ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
СМИ: «Почта России» запускает онлайн-сервис денежных переводов
Партнерами программы стали банк «Русский стандарт» и международная платежная система MasterCard. Максимальная сумма перевода на карту по России составит 50 тыс. руб.
«Почта России» выходит на новый для себя рынок, запустив сервис денежных переводов онлайн: переслать деньги можно будет в почтовое отделение и с карты на карту, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники во ФГУПе.
Партнерами «Почты» стали банк «Русский стандарт» и международная платежная система MasterCard, представители которых подтвердили эту информацию.
Благодаря сети из 42 тыс. пунктов, сервис пригодится «непродвинутым» получателям, а вот в сегменте card2card «Почте» придется конкурировать с более опытными игроками, предупреждают участники рынка.
Условия перевода
Услуга card2cash позволит отправлять до 15 тыс. руб. с карт MasterCard и Maestro российских банков в любое из почтовых отделений по всей стране, перевод будет доступен на следующий рабочий день.
Максимальная сумма перевода на карту по России составит 50 тыс. руб., за границу — $2,5 тыс. (около 112 тыс. руб. по курсу ЦБ).
Перевести средства можно на карты Visa и MasterCard любых банков, а также на American Express и Diners Club International «Русского стандарта».
Комиссия будет в среднем на 30% ниже, чем при стандартных почтовых переводах, заверяют во ФГУПе. Так, за безналичный перевод с карты на карту потребитель заплатит 1,8%, а за перевод с получением наличных в почтовом отделении — 2,45%, которые будут делить между собой участники процесса, включая «Почту России», эмитента карты, банк-эквайер и платежную систему.
Это позволит снизить нагрузку на розничную сеть, а также привлечь новые категории клиентов, рассчитывают в «Почте России». Ее представители говорят о колоссальном спросе на услугу, но не берутся прогнозировать, сколько человек ею воспользуются.
Через почтовые отделения ежегодно проходит около 3,5 трлн руб. (переводы, пенсии, платежи), что сопоставимо с операционным объемом MasterCard в России, заявлял в сентябре гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов.
Как «Почта России» осваивает интернет-рынок
В октябре замруководителя «Почты России» Родион Шишков рассказал о запуске пилотного проекта, в рамках которого жители Московской области смогут получать заказные письма (уведомления о штрафах и другие официальные сообщения) от ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов в электронном виде.
В течение 2015 года «Почта России» рассчитывает внедрить систему доставки электронных заказных писем во всех регионах своего присутствия.
Альфа-Банк, «Сбербанк» и ВТБ 24 показали максимальный прирост прибыли в октябре
Альфа-Банк, Сбербанк и ВТБ 24 продемонстрировали максимальный среди кредитных организаций РФ абсолютный прирост показателя чистой прибыли в октябре, заняв соответственно первое, второе и третье места в рейтинге самых финансово успешных банков по версии портала Банки.ру.
В прошлом месяце Альфа-Банк нарастил чистую прибыль на 12,4 млрд рублей, или на 29,3%, — до 54,7 млрд рублей. Прибыль крупнейшей кредитной организации России — Сбербанка — увеличилась за октябрь всего на 2,5%, однако в абсолютном выражении прирост составил 7,2 млрд рублей. «Сбер» остается банком с самой высокой прибылью по РФ: на 1 ноября этот показатель составил 294 млрд рублей.
Замыкает тройку банков — лидеров по приросту чистой прибыли ВТБ 24, «дочка» ВТБ, нарастивший прибыль в прошлом месяце на 36,2% (6 млрд рублей) — до 22,4 млрд рублей.
В десятку банков с максимальным приростом прибыли также вошли банк «ФК «Открытие» (увеличение показателя на 4,7 млрд рублей, до 12,5 млрд рублей на 1 ноября), Банк Москвы (рост прибыли на 4,2 млрд рублей, до 12,9 млрд рублей) и «Российский Кредит» (плюс 3,8 млрд рублей, до 6,5 млрд рублей).
