ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ОБЗОР СМИ
Расходы обеспеченных россиян возросли на 39%: итоги «Квартирника» Visa Russia
Таковы лишь некоторые результаты исследования Visa Affluent Study 2015, посвященного потребительскому поведению состоятельных россиян, которое было анонсировано представителями Visa Russia в ходе вечернего пресс-коктейля 2 марта 2016 года.
Оригинальный формат мероприятия – т. н. Квартирник – продемонстрировал, в том числе, новый подход российского представительства платежной системы к коммуникациям с прессой. Уютная площадка фешенебельной квартиры в одном из самых красивых зданий исторического цента Москвы – бывшего доходного дома П. А. Скопника на Спиридоновке – собрала несколько десятков представителей прессы и других заинтересованных лиц, которые в ходе неформального общения смогли поделиться своими взглядами по поводу результатов исследования, а также задать вопросы представителям платежной системы.
Поводов для обсуждения было достаточно. Так, несмотря на пессимизм в отношении перспектив развития глобальной экономики, состоятельные россияне намерены сохранить личные расходы на текущем уровне в течение ближайшего года, либо даже увеличить эти траты. Как пояснила Елена Самонова, директор по маркетингу Visa Russia, речь идет о так называемых дискреционных расходах, включают в себя все платежи потребителя, не связанные с жизненно необходимыми тратами.
Использование премиальных карт Visa в России растет быстрыми темпами, только за последний год количество транзакций по ним увеличилось на 56%. Согласно данным процессинговой системы VisaNet, объем трат по премиальным картам Visa в России за последний год вырос на 39%, а количество транзакций увеличилось более чем в полтора раза (+56%). Положительная динамика отмечена практически по всем категориям расходов, прежде всего, которые совершаются каждый день. Так, количество транзакций в супермаркетах по премиальным картам Visa увеличилось на 80%, а расходы – на 52%. Количество транзакций на автозаправочных станциях выросло на 40%, а объем платежей – на 37%. Чаще стали использовать премиальные карты Visa для расчетов в ресторанах (+54%), в аптеках (+68%), для оплаты развлечений (+66%), транспортных услуг (+88%) и коммунальных платежей (+87%).
Согласно результатам исследования Visa Affluent Study 2015, в среднем обеспеченные россияне тратят 48 963 рубля в месяц на личные цели (эта цифра не включает в себя регулярные платежи, например, выплаты по кредитам, арендную плату и т. д). Данные показатель почти в 1,6 раза превышает размер среднего дохода на душу населения в России, который, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, составляет 30 311 рублей. При этом 39% опрошенных намерены увеличить свои личные расходы в течение ближайшего года. Столько же респондентов планируют сохранить траты на текущем уровне, тогда как 19% готовятся «потуже затянуть пояса». Лидерами здесь оказались респонденты в возрасте от 30 до 39 лет, которые тратят почти 57 тыс. рублей в месяц, наименьшие расходы – среди молодежной аудитории до 29 лет – 38 тыс. рублей.
Большинство респондентов намерены в целом сохранить текущий уровень затрат практически по всем категориям товаров и услуг, за исключением предметов роскоши. Под пересмотр попали расходы на ювелирные украшения и дорогие часы (45% респондентов), посещение дорогих ресторанов (43%), приобретение дизайнерской одежды и аксессуаров (42%), а также траты на покупку мебели (35%). Примерно одинаковое количество респондентов заявили, что планируют в будущем году меньше потратить на новый автомобиль (33%) или бытовую технику и гаджеты (30%). Меньше всего состоятельные россияне готовы пожертвовать расходами на средства по уходу за собой.
Visa проводит опрос состоятельных потребителей в разных странах мира каждые 2 года. Результаты позволяют определить, на что именно они тратят свои средства, каковы их жизненные приоритеты, как процессы в экономике отражаются на их привычках и предпочтениях. Как отмечают представители Visa, эти данные служат индикатором уровня развития электронных платежей на рынке, поскольку именно обеспеченные люди, как правило, больше других имеют потребность в использовании карточных продуктов.
