ОБЗОР СМИ
Первая пресс-конференция состоится в пятницу, 3 апреля, в 15:00. В ходе мероприятия Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан.
Аналогичные пресс-конференции будут проходить еженедельно и анонсироваться на сайте Банка России.
Аккредитация журналистов для подключения к пресс-конференции 3 апреля проходит до 15:00 2 апреля по адресу media@cbr.ru.
Повышение финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего бизнеса, а также обеспечение доступности финансовых услуг на территории Российской Федерации теперь законодательно закреплены среди основных функций Банка России. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 1 апреля 2020 года.
До принятия закона Банк России проводил работу в области финансовой грамотности и финансовой доступности в рамках реализации других полномочий, закрепленных в Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Совместно с Правительством Российской Федерации Банк России реализует Стратегию по повышению финансовой грамотности на 2017–2023 годы. Регулятор участвует во внедрении преподавания финансовой грамотности на всех уровнях образования. В 2019 году онлайн-уроки по финансовой грамотности прослушали 1,2 млн старшеклассников почти в 19 тыс. школ — это около половины школ страны. В детских лагерях отдыха проводятся занятия и обучающие игры по финансовой грамотности, организованы профильные смены. Для детей школьного возраста разработана образовательная игра по финансовой грамотности «Тайна потерянной копилки».
Для учителей, которые преподают финансовую грамотность, Банк России выпускает методические и учебные материалы и размещает их в свободном доступе на сайте «Финансовая культура» (fincult.info). В финансовом просвещении взрослого населения информационный портал также играет важную роль: здесь в простой и доступной форме можно получить сведения о финансовых продуктах, инструментах и услугах, узнать об их особенностях и рисках, а также о том, как защитить свои права.
Кроме того, Банк Росси выпускает просветительские видеоролики, которые транслируются в транспорте, печатные материалы, в частности по борьбе с финансовым мошенничеством. Для людей старшего поколения проводятся лекции, вебинары и мастер-классы. Отдельная программа разработана для представителей малого и среднего бизнеса: предприниматели получают возможность в ходе лекций, семинаров и вебинаров узнать о различных финансовых инструментах и финансовой поддержке.
В 2018 году регулятор впервые разработал и утвердил Стратегию повышения финансовой доступности в Российской Федерации на 2018–2020 годы. Ее главная задача — повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для потребителей на отдаленных, малонаселенных или труднодоступных территориях, для субъектов МСП и групп населения с ограниченным доступом к финансовым услугам (лиц с низким уровнем дохода, людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных групп населения); а также повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам для населения, имеющего доступ к сети Интернет. Для повышения финансовой доступности на отдаленных, труднодоступных и малонаселенных территориях критически важно распространение широкополосного интернета в этих регионах. Чтобы решить данную задачу, Банк России активно сотрудничает с крупнейшими телекоммуникационными операторами и руководством российских регионов.
С 2015 года Банк России проводит мониторинг уровня доступности финансовых услуг и ежегодно публикует индикаторы финансовой доступности и обзор ее состояния в России.
Наделение Банка России полномочиями по повышению финансовой грамотности и обеспечению финансовой доступности поможет усилить работу по этим направлениям, в том числе законодательную, и таким образом будет способствовать росту доверия к финансовому рынку. Новые полномочия Банк России будет реализовывать совместно с Правительством Российской Федерации.
Президент РФ подписал закон о публикации Центробанком запретов на прием вкладов
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на раскрытие Банком России информации о вводимых запретах на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов физлиц в банках. Закон предусматривает немедленное раскрытие ЦБ таких данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Информация должна быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций — в день размещения на сайте ЦБ соответствующей информации.
