перспективны любые финтех-решения, направленные на удобство клиента и получение им максимума бонусов. Давайте больше думать о клиенте, давайте станем клиентоцентричными с помощью интегральных программ лояльности. Сейчас нас отдельно идентифицирует банк, отдельно — страховая, отдельно — авиакомпания. Клиенту приходится перебирать карты лояльности (на одной 5 бонусных копеек, на другой — 30, на третьей — 100), и потратить их он может только там, где получил. Логичным продолжением этой истории стала бы кросс-идентификация с возможностью собрать все привилегии в одном месте, помножить их друг на друга, дать возможность заработать баллы в одной компании, а потратить — в другой. Как вариант — сложить все бонусы и получить что-то бесплатно в любой из компаний — участников программы. Условно, если вы водитель, много лет ездите со страховкой и без аварий и при этом вы клиент большого банка и тратите определенное количество денег на авиабилеты, то в год получаете, например, три бесплатных полета. Таких решений на рынке, увы, пока нет.
Мир неизбежно идет к системе персональных рейтингов, которые уже действуют, например, в Китае. Логично дать возможность людям извлечь из этого какие-то преимущества. Государственная система идентификации уже пошла по пути кросс-интеграции. Раньше в налоговой вас узнавали по ИНН, в Пенсионном фонде — по СНИЛС, в банке — по карте. Сейчас мы уже можем указать в приложении налоговой номер карточки, чтобы с нее списывали платежи в пользу ФНС. Но это пока лишь «первое погружение», а не глубокая интеграция.
В нашей стране все еще нет единого идентификатора гражданина. Этим мы отличаемся от Европы и даже Казахстана, где ввели идентификационные номера, на которые «завязано» много продуктов и государственных услуг. Проект «Цифровой профиль гражданина», который не так давно широко обсуждался в РФ, — попытка взглянуть именно в этом направлении. Как, собственно, и биометрическая идентификация, но только не в реализованном сегодня тяжеловесном, дорогом для банков варианте, а в виде бесшовной и удобной «оплаты лицом».
Банковское обозрение
Два российских банка планируют подключиться к SWIFT Go
Как сообщает Российская газета, вопрос подключения к SWIFT Go рассматривают Открытие и Московский кредитный банк (МКБ). Они входят в топ-10 по активам.
С помощью SWIFT Go компании и потребители смогут осуществлять платежи за рубеж в течение нескольких секунд со своих банковских счетов. К SWIFT Go уже подключились 7 крупных банков, которые в совокупности обрабатывают порядка 33 млн платежей в год, сообщала ранее SWIFT. Среди них — BBVA, The Bank of New York Mellon, DnB, MyBank, Sociеte Generale, UniCredit и российский Сбер.
«Мы внимательно следим за выходящими новинками, оценивая их через призму своих клиентов, а также ресурсов на внедрение. SWIFT Go потенциально интересен», — цитирует РГ пресс-службу банка Открытие.
Заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский сообщил, что сейчас банк изучает новую технологию, чтобы понять, как она может быть полезна для клиентов, и рассматривает вопрос о дальнейших действиях.
«SWIFT Go станет конкурентом СБП для платежей по России, и карточным системам Visa и MasterCard в части международных расчетов. В целом сервис расширит возможности всех банков на рынке платежей», — считает зампред Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов.
Plusworld
Держатели Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, сообщили «Известиям»в платежной системе. Ее представитель уточнил, что такой функционал стал доступен банкам — партнерам финансовой организации в 2021 году и многие из них планируют его реализацию в своих мобильных приложениях.
Сервис уже начали внедрять ВТБ, Хоум Кредит Банк и МТС Банк, сообщили их представители. В Хоум Кредит Банке уточнили, что находятся на стадии «пилота», в ближайшее время планируется предоставить держателям карт Visa функционал отказа от подписок, а на следующем этапе интегрировать возможность оформить автоплатежи на популярные цифровые сервисы. Планируют реализацию технологии также в СКБ Банке, изучают такую возможность в Росбанке, ПСБ, УБРиР и «ДОМ.РФ», не исключают запуск функционала в Новикомбанке. В «ДОМ.РФ» рассматривают возможность внедрения новшества в 2022 году.
Цифровой сервис будет интегрирован в мобильное приложение банка. Там пользователям будет показан список онлайн-магазинов или сервис-провайдеров, где оформлены их подписки по картам и счетам, пояснили в ВТБ.
По словам вице-президента ВТБ Никиты Чугункова, для использования подписки на услуги необходимо наличие привязанного платежного средства в личном кабинете онлайн-магазина. «Важно, чтобы все платежные системы могли передавать информацию о том, где указаны данные карты клиента, и предлагать возможность управления ею: отключить, изменить, добавить карты. Именно в этом заключается ценность такого сервиса. Новая услуга повышает безопасность хранения клиентских данных, поскольку при привязке карты в онлайн-магазине сохраняется не ее номер, а токен», ― пояснил он.