Кроме того, в топ-10 по приросту прибыли попали «Югра» (рост на 3 млрд рублей), Ситибанк (прирост составил 2,3 млрд рублей), «Национальный Клиринговый Центр» (плюс 2 млрд рублей), СМП Банк (санирует Мособлбанк), а также ЮниКредит Банк. Две последние кредитные организации увеличили чистую прибыль на 1,9 млрд рублей и 1,1 млрд рублей соответственно.
ЮниКредит Банк объединил системы ДБО с сервисами CyberPlat и QIWI
ЮниКредит Банк расширил список поставщиков, чьи услуги доступны для оплаты через дистанционные сервисы, благодаря объединению с системами электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и QIWI. В частности, теперь в интернет-банке Enter.UniCredit, его мобильной версии PDA.UniCredit и в мобильных приложениях Mobile.UniCredit для iOS и Android можно оплатить услуги более чем 500 новых поставщиков, следует из релиза кредитной организации.
«Благодаря объединению с CyberPlat и QIWI количество поставщиков превысило тысячу, а в следующем году их станет больше 3 тысяч. Вместе с тем мы расширяем и географию — оплачивать услуги дистанционно можно более чем в 50 регионах России, и это число также будет расти. Кроме того, за проведение платежей не взимается комиссия», — комментирует начальник отдела развития мобильного и интернет-банкинга ЮниКредит Банка Елена Шальнова.
Как уточняется в релизе банка, «теперь помимо онлайн-платежей в пользу операторов мобильной и фиксированной связи, поставщиков жилищно-коммунальных услуг, интернет-провайдеров, операторов кабельного и спутникового телевидения, поставщиков услуг в сфере ЖКХ через дистанционные сервисы ЮниКредит Банка можно пополнять парковочный счет, совершать платежи в пользу игровых сервисов, оплачивать авиа- и железнодорожные билеты, услуги систем охраны и сигнализации, а в 2015 году вместе с оплатой услуг новых поставщиков станет возможным пополнение электронных кошельков». Большинство операций по оплате услуг осуществляется в режиме реального времени.
ИНФОРМАЦИЯ РЕГУЛЯТОРОВ
ГОСДУМА РФ
- Около 40 стран мира хотят создать зону свободной торговли с ЕАЭС
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Около 40 стран мира заявили о своем желании создать зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил в понедельник спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин на международной конференции «Президент, парламент, интеграция».
Он напомнил, что евразийский выбор сделали уже пять государств СНГ.
«Еще около 40 стран мира официально изъявили желание создать зону свободной торговли с нашим интеграционным объединением. В то же время некоторые наши партнеры по Содружеству, во многом под внешним давлением, отказываются от равноправного участия в Евразийском экономическом союзе ради ассоциации с Европейским союзом, предполагающим его полное доминирование», — сказал Нарышкин, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, геополитический выбор — это суверенное право любого государства.
«Однако политики в своих решениях должны опираться на позицию всех слоев населения и всех регионов своей страны, а также учитывать интересы соседних государств — основных экономических партнеров», — отметил Нарышкин.
Он призвал активизировать межпарламентское сотрудничество в ЕАЭС. В частности, предложил предусмотреть в регламентах парламентов стран-участниц проведение обязательной экспертизы национальных законопроектов на их соответствие договору о ЕАЭС.
Также проводить совместные заседания профильных парламентских комитетов для обсуждения наиболее значимых программ и документов в рамках интеграционных процессов.
Кроме того, Нарышкин предложил регулярно проводить круглые столы и другие встречи с участием депутатов, экспертов и предпринимателей по актуальным вопросам законодательства ЕАЭС.
