Промсвязьбанк публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую информацию, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 9 месяцев 2017 года и отчет об обзорной проверке к ней, подготовленный АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (загрузить отчетность).
«Я отмечаю устойчивый восходящий тренд, отражающий результаты работы команды банка за 9 месяцев 2017 года. Чистая прибыль выросла в 2,3 раза год-к-году, чистый процентный доход и чистый комиссионный доход продолжают расти двузначными темпами, увеличившись за отчетный период на 26% и 30% соответственно. В 3 квартале 2017 года мы достигли рекордного для банка уровня покрытия операционных расходов чистыми комиссионными доходами в 102%. Наша клиентская база продолжает расти, мы увеличили нашу долю рынка МСБ, с удовлетворением отмечаем прирост числа розничных клиентов. Ликвидность находится на достаточном уровне. В этом году мы продолжаем активно работать над реализацией стратегии по развитию транзакционного бизнеса и цифровых технологий», – прокомментировал Дмитрий Ананьев, Председатель Правления Промсвязьбанка.
Основные показатели отчета о прибылях и убытках:
• Чистая прибыль за 9M’17 составила 3,9 млрд руб., что в 2,3 раза превышает финансовый результат 9М’16. Чистая прибыль в 3К’17 составила 1,0 млрд руб.
• Чистый процентный доход за 9М’17 вырос на 26% г/г и составил 24,2 млрд руб. Чистый процентный доход за 3К’17 вырос на 15% и составил 8,9 млрд руб.
• Чистая процентная маржа за 9М’17 выросла на 60 б.п. и составила 2,9% по сравнению с 2,3% за 9М’16 на фоне снижения стоимости фондирования.
• Чистый комиссионный доход за 9М’17 вырос на 30% г/г и составил 16,1 млрд руб., а его доля в операционном доходе выросла до 43%. Чистый комиссионный доход за 3К’17 остался на уровне 2К’17 и составил 5,7 млрд руб., в связи с фокусом, в частности, розничного бизнеса больше на процентный доход в 3К’17 относительно 2К’17. При этом доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе выросла на 24 п.п. до 59% в 3К’17.
• Прочие неосновные доходы за 9М’17 составили: по операциям с иностранной валютой и ценными бумагами 0,6 млрд руб., в отчетном квартале банк также зафиксировал убыток от переоценки инвестиционной собственности в размере 1,8 млрд руб.
• В целом, за 9М’17 операционный доход составил 37,3 млрд руб. (+16% г/г без учета однократного фактора переоценки инвестиционной собственности в 2016 году).
• Общие и административные расходы за 9М’17 выросли на 8% г/г и составили 16,6 млрд руб. в основном за счет инвестиций в развитие цифрового банка. Общие административные расходы за 3К’17 составили 5,5 млрд руб., что на 8% ниже результатов 2К’17. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу за 9M’17 составил 44%. Покрытие операционных расходов безрисковым комиссионным доходом за 9M’17 составил 97%.
• Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 9М’17 составили 15,7 млрд руб., что на 33% ниже показателя за 9М’16 и что соответствует стоимости риска в размере 2,5% годовых против 3,6% годовых годом ранее. Чистые расходы по созданию резервов за 3К’17 составили 2,7 млрд руб. против 7,2 млрд руб. кварталом ранее, что соответствует стоимости риска в размере 1,2% годовых против 3,3% годовых кварталом ранее.
Основные балансовые показатели:
• Активы банка по состоянию на 30 сентября 2017 уменьшились на 1% относительно начала года и составили 1,208 трлн руб. (2016: 1,224 трлн руб.).
• Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, вырос на 1% за 9M’17 и составил 794 млрд руб. (2016: 783 млрд руб.) За 9M’17 объем корпоративного кредитного портфеля сократился на 0,5%, объем портфеля МСБ вырос на 27% в основном за счет однократного фактора пересегментации части корпоративного портфеля в портфель МСБ в 1К’17, розничный портфель вырос на 5%.
• Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка за 9M’17 сократилась до 8,2% (2016: 8,5%). Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов составил 102%.
• Портфель ценных бумаг по итогам 9M’17 остался на уровне начала года и составил 137 млрд руб, при этом за 3К’17 снижение портфеля ценных бумаг составило 10%, в основном за счет продажи части корпоративных облигаций. Доля в балансе банка по итогам 3К’17 составила 11% (2016: 11%).
• Средства на счетах клиентов по итогам 9M’17 составили 826 млрд руб. Текущие счета и депозиты до востребования за 9М’17 выросли на 16%, а их доля в общем объеме средств клиентов выросла с 25% на начало года до 32% по итогам 9М’17.
• Собственные средства по итогам 9M’17 увеличились до 125 млрд руб., в основном, за счет выпущенного в июле 2017 года бессрочного субординированного займа, а также за счет нераспределенной прибыли.
• Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 30 сентября 2017 года увеличился до 153 млрд руб. (2016: 148 млрд руб.).