В МТС Банке отметили еще одно преимущество сервиса: при перевыпуске карты данные автоматически обновятся и клиенту не нужно будет заново оформлять подписку. Этот сервис позволит контролировать в первую очередь устаревшие подписки, о которых клиент мог уже забыть, а также сервисы, которые подключают регулярные списания с ненадлежащим уровнем информирования, отметил вице-президент банка «Открытие» Александр Дынин.
Похожий по функционалу сервис разрабатывается в рамках Системы быстрых платежей, но с отличным принципом оформления подписок, добавил директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков. «Сервис от Visa ведет подписки по реквизитам карты, а сервис в СБП ― по номеру счета. Они могут дополнять друг друга, увеличивая эффективность за счет синергии. Прогнозируем, что оба продукта от разных поставщиков будут пользоваться популярностью», ― ожидает специалист.
Источник: Известия
Россияне стали жаловаться финомбудсмену на допуслуги банков
Большинство обращений россиян к финомбудсмену связано с несогласием по удержанию финансовыми организациями платы за дополнительные услуги, рассказали «Известиям» в пресс-службе уполномоченного. За январь — июнь 2021 года в его аппарат поступило 7,5 тыс. жалоб на банки и МФО.
По данным пресс-службы, 6 665 обращений касались деятельности кредитных организаций. При этом львиная доля заявлений — 5 195 — приходится на сектор потребительского кредитования, по которому чаще всего и возникают споры между банками и клиентами. Большинство заемщиков в этом сегменте предъявляют претензии к размеру платы, удерживаемой за дополнительные услуги. В банках обычно это бывает связано с приобретением страховки при предоставлении займа или присоединением клиента к коллективному договору страхования, уточнили там.
Жалобы граждан по микрофинансовым организациям, в отношении которых поступило 832 письма, в основном также сводятся к несогласию с удержаниями за допуслуги. Например, могут оспариваться плата за выдачу займа путем перечисления на банковскую карту, услуги по страхованию или юридической помощи, отметили в пресс-службе. В целом, по приблизительной оценке службы финуполномоченного, в отношении банков такие обращения составляют около 65—70%, а МФО — около 60%.
Жалобы на банки в службе финомбудсмена стали принимать с этого года, поэтому сравнить данные с информацией за предыдущие периоды невозможно. Из поступивших за полгода жалоб служба приняла к рассмотрению меньше половины: более трети претензий (2 359) — к работе банков, к МФО — более четверти (223). Там добавили, что основанием для отказа в принятии заявлений граждан становится то, что заемщик предварительно не обращается за решением в финорганизацию, как того требует закон.
Из рассмотренных жалоб в отношении кредитных организаций пока принято 2 001 решение: 409 — в пользу заемщиков, 1 231 — в защиту кредитора, 360 — о прекращении рассмотрения заявления, отметили в службе финансового уполномоченного. В части МФО вынесено 203 вердикта: почти поровну в пользу потребителей и МФО, а остальные 103 были прекращены. Средний размер требований граждан к банкам составляет 115,6 тыс. рублей, к МФО — 21,6 тыс. рублей.
«Прекращение рассмотрения обращений в отношении как кредитных, так и микрофинансовых организаций связано с тем, что последние добровольно и в полном объеме удовлетворяют претензии потребителя на ранней стадии рассмотрения дела финансовым уполномоченным», — подчеркнули в аппарате финомбудсмена. В банке «Зенит» отметили, что их заемщики редко обращаются с претензией по поводу дополнительных услуг, их доля в общем объеме равна менее 9%. Чаще всего спорные ситуации связаны со списанием комиссии за услугу СМС-информирования, которые в большинстве решаются в пользу клиента, сказали там. Новикомбанк не получает жалоб от заемщиков.
Источник: Известия
Новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ провел первое заседание
11 августа состоялось первое заседание нового состава Консультационного совета акционеров (КСА) ВТБ – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров.
В заседании приняли участие все 14 членов совета, избранных путём открытого голосования акционеров ВТБ в мае-июне 2021 года.
«Консультационный совет акционеров ВТБ играет важную роль в системе корпоративного управления ВТБ и вносит большой вклад в развитие нашего взаимодействия с розничными инвесторами. Деятельность КСА ВТБ привлекает внимание участников рынка и регулятора как передовая практика работы с акционерами и получает высокие экспертные оценки. Мы рады сообщить о начале работы уже четвертого состава КСА и будем оказывать ему всестороннюю поддержку в реализации инициатив и предложений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности акций ВТБ и развитие нашего бизнеса в интересах акционеров», — сообщил Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ.
В ходе заседания были рассмотрены финансовые результаты деятельности группы ВТБ за первое полугодие 2021 года. Дмитрий Пьянов подтвердил прогноз прибыли по итогам 2021 года на уровне 295 млрд рублей, а также рассказал о динамике ключевых направлений бизнеса и укреплении капитальной базы, а также подтвердил планы по обеспечению высокой дивидендной доходности по акциям ВТБ.
Участники встречи обсудили вопросы достаточности капитала, структуру кредитного портфеля, динамику ключевых статей доходов и расходов группы ВТБ, а также цели стратегии 2019-2022 по существенному росту активной клиентской базы.
