ОБЗОР СМИ
Объем рынка краудфандинга в 2017 году увеличился в два раза
Общий объем рынка краудфандинга в 2017 году составил 11,2 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в 2016 году (6,2 млрд рублей), и в 7,5 раза больше, чем в 2015 году (1,5 млрд рублей). Такие данные Банк России получил в результате мониторинга рынка краудфандинга, который проводится совместно с площадками, добровольно предоставляющими отчетность регулятору.
Сумма заключенных сделок P2P (выдача займов физическому лицу физическим лицом) выросла практически в два раза по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 208,8 млн рублей. Средняя сумма одного договора займа в 2017 году составила 8915 рублей. Сохранилась тенденция к росту числа заемщиков (темп прироста – 129,1%), при этом на треть снизилось количество заимодавцев (34,9%).
P2B (выдача займов юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю физическим лицом) – один из самых крупных и наиболее динамично развивающихся сегментов на рынке краудфандинга – в 2017 году показал устойчивый рост по всем оцениваемым показателям. Его объем достиг 1,55 млрд рублей, что на 216,3% больше, чем в 2016 году. Средняя сумма сделки в 2017 году составила практически 300 тыс. рублей на одного человека, средняя сумма займа – чуть более 900 тыс. рублей одному юридическому лицу. В свою очередь объем портфеля займов в данном сегменте составил 1,15 млрд рублей (что на 234% больше, чем в 2016 году). Доля просроченной задолженности в портфеле займов P2B снизилась на 0,9 п.п. по сравнению с 2016 годом (с 8,7 до 7,8%).
Резкий скачок произошел в объемах сегмента B2B (выдача займов юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), что было обусловлено присоединением к добровольной отчетности новой компании, сразу занявшей место самого крупного игрока на рынке B2B (с долей в 83,4% совокупного портфеля займов). Таким образом, объем данного сегмента за 2017 год с учетом показателей крупнейшей площадки составил 9,3 млрд рублей, что на 81,5% больше, чем в 2016 году. В общей сложности в 2017 году было заключено 9442 B2B-договора.
В сегменте краудинвестинга (привлечение финансирования юридическим лицом в обмен на долю в уставном капитале, конвертируемые займы и т.д.), где инвесторами выступили в основном физические лица, произошло снижение объемов – до 153,2 млн рублей, что на 168,4 млн рублей (52,4%) меньше, чем в 2016 году. Всего в 2017 году при помощи краудинвестинговых площадок были привлечены инвестиции в 19 компаний. Средняя сумма, направленная на финансирование одного проекта, составила 8,1 млн рублей.
Краудфандинговый сектор Rewards (привлечение финансирования в проекты в обмен на нефинансовое вознаграждение) в 2017 году оставался традиционно стабильным. Было профинансировано 2,5 тыс. проектов, на реализацию которых привлечено почти 163 млн рублей. Средняя сумма, привлеченная на осуществление одного проекта, составила 53 036 рублей, а одного успешного проекта – 66 485 рублей.
Банк России проводит мониторинг рынка краудфандинга с 2015 года. По итогам его анализа определены основные риски, присущие площадкам: операционные, правовые и репутационные – в частности, технологические риски площадки, риск непрерывности деятельности, риски, связанные с хранением и обработкой данных, риски мошенничества и другие.
В настоящее время при активном участии Банка России и Минэкономразвития в диалоге с участниками рынка заканчивается подготовка ко второму чтению законопроекта «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», призванного одновременно создать благоприятные условия для долгосрочного развития краудфандинга, стимулировать развитие сегмента МСП и повысить защиту прав заимодавцев и розничных инвесторов.
Информация о кадровых изменениях
Директор Департамента денежно-кредитной политики Игорь Александрович Дмитриев принял решение покинуть Банк России 25 июня 2018 года.
«Игорь Александрович проработал в Банке России 20 лет, последние 5 лет возглавлял Департамент денежно-кредитной политики. Именно в этот период происходил очень важный и очень сложный переход к инфляционному таргетированию, и его личный вклад в достижение в прошлом году цели по инфляции в 4% сложно переоценить. Даже в самые сложные, кризисные моменты Игорь Александрович проявил себя как исключительно компетентный и рассудительный профессионал, на которого мы все могли положиться. Я надеюсь, что Игорю Александровичу будет сопутствовать успех в его новых проектах», — отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
С 26 июня 2018 года исполнять обязанности директора Департамента денежно-кредитной политики будет Андрей Станиславович Липин.