«Организовать такие дискуссии можно под эгидой Международного форума «Евразийская экономическая перспектива»… С учетом весомой роли Казахстана в евразийской интеграции было бы важно провести осенью следующего года на вашей гостеприимной земле обсуждение первых итогов действия Евразийского экономического союза», — добавил спикер Госдумы.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, договор о создании которого на базе Таможенного союза ЕврАзЭС был подписан 29 мая 2014 года, он вступит в силу с 1 января 2015 года.
В состав союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения. ЕАЭС создаётся для укрепления экономик стран-участниц и «сближения друг с другом», для модернизации и повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке.
В мае во время заседания высшего Евразийского экономического совета в Астане был подписан план мероприятий по присоединению Киргизии к евразийской интеграции.
В настоящий момент пакет необходимых законопроектов находится на рассмотрении Жогорку кенеша (парламента). Правительство рассчитывает, что Киргизия успеет до конца года принять все документы, необходимые для вступления в интеграционное объединение.
Молдавия, Грузия и Украина 27 июня подписали соглашение об ассоциации с ЕС.
ОБЗОР СМИ
«Почта России» вышлет денег
ФГУП запускает онлайн-сервис денежных переводов
«Почта России» выходит на еще один новый для себя рынок, запустив сервис денежных переводов онлайн: с помощью ФГУПа переслать деньги можно будет в почтовое отделение и с карты на карту. Благодаря сети из 42 тыс. пунктов, сервис пригодится «непродвинутым» получателям, а вот в сегменте card2card «Почте» придется конкурировать с более опытными игроками, предупреждают участники рынка.
«Почта России» запускает два сервиса денежных переводов онлайн — с банковской карты для выплаты наличными (card2cash) и с карты на карту (card2card), сообщили «Ъ» во ФГУПе. Партнерами «Почты» стали банк «Русский стандарт» и международная платежная система MasterCard, представители которых подтвердили «Ъ» эту информацию.
Услуга card2cash позволит отправлять до 15 тыс. руб. с карт MasterCard и Maestro российских банков в любое из 42 тыс. почтовых отделений по всей стране, перевод будет доступен на следующий рабочий день. Максимальная сумма перевода на карту по России составит 50 тыс. руб., за границу — $2,5 тыс. (около 112 тыс. руб. по курсу ЦБ). Перевести средства можно на карты Visa и MasterCard любых банков, а также на American Express и Diners Club International «Русского стандарта». Для отправки пользователь должен будет указать данные своей карты и реквизиты получателя: номер банковской карты при отправлении card2card, индекс почтового отделения, адрес и ФИО получателя при переводе card2cash. Комиссия будет в среднем на 30% ниже, чем при стандартных почтовых переводах, заверяют во ФГУПе. Так, за безналичный перевод с карты на карту потребитель заплатит 1,8%, а за перевод с получением наличных в почтовом отделении — 2,45%, которые будут делить между собой участники процесса, включая «Почту России», эмитента карты, банк-эквайер и платежную систему (их доли не раскрываются).
Это позволит снизить нагрузку на розничную сеть, а также привлечь новые категории клиентов, рассчитывают в «Почте России». Ее представители говорят о «колоссальном» спросе на услугу, но не берутся прогнозировать, сколько человек ею воспользуются. Через почтовые отделения ежегодно проходит около 3,5 трлн руб. (например, переводы, пенсии, платежи), что сопоставимо с операционным объемом MasterCard в России, заявлял в сентябре гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов на парламентских слушаниях в Госдуме.
«Услуги денежных переводов по России и в страны ближнего зарубежья сейчас весьма популярны, что мы видим и по темпам роста своей категории «Денежные переводы»»,— замечает управляющий директор группы Qiwi Анна Стоклицкая. В третьем квартале 2014 года оборот денежных переводов в Qiwi почти удвоился по сравнению с тем же периодом 2013 года — до 16,7 млрд руб. Госпожа Стоклицкая приводит оценки J`son & Partners, согласно которым в 2015 году оборот этого рынка без учета переводов внутри систем и банков составит 2,9 трлн руб., в 2014-м — 2,5 трлн руб., в 2013-м — 2,1 трлн руб.
