ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Первые пять банков провели транзакции по картам MasterCard через НСПК

Среди этих банков — Газпромбанк, подпавший под санкции США АБ «Россия», СМП-банк, ОАО «Банк «Александровский» и МДМ-банк

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Первые пять банков, включая региональные, начали с 30 января 2015 года осуществлять обработку части внутрироссийских транзакций по картам MasterCard через процессинговый центр национальной системы платежных карт (НСПК) с осуществлением расчетов по таким операциям через Банк России. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Как уточняют в НСПК, среди этих банков — Газпромбанк, подпавший под санкции США АБ «Россия», СМП-банк, ОАО «Банк «Александровский» и МДМ-банк. 2 февраля банки успешно совершили первые расчеты по таким операциям через свои счета, открытые в Банке России, сообщили в компании.

Гендиректор НСПК Владимир Комлев, чьи слова приводятся в пресс-релизе НСПК, отмечает, что вслед за первыми тестовыми испытаниями НСПК начнет «масштабный перевод транзакционного межбанковского потока по картам международных платежных систем на операционный процессинговый и клиринговый центр НСПК». По его словам, со стороны НСПК процессинговая инфраструктура, каналы связи и операционные службы «показали готовность к планомерному разворачиванию полноценного и полномасштабного взаимодействия с участниками рынка».

Перевод процессинга

Как напоминают в Банке России, перевод обработки внутрироссийских транзакций по картам международных платежных систем в НСПК осуществляется поэтапно. В соответствии с законодательством подключение банков к НСПК должно быть завершено к 31 марта 2015 года.

Как сообщалось ранее, 30 декабря 2014 года НСПК и ООО «Мастеркард» заключили договор о переводе процессинга. Перевод процессинга позволит MasterCard не вносить обеспечительный взнос в ЦБ РФ.  Что касается Visa, доля которой на российском рынке составляет 61%, до компания сих пор заявляла только о том, что «продолжает работать с ЦБ и НСПК, чтобы в кратчайшие сроки прийти к устраивающему все стороны решению».

«Соглашение с международной платежной системой Visa находится в процессе согласования. Мы готовимся к подписанию двустороннего договора с платежной системой на процессинг и клиринг и трехстороннего договора между АО «НСПК «, Visa и Банком России на проведение расчетов», — рассказали, в свою очередь, в НСПК.

Перевод транзакций на платформу НСПК также обезопасит российские банки и их клиентов от возможных действий со стороны контрагентов и обеспечит бесперебойность транзакций.

НСПК

Оператор НСПК — открытое акционерное общество, 100% акций которого принадлежит Банку России. 1 июля 2014 года вступил в силу закон о создании в России национальной платежной системы. Он был принят после того, как весной 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard отказались обслуживать карточки клиентов российских банков, подпавших под санкции США из-за Крыма.

Согласно графику построения инфраструктуры НСПК, создание ОПКЦ планируется завершить до конца первого квартала 2015 года, подключение участников рынка запланировано на февраль-март. Выпуск первой платежной карты НСПК намечен на декабрь 2015 года.

ТАСС

ИНФОРМАЦИЯ РЕГУЛЯТОРОВ

БАНК РОССИИ

• Банк России не намерен переносить сроки введения «Базеля III»

ТУЛА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк России не считает нужным переносить сроки введения требований «Базеля III», поскольку это может повредить и самим российским банкам, считает первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский.

«По моему убеждению, этого делать нельзя, если говорить о стратегической линии поведения», — сказал Симановский, отвечая на вопрос о том, стоит ли временно отказаться от внедрения базельских требований в российском банковском секторе.

«Я абсолютно убежден в том, что если сдвигать, переносить реализацию графика внедрения базельских нормативов, это будет не в пользу нашим банкам», — добавил первый зампред ЦБ.

По его словам, внедрение нормативов «Базеля» — это прежде всего имиджевая составляющая с точки зрения банков и банковского сектора.

Центральный банк РФ с начала 2014 года повысил требования к капиталу российских банков, введя новые нормативы достаточности капитала в соответствии со стандартами «Базеля III». В дальнейшем требования «Базеля» будут расширяться. С июля 2015 года планируется введение показателя краткосрочной ликвидности, а еще через полгода ЦБ обяжет системно значимые банки нарастить объем собственных средств.

Для системно значимых кредитных организаций норматив достаточности базового капитала с 1 января 2016 года вырастет до 6% (сейчас — 5%). Кроме того, для всех российских банков требования по достаточности базового капитала с января 2016 года будут включать предусмотренный «Базелем III» буфер поддержания капитала, поэтапно увеличиваемый в 2016–2019 годах.