С 20 августа 2018 года Департамент денежно-кредитной политики возглавит Алексей Борисович Заботкин.
Соответствующие приказы Председателя Банка России подписаны 21 июня 2018 года.
Информация о кадровых назначениях
Приказом Председателя Банка России с 20 июня 2018 года Кружалов Андрей Васильевич назначен на должность заместителя Председателя Банка России. Он будет курировать деятельность Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Операционного департамента, Финансового департамента, Департамента полевых учреждений и Административного департамента. Ранее А.В. Кружалов занимал должность главного бухгалтера — директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности.
Исполнение обязанностей главного бухгалтера — директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности с 20 июня 2018 года возложено на заместителя главного бухгалтера — заместителя директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Грановскую Ирину Юрьевну.
ЦБ хочет взять под контроль операции россиян на 125 млрд долларов
Банк России намерен ужесточить требования к новой группе банковских трансакций физлиц. Это следует из проекта указания регулятора, размещенного на федеральном портале нормативных актов.
Речь идет об операциях, которые осуществляются по договорам займа. Клиентов обяжут отчитываться перед кредитными организациями при выдаче кредита зарубежному контрагенту. Необходимо будет представить в банк сам договор о ссуде и сообщить об ожидаемых сроках репатриации средств, то есть возврата долга. Если документы не будут переданы или финансовая организация сочтет их недостаточными, она может отказать в проведении платежа. Раньше такие правила действовали только в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Внимание ЦБ к этому типу трансакций неслучайно. По оценкам регулятора, в 2017 году обязательства нерезидентов перед российскими резидентами достигли 125 млрд долларов, из них 35 млрд долларов — невозвращенные займы. Причем задолженность растет. В IV квартале прошлого года показатель увеличился на 2,9 млрд долларов. Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин ранее называл договоры займа одним из каналов вывода нелегальных доходов.
Подобные контракты — распространенный и выгодный способ вывести средства за границу, объясняет партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек. В отличие от вложения денег в уставный капитал зарубежной компании, предоставление ссуды той же фирме не влечет за собой налоговых последствий. Кроме того, срок погашения обязательств можно регулярно продлевать.
«Не сталкивался ни с одним клиентом, который хотел бы вывести деньги из страны под таким соусом», — замечает ведущий юрист фирмы «Щекин и партнеры» Олег Ельченко. По его словам, физлица зачастую инвестируют в зарубежные проекты именно через выдачу займов. При этом невозврат долга нельзя однозначно квалифицировать как вывод капитала, ведь стартап может просто прогореть.
Договоры займа — не «черная дыра», через которую выводятся деньги из России, утверждает партнер юридической фирмы «ФБК Право» Александр Ермоленко. Желающие переместить капитал чаще составляют фиктивные договоры по оказанию услуг. Такие контракты позволяют один раз оформить и представить бумаги в банк, не задумываясь о возврате средств. «Указания ЦБ приведут лишь к тому, что кредитные организации будут задавать больше вопросов, а у клиентов прибавится поводов для головной боли», — констатирует Ермоленко.
Банки уже сейчас отслеживают подобные операции, особенно если речь идет о трансграничных переводах. Этой весной Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает ответственность для юрлиц за фиктивные кредиты нерезидентам. Как пояснил заместитель руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» Александр Наумов, уже тогда обсуждалось усиление контроля за действиями физических лиц, причем предлагалось прописать изменения в 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Но в итоге выбрали более мягкий вариант — инструкцию для банков в рамках валютного контроля, говорит Наумов. Усиления давления на клиентов со стороны кредитных организаций он не ожидает.
Тем не менее физлицам придется отвечать на вопросы банков не только при выдаче займов нерезидентам. Под контроль попадут и обратные сделки. Из указания ЦБ следует, что кредитные организации теперь будут обращать внимание на возврат долга или процентов. При поступлении денег на счет из-за границы клиенту придется в течение 30 дней сообщить о назначении платежа. Иными словами, вернуть капитал в Россию мало, нужно еще отчитаться — зачем.
Visa и Mastercard тестируют сканер отпечатков пальцев на платежных картах
Платежные системы Visa и Mastercard планируют наладить выпуск карт со встроенным сканером отпечатка пальцев для идентификации пользователя, соответствующая технология уже тестируется компаниями. Сроки ее внедрения пока неизвестны.