Переводы с карты в почтовое отделение — «интересная услуга, которая может быть востребована, если получатель не является активным пользователем банковских сервисов или проживает на территории, где они широко не представлены», рассуждает представитель «Яндекс.Денег» Евгения Арнаутова. Кроме того, сервис card2cash поддерживает традиционные, нетехнологичные способы перевода денег, так как с одной стороны сервиса будет продвинутый пользователь платежных систем, а с другой — по-прежнему непродвинутый, считает управляющий партнер Life.Sreda Владислав Солодкий. По его мнению, сейчас больше популярен другой подход, когда компании помогают пользователям переходить из офлайна в онлайн и учат их осваивать новые продукты. Сеть почтовых отделений — основное преимущество проекта, хотя в сегменте переводов на карту уже работают опытные игроки, и занять здесь заметные позиции «Почте России» будет непросто, сходятся во мнении участники рынка.
Ставку по зарплатным кредиткам могут ограничить
В рамках предстоящей кампании по ограничению процентных ставок кредитование зарплатных клиентов предлагается выделить в отдельную категорию
Кредитные карты, выдаваемые банками клиентам-зарплатникам, при расчете полной стоимости кредита (ПСК), к которой с 2015 года будут привязаны максимальные ставки по займам, нужно выделить в отдельную категорию. Об этом говорится в письме Ассоциации российских банков Центробанку. По расчетам экспертов, максимальную ставку по «зарплатным кредиткам» установят на уровне не выше 30%, если ЦБ примет доводы банкиров — основной из них в том, что на среднее значение ставки по общему рынку кредитных карт сильно давят зарплатные предложения госбанков (ставки по ним достигают 16,8% годовых).
ЦБ собирается привязать максимальную стоимость кредита к расчетной ПСК с 1 января 2015 года (в соответствии с Указанием от 29 апреля 2014 года №3249-У). Механизм выглядит так. ЦБ раз в квартал определяет среднерыночную ПСК не менее чем по 100 крупнейшим кредиторам в рознице, а банкам запрещается превышать ее более чем на одну треть — иначе придется создавать повышенные резервы под такие кредиты (например, не с коэффициентом 1, а с коэффициентом 1,4 и 1,6). ЦБ начал публиковать ПСК с 14 ноября 2014 года. Так, например, установлены предельные ставки по автокредитам (20,32% годовых на новый, 31,22% на б/у), а ПСК по кредитным картам разбиты на 4 категории в зависимости от суммы лимита: на сумму до 30 тыс. рублей среднерыночная ПСК составляет 25,96%, максимальная — 34,6%, на сумму от 30 тыс. до 100 тыс. рублей — 22,7% и 30,27% соответственно, на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — 23,65% и 31,53%, на сумму свыше 300 тыс. рублей — 16,81% и 22,42%.
Как рассказал «Известиям» президент АРБ Гарегин Тосунян, расчеты ПСК, приведенные ЦБ, являются заниженными — данные искажены из-за того, что в них учтены ставки по кредитным картам, выдаваемым зарплатным клиентам, в первую очередь госбанками. Так, по словам ряда опрошенных банкиров, ставки по кредиткам зарплатникам в госбанках составляют 18–19% годовых, в частных банках — 22%. При этом госбанки выдают кредитки гражданам с улицы под те же 19% годовых, а частные банки — уже под 29% (в некоторых банках она превышает 40%). Разница между ставками по кредиткам зарплатников в госбанках и кредитками гражданам в частных банках достигает, таким образом, минимум 3–10 процентных пунктов, что способно повлиять на общую картину.