«Целью планируемых изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности Банка России и доступа потребителей банковских услуг к информации о финансовом состоянии банков», — говорится в пояснительной записке к документу. Прежде такая информация относилась к банковской тайне, указывал ранее председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По востребованию: в СБП появится функция «попрошайки» денег
В Системе быстрых платежей (СБП) появится функция «попрошайки» денег. Это упростит перечисления между собственными счетами и оплату общих чеков (например, в ресторане или за совместный подарок). Об этом «Известиям» рассказали пять источников на финансовом рынке, информацию также подтвердили в ЦБ и Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП). «Попрошайка» может стать мишенью для мошенников, использующих социальную инженерию, опасаются эксперты. Из-за пандемии коронавируса банки отменят комиссии за переводы в СБП с 1 мая, что послужит резкому увеличению объема перечислений через сервис ЦБ.
Волшебное слово
Запуск функции денежных переводов по запросу получателя средств в СБП запланирован на III квартал 2020-го, рассказали «Известиям» пять источников на финансовом рынке.Информацию подтвердили в Центробанке и НСПК. Сервис будет востребован прежде всего для переводов между счетами одного пользователя в разных банках, считают в клиринговом центре Системы. Такая функция будет удобна пользователям, которые захотят получить свои деньги из банков, где у них нет мобильного приложения, например, если на карту такой кредитной организации приходит зарплата, отметили в Промсвязьбанке.
В НСПК добавили, что «попрошайка» будет хорошим вариантом, когда клиенту нужно запросить конкретную сумму у нескольких пользователей: например, если требуется скинуться на покупку подарка или оплатить общий счет в ресторане. Рассчитавшись с официантом, клиент банка, подключенного к СБП, сможет направить друзьям запросы на перевод денег за их позиции в чеке. Предполагается, что другим пользователям придет уведомление с возможностью подтвердить запрос, пояснил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.
— Перевод по инициативе получателя в дальнейшем может использоваться для оплаты в интернете по модели «подписки». Счет в СБП можно подвязать к какому-то сервису, который будет «вытягивать» оплату, например, каждый месяц. Еще один вариант использования этой технологии — возможность пополнять электронный кошелек через СБП по инициативе его владельца и из стороннего приложения, — рассказал директор по эквайрингу банка «Открытие» Александр Дынин.
Внедрением функции «попрошайки» денег через СБП в свои мобильные банки заинтересованы ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие», МКБ, Абсолют Банк, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях.
В ЦБ подтвердили, что сейчас идет разработка оптимального для пользователей сценария переводов по запросу получателя. Внедрить этот сервис банки с универсальной лицензией должны будут не позднее 1 июня 2021 года, следует из проекта положения ЦБ «О платежной системе Банка России» («Известия» ознакомились с документом).
Новый сервис будет крайне востребован, считают в Тинькофф Банке, где такой функционал уже реализован для карточных переводов. В кредитной организации подчеркнули, что аналогичная услуга пользуется большой популярностью, а одна из самых распространенных опций — перевод зарплаты из другого банка. «Попрошайкой» денег будут пользоваться 10–15% клиентов Системы быстрых платежей, ожидают в Ак Барс Банке.
Корона ускоряет переводы
Опция может быть полезна, например, для семей, общий бюджет которых лежит на счете одного из членов: родственники могут кидать на этот номер «попрошайки», а владелец карты с семейными средствами — подтверждать перечисления, ожидает директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.
Пока серьезных рисков кибербезопасности в связи с введением такой функции не ожидается: пользователю достаточно не отвечать на запрос и средства не будут переведены, считает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он подчеркнул, что человек остается самым слабым звеном, поэтому вполне вероятно, что функцией попытаются воспользоваться злоумышленники, придумав новые сценарии обмана.
— Например, с помощью социальной инженерии мошенники могут убедить жертву перевести деньги. Если запрос поступил от знакомого — важно позвонить и убедиться, что деньги запрашивает именно он. А если от неизвестного человека или организации — не подтверждать перевод, — предупредил Сергей Голованов.