Информация об отпечатке будет находиться на чипе, который обычно расположен над номером карты, сообщает Банкир.Ру. При этом карточка будет работать, когда ее владелец приложит свой палец к встроенному в нее сенсору.
Благодаря такому способу идентификации владельцев карт злоумышленникам будет сложнее взломать их, так как при оплате картой ввода ПИН-кода не будет. Также это должно помочь владельцам избежать отклоненных платежей.
Отмечается, что кредитные организации пока не уверены в необходимости массового применения таких карт, из-за того что их стоимость станет значительно выше.
Напомним, согласно результатам исследования Visa в октябре прошлого года, большинство россиян — 71% — готовы доверить принятие решения о заказе и оплате покупок искусственному интеллекту.
«Многие россияне, проживающие в больших городах, готовы к тому, чтобы использовать подключенные устройства для совершения покупок. Вместе с банковским сообществом Visa реализует платежный функционал в самых разных подключенных устройствах: кольцах, браслетах, спортивных часах и фитнес-трекерах. Мы верим, что наступление эпохи «интернета платежных вещей» в России уже не за горами», — прокомментировала генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина.
ЦБ уточнит правила расчетов по аккредитивам на блокчейне
Банк России опубликовал проект поправок в положение «О правилах осуществления перевода денежных средств», уточняющих порядок операций по аккредитивам с использованием блокчейна.
Аккредитив — это обязательство банка произвести платеж за счет средств клиента в пределах обозначенной суммы и на условиях, указанных в поручении.
«Проектом уточняется порядок зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, а также особенности обмена информацией и представления документов по аккредитиву в электронном виде с использованием информационных систем, в том числе распределенных информационных систем (блокчейн)», — говорится в пояснительной записке к документу.
Участники расчетов будут предоставлять в банки ссылки на созданные на основе блокчейна информационные системы, где будут содержаться документы по аккредитиву. Изменения вступят в силу через десять дней с момента официального опубликования документа.
Проект предусматривает ряд условий, при которых документ будет считаться предоставленным. Получивший его банк должен иметь возможность его открыть, прочитать и проверить на соответствие условиям аккредитива. Информационная система, с помощью которой он был направлен, должна быть идентифицируема и доступна в течение срока его проверки.
Доступ к такой системе может быть ограниченным, в том числе платным, если это предусмотрено условиями аккредитива, в противном случае размещенный в ней документ не будет считаться предоставленным.
Получатели средств по аккредитиву смогут уведомлять банки-исполнители о завершении предоставления документов в электронном виде (в том числе с использованием блокчейн-системы) или письменно.
Одной из созданных на основе блокчейна информационных систем, которые могут использоваться для хранения документов по аккредитивам, может стать создаваемый при участии ЦБ «Мастерчейн». Об этом ранее заявляла первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, напоминает ТАСС.
«Мастерчейн» представляет собой платформу взаимодействия между участниками финансового рынка. Он позволяет оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать различные финансовые сервисы, благодаря чему участники финансового рынка смогут предоставлять клиентам принципиально новые услуги и продукты.
Кроме того, «Мастерчейн» позволяет ускорить обмен информацией между контрагентами и обеспечить необходимый уровень доверия при проведении финансовых операций.
В создании «Мастерчейна», помимо ЦБ, приняли участие крупнейшие финансовые организации, являющиеся членами ассоциации «Финтех»: QIWI, Сбербанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие» и Тинькофф Банк и другие.
TalkBank выпустил первую в мире платежную карту с токенами системы лояльности
LavkaLavka и TalkBank выпустили первую в мире платежную карту с токенами системы лояльности. Карту с 20 июня можно заказать в магазинах и на сайте ритейлера LavkaLavka, а также на сайте TalkBank.
Об этом порталу PLUSworld.ru рассказал Михаил Попов, основатель и генеральный директор TalkBank.
«Мы делаем кобренд совместно с фермерским кооперативом LavkaLavka. Реализуем на базе нашего сервиса механизм начисления баллов за покупки, обмена баллов на токены. Далее эти токены можно будет обменивать у LavkaLavka на рубли», — рассказал Михаил Попов, добавив, что курс обмена баллов на токены и токенов на рубли можно узнать в LavkaLavka.