Поэтому Тосунян считает нужным выделить кредитки зарплатникам в отдельную категорию потребительских кредитов и рассчитывать по ним ПСК отдельно. Если ЦБ поддержит это предложение, то ставка по кредиткам зарплатникам не превысит 30%. Тосунян отмечает, что при действующем механизме расчета ПСК банки теряют 1–1,5% маржи (один из ключевых показателей деятельности банка, отражающий эффективность проводимых банком активных операций: определяется как отношение разницы между процентными доходами и процентными расходами к активам банка).
— 1–1,5 процентного пункта — это много, — говорит руководитель направления разработки карточных продуктов Бинбанка Александр Матущенко. — Как правило, банки стараются держать маржу на уровне 4–5%, если речь идет о снижении даже на 1 п.п., это ощутимо.
Тосунян в письме отмечает, что если механизм расчета ПСК не будет изменен и зарплатные кредитки не будут выделены в категорию, доля госбанков на рынке кредитных карт может увеличиться. По подсчетам начальника управления розничных продуктов Локо-банка Светланы Повикаловой, сейчас она составляет 40%, увеличение может составить 10–0%.
— Частные банки будут вынуждены сократить выдачу кредитных карт на «открытый рынок» до 50% от объема оформляемых в настоящее время карт, — говорит Повикалова. — Инструментов для эффективной конкуренции на рынке зарплатных проектов не имеет большинство мелких частных банков, так как одно из основных конкурентных преимуществ — широкая сеть банкоматов — остается для многих банков недостижимой целью. Поэтому рынок зарплатных и в целом кредитных карт станет еще более дружелюбным для госбанков. В целях сохранения маржи по кредитным картам по некоторым продуктам банки будут рассматривать целесообразность введения дополнительных комиссий.
В Центробанке не ответили на запрос «Известий». Но оптимизма банкирам добавляет сообщение, опубликованное на сайте ЦБ в контексте предстоящего с 2015 года ограничения ставок: «Банк России продолжит в диалоге с участниками рынка изучать специфику их бизнес-моделей для реализации мероприятий, направленных на внедрение дополнительных механизмов оценки риска заемщиков и снижения издержек по предоставлению потребительских займов в целях уменьшения процентных ставок».
По словам предправления ТКС-банка Оливера Хьюза, выделение кредиток зарплатникам в отдельную категорию необходимо.
— Сейчас Сбербанк и прочие имеют по этим клиентам заведомо меньшие риски, так как видят реальные доходы клиента и имеют рычаги воздействия на него — от зарплатного счета клиент никуда не денется, — говорит Хьюз. — Банкам придется скорректировать тарифы, если ЦБ не пойдет на изменение механизма расчета ПСК.
Также, по мнению директора департамента правового обеспечения Банка Хоум Кредит Александра Гонтаренко, необходимо ограничить долю крупных банков с дешевым фондированием при расчете ПСК.
— Эти меры помогут приблизить расчет ПСК к реальным рыночным значениям, — считает Гонтаренко.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что чрезмерно низкий лимит ставок по кредитным картам приведет не к улучшению, а, напротив, к ухудшению положения заемщиков. Те из них, кто мог бы рассчитывать на более высокую процентную ставку — скажем, 40% или 50% годовых, вообще не получат кредитную карту из-за этого ограничения.
— Они вынуждены будут брать кредит в микрофинансовых организациях (МФО) уже под сотни процентов годовых, — говорит Осадчий. — Получается, что эта мера направлена против таких категорий физлиц-заемщиков и против банков, и способствует агрессивной экспансии МФО.