Обзор финансовых и операционных показателей:
Промсвязьбанк продолжает следовать политике, направленной на увеличение безрискового дохода. Как результат, основной доход банка (чистый процентный и комиссионный доход) за 9М’17 вырос на 27% г/г и составил 40,3 млрд руб. Основной доход за 3К’17 вырос на 8% до 14,6 млрд руб.
Процентный доход за 9М’17 составил 77,6 млрд руб., что на 3% выше результата за аналогичный период прошлого года. За 3К’17 процентный доход снизился на 1% на фоне общерыночной тенденции снижения ставок на рынках.
Процентные расходы за 9М’17 уменьшились на 4% относительно 9М’16 на фоне сокращения стоимости фондирования и составили 53,4 млрд руб. За 3К’17 процентные расходы сократились на 8% до 16,6 млрд руб.
Таким образом, чистый процентный доход на фоне опережающего сокращения стоимости пассивов за 9М’17 вырос на 26% г/г и составил 24,2 млрд руб. Чистый процентный доход за 3К’17 вырос на 15% и составил 8,9 млрд руб.
Чистый комиссионный доход за 9М’17 вырос на 30% г/г и составил 16,1 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе составила 43%. Основная величина прироста чистого комиссионного дохода за 9М’17 пришлась на комиссии по денежным переводам и картам. Доля МСБ в чистом комиссионном доходе банка за 9М’17 продолжила оставаться существенной и по итогам 9М’17 составила 54%. В 3К’17 чистый комиссионный доход остался на уровне результатов 2К’17 в связи с акцентом розничного сегмента на росте процентного дохода. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе в 3К’17 составила 59%, при этом покрытие операционных расходов чистыми комиссионными доходами достигло рекордного значения в 102%.
Общие и административные расходы за 9М’17 составили 16,6 млрд руб., что на 8% выше результатов 9М’16 за счет инвестиций в развитие цифрового банка. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу за 9М’17 составил 44%. Общие и административные расходы за 3К’17 сократились на 8%. Покрытие операционных расходов безрисковым чистым комиссионным доходом достигло рекордных для банка значений и составило 97% за 9М’17 и 102% за 3К’17.
Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 9М’17 сократились на 33% и составили 15,7 млрд руб. против 23,7 млрд руб. годом ранее, что соответствует стоимости риска в размере 2,5% годовых против 3,6%. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле за 9М’17 составила 2,2%, что на 1,5 п.п. ниже показателя за 9М’16. Стоимость риска в сегменте МСБ за 9М’17 составила 4,8% против 3,3% за 9М’16 за счет однократного фактора пересегментации части корпоративных кредитов в портфель МСБ в 1К’17. Стоимость риска розничного портфеля по результатам отчетного периода составила 3,3% против 3,4% годом ранее на фоне стабильного качества кредитного портфеля.
Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка за 9М’17 снизилась на 30 б.п. и составила 8,2%, а коэффициент покрытия резервами по итогам 9М’17 составил 102%, находясь на комфортном для банка уровне. По итогам 9М’17 доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле снизилась на 50 б.п. до 8,4%, в портфеле МСБ их доля выросла на 3 п.п. до 11,2% в связи с фактором пересегментации, а в розничном портфеле уменьшилась на 1,2 пп до 4,0%.
Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 30 сентября 2017 доля ликвидных активов от общих активов банка составила 23% (2016: 21%), а их доля от счетов и депозитов клиентов – 34% (2016: 30%). НКЛ (норматив краткосрочной ликвидности) на 30 сентября 2017 составил 87%.
По итогам 9М’17 портфель ценных бумаг остался на уровне начала года и составил 137 млрд руб, при этом в 3К’17 относительно 2К’17 снижение портфеля на 10%, в основном, за счет продажи части корпоративных облигаций. Доля портфеля ценных бумаг от баланса банка по итогам 3К’17 составила 11% (2016: 11%).
По итогам 9М’17 средства на счетах клиентов, сократившись на 6% на фоне сокращения активов, составили 826 млрд руб. При этом текущие счета и депозиты до востребования за 9М’17 выросли на 16%, а их доля в общем объеме средств клиентов выросла с 25% на начало года до 32% по итогам 9М’17.
Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов на 30 сентября 2017 составила 33% (2016: 32%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов на 30 сентября 2017 составила 20% (2016: 19%). Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базель III, рассчитанному по МСФО, на конец 3К’17 составила 20% (2016: 20%).
Показатели капитализации:
• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 30 сентября 2017 составил 13,9% (2016: 13,4%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала составил 10,2% (2016: 8,2%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 7,1% (2016: 6,8%) при минимальном требовании 4,5%.
• Норматив достаточности общего капитала банка по РСБУ на 30 сентября 2017 составил 13,4% (2016 : 13,0%), при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок для системно значимых банков — 9,6%; коэффициент достаточности основного капитала составил 9,3% (2016: 7,6%) при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок для системно значимых банков — 7,6%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,5% (2016: 6,3%) при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок для системно значимых банков — 6,1%.