По словам М. Попова, новая карта поможет LavkaLavka построить инновационную систему лояльности, развивать ее, и — за счет удобного механизма накопления баллов — стимулировать клиентов приобретать снова и снова. Также компания сможет запустить программу лояльности, которая будет выгодна поставщикам. TalkBank.io, со своей стороны, стал инструментом выполнения задачи.
«Ранее был открыт предзаказ карт Biocoin, в ходе которого наши соотечественники получат около 1000 карт. До конца года планируем оформить порядка 7 тыс. таких карт», — добавил М. Попов.
Он также объяснил, что карта стоит 3 тыс. рублей, а ее обслуживание – бесплатно. По картам можно бесплатно осуществлять денежные переводы, поплнять счет и снимать деньги в любом банкомате. При оформлении карты по предзаказу LavkaLavka предоставляет дополнительные бонусы.
Карту Biocoin принимают в магазинах по всему миру. Владельцам первой карты оплаты с токенами будет доступна программа лояльности платежной системы Visa, на основе которой выпущена карта.
Кроме того, TalkBank станет предоставлять держателям новой карты свои сервисы на льготной основе. Речь идет о финансовом помощнике, способном в формате чат-бота предоставлять информацию о ежедневных тратах, рассказывать, где выгоднее приобретать необходимые товары, заказывать дополнительные услуги и т.д.
М. Попов добавил, что в скором времени кобрендинговые карты могут быть выпущены совместно с другими ритейлерами. Какими именно, он не назвал.
Ранее TalkBank выпустил первую в России платежную карту с криптовалютами.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Базельский банк вгляделся «за пределы хайпа» вокруг криптовалют
Публикация Банка международных расчетов под названием «Cryptocurrencies: looking beyond the hype» подготовлена как глава ежегодного экономического доклада банка и посвящена оценке потенциала криптовалют как заменителя традиционных денег. Авторы доклада утверждают, что трудно идентифицировать конкретную экономическую проблему, которую сегодня решают криптовалюты. Транзакции происходят медленно и с высокими издержками, они подвержены «заторам», не могут регулироваться в соответствии со спросом. Децентрализованнный консенсус, лежащий в основе технологии, также хрупок и требует огромное количество энергии. Тем не менее, заявляют авторы, технология распределенного реестра может иметь перспективы в других сферах, поэтому политика в ее отношении должна одновременно предупреждать злоупотребления и допускать продолжение экспериментов.
FCA разъяснило банкам, как управлять рисками криптоактивов
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (The Financial Conduct Authority, FCA) выпустило письмо, посвященное хорошим практикам управления рисками, связанными с криптоактивами.
Признавая, что существует много некриминальных мотивов использования криптоактивов, FCA обращает внимание на такие их свойства, как анонимность и возможность перевода между странами. Меры по снижению рисков FCA формулирует для ситуаций, когда банк предлагает услуги, связанные с криптоактивами, например, криптовалютным биржам, а также для работы с клиентами, использующими криптоактивы.
Американских госслужащих обяжут декларировать «цифровые пожитки»
Управление государственной этики США (OGE) опубликовало документ, в котором обязало госслужащих декларировать сбережения в криптовалюте. Новые требования касаются свыше двух миллионов американских чиновников. Об этом пишет CoinDesk.
Согласно новым правилам, госслужащие должны указывать название криптовалюты или токена, а также платформы, где они хранятся.
В заявлении говорится, что криптовалюты имеют признаки «имущества, используемого для инвестиционных целей», однако не являются законным средством платежа.
«Изложенные принципы отчетности и конфликта интересов применимы в равной мере ко всем видам цифровых активов, включая монеты или токены, полученные в ходе первоначальных предложений монет, выпущенные или распространяемые с использованием технологии блокчейн», — говорится в документе.
По словам представителей OGE, криптовалюты могут вызвать конфликт интересов среди чиновников, владеющих ими. Когда новые правила вступят в силу, пока неизвестно.
Также в ведомстве заявили, что опубликованный документ не ставит точку в этом вопросе, и поэтому другие правительственные учреждения могут поставить его под сомнение.
Напомним, в марте Внутренняя налоговая служба США заявила, что криптовалютные транзакции подлежат декларированию.
Nasdaq и Euroclear представили блокчейн-платформу для торговли финансовыми активами
Биржевой оператор Nasdaq, ABN AMRO Clearing, EuroCCP и Европейская расчетно-клиринговая система Euroclear создали блокчейн-платформу для торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Об этом сообщается в пресс-релизе.