Исследование Visa Affluent Study проводилось компанией TNS осенью 2015 года по заказу Visa. В опросе приняли участие свыше 3 тысяч человек в возрасте от 18 до 55 лет в Южной Африке, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и на Украине. В России количество респондентов составило 798 человек. Для каждого рынка была составлена репрезентативная выборка участников, отобранных по категориям «пол», «возраст» и «уровень дохода».
ЦБ борется с валютными депозитами компаний
С апреля обязательные резервы по ним вырастут, но банки переложат эти расходы на клиентов.
С 1 апреля обязательные резервы по корпоративным валютным депозитам повышаются на 1 процентный пункт – до 5,25%, сообщил в пятницу Центробанк: это мера против роста валютных обязательств. По валютным вкладам населения норматив остается прежним – 4,25%, как и по рублевым вкладам, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ предупреждал о таком шаге. «Хотелось бы, чтобы давление на валютные активы и обязательства было и синхронным, и соразмерным, чтобы не было перекоса в какую-то одну сторону», – рассказывал в феврале замдиректора департамента банковского регулирования Алексей Лобанов. В качестве наиболее вероятной меры по сокращению привлекательности валютных депозитов регулятор рассматривает повышение отчислений по ним в фонд обязательного резервирования (ФОР), указывал зампред ЦБ Василий Поздышев. Привлекательность валютных кредитов ЦБ уже уменьшил (см. врез).
На 1 января 2016 г. компании держали в банках более 19 трлн руб. депозитов, из них 55% приходилось на валютные депозиты, следует из статистики ЦБ (годом ранее доля валютных депозитов была чуть более 50%). Исходя из этих цифр повышение ФОР может обойтись банкам более чем в 100 млрд руб. Аналитик Fitch Антон Лопатин называет большую сумму – 150 млрд руб.: «Всего корпоративные валютные пассивы (включая евробонды) сейчас составляют 15 трлн руб.». На ликвидность банков это не повлияет, добавляет он, – ликвидных активов в системе около 14 трлн руб.
Обязательные резервы формируются в рублях и каждый дополнительный рубль, размещенный в ЦБ по ставке 0%, означает упущенную выгоду от размещения этих денег в кредиты по ставке 11% и выше, отмечает начальник управления активами и пассивами Райффайзенбанка Александр Овчинников. Таким образом, повышение обязательных резервов на 1 п. п. означает, что себестоимость валютных депозитов компаний для банков возрастет примерно на 0,1% годовых. Эти издержки, вероятно, будут переложены на клиентов. Таким образом, ЦБ делает для корпоративных клиентов чуть менее привлекательным хранение денег в валюте. Зампред правления Промсвязьбанка Владимир Мамакин оценивает, что из-за экономических потерь стоимость денег косвенно вырастет на 0,15–2 п. п. – все банки учитывают стоимость ФОР в расчете предельных ставок привлечения, – добавляя, что банки переложат эти потери на клиентов.
Лопатин не видит дополнительных затрат от повышения ФОР: «Банки в любом случае держат запас ликвидности против клиентских остатков, в том числе валютных, частично – на счетах ЦБ. Валютная ликвидность размещена по низким ставкам, так что никакого материального эффекта от этой меры для банков не будет».
Топ-менеджер крупного банка сомневается, что ЦБ достигнет цели: для клиентов валюта не перестанет быть привлекательной, поскольку их интересует не ставка, а защита от девальвации.
Сейчас банки не испытывают острой проблемы с дисбалансом валютного фондирования, говорит аналитик S&P Сергей Вороненко, – ставки привлечения в валюте уже достаточно низкие. Банкам сейчас не нужна валюта, и поэтому они и так ставят уже запредельные ставки, чтобы дестимулировать приток валютных вкладов: эти средства некуда размещать. Он полагает, что ЦБ может с помощью этой меры превентивно защитить банковский сектор от дополнительных стрессовых сценариев – например, от шока резкого обесценения рубля. «Мы увидим дополнительное снижение ставок по валютным депозитам», – заключает Вороненко.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Общеевропейская операция по задержанию «денежных мулов»: первые итоги
Правоохранительные и судебные органы Бельгии, Дании, Греции, Нидерландов, Великобритании, Румынии, Испании и Португалии при поддержке со стороны Молдовы и других стран объединили свои усилия для проведения с 22 по 26 февраля 2016 года первой скоординированной европейской акции против «денежных мулов». Операция была также поддержана Европолом, Евроюстом и Европейской банковской федерацией (ЕБФ).