В повестку дня заседания также вошли вопросы организации работы нового состава КСА. Консультационный совет приступил к разработке новой редакции Положения о КСА и актуализации ключевых направлений деятельности совета. Участники заседания отметили важность усиления работы КСА и формирования рабочих групп по таким направлениям, как финансовая безопасность, развитие продуктов для среднего и малого бизнеса, «молодёжный банк» и ESG.
Следующее заседание совета состоится в сентябре.
Plusworld
Goldman Sachs оценил экосистему «Сбера» в 1,13 трлн рублей
Goldman Sachs оценил текущую стоимость нефинансовой экосистемы «Сбера» в 1,13 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы инвестиционного банка.
Эксперты инвестбанка отмечают, что СберБанк продолжит получать синергетический эффект от экосистемы. «Это отражается в увеличении доли рынка в розничном кредитовании, быстром росте комиссионных доходов и повышении экономической эффективности. Мы ожидаем, что эти тенденции сохранятся и будут усилены инвестициями в нефинансовую экосистему», — указано в отчете Goldman Sachs.
Инвестбанк оценивает адресный онлайн-рынок цифровых нефинансовых сегментов в России в 12 трлн рублей к 2025 году (рост примерно в три раза по сравнению с 2020 годом). «Сбер» нацелен на этот рынок через 40 компаний и 20 приложений своей экосистемы. Основным драйвером роста нефинансовых сервисов «Сбера», по мнению экспертов Goldman Sachs, станет электронная коммерция, она будет охватывать две трети адресного онлайн-рынка «Сбера».
Также дополнительный потенциал роста нефинансовых сервисов «Сбера» заключается в динамике банковского бизнеса группы. «Сбер» ожидает, что выручка от этого нефинансового сектора достигнет 500 млрд рублей в 2023 году, и рассчитывает стать третьим по величине игроком в России. «Мы считаем, что возможности роста и синергия, вытекающая из основного банковского бизнеса, должны поддерживать эти планы: легкий доступ к клиентам и низкие затраты на их привлечение, сильная IT-компетенция и логистические возможности», — отмечают эксперты.
По оценкам Goldman Sachs, экосистема формирует 10% от общей стоимости акций банка.
«Сбер» управляет более чем 40 компаниями и поддерживает более 20 автономных мобильных приложений в рамках своей цифровой экосистемы. «Сбер» уже инвестировал 150 млрд рублей в развитие экосистемы, а к 2023 году планирует потратить дополнительно 300—350 млрд рублей.
Источник: ТАСС
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Клиенты белорусских банков жалуются на проблемы с международными платежами
Клиенты сразу нескольких государственных и частных банков Белоруссии массово жалуются на проблемы с международными платежами: многим не приходят деньги из-за рубежа, сообщает Sputnik. В частности, о проблемах заявили клиенты клиенты БСБ Банка, «Дабрабыта», БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-Банка.
Как пояснили в пресс-службе Альфа-Банка в Белоруссии, клиенты банков могут столкнуться со сложностями во время операций, совершаемых при помощи международной системы совершения платежей SWIFT.
«Мы каждый день выполняем обязательства перед нашими клиентами и непрерывно отправляем и получаем сотни переводов в самые разные точки земного шара. Последнее время с единичными операциями, совершаемыми при помощи SWIFT, возникают сложности», — отметили в финучреждении.
В Альфа-Банке предположили, что это происходит из-за того, что у банков-посредников за рубежом, через которых совершается перевод, пока не выработаны внутренние правила работы с переводами в/из Белоруссии в свете недавно введенных санкций.
«Как только банки-партнеры выработают регламенты взаимодействия, проблема решится. Правда, на это может уйти несколько месяцев», — заявили в банке. Там также добавили, что в отношении белорусской «дочки» Альфа-Банка какие-либо санкции или ограничения не вводились.
Напомним, Евросоюз ввел 24 июня экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу с 25 июня. Они включают запрет европейским инвесторам осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более трех месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.
Источник: Sputnik
Казахстан ведет переговоры с Union Pay по обработке тенговых транзакций
По словам председателя Национального банка Ерболата Досаева, безналичные транзакции становятся все более востребованными у населения. За 6 месяцев их объем вырос по сравнению с анологичным периодом прошлого года в 2,3 раза до 29,8 трлн тенге.
По словам Е. Досаева, с начала года в Казахстане 83% безналичных транзакций совершены через онлайн-банкинг.
«С международными платежными системами Visa и Mastercard достигнута предварительная договоренность для обработки тенговых транзакций в Нацсистеме. Начата работа по достижению договоренностей с международной платежной системой Union Pay», — уточнил Е.Досаев.
В рамках построения Системы мгновенных платежей разработана платформа для дальнейшего тестирования сервисов и интеграции с банками второго уровня.
Считается, что национальная платежная система позволит снизить стоимость мгновенных платежей более чем в 2 раза, увеличить долю безналичных расчетов с 57% до 65% до 2025 года.
Plusworld