Одной из основных функций нового решения является основанный на технологии распределенного реестра (DLT) механизм покрытия убытков инвесторов вследствие срабатывания маржин-коллов (принудительных завершений сделки, когда баланс счета, необходимый для поддержания суммы залога всех открытых позиций, близится к нулю).
Также в пресс-релизе сообщается, что Nasdaq займется разработкой доказательства правильности концепции (Proof-of-concept), а EuroCCP и ABN AMRO Clearing разработают клиентскую часть пользовательского интерфейса и возьмут на себя интеграцию сервисов. Euroclear, в свою очередь, обеспечит урегулирование залоговых трансферов, а также контроль над соблюдением нормативных требований.
В настоящее время обработка транзакций с залоговым обеспечением по деривативам осуществляется централизованно, что создает определенные риски и трудности. По мнению создателей платформы, из-за роста числа участников рынка производных инструментов, данный сегмент финансового рынка нуждается в новых, более эффективных решениях. Последние, в частности, должны способствовать оптимизации управления залоговым обеспечением, а также взаимодействия участников рынка, расположенных в различных часовых поясах.
ЦБ Бразилии запустит блокчейн-платформу для обмена данными между регуляторами
Центробанк Бразилии (BCB) создал блокчейн-платформу Pier для обмена данными между финансовыми регуляторами страны, сообщает CoinDesk.
Решение позволит госучреждениям обмениваться информацией без участия Центробанка. Платформа хранит данные с использованием криптографических подписей, что предотвращает вмешательство третьих сторон. Также в релизе BCB сказано, что блокчейн дает возможность построить горизонтальную информационную систему и обеспечить неизменность данных.
Полноценный запуск платформы запланирован на конец 2018 года.
Ранее ЦБ тестировал это решение сразу на четырех платформах — Ethereum, Quorum, Hyperledger Fabric и Corda. Последнюю регулятор протестировал в ноябре 2017 года. Однако по заявлению представителей банка, BCB приостановил работу из-за «незрелости» технологии.
На данный момент точно неизвестно, на какой из платформ будет базироваться Pier.
Глава банка BBVA назвал блокчейн «незрелой технологией»
Генеральный директор крупного испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Карлос Торрес заявил, что технология блокчейн «незрелая» и имеет ряд серьезных проблем, сообщает Сointelegraph.
Такую позицию финансист высказал на мероприятии, посвященном обсуждению перспектив и ограничений блокчейна, которое было организовано испанской Ассоциацией экономической журналистики.
По словам Торреса, основными проблемами блокчейна являются «волатильность созданных на его базе валют», а также трудности при взаимодействии с налоговыми органами и финансовыми регуляторами.
Торрес добавил, что, учитывая его потенциал, блокчейну требуются «адекватные и неограниченные, но контролируемые» условия для развития.
BBVA был основан в Бильбао в конце XIX века. Согласно отчету Economipedia, в 2017 году банк стал вторым в Испании по объему активов и капитализации.
Microsoft всерьез заинтересовался искусcтвенным интеллектом
Все крупные технологические компании сходятся в одном — технологии искусственного интеллекта и машинного обучения станут основой развития их бизнеса в будущем. К примеру, Microsoft собирается приобрести Bonsai — небольшой американский ИИ-стартап. Более того, компания рассчитывает, что он станет центральным элементом ее ИИ-экосистемы в будущем.
Стартап специализируется на так называемом обучении с подкреплением — вроде метода проб и ошибок в обучении систем в рамках моделирования. Этот подход может использоваться для обучения автономных систем выполнению конкретных задач. Microsoft надеется, что сделка поспособствует продвижению ее исследований в этой сфере с использованием собственной облачной платформы Azure.
“Чтобы реализовать наше видение ИИ как более доступного и ценного для всех, нам необходимо устранить препятствия, давая возможность каждому разработчику, независимо от опыта машинного обучения, быть разработчиком ИИ. Bonsai добился в этом огромного прогресса, и Microsoft стремится поспособствовать дальнейшему развитию этих наработок” — Гердип Полл, корпоративный вице-президент Microsoft
Microsoft — одна из ряда крупных компаний, поддержавших четырехлетний стартап. В прошлом году она совместно с ABB, Samsung и Siemens помогла стартапу собрать $7,6 млн, в результате чего общее привлеченное им финансирование достигло $13,6 млн.