ПРАЙМ

ОБЗОР СМИ

МВД и т. д.

Силовиков объединяют для сокращения бюджетных расходов

Как стало известно «Ъ», в администрацию президента поступили предложения об изменениях в силовых ведомствах в рамках сокращенного бюджета. Речь в первую очередь идет о возможном расформировании ФСКН и ФМС, чьи функции могут быть переданы МВД. Часть бывших наркополицейских предполагают влить в состав уголовного розыска, а почти половину сотрудников миграционной службы передать в состав нового паспортно-визового управления МВД. При этом вопросы трудовой миграции могут отдать в ведение Минтруда. Контроль же за легальным оборотом наркотиков возложат на Минздрав.

По данным источников «Ъ», в конце прошлой недели в администрацию президента поступил ряд предложений о грядущих сокращениях в силовых и правоохранительных органах. Они были предоставлены Минфином, МВД и ФСКН. В рамках сокращения бюджета предлагается расформировать две службы — ФСКН и ФМС. На данный момент штатная численность наркоконтроля составляет около 34 тыс. сотрудников. Из них предполагается уволить около 27 тыс., а 7,5 тыс. офицеров перевести в МВД в подразделения уголовного розыска. Как ранее сообщал «Ъ», это позволит сократить расходные статьи бюджета примерно на 30 млрд руб. Экономия главным образом произойдет за счет массового сокращения управленческого аппарата и генеральских должностей.

Отдельно поясняется, что темой легального оборота наркотиков (аптеки, фармацевтические компании и т. д.) станут заниматься уже не правоохранительные органы, а соответствующие службы Минздрава.

Кроме того, как пояснил «Ъ» зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, из состава ФМС, в которой сейчас числится более 40 тыс. госслужащих и прикомандированных из МВД офицеров, планируется передать в МВД около 19,5 тыс. сотрудников. Для этого в МВД возможно восстановление паспортно-визовой службы — предшественника ФМС. Вопросы трудовой миграции в таком случае будут переданы Минтруду.

В свою очередь, глава ФСКН Виктор Иванов направил в администрацию президента письмо, в котором указал, что ликвидация его службы приведет к серьезным негативным последствиям и ухудшению «оперативной обстановки» в стране в целом. В ФСКН от комментариев воздержались, однако источник в ведомстве сообщил «Ъ», что, по подсчетам Минфина, экономический эффект от ликвидации Госнаркоконтроля может наступить только в 2017 году, но проблемы, по его словам, возникнут уже сейчас. Будет уничтожена спецслужба, создававшаяся для решения проблемы наркомании, угрожающей безопасности всей страны; на улице окажутся тысячи ее сотрудников, которым придется выплатить от 2,5 млрд до 4 млрд руб. компенсаций, а те, что будут трудоустроены в МВД, «растворятся» в этом ведомстве и в итоге также могут оказаться без работы, так как и в министерстве планируются серьезные, до 100 тыс. человек, сокращения. Собеседник «Ъ» особо обратил внимание на то, что вместе с возможной реорганизацией ФСКН наверняка будут заморожены и все реабилитационные программы, которые активно продвигал в последнее время ее руководитель Виктор Иванов.

Против расформирования ФСКН выступает и ряд общественных организаций. Председатель всероссийского общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина пояснила «Ъ», что на днях состоится специальное совещание родительского комитета организации, в повестку которого включен вопрос о судьбе ФСКН и направлении руководству государства соответствующего обращения. Общественники считают, что у МВД и так слишком много функций, поэтому с такой специфической задачей, как противодействие незаконному обороту наркотиков, оно может и не справиться.

Между тем депутат Госдумы Николай Ковалев, в прошлом директор ФСБ, заявил «Ъ», что считает предложенные меры по сокращению ФСКН и ФМС «абсолютно логичным и принципиальным решением». По его словам, в последние годы ФСКН стала обособленной структурой, которая начала конкурировать со своими «смежниками» — МВД, ФСБ, таможней и т. д. «Эта конкуренция нам дорого обошлась. Доходило даже до того, что оперативники разрабатывали вместо преступников друг друга»,— сообщил парламентарий.

Одним из наиболее ярких примеров этого, по данным «Ъ», является противостояние ФСКН и отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД Татарстана, в результате которого по обвинениям в «превышении должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ) и «незаконном обороте наркотических средств» (ст. 228 УК РФ) под стражу взяли четверых высокопоставленных офицеров полиции, а еще два десятка оказались под подозрением. Сейчас, правда, дело начало разваливаться, а аресты начались уже среди сотрудников регионального наркоконтроля.