По состоянию на начало марта в СБП было совершено порядка 10 млн операций на общую сумму около 85 млрд рублей, поделились с «Известиями» статистикой в регуляторе. Однако в ближайшее время объем перечислений через сервис может резко возрасти. В конце марта к Системе быстрых платежей присоединился Сбербанк: он должен был сделать это, как и другие системно значимые кредитные организации, полгода назад — 1 октября 2019-го, но не успел. Более того, по распоряжению ЦБ с 1 мая все переводы общей суммой до 100 тыс. рублей в месяц через СБП не будут облагаться комиссией — это одна из мер поддержки россиян во время пандемии коронавируса.
В связи с распространением COVID-19 и переходом на удаленную работу все дистанционные сервисы, в том числе банковские, будут пользоваться повышенным спросом, прогнозирует директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. По его оценкам, доля переводов с использованием СБП стремительно вырастет.
С другой стороны, суммы перечислений могут сократиться из-за ухудшения денежного положения некоторых россиян вследствие пандемии и финансовой нестабильности, считает Павел Мясоедов из «Интеллектуального резерва». По его ожиданиям, в целом СБП будет развиваться вне зависимости от коронавируса и внешних колебаний экономики, хотя наращивание ее функций может быть несколько заторможено из-за решения регулятором более острых проблем.
Сбербанк подключился к системе быстрых платежей
Сбербанк последним из системно значимых банков подключился к системе быстрых платежей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина грозила штрафовать Сбербанк, пока он не присоединится к проекту.
Сбербанк с 31 марта подключился к системе быстрых платежей (СБП) и успешно осуществил пилотные переводы, сообщила ТАСС пресс-служба кредитной организации.
«Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов — 31 марта был совершен первый успешный перевод. После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в «Сбербанк Онлайн», — указала пресс-служба.
О том, что Сбербанк начнет подключение к СБП в первом квартале этого года, сообщал глава банка Герман Греф. Сбербанк оставался единственным системно значимым банком, не подключенным к системе. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор продолжит штрафовать Сбербанк, пока подключение не будет осуществлено.
Система быстрых платежей была полноценно запущена в феврале прошлого года. Центробанк — ее оператор. Система позволяет физлицам переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя.
Кредиты изолировались от платежей
Заемщики повалили за реструктуризацией
Крупнейшие российские банки наблюдают резкий рост просьб граждан о кредитных каникулах. Счет уже идет на сотни и тысячи обращений в день. Банкиры опасаются, что открывшейся возможностью отложить платежи на полгода воспользуются даже те, чье благосостояние не пострадало. Согласно принятым поправкам в законодательство, банк должен предоставить кредитные каникулы в течение пяти дней, а сам заемщик получает три месяца на подтверждение ухудшения своего положения. При этом активизировались мошенники, которые предоставляют заемщикам фальшивые справки не только о доходах, но и о заражении коронавирусом.
Опрошенные “Ъ” банкиры говорят о резком, иногда десятикратном, увеличении числа обращений розничных клиентов в колл-центры по вопросам отсрочки платежей. «Если в феврале было 25–30 звонков в день, то в последние две недели мы получаем до 320–350 обращений»,— отметили в Промсвязьбанке.
Накануне ВТБ сообщил о приеме за последнюю неделю более 13 тыс. обращений граждан по вопросам реструктуризации кредитов. В Сбербанке также отмечают рост заявлений, «при этом подтверждающие документы содержатся не более чем в 15% заявлений». В Почта-банке фиксируют «значительное увеличение числа обращений граждан на горячую линию и в чате мобильного приложения в связи с реструктуризацией потребительских кредитов».
До сих пор законных оснований требовать каникулы у граждан не было, но банки в добровольном порядке начали собирать такие заявки. Они требовали небольшой набор документов, подтверждающих, что заемщик действительно пострадал. Каждый банк вырабатывал перечень самостоятельно.
Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, 25 марта 2020 года (цитата по «Интерфаксу»): «У клиентов кредитная история не ухудшается, появляется время на обслуживание кредита. Для банков это тоже хорошо»
Между тем Госдума 31 марта сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки, которые предусматривают предоставление кредитных каникул заемщикам (гражданам, ИП и МСБ), пострадавшим от пандемии коронавируса. В законе говорится, что граждане и предприниматели могут до 30 сентября 2020 года обратиться в банк с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев при снижении дохода на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.
Когда закон вступит в силу, банк не сможет отказать заемщику в кредитных каникулах, он должен их одобрить в течение пяти дней. А потом у заемщика будет три месяца на то, чтобы представить доказательства, что он пострадал от коронавируса. Понятно, что действительно больных COVID-19, как и тех, кто был вынужден сидеть на карантине, вернувшись из-за границы, пока совсем немного. Зато довольно много тех, кто сможет предоставить справку 2-НДФЛ, согласно которой его доходы упали на 30% по сравнению со средним доходом прошлого года. Как неофициально рассказывают в банках, из всех обращающихся за кредитными каникулами тех, у кого реально появились проблемы из-за эпидемии, менее 1%. Как рассказали “Ъ” в одном из банков, подразделению, отвечающему за борьбу с мошенничеством, приходится работать в офисе: нагрузка увеличилась существенно. В другом банке сообщили, что уже заметно выросло число обращений с поддельными документами. Мошенники, как говорят банкиры, уже предлагают продать заемщикам справки о заражении коронавирусом, не говоря уже о поддельной справке 2-НДФЛ.
По словам банкиров, желание заемщиков получить каникулы, даже тех, кто может платить по кредиту, вполне понятно: на сэкономленные за полгода деньги можно сделать ремонт или погасить часть кредита, чтобы снизить ежемесячный платеж. Единственное, что должно остановить мнимых пострадавших, это тот факт, что если за три месяца доказательств болезни или ухудшения материального положения предоставлено не будет, то, как сказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, кредитный договор вступает в силу и включаются все обязательства и санкции. По словам банкиров, это значит, что такой заемщик не только должен будет выплатить все ежемесячные платежи и проценты за время каникул, но и получит штрафы и пени. Кроме того, у него будет сильно испорчена кредитная история.
Сети дистанцируются от инкассаторов
Вырос спрос ритейлеров на устройства для внесения наличных
Угроза новых ограничений из-за борьбы с COVID-19 вынуждает ритейлеров искать защиту от возможных рисков. В некоторых банках уже зафиксировали рост спроса на самоинкассацию со стороны продуктовых сетей: это дает возможность вносить на счет дневную выручку, если с приездом обычных инкассаторов возникли проблемы. Такой механизм позволяет не зависеть от времени работы банков. Но объем средств, которые потребуются вносить вручную, может быть слишком велик.
О том, что продуктовые сети с конца марта начали обращаться в банки с запросами на услуги самоинкассации, чтобы пополнять счет самостоятельно через терминал, “Ъ” рассказал источник на финансовом рынке. По его словам, обычно крупные сети предпочитают пользоваться услугами традиционных инкассаторов. Но на фоне расширения мер по борьбе с распространением COVID-19 розница стала опасаться сбоев с приездом инкассаторских машин и проблем с зачислением выручки день в день, продолжает источник “Ъ”. Тенденцию подтверждают, в частности, в Московском кредитном банке (МКБ). Там говорят, что с конца прошлой недели сети активизировались в части заключения договоров на самоинкассацию: клиентов интересует не замена привычной инкассации, а самоинкассация с использованием резервных устройств. Название сетей в МКБ раскрыть отказались.
