Информационное агентство Cbonds опубликовало рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2016 года. Объем рыночных размещений в 2016 году составил 1,11 трлн рублей против 1,31 трлн рублей в 2015 году.
В 2016 году Росбанк разместил 23 рыночных выпуска 16 эмитентов объемом 88,4 млрд рублей, заняв пятое место в рейтинге ведущих организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Доля Росбанка в рыночных выпусках составила 7,95%.
Банк также занимает пятое место среди организаторов корпоративных выпусков с долей рынка 5,73% и третье место среди организаторов выпуска ипотечных облигаций с долей рынка 14,55%. Всего Росбанк разместил в 2016 году 24 выпуска 16 эмитентов объемом 95,4 млрд рублей. Среди эмитентов ведущие российские компании – ХК Металлоинвест, СИБУР Холдинг, Еврохим, Буровая компания Евразия, МОЭСК и другие. Банк также продолжил вывод на рынок кэптивных банков крупнейших автоконцернов – Фольксваген банк Рус, Тойота банк и Рено-Ниссан банк.
«В 2017 году мы ожидаем продолжения роста локального долгового рынка незначительно выше инфляции – на 7–10%. При этом количество крупных сделок увеличится, а средний объем привлечения у крупных заемщиков может вырасти до 20-25 млрд рублей», — прокомментировал Антон Кирюхин, директор департамента рынков долгового капитала Росбанка.
Всего в рэнкинг Cbonds 2016 года вошел 291 выпуск облигаций 165 эмитентов общим объемом 1,82 трлн рублей.
Росбанк также в пятерке ведущих андеррайтеров с долей рынка 6,54%. Банк принял участие в 24 эмиссиях 16 эмитентов на сумму 95,4 млрд рублей.
Общий объем сделок всех участников рэнкинга составил 1,46 трлн рублей. В рэнкинг андеррайтеров облигационных займов по версии Cbonds включаются финансовые организации, которые в процессе размещения облигаций дали гарантию на размещение определенного объема выпуска и имеют статус организатора, со-организатора, андеррайтера или со-андеррайтера. В рэнкинге учитывается фактически размещенный объем облигаций.