Как считает господин Ковалев, борьба с наркотиками, особенно с трафиком из-за рубежа, будет гораздо эффективнее, если будет вестись именно МВД, у которого несравненно больше возможностей, чем у ФСКН. По его мнению, ФСКН не всегда своевременно реагировала на появляющиеся новые угрозы — например, спайсы.

«Мы с коллегами в Госдуме поддержали закон об их запрете»,— напомнил Николай Ковалев. Но, как он считает, это была запоздалая полумера. По его словам, тех же распространителей спайсов, не дожидаясь их официального запрета, вполне можно было задерживать в рамках ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), предусматривающей до десяти лет заключения.

В МВД и ФМС от официальных комментариев воздерживаются, ссылаясь на то, что решение о судьбе той или иной службы находится в компетенции исключительно президента. Такую же позицию заняли и в Минфине. «Данный вопрос не входит в компетенцию Минфина. По указанным вопросам решение принимает президент»,— пояснил «Ъ» официальный представитель ведомства.

Коммерсант

Приятного аппетита: новая эра поглощений на банковском рынке

2014 год в банковском секторе запомнится не только началом нового масштабного кризиса, но и консолидацией активов участников рынка. Активизация сделок слияния и поглощения побудила портал Банки.ру составить первый рейтинг банковских групп, состоящих исключительно из российских банков.

18 групп влияния

Если в кризис 2008—2009 годов наибольшую активность при поглощении и санировании менее удачливых коллег проявляли госбанки, в сегодняшних условиях аппетит к таким сделкам демонстрируют прежде всего крупные частные игроки. Справедливости ради отметим, что госбанкам в 2014 году приходилось решать ряд «эксклюзивных» проблем, в числе которых борьба с последствиями международных санкций, сложная ситуация с украинскими активами и задолженность группы компаний «Мечел», грозящая крупнейшим корпоративным дефолтом в новейшей истории России. При этом три крупнейших банковских группы России по-прежнему составляют банки с госучастием.

Активная консолидация участников банковского рынка (как в результате присоединения одного банка к другому или покупки собственниками одной структуры другой, так и в результате процедуры санирования) делает актуальным изучение бизнеса основных банковских групп как отдельного феномена. В рейтинг, впервые составленный Банки.ру, были включены группы, состоящие исключительно из российских банковских участников. Группы сформированы из головного банка и подконтрольных ему или его владельцам кредитных организаций. В результате из российских банков, входящих в топ-100 по объему чистых активов, было выделено 18 банковских групп, часть которых сформировалась на рынке уже достаточно давно, а часть — относительно недавно или все еще находится в процессе формирования.

Корпорация «Открытие»: берем масштабами

Одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений в последнее время, безусловно, выступает крупнейшая российская частная группа — финансовая корпорация «Открытие». Под ее крыло отошли банки группы НОМОС-Банка (ныне Банк «ФК Открытие» — головной банк группы), банк «Открытие», Ханты-Мансийский Банк и Новосибирский Муниципальный Банк. Еще в августе 2012 года финансовая корпорация «Открытие» вошла в капитал НОМОС-Банка, сделка стала первым этапом по объединению банковского бизнеса ФК «Открытие» и НОМОС-Банка. В 2013 году финансовая корпорация консолидировала 51% акций НОМОС-Банка, а уже в 2014-м довела свою долю до 74,9%. В июне того же года НОМОС-Банк был переименован в Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а в ноябре стало известно о присоединении к Ханты-Мансийскому Банку банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банка. В результате чего появилась новая объединенная кредитная организация под названием «Ханты-Мансийский Банк «Открытие». На базе банка «Финансовая Корпорация Открытие» развивается корпоративно-инвестиционный бизнес, а на базе Ханты-Мансийского Банка «Открытие» — розничный.

В конце января 2015 года Банк России сообщил о начале процедуры присоединения КБ «Петрокоммерц» к банку «ФК Открытие». Таким образом, банковские активы группы «Открытие» не только включают все ключевые бизнес-направления, построенные на достаточно сильных в своих нишах игроках, но и отличаются широкой географической диверсификацией. Кроме того, в декабре 2014 года банк «ФК Открытие» был выбран в качестве санатора банка «Траст», который интересен группе прежде всего своим розничным бизнесом и филиальной сетью.

Головной банк группы – банк «ФК Открытие» в индивидуальном зачете занимает восьмое место по объему нетто-активов на 1 декабря 2014 года (объем активов и корпоративного кредитного портфеля банка на 1 января 2015 года дают не вполне объективную картину: активы и портфель банка выросли почти вдвое, что, по мнению участников рынка, могло быть связано с операциями размещения облигаций «Роснефти», и с высокой вероятностью по итогам января продемонстрируют «обратное» снижение). Однако уже с учетом величины активов второго участника группы, Ханты-Мансийского Банка «Открытие», головной банк опережает государственный Россельхозбанк и крупнейшего частного игрока – Альфа-Банк.

