RAEX (Эксперт РА): интерес крупных банков к МСБ возвращается

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 1 полугодие 2016 года. Объем кредитов, выданных банками малым и средним предпринимателям за 1 полугодие 2016 года, составил 2,4 трлн руб., что практически не отличается от результатов аналогичного периода прошлого года (темп прироста – минус 0,6%). Размер портфеля кредитов МСБ за период с 01.07.2015 по 01.07.2016 сократился на 2% и составил 4,6 трлн руб. по итогам полугодия. Дефолтность сегмента МСБ возросла: объем просроченной задолженности достиг 705 млрд руб. на 01.07.2016, показав прирост на 28% по сравнению с данными на 01.07.2015, а ее доля в кредитном портфеле МСБ составила 15,2% (+ 3,5 п. п. по сравнению с 01.07.2015)

Топ-3 банков по размеру кредитного портфеля МСБ претерпел существенные изменения: второе место в рэнкинге занял Россельхозбанк, ранее не принимавший участие в исследовании, за счет чего ВТБ 24 потерял одну позицию и занял 3-ю строчку; лидером рэнкинга остается Сбербанк. Промсвязьбанк, ранее входивший в топ-3 рэнкинга, опустился сразу на 10-ю строчку за счет снижения размера портфеля МСБ более чем на четверть. Наилучший результат в топ-30 показал АК Барс Банк, чей портфель вырос практически в два раза, что позволило ему подняться с 12-го места по итогам 1 полугодия 2015 года на 6-ю строчку в текущем рэнкинге.

Если в прошлом году 30 крупнейших банков по размеру активов сворачивали кредитование МСБ и переориентировались на крупных клиентов, то в 1 полугодии 2016 года тенденция переломилась. Доля банков из топ-30 по активам в совокупном объеме выданных за полугодие кредитов МСБ достигла 54% (аналогичный показатель в 1 полугодии 2015-го составлял 43%). Размер портфеля МСБ крупных участников вырос на 2% за период 01.07.2015-01.07.2016, в то время как у банков за пределами топ-30 – показал сокращение более чем на 6%.

Всего в исследовании приняли участие порядка 60 банков, активно работающих с субъектами МСБ.

Полные итоги исследования будут опубликованы в сентябре 2016 года на сайте www.raexpert.ru.

Таблица. Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.07.2016 

Место по размеру портфеля кредитов МСБ на 01.07.2016	Наименование банка	Рег. номер	Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн руб.		Темп прироста портфеля кредитов МСБ за период с 01.07.2015 по 01.07.2016, %	Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА)
			на 01.07.2016	на 01.07.2015
1	ПАО Сбербанк	1481	958 542	1 034 829	-7%	—
2	АО «Россельхозбанк»	3349	552 384	590 045	-6%	—
3	ВТБ 24 (ПАО)	1623	146 557	165 649	-12%	—
4	ПАО «МИнБанк»	912	97 300	77 885	25%	—
5	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	70 469	56 282	25%	A++
6	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	63 593	32 364	96%	—
7	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	61 064	60 671	1%	—
8	ТКБ БАНК ПАО	2210	48 830	40 117	22%	A+ (I)
9	ПАО «Татфондбанк»	3058	40 677	29 700	37%	—
10	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	40 658	56 088	-28%	—
11	АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)	2763	39 104	42 682	-8%	—
12	Банковская группа БИНБАНКа1	—	38 203	22 320	71%	—
13	Банковская группа «Открытие»2	—	34 825	44 237	-21%	—
14	АО «Райффайзенбанк»	3292	34 771	36 982	-6%	—
15	КБ «Кубань Кредит» ООО	2518	33 768	24 692	37%	—
16	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	32 886	29 211	13%	A+ (II)
17	ОАО КБ «Центр-инвест»	2225	32 115	31 924	1%	—
18	КБ «ЛОКО-Банк» (АО)	2707	28 423	29 594	-4%	—
19	АО «Банк Интеза»	2216	25 235	33 669	-25%	—
20	КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)	2771	21 037	18 881	11%	B++
21	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)	1810	18 680	15 563	20%	A (II)
22	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	2733	18 123	13 992	30%	—
23	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	16 461	17 438	-6%	—
24	АКБ «Энергобанк» (ПАО)	67	14 155	12 452	14%	A (II)
25	ПАО «ИнтехБанк»	2705	14 087	12 483	13%	B++
26	ПАО «Запсибкомбанк»	918	11 620	13 099	-11%	A+ (I)
27	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	9 340	8 125	15%	A+ (I)
28	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637	9 084	4 963	83%	A+ (I)
29	ПАО КБ «УБРиР»	429	8 262	16 704	-51%	—
30	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	8 111	5 028	61%	A+ (III)

Источник: RAEX(Эксперт РА) по данным анкетирования банков

¹ Банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ Банк», АО «БИНБАНК кредитные карты», АО «Уралприватбанк», АО «БИНБАНК Мурманск», ПАО «БИНБАНК Тверь».

² Банковская группа «Открытие» для участия в исследовании предоставила данные по ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Юниаструм Банк, RAEX(Эксперт РА)