В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Ленте» и Auchan заявили, что за подобной услугой в банки не обращались. По словам представителя Auchan, в магазинах сети уже стоят устройства для зачисления средств на счета онлайн, такие как автоматические депозитные машины (АДМ). «Вкусвилл» также использует АДМ, сообщил представитель сети. В «Азбуке вкуса» говорят, что развивают самоинкассацию на базе банкоматов с функцией cash-in, находящихся в точках продаж. Сейчас у сети три таких банкомата под обслуживанием МКБ и Альфа-банка, и число устройств планируется увеличивать. Но текущая ситуация не выступает драйвером, отметили в «Азбуке вкуса». В «Магните» и Metro комментариев не предоставили.
Игорь Шехтерман, CEO X5, в интервью РБК, октябрь 2019 года: «Автоматизация дает возможность работать как на рост выручки, коммерческой маржи, так и на сокращение затрат»
В Сбербанке говорят, что роста обращений от торговых сетей за услугой самоинкассации не наблюдается. В ВТБ заявили, что популярность использования АДМ для инкассации на российском рынке растет, но всплеска спроса со стороны клиентов сегмента корпоративно-инвестиционного блока в последние недели марта не зафиксировано.
В ПСБ отмечают, что потребность в услуге самоинкассации среди клиентов была всегда, потому там также не замечают резкого увеличения спроса. Но в Газпромбанке говорят, что часть клиентов сегодня просит ускориться с реализацией перехода на АДМ, чтобы минимизировать работу с наличными.
Член совета директоров РНКО «Платежный центр» Александр Погудин отмечает, что основные преимущества самоинкассации — возможность внести выручку на счет вне рабочего времени банков и экономия на услугах инкассаторов. Но, если самоинкассация используется как резервный вариант, для сетей это дополнительные расходы, указывает источник “Ъ” на банковском рынке. По словам представителя ВТБ, стоимость самоинкассации рассчитывается индивидуально и зависит от модели и количества устанавливаемых устройств, объемов инкассируемой выручки, географии сети, схемы обслуживания и т. д. По словам источника “Ъ” на рынке, обычно тариф находится в диапазоне 0,17–0,3% от выручки одной торговой точки. В ПСБ говорят, что стоимость услуги зависит от оборота и начинается от 0,12%.
Но, как объясняет собеседник “Ъ” в сфере розничной торговли, один крупный магазин может генерировать такой объем дневной выручки, что для внесения средств в терминал потребуется слишком много времени и усилий. Кроме того, из-за ограничений на объем принимаемых средств услуги инкассации для вывоза наличных все равно потребуются, добавляет он. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, впрочем, уверен, что спрос на любые решения, повышающие автономность, включая услуги самоинкассации, на фоне текущей ситуации с COVID-19 будет расти, но это вопрос времени. «Сегодня действуют одни ограничения, завтра — другие, потому торговые сети будут по-другому оценивать возможные риски»,— рассуждает он.
Оформить виртуальную дебетовую карту MTS Cashback Lite теперь можно через WhatsApp
МТС Банк запустил пилотный проект по мгновенному оформлению виртуальных дебетовых карт MTS Cashback Lite через мессенджер WhatsApp, говорится в релизе финучреждения.
«Для оформления виртуальной дебетовой карты также не нужно переходить на сайт банка или в его мобильное приложение, отправлять документы или делать селфи с паспортом. Абонентам МТС, вошедшим в пилотную группу, достаточно перейти в специальный чат-сервис мессенджера WhatsApp и в пару кликов выпустить карту, следуя инструкциям. Карта MTS Cashback Lite мгновенно активируется в специальном чате мессенджера, а также в личном кабинете приложений «МТС Деньги» и «Мой МТС», — отмечается в сообщении.
Картой можно оплачивать покупки в любых торговых точках и в Интернете, привязав ее к мобильным сервисам бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Платежные операции можно также совершать с помощью чат-бота мессенджера.
По виртуальной карте начисляется кешбэк до 25% при оплате онлайн-покупок в магазинах-партнерах через сервис МТС Cashback1, 3% кешбэка начисляется за любые покупки в супермаркетах, за оплату на АЗС и в кино, 1% — в остальных категориях.