Совокупные активы банковской группы «Открытие», с учетом санируемого банка «Траст» и потенциально банка «Петрокоммерц», уже позволяют ей «вклиниться» между участниками группы государственного ВТБ – ВТБ 24 и Банком Москвы.

Уникальность группы «Открытие» в том, что в ее структуре одинаково сильно развиты все направления, в том числе корпоративный и розничный бизнес. В частности, по совокупному объему корпоративного кредитного портфеля всех вышеперечисленных банков (933,9 млрд рублей на 1 декабря 2014 года) группа делит шестое место с Банком Москвы. Впрочем, качество портфеля банка «Траст» в этом случае остается под вопросом, но и объем его корпоративного портфеля минимальный среди банков группы.

По совокупному портфелю розничных кредитов (351,4 млрд рублей на 1 января 2015 года), как и по объему депозитов физических лиц (502,8 млрд рублей на 1 января 2015 года), банки группы и вовсе находятся на третьем месте, уступая лишь ВТБ 24 и Сбербанку. Присоединение банка «Траст» заметно укрепляет розничные позиции группы (розничные вклады НБ «Траст» на 1 января 2015 года составляли четверть совокупного портфеля депозитов банков группы, а портфель розничных кредитов — почти 40%). Однако отрицательный капитал и соответствующий убыток «Траста» пока не покрывается чистой прибылью всех других банков группы.

Альфа-Банк называли в числе потенциальных санаторов банков группы «Рост». Однако за прошедший год банку удалось заполучить только Балтийский Банк. Впрочем, с учетом активов последнего (2,4 трлн рублей в совокупности на 1 января 2015 года), группа Альфа-Банка опережает Банк Москвы.

Бинбанк: берем количеством

Если банковская группа «Открытие» удерживает пальму первенства по масштабу консолидируемых активов, то наибольшим количеством приобретенных банков в 2014 году может похвастаться Бинбанк.

Основным достижением банка в данном направлении можно считать получение контроля над банками группы «Рост». В декабре 2014 года Бинбанку «отошли» по санации Рост Банк, банк «Кедр», СКА-Банк, Аккобанк и Тверьуниверсалбанк. Еще до выбора санатора банков близкий к Бинбанку источник указывал, что у финансового учреждения много пересечений по бизнесу с собственниками группы «Рост». По официальной версии, целью приобретения банков группы является расширение розничного бизнеса, регионального присутствия и клиентской базы Бинбанка. Общий объем вкладов, привлеченный пятью банками от населения, на 1 января 2015 года превысил 60 млрд рублей, совокупная сеть отделений составляет порядка 240 офисов, а количество банкоматов — 440 устройств.

Все приобретенные региональные организации при своих достаточно небольших размерах на момент начала санации являлись крупнейшими или входили в число крупнейших в своих регионах. Уже после новости о присоединении банков группы «Рост» Бинбанк также объявил о приобретении екатеринбургского Уралприватбанка. Банк приобретается у компаний, аффилированных с бывшими владельцами группы, сделку планируется завершить в феврале 2015 года. Сам Уралприватбанк также позволяет Бинбанку расширить розничный бизнес и региональное присутствие.

В июле 2014 года структуры бенефициара банка Микаила Шишханова приобрели мурманский ДНБ Банк, который планируется присоединить к Бинбанку в первом полугодии 2015 года и переименовать в Бинбанк — Мурманск. Отметим, что Бинбанк прежде не был представлен в Мурманской области.

В апреле 2014 года Бинбанк закрыл сделку по присоединению Москомприватбанка (бывшая «дочка» украинского ПриватБанка), ныне работающего под названием Бинбанк Кредитные Карты. Присоединение данного банка также вписывается в стратегию регионального развития Бинбанка, так как Москомприватбанк был представлен в 31 регионе, его сеть насчитывала три филиала и 220 отделений, а количество банкоматов и POS-терминалов — 2 тыс. и 9 тыс. единиц соответственно.

Совокупный объем активов всех вышеперечисленных банков группы Бинбанка эквивалентен 15-й строчке рейтинга крупнейших банков России по активам, тогда как «самостоятельно» Бинбанк лишь замыкает топ-20.

Всеми вышеперечисленными покупками и присоединениями Бинбанк прежде всего расширяет свои ресурсные возможности в розничном бизнесе. Совокупный объем розничных вкладов всех перечисленных банков увеличивает депозитную базу в полтора раза, а портфель кредитов – более чем вдвое.