«Денежные мулы» – это физические лица, завербованные преступными группировками с целью получения и переводов полученных незаконным путем денег между банковскими счетами и /или странами. Благодаря «мулам», преступники получают доступ к похищенным товарам или средствам, не раскрывая свою личность. Эти мошеннические схемы часто рекламируются в онлайн-объявлениях и социальных медиа в форме, казалось бы, вполне законных предложений трудоустройства.
В течение недели, Европейский центр борьбы с киберпреступностью Европола (EC3) и Объединенная Целевая группа по противодействию киберпреступности (J-CAT), совместно с Евроюстом и ЕБФ, предоставляли оперативную и аналитическую поддержку участвующим в операции партнерам. В результате на территории Европы было выявлено около 700 «денежных мулов», а 81 человек был арестован после допросов 198 подозреваемых, проведенных сотрудниками правоохранительных органов. При поддержке более 70 банков, были выявлены и предотвращены значительные финансовые потери, а также обнаружено свыше 900 жертв этих преступлений. Более 90% транзакций были связаны с киберпреступлениями (как правило, источниками нелегальных средств являются фишинг, вредоносные атаки, мошенничество в онлайн-магазинах/электронной коммерции, мошенничество с платежными картами, сложные нигерийские схемы он-лайн мошенничества и т.п.).
Европейская кампания по противодействию «денежным мулам» (EMMA) является пилотным проектом, реализуемым в рамках оперативного плана борьбы с киберпреступностью EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats) в целях борьбы с онлайн-мошенничеством и мошенничеством с платежными картами. Проект EMMA разработан по примеру голландского проекта, успешно реализуемого в последние годы в Нидерландах. В основе этой кампании лежит эффективное партнерство между полицией, прокуратурой и банковским сектором как на национальном, так и на международном уровне.
По мнению независимого эксперта Николая Пятиизбянцева, в России схема использования «денежных мулов» также достаточно развита – причем потому, что преступные элементы, включая недобросовестных клиентов банков, использующие ее, никакого наказания не несут. Тем не менее, с точки зрения законодательства ответственность за нее существует – если не уголовная, то гражданская точно. Зафиксированы судебные прецеденты, когда недобросовестные клиенты банков выпускали карты на свое имя, а затем передавали их мошенникам, которые похищали с них денежные средства. При этом судебное решение заключалось в том, что ответственность вернуть похищенные деньги несли те самые граждане, на чье имя были выпущены карты. К сожалению, несмотря на наличие ответственности за использование схемы «денежных мулов», в России большинство подобных дел так и не доходят до суда.
Объем карточных e-commerce транзакций достиг 2,1 трлн долл. США
В 2014 году во всем мире было осуществлено 16,5 млрд карточных платежей в сегменте электронной коммерции на общую сумму 2,1 трлн долл. США. Таковы данные недавнего исследования компании RBR. Все более широкое распространение смартфонов и планшетов, а также рост числа онлайн-магазинов обусловливают более активное использование канала электронной коммерции.
Согласно отчету «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020), такой рост положительно сказывается на секторе платежных карт. Сегодня на транзакции электронной коммерции приходится 11% от общемирового объема расходов по картам, составляющего 20 трлн долл. США. При этом, согласно прогнозам, в 2020 году их доля увеличится до 13% от ожидаемого на тот период глобального объема расходов по картам, оцениваемого в 38 трлн долл.
Объемы карточных платежей в e-commerce стремительно растут, но альтернативные методы оплаты составляют им конкуренцию
Согласно исследованию RBR, объем карточных платежей в сфере электронной коммерции стремительно растет – в 2014 году он увеличился на 28%, в то время как рост карточных платежей в целом составил лишь 15%. К 2020 году этот показатель вполне может вырасти более чем в два раза и достичь 5 трлн долл. США.