«Начисленный кешбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица — абонента МТС или в виде 100% скидки на покупку товаров в салонах МТС. Владелец карты, который не является абонентом МТС, сможет тратить накопленный кешбэк на оплату товаров в салонах МТС и для пополнения баланса номера МТС своих близких и друзей», — заключили в банке.
Ак Барс Банк принял участие в разработке сервиса оформления спецпропусков в Татарстане
В Татарстане запустили сервис оформления спецпропусков для выхода из дома во время режима самоизоляции. К разработке сервиса Министерство цифрового развития Республики Татарстан привлекло Центр Цифровой Трансформации и Ак Барс Банк, имеющих опыт обработки большой массы данных и оперативного проектирования интерфейсов с большим числом пользователей.
SMS-сервис создан и обслуживается с использованием внутренних технологий, материально-технической базы и кадровых ресурсов, что позволяет быстро реагировать на изменения и постоянно улучшать его работу.
Система SMS-информирования развернута в приватном облаке ABCloud, созданным в прошлом году Ак Барс Банком в кооперации с группой компаний «Татнефть».
Наличие внутри республики безопасной облачной инфраструктуры для работы с персональными данными жителей Татарстана было ключевым фактором при выборе варианта реализации цифрового пропуска.
На данный момент в сервисе зарегистрировались уже более 10 тысяч жителей РТ. Система способна обрабатывать 11 млн сообщений в сутки.
Для оперативной поддержки жителей Татарстана по вопросам работы сервиса организована горячая линия. В ее работе задействованы 200 сотрудников колл-центра Ак Барс Банка. В ближайшее время будет запущен функционал регистрации в веб-интерфейсе, а также интерфейс проверки кодов для контролирующих организаций.
Для получения пропуска нужно зарегистрироваться в сервисе. Для этого потребуется отправить SMS на короткий номер 2590 с указанием личных данных и согласием на обработку. Пример текста сообщения: Регистрация#Иванов Иван Иванович#9200123876#Казань ул. Спортивная 33 квартира 9#Согласен на обработку персональных данных.
В ответном сообщении придет уникальный код, который идентифицирует личность жителя и место его проживания. Зарегистрироваться в системе рекомендуется всем жителям республики. Даже если человек вышел из дома в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор, погулять с домашним животным в радиусе 100 метров от дома, сотрудники контролирующих органов могут запросить код, чтобы сопоставить место пребывания с фактическим местоположением.
Если человеку необходимо покинуть место его пребывания на время самоизоляции, он должен отправить сообщение на номер 2590 с текстом «Цель» и указать номер жизненной ситуации: 1.посещение суда; 2. доставка несовершеннолетних в (из) образовательные организации; 3. посещение медицинской / ветеринарной организации; 4. участие в похоронах; 5.
восстановление паспорта; 6.выезд на дачу (загородный дом) / возвращение с дачи (из загородного дома); 7. посещение кредитных организаций и почтовых отделений; 8. доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости, оказание помощи нетрудоспособным родственникам; 9. изменение места проживания (пребывания).
В ответном сообщении придет уникальный код с информацией о периоде его действия. При этом один житель республики сможет получить в сутки не более 2-х пропусков с разрешением покинуть место проживания.
Россияне назвали самые надежные и выгодные способы вложений
В нестабильной экономической обстановке приобретение недвижимости, открытие счета в государственном банке и покупка золота представляются россиянам наиболее надежными и выгодными способами вложений. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в марте 2020 года[1].
Покупка недвижимости по-прежнему на первом месте среди предпочитаемых способов вложения денег, при этом доли тех, кто считает этот способ надежным и выгодным, сократились за последние два года. По состоянию на март 2020 года 40% россиян считают недвижимость надежным способом вложения денег, 39% – выгодным. Цифры в динамике – в таблицах 1 и 2.
Кроме недвижимости в тройку лидеров по надежности и выгодности вложений