Ключевой проблемой группы остается отрицательный капитал Рост Банка, в результате чего совокупный финансовый результат всех банков также находится в существенном минусе. Качество кредитного портфеля Рост Банка пока не поддается объективной оценке, хотя по объему увеличило бы портфель Бинбанка (вкупе с портфелями остальных банков) почти на 80%.

СМП Банк: санкции не помеха

Заявить о себе на «рынке санации» в 2014 году сумел и СМП Банк, хотя и стал одной из первых жертв американских санкций. В мае 2014 года банк в рамках санации приобрел 97,4% акций Мособлбанка, 99,38% Финанс Бизнес Банка (ФББ) и 100% Инвестиционного Республиканского банка (Инресбанка).

Сильными сторонами данных банков, безусловно, являются розничный бизнес (в части фондирования) и региональное присутствие. Впрочем, учитывая небольшие размеры ФББ и Инресбанка, в количественном выражении ощутимый прирост статей баланса СМП Банку дает только Мособланк. В частности, совокупная депозитная база физических лиц обоих банков превышает 120 млрд рублей (с учетом остальных почти 130 млрд рублей — по данному показателю банки вошли бы в топ-20). Но с качеством активов СМП Банку придется решать серьезные проблемы, так как пока Мособлбанк является «недосягаемым лидером» российского банковского рынка по величине отрицательного капитала. В то же время не стоит забывать и прямой финансовой выгоды санатора. Так, на цели оздоровления трех вышеназванных банков СМП Банк получил от АСВ почти 100 млрд рублей сроком на десять лет, что делает санацию крупнейшей после оздоровления Банка Москвы (на него ВТБ получил почти 300 млрд рублей) и банка «Траст» группой «Открытие» примерно за 127 млрд рублей.

Нельзя обойти стороной и консолидацию банковских активов, находящихся под контролем известного банкира Анатолия Мотылева. По мнению участников рынка, Мотылев контролирует неофициальную банковскую группу, в состав которой входят банк «Российский Кредит», М Банк (Мосстройэкономбанк), АМБ Банк, а до июля 2014 года еще и КБ «КРК». В феврале 2014 года представители банка «Российский Кредит» объявили о присоединении к нему КБ «КРК», а в июне — о присоединении М Банка. Однако эти планы были частично расстроены отзывом лицензии у КБ «КРК».

Отзыв лицензии у одного из участников группы не только отложил процесс объединения, но и вызвал сомнения относительно дальнейшей судьбы всех банков группы. Однако уже в августе 2014 года Банк России сообщил о начале реорганизации банка «Российский Кредит» в форме присоединения к нему М Банка. Процедуру планируется завершить в текущем году. Оба банка специализируются на обслуживании и кредитовании корпоративных клиентов (в том числе бизнеса собственников). Поэтому их интересы в данном направлении легко совместимы, а масштаб бизнеса объединенного банка будет, вероятно, в полной мере отвечать финансовым запросам собственников и крупных корпоративных клиентов.

Совокупный объем кредитных портфелей «Российского Кредита» и М Банка в 2015 году, вероятно, превысит отметку в 100 млрд рублей. При этом в отличие от всех вышеописанных групп банкам Анатолия Мотылева не надо тратить время и ресурсы на очищение структуры от «плохих» активов. Одновременно при своих относительно небольших объемах М Банк обладает весьма развитой депозитной базой и узнаваемым брендом в Московском регионе, что расширит возможности фондирования объединенной структуры. А с учетом АМБ Банка совокупный депозитный портфель «Российского Кредита» увеличивается почти в два раза.

Консолидация активов: дальше больше

Неизбежность процесса консолидации на российском банковском рынке является одной из наиболее обсуждаемых тем все последние годы. Однако именно сейчас на рынке имеются все «условия» для ускорения данного процесса как в нижних, так и в верхних эшелонах рынках. Для маленьких игроков в условиях повышения минимальной планки по капиталу до 300 млн рублей процесс консолидации может стать «спасательным кругом». Для крупных игроков кризис открывает новые возможности по санированию проблемных банков и приобретению конкурентов по максимально низким ценам. При этом в обозримой перспективе нельзя исключать санаций и присоединений в «административном» порядке, когда объем средств населения на балансе санируемого игрока просто не допускает другого варианта.

Крупнейшие российские банковские группы на 1 января 2015 года

Информационно-аналитическая служба Banki.ru

Приложение: Рэнкинг крупнейших российских банковских групп по чистым активам на 01.01.2015 года (тыс. рублей)