Карты – далеко не единственный способ онлайн-платежей, и альтернативные формы оплаты, в том числе система PayPal, наложенный платеж и кредитовый трансферт конкурируют с картами по стоимости, удобству и безопасности. В ряде стран Центральной и Восточной Европы значительная доля покупателей онлайн-магазинов предпочитает платить наличными при доставке, чтобы иметь возможность проверить качество товаров, прежде чем платить за них.
Согласно данным RBR, по-прежнему сохраняются проблемы безопасности, связанные с использованием карт в интернете, в ряде стран, например в Нигерии, где не без оснований считается, что карточные платежи в электронной коммерции являются легкой мишенью для мошенников. Более широкое внедрение технологий аутентификации, базирующихся на протоколе 3D-Secure, должно убедить потребителей, что они могут вполне безопасно осуществлять такие платежи.
 |
Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим по объему карточных платежей в e-commerce
На АТР приходится 33% общемирового количества карточных платежей в электронной коммерции и 55% от их совокупного объема. Ни в одном другом регионе мира общий объем расходов по картам в сегменте электронной коммерции не превышает 30%. Этот канал активно используется в Китае, где на сектор электронной коммерции приходится 15% от суммы всех карточных платежей. В КНР традиционные офлайновые магазины все чаще создают веб-сайты, также эта страна может похвастаться местным гигантом электронной коммерции Alibaba, число активных пользователей которого по состоянию на март 2015 года составляло 350 млн человек по всему миру.
Дополнительное удобство данного канала будет и далее стимулировать карточные платежи в секторе электронной коммерции
Сегодня потребители все чаще заказывают товары через интернет, а не покупают в офлайновых магазинах, особенно теперь, когда смартфоны и планшеты обеспечивают дополнительное удобство, позволяя осуществлять легкий доступ в интернет из любой точки.
По мере ускорения темпов повседневной жизни, когда возможность сократить число посещений традиционных магазинов многими рассматривается как преимущество, значение электронной коммерции в ближайшие годы будет возрастать и далее. Это будет выражаться и в росте доли карточных платежей в секторе электронной коммерции. Как уже отмечалось, по прогнозу RBR, данный показатель к 2020 году достигнет 13%.
MasterCard может поглотить британскую платежную систему Vocalink
Американская компания MasterCard готовится к поглощению британской платежной системы Vocalink. Предполагаемая сумма сделки составит £1 млрд. ($1,4 млрд.).
На сегодняшний день британская система обрабатывает £6 трлн. британских транзакций в год. Такое приобретение позволит MasterCard получить контроль над крупнейшими банками Соединенного Королевства, а также расширит присутствие MasterCard в стране. Поскольку сегодня более 90% заработных плат, 70% коммунальных счетов и почти все государственные пособия проходят через Vocalink.
Помимо MasterCard, приобрести британскую систему расчетов хочет еще одна компания, название которой не разглашается.
Большая доля в британской платежной системе принадлежит четырем банкам: Lloyds Banking Group, Barclays, HSBC и Royal Bank of Scotland. В прошлом году через эти финучреждения было проведено более половины всех платежей в Великобритании.
На долю Vocalink приходится менее 5% дебетового карточного бизнеса в Великобритании. Лидером рынка является Visa. А MasterCard занимает доминирующую позицию в кредитном секторе, выпуская 65% карт
Белинвестбанк внедрил cash-ресайклинг первым в Белоруссии
Белинвестбанк сообщает о внедрении технологии cash-ресайклинга для своих банкоматов.
Вадим Головчиц, директор КартЦентра ОАО «Белинвестбанк», комментирует запуск инновационной для страны технологии: «ATM Cash Recycling (или технология замкнутого оборота наличных в банкоматах) – это новое слово в использовании наличных, и данная технология позволяет принципиально по-иному подойти к оптимизации наличного денежного оборота. Банкоматы с функцией cash-ресайклинга впервые были использованы в Японии и Южной Корее, и сегодня доля этих банкоматов в данных странах достаточно высокая. Ресайклинговые банкоматы предоставляют банкам возможность значительно снизить издержки на инкассацию и при обеспечении достаточного входящего трафика наличных позволяют банкоматам функционировать практически в режиме самообслуживания. Мы искренне рады, что уже сегодня клиенты Белинвестбанка могут опробовать данную новую технологию в ресайклинговом банкомате Белинвестбанка, установленного и функционирующего по адресу: пр-т Машерова, 29.»
Данная реализация представлена в Республике Беларусь впервые и является результатом совместной работы ОАО «Белинвестбанк», компаний «Tieto Latvia SIA», ООО «СейлСервиСолюшенс», а также производителя комплексных систем самообслуживания «Diebold».
Главными преимуществами технологии cash-ресайклинг являются:
- в отличие от стандартных банкоматов с возможностью приема денежных купюр, cash-ресайклинг позволяет принимать деньги от одного клиента и отдавать их другому, что значительно удешевляет систему выдачи средств;
- снижение расходов на инкассацию банкоматов (инкассация cash-ресайклинговых банкоматов происходит реже) и оптимизация операционных затрат;
- cокращение издержек на эксплуатацию сети банкоматов.
Белинвестбанк стал первым банком в стране, который смог реализовать опцию «круговорота наличных» в своих банкоматах. Первый банкомат с технологией cash-ресайклингустановлен и начал функционировать по адресу г. Миснк, пр-т Машерова, 29 (здание Центрального Аппарата ОАО «Белинвестбанк»).
Кредитные карты МПС Union Pay и JCB приходят в Иран
Центральный банк Ирана ведет переговоры с иностранными банками в отношении выхода на иранский рынок кредитных карт международных платежных систем. Об этом сообщает директор департамента платежных систем Центрального банка Ирана Давуд Мохаммад-Бейги.
«Японская платежная система JCB International провела переговоры с Центральным банком Ирана и планирует вывести свои кредитные карты на рынок Исламской Республики уже со следующего нового года по иранскому календарю (22 марта по григорианскому. прим.пер.), – сообщил Мохаммад-Бейги в интервью агентству IRNA. – Следуя Совместному комплексному плану действий, Центральный банк Ирана провел переговоры с рядом международных платежных систем, включая JCB и China Union Pay (CUP), чтобы удовлетворить потребности клиентов в таких продуктах».
Он сказал также, что Центральный банк рассчитывает, что эмиссия кредитных карт JCB будут начнется в Иране в течение первого полугодия следующего иранского года.
«Кредитные карты JCB используются почти в 30 млн ТСП в 130 странах мира», – добавил он.
«Это составляет половину от аналогичных показателей для кредитных карт Visa» — подчеркнул официальный представитель ЦБ Ирана.
Клиенты могут использовать карты JCB в основном в Европе и Юго-Восточной Азии, при этом коэффициент проникновения этих продуктов в Северной Америке остается низким.
В Швеции открылся первый в мире магазин без продавцов
В Шведском городке Викен открылся первый магазин без кассиров и охранников. С их работой уже несколько месяцев хорошо справляется смартфон.
Идея открыть автоматизированный мини-супермаркет принадлежит местному IT-специалисту Роберту Элиасону. Он разработал мобильное приложение, которое полностью заменяет человеческий труд.
Двери магазина всегда закрыты, несмотря на то, что он работает круглосуточно. Чтобы попасть внутрь, покупателю нужно авторизоваться в приложении и просто провести пальцем по экрану.
В торговом зале потребителю придется самому сканировать штрих-коды товаров. В магазине нет кассы, поэтому счет за покупки приходит каждому пользователю один раз в месяц. В приложении также будет служба поддержки покупателей, где каждый сможет отметить, каких товаров не хватает в ассортименте магазина.
Самая большая проблема – это безопасность. Пока Роберт справляется с защитой своего изобретения самостоятельно. В помещении установлены камеры, которые реагируют на все передвижения внутри торговой точки. Если они фиксируют попытку взлома входных дверей, Роберт сразу получает уведомление и в течение нескольких минут может прибыть на место.
Роберт Элиасон надеется со временем построить такие же магазины в других населенных пунктах страны. Необходимость в таких торговых точках растет, по мере того как сетевые супермаркеты вытесняют с рынка небольшие продуктовые магазины.