Банки стали меньше зарабатывать на комиссиях
Борьба ЦБ с «отмывочными» банками стала одной из причин снижения комиссионных доходов в банковской системе, отмечают аналитики «Эксперт РА». По данным ЦБ, комиссионные доходы кредитных организаций с начала года снизились почти на 20%. Еще одной причиной снижения комиссионных доходов банкиры называют сокращение выдачи кредитов в рознице
По данным ЦБ, комиссионные доходы банков с начала года снизились почти на 20% – с 806,4 млрд руб. на 1 января до 645,3 млрд руб. на 1 октября. До 2014 года комиссионные доходы банков год от года только росли: например, в 2010 году банки заработали на комиссиях 473,3 млрд руб., в 2011 году – 513,3 млрд руб., в 2012 году – 587,1 млрд руб., в 2013 году – 689,7 млрд руб.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проанализировало причины столь резкого снижения комиссионных доходов в своем исследовании (есть у РБК). В нем рост комиссионных доходов замедлился за счет снижения прироста доходов за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и ведение банковских счетов. «Эти доходы в совокупных комиссиях составляли около 70% в первом полугодии 2014 года, и приросли они менее чем на 10% (в 2013 году прирост составил около 14%)», – говорится в исследовании.
Аналитики «Эксперт РА» отметили, что снижение комиссий от РКО отчасти связано с ужесточением политики ЦБ в отношении банков, проводящих сомнительные операции и, соответственно, получающих за это значительные комиссионные доходы. «Кредитные организации, лицензии которых были отозваны в январе–октябре 2014 года, очень много заработали на комиссиях – 160% по отношению к прибыли. При этом в среднем по банковскому сектору этот показатель составил 66%. Несмотря на то что доля банков с отозванными лицензиями в совокупных комиссиях невелика, влияние действий ЦБ есть: операций, имеющих признаки сомнительных, становится меньше. Как следствие – меньше и комиссионных доходов», – рассуждают аналитики «Эксперт РА». С января по ноябрь 2014 года ЦБ отозвал лицензии у 83 банков и небанковских кредитных организаций.
Еще один важный фактор снижения комиссионных доходов – замедление розничного кредитования. «Традиционно много комиссий зарабатывают розничные банки (агентские вознаграждения за проданные страховки, аренда ячеек при ипотечном кредитовании, платежи за СМС-уведомления и так далее), – отмечают аналитики «Эксперт РА». – В 2014 году розничное кредитование заметно снижает темпы прироста: 20,9% за первое полугодие 2014 года против 33,9% за первое полугодие 2013 года. Это привело к замедлению динамики комиссий».
Так, у Альфа-банка, Райффайзенбанка и «Русского стандарта» комиссионные доходы по международным стандартам отчетности за первое полугодие этого года снизились почти вдвое. У Альфа-банка – до 18,3 млрд руб., у Райффайзенбанка – до 7,7 млрд руб., у «Русского стандарта» – до 4 млрд руб. По версии «Эксперт РА», эти банки входят в топ-10 банков по объему комиссионных доходов.
Опрошенные РБК банки согласны с выводами аналитиков «Эксперт РА». Директор по рынкам капитала банка «Восточный экспресс» Виктор Тимотин считает, что снижение комиссионных доходов связано с сокращением выдач кредитов из-за более консервативного подхода к оценке кредитоспособности клиента. «Темпы роста экономики замедляются, ослабевает способность заемщиков погашать долговые обязательства, снижаются темпы роста кредитных портфелей. Все это оказывает существенное влияние на сокращение темпов роста комиссионного дохода, – говорит начальник управления по развитию комиссионных продуктов Альфа-банка Яна Блинова. – Развитие продуктовой линейки, не связанной с кредитованием, позволит нивелировать «потери».
Впрочем, Райффайзенбанк называют другую причину замедления роста своих комиссионных доходов. «Увеличение чистого комиссионного дохода банка в первом полугодии 2014 года (5,2 млрд руб.) сдерживали чистые комиссии по документарным операциям и гарантиям (снижение на 26,9% до 446,9 млн руб.) и чистые комиссии по расчетным операциям (-37,7%, до 214,4 млн руб.) на фоне роста их затратной составляющей — расходов по агентским вознаграждениям за счет расширения продаж продуктов розничного бизнеса», — сообщил представитель Райффайзенбанка